Principais resultados em janeiro: As exportações do setor iniciaram o ano abaixo do que se contabilizou em janeiro de 2018. Enquanto foram exportados US$ 614,2 milhões no ano passado, no primeiro mês desse ano foram negociados com o exterior cerca de US$ 511,4 milhões. Assim, na comparação interanual houve queda de 16,7% e no confronto com dezembro/18, retração de 18,7%. Ressalte-se, no entanto, que o resultado em tela superou os valores observados para os meses de janeiro de 2015, 2016 e 2017. Frente a cada um desses anos, o valor das exportações de autopeças foi maior em 1,5%, 39,9% e 15,5%, respectivamente. As importações, que haviam notado forte retração no final de 2018, voltaram a se recuperar. Em janeiro, as compras realizadas no exterior totalizaram US$ 1,0 bilhão, manifestando aumento de 49% em relação a dezembro/18 e queda de 16,8%, comparado ao mesmo mês do ano anterior. Em termos interanuais, as exportações para a Argentina encolheram 43,5% em janeiro. Em compensação, houve crescimento das vendas para Estados Unidos (8,3%), México (9,2%), Chile (33,4%) e Colômbia (14,5%). Por sua vez, recuaram as importações oriundas da China, Estados Unidos, México, Japão e Coréia do Sul. I Saldo Comercial Mês [Tabela 1] Balança comercial de autopeças mensal Acumulado do ano - em US$ FOB Exportação Importação Resultado* 2019 2018 2019 2018 2019 2018 JANEIRO 511.441.342 614.181.968-16,7 1.005.859.812 1.208.514.229-16,8-494.418.470-594.332.261-16,8 FEVEREIRO - - - - - - - - - MARÇO - - - - - - - - - ABRIL - - - - - - - - - MAIO - - - - - - - - - JUNHO - - - - - - - - - JULHO - - - - - - - - - AGOSTO - - - - - - - - - SETEMBRO - - - - - - - - - OUTUBRO - - - - - - - - - NOVEMBRO - - - - - - - - - DEZEMBRO - - - - - - - - - Variação acumulada no período (%) 511.441.342 614.181.968-16,7 1.005.859.812 1.208.514.229-16,8-494.418.470-594.332.261-16,8 *(-) indica déficit, (+) indica superávit [1]
UF [Tabela 2] Balança comercial de autopeças por UF Exportação Importação Resultado Jan/2019 Jan/2018 Jan/2019 Jan/2018 Jan/2019 Jan/2018 SP 273.110.294 304.735.129-10,4 611.240.686 623.845.340-2,0-338.130.392-319.110.211 RS 57.407.600 67.595.076-15,1 54.192.966 90.300.495-40,0 3.214.634-22.705.419 PR 49.956.807 42.027.223 18,9 88.068.043 74.795.932 17,7-38.111.236-32.768.709 SC 40.900.765 50.990.809-19,8 42.662.968 41.069.127 3,9-1.762.203 9.921.682 MG 33.820.094 47.547.124-28,9 34.014.534 47.828.068-28,9-194.440-280.944 RJ 52.448.639 51.244.543 2,3 27.202.681 60.203.551-54,8 25.245.958-8.959.008 PE 1.274.777 1.700.270-25,0 10.970.695 100.423.742-89,1-9.695.918-98.723.472 AM 1.078.397 2.122.092-49,2 44.902.229 40.443.674 11,0-43.823.832-38.321.582 BA 563.086 1.770.407-68,2 39.433.797 47.395.138-16,8-38.870.711-45.624.731 CE 528.877 352.367 50,1 3.782.917 5.384.999-29,8-3.254.040-5.032.632 CONSUMO DE BORDO 0 41.819.091 0,0 0 0 0,0 0 0 NÃO DECLARADAS 0 0 0,0 12.111 0 0,0 0 0 REEXPORTAÇÃO 0 2.100.454 0,0 0 0 0,0 0 0 10 PRINCIPAIS ESTADOS 511.089.336 570.085.040-10,3 956.471.516 1.131.690.066-15,5-445.382.180-561.605.026 DEMAIS ESTADOS 352.006 177.383 98,4 49.388.296 76.824.163-35,7-49.036.290-32.727.235 CB, RE, ND 0 43.919.545 - - - - - - Total 511.441.342 614.181.968-16,7 1.005.859.812 1.208.514.229-16,8-494.418.470-594.332.261 Nota: De acordo com a nova classificação do MDIC, vigente desde janeiro de 2017, foram incluídos consumo de bordo¹ (UF 94) e reexportação² (UF 97) na apresentação dos dados da balança comercial por estados da federação. [Gráfico 1] Resultado mensal da balança comercial de autopeças Em milhões de US$ FOB a.m. -30-130 -230-330 -430-530 -630-730 -830-930 -594-435 fev/18 Resultado -573 mar/18-554 -621 mai/18-446 jun/18 3 por Média Móvel (Resultado) -789-471 ago/18-311 set/18-421 -372 nov/18-47 dez/18-494 [Gráfico 2] Balança comercial de autopeças Em bilhões de US$ FOB acum. 12 meses 20 15 10 5 0-5 -10 12,9 13,0 13,1 13,5 13,6 13,8 14,0 14,0 13,9 13,9 13,8 13,5 13,3 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,8-5,3-5,3-5,4-5,6-5,8-5,9-6,2-6,2-6,0-6,0-5,9-5,6-5,5 fev/18 mar/18 Resultado Importação Exportação mai/18 jun/18 ago/18 set/18 nov/18 dez/18 II Câmbio [Gráfico 3] Brasil Dólar comercial (ptax-compra) Em R$/US$ - média mensal 4,1 [Gráfico 4] Argentina Taxa de câmbio Em peso/us$ - média mensal 36 3,5 2,9 2,3 3,73 30 24 18 12 37,4 1,7 6 [2]
[Gráfico 5] China Taxa de câmbio Em yuan/us$ - média mensal [Gráfico 6] União Europeia Taxa de câmbio Em euro/us$ - média mensal 7,0 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 6,83 1,0 0,9 0,8 0,7 0,87 III Exportações por Países [Gráfico 7] Distribuição percentual das exportações dos principais países Acumulado no ano 100,0% 90,0% 22,1% 33,1% 41,0% 35,5% 30,6% 80,0% 40,9% 7,5% 70,0% 8,1% 4,9% 7,1% 60,0% 6,0% 7,4% 4,5% 5,9% 5,8% 5,9% 9,7% 50,0% 8,4% 4,6% 8,6% 12,3% 7,6% 11,9% 8,2% 18,5% 40,0% 12,9% 14,6% 19,1% 30,0% 14,0% 20,0% 10,0% 35,0% 27,9% 29,5% 24,4% 34,2% 25,7% 0,0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ARGENTINA ESTADOS UNIDOS MÉXICO ALEMANHA PAÍSES BAIXOS (HOLANDA) OUTROS PAÍSES [Gráfico 8] Exportação por macrorregião Part. (%) - 2018 NORTE 35,2 EUROPA 19,6 ÁSIA E OCEANIA 6,6 SUL 34,4 ÁFRICA 2,0 AMÉRICA CENTRAL E CARIBE 2,1 [3]
[Tabela 3] Exportações no mês por país Ordem País Janeiro/2019 Janeiro/2018 Var.(%) Part. (%) 2019 1 ESTADOS UNIDOS 126.632.567 116.879.515 8,3 24,8 2 ARGENTINA 92.604.093 163.935.349-43,5 18,1 3 MÉXICO 50.184.642 45.964.845 9,2 9,8 4 PAÍSES BAIXOS (HOLANDA) 32.185.440 53.151.593-39,4 6,3 5 CHILE 31.703.368 23.767.297 33,4 6,2 6 ALEMANHA 27.852.494 40.450.934-31,1 5,4 7 COLÔMBIA 17.985.178 15.711.358 14,5 3,5 8 ITÁLIA 10.944.162 12.942.853-15,4 2,1 9 PERU 10.612.515 5.869.013 80,8 2,1 10 REINO UNIDO 7.598.948 8.653.169-12,2 1,5 11 FRANÇA 7.443.927 12.597.551-40,9 1,5 12 PARAGUAI 7.202.148 13.278.492-45,8 1,4 13 TAILÂNDIA 6.761.080 8.627.997-21,6 1,3 14 CHINA 6.230.026 7.874.366-20,9 1,2 15 ÁFRICA DO SUL 5.680.117 6.743.136-15,8 1,1 16 URUGUAI 5.460.864 6.719.045-18,7 1,1 17 BOLÍVIA 4.886.581 4.361.034 12,1 1,0 18 EQUADOR 4.521.332 2.901.608 55,8 0,9 19 TURQUIA 4.132.041 5.354.315-22,8 0,8 20 TRINIDAD E TOBAGO 4.120.612 14.376 28563,1 0,8 20 PRINCIPAIS MERCADOS 464.742.135 555.797.846-16,4 90,9 OUTROS 129 MERCADOS 46.699.207 58.384.122-20,0 9,1 TOTAL DE 149 MERCADOS 511.441.342 614.181.968-16,7 100 Fonte: M DIC/Secex/Deaex. Elaboração do Sindipeças [Tabela 4] Principais produtos exportados pelo setor de autopeças no mês Ordem NCM Produtos Jan/2019 Jan/2018 Part. (%) 2019 1 8481.80.99 OUTRAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO 36.266.405 51.142.752-29,1 7,1 2 8707.90.90 OUTRAS CARROÇARIAS PARA OS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 8701 A 8705, INCLUÍDAS AS CABINAS 30.384.977 32.645.944-6,9 5,9 3 8708.99.90 OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS 29.411.256 37.566.758-21,7 5,8 4 8407.34.90 OUTROS MOTORES DE PISTÃO ALTERNATIVO DOS TIPOS UTILIZADOS PARA PROPULSÃO DE VEÍCULOS DO CAPÍTULO 87 DE CILINDRADA SUPERIOR A 28.162.718 24.060.282 17,1 5,5 1.000CM3 5 8409.99.12 BLOCOS DE CILINDRO E CÁRTERES, PARA MOTORES DAS POSIÇÕES 8407 OU 8408 25.993.554 37.490.858-30,7 5,1 6 8409.99.59 OUTROS CABEÇOTES, PARA MOTORES DAS POSIÇÕES 8407 OU 8408 16.295.228 13.580.663 20,0 3,2 7 8708.29.99 OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS DE CARROÇARIAS DOS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS 15.742.690 24.918.347-36,8 3,1 8 8483.10.19 OUTROS VIRABREQUINS (CAMBOTAS) 15.153.549 12.495.707 21,3 3,0 9 8484.20.00 JUNTAS DE VEDACAO, MECÂNICAS (SELOS MECÂNICOS) 13.631.575 3.368.765 304,6 2,7 10 8708.30.90 OUTROS FREIOS E PARTES, PARA TRATORES/VEÍCULOS AUTOMOTORES 11.996.730 14.552.191-17,6 2,3 11 8708.80.00 AMORTECEDORES DE SUSPENSÃO PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS 10.891.484 15.108.646-27,9 2,1 12 9032.89.90 OUTROS INSTRUMENTOS E APARELHOS AUTOMÁTICOS PARA REGULAÇÃO E CONTRÔLE 10.439.064 9.083.510 14,9 2,0 13 8409.91.12 BLOCOS DE CILINDRO, CABEÇOTES E CÁRTERES, PARA MOTORES DAS POSIÇÕES 8407 OU 8408 RECONHECÍVEIS COMO EXCLUSIVA OU PRINCIPALMENTE DESTINADAS AOS MOTORES DE PISTÃO, DE IGNIÇÃO POR 9.145.635 17.629.823-48,1 1,8 CENTELHA (FAÍSCA) 14 8483.10.90 OUTRAS ÁRVORES (VEIOS) DE TRANSMISSÃO [INCLUÍDAS AS ÁRVORES DE EXCÊNTRICOS (CAMES) E VIRABREQUINS (CAMBOTAS)] E MANIVELAS 9.101.872 2.970.017 206,5 1,8 15 8708.40.90 PARTES DE CAIXAS DE MARCHAS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 87.01 A 8705 8.020.472 11.434.610-29,9 1,6 15 PRINCIPAIS PRODUTOS 270.637.209 308.048.873-12,1 52,9 OUTROS 216 PRODUTOS 240.804.133 306.133.095-21,3 47,1 TOTAL DE 231 PRODUTOS 511.441.342 614.181.968-16,7 100,0 [4]
IV Importações por Países [Gráfico 9] Distribuição percentual das importações dos principais países Acumulado no ano 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 23,3% 27,3% 27,1% 40,3% 38,9% 47,4% 4,5% 7,1% 4,7% 4,5% 6,1% 5,2% 4,1% 3,8% 9,6% 7,3% 6,8% 5,6% 3,3% 9,9% 9,1% 7,9% 7,7% 4,8% 9,2% 4,7% 6,9% 12,4% 11,1% 5,1% 9,7% 10,4% 12,7% 9,8% 8,8% 8,9% 7,8% 7,2% 13,5% 7,4% 11,3% 12,5% 10,2% 7,3% 9,5% 8,2% 7,9% 9,1% 13,0% 13,1% 16,2% 2013 2014 2015 2016 2017 Jan/2019 CHINA ALEMANHA JAPÃO ESTADOS UNIDOS MÉXICO COREIA DO SUL ARGENTINA TAILÂNDIA OUTROS PAÍSES [Gráfico 10] Importação por macrorregião Part. (%) - 2018 EUROPA 30,8 ÁSIA E OCEANIA 44,0 NORTE 17,4 NÃO DECLARADAS 0,0 SUL 7,6 ÁFRICA 0,2 AMÉRICA CENTRAL E CARIBE 0,0 [5]
[Tabela 5] Importações no mês por país Ordem País Janeiro/2019 Janeiro/2018 Var.(%) Part. (%) 2019 1 CHINA 162.879.720 171.182.519-4,9 16,2 2 ALEMANHA 135.624.947 132.002.026 2,7 13,5 3 JAPÃO 97.569.545 111.427.108-12,4 9,7 4 ESTADOS UNIDOS 92.206.763 124.353.026-25,9 9,2 5 MÉXICO 79.377.732 107.219.415-26,0 7,9 6 COREIA DO SUL 68.388.057 117.854.071-42,0 6,8 7 ARGENTINA 51.838.477 52.765.642-1,8 5,2 8 TAILÂNDIA 45.549.861 50.738.360-10,2 4,5 9 ITÁLIA 30.794.965 61.578.023-50,0 3,1 10 ÍNDIA 24.140.665 31.678.774-23,8 2,4 11 FRANÇA 22.752.976 24.275.653-6,3 2,3 12 SUÉCIA 20.039.284 30.977.507-35,3 2,0 13 INDONÉSIA 18.402.757 20.918.278-12,0 1,8 14 ESPANHA 16.402.030 18.783.719-12,7 1,6 15 PARAGUAI 14.967.408 16.024.946-6,6 1,5 16 REINO UNIDO 13.789.266 16.449.518-16,2 1,4 17 TCHECA, REPÚBLICA 12.309.365 13.249.413-7,1 1,2 18 POLÔNIA 11.073.574 14.889.360-25,6 1,1 19 PAÍSES BAIXOS (HOLANDA) 7.624.767 4.937.111 54,4 0,8 20 TAIWAN 7.156.112 7.587.593-5,7 0,7 20 PRINCIPAIS MERCADOS 932.888.271 1.128.892.062-17,4 92,7 OUTROS 103 MERCADOS 72.971.541 79.622.167-8,4 7,3 TOTAL DE 123 MERCADOS 1.005.859.812 1.208.514.229-16,8 100,0 Fonte: M DIC/Secex/Deaex. Elaboração do Sindipeças Ordem NCM Produto Janeiro/2019 Janeiro/2018 Part. (%) 2019 1 8708.40.80 OUTRAS CAIXAS DE MARCHA 118.301.971 158.687.738-25,4 11,8 2 8708.99.90 OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS 53.764.183 65.325.677-17,7 5,3 3 8708.29.99 OUTRAS PARTES E ACESSÓRIOS DE CARROÇARIAS DOS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS 49.214.563 80.888.469-39,2 4,9 4 9032.89.29 OUTROS CONTROLADORES ELETRÔNICOS PARA OS SISTEMAS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 24.878.100 34.669.480-28,2 2,5 5 8708.50.99 OUTROS EIXOS E PARTES, PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 24.709.733 40.900.493-39,6 2,5 6 8544.30.00 JOGOS DE FIOS PARA VELAS DE IGNIÇÃO E OUTROS JOGOS DE FIOS DOS TIPOS UTILIZADOS EM QUAISQUER VEÍCULOS 24.288.293 30.323.015-19,9 2,4 7 8483.40.10 CAIXAS DE TRANSMISSÃO, REDUTORES, MULTIPLICADORES E VARIADORES DE VELOCIDADE, INCLUÍDOS OS CONVERSORES DE TORQUES (BINÁRIOS) 24.184.339 27.151.836-10,9 2,4 8 8708.30.90 OUTROS FREIOS E PARTES, PARA TRATORES/VEÍCULOS AUTOMOTORES 23.243.925 28.371.765-18,1 2,3 9 8409.91.90 OUTRAS PARTES RECONHECÍVEIS COMO EXCLUSIVA OU PRINCIPALMENTE DESTINADAS AOS MOTORES DE PISTÃO, DE IGNIÇÃO POR CENTELHA 21.527.656 21.017.349 2,4 2,1 (FAÍSCA) 10 8536.50.90 OUTROS INTERRUPTORES, SECCIONADORES E COMUTADORES 19.239.968 21.577.682-10,8 1,9 11 4016.99.90 OUTRAS OBRAS DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA 18.639.206 22.004.588-15,3 1,9 12 8708.80.00 AMORTECEDORES DE SUSPENSÃO PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS 18.133.175 20.764.781-12,7 1,8 13 8708.40.90 PARTES DE CAIXAS DE MARCHAS PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DAS POSIÇÕES 87.01 A 8705 18.072.930 25.721.310-29,7 1,8 14 4016.93.00 JUNTAS, GAXETAS E SEMELHANTES DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA 17.405.946 15.817.817 10,0 1,7 15 8407.34.90 OUTROS MOTORES DE PISTÃO ALTERNATIVO DOS TIPOS UTILIZADOS PARA PROPULSÃO DE VEÍCULOS DO CAPÍTULO 87 DE CILINDRADA SUPERIOR A 17.373.819 24.502.164-29,1 1,7 1.000CM3 15 PRINCIPAIS PRODUTOS 472.977.807 617.724.164-23,4 47,0 OUTROS 200 PRODUTOS 532.882.005 590.790.065-9,8 53,0 TOTAL DE 215 PRODUTOS 1.005.859.812 1.208.514.229-16,8 100 [Tabela 6] Principais produtos importados pelo setor de autopeças no mês [6]
O contém dados consolidados até janeiro de 2019 e é elaborado mensalmente pelo Sindipeças, com base em informações da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Equipe técnica Assessoria de Economia Carlos Cavalcanti Guilherme Gatti Natasha Valala Mais informações ld-economia@sindipecas.org.br Telefone: [55 11] 3848-4804 Sindipeças Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores Abipeças Associação Brasileira da Indústria de Autopeças Avenida Santo Amaro, 1.386 Vila Nova Conceição 04506-001 São Paulo, SP, Brasil Telefone: 55 (11) 3848-4848 sindipecas@sindipecas.org.br www.sindipecas.org.br Direitos autorais Copyright 2019 do Sindipeças. Solicita-se a menção da fonte Sindipeças para a reprodução total ou parcial das informações contidas neste trabalho. [7]