9-abr 11-abr 15-abr 17-abr 19-abr 23-abr 25-abr 29-abr 1-mai 3-mai 6-abr 9-abr 12-abr 15-abr 18-abr 21-abr 24-abr 27-abr 30-abr 3-mai Análise Estatística de Algodão Algodão PREÇOS FIRMES: Apesar das quedas consecutivas no preço da pluma no mercado interno após a autorização da retirada da Taxa Externa Comum (TEC), o primeiro quadrimestre do ano encerra com patamares de preços firmes para o algodão em pluma no Brasil, valores 29% superiores aos do início de janeiro. De forma geral, o cenário internacional para a commodity também é de preços firmes em 2013, desde o início do ano as cotações na Bolsa de Nova Iorque foram valorizadas, saíram da casa dos US$ 74 cents/lp e na última semana permaneceram em US$ 83 cents/lp. A provável queda de 8% na produção mundial de algodão na próxima safra (2013/14) e o acréscimo de 2% no consumo do produto são os principais fatores para as cotações internacionais se manterem firmes. No Brasil, os preços do mercado interno devem continuar a seguir a paridade de importação entre maio e julho para concorrer com a pluma importada. As indústrias nacionais têm mostrado interesse em comprar algodão para apenas no curto prazo, o que explica os registros da BBM para abril. Mato Grosso comercializou no mês passado 28,6 mil toneladas da safra 2011/12 contra 9,6 mil toneladas da safra 2012/13 a ser colhida com destino ao mercado interno. 70,0 68,0 66,0 64,0 62,0 60,0 58,0 PREÇO DA PLUMA DISPONÍVEL (R$/@) Alto Garças Lucas do Rio Verde 63,4 62,6 PLUMA: Em Mato Grosso, o ritmo é lento nos negócios de pluma, todavia os preços obtiveram leve reação. As cotações avançaram 0,8% durante a semana, encerrando em Alto Garças a R$ 63,4/@ e em Lucas do Rio Verde a R$ 62,6/@. Em comparação ao mês passado a pluma acumula recuo de 7% e alta de 27% em relação a igual período do ano passado. Com baixa liquidez na comercialização, produtores continuam focando a atenção nos tratos culturais. ALGODÃO - Cepea/Esalq (Centavos de R$/lp) 220,0 213,0 206,0 202,62 199,0 192,0 201,08 185,0 3-mar 13-mar 23-mar 2-abr 12-abr 22-abr 2-mai A vista 8 dias Fonte: Cepea/Esalq SÃO PAULO: Após 15 dias de quedas consecutivas no preço da pluma no mercado doméstico, a primeira semana de maio se comporta com altas diárias, com o preço da pluma para pagamento à vista encerrado a centavos de R$ 202,62/lp e 8 dias a centavos de R$ 201,08/lp, acumulando ganho semanal de 0,8%, todavia, 27% abaixo diante de igual período do mês passado. Com reduzidos volumes de negócios a expectativa no momento é de que, com a virada do mês, a demanda melhore, pois as indústrias devem reabastecer os estoques. MERCADO FUTURO: As cotações na Bolsa de Nova Iorque para o contrato de julho de 2013, após as mínimas em oito semanas, acumularam alta semanal de 185 pontos ao final da primeira semana de maio. Os preços, que iniciaram na segunda-feira a centavos de US$ 85,9/lp, avançaram 1,8% na terça-feira, encerrando o dia em forte alta, diante do atraso no plantio do algodão nos Estados Unidos devido a fatores climáticos. Os preços voltaram a cair na quartafeira, mas encerraram a semana em alta, cotados a centavos de US$ 86,18/lp, em razão dos grandes volumes de vendas semanais da fibra nos EUA, que somaram 314.000 fardos para a safra 2012/13 e 87.500 fardos para a safra 2013/14, aumento de 57.600 fardos e 59.700 fardos, respectivamente, ante o reportado na semana anterior. Contrato de Algodão (julho/13) Bolsa de Nova Iorque centavos de US$/libra-peso Fonte: NYBOT/ICE Futures 94 92 90 88 86 84 82 80 78 Elaboração: Imea 1
milímetros (mm) Milhares Milhões Estatística Análise de Algodão OFERTA E DEMANDA MUNDIAL DE ALGODÃO EM PLUMA MAIO Safra 12/13 Safra 13/14 (%) Estoques iniciais 15,27 17,90 17% Produção 26,34 24,25-8% Consumo 23,71 24,25 2% Importações 9,43 8,90-6% Exportações 9,43 8,90-6% Estoques finais 17,90 18,25 2% Unidade: milhões de toneladas Fonte: ICAC Elaboração: Imea OFERTA E DEMANDA: O Icac estima que 24,25 milhões de toneladas de algodão sejam produzidas na safra 2013/14, 8% abaixo da temporada 2012/13, afetada, sobretudo, pelo declínio da produção chinesa, que será reduzida devido à falta de trabalhadores rurais que cada vez mais migram para as cidades em busca de emprego. Outra queda esperada é no comércio internacional, com previsão de 6% de recuo no volume exportado para a próxima safra, reduzindo para 8,9 milhões de toneladas na safra 2013/14. O consumo do algodão, por sua vez, deve superar em 2% na temporada seguinte, subindo de 23,71 milhões de toneladas na safra 2012/13 para 24,25 milhões de toneladas na safra 2013/14. Os estoques devem iniciar na safra 2013/14 17% superiores ante a safra atual, com 17,90 milhões de toneladas e terminar com 18,25 milhões de toneladas, apenas 2% a mais que na safra 2012/13. EXPORTAÇÃO DE ALGODÃO: O volume de algodão exportado nacionalmente em março de 2013 é 38% inferior ao de março de 2012, segundo a Secex. Mato Grosso reduziu cerca de 4,8 mil toneladas em março deste ano ante março de 2012, todavia, aumentando sua participação nos embarques nacionais, com salto de 50% para 70% em março deste ano, acumulando receitas de US$ 53,8 milhões. Em contrapartida, a Bahia representou apenas 17% do total, cerca de 6,7 mil toneladas, com divisas de US$ 14 milhões, redução de 10% na participação total até no mesmo momento de 2012. Goiás e Maranhão aparecem logo atrás com 2,1 mil toneladas e 766 toneladas, 6% e 2% de contribuição no total, respectivamente. O total de receita acumulada pelo país em março deste ano foi de US$ 77 milhões recuo de 37% se comparado a março de 2012. 30 25 20 15 10 5 0 EXPORTAÇÃO DE ALGODÃO EM PLUMA BRASIL POR ESTADO (MAR 2013) Fonte: Secex Elaboração: Imea MT BA MA GO OUTROS Volume Receita 60 50 40 30 20 10 0 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 ACUMULADO DE CHUVAS ( 24/01-29/04) acumulado Necessidade 870 870 580 514 495 Sorriso Campo Novo Diamantino Rondonópolis PRECIPITAÇÃO: Boa parte do algodão segunda safra, 78%, foi semeado a partir de 24 de janeiro. O volume de chuvas de janeiro a abril de 2013 acumulou 870 milímetros (mm) nos municípios de Sorriso e Diamantino, 290 mm a mais dos 580 mm necessários para o cultivo da cultura no período. Em Campo Novo e Rondonópolis choveu 514 mm e 495 mm, respectivamente, 66 mm e 85 mm abaixo do necessário, podendo afetar a produtividade do algodão. O risco é maior para lavouras em solos arenosos em algumas regiões produtoras, apresentando dificuldade de retenção hídrica. As previsões para este mês são chuvas abaixo da média histórica em todo o Estado, que são de 45 a 56 mm para o mês de maio. Se as previsões de poucas chuvas se consolidarem o algodão safrinha apresentará perda em sua produtividade. Fonte: Somar Elaboração: Imea 2
Municípios Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira (a) Semanal (b) Mensal (c) anual Rondonópolis R$ 62,70 R$ 62,80 - R$ 63,00 R$ 63,20 1,1% -7,1% 26,9% Sorriso R$ 62,00 R$ 62,10 - R$ 62,30 R$ 62,50 1,1% -7,1% 27,3% C.N. Parecis R$ 61,90 R$ 62,00 - R$ 62,20 R$ 62,40 1,1% -7,1% 27,3% Cuiabá R$ 62,60 R$ 62,70 - R$ 62,90 R$ 63,10 1,1% -7,1% 27,0% Campo Verde R$ 62,60 R$ 62,70 - R$ 62,90 R$ 63,10 1,1% -7,1% 27,0% Mato Grosso R$ 62,23 R$ 62,33 - R$ 62,53 R$ 62,73 1,0% -7,1% 26,8% de Preço: 3/5 versus (a)25/4, (b)3/4 e (c)3/5/2012 Valores em R$/@ NÚMEROS DA SEMANA Municípios Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira (a) Semanal (b) Mensal (c) anual Dólar (1) R$ 2,00 R$ 2,00 - R$ 2,01 R$ 2,01 0,5% -0,7% 4,2% Algodão NY (2) $85,90 $87,41 $83,90 $85,68 $86,18 5% -3% -3% de Preço: 3/5 versus (a)25/4, (b)3/4 e (c)3/5/2012 Contratos de Algodão Vencimento: Março/2013 Valores em (1) R$/US$, (2) Cents de US$/Libra-Peso Fonte: Nybot/Ice ALGODÃO: PREÇO CAROÇO Municípios 25/2 a 1/3 4/3 a 8/3 11/3 a 15/3 18/3 a 22/3 25/3 a 29/3 (a) Semanal (b) Mensal (c) anual Sorriso R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 550,00 0% 0% 57% Campo Novo do Parecis R$ 550,00 R$ 553,33 R$ 580,00 R$ 580,00 R$ 580,00 0% 5% 84% Rondonópolis R$ 600,00 R$ 610,00 R$ 610,00 R$ 610,00 R$ 610,00 0% 2% 69% de Preço: 3/5 versus (a)25/4, (b)3/4 e (c)3/5/2012 Valores em R$/t Valores em R$/t ALGODÃO: FRETE Origem / Destino CAMPO VERDE DIAMANTINO RONDONÓPOLIS SINOP SAPEZAL SORRISO Média Semanal Valores em R$/t PARANAGUÁ R$ 262,00 R$ 323,00 R$ 238,00 R$ 378,00 R$ 320,00 R$ 350,00 SANTOS R$ 266,00 R$ 327,00 R$ 249,00 R$ 381,00 R$ 335,00 R$ 353,00 SÃO PAULO R$ 273,00 R$ 334,00 R$ 251,00 R$ 392,00 R$ 344,00 R$ 362,00 NORDESTE DE SC R$ 278,00 R$ 339,00 R$ 256,00 R$ 397,00 R$ 349,00 R$ 363,00 ALGODÃO - PREÇOS DE INSUMOS (US$) Campo Verde Sorriso Sapezal Produtos Janeiro Fevereiro Janeiro Fevereiro Janeiro Fevereiro MAP (t) R$1.542,08 R$1.497,25-3% R$1.534,05 R$1.501,38-2% R$1.542,85 R$1.505,65-2% Karate Zeon 250 (L) R$125,11 R$134,67 8% R$99,44 R$124,31 25% R$122,41 R$145,24 19% Manganês - 10% (L) R$5,17 R$5,17 0% R$5,12 R$4,18-18% R$6,24 R$6,24 0% Marshal (L) R$37,96 R$35,17-7% R$36,86 R$33,88-8% R$40,62 R$40,62 0% 3
CUSTO DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO- SAFRA 13/14 base: março de 2013 Unidade: /ha Médio-Norte Oeste Sudeste Mato Grosso* Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) 1. DESPESAS COM INSUMOS R$ 2.457,13 R$ 3.095,23 R$ 2.958,75 R$ 2.906,63 Sementes R$ 233,67 R$ 236,20 R$ 363,53 R$ 296,46 Semente de Algodão R$ 233,67 R$ 236,20 R$ 363,53 R$ 296,46 Semente de Cobertura R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Fertilizantes R$ 784,15 R$ 889,45 R$ 1.003,83 R$ 923,64 Corretivo de Solo R$ 38,61 R$ 89,60 R$ 76,79 R$ 73,62 Macronutriente R$ 696,42 R$ 783,65 R$ 900,00 R$ 822,28 Micronutriente R$ 49,13 R$ 16,20 R$ 27,04 R$ 27,74 Defensivos R$ 1.439,30 R$ 1.969,59 R$ 1.591,39 R$ 1.686,52 Fungicida R$ 127,63 R$ 246,31 R$ 168,34 R$ 186,14 Herbicida R$ 435,93 R$ 494,28 R$ 608,10 R$ 537,29 Inseticida R$ 740,12 R$ 1.131,17 R$ 681,20 R$ 840,81 Outros R$ 135,62 R$ 97,82 R$ 133,76 R$ 122,28 2. OUTRAS DESPESAS COM A LAVOURA R$ 271,78 R$ 344,17 R$ 369,98 R$ 342,47 Mão de Obra R$ 69,23 R$ 116,50 R$ 146,33 R$ 121,59 Manejo Pré-Plantio R$ 43,16 R$ 51,54 R$ 64,92 R$ 56,30 Adubação e Plantio R$ 24,32 R$ 28,10 R$ 29,89 R$ 28,22 Aplicações com Máquinas R$ 38,48 R$ 26,96 R$ 46,48 R$ 38,50 Aplicações com Avião R$ 0,00 R$ 15,18 R$ 0,00 R$ 5,00 Colheita R$ 89,58 R$ 95,59 R$ 80,13 R$ 87,05 Manejo Pós-Colheita R$ 7,01 R$ 10,30 R$ 2,21 R$ 5,81 A - CUSTO OPERACIONAL (1 + 2) R$ 2.728,91 R$ 3.439,40 R$ 3.328,73 R$ 3.249,10 3 - OUTRAS DESPESAS R$ 1.812,49 R$ 1.302,82 R$ 2.051,97 R$ 1.758,88 Assistência Técnica R$ 18,91 R$ 15,53 R$ 42,89 R$ 29,24 Transporte da Produção R$ 64,67 R$ 76,94 R$ 88,60 R$ 80,13 Beneficiamento R$ 1.136,38 R$ 514,80 R$ 1.083,63 R$ 906,49 Classificação R$ 29,25 R$ 7,50 R$ 17,55 R$ 16,50 Armazenagem* R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Impostos R$ 158,12 R$ 152,07 R$ 154,83 R$ 154,56 Juros do Financiamento R$ 374,33 R$ 456,66 R$ 516,47 R$ 469,26 Despesas Administrativas R$ 30,83 R$ 79,33 R$ 147,99 R$ 102,70 B - CUSTOS VARIÁVEIS (1 + 2 + 3) R$ 4.541,39 R$ 4.742,22 R$ 5.380,70 R$ 5.007,98 Manutenção Periódica R$ 2,12 R$ 2,39 R$ 2,23 R$ 2,26 Depreciações R$ 141,20 R$ 161,21 R$ 157,73 R$ 155,68 Seguro do Capital Fixo R$ 1,57 R$ 2,49 R$ 2,09 R$ 2,12 Custo da Terra R$ 453,73 R$ 370,09 R$ 600,45 R$ 496,18 C - CUSTOS FIXOS R$ 598,62 R$ 536,18 R$ 762,51 R$ 656,25 CUSTO TOTAL (B+C) R$ 5.140,01 R$ 5.278,40 R$ 6.143,21 R$ 5.664,23 Considerações: *Incluso no Beneficiamento Produtividade Estimada: 250 @/ha Taxa de Câmbio: R$ 1,98 4
ALGODÃO: ESTIMATIVA DE ÁREA - SAFRA 12/13 Participação safra 12/13 Área Área Área Área* 09/10 10/11 11/12 12/13 safra 11/12 safra 10/11 Norte - - - 910 0 - - Noroeste 1,4% 4.444 12.266 25.989 5.451-79,0% -46,5% Nordeste 1,8% 900 6.183 4.576 2.218-51,5% -69,8% Médio Norte 16,2% 76.628 139.426 135.716 75.006-44,7% -52,4% Oeste 24,9% 90.165 176.610 184.275 114.820-37,7% -31,5% Centro-Sul 8,1% 34.376 60.214 53.338 40.608-23,9% -37,9% Sudeste 47,7% 212.740 330.244 317.764 214.200-32,6% -33,7% Total 1ª Safra 30,5% - 306.801 365.946 142.531-61,1% -53,5% Total 2ª Safra 62,1% - 295.634 272.800 272.983 0,1% -7,7% Total Adensado 7,3% - 122.508 82.913 36.584-55,9% -70,1% Unidade: hectares Fonte: Ampa Mato Grosso 100,0% 419.253 724.943 722.568 452.303-37,4% -37,6% *Estimativa ALGODÃO: ESTIMATIVA DE PRODUTIVIDADE - SAFRA 12/13 em relação a MT Produtividade Produtividade Produtividade* Produtividade* 09/10 10/11 11/12 12/13 safra 11/12 safra 10/11 Norte 4% - - 3.870 - - - Noroeste 10% 3.069 3.173 3.913 3.647-6,8% 14,4% Nordeste 11% 3.100 3.152 3.975 3.825-3,8% -3,8% Médio-Norte -12% 3.159 3.237 3.748 3.439-8,3% 7,9% Oeste -3% 3.275 3.509 3.819 3.597-5,8% 2,8% Centro-Sul 6% 3.420 2.688 3.878 3.524-9,1% 33,1% Sudeste 3% 3.597 3.368 3.933 3.639-7,5% 8,8% Mato Grosso - 3.272 3.315 3.865 3.585-7,2% 8,9% Unidade: Kg/ha *Estimativa /Ampa ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO EM CAROÇO - SAFRA 12/13 Participação % Produção Produção 11/12 12/13 safra 11/12 Norte - 3.522 - - Noroeste 1,5% 101.685 19.880-74,9% Nordeste 2,0% 18.190 8.484-60,8% Médio-Norte 15,3% 508.717 257.914-57,7% Oeste 24,7% 703.789 412.967-42,8% Centro-Sul 8,4% 206.866 143.097-36,3% Sudeste 48,2% 1.249.743 779.415-36,6% ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO EM PLUMA - SAFRA 12/13 Participação % Produção Produção 11/12 12/13 safra 11/12 janeiro Norte - 1.373 - - Noroeste 1,5% 39.657 7.753-76,5% Nordeste 2,0% 7.094 3.309-60,8% Médio-Norte 15,3% 198.400 100.587-55,2% Oeste 24,7% 274.478 161.057-38,2% Centro-Sul 8,4% 80.678 55.808-33,6% Sudeste 48,2% 487.400 303.972-36,6% Mato Grosso 100,0% 2.792.512 1.621.757-41,9% Mato Grosso 100,0% 1.089.080 632.893-41,9% Unidade: toneladas *Estimativa Unidade: toneladas *Estimativa Fonte: Ampa/Imea Fonte: Ampa/Imea 5
EXPORTAÇÃO TOTAL DE ALGODÃO - MT (t/us$) Ano/mês 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Janeiro 36.430 45.270 26.966 34.574 14.991 20.507 9.309 15.999 26.468 50.055 42.057 84.929 Fevereiro 21.603 27.411 21.230 27.608 13.348 18.039 4.001 6.678 26.323 50.134 31.214 62.693 Março 15.567 19.577 25.741 33.039 13.861 19.868 3.031 5.004 32.483 60.911 27.612 53.849 Abril 15.116 18.866 17.899 22.831 14.020 21.021 494 1.229 31.426 56.556 - - Maio 5.084 6.380 13.269 16.635 4.553 6.687 215 768 35.452 63.319 - - Junho 3.533 4.712 5.108 6.174 4.642 6.668 122 548 23.951 43.128 - - Julho 4.242 5.056 3.574 4.368 3.217 5.383 8.135 17.688 12.315 22.150 - - Agosto 31.930 41.041 23.430 32.207 28.780 45.849 55.148 114.793 47.076 98.823 - - Setembro 56.693 74.491 33.094 46.304 47.019 75.041 69.666 140.576 72.378 151.147 - - Outubro 66.442 87.287 39.826 54.880 51.753 82.610 86.036 180.757 103.392 208.409 - - Novembro 40.353 52.551 22.858 31.651 39.605 65.204 69.816 136.920 70.740 143.601 - - Dezembro 33.084 43.784 34.925 48.571 22.542 38.178 56.706 111.366 71.687 141.551 - - Acumulado 330.076 426.426 267.919 358.843 258.329 405.055 362.679 732.326 553.691 1.089.784 100.882 201.471 EXPORTAÇÃO DE ALGODÃO POR DESTINO - MATO GROSSO (t) Destino Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado China 8.086 5.638 1.525 - - - - - - - - - 15.249 Indonésia 5.986 8.516 7.492 - - - - - - - - - 21.995 Coreia do Sul 11.751 8.739 9.479 - - - - - - - - - 29.969 Tailândia 1.146 1.345 1.805 - - - - - - - - - 4.296 Paquistão 7.221 1.955 3.354 - - - - - - - - - 12.530 Taiwan 369 675 66 - - - - - - - - - 1.111 Argentina 355 254 227 - - - - - - - - - 835 Japão 768 494 1.501 - - - - - - - - - 2.693 Suíça - - - - - - - - - - - - - Coreia do Norte - - - - - - - - - - - - - Espanha - - - - - - - - - - - - - Outros 6.374 3.668 2.163 - - - - - - - - - 12.205 Acumulado 42.057 31.214 27.612 - - - - - - - - - 100.882 Fonte: Secex Elaboração: Imea ESCOAMENTO DE ALGODÃO - MATO GROSSO (t) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Santos-SP 28.231 22.955 17.166 - - - - - - - - - 68.352 Paranaguá-PR 13.471 7.900 10.218 - - - - - - - - - 31.589 Itajaí-SC - - - - - - - - - - - - - Foz do Iguaçu-PR 355 359 227 - - - - - - - - - 941 Uberlândia-MG - - - - - - - - - - - - - Campinas-SP - - - - - - - - - - - - - Curitiba-PR - - - - - - - - - - - - - Outros - - - - - - - - - - - - - Não Declarado - - - - - - - - - - - - - Acumulado 42.057 31.214 27.612 - - - - - - - - - 100.882 Fonte: Secex Elaboração: Imea Ano: 2013 INDICADOR ATUAL ANTERIOR SELIC (ao ano) TJLP (ao ano) IPCA 03/13 IPCA 12 meses IGP-DI 03/13 IGP-DI 12 meses 7,5% 5,00% 0,47% 6,59% 0,31% 7,97% 7,25% 5,00% 0,60% 6,31% 0,20% 8,24% Presidente: Rui Carlos Ottoni Prado Superintendente: Otávio Lemos de Melo Celidonio Analistas: Ângelo Ozelame, Bruna Lopes, Daniel Ferreira, Elisa Gomes, Fábio da Silva, João Henrique Buschin, Meuryn Lima, Gemelli Lyra, Otávio Behling Junior, Talita Takahashi, Karolina Salandin e Tiago Assis. Estagiários: Maira Spanholi, Emanuele Fernandes, Luiza Steffanello, Marina Lara, Tainá Heinzmann, Maísa Zambiazzi, Nikolas Mello, Mateus Magalhães, Haig César, Rafael Barbosa. 6