218 ABRIL/219
Rio de Janeiro, 3 de abril de 219 Senhores Debenturistas CETIP ANBIMA Prezados Senhores, Na qualidade de da da apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 583/216, na alínea b do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.44/76 e na escritura de emissão. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da companhia emissora, na Simplific Pavarini DTVM, e na instituição que liderou a colocação das Debêntures. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website www.simplificpavarini.com.br. Atenciosamente, Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
EMISSORA Denominação social Endereço da sede Rua Gomes de Carvalho 1.996 Sala 4-1º Andar - Vila Olimpia São Paulo São Paulo CNPJ 3.46.864/1-84 Objeto Social A Companhia tem por objeto social a geração e a comercialização de energia elétrica de qualquer origem e natureza. Poderá, para tanto, elaborar estudos de viabilidade e projetos, promover a construção, a operação, a manutenção de usinas de geração e, bem assim, a realização de quaisquer outros serviços afins ou complementares relacionados ao seu objeto social. A Companhia poderá, ainda, participar de outras empresas, negócios e empreendimentos voltados à atividade energética. CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES Código CETIP / Código ISIN LJDE13/BRLJDEDBS35 Coordenador Líder Bradesco BBI Banco Liquidante Banco Bradesco S.A. Banco Escriturador Banco Bradesco S.A. Status da Emissão ATIVA Título Debêntures Emissão / Séries 3/U Valor Total da Emissão 1.., Valor Nominal 1., Quantidade de Títulos 1 Forma NOMINATIVA E ESCRITURAL Espécie QUIROGRAFÁRIA Data de Emissão 14/11/218 Data de Vencimento 2/1/222 Forma de Subscrição e Integralização e Preço de Integralização Remuneração 19,25% do DI Data de Integralização 21/11/218 Destinação dos Recursos 5.1 Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão integralmente utilizados para reforço de caixa e refinanciamento da dívida da Companhia. Repactuação 7.13 Repactuação Programada. Não haverá repactuação programada.
POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES Data Emitidas Adquiridas Resgatadas Canceladas Vencidas Circulação 14/11/218 1. 31/12/218 1. GARANTIA Sem Garantias AMORTIZAÇÃO 7.1 Pagamento do Saldo do Valor Nominal Unitário. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures, de amortização antecipada das Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, o Saldo do Valor Nominal Unitário será amortizado em 2 (duas) parcelas sucessivas, conforme tabela abaixo: REMUNERAÇÃO 7.12.2 Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures, de amortização antecipada das Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos nesta Escritura de Emissão, a Remuneração será paga em 2 de abril de 219, 2 de outubro de 219, 2 de abril de 22, 2 de outubro de 22, 2 de abril de 221, 2 de outubro de 221, 2 de abril de 222, e na Data de Vencimento. RESGATE ANTECIPADO 7.14 Resgate Antecipado Facultativo. A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo e com aviso prévio aos Debenturistas (por meio de publicação de anúncio nos termos da Cláusula 7.25 abaixo ou de comunicação individual a todos os Debenturistas, com cópia ao ), ao, ao Escriturador, ao Banco Liquidante e à B3, de, no mínimo, 5 (cinco) Dias Úteis da data do evento, o resgate antecipado da totalidade (sendo vedado o resgate parcial) das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures ( Resgate Antecipado Facultativo ), mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures ou o Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralização ou a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, acrescido de prêmio flat, incidente sobre o valor do resgate antecipado descrito acima (observado que, caso o Resgate Antecipado Facultativo aconteça em qualquer data de pagamento da Remuneração e/ou do Valor Nominal Unitário, deverá ser desconsiderada a Remuneração e/ou o valor de pagamento do Valor Nominal Unitário devidos até tal data para fins de cálculo do Prêmio de Resgate (conforme a seguir definido)), conforme disposto na tabela abaixo ( Prêmio de Resgate ), calculado de acordo com a fórmula prevista abaixo: Mês do Resgate Prêmio de Resgate ao ano A partir da Data de Emissão (exclusive) até 14,4% de novembro de 219 (inclusive) A partir de 15 de novembro de 219 (inclusive),3% até 14 de novembro de 22 (inclusive) A partir de 15 de novembro de 22 (inclusive),25% até 14 de novembro de 221 (inclusive) A partir de 15 de novembro de 221 (inclusive),2% até a Data de Vencimento (exclusive) Prêmio = Prêmio de Resgate (DU)/252 x VR
onde: Prêmio de Resgate = percentual previsto na tabela acima; DU = quantidade de Dias Úteis entre (i) a data do resgate antecipado facultativo (inclusive); e (ii) a Data de Vencimento (exclusive); e VR = Valor Nominal Unitário ou o Saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralização ou a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento. 7.14.1 Caso o Resgate Antecipado Facultativo aconteça em qualquer data de pagamento da Remuneração e/ou do Valor Nominal Unitário, deverá ser desconsiderada a Remuneração e/ou o valor de pagamento do Valor Nominal Unitário devidos até tal data para fins de cálculo do Prêmio de Resgate.
DECLARAÇÃO DA EMISSORA
COVENANTS CLÁUSULA (x) não observância, pela Companhia, do índice financeiro resultante da divisão Dívida Líquida / EBITDA menor ou igual a 3,5 (três inteiros e cinco décimos) ("Índice Financeiro"), a ser apurado pela Companhia anualmente e acompanhado pelo no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de recebimento, pelo, das informações a que se refere a Cláusula 8.1 abaixo, inciso (ii), alínea (a), tendo por base as Demonstrações Financeiras da Companhia, a partir, inclusive, das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas a 31 de dezembro de 218; "Dívida Líquida" significa, com base nas Demonstrações Financeiras da Companhia, a soma de financiamentos de curto prazo, duplicatas descontadas, debêntures de curto prazo, financiamentos de longo prazo e debêntures de longo prazo, menos o resultado da soma de disponibilidade em caixa e equivalentes de caixa, e saldos de aplicações financeiras da Companhia em bases consolidadas. EBITDA" significa, com base nas Demonstrações Financeiras da Companhia relativas aos 12 (doze) meses imediatamente anteriores, o lucro ou prejuízo líquido, acrescido da contribuição social ou imposto de renda, equivalência patrimonial, resultados financeiros, depreciação e amortização da Companhia em bases consolidadas, relativo aos últimos 12 (doze) meses. Data de Referência 31/12/218 Descrição: DÍVIDA LIQUIDA/EBITDA Data de Apuração Covenants: EMISSORA 1/4/219 Apuração: 1,63 Covenants Visualizar Comparação: Limite: <= 3,5 *As demonstrações do cálculo dos covenants podem ser acessadas no link Visualizar OK
RATING Esta emissão não possui classificação de risco. PAGAMENTOS PROGRAMADOS E EFETUADOS Data do Evento 22/4/219 21/1/219 2/4/22 2/1/22 2/4/221 2/1/221 2/4/222 2/4/222 2/1/222 2/1/222 Data da Liquidação 22/4/219 - Evento Juros Juros Juros Juros Juros Juros Juros Amortização Constante Juros Amortização Constante Percentual/Taxa Status Valor Pago Liquidado R$ 28,8777 Agendado Agendado Agendado Agendado Agendado Agendado 5% Agendado Agendado 5% Agendado - ASSEMBLEIA DE DEBENTURISTAS Não ocorreram assembleias de debenturistas no ano de 218. ADITAMENTOS Não ocorreram aditamentos no ano de 218.
PREÇOS UNITÁRIOS AO PAR - PU S Os valores refletem nossa interpretação da escritura de emissão, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados ao par, isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes, dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os aqui apresentados foram apurados, solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos. DATA 21/11/18 22/11/18 23/11/18 24/11/18 25/11/18 26/11/18 27/11/18 28/11/18 29/11/18 3/11/18 1/12/18 2/12/18 3/12/18 4/12/18 5/12/18 6/12/18 7/12/18 8/12/18 9/12/18 1/12/18 11/12/18 12/12/18 13/12/18 14/12/18 15/12/18 PU LJDE13 LAJEADO R$ 1,. 1,.26897 1,.5382 1,.8714 1,.8714 1,.8714 1,1.7633 1,1.34559 1,1.61493 1,1.88433 1,2.15381 1,2.15381 1,2.15381 1,2.42337 1,2.69299 1,2.96269 1,3.23246 1,3.523 1,3.523 1,3.523 1,3.77222 1,4.4221 1,4.31227 1,4.5824 1,4.85261 VALOR NOMINAL TAXA DI %aa TAXA DI JUROS AMORTIZAÇÃO R$ 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. (DIk) 6.4% 6.4% 6.4%.%.% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4%.%.% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4%.%.% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4%.% (Fator DI) 1. 1.26897 1.5382 1.8714 1.8714 1.8714 1.17633 1.134559 1.161493 1.188433 1.215381 1.215381 1.215381 1.242337 1.269299 1.296269 1.323246 1.3523 1.3523 1.3523 1.377222 1.44221 1.431227 1.45824 1.485261 R$..26897.5382.8714.8714.8714 1.7633 1.34558999 1.61492999 1.88432999 2.15381 2.15381 2.15381 2.42337 2.69298999 2.96268999 3.23245999 3.523 3.523 3.523 3.77222 4.422999 4.31227 4.5824 4.8526999 R$......................... JUROS + AMORTIZAÇÃO R$..26897.5382.8714.8714.8714 1.7633 1.34558999 1.61492999 1.88432999 2.15381 2.15381 2.15381 2.42337 2.69298999 2.96268999 3.23245999 3.523 3.523 3.523 3.77222 4.422999 4.31227 4.5824 4.8526999
DATA 16/12/18 17/12/18 18/12/18 19/12/18 2/12/18 21/12/18 22/12/18 23/12/18 24/12/18 25/12/18 26/12/18 27/12/18 28/12/18 29/12/18 3/12/18 31/12/18 PU LJDE13 LAJEADO R$ 1,4.85261 1,4.85261 1,5.12289 1,5.39324 1,5.66366 1,5.93416 1,6.2473 1,6.2473 1,6.2473 1,6.47537 1,6.47537 1,6.7469 1,7.1687 1,7.28774 1,7.28774 1,7.28774 VALOR NOMINAL TAXA DI %aa TAXA DI JUROS AMORTIZAÇÃO R$ 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. 1,. (DIk).% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4% 6.4%.%.% 6.4%.% 6.4% 6.4% 6.4%.%.% 6.4% (Fator DI) 1.485261 1.485261 1.512289 1.539324 1.566366 1.593416 1.62473 1.62473 1.62473 1.647537 1.647537 1.67469 1.71687 1.728774 1.728774 1.728774 R$ 4.8526999 4.8526999 5.12288999 5.39324 5.66365999 5.93416 6.2473 6.2473 6.2473 6.47536999 6.47536999 6.7469 7.1686999 7.28773999 7.28773999 7.28773999 R$................ JUROS + AMORTIZAÇÃO R$ 4.8526999 4.8526999 5.12288999 5.39324 5.66365999 5.93416 6.2473 6.2473 6.2473 6.47536999 6.47536999 6.7469 7.1686999 7.28773999 7.28773999 7.28773999
VENCIMENTO ANTECIPADO Com base nas informações fornecidas ao nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais. EVENTOS SOCIETÁRIOS E ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS RCA Realizada em 1/1/197 Visualizar AGO Realizada em 2/4/218 Visualizar FATOS RELEVANTES Não ocorreram Fatos Relevantes no ano de 218.
NOTAS EXPLICATIVAS (Fonte: EMISSORA) As notas explicativas na íntrega pode ser acessado e impresso através do link: Visualizar
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (Fonte: EMISSORA) CONTROLADORA LAJEADO ENERGIA S.A. Balanco Patrimonial RUBRICAS SELECIONADAS Ativo Circulante 31/12/218 193,336 31/12/217 18,3 Ativo Não Circulante Ativo Realizável A Longo Prazo 96,741 15,434 Passivo Circulante Empréstimos E Financiamentos 281,294 34,396 Debêntures Passivo Não Circulante 152,793 42, 152,597 45,23 Empréstimos E Financiamentos Debêntures 398,842 448,753 Patrimônio Líquido 662,98 611,354 RUBRICAS SELECIONADAS Receita de Vendas Líquida Lucro Bruto Lucro antes dos Resultado Financeiro (Operacional) Lucro antes dos Impostos Lucro/prejuízo Do Exercício 31/12/218 573,234 278,76 273,97 233,679 142,466 31/12/217 554,849 217,26 221,456 188,454 124,511 Análise INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS Liquidez Geral Liquidez Corrente Endividamento Total (Part. Cap. Terceiros) Endividamento Oneroso Margem Bruta Margem Operacional Margem Líquida Retorno Sobre o PL (ROE) 31/12/218.28.69 1.3.83.49.48.48 21.49% 31/12/217.24.59 1.23.98.39.4.4 2.37% Demonstração do Resultado do Exercício CONSOLIDADA LAJEADO ENERGIA S.A. Balanco Patrimonial RUBRICAS SELECIONADAS Ativo Circulante Ativo Não Circulante 31/12/218 26,32 9,864 31/12/217 21,859 99,88 Ativo Realizável A Longo Prazo Passivo Circulante Empréstimos E Financiamentos Debêntures Passivo Não Circulante Empréstimos E Financiamentos Debêntures Patrimônio Líquido 31,8 5,121 152,793 577,113 8,652 398,842 662,98 43,729 7,92 152,597 627,373 78,343 448,753 611,354 Demonstração do Resultado do Exercício RUBRICAS SELECIONADAS Receita de Vendas Líquida Lucro Bruto Lucro antes dos Resultado Financeiro (Operacional) Lucro antes dos Impostos Lucro/prejuízo Do Exercício 31/12/218 617,32 352,616 37,252 247,816 152,74 31/12/217 67,468 324,524 28,661 215,9 137,42 Análise
LAJEADO ENERGIA S.A. INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS Liquidez Geral Liquidez Corrente Endividamento Total (Part. Cap. Terceiros) Endividamento Oneroso Margem Bruta Margem Operacional Margem Líquida Retorno Sobre o PL (ROE) 31/12/218.23.66 1.34.96.57.5.5 23.4% 31/12/217.2.52 1.69 1.12.53.46.46 22.48%
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES (Fonte: EMISSORA) O Parecer dos auditores independentes pode ser acessado e impresso através do link: Visualizar
DECLARAÇÃO A Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) se encontra plenamente apta a continuar exercendo a função de da emissão a que se refere este relatório e que inexiste situação de conflito de interesses que impeça a continuidade do exercício da função; (ii) a emissora manteve atualizadas as informações periódicas junto ao agente fiduciário durante o período a que se refere este relatório e não tem conhecimento de eventual omissão ou inconsistência contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; (iv) não foram identificadas alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares dos valores mobiliários objeto deste relatório; e (v) para fins do disposto na Instrução CVM 583, na data de elaboração do presente relatório, a Simplific Pavarini, com base no organograma societário enviado pela emissora, identificou que presta/prestou serviços de agente fiduciário na emissão descrita abaixo: Natureza dos serviços: Denominação da companhia ofertante:: Valores mobiliários emitidos: Número da emissão: Número da série: Valor da emissão: Quantidade de valores mobiliários emitidos: Forma: Espécie: Garantia envolvidas: Data de emissão: Data de vencimento: Taxa de Juros: Vencimento Antecipado: EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL SA DEB 4 UNICA ATIVA R$ 34.., 34. NOMINATIVA E ESCRITURAL GARANTIA REAL COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA Fidejussória,Cessão Fiduciária de contas 15/8/218 15/6/233 IPCA + 7,3129% Com base nas informações fornecidas ao nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais. Nota: Natureza dos serviços: Denominação da companhia ofertante:: Valores mobiliários emitidos: Número da emissão: Número da série: Valor da emissão: Quantidade de valores mobiliários emitidos: Forma: Espécie: Garantia envolvidas: Data de emissão: Data de vencimento: Taxa de Juros: CELESC GERACAO SA DEB 2 UNICA ATIVA R$ 15.., 15. NOMINATIVA E ESCRITURAL GARANTIA REAL COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA Cessão Fiduciária de recebíveis 1/6/218 1/6/223 DI + 2,5% a.a.
Vencimento Antecipado: Com base nas informações fornecidas ao nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais. Nota: Natureza dos serviços: Denominação da companhia ofertante:: Valores mobiliários emitidos: Número da emissão: Número da série: Valor da emissão: Quantidade de valores mobiliários emitidos: Forma: Espécie: Garantia envolvidas: Data de emissão: Data de vencimento: Taxa de Juros: Vencimento Antecipado: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA DEB 7 U ATIVA R$ 19.., 19. NOMINATIVA E ESCRITURAL QUIROGRAFÁRIA Sem Garantia 15/8/218 15/7/225 5,91% Com base nas informações fornecidas ao nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais. Nota: Natureza dos serviços: Denominação da companhia ofertante:: Valores mobiliários emitidos: Número da emissão: Número da série: Valor da emissão: Quantidade de valores mobiliários emitidos: Forma: Espécie: Garantia envolvidas: Data de emissão: Data de vencimento: Taxa de Juros: Vencimento Antecipado: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA DEB 9 U ATIVA R$ 26.., 26. NOMINATIVA E ESCRITURAL QUIROGRAFÁRIA Sem Garantia 15/8/218 15/8/225 IPCA + 5,91% Com base nas informações fornecidas ao nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais.
Nota: Natureza dos serviços: Denominação da companhia ofertante:: Valores mobiliários emitidos: Número da emissão: Número da série: Valor da emissão: Quantidade de valores mobiliários emitidos: Forma: Espécie: Garantia envolvidas: Data de emissão: Data de vencimento: Taxa de Juros: Vencimento Antecipado: EDP TRANSMISSAO ALIANCA SC SA DEB 1 U ATIVA R$ 1.2.., 1.2. NOMINATIVA E ESCRITURAL GARANTIA REAL COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA Fidejussória,Cessão Fiduciária de recebíveis 15/1/218 15/1/228 IPCA + 6,72% Com base nas informações fornecidas ao nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais. Nota: Natureza dos serviços: Denominação da companhia ofertante:: Valores mobiliários emitidos: Número da emissão: Número da série: Valor da emissão: Quantidade de valores mobiliários emitidos: Forma: Espécie: Garantia envolvidas: Data de emissão: Data de vencimento: Taxa de Juros: Vencimento Antecipado: EDP TRANSMISSAO SP-MG SA DEB 1 U ATIVA R$ 25.., 25. NOMINATIVA E ESCRITURAL QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA Fidejussória 13/12/218 13/6/22 DI +,2% a.a. Com base nas informações fornecidas ao nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais. Nota: Natureza dos serviços: Denominação da companhia ofertante:: Valores mobiliários emitidos: Número da emissão: ENERGEST SA DEB 2
Número da série: Valor da emissão: Quantidade de valores mobiliários emitidos: Forma: Espécie: Garantia envolvidas: Data de emissão: Data de vencimento: Taxa de Juros: Vencimento Antecipado: 1 VENCIDA R$ 9.., 36 NOMINATIVA E ESCRITURAL QUIROGRAFÁRIA Sem Garantia 2/4/216 2/4/218 DI + 2,25% aa Com base nas informações fornecidas ao nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais. Nota: Natureza dos serviços: Denominação da companhia ofertante:: Valores mobiliários emitidos: Número da emissão: Número da série: Valor da emissão: Quantidade de valores mobiliários emitidos: Forma: Espécie: Garantia envolvidas: Data de emissão: Data de vencimento: Taxa de Juros: Vencimento Antecipado: ENERPEIXE SA DEB 3 U ATIVA R$ 255.., 255 NOMINATIVA E ESCRITURAL QUIROGRAFÁRIA Sem Garantia 23/11/218 23/11/223 112,48% DI Com base nas informações fornecidas ao nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais. Nota: Natureza dos serviços: Denominação da companhia ofertante:: Valores mobiliários emitidos: Número da emissão: Número da série: Valor da emissão: Quantidade de valores mobiliários emitidos: Forma: Espécie: PORTO DO PECEM GERACAO DE ENERGIA SA DEB 1 UNICA ATIVA R$ 33.., 33. NOMINATIVA E ESCRITURAL QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA
Garantia envolvidas: Data de emissão: Data de vencimento: Taxa de Juros: Vencimento Antecipado: Fidejussória 14/11/216 14/11/221 DI + 2,95% a.a. Com base nas informações fornecidas ao nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais. Nota: Natureza dos serviços: Denominação da companhia ofertante:: Valores mobiliários emitidos: Número da emissão: Número da série: Data do Resgate: Valor da emissão: Quantidade de valores mobiliários emitidos: Forma: Espécie: Garantia envolvidas: Data de emissão: Data de vencimento: Taxa de Juros: Vencimento Antecipado: Agente de Notas EDP TRANSMISSAO ALIANCA SC SA NP 1 UNICA RESGATADA 219-2-4 R$ 2.., 4 CARTULAR QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA 4/1/218 2/4/22 111% DI Com base nas informações fornecidas ao nos termos do Instrumento Legal da Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado no Instrumento Legal da Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as deliberações das Assembleias Gerais. Nota: As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos da escritura de emissão, incluindo documentação fornecida pela Emissora. As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos. Rio de Janeiro, 3 de abril de 219 Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.