27-mar 30-mar 2-abr 5-abr 8-abr 11-abr 14-abr 17-abr 20-abr 23-abr 26-abr Análise Estatística de Algodão 70,0 68,0 66,0 64,0 62,0 60,0 58,0 OLHAR NO CAMPO: A retração da demanda industrial pela pluma nacional provocou queda de 8% desde o início de abril no preço da pluma, sendo cotada a R$ 62,1/@ na média do Estado, deixando os negócios da pluma mais lentos. Por isso, a tendência é o produtor se focar nos tratos culturais nas próximas semanas em detrimento da comercialização. As condições das lavouras de algodão seguem de forma positiva em Mato Grosso, com a última semana apresentando dias favoráveis à cultura, tanto para o algodão safra como para o 2ª safra. A maior preocupação continua sendo a ocorrência de ataques das lagartas, sobretudo a lagarta da maçã, o que aumenta o número de aplicações com inseticidas. O custo com inseticida que já é R$ 670/ha na safra 2012/13, deve ser ainda mais pressionado. As previsões pluviométricas para maio, segundo a Somar Meteorologia, estão acima da média histórica, com chuvas entre 20 e 40 mm para a região de Campo Novo e Rondonópolis, o que ainda pode modificar a produtividade da safra 2012/13. Já nos Estados Unidos, o plantio de algodão se encontra em 10% da área planejada, atraso de 7 p.p. em relação ao mesmo período do ano passado. Embora o atraso, ainda é cedo para mensurar impactos sobre a produção. PREÇO DA PLUMA DISPONÍVEL (R$/@) Campo Novo PREÇO DE CAROÇO DE ALGODÃO FUTURO (R$/t) Sapezal 463 Sorriso 425 Primavera do Leste Alto Garças 500 62,5 61,8 MERCADO FUTURO: As cotações na Bolsa de Nova Iorque para o contrato de maio de 2013 iniciaram a semana com a pluma negociada a centavos de US$ 84,23/lp, apresentando avanço diário diante das compras de pluma realizadas pela China. Posteriormente, houve recuos consecutivos notados até o meio da semana, quando encerrou as cotações a centavos de US$ 81,29/lp, apresentando as menores cotações em 12 semanas com acúmulo de 6% de retração no mês. A queda ocorreu frente à especulação de que as lavouras de algodão nos Estados Unidos foram beneficiadas pelo clima úmido das regiões produtoras. O mercado encerrou com os preços abaixo dos praticados ao final de cada semana nos últimos três meses, a centavos de US$ 82,2/lp, com recuo semanal de 1,34%. PLUMA: O preço da pluma continua a cair em Mato Grosso, acumulando retração de 6% mensal e 3% semanal. O mercado está diante de poucos negócios frente à baixa demanda pelas indústrias, que permanecem retraídas. As aquisições foram suficientes até para o final de maio, por isso devem voltar a demandar a pluma após este período, quando os estoques se reduzirem. Em Campo Novo a semana encerrou com a pluma cotada a R$ 61,8/@ e em Primavera do Leste a R$ 62,5/@. CAROÇO DE ALGODÃO: Os preços do caroço permanecem semelhantes aos realizados na semana passada, com produtores aguardando o início do confinamento em junho para fechamento de venda com maiores volumes. Os contratos futuros, que tiveram suas negociações iniciadas por volta de março, já recuaram 7% em seu preço desde o começo das comercializações. A semana encerrou com oferta de R$ 500/t em Alto Garças e R$ 425/t em Sorriso, todavia, com preços 70% maiores que os praticados em abril de 2012. Contrato de Algodão (maio/13) Bolsa de Nova Iorque centavos de US$/libra-peso Fonte: NYBOT/ICE Futures 94 92 90 88 86 84 82 80 78 Elaboração: Imea 1
@/ha Mil Toneladas Milhões de US$ Milhões de Toneladas 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Estatística Análise de Algodão Coreia do Sul China Indonésia Malásia Tailândia Fonte: USDA Elaboração: Imea EXPORTAÇÃO DE ALGODÃO: No primeiro trimestre de 2013, o volume de 151 mil toneladas de algodão embarcado pelo Brasil sofreu redução de 13%, ou 22,7 mil toneladas, ante o mesmo período de 2012. No ano passado o país exportou volumes recordes, acumulando no primeiro trimestre 174 mil toneladas exportadas, com receita de US$ 342 milhões. Neste ano, as divisas com as exportações do algodão apresentaram queda de 12% no primeiro trimestre, reduzindo US$ 40,8 milhões, em comparação com o mesmo período de 2012, ano em que os estoques de pluma atingiram volumes recordes de 521 mil toneladas, o maior desde 2009. Já em 2013 o cenário é oposto, com a oferta restrita, pela queda na produção brasileira. Assim, o Brasil deve exportar 39% a menos, o que provocará queda na receita nacional com as exportações do produto neste ano. 350 300 250 200 150 CONSUMO DE ALGODÃO DOS PAÍSES ASIÁTICOS Safra 11/12 Safra 12/13 Produtividade de algodão: Mato Grosso, Bahia e Goiás 239 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13* * Estimativa Fonte: Conab/Imea Elbaboração: Imea MT BA GO 277 250 OFERTA E DEMANDA: O consumo do algodão nos países asiáticos, principais compradores da pluma, aumentou entre a safra 2011/12 e 2012/13. A exceção é a China, que na safra 2012/13 tem previsão de consumir 7,8 milhões de toneladas da fibra, um recuo de 5% se comparado com o consumo de 8,2 milhões de toneladas na 2011/12, isso porque o país é um dos mais abastecidos no ciclo 2012/13. Todavia, apesar do recuo do consumo nesta temporada, os chineses continuam liderando a ponta importadora e consumidora do algodão mundial. Os demais países asiáticos apresentam variações positivas no consumo da pluma na temporada 2012/13, sobretudo a Coreia do Sul e a Indonésia, que devem aumentar seus consumos nesta temporada em 599 mil toneladas e 327 mil toneladas, respectivamente. Com oferta da pluma restrita e demanda crescente, a tendência é de retração nos estoques da fibra, o que poderá pressionar os preços do algodão para cima. 42,4 174,5 151,8 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 - Exportação de pluma brasileira por trimestre $ 76 Fonte: Secex Elaboração Imea $ 342 $ 301 1º tri/11 1º tri/12 1º tri/13 Volume Receita $ 400 $ 350 $ 300 $ 250 $ 200 $ 150 $ 100 $ 50 PRODUTIVIDADE: Mato Grosso, Bahia e Goiás são os carroschefes da produção nacional de algodão. Dos três Estados, Mato Grosso deve ser o único a reduzir sua produtividade na temporada 2012/13. As estimativas do Imea apontam para um recuo de 7%, esperado para 239 @/ha a produtividade mato-grossense nesta safra. O fato se deve por 72% do plantio nesta safra ter sido em forma de safrinha, o que deixa a necessidade hídrica em risco. Todavia, se as chuvas se prolongarem, favorecerão a fase de preenchimento das maçãs e possivelmente essa previsão será puxada para cima. Apesar de a Conab estimar produtividade de 250@/ha na Bahia, problemas com escassez hídrica voltaram a ocorrer nesta safra além do ataque severo da helicoverpa, o que deve reajustar a produtividade para baixo. Já em Goiás é esperado um acréscimo de 10%, com previsão de apresentar a maior produtividade, 277@/ha, dentre os três Estados. 2 $ -
Municípios Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira (a) Semanal (b) Mensal (c) anual Rondonópolis R$ 63,60 R$ 63,20 R$ 62,90 R$ 62,50 R$ 62,60-3,1% -6,1% 24,7% Sorriso R$ 62,90 R$ 62,50 R$ 62,20 R$ 61,80 R$ 61,90-3,1% -6,2% 25,1% C.N. Parecis R$ 62,80 R$ 62,40 R$ 62,10 R$ 61,70 R$ 61,80-3,1% -6,2% 25,1% Cuiabá R$ 63,50 R$ 63,10 R$ 62,80 R$ 62,40 R$ 62,50-3,1% -6,2% 24,8% Campo Verde R$ 63,50 R$ 63,10 R$ 62,80 R$ 62,40 R$ 62,50-3,1% -6,2% 24,8% Mato Grosso R$ 63,13 R$ 62,73 R$ 62,43 R$ 62,03 R$ 62,13-2,7% -6,2% 24,6% de Preço: 26/4 versus (a)18/4, (b)27/3 e (c)26/4/2012 Valores em R$/@ NÚMEROS DA SEMANA Municípios Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira (a) Semanal (b) Mensal (c) anual Dólar (1) R$ 2,02 R$ 2,02 R$ 2,02 R$ 2,01 R$ 2,00-0,4% -0,9% 6,0% Algodão NY (2) $84,23 $82,70 $81,29 $81,76 $82,20-1% -7% -9% de Preço: 26/4 versus (a)18/4, (b)27/3 e (c)26/4/2012 Contratos de Algodão Vencimento: Março/2013 Valores em (1) R$/US$, (2) Cents de US$/Libra-Peso Fonte: Nybot/Ice ALGODÃO: PREÇO CAROÇO Municípios 25/2 a 1/3 4/3 a 8/3 11/3 a 15/3 18/3 a 22/3 25/3 a 29/3 (a) Semanal (b) Mensal (c) anual Sorriso R$ 540,00 R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 550,00 0% 2% 53% Campo Novo do Parecis R$ 535,00 R$ 550,00 R$ 553,33 R$ 580,00 R$ 580,00 0% 8% 93% Rondonópolis R$ 575,00 R$ 600,00 R$ 610,00 R$ 610,00 R$ 610,00 0% 6% 65% de Preço: 26/4 versus (a)18/4, (b)27/3 e (c)26/4/2012 Valores em R$/t Valores em R$/t ALGODÃO: FRETE Origem / Destino CAMPO VERDE DIAMANTINO RONDONÓPOLIS SINOP SAPEZAL SORRISO Média Semanal Valores em R$/t PARANAGUÁ R$ 265,00 R$ 327,00 R$ 240,00 R$ 382,00 R$ 323,00 R$ 353,00 SANTOS R$ 268,00 R$ 330,00 R$ 252,00 R$ 385,00 R$ 338,00 R$ 387,00 SÃO PAULO R$ 283,00 R$ 347,00 R$ 261,00 R$ 407,00 R$ 357,00 R$ 375,00 NORDESTE DE SC R$ 288,00 R$ 352,00 R$ 266,00 R$ 412,00 R$ 372,00 R$ 377,00 ALGODÃO - PREÇOS DE INSUMOS (US$) Campo Verde Sorriso Sapezal Produtos Janeiro Fevereiro Janeiro Fevereiro Janeiro Fevereiro MAP (t) R$1.542,08 R$1.497,25-3% R$1.534,05 R$1.501,38-2% R$1.542,85 R$1.505,65-2% Karate Zeon 250 (L) R$125,11 R$134,67 8% R$99,44 R$124,31 25% R$122,41 R$145,24 19% Manganês - 10% (L) R$5,17 R$5,17 0% R$5,12 R$4,18-18% R$6,24 R$6,24 0% Marshal (L) R$37,96 R$35,17-7% R$36,86 R$33,88-8% R$40,62 R$40,62 0% 3
CUSTO DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO- SAFRA 13/14 base: março de 2013 Unidade: /ha Médio-Norte Oeste Sudeste Mato Grosso* Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) Valor (R$/ha) 1. DESPESAS COM INSUMOS R$ 2.457,13 R$ 3.095,23 R$ 2.958,75 R$ 2.906,63 Sementes R$ 233,67 R$ 236,20 R$ 363,53 R$ 296,46 Semente de Algodão R$ 233,67 R$ 236,20 R$ 363,53 R$ 296,46 Semente de Cobertura R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Fertilizantes R$ 784,15 R$ 889,45 R$ 1.003,83 R$ 923,64 Corretivo de Solo R$ 38,61 R$ 89,60 R$ 76,79 R$ 73,62 Macronutriente R$ 696,42 R$ 783,65 R$ 900,00 R$ 822,28 Micronutriente R$ 49,13 R$ 16,20 R$ 27,04 R$ 27,74 Defensivos R$ 1.439,30 R$ 1.969,59 R$ 1.591,39 R$ 1.686,52 Fungicida R$ 127,63 R$ 246,31 R$ 168,34 R$ 186,14 Herbicida R$ 435,93 R$ 494,28 R$ 608,10 R$ 537,29 Inseticida R$ 740,12 R$ 1.131,17 R$ 681,20 R$ 840,81 Outros R$ 135,62 R$ 97,82 R$ 133,76 R$ 122,28 2. OUTRAS DESPESAS COM A LAVOURA R$ 271,78 R$ 344,17 R$ 369,98 R$ 342,47 Mão de Obra R$ 69,23 R$ 116,50 R$ 146,33 R$ 121,59 Manejo Pré Plantio R$ 43,16 R$ 51,54 R$ 64,92 R$ 56,30 Adubação e Plantio R$ 24,32 R$ 28,10 R$ 29,89 R$ 28,22 Aplicações com Máquinas R$ 38,48 R$ 26,96 R$ 46,48 R$ 38,50 Aplicações com Avião R$ 0,00 R$ 15,18 R$ 0,00 R$ 5,00 Colheita R$ 89,58 R$ 95,59 R$ 80,13 R$ 87,05 Manejo Pós Colheita R$ 7,01 R$ 10,30 R$ 2,21 R$ 5,81 A - CUSTO OPERACIONAL (1 + 2) R$ 2.728,91 R$ 3.439,40 R$ 3.328,73 R$ 3.249,10 3 - OUTRAS DESPESAS R$ 1.812,49 R$ 1.302,82 R$ 2.051,97 R$ 1.758,88 Assistência Técnica R$ 18,91 R$ 15,53 R$ 42,89 R$ 29,24 Transporte da Produção R$ 64,67 R$ 76,94 R$ 88,60 R$ 80,13 Beneficiamento R$ 1.136,38 R$ 514,80 R$ 1.083,63 R$ 906,49 Classificação R$ 29,25 R$ 7,50 R$ 17,55 R$ 16,50 Armazenagem* R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Impostos R$ 158,12 R$ 152,07 R$ 154,83 R$ 154,56 Juros do Financiamento R$ 374,33 R$ 456,66 R$ 516,47 R$ 469,26 Despesas Administrativas R$ 30,83 R$ 79,33 R$ 147,99 R$ 102,70 B - CUSTOS VARIÁVEIS (1 + 2 + 3) R$ 4.541,39 R$ 4.742,22 R$ 5.380,70 R$ 5.007,98 Manutenção Periódica R$ 2,12 R$ 2,39 R$ 2,23 R$ 2,26 Depreciações R$ 141,20 R$ 161,21 R$ 157,73 R$ 155,68 Seguro do Capital Fixo R$ 1,57 R$ 2,49 R$ 2,09 R$ 2,12 Custo da Terra R$ 453,73 R$ 370,09 R$ 600,45 R$ 496,18 C - CUSTOS FIXOS R$ 598,62 R$ 536,18 R$ 762,51 R$ 656,25 CUSTO TOTAL (B+C) R$ 5.140,01 R$ 5.278,40 R$ 6.143,21 R$ 5.664,23 Considerações: *Incluso no Beneficiamento Produtividade Estimada: 250 @/ha Taxa de Câmbio: R$ 1,98 4
ALGODÃO: ESTIMATIVA DE ÁREA - SAFRA 12/13 Participação safra 12/13 Área Área Área Área* 09/10 10/11 11/12 12/13 safra 11/12 safra 10/11 Norte - - - 910 0 - - Noroeste 1,4% 4.444 12.266 25.989 5.451-79,0% -46,5% Nordeste 1,8% 900 6.183 4.576 2.218-51,5% -69,8% Médio Norte 16,2% 76.628 139.426 135.716 75.006-44,7% -52,4% Oeste 24,9% 90.165 176.610 184.275 114.820-37,7% -31,5% Centro-Sul 8,1% 34.376 60.214 53.338 40.608-23,9% -37,9% Sudeste 47,7% 212.740 330.244 317.764 214.200-32,6% -33,7% Total 1ª Safra 30,5% - 306.801 365.946 142.531-61,1% -53,5% Total 2ª Safra 62,1% - 295.634 272.800 272.983 0,1% -7,7% Total Adensado 7,3% - 122.508 82.913 36.584-55,9% -70,1% Unidade: hectares Fonte: Ampa Mato Grosso 100,0% 419.253 724.943 722.568 452.303-37,4% -37,6% *Estimativa ALGODÃO: ESTIMATIVA DE PRODUTIVIDADE - SAFRA 12/13 em relação a MT Produtividade Produtividade Produtividade* Produtividade* 09/10 10/11 11/12 12/13 safra 11/12 safra 10/11 Norte 4% - - 3.870 - - - Noroeste 10% 3.069 3.173 3.913 3.647-6,8% 14,4% Nordeste 11% 3.100 3.152 3.975 3.825-3,8% -3,8% Médio-Norte -12% 3.159 3.237 3.748 3.439-8,3% 7,9% Oeste -3% 3.275 3.509 3.819 3.597-5,8% 2,8% Centro-Sul 6% 3.420 2.688 3.878 3.524-9,1% 33,1% Sudeste 3% 3.597 3.368 3.933 3.639-7,5% 8,8% Mato Grosso - 3.272 3.315 3.865 3.585-7,2% 8,9% Unidade: Kg/ha *Estimativa /Ampa ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO EM CAROÇO - SAFRA 12/13 Participação % Produção Produção 11/12 12/13 safra 11/12 Norte - 3.522 - - Noroeste 1,5% 101.685 19.880-74,9% Nordeste 2,0% 18.190 8.484-60,8% Médio-Norte 15,3% 508.717 257.914-57,7% Oeste 24,7% 703.789 412.967-42,8% Centro-Sul 8,4% 206.866 143.097-36,3% Sudeste 48,2% 1.249.743 779.415-36,6% ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO EM PLUMA - SAFRA 12/13 Participação % Produção Produção 11/12 12/13 safra 11/12 janeiro Norte - 1.373 - - Noroeste 1,5% 39.657 7.753-76,5% Nordeste 2,0% 7.094 3.309-60,8% Médio-Norte 15,3% 198.400 100.587-55,2% Oeste 24,7% 274.478 161.057-38,2% Centro-Sul 8,4% 80.678 55.808-33,6% Sudeste 48,2% 487.400 303.972-36,6% Mato Grosso 100,0% 2.792.512 1.621.757-41,9% Mato Grosso 100,0% 1.089.080 632.893-41,9% Unidade: toneladas *Estimativa Unidade: toneladas *Estimativa Fonte: Ampa/Imea Fonte: Ampa/Imea 5
EXPORTAÇÃO TOTAL DE ALGODÃO - MT (t/us$) Ano/mês 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Toneladas Mi US$ Janeiro 36.430 45.270 26.966 34.574 14.991 20.507 9.309 15.999 26.468 50.055 42.057 84.929 Fevereiro 21.603 27.411 21.230 27.608 13.348 18.039 4.001 6.678 26.323 50.134 31.214 62.693 Março 15.567 19.577 25.741 33.039 13.861 19.868 3.031 5.004 32.483 60.911 27.612 53.849 Abril 15.116 18.866 17.899 22.831 14.020 21.021 494 1.229 31.426 56.556 - - Maio 5.084 6.380 13.269 16.635 4.553 6.687 215 768 35.452 63.319 - - Junho 3.533 4.712 5.108 6.174 4.642 6.668 122 548 23.951 43.128 - - Julho 4.242 5.056 3.574 4.368 3.217 5.383 8.135 17.688 12.315 22.150 - - Agosto 31.930 41.041 23.430 32.207 28.780 45.849 55.148 114.793 47.076 98.823 - - Setembro 56.693 74.491 33.094 46.304 47.019 75.041 69.666 140.576 72.378 151.147 - - Outubro 66.442 87.287 39.826 54.880 51.753 82.610 86.036 180.757 103.392 208.409 - - Novembro 40.353 52.551 22.858 31.651 39.605 65.204 69.816 136.920 70.740 143.601 - - Dezembro 33.084 43.784 34.925 48.571 22.542 38.178 56.706 111.366 71.687 141.551 - - Acumulado 330.076 426.426 267.919 358.843 258.329 405.055 362.679 732.326 553.691 1.089.784 100.882 201.471 EXPORTAÇÃO DE ALGODÃO POR DESTINO - MATO GROSSO (t) Destino Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado China 8.086 5.638 1.525 - - - - - - - - - 15.249 Indonésia 5.986 8.516 7.492 - - - - - - - - - 21.995 Coreia do Sul 11.751 8.739 9.479 - - - - - - - - - 29.969 Tailândia 1.146 1.345 1.805 - - - - - - - - - 4.296 Paquistão 7.221 1.955 3.354 - - - - - - - - - 12.530 Taiwan 369 675 66 - - - - - - - - - 1.111 Argentina 355 254 227 - - - - - - - - - 835 Japão 768 494 1.501 - - - - - - - - - 2.693 Suíça - - - - - - - - - - - - - Coreia do Norte - - - - - - - - - - - - - Espanha - - - - - - - - - - - - - Outros 6.374 3.668 2.163 - - - - - - - - - 12.205 Acumulado 42.057 31.214 27.612 - - - - - - - - - 100.882 Fonte: Secex Elaboração: Imea ESCOAMENTO DE ALGODÃO - MATO GROSSO (t) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado Santos-SP 28.231 22.955 17.166 - - - - - - - - - 68.352 Paranaguá-PR 13.471 7.900 10.218 - - - - - - - - - 31.589 Itajaí-SC - - - - - - - - - - - - - Foz do Iguaçu-PR 355 359 227 - - - - - - - - - 941 Uberlândia-MG - - - - - - - - - - - - - Campinas-SP - - - - - - - - - - - - - Curitiba-PR - - - - - - - - - - - - - Outros - - - - - - - - - - - - - Não Declarado - - - - - - - - - - - - - Acumulado 42.057 31.214 27.612 - - - - - - - - - 100.882 Fonte: Secex Elaboração: Imea Ano: 2013 INDICADOR ATUAL ANTERIOR SELIC (ao ano) TJLP (ao ano) IPCA 03/13 IPCA 12 meses IGP-DI 03/13 IGP-DI 12 meses 7,5% 5,00% 0,47% 6,59% 0,31% 7,97% 7,25% 5,00% 0,60% 6,31% 0,20% 8,24% Presidente: Rui Carlos Ottoni Prado Superintendente: Otávio Lemos de Melo Celidonio Analistas: Bruna Lopes, Daniel Ferreira, Elisa Gomes, Fábio da Silva, João Henrique Buschin, Meuryn Lima, Gemelli Lyra, Otávio Behling Junior, Talita Takahashi, Karolina Salandin e Tiago Assis. Estagiários: Maira Spanholi, Emanuele Fernandes, Luiza Steffanello, Marina Lara, Tainá Heinzmann, Maísa Zambiazzi, Nikolas Mello, Mateus Magalhães, Haig César, Rafael Barbosa. 6