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2 ESTUDO SETORIAL CALÇADOS FEVEREIRO/2009 Federação das Indústrias do Estado do Ceará - FIEC Centro Internacional de Negócios - CIN Superintendente do CIN: Eduardo de Castro Bezerra Neto Coordenação: Beatriz Bezerra Elaboração: Unidade de Promoção de Negócios Analistas Responsáveis: Roberta Peixoto e Veridiana Soárez ENTRE EM CONTATO COM O CIN/CE Av. Barão de Studart, 1980 2º andar Aldeota Fortaleza - Ceará E-mail: cin@sfiec.org.br Site: www.fiec.org.br/cin Tel.: 0xx 85 3421-5419 e 3421-5420 Fax.: 0xx 85 3421-5422
3 ÍNDICE DE TABELAS Tabela 1 - Balança Comercial Cearense... 04 Tabela 2 - Balança Comercial Brasileira... 05 Tabela 3 - Exportações Cearenses... 06 Tabela 4 Exportações Brasileiras... 07 Tabela 5 - Participação das Exportações Cearenses nas Exportações Brasileiras... 08 Tabela 6 - Participação das Exportações do Setor no Total Exportado pelo Ceará... 09 Tabela 7 Relação entre Preço Médio e Volume Exportado... 10 Tabela 8 Principais Corredores do setor de calçados... 11 Tabela 9 - Pauta de Produtos (Exportações Cearenses)... 12 Tabela 10 - Pauta de Produtos (Exportações Brasileiras)... 13 Tabela 11 - Países Destino (Exportações Cearenses)... 14 Tabela 12 - Países Destino (Exportações Brasileiras)... 15 Tabela 13 - Estados Exportadores... 16 ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1 Balança Comercial Cearense... 04 Gráfico 2 Balança Comercial Brasileira... 05 Gráfico 3 Histórico das Exportações Cearenses... 06 Gráfico 4 Histórico das Exportações Brasileiras... 07 Gráfico 5 Evolução da Participação das Exportações Cearenses nas Exportações Brasileiras... 08 Gráfico 6 Evolução da Participação das Exportações do Setor no Total Exportado pelo Ceará... 09 Gráfico 7 - Relação entre Preço Médio e Volume Exportado... 10 Gráfico 8 Principais Estados Exportadores... 17
4 Tabela 1 - Balança Comercial Cearense Período: 2000 a 2009¹ ANO VALOR EXPORTADO VALOR IMPORTADO CORRENTE COMÉRCIO SALDO COMERCIAL 2000 81.284.307 1.749.456 83.033.763 79.534.851 2001 106.470.829 3.129.659 109.600.488 103.341.170 2002 110.782.112 1.581.728 112.363.840 109.200.384 2003 167.541.813 1.942.374 169.484.187 165.599.439 2004 186.578.581 1.958.780 188.537.361 184.619.801 2005 205.298.956 1.116.402 206.415.358 204.182.554 2006 237.938.801 1.879.594 239.818.395 236.059.207 2007 300.847.336 2.636.374 303.483.710 298.210.962 2008 347.041.568 8.483.149 355.524.717 338.558.419 2009¹ 63.400.237 436.094 63.836.331 62.964.143 Observação: ¹ Dados referente ao mês de fevereiro Gráfico 1 Balança Comercial Cearense do Setor Calçadista de 2000 a 2009¹ 400.000.000 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 VALOR EXPORTADO VALOR IMPORTADO CORRENTE COMÉRCIO 100.000.000 50.000.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹
5 Tabela 2 - Balança Comercial Brasileira Período: 2000 a 2009¹ ANO VALOR EXPORTADO VALOR IMPORTADO CORRENTE COMÉRCIO SALDO COMERCIAL 2000 1.617.773.023 48.562.680 1.666.335.703 1.569.210.343 2001 1.686.214.221 56.593.027 1.742.807.248 1.629.621.194 2002 1.518.627.946 50.081.933 1.568.709.879 1.468.546.013 2003 1.625.456.108 54.013.303 1.679.469.411 1.571.442.805 2004 1.903.812.963 72.170.546 1.975.983.509 1.831.642.417 2005 1.984.458.408 122.383.645 2.106.842.053 1.862.074.763 2006 1.966.586.365 149.166.756 2.115.753.121 1.817.419.609 2007 2.038.057.371 222.267.612 2.260.324.983 1.815.789.759 2008 2.025.175.832 326.584.670 2.351.760.502 1.698.591.162 2009¹ 293.463.769 78.240.503 371.704.272 215.223.266 Observação: ¹ Dados referente ao mês de fevereiro Gráfico 2 Balança Comercial Brasileira do Setor Calçadista de 2000 a 2009¹ 2.500.000.000 2.250.000.000 2.000.000.000 1.750.000.000 1.500.000.000 1.250.000.000 1.000.000.000 VALOR EXPORTADO VALOR IMPORTADO CORRENTE COMÉRCIO 750.000.000 500.000.000 250.000.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹
6 Tabela 3 - Exportações Cearenses Histórico das Exportações Cearenses Período: Janeiro e Fevereiro de 2000 a 2009 ANO VALOR EXPORTADO VAR. 2000 14.259.457 * 2001 18.619.470 30,6% 2002 21.073.170 13,2% 2003 31.496.828 49,5% 2004 34.377.553 9,1% 2005 30.430.052-11,5% 2006 45.814.206 50,6% 2007 58.109.148 26,8% 2008 68.139.888 17,3% 2009 63.400.237-7,0% Observação: (*) Não se aplica. Gráfico 3 Evolução das Exportações Cearenses do Setor Calçadista de Janeiro e Fevereiro de 2000 a 2009 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
7 Tabela 4 - Exportações Brasileiras Histórico das Exportações Brasileiras Período: Janeiro e Fevereiro de 2000 a 2009 ANO VALOR EXPORTADO VAR. 2000 251.751.017 * 2001 274.762.391 9,1% 2002 246.797.062-10,2% 2003 280.971.289 13,8% 2004 299.783.401 6,7% 2005 343.827.303 14,7% 2006 353.222.507 2,7% 2007 364.658.245 3,2% 2008 387.922.239 6,4% 2009 293.463.769-24,3% Observação: (*) Não se aplica. Gráfico 4 Evolução das Exportações Brasileiras do Setor Calçadista de Janeiro e Fevereiro de 2000 a 2009 450.000.000 400.000.000 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
8 Tabela 5 - Exportações Cearenses Participação das Exportações Cearenses nas Exportações Brasileiras Período: Janeiro e Fevereiro de 2000 a 2009 ANO CEARÁ BRASIL PART. CE/BR 2000 14.259.457 251.751.017 5,7% 2001 18.619.470 274.762.391 6,8% 2002 21.073.170 246.797.062 8,5% 2003 31.496.828 280.971.289 11,2% 2004 34.377.553 299.783.401 11,5% 2005 30.430.052 343.827.303 8,9% 2006 45.814.206 353.222.507 13,0% 2007 58.109.148 364.658.245 15,9% 2008 68.139.888 387.922.239 17,6% 2009 63.400.237 293.463.769 21,6% Gráfico 5 Evolução da Participação das Exportações Cearenses nas Exportações Brasileiras do Setor Calçadista de Janeiro e Fevereiro de 2000 a 2009 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
9 Tabela 6 - Exportações Cearenses Participação das Exportações do Setor no Total Exportado pelo Ceará Período: Janeiro e Fevereiro de 2000 a 2009 ANO SETOR CEARÁ PART. SETOR/CE 2000 14.259.457 69.222.769 20,6% 2001 18.619.470 81.431.249 22,9% 2002 21.073.170 80.754.176 26,1% 2003 31.496.828 104.726.375 30,1% 2004 34.377.553 124.598.106 27,6% 2005 30.430.052 138.166.168 22,0% 2006 45.814.206 159.248.491 28,8% 2007 58.109.148 177.837.357 32,7% 2008 68.139.888 211.173.463 32,3% 2009 63.400.237 166.645.223 38,0% Gráfico 6 Evolução da Participação das Exportações do Setor Calçadista no Total Exportado pelo Ceará de Janeiro e Fevereiro de 2000 a 2009 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
10 Tabela 7 - Exportações Cearenses Setor Calçadista (Cap. 64) Relação entre Preço Médio e Volume Exportado Período: Janeiro e Fevereiro de 2000 a 2009 ANO VOLUME EXPORTADO VAR.¹ PREÇO MÉDIO VAR.² 2000 1.953.605 * 7,3 * 2001 2.184.301 11,8% 8,5 16,8% 2002 2.764.192 26,5% 7,6-10,6% 2003 3.897.529 41,0% 8,1 6,0% 2004 4.563.453 17,1% 7,5-6,8% 2005 3.681.323-19,3% 8,3 9,7% 2006 4.664.283 26,7% 9,8 18,8% 2007 5.124.255 9,9% 11,3 15,5% 2008 6.420.578 25,3% 10,6-6,4% 2009 5.118.407-20,3% 12,4 16,7% Observação: (1) Representa a variação ano a ano do volume exportado acumulado. (2) Representa a variação ano a ano do preço médio das exportações. * Não se aplica. Gráfico 7 Relação entre Preço Médio e Volume Exportado do Setor Calçadista no Total Exportado pelo Ceará de Janeiro e Fevereiro de 2000 a 2009 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% VAR.¹ VAR.² -10,0% -20,0% -30,0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11 Tabela 8 - Exportações Cearenses Principais Corredores Período: Janeiro e Fevereiro de 2009/2008 PORTOS EXPORTAÇÕE S 2009 PART. 09 2008 PART. 08 VAR. 09/08 1 Pecém Porto CE 47.050.109 74,2% 48.608.837 71,3% -3,2% 2 Fortaleza Porto CE 9.257.170 14,6% 13.580.698 19,9% -31,8% 3 Recife Porto (Suape) PE 1.274.220 2,0% - * * 4 Rio de Janeiro Porto RJ 1.239.959 2,0% 55.346 0,1% 2140,4% 5 Foz do Iguaçu Rodovia PR 1.160.186 1,8% 1.933.428 2,8% -40,0% 6 Santos - SP 814.775 1,3% 979.275 1,4% -16,8% 7 Corumbá Rodovia MS 593.575 0,9% 904.496 1,3% -34,4% 8 Fortaleza Aeroporto CE 559.825 0,9% 350.218 0,5% 59,9% 9 Porto de Rio Grande - RS 538.172 0,8% 369.233 0,5% 45,8% 10 São Paulo Aeroporto SP 382.838 0,6% 511.884 0,8% -25,2% Demais portos 529.408 0,8% 846.473 1,2% -37,5% Total Exportado pelo Estado 63.400.237 100,0% 68.139.888 100,0% -7,0%
12 Tabela 9 - Exportações Cearenses Pauta de Produtos Período: Janeiro e Fevereiro de 2009/2008 NCM PRODUTOS 2009 PART. 09 2008 PART. 08 VAR. 09/08 6402.20.00 Calçados de borracha/plast. C/ parte super. Em tiras, etc. 22.809.805 36,0% 33.563.745 49,3% -32,0% 6403.99.90 Outs. Calçados. Sol. Ext. Borracha/plast. couro/nat. 20.535.762 32,4% 19.803.873 29,1% 3,7% 6402.99.90 Outs. Calç. Cobr. Tornoz. Part. Sup. Borr.,Plást. 14.134.218 22,3% 5.038.443 7,4% 180,5% 6404.19.00 Outs. Calçados de matéria textil, sola de borracha/plast. 1.753.947 2,8% 3.831.974 5,6% -54,2% 6401.99.90 Outs. Calçados Imperm. De borracha/plást.s/const. 1.339.515 2,1% 2.791.175 4,1% -52,0% 6402.19.00 Calçados p/ outros esportes, de borracha ou plástico. 981.918 1,5% 1.275.217 1,9% -23,0% 6403.59.90 Outs. Calçados. Sola Ext./Cour. Nat. Cobr. Torn. 726.667 1,1% 469.268 0,7% 54,9% 6405.20.00 Outros calcados de materias texteis 416.313 0,7% 9.389 0,0% 4334,1% 6406.10.00 Partes superiores de calcados e seus componentes 256.030 0,4% - * * 6401.92.00 Calçados impermeav. de borracha/plast.cobrindo tornozelo 139.861 0,2% 61.235 0,1% 128,4% Demais produtos 23.116.006 36,5% 34.859.314 51,2% -33,7% Total Exportado pelo Estado 63.400.237 100,0% 68.139.888 100,0% -7,0% Observação: (-) Não houve registro de Exportação. (*) Não se aplica.
13 Tabela 10 - Exportações Brasileiras Pauta de Produtos Período: Janeiro e Fevereiro de 2009/2008 NCM PRODUTOS 2009 PART. 09 2008 PART. 08 VAR. 09/08 6403.99.90 Outs. Calçados. Sol. Ext. Borracha/plast. couro/nat. 86.895.459 29,6% 100.895.811 26,0% -13,9% 6402.20.00 Calçados de borracha/plast. C/ parte super. Em tiras, etc. 18.390.441 6,3% 25.374.476 6,5% -27,5% 6402.99.90 Outs. Calç. Cobr. Tornoz. Part. Sup. Borr.,Plást. 14.377.926 4,9% 13.445.576 3,5% 6,9% 6403.59.90 Outs. Calçados. Sola Ext./Cour. Nat. Cobr. Torn. 11.444.429 3,9% 12.387.488 3,2% -7,6% 6406.10.00 Partes superiores de calçados e seus componentes. 3.649.995 1,2% 4.650.902 1,2% -21,5% 6404.19.00 Outs. Calçados de matéria têxtil, sola de borracha/plast.. 3.302.865 1,1% 7.772.088 2,0% -57,5% 6403.91.90 Outs. Calçados sola ext./couro natural cobr. torn. 1.662.318 0,6% 1.925.960 0,5% -13,7% 6404.20.00 Calcados de materia textil,com sola exterior de couro 1.513.278 0,5% 927.629 0,2% 63,1% 6406.99.90 Outras partes de calcados, etc. De outras materias 1.652.544 0,6% 3.762.998 1,0% -56,1% 6401.99.90 Outs. calçados imperm.d/borr./plást.s/const. 1.453.238 0,5% 3.090.019 0,8% -53,0% Demais produtos 149.121.276 50,8% 213.689.292 55,1% -30,2% Total Exportado pelo Brasil 293.463.769 100,0% 387.922.239 100,0% -24,3% Observação: (-) Não houve registro de Exportação. (*) Não se aplica.
14 Tabela 11 - Exportações Cearenses Países-Destino Período: Janeiro e Fevereiro de 2009/2008 PAÍSES-DESTINO 2009 PART. 09 2008 PART. 08 VAR. 09/08 1 Estados Unidos 19.755.185 31,2% 21.553.545 31,6% -8,3% 2 Reino Unido 12.831.544 20,2% 10.763.868 15,8% 19,2% 3 Argentina 3.926.639 6,2% 6.399.287 9,4% -38,6% 4 Espanha 2.831.094 4,5% 3.122.827 4,6% -9,3% 5 Rússia 1.805.217 2,8% 1.704.699 2,5% 5,9% 6 México 1.697.624 2,7% 3.584.249 5,3% -52,6% 7 Grécia 1.366.150 2,2% 1.401.461 2,1% -2,5% 8 Itália 1.319.056 2,1% 975.829 1,4% 35,2% 9 Paraguai 1.188.921 1,9% 2.046.301 3,0% -41,9% 10 Canada 1.069.666 1,7% 894.220 1,3% 19,6% 11 Portugal 965.881 1,5% 917.620 1,3% 5,3% 12 Alemanha 953.426 1,5% 612.619 0,9% 55,6% 13 Holanda 857.684 1,4% 501.116 0,7% 71,2% 14 República Tcheca 785.482 1,2% 487.139 0,7% 61,2% 15 Turquia 783.102 1,2% 377.249 0,6% 107,6% Demais países 11.263.566 17,8% 12.797.859 18,8% -12,0% Total Exportado pelo Estado 63.400.237 100,0% 68.139.888 100,0% -7,0%
15 Tabela 12 - Exportações Brasileiras Países-Destino Período: Janeiro e Fevereiro de 2009/2008 PAÍSES-DESTINO 2009 PART. 09 2008 PART. 08 VAR. 09/08 1 Estados Unidos 72.538.870 24,7% 102.609.650 26,5% -29,3% 2 Itália 32.804.212 11,2% 33.324.966 8,6% -1,6% 3 Reino Unido 30.746.154 10,5% 42.301.457 10,9% -27,3% 4 Espanha 16.711.984 5,7% 18.658.781 4,8% -10,4% 5 Argentina 11.752.848 4,0% 25.762.095 6,6% -54,4% 6 Portugal 10.859.290 3,7% 12.329.401 3,2% -11,9% 7 Alemanha 10.651.011 3,6% 14.270.093 3,7% -25,4% 8 França 10.072.661 3,4% 10.228.216 2,6% -1,5% 9 Rússia 9.050.305 3,1% 11.253.968 2,9% -19,6% 10 Holanda 8.229.225 2,8% 12.665.503 3,3% -35,0% 11 Grécia 5.508.193 1,9% 5.580.776 1,4% -1,3% 12 Canadá 5.017.992 1,7% 10.471.717 2,7% -52,1% 13 Venezuela 4.950.903 1,7% 8.931.252 2,3% -44,6% 14 México 4.410.164 1,5% 8.128.749 2,1% -45,7% 15 Chile 3.829.885 1,3% 8.202.929 2,1% -53,3% Demais países 56.330.072 19,2% 63.202.686 16,3% -10,9% Total Exportado pelo Brasil 293.463.769 100,0% 387.922.239 100,0% -24,3%
16 ESTADOS Tabela 13 - Exportações Brasileiras Estados Exportadores Período: Janeiro e Fevereiro de 2009/2008 2009 PART. 09 2008 PART. 08 VAR. 09/08 1 Rio Grande do Sul 169.450.087 57,7% 240.489.887 62,0% -29,5% 2 Ceará 63.400.237 21,6% 68.139.888 17,6% -7,0% 3 São Paulo 21.070.443 7,2% 36.255.152 9,3% -41,9% 4 Paraíba 15.748.210 5,4% 12.194.058 3,1% 29,1% 5 Bahia 12.879.089 4,4% 16.675.445 4,3% -22,8% 6 Santa Catarina 3.462.738 1,2% 4.514.845 1,2% -23,3% 7 Minas Gerais 3.313.268 1,1% 3.574.486 0,9% -7,3% 8 Sergipe 1.763.734 0,6% 1.025.787 0,3% 71,9% 9 Paraná 1.046.101 0,4% 1.737.392 0,4% -39,8% 10 Pernambuco 625.646 0,2% 2.271.145 0,6% -72,5% 11 Rio de Janeiro 235.708 0,1% 437.408 0,1% -46,1% 12 Espírito Santo 145.007 0,0% 181.807 0,0% -20,2% 13 Mato Grosso do Sul 37.572 0,0% - * * 14 Alagoas 34.253 0,0% - * * 15 Distrito Federal 14.507 0,0% 11.273 0,0% 28,7% Demais estados 285.929 0,1% 424.939 0,1% -32,7% Total Exportado pelo Brasil 293.463.769 100,0% 387.922.239 100,0% -24,3%
17 Gráfico 8 Principais Estados Exportadores do Setor Calçados 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 2009 2008 100.000.000 50.000.000 0 Rio Grande do Sul C eará São Paulo Paraíba Bahia