AGRONEGÓCIO BRASILEIRO ALAVANCA DO MERCADO INTERNO DESAFIOS LOGÍSTICOS ENESUL -2013 FLORIANÓPOLIS AGOSTO 2013
Metodologia de Trabalho Identificação de Mercados Aptidão e Competitividade da Produção Competitividade Comercial
EVOLUÇÃO DO BRASIL HÁ 50 ANOS = IMPORTADOR HÁ 20 ANOS = VENDEDOR HOJE = FORNECEDOR DISPUTADO
Brasil - Ranking Mundial (2012) Produtos Produção Exportação Açúcar 1º 1º Café 1º 1º Suco de laranja 1º 1º Carne Bovina 2º 1º Soja em grão 1º 1º Carne de frango 3º 1º Farelo de soja 4º 2º Milho 3º 2º Óleo de soja 4º 2º Carne suína 4º 4º Algodão 5º 2º Fonte: USDA elaboração SUT/CNA
RAZÕES DO DESEMPENHO CRESCIMENTO POPULACIONAL 80 MILHÕES ANO MELHORIA DO NIVEL DE RENDA EQUIVALENTE A 100 MILHÕES ANO FALTA DE TERRAS ADEQUADAS ENTRESSAFRA DO NORTE CAPACIDADE DOS PRODUTORES
Renda per capita e população mil US$ / ano / 2011 milhões/ hab / 2010 SUÉCIA 56,9 9 EUA 48,3 308 CORÉIA DO SUL 22,7 48 RUSSIA 12,9 142 BRASIL 12,7 193 CHINA 5,4 1.338 ÍNDIA 1,3 1.210 Fonte: FMI
Produção e Exportação Soja e Milho: 2009***
Produção e Exportação Soja e Milho: 2012***
(QUADRO IV) Evolução Comparativa de custos lavoura ao porto de embarque 90 80 78 83 US$ / TON 85 70 60 50 40 30 20 10 64 59 51 43 34 28 23 23 20 20 20 20 14 14 15 16 17 15 15 16 17 17 18 18 0 2003 Argentina USA Brasil 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* *Estimativa realizada com base no valores de frete praticados em 2010, e atual valor do dólar: US$ 1.62 (maio/2011) Fonte : ANEC
Itacoatiara Santarém Macapá Vila do Conde Itaqui Pecém Porto Velho Ilhéus Agronegócio Demandas de Infraestrutura CNA -BRASIL
PORTOS ARCO NORTE ESTIMATIVA DE CAPACIDADES OPERACIONAIS Em milhões/t atual até 2014/15 até 2020 acréscimo final Itacoatiara 4,0-4,0 Santarém 3,0-3,0 Outeiro- Belém - 5,0 15,0 Terfron- Belém - 3,0 5,0 ADM - Belém - 3,0 3,0 Santana- Macapá - 3,0 5,0 Itaqui 3,8 5,0 15,0 Totais 10,8 19,0 50,0
Estimativas Soja Safra 2011/12 em milhões de toneladas valores aproximados SOJA PRODUÇÃO % CONSUMO % EXPORTAÇÕES % MUNDO 264,69 100 251,34 100 92,64 ** 100% EUA * 90,61 34,2 48,39 19,2 40,86 BRASIL 75,50 28,5 38,93 15,5 29,95 ARGENTINA * 49,00 18,5 39,21 15,6 9,21 TOTAL EUA + BRA + ARG. 215,11 81,2% 126,53 50,3% 86,37% * Fronteira agrícola em fase de esgotamento ** Estimativa de exportações em 2020 = 140 milhões/t FONTE: Base USDA Relatório Wasde de 10 de Maio de 2012
Estimativas Milho Safra 2011/12 em milhões de toneladas valores aproximados MILHO PRODUÇÃO % CONSUMO % EXPORTAÇÕES % MUNDO 870,45 100 867,32 100 96,97 100% EUA 313,92 36,1 278,27 32,1 43,18 BRASIL 67,00 7,7 53,50 6,2 11,50 ARGENTINA 21,50 2,5 7,70 0,9 13,50 TOTAL EUA + BRA + ARG 402,42 46,3 339,47 39,2% 70,3% FONTE: Base USDA Relatório Wasde de 10 de Maio de 2012
5º França 2,46 2º Holanda 5,10 3º Espanha 3,30 9º Alemanha 1,58 Destinos das Exportações Brasileiras Complexo de Soja e Milho (2010) (em milhões de toneladas) 6º Irã 1,86 10º Japão 1,18 1º China 20,1 7º Taiwan 1,73 8º Coréia do Sul 1,60 Belém (PA) Roterdam (Holanda) Rota: Direto: 7.741,36 km ou 11 dias Belém (PA) Shangai (China) Rota: Canal do Panam á: : 20.234,95 20.234,95 km ou 29 dias Fonte: Anec(2010) 4º Tailândia 2,46 Paranaguá(PR) Roterdam (Holanda) Rota: Direto, 10.282,30 km ou 15 dias Paranaguá(PR) Shangai(China) Rota: Cabo da Boa Esperança 20.577,57 km ou 31 dias
EXPORTAÇÕES 2012 PARTICIPAÇÕES PRINCIPAIS VALOR EM US$ BILHÕES VALOR AGREGADO COMPLEXO SOJA 26,1 533 US$/ton MINÉRIO DE FERRO INCLUSIVE PELOTAS 31,0 94,9 US$/ton CARNES 15,7 2.589 US$/ton MADEIRAS E DERIVADOS INCLUSIVE PAPEL E CELULOSE 9,0 635 US$/ton SUCRO ENERGÉTICO AÇÚCAR E ETANOL 15,0 560 US$/ton Fonte: MDIC e MAPA Elaboração SUT/CNA
Saldo da Balança Comercial US$ bilhões 50 35 Agronegócio Outros setores Total 20 5-10 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-25 -40 Exportação (US$ milhões) Importação (US$ milhões) Saldo 2011 2012 % 2011 2012 % 2011 2012 Total Brasil 256.039 242.580-5,3 226.243 223.142-1,4 29.796 19.438 Demais Produtos 161.071 146.766-8,9 208.743 206.736-1,0-47.672-59.970 Agronegócio 94.968 95.814 0,9 17.500 16.406-6,2 77.468 79.408 Participação % 37,1 39,5-7,7 7,4 - - - Fonte: Balança Comercial/MAPA.
AGRONEGÓCIO -VISÃO MACRO ECONÔMICA - Mercados crescentes Preços de longo prazo favoráveis -Passando a maior fornecedor do mercado internacional até 2020 Conteúdo nacional cerca de 90% - Vítima da oferta portuária reprimida Elevados custos logísticos internos - Grande fábrica de mercado interno
CONTRADIÇÃO DO SETOR RURAL NATUREZA FAVORÁVEL VANGUARDA TECNOLÓGICA MUNDIAL MERCADOS INTERNACIONAIS FAVORÁVEIS CAPACIDADE DOS PRODUTORES X ENDIVIDAMENTO DE PRODUTORES POBREZA NO CAMPO
Portos Lei 12.815 - CONCEITOS Decisão Presidencial = coragem, ruptura, determinação e transformações Ajustes necessários: Centralismo aleatório e discricionário Lei não auto aplicável Estabilidade jurídica para investidores Risco da perda de controle de gestão
Portos Lei 12.815 - AJUSTES Poligonais dos portos organizados Terminal Privado dentro do porto Chamamento processo seletivo Trabalho Portuário Dragagem Exclusão da Comunidade Usuária CAP Licenciamentos ambientais
CONTÊINERES Segmento mais preocupante Limite nominal nas regiões Sul e Sudeste Prazos de implantação Produtos de mais alto valor agregado Falta de concorrência
OBSTÁCULOS À CABOTAGEM VINCULAÇÃO COM A CONSTRUÇÃO NAVAL LEGISLAÇÃO E RESOLUÇÕES DA ANTAQ DIFICULDADES PARA IMPORTAR EMBARCAÇÕES - LEGISLAÇÃO E RESOLUÇÕES DA ANTAQ TRIBUTAÇÃO CUSTOS OPERACIONAIS INFLADOS
CABOTAGEM -AÇÕES MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO ISONOMIA TRIBUTÁRIA COM LONGO CURSO ISONOMIA DE TRATAMENTO EM GERAL COM O LONGO CURSO LIBERDADE DE INVESTIMENTOS E DE COMPETIÇÃO RESGUARDAR PODER MARÍTIMO NACIONAL
RODOVIAS -AÇÕES GARANTIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PEDAGIAMENTOS AUMENTO DA BASE DE ARRECADAÇÃO ELIMINAÇÃO DE ÁGIO/REMUNERAÇÃO NAS OUTORGAS OUTORGAS POR MENOR TARIFA REVISÃO DE CONTRATOS DAS ANTIGAS CONCESSÕES IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DOS PEDÁGIOS REDUÇÃO DE LIMITAÇÕES AO TRÁFEGO LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA
FERROVIAS REVISÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO APROVEITAMENTO DE LINHAS INOPERANTES / DESPREZADAS TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO INDEPENDENTE E DIREITO DE PASSAGEM REVISÃO DAS TABELAS REFERENCIAS DE PREÇOS DE FRETES CÓDIGO DE DIREITOS DOS USUÁRIOS LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA
TAV RIO DE JANEIRO SÃO PAULO -CAMPINAS Custo do TAV Brasil X Custos de Construção Internacionais TAV Brasil - 17 milhões /Km FONTE:HSR Database. Elaborated from UIC (2005b)
TAV RIO DE JANEIRO SÃO PAULO -CAMPINAS Demonstrativos de Custos por Fontes Custo Total - R$ 35.445 milhões Publico -R$ 28.808 milhões 1º Etapa -R$ 1.758 milhões 2º Etapa -R$ 27.050 milhões Privado - R$ 6.636 milhões 1º Etapa - R$ 6.636 milhões
Suprimento futuro do mercado internacional Barreiras não tarifárias Competitividade sistêmica Logística Política de Carregamento de Estoques
Carregamentos com Investimentos (com carga geral, sem minérios) 2015
CARREGAMENTO COM CARGA GERAL EM 2015 PNLT 2009
CARREGAMENTO DE CARGA GERAL EM 2015 PNLT 2009
BRASIL -VISÃO ESTRATÉGICA Exportações do agronegócio, alavanca para o desenvolvimento interno Dependência mundial Posição do País no contexto internacional
Efeitos Multiplicadores e Empregos na Agropecuária Aumento de Produção de R$ 21,7 Milhões (preços de dezembro de 2008) EMPREGOS EFEITO RENDA 387 EMPREGO INDIRETOS 186 EMPREGO DIRETO 620 Total de Empregos 1.193 Síntese de Gilda M. B. Borges do estudo: Uma Atualização do Modelo de Geração de Emprego do BNDES 2001 Boletim Faep 736 / 2002
Demanda e Estímulos Mera Ilustração Nível de aspirações Valor Financiamentos Capacidade Real Tempo
BRASIL GRANDES RISCOS CARTELIZAÇÃO - ESTATIZAÇÃO PERDA DE PRODUTIVIDADE SISTÊMICA DESCONTROLE DO DÉFICIT PÚBLICO MANOBRAS CONTAS DO GOVERNO SUBSIDIOS AO CONSUMO DÍVIDA PÚBLICA JUROS 2011 / r$ 180 BILHÕES 67% do PIB em 2012 BALANÇA COMERCIAL zerada em 2013? BALANÇO DE PAGAMENTOS US$ 75 BILHÕES
BRASIL RISCOS CARTÃO DE CRÉDITO ANOS SALDO R$ BILHÕES INCREMENTO 2002 4,8-2006 13,4 178% 2010 29,1 502% 2012 119,4 2.387% Fonte BACEN Pessoa física
BRASIL RISCOS CRÉDITO VEÍCULOS ANOS SALDO R$ BILHÕES INCREMENTO 2002 26,9-2006 63,4 135% 2010 140,3 421% 2012 193,2 618% Fonte BACEN Pessoa física
BRASIL RISCOS CRÉDITO PESSOAL ANOS SALDO R$ BILHÕES INCREMENTO 2002 24,5-2006 79,8 225% 2010 204,8 734% 2012 279,1 1.039% Fonte BACEN Pessoa física / BASE 2002
BRASIL RISCOS CRÉDITO IMOBILIÁRIO ANOS SALDO R$ BILHÕES INCREMENTO 2002 1,7-2006 1,2 31% 2010 7,3 313% 2012 20,4 1.100% Fonte BACEN Pessoa física
BRASIL CONTAS EXTERNAS EXPECTATIVAS PARA O DÉFICIT DE BALANÇO DE PAGAMENTOS 50 BILHÕES DE DÓLARES EM 2010 DÉFICIT DE 60 BILHÕES DE DÓLARES EM 2011 DÉFICIT DE 76 BILHÕES DE DÓLARES EM 2013 (Relatório Focus- BACEN)
AÇÕES ANTI-CRISE NO MUNDO PROTECIONISMO VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO CONCORRÊNCIA PREDATÓRIA INFLAÇÃO SALVE-SE QUEM PUDER CHINÁFRICA
ENESUL -2011 AGRONEGÓCIO BRASILEIRO E A COPA 2014 AS PRIORIDADES DE CADA UM
NOTAS AS PRIORIDADES NACIONAIS AS FACILIDADES PARA A COPA FESTA DA CORRUPÇÃO DOAÇÃO DE DINHEIRO PÚBLICO PARA NEGÓCIOS PRIVADOS PODER SOBRENATURAL DA FIFA DESCONSTRUÇÃO DO BNDES ONDE ESTÃO OS ECONOMISTAS?
BRASIL -PONTOS FAVORÁVEIS EQUILÍBRIO ENERGÉTICO AUTO-SUFICIÊNCIA ALIMENTAR EXPORTADOR DE COMIDA ENERGIA AUTOMOTIVA PRODUTOS FLORESTAIS MINERAIS ESTRATÉGICOS.
LUIZ ANTONIO FAYET CORECON - PARANÁ fayet@uol.com.br