PERFIL DO FUNDO Fundo de Investimento Imobiliário RIO NEGRO - FII (RNGO11) O Fundo de Investimento Imobiliário RIO NEGRO - FII tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários de longo prazo através da aquisição do Ativo-Alvo composto pelas torres Demini e Padauiri, um deckpark, lojas comerciais e depósitos localizados no Centro Administrativo Rio Negro, situado em Alphaville, São Paulo. Público Alvo: Investidores em geral CENTRO EMPRESARIAL RIO NEGRO, ATIVOS ALVO Centro Empresarial Rio Negro Nome do Imóvel Centro Empresarial Rio Negro Edifícios Comerciais Corporativos Localização Alameda Rio Negro, 585 Barueri SP [Alphaville] Composição 4 torres de edifícios AAA (Torre Jaçari, Torre Padauiri, Torre Demini, Torre Jauaperi) 1 Deckpark Lojas ABL Total Escritórios e lojas: 35.093 m² Deckpark e depósitos: 18.258 m² Locatários Multi Locatários Infraestrutura Certificação leed, espaço de eventos, conveniência, opções de gastronomia, paisagismo, central de água gelada, teleporto, 8 elevadores por edifício, segurança (64 câmeras CFTV), mais de 2 mil vagas de garagem, gerenciamento eletrônico de iluminação e refrigeração. Ativos Alvo¹ Torre Padauiri Edifício Corporativo Característica 13 andares Área Construída 19.390 m² ABL 15.965 m² Torre Demini Edifício Corporativo Característica 13 andares Área Construída 19.489 m² ABL 17.160 m² Deckpark Lojas Vagas de estacionamento Lojas Comerciais Característica 744 vagas Característica 3 Lojas Área Construída 17.298 m² ABL 478 m² ¹ Os Ativos Alvo que foram adquiridos pelo Fundo com os recursos da Oferta são compostos pelo Edifício Padauiri, Edifício Demini, Lojas do Bloco A, Depósitos e Deck Park, todos integrantes do Condomínio Administrativo Rio Negro.
MAPA E LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL Veja no Google Maps: https://www.google.com.br/maps/place/alameda+rio+negro,+585+-+alphaville+industrial,+barueri+-+sp/@- 23.4984507,-46.8468992,14z/data=!4m2!3m1!1s0x94cf0223a036ed99:0x15496272199bc14b
OCUPAÇÃO, RESULTADOS E PERSPECTIVAS DE DISTRIBUIÇÃO EDIFICIO PADAUIRI (BLOCO B) Edificio Andar Cjto Locatário ABL Vencimento % Bloco B Padauiri 1º 11 INDRA BRASIL 751 15/10/2018 4,7% Padauiri 1º 12 INDRA BRASIL 551 15/10/2018 3,5% Padauiri 2º 21 GOL SMILES S.A 611 25/08/2018 3,8% Padauiri 2º 22 GOL SMILES S.A 611 25/08/2018 3,8% Padauiri 3º 31 SCOPUS TECNOLOGIA LTDA 611 30/06/2017 3,8% Padauiri 3º 32 SCOPUS TECNOLOGIA LTDA 611 30/06/2017 3,8% Padauiri 4º 41 OESP MÍDIA DIGITAL S.A. 611 30/11/2018 3,8% Padauiri 4º 42 CIRANDA CULTURAL 611 09/09/2017 3,8% Padauiri 5º 51 ANTHOS BRASIL CONSULTORIA 611 31/08/2016 3,8% Padauiri 5º 52 PETRAROLI ADVOGADOS 611 31/10/2014 3,8% Padauiri 6º 61 VAGO 611 3,8% Padauiri 6º 62 VR PRESTACAO DE SERVICOS ADM 611 31/03/2017 3,8% Padauiri 7º 71 C&A MODAS LTDA 611 30/06/2019 3,8% Padauiri 7º 72 BANCO COM INVEST TRUST 611 17/01/2019 3,8% Padauiri 8º 81 WARNER BROS SOUTH INC 611 09/11/2019 3,8% Padauiri 8º 82 WARNER BROS SOUTH INC 611 09/11/2019 3,8% Padauiri 9º 91 WARNER BROS SOUTH INC 611 09/11/2019 3,8% Padauiri 9º 92 WARNER BROS SOUTH INC 611 09/11/2019 3,8% Padauiri 10º 101 LEASEPLAN 611 30/09/2015 3,8% Padauiri 10º 102 LEASEPLAN 611 30/09/2015 3,8% Padauiri 11º 111 PARAMOUNT HOME ENTERT. BRASI 611 14/08/2016 3,8% Padauiri 11º 112 CELISTICS BARUERI TRANSP 611 14/06/2018 3,8% Padauiri 12º 121 CLEARTECH LTDA 611 31/01/2018 3,8% Padauiri 12º 122 CLEARTECH LTDA 611 31/01/2018 3,8% Padauiri 13º 131 ATLANTICA HOTELS INTERNAT. BRA 611 30/06/2015 3,8% Padauiri 13º 132 ATLANTICA HOTELS INTERNAT. BRA 611 30/06/2015 3,8% TOTAL 15.964 100,0% EDIFICIO DEMINI (BLOCO C) Edificio Andar Cjto Locatário ABL Vencimento % Bloco A Demini 1º 11 YOKOGAWA SERVICE LTDA 772 14/04/2018 4,8% Demini 1º 12 YOKOGAWA SERVICE LTDA 574 14/04/2018 3,6% Demini 2º 21 YOKOGAWA SERVICE LTDA 611 14/04/2018 3,8% Demini 2º 22 YOKOGAWA SERVICE LTDA 611 14/04/2018 3,8% Demini 3º 31 ASSURANT SEGURADORA SA 611 30/11/2016 3,8% Demini 3º 32 ASSURANT SEGURADORA SA 611 30/11/2016 3,8% Demini 4º 41 NEORIS DO BRASIL LTDA 611 17/04/2016 3,8% Demini 4º 42 5WI 611 05/05/2018 3,8% Demini 5º 51 CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AG. 611 28/02/2017 3,8% Demini 5º 52 CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AG. 611 28/02/2017 3,8% Demini 6º 61 CAMPARI DO BRASIL 611 31/05/2017 3,8% Demini 6º 62 CAMPARI DO BRASIL 611 31/05/2017 3,8% Demini 7º 71 WEB PREMIOS COM. E SERV. PROM 611 30/11/2017 3,8% Demini 7º 72 WEB PREMIOS COM. E SERV. PROM 611 30/11/2017 3,8% Demini 8º 81 ADIDAS DO BRASIL LTDA 611 31/08/2015 3,8% Demini 8º 82 ADIDAS DO BRASIL LTDA 611 31/08/2015 3,8% Demini 9º 91 ADIDAS DO BRASIL LTDA 611 31/08/2015 3,8% Demini 9º 92 ADIDAS DO BRASIL LTDA 611 31/08/2015 3,8% Demini 10º 101 ADIDAS DO BRASIL LTDA 611 31/08/2015 3,8% Demini 10º 102 ADIDAS DO BRASIL LTDA 611 31/08/2015 3,8% Demini 11º 111 WEB PREMIOS COM. E SERV. PROM 611 30/06/2017 3,8% Demini 11º 112 C&A MODAS LTDA 611 31/12/2018 3,8% Demini 12º 121 CONNECT CAR 611 31/08/2017 3,8% Demini 12º 122 SIMM SOLUCOES INTELIGENTES 611 24/02/2018 3,8% Demini 13º 131 SMART NET BRASIL SERVICOS DE P 611 31/03/2017 3,8% Demini 13º 132 SMART NET BRASIL SERVICOS DE P 611 31/03/2017 3,8% TOTAL 16.008 100,0% LOCAÇÕES, OCUPAÇÃO ATUAL No mês de Setembro/14 não tivemos alteração no quadro do locação em comparação com o mês passado. O único conjunto vago continua o 61 do bloco B. Conforme citado no último relatório, existem negociações em andamento com dois potenciais inquilinos, e continuamos com a expectativa de finalizar a locação no curto prazo. DISTRIBUIÇÕES, RESULTADOS E PERSPECTIVAS Este mês serão distribuídos R$0,75/cota. O volume negociado no mercado secundário foi de R$ 4,8 milhões, o que representa uma média diária de R$ 216 mil. O resultado real obtido pelo Fundo no mês de Setembro/14 ficou acima de R$0,76/cota, que corresponde a um yield de cerca de 10,7% a.a., com base no valor da cota no encerramento do mês de R$85,45. Conforme mencionado no relatório anterior, a receita de locação em Setembro foi impactada negativamente pelo término do recebimento dos valores referentes ao conjunto 61 do Bloco B. Até o final do ano, continuamos com a estimativa de uma distribuição de rendimentos média entre R$0,75/cota e R$0,76/cota. Esta previsão é feita com base nos contratos vigentes e não está considerando o efeito positivo da possíveis locação do conjunto vago. Importante ressaltar que esta estimativa pode ser alterada em função dos fluxos recebidos e do agendamento de despesas. ENVIO DE RELATÓRIOS MENSAIS POR EMAIL Receba os relatórios mensais dos FIIs da XP Gestão por email se cadastrando através da chave: ri@xpgestao.com.br 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Concentração de vencimentos (% ABL das lajes)
INDICADORES DE DESEMPENHO DO FUNDO PL médio, Rentabilidade e Distribuições PL do fundo (R$) - média 12 meses 235.646.431 Rentabilidade RNGO11 - ult 12 meses * 13,52% Distribuição R$/cota acumulada - ano 6,43 Distribuição R$/cota acumulada - 12 meses 8,80 * Considera a variação do papel na Bolsa e os rendimentos distribuídos no período RENTABILIDADE DO FUNDO Mês out-13 nov-13 dez-13 jan-14 fev-14 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 PL do fundo 234.947.314 234.929.829 235.774.749 235.449.490 235.544.204 235.628.586 235.690.086 235.735.720 236.061.031 235.943.252 236.003.149 236.049.759 Va lor patrimonial/cota 87,80 87,79 88,11 87,99 88,02 88,05 88,08 88,09 88,21 88,17 88,19 88,21 Cotação em bols a (RNGO11)* 86,99 83,56 80,00 71,12 78,20 74,50 80,69 83,00 83,15 85,00 84,52 85,45 Va riaçã o da cota na Bovespa** 4,60% -3,01% -3,30% -10,32% 10,97% -3,91% 9,34% 3,76% 1,06% 3,14% 0,32% 2,01% TIR des de o IPO (a.a.) -0,63% -2,42% -4,14% -9,39% -4,08% -5,75% -1,55% 0,13% 0,57% 1,83% 1,90% 2,59% Volume negociado (R$) 7.840.420 8.852.237 8.380.611 7.416.906 10.594.073 8.758.433 6.327.166 5.265.269 4.520.919 4.932.814 4.483.495 4.758.057 Dis tribuição/cota 0,8330 0,833 0,700 0,650 0,670 0,700 0,7000 0,720 0,740 0,750 0,750 0,750 Rendimento % (a.m.) * 0,96% 1,00% 0,88% 0,91% 0,86% 0,94% 0,87% 0,87% 0,89% 0,88% 0,89% 0,88% Rendimento % (a.a.) * 11,49% 11,96% 10,50% 10,97% 10,28% 11,28% 10,41% 10,41% 10,68% 10,59% 10,65% 10,53% NTN-C - 01/04/2021 (cupom) *** 5,37% 5,98% 6,01% 6,55% 5,87% 6,03% 5,96% 5,73% 5,69% 5,66% 5,21% 5,58% NTN-C - 01/04/2021 (mês ) **** 0,04% -2,73% 0,91% -1,91% 4,65% 1,22% 1,62% 1,61% -0,06% 0,04% 2,50% -1,18% Data distribuição 14/11/2013 13/12/2013 15/01/2014 14/02/2014 18/03/2014 14/04/2014 15/05/2014 13/06/2014 14/07/2014 14/08/2014 12/09/2014 14/10/2014 Valores em R$ * Considera cotação de fechamento ** Considera o preço de fechamento ex-rendimento do mês anterior e o preço de fechamento do mês em referência *** Cupom NTN-C: Taxa Indicativa divulgada no último dia do mês pela Anbima (a.a.) **** Rentabilidade no mês da NTN-C - 01/04/2021 (variação do PU + fluxo de caixa) DEMONSTRATIVO DE RESULTADO Mês abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 Receitas (aluguel+estacionamento) 2.066.836 2.153.303 2.179.726 2.171.378 2.213.559 2.150.372 Receita financeira 19.643 25.825 19.693 3.398 5.755 3.840 Total Receitas 2.086.479 2.179.128 2.199.419 2.174.776 2.219.314 2.154.212 Despesas do Fundo 68.490 66.758 101.222 52.526 58.697 62.413 Despesas do Condomínio 63.984 53.610 66.616 51.471 49.835 49.035 Despesas não recorrentes 79.617 79.617 38.216 0 0 0 Total Despesas 212.091 199.985 206.054 103.997 108.532 111.449 Distribuição 1.873.200 1.926.720 1.980.240 2.007.000 2.007.000 2.007.000 Quantidade de Cotas 2.676.000 2.676.000 2.676.000 2.676.000 2.676.000 2.676.000 Distribuição (R$/cota) 0,70 0,72 0,74 0,75 0,75 0,75 Valores em R$ * Após Oficio CVM nº 01/2014, a partir de JUL/2014 as informações do DRE são calculadas estritamente conforme regime de caixa 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Distribuição de Rendimentos vs Resultado Real set-12 out-12 nov-12 dez-12 jan-13 fev-13 mar-13 abr-13 mai-13 jun-13 jul-13 ago-13 set-13 out-13 nov-13 dez-13 jan-14 fev-14 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 DISTRIBUIÇÃO RENDIMENTOS RESULTADO REAL O resultado real mostrado no gráfico desconsidera os valores utilizados da conta garantida até Dez/13
MOVIMENTO NA BOVESPA Série de preços ajustada pelos rendimentos mensais 100,00 RNGO11 90,00 80,00 70,00 60,00 7.500.000 Volume negociado (R$) 6.000.000 4.500.000 3.000.000 1.500.000 0 1,00 Histórico Distribuição de Rendimentos por Cota (R$) 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 INFORMAÇÕES OPERACIONAIS Fundo: Fundo de Investimento Imobiliário RIO NEGRO - FII de Fundo: Fundo de Investimento Imobiliário Gestor: XP Gestão de Recursos Ltda. Administrador e Custodiante: Citibank DTVM S.A. Consultor Imobiliário: São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. Data de início do Fundo: 31/05/2012 Valor inicial da cota: R$100,00 Taxa de Administração (inclui Custódia e Gestão): 0,20 %a.a. Negociação das cotas: BM&FBOVESPA Código Bovespa: RNGO11 Isin code: BRRNGOCTF003 ESTE MATERIAL É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO E NÃO DEVE SER CONSIDERADO UMA OFERTA PARA COMPRA DE COTAS DO FUNDO. O PRESENTE MATERIAL FOI PREPARADO DE ACORDO COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS NORMAS E MELHORES PRÁTICAS EMANADAS PELA CVM E ANBIMA. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O PROSPECTO, PORÉM NÃO O SUBSTITUEM. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. ANTES DE TOMAR UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO DE RECURSOS NO FUNDO, OS INVESTIDORES DEVEM, CONSIDERANDO SUA PRÓPRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA, SEUS OBJETIVOS DE INVESTIMENTO E O SEU PERFIL DE RISCO, AVALIAR, CUIDADOSAMENTE, TODAS AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO PROSPECTO E NO REGULAMENTO DO FUNDO. AS EXPRESSÕES QUE ESTÃO COM PRIMEIRA LETRA MAIÚSCULA SE ENCONTRAM DEFINIDAS NO REGULAMENTO E/OU PROSPECTO DO FUNDO O MERCADO SECUNDÁRIO EXISTENTE NO BRASIL PARA NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO APRESENTA BAIXA LIQUIDEZ E NÃO HÁ NENHUMA GARANTIA DE QUE EXISTIRÁ NO FUTURO UM MERCADO PARA NEGOCIAÇÃO DAS COTAS QUE PERMITA AOS COTISTAS SUA ALIENAÇÃO, CASO ESTES DECIDAM PELO DESINVESTIMENTO. DESSA FORMA, OS COTISTAS PODEM TER DIFICULDADE EM REALIZAR A VENDA DAS SUAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO, OU OBTER PREÇOS REDUZIDOS NA VENDA DE SUAS COTAS. ADICIONALMENTE, OS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SÃO CONSTITUÍDOS SOB A FORMA DE CONDOMÍNIO FECHADO, NÃO ADMITINDOO RESGATE A QUALQUER TEMPO DE SUAS COTAS. O INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE A INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR. O FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL NÃO CONTA COM GARANTIA DA INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA, DO GESTOR, DO CUSTODIANTE, DE QUAISQUER OUTROS TERCEIROS, DE MECANISMOS DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDORE DE CRÉDITO - FGC. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. DATA DE INÍCIO DO Rio Negro FII: 31/05/2012. INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA: CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ n.º: 33.868.597/0001-40. ENDEREÇO: AVENIDA PAULISTA, 1.111, 2º ANDAR (PARTE), SÃO PAULO - SP. DATA BASE DO MATERIAL: 30/09/2014. PARA INFORMAÇÕES OU DÚVIDAS SOBRE A GESTÃO DO FUNDO EM QUESTÃO ENVIE E-MAIL PARA: RI@XPGESTAO.COM.BR OUVIDORIA CITIBANK DTVM: 0800-970-2484