MERCADOS INTERNACIONAIS ÁSIA: - Bolsa de Shangai fecha estável, com mercado voltando os olhos para a finalizaçao e divulgação do acordo entre China e EUA. EUROPA: - Bolsas Européias operam na em leve baixa, puxadas por ações de tecnologia depois que a SAMSUNG baixou sua previsão de resultado e também a espera do PAYROLL nos EUA. - Analistas e traders europeus agora focam nas possíveis tarifas aos produtos europeus, por parte dos EUA. EUA: - SPFut operam na estabilidade, com importantes inidcadores dos EUA para serem divulgados hoje. - Dados da economia americana : - Payroll ==> Esperado 160k - Taxa de Desemprego ==> Esperado 3,6% Os números saem as 9:30 horario de Brasilia https://www.investing.com/economiccalendar/ S&P 500 Futuro Fut SP500 2995,70-0,15 3000 Europa - Bolsas e Commodities Dax 12.595-0,28 12.630 Cac 5.598-0,40 5.621 Ibex35 9.360-0,44 9.401 Ftse 7.586-0,23 7.604 WTI 56,79 0,05 56,76 Ouro 1414,91-0,01 1415,07 Europa - Moedas Dxy 96,9330 0,17 96,7680 Euro Dol 1,1261-0,22 1,1286 Libra Dol 1,2552-0,20 1,2577 Usd Chf 0,9875 0,27 0,9848 Lira Turca 5,6068 0,11 5,6005 Usd Zar (SA) 14,1199 6,91 14,0509 Ásia - Bolsas Shangai 3.011 0,19 3.005 Hang Se 28.775-0,07 28.796 Kospi 2.111 0,09 2.109 Asx 6.832 0,45 6.801 Nikkei 21.746 0,20 21.702 Ásia - Moedas Usd Cny 6,876 0,07 6,872 Usd Hkd 7,793 0,08 7,787 Usd Krw 1.169,350 0,17 1.167,340 Aud Usd 0,702-0,14 0,703 Usd Jpy 108,061 0,22 107,820 Américas - Bolsas Fut SP500 2.995-0,17 3.000 Nasdaq 8.170 0,00 8.170 TSE Canadá 40 0,00 40 IPC Mex 43.739 0,37 43.578 Ibov 103.636 0,00 103.636 INDQ19 104.090 0,00 104.090 Américas - Moedas Usd Cad 1,307 0,17 1,304 Usd Brl 3,803 0,00 3,803 Fut Usd Brl 3.809,500 0,00 3.809,500 Usd Mxn 19,017 0,03 19,010
MERCADOS - BRASIL VOLATILIDADE HIST. - PONTOS IMPORTANTES Volatilidade - Pontos - Dol Fut Volatilidade - Pontos - Ind Fut Dolf Fut Fechto. 3.809,50 Ind Fut Fechto. 104.090 Vol Ano 8,47% Vol Dia 0,53% Vol Ano 18,29% Vol Dia 1,15% Suportes Resistências Suportes Resistências - 0,25 VOL 3.799,00 + 0,25 VOL 3.820,00-0,25 VOL 103.790 + 0,25 VOL 104.390-0,5 VOL 3.788,00 + 0,5 VOL 3.831,00-0,5 VOL 103.490 + 0,5 VOL 104.690-0,75 VOL 3.777,00 + 0,75 VOL 3.842,00-0,75 VOL 103.191 + 0,75 VOL 104.989-1 VOL 3.766,00 + 1 VOL 3.853,00-1 VOL 102.891 + 1 VOL 105.289 VOLATILIDADE HIST. - 20 DIAS MÉDIA MÓVEL - IND FUT 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% INDFUT VOLATILIDADE HIST. - 20 DIAS MÉDIA MÓVEL - DOL FUT 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% DOLAR
MERCADOS - BRASIL Brasil ECONOMIA/ POLÍTICA Com a votação dos destaques após a aprovação da proposta de reforma da Previdência pela Comissão Especial, por 36 votos a favor e 13 contrários, o investidor deve avaliar hoje as mudanças feitas pelos deputados e aguardar o início dos debates e a votação em dois turnos na Câmara dos Deputados, onde são precisos 308 votos para a proposta ser aprovada. À espera dessa etapa, que começa na semana que vem, o mercado local deve monitorar hoje, na volta do feriado nos Estados Unidos, os dados do mercado de trabalho americano em junho, o payroll, além de repercutir o impacto fiscal das alterações ao projeto de reforma. Entre dezenas de destaques ao relatório da reforma analisados ontem à noite, um deles beneficia os ruralistas, que conseguiram aprovar, por 23 votos a 19, o que pede a volta da isenção da contribuição previdenciária nas exportações do produtor rural. Esse destaque também retira a trava que impede o perdão da dívida do Funrural, a contribuição paga pelo produtor rural para ajudar a custear a aposentadoria dos trabalhadores. Apenas esta aprovação significa um recuo de quase R$ 84 bilhões na economia prevista com a reforma da Previdência, que perdeu a marca de R$ 1 trilhão. Agora, em dez anos, a proposta, se aprovada, economiza R$ 987,5 bilhões. No entanto, nos bastidores, o que se espera é uma redução da economia para R$ 850 bilhões. O mercado deve receber bem ainda a rejeição do destaque que estipulava o fim da isenção tributária a lucros e dividendos, a criação do imposto sobre grandes fortunas, o aumento da alíquota máxima do imposto sobre heranças e a tributação de aeronaves e embarcações de passeio. De outro lado, o presidente Jair Bolsonaro e lideranças do governo no Congresso costuraram um acordo ontem, que atendeu apenas o pleito dos policiais militares e bombeiros na votação da reforma da Previdência, deixando de fora os agentes das Polícias Federal, Rodoviária Federal, Legislativa e guardas municipais. Fontes: Broadcast, Bloomberg e Infomoney OUTRAS MANCHETES Dol Fut Suportes e Resistências Resist. 4 3.845,00 Resist. 3 3.835,00 Resist. 2 3.827,00 Resist. 1 3.816,00 Fechto. 3.809,50 Suporte 1 3.800,00 Suporte 2 3.792,00 Suporte 3 3.780,00 Suporte 4 3.770,00 Ind Fut Suportes e Resistências Resist. 4 105.300 Resist. 3 105.000 Resist. 2 104.750 Resist. 1 104.350 Fechto. 104.090 Suporte 1 103.800 Suporte 2 103.550 Suporte 3 103.000 Suporte 4 102.800 No começo da noite de quinta-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse no Twitter que esperava o fim da votação dos destaques para que na terça-feira se iniciem os debates em plenário para votar a reforma na próxima semana Rodrigo Maia e Rogério Marinho foram protagonistas, diz Valor Antes dos últimos desdobramentos na Câmara, Roberto Campos Neto disse ontem que BC tem enorme preocupação com crescimento, em evento ontem Receituário de expansão é ter inflação controlada e credibilidade e é preciso tomar cuidado para não feri-la: Campos Neto Campos Neto disse que economia prescreve taxa estimulativa e que debate no BC é se taxa está estimulativa o suficiente: Valor Na curva de DI, o mercado já precifica 28pbs de alívio monetário para o próximo Copom
MERCADOS - BRASIL MERCADO & EXPECTATIVAS/ EMPRESAS VALE/ SIDERURGIA - Após altas acentuadas na semana, os preços do minério de ferro da China registraram fortes quedas nesta sextafeira. "A recente recuperação dos preços forçou traders a reavaliar as perspectivas para a matéria-prima produtora de aço", destaca a consultoria ANZ. "Embora os problemas de fornecimento ainda sejam predominantes, a perspectiva da demanda permanece mista", acrescentou, alertando sobre a fraca demanda de aço chinesa no segundo semestre, em meio a incertezas ligadas às tensões comerciais entre os EUA e a China. Os futuros de minério de ferro em Dalian, em setembro, chegaram a cair mais de 6%. PETROBRAS PN (PETR4) - informou nesta manhã que a venda da Liquigás Distribuidora está na fase vinculante, e que não é possível dizer quantas são as ofertas no momento. Isso porque na etapa anterior foi qualificado um determinado número de potenciais compradores para a fase vinculante, ainda em andamento, a qual só será encerrada com o recebimento de ofertas vinculantes. Destaques Ibovespa - Alta Ativo Último % Var GOLL4 38,03 7,31% BTOW3 34,28 6,10% AZUL4 46,75 5,87% VVAR3 6,24 5,23% RADL3 80,60 4,68% Destaques Ibovespa - Baixa Ativo Último % Var CVCB3 48,20-1,11% BRAP4 32,43-0,37% IRBR3 96,04-0,21% Indicadores Financeiros IPCA(IBGE) - MAIO 0,13% TAXA ANUAL SELIC 6,50% TAXA MÉDIA DIÁRIA CDI 6,39% POUPANÇA 0,3715% CDI ACUMULADO - JUNHO 19 0,4688%. + EMPRESAS / MANCHETES Petrobras tem 4 propostas para Liquigas: Valor; GP Investments, fundos Advent e Mubadala e Itaúsa teriam apresentado ofertas, segundo jornal Demanda doméstica AZUL aumentou 28,7% em junho e taxa de ocupação subiu 5,4 pp, a 82,3%. AVIANCA. TJ-SP decidiu que a Anac pode redistribuir os slots, o que inviabilizaria o leilão de ativos da companhia. LIGHT. Demanda em oferta subsequente de ações (follow on) supera oferta e pode atingir R$ 2,5 bi. CYRELA pagará dividendos intermediários no montante equivalente a R$ 0,7803 por ação ordinária. Ex dia 11. COPASA. O conselho de administração destituiu a diretora-presidente, Sinara Inácio Meireles Chenna. Entra Carlos Eduardo Tavares de Castro, que acumulará interinamente cargo de diretor de Gestão Corporativa. XP INVESTIMENTOS informou que vai lançar banco em setembro e que pode abrir o capital.
AGENDA ECONÔMICA DIÁRIA BRASIL Indicadores Sem dados. Eventos 10h00 O secretário especial de Desestatização e Desinvestimento do ministério da Economia, Salim Mattar, participa do evento Expert XP, realizado pela XP Investimentos, em São Paulo 17h30 O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente do STF, Dias Toffoli, participam do evento Expert XP, realizado pela XP Investimentos, em São Paulo No mesmo horário, mas em outro painel, há participação do ex-presidente do Federal Reserve Ben Bernanke Bolsonaro participa de solenidade pelo 196º aniversário de criação do Batalhão do Imperador e o 59º de sua transferência para a capital federal, Brasília, 9:30 Guedes cumpre agenda no Rio: Discute impactos tributários da alteração do sistema de venda de etanol hidratado e Renovabio, 10:30, reúne-se com o Presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de Castro, 11:30, com o Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, 15:00, e tem audiência com Ajay Banga, presidente e CEO global da Mastercard, 18:00 Campos Neto tem reunião com Beny Parnes, economista-chefe da SPX Capital, Rogério Xavier, diretor executivo da SPX Capital e Gabriel Cherquer Hartung, economista da SPX Capital, Brasília, 9:00, reunião com Pedro Jobim, economista-chefe da Legacy Capital, Leonardo de Paoli, economista da Legacy Capital, e Gustavo Pessoa, gerente de portfólio da Legacy Capital, 10:00, reunião com Túlio Xavier, vice-presidente do Mercado Pago no Brasil, François Martins, gerente de relações institucionais e governamentais do Mercado Livre, e Priscila Pinheiro Ribeiro Faro, gerente jurídico-regulatório do Mercado Livre, 11:00 INTERNACIONAL 09h30 EUA Deptº do Trabalho: Número de postos de trabalho criados - Jun +160 mil Mai: +75 mil Fonte: Broadcast/ Investing/ CMA/ Bloomberg
AGENDA ECONÔMICA SEMANAL Hora País Evento Esperado Anterior Hora País Evento Esperado Anterior domingo, 7 de julho de 2019 04:30 EUR Discurso de Coeuré do BCE 11:30 USD Estoques de Petróleo em Cushing 0,652M 05:00 CNY Reservas Cambiais (USD) 3,090T 3,095T 11:30 USD Produção de Combustível Destilado 0,031M 20:50 JPY Empréstimo Bancário (Anual) (Jun) 2,60% 11:30 USD Relatório Semanal EIA de Estoques de Destilados -0,997M 1,408M 20:50 JPY Núcleo das Encomendas de Maquinário (Mensal) (Mai) 5,20% 11:30 USD Produção de Gasolina -0,564M 20:50 JPY Transações Correntes (sem ajuste sazonal) (Mai) 1,707T 11:30 USD Estoques de Óleo para Aquecimento -0,134M segunda-feira, 8 de julho de 2019 11:30 USD Estoques de Gasolina -1,583M 02:00 JPY Índice Economy Watchers (Jun) 44,1 14:00 USD Leilão Americano Note a 10 anos 2,13% 03:00 EUR Exportações - Alemanha (Mensal) (Mai) -3,70% 15:00 USD Atas da Reunião do FOMC 03:00 EUR Importações - Alemanha (Mensal) (Mai) -0,20% -1,30% 20:01 GBP Índice RICS de Preços de Imóveis (Jun) -10% 03:00 EUR Produção Industrial - Alemanha (Mensal) (Mai) 0,50% -1,90% 03:00 EUR Balança Comercial (Mai) 18,6B 17,0B 01:30 JPY Índice de Atividade da Indústria Terciária (Mensal) 0,80% 05:30 EUR Confiança do Investidor Sentix (Jul) 2,9-3,3 03:00 EUR IPC - Alemanha (Mensal) (Jun) 0,30% 0,30% 11:00 USD Índice de Tendência de Emprego (Jun) 111,6 03:00 EUR IPC Harmonizado - Alemanha (Mensal) (Jun) 0,10% 0,10% 12:30 USD Leilão Americano Bill a 3 meses 2,15% A definir GBP Relatório de Estabilidade Financeira do BoE 12:30 USD Leilão Americano Bill a 6 meses 2,04% 06:30 GBP Ata da Reunião do FPC do BoE 16:00 USD Crédito ao Consumidor (Mai) 16,00B 17,50B A definir EUR Encontro do Eurogrupo 20:01 GBP Vendas no Varejo do BRC (Anual) (Jun) -3,00% 08:00 USD Relatório Mensal da OPEP 20:30 JPY Rendimento Médio do Trabalhador (Anual) -0,10% 08:30 EUR BCE Publica Atas da Reunião de Política Monetária 20:30 JPY Pagamento de Hora Extras (Anual) (Mai) -1,10% 09:00 BRL Vendas no Varejo (Mensal) (Mai) -0,60% 20:50 JPY Medida Ampla de Oferta Monetária (M2) (Anual) 2,70% 09:30 USD IPC-núcleo (Mensal) (Jun) 0,20% 0,10% terça-feira, 9 de julho de 2019 quarta-feira, 10 de julho de 2019 quinta-feira, 11 de julho de 2019 09:30 USD IPC-núcleo (Jun) 262,03 Todo o dia Brasil - Revolução Constitucionalista 09:30 USD IPC (Mensal) (Jun) 0,10% 03:00 JPY Encomendas de Ferramenta Mecânica (Anual) -27,30% 09:30 USD IPC (sem ajuste sazonal) (Jun) 256,09 07:00 USD Otimismo entre Pequenas Empresas NFIB (Jun) 105 09:30 USD Rendimento Real (Mensal) (Jun) 0,10% 09:55 USD Índice Redbook (Mensal) -2,40% 11:30 USD Estoque de Gás Natural 89B 11:00 USD Ofertas de Emprego JOLTs (Mai) 7,479M 7,449M 12:00 USD IPC - Cleveland (Mensal) (Jun) 0,20% 14:00 USD Leilão Americano Note a 3 anos 1,86% 12:10 USD Discurso de Williams, membro do FOMC 15:00 USD Discurso de Bostic, membro do FOMC 12:30 USD Leilão Americano Bill a 4 semanas 2,21% 17:30 USD Estoques de Petróleo Bruto Semanal API -5,000M 12:30 USD Leilão Americano Bill a 8 semanas 2,16% 20:50 JPY CGPI (Anual) (Jun) 0,70% 0,70% 13:00 USD Relatório WASDE 20:50 JPY Índice de Preços de Bens Corporativos (CGPI) (Mensal) (Jun) -0,10% 13:15 USD Discurso de Bostic, membro do FOMC 22:30 CNY IPC (Mensal) (Jun) -0,10% 0,10% 13:30 USD Discurso de Barkin, Membro do FOMC 22:30 CNY IPP (Anual) (Jun) 0,20% 0,60% 14:00 USD Leilão Americano Bond a 30 anos 2,61% quarta-feira, 10 de julho de 2019 15:00 USD Balanço Orçamentário Federal (Jun) -208,0B 05:30 GBP Produção do Setor de Construção (Mensal) (Mai) -0,40% 18:00 USD Discurso de Kashkari, membro do FOMC sexta-feira, 12 de julho de 2019 05:30 GBP PIB (Mensal) -0,40% 05:30 GBP Índice do Setor de Serviços 0,20% A definir CNY Exportações (Anual) 1,10% 05:30 GBP Produção Industrial (Mensal) (Mai) -0,70% -2,70% A definir CNY Importações (Anual) -8,50% 05:30 GBP Prod Industrial não ext e s/ serv. púb (Mensal) (Mai) -1,00% -3,90% A definir CNY Balança Comercial (USD) 41,65B 05:30 GBP PIB Mensal (Variação Trimestral) 0,30% 01:30 JPY Utilização da Capacidade Instalada (Mensal) (Mai) 1,60% 05:30 GBP Balança Comercial (Mai) -13,00B -12,11B 01:30 JPY Produção Industrial (Mensal) (Mai) 2,30% 05:30 GBP Balança Comercial fora da UE (Mai) -4,60B 04:00 CNY Investimento Estrangeiro Direto 6,80% 08:00 USD Juros de Hipotecas de 30 anos MBA 4,07% 05:00 USD Relatório Mensal da IEA 08:00 USD Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) -0,10% 06:00 EUR Produção Industrial (Mensal) (Mai) 0,10% -0,50% 08:00 USD Índice de Compras MBA 269,3 A definir EUR Reunião de Ministros das Finanças da Zona do Euro 08:00 USD Índice do Mercado Hipotecário 518,1 09:30 USD Núcleo do IPP (Mensal) (Jun) 0,20% 0,20% 08:00 USD Pedidos de Refinanciamento Hipotecário 1.925,60 09:30 USD IPP (Mensal) (Jun) 0,10% 0,10% 09:00 BRL IPCA (Mensal) (Jun) 0,20% 0,13% 12:00 USD Relatório de Política Monetária do Fed 11:00 USD Estoques no Atacado (Mensal) (Mai) 0,40% 0,40% 14:00 USD Contagem de Sondas Baker Hughes 788 11:30 USD Estoques de Petróleo Bruto -2,964M -1,085M 14:00 USD Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes 963 11:30 USD Importações de Petróleo Bruto 1,709M
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