Coeficientes de Exportação e Importação

Coeficientes de Exportação e Importação Resultados de 2011 Roberto Giannetti da Fonseca Diretor Titular São Paulo, 07 de fevereiro de 2012 Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior - DEREX Federação das Indústrias do Estado de São Paulo

1. Introdução 2. Contextualização 3. Coeficientes de Exportação 4. Coeficientes de Importação

Objetivos Calcular trimestral e anualmente os Coeficientes de Exportação e Importação (CEI) da indústria brasileira, afim de detectar fenômenos econômicos relacionados à inserção internacional, como: Substituição de importações Substituição da produção doméstica por importações Indícios de desindustrialização Grau de Internacionalização da indústria Direcionamento da produção, antes voltada para o mercado externo, para o mercado doméstico 3

2. Contextualização 3. Coeficientes de Exportação 4. Coeficientes de Importação

Produção industrial tem queda de 1,6% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior 4º T 2007 1º T 2008 2º T 2008 3º T 2008 4º T 2008 1º T 2009 2º T 2009 3º T 2009 4º T 2009 1º T 2010 2º T 2010 3º T 2010 4º T 2010 1º T 2011 2º T 2011 3º T 2011 4º T 2011 Índice de Produção Industrial Indústria Geral com e sem ajuste sazonal sem ajuste sazonal com ajuste sazonal 4º Tri/2007=100 sem ajuste: -2,0% l sem ajuste: +7,1% com ajuste: -1,6% com ajuste: +8,8% Fonte: PIM-IBGE Elaboração: FIESP 5

Na média anual, a produção industrial permanece nos patamares de 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Índice de Produção Industrial Anual Indústria Geral média anual variação 2011/2010: +0,3% 121,8 125,5 128,4 128,8 114,9 116,3 Fonte: PIM-IBGE Elaboração: FIESP 6

Consumo aparente deixa de apresentar elevadas taxas de expansão. Mesmo assim, cresce acima da Produção 4º T 2007 1º T 2008 2º T 2008 3º T 2008 4º T 2008 1º T 2009 2º T 2009 3º T 2009 4º T 2009 1º T 2010 2º T 2010 3º T 2010 4º T 2010 1º T 2011 2º T 2011 3º T 2011 4º T 2011 Consumo Aparente vs Produção Industrial Indústria Geral Consumo aparente Prod. Industrial - sem ajuste 4º Trim 2007 = 100 Fonte: PIM-IBGE, FIESP Elaboração: FIESP 7

3. Coeficientes de Exportação 4. Coeficientes de Importação

O quê é o Coeficiente de Exportação (CE)? Coeficiente de Exportação = Exportações Produção Industrial Mensura a participação das exportações na receita total do setor 9

CE da Indústrias Geral e de Transformação permanecem estagnados nos três últimos trimestres do ano 2º T 2009 3º T 2009 4º T 2009 1º T 2010 2º T 2010 3º T 2010 4º T 2010 1º T 2011 2º T 2011 3º T 2011 4º T 2011 Coeficiente de Exportação Trimestral Indústria Geral e de Transformação Indústria Geral Indústria de Transformação - 0,4 pp 19,9% 20,2% 19,8% 18,2% 18,2% 17,6% 17,1% 17,7% 15,9% 15,1% 14,9% 14,0% 14,9% 19,2% 19,5% 17,5% 16,5% 15,9% 14,7% 17,0% 17,1% 16,6% -0,5 pp Fonte: FIESP 10

Apesar da tendência de alta, parcela da produção exportada mantém-se longe de recuperar patamares de 2006 Coeficiente de Exportação Comparação Anual Indústria Geral Indústria de Transformação 21,1% 20,9% 19,6% 18,0% 18,9% 19,5% 19,1% 18,6% 17,3% 15,4% 15,8% 16,4% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 +0,6 pp +0,6 pp 11

Elevação do CE destaca-se nos setores de Ferro Gusa, Tratores e equips p/ agricultura e Siderurgia, que tiveram altas significativas Máqs. e equips. para extração mineral e construção 49% 45% 43% 30% 28% 24% 27% 28% 32% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Calçados 16 de 33 setores tiveram alta do CE Setores com maiores altas: Ferro-gusa e ferroligas (+9,4 pp) Tratores, máq. e equips. p/ agricultura (+5,3 pp) Máqs. e equips. p/ extração mineral e construção (+3,7 pp) Siderurgia (+3,4 pp) 17 de 33 setores tiveram queda do CE Setores com maiores quedas: 19% 18% 17% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Aeronaves (-5,2 pp) Produtos de Madeira (-4,8 pp) Fundição e tubos de ferro e aço (-2,9 pp) Material eletrônico e ap de comunicação (-2,4 pp) Calçados (-1,4 pp) 12

Alta nas exportações contrasta com queda ou estagnação da produção em muitos setores Exportações e Produção Industrial* - Variação Anual Setores Selecionados Exportações Prod. Industrial Ferro-gusa e ferroligas 23,4% -3,0% Tratores e máqs. e equips. para a agricultura 10,6% -5,2% Máqs. e equips. para extração mineral e construção 24,2% 9,8% Siderurgia 20,2% -0,3% Produtos têxteis 11,0% -14,42% Outros equipamentos de transporte 31,1% 6,5% Máqs. e equips. para fins industriais e comerciais 11,2% -2,0% Metalurgia de metais não-ferrosos 4,2% -0,6% Produtos de madeira -19,9% -0,9% Aeronaves -5,1% 5,9% *Variação relativa a valores em R$ constantes de 2006 13

4. Coeficientes de Importação

O quê é o Coeficiente de Importações? Coeficiente de Importação = Importações Produção Exportações + Importações Mensura a participação das importações no consumo aparente do setor 15

Participação dos Importados no consumo (CI) é maior na Indústria Geral 2º T 2009 3º T 2009 4º T 2009 1º T 2010 2º T 2010 3º T 2010 4º T 2010 1º T 2011 2º T 2011 3º T 2011 4º T 2011 Coeficiente de Importação Indústria Geral e de Transformação Indústria Geral Indústria de Transformação +0,6 pp 19,9% 18,1% 18,7% 16,9% 18,6% 16,4% 17,2% 15,1% 20,7% 19,3% 22,7% 22,9% 23,4% 24,0% 22,5% 21,6% 22,3% 22,7% 21,4% 21,2% 21,5% 20,4% +0,4 pp Fonte: FIESP 16

Indústria Geral e de Transformação tem a maior penetração de importados no consumo dos últimos nove anos Coeficiente de Importação Comparação Anual Indústria Geral Indústria de Transformação 16,2% 18,2% 20,1% 18,3% 21,8% 23,1% 14,4% 16,4% 18,3% 16,6% 20,4% 21,9% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 +1,3 pp +1,4 pp 17

54,5% da alta do Consumo foi aproveitada por Importados Variações Comparadas* - Indústria Geral Comparação 2011 x 2010 7,4% Aproveitamento da Expansão de 1,2% do Consumo Aparente Importados 54,5% 1,2% -0,5% 45,5% Consumo Aparente Produção Industrial para o Mercado Interno Importações Indústria Nacional *Variação relativa a valores em R$ constantes de 2006 Na comparação com 2010, a produção industrial para o mercado interno teve queda de 0,5%, atribuindo às importações (+7,4%) maior participação no consumo interno. 18

Importações aumentam nos setores onde há queda do consumo aparente Setores selecionados Importações Cons. Aparente Produtos têxteis 7,3% -12,7% Artigos do vestuário e acessórios 41,4% -2,6% Calçados 15,6% -9,0% Produtos farmacêuticos -2,0% -1,8% Ferro-gusa e ferroligas 11,3% -14,8% Produtos químicos (1) 7,4% 0,4% Metalurgia de metais não-ferrosos 2,8% -2,1% Equips. de instrumentação médico-hospitalares (2) -14,2% -5,2% Aeronaves 8,9% 13,1% Artigos de borracha e plástico 10,0% 0,2% Tratores e máqs. e equips. para a agricultura 25,6% 0,9% *Variação relativa a valores em R$ constantes de 2006 19

Elevação da participação das importações no consumo é setorialmente diversificada, com altas em 29 de 33 setores Máqs. e equips. para fins industriais e comerciais 52,0% 47,2% 42,8% 42,7% 35,3% 37,6% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Siderurgia 27 de 33 setores tiveram alta do CI Setores com maiores altas: Tratores, máqs. e equips. p/ agricultura (+8,6 pp) Material eletrônico e ap de comunicação(+5,1pp) Máqs e equip. p/ fins ind. e comerciais (+4,8 pp) Produtos têxteis (+4,5 pp) Máqs e equips p/ extração mineral e construção (+4,2 pp) 6 de 33 setores tiveram queda do CI 16,9% Setores com queda: 12,9% Equips. de instrumentação médico-hosp. (-6,1 pp) 6,5% 6,7% 8,6% 9,3% Siderurgia (-3,9 pp) Aeronaves (-1,8 pp) Fundição e tubos de ferro e aço (-0,4 pp) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20

Conclusões sobre os Coeficientes de Exportação e Importação 1. A Melhora da competitividade dos produtos brasileiros no exterior, dada a desvalorização cambial de 10%*, garantiu a elevação do CE em 2011. 2. O crescimento das exportações, desacompanhado do aumento da produção interna, abriu espaço para uma maior penetração de produtos importados, garantindo ao CI o maior pico dos últimos nove anos. * Variação do 4ºT 2011 em relação ao 3ºT 2011 21

Tabelas Completas

Coeficientes de Exportação Setores da Indústria (1 2) Coeficientes de Exportação (Anual) 2011 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2010 2009 Indústria Geral 21,1% 20,9% 19,6% 18,0% 18,9% 19,5% 0,6 pp 1,5 pp Indústria de Transformação 19,1% 18,6% 17,3% 15,4% 15,8% 16,4% 0,6 pp 1,0 pp Indústrias Extrativas 57,9% 63,2% 61,8% 67,4% 75,3% 74,8% -0,4 pp 7,5 pp Ferro-gusa e ferroligas 59,5% 54,1% 54,9% 43,0% 34,5% 43,9% 9,4 pp 1,0 pp Tratores e máqs. e equips. para a agricultura 64,3% 49,9% 42,1% 31,9% 31,7% 37,0% 5,3 pp 5,1 pp Máqs. e equips. para extração mineral e construção 49,3% 44,7% 43,2% 27,4% 28,2% 31,9% 3,7 pp 4,5 pp Siderurgia 25,7% 20,4% 16,3% 18,8% 16,3% 19,6% 3,4 pp 0,9 pp Produtos têxteis 13,3% 14,0% 13,5% 11,6% 11,1% 14,4% 3,3 pp 2,8 pp Outros equipamentos de transporte (3) 14,0% 18,7% 17,2% 9,4% 11,9% 14,7% 2,8 pp 5,3 pp Máqs. e equips. para fins industriais e comerciais 24,1% 21,1% 19,0% 17,8% 16,5% 18,7% 2,2 pp 0,9 pp Metalurgia de metais não-ferrosos 45,1% 45,2% 42,6% 48,0% 44,3% 46,4% 2,1 pp -1,6 pp Produtos farmacêuticos 7,5% 8,1% 6,9% 6,4% 7,2% 8,2% 1,0 pp 1,8 pp Automóveis, caminhões e ônibus 26,6% 21,9% 18,9% 11,2% 13,4% 14,3% 0,9 pp 3,1 pp Peças e acessórios para veículos automotores 14,9% 12,3% 10,1% 7,2% 8,8% 9,4% 0,6 pp 2,2 pp Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 18,5% 17,1% 16,5% 15,6% 14,9% 15,4% 0,5 pp -0,2 pp Produtos químicos (1) 13,0% 13,3% 12,0% 13,5% 12,7% 13,1% 0,4 pp -0,4 pp Produtos de metal 6,6% 6,9% 7,3% 6,7% 5,2% 5,4% 0,2 pp -1,3 pp Artigos de borracha e plástico 8,9% 9,2% 9,3% 8,5% 8,5% 8,7% 0,2 pp 0,2 pp Refino de petróleo e produção de álcool 11,0% 11,2% 10,8% 9,3% 6,3% 6,4% 0,1 pp -2,9 pp *Participação de cada setor sobre as exportações totais da indústria (1) Exceto farmacêuticos e perfumaria, higiene e produtos de limpeza (2) e instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios (3) Embarcações, veículos ferroviários, motocicletas, motociclos e suas partes e peças, carrocerias e reboques 23

Coeficientes de Exportação Setores da Indústria (2 2) Coeficientes de Exportação (Anual) 2011 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2010 2009 Indústria Geral 21,1% 20,9% 19,6% 18,0% 18,9% 19,5% 0,6 pp 1,5 pp Indústria de Transformação 19,1% 18,6% 17,3% 15,4% 15,8% 16,4% 0,6 pp 1,0 pp Indústrias Extrativas 57,9% 63,2% 61,8% 67,4% 75,3% 74,8% -0,4 pp 7,5 pp Artigos do vestuário e acessórios 3,8% 3,1% 2,1% 1,7% 1,6% 1,5% -0,1 pp -0,2 pp Celulose, papel e produtos de papel 21,8% 22,5% 22,8% 26,0% 25,9% 25,7% -0,2 pp -0,3 pp Equips. de instrumentação médico-hospitalares (2) 17,0% 17,6% 15,3% 14,5% 14,0% 13,7% -0,3 pp -0,8 pp Perfumaria, higiene e produtos de limpeza 6,5% 6,3% 6,4% 5,9% 6,3% 5,9% -0,4 pp 0,03 pp Máqs. para escritório e equips. de informática 11,8% 8,9% 8,3% 9,1% 7,2% 6,6% -0,6 pp -2,5 pp Produtos diversos 17,8% 20,6% 16,2% 14,3% 14,7% 14,0% -0,6 pp -0,3 pp Produtos de minerais não-metálicos 12,9% 12,2% 9,1% 7,2% 7,4% 6,5% -0,9 pp -0,7 pp Alimentos e bebidas 24,7% 25,9% 25,2% 25,9% 26,3% 25,3% -1,0 pp -0,7 pp Artigos do mobiliário 12,9% 11,8% 10,4% 7,8% 6,9% 5,8% -1,1 pp -2,0 pp Eletrodomésticos 15,1% 16,4% 8,9% 5,8% 4,9% 3,5% -1,4 pp -2,3 pp Calçados 30,3% 27,6% 23,7% 19,2% 18,2% 16,8% -1,4 pp -2,4 pp Preparação de couros e artefatos de couro 56,2% 56,3% 50,4% 57,1% 63,0% 61,2% -1,8 pp 4,1 pp Material eletrônico e aparelhos de comunicação 21,3% 16,9% 16,4% 15,4% 14,4% 12,0% -2,4 pp -3,5 pp Fundição e tubos de ferro e aço 11,0% 8,9% 10,6% 17,0% 17,0% 14,1% -2,9 pp -2,9 pp Produtos de madeira 45,8% 46,5% 33,8% 26,7% 25,0% 20,2% -4,8 pp -6,5 pp Aeronaves 84,9% 111,0% 76,4% 48,0% 49,6% 44,4% -5,2 pp -3,6 pp *Participação de cada setor sobre as exportações totais da indústria (1) Exceto farmacêuticos e perfumaria, higiene e produtos de limpeza (2) e instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios (3) Embarcações, veículos ferroviários, motocicletas, motociclos e suas partes e peças, carrocerias e reboques 24

Coeficientes de Importação Setores da Indústria (1 2) Coeficientes de Importação (Anual) 2011 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2010 2009 Indústria Geral 16,2% 18,2% 20,1% 18,3% 21,8% 23,1% 1,3 pp 4,9 pp Indústria de Transformação 14,4% 16,4% 18,3% 16,6% 20,4% 21,9% 1,4 pp 5,3 pp Indústrias extrativas 52,0% 57,4% 56,6% 59,0% 62,1% 60,7% -1,4 pp 1,7 pp Refino de petróleo e produção de álcool 10,9% 12,5% 13,9% 11,3% 17,7% 20,7% 3,0 pp 9,4 pp Tratores e máqs. e equips. para a agricultura 49,2% 39,9% 35,9% 30,3% 35,3% 44,0% 8,6 pp 13,7 pp Material eletrônico e aparelhos de comunicação 41,0% 42,4% 44,9% 44,6% 48,5% 53,5% 5,1 pp 8,9 pp Máqs. e equips. para fins industriais e comerciais 35,3% 37,6% 42,8% 42,7% 47,2% 52,0% 4,8 pp 9,3 pp Produtos têxteis 10,6% 13,5% 16,0% 15,2% 19,6% 24,1% 4,5 pp 9,0 pp Máqs. e equips. para extração mineral e construção 27,9% 27,5% 36,8% 38,1% 36,7% 40,9% 4,2 pp 2,8 pp Automóveis, caminhões e ônibus 10,8% 12,4% 16,0% 16,0% 18,7% 22,4% 3,7 pp 6,3 pp Artigos do vestuário e acessórios 4,1% 4,1% 4,8% 5,5% 7,0% 10,2% 3,2 pp 4,7 pp Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 23,0% 23,1% 24,8% 26,9% 33,8% 36,8% 3,0 pp 9,9 pp Máqs. para escritório e equips. de informática 40,3% 42,6% 50,4% 50,6% 53,6% 56,0% 2,4 pp 5,4 pp Ferro-gusa e ferroligas 10,4% 10,3% 10,3% 5,3% 7,5% 9,8% 2,3 pp 4,5 pp Produtos químicos (1) 23,6% 26,8% 28,8% 26,2% 29,6% 31,6% 2,0 pp 5,4 pp Eletrodomésticos 11,6% 13,9% 9,9% 10,3% 11,2% 13,2% 2,0 pp 2,8 pp Produtos de minerais não-metálicos 4,3% 5,1% 5,6% 4,7% 7,0% 9,0% 1,9 pp 4,3 pp Produtos diversos 16,8% 21,6% 24,1% 22,7% 27,4% 29,3% 1,8 pp 6,6 pp Produtos de metal 7,3% 9,0% 10,3% 10,4% 12,6% 14,3% 1,7 pp 3,9 pp *Participação de cada setor sobre as exportações totais da indústria (1) Exceto farmacêuticos e perfumaria, higiene e produtos de limpeza (2) e instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios (3) Embarcações, veículos ferroviários, motocicletas, motociclos e suas partes e peças, carrocerias e reboques 25

Coeficientes de Importação Setores da Indústria (2 2) Coeficientes de Importação (Anual) 2011 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2010 2009 Indústria Geral 16,2% 18,2% 20,1% 18,3% 21,8% 23,1% 1,3 pp 4,9 pp Indústria de Transformação 14,4% 16,4% 18,3% 16,6% 20,4% 21,9% 1,4 pp 5,3 pp Indústrias extrativas 52,0% 57,4% 56,6% 59,0% 62,1% 60,7% -1,4 pp 1,7 pp Metalurgia de metais não-ferrosos 27,8% 30,0% 30,8% 28,9% 32,4% 34,0% 1,6 pp 5,1 pp Artigos de borracha e plástico 9,1% 10,0% 13,4% 12,4% 15,6% 17,2% 1,5 pp 4,7 pp Calçados 3,2% 4,9% 6,9% 5,6% 5,2% 6,7% 1,4 pp 1,0 pp Outros equipamentos de transporte (3) 10,3% 12,0% 13,2% 12,9% 18,7% 20,1% 1,4 pp 7,1 pp Preparação de couros e artefatos de couro 14,8% 16,4% 18,3% 19,8% 28,2% 29,3% 1,1 pp 9,5 pp Perfumaria, higiene e produtos de limpeza 4,6% 5,5% 6,8% 6,6% 9,2% 10,2% 0,9 pp 3,6 pp Artigos do mobiliário 0,9% 1,4% 1,5% 1,4% 2,4% 3,1% 0,7 pp 1,7 pp Alimentos e bebidas 3,5% 3,8% 4,0% 4,4% 5,0% 5,5% 0,5 pp 1,1 pp Peças e acessórios para veículos automotores 9,7% 10,5% 10,9% 9,6% 11,3% 11,7% 0,4 pp 2,1 pp Produtos de madeira 3,0% 3,2% 3,0% 2,6% 2,3% 2,5% 0,2 pp -0,1 pp Celulose, papel e produtos de papel 7,3% 8,2% 9,1% 8,4% 10,7% 10,7% 0,1 pp 2,4 pp Produtos farmacêuticos 25,9% 28,4% 26,5% 27,1% 30,7% 30,7% -0,1 pp 3,6 pp Fundição e tubos de ferro e aço 9,6% 11,7% 14,0% 17,2% 19,8% 19,4% -0,4 pp 2,2 pp Aeronaves 78,8% 120,0% 71,4% 44,5% 47,1% 45,4% -1,8 pp 0,9 pp Siderurgia 6,5% 6,7% 8,6% 9,3% 16,9% 12,9% -3,9 pp 3,7 pp Equips. de instrumentação médico-hospitalares (2) 53,9% 63,5% 64,6% 58,8% 64,5% 58,4% -6,1 pp -0,4 pp *Participação de cada setor sobre as exportações totais da indústria (1) Exceto farmacêuticos e perfumaria, higiene e produtos de limpeza (2) e instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios (3) Embarcações, veículos ferroviários, motocicletas, motociclos e suas partes e peças, carrocerias e reboques 26

Obrigado! Roberto Giannetti da Fonseca Diretor Titular 11 3549 4532 cderex@fiesp.org.br Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior - DEREX Federação das Indústrias do Estado de São Paulo