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2 ESTUDO SETORIAL COUROS - OUTUBRO/2009 Federação das Indústrias do Estado do Ceará - FIEC Centro Internacional de Negócios - CIN Superintendente do CIN: Eduardo de Castro Bezerra Neto Coordenação: Beatriz Bezerra Elaboração: Unidade de Promoção de Negócios Analistas Responsáveis: Roberta Peixoto e Veridiana soárez ENTRE EM CONTATO COM O CIN/CE Av. Barão de Studart, 1980 2º andar Aldeota Fortaleza - Ceará E-mail: cin@sfiec.org.br Site: www.fiec.org.br/cin Tel.: 0xx 85 3421-5419 e 3421-5420 Fax.: 0xx 85 3421-5422
3 ÍNDICE DE TABELAS Tabela 1 - Balança Comercial Cearense... 04 Tabela 2 - Balança Comercial Brasileira... 05 Tabela 3 - Exportações Cearenses... 06 Tabela 4 Exportações Brasileiras... 07 Tabela 5 - Participação das Exportações Cearenses nas Exportações Brasileiras... 08 Tabela 6 - Participação das Exportações do Setor no Total Exportado pelo Ceará... 09 Tabela 7 Relação entre Preço Médio e Volume Exportado... 10 Tabela 8 Principais Corredores do setor de calçados... 11 Tabela 9 - Pauta de Produtos (Exportações Cearenses)... 12 Tabela 10 - Pauta de Produtos (Exportações Brasileiras)... 13 Tabela 11 - Países Destino (Exportações Cearenses)... 14 Tabela 12 - Países Destino (Exportações Brasileiras)... 15 Tabela 13 - Estados Exportadores... 16 ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1 Balança Comercial Cearense... 04 Gráfico 2 Balança Comercial Brasileira... 05 Gráfico 3 Histórico das Exportações Cearenses... 06 Gráfico 4 Histórico das Exportações Brasileiras... 07 Gráfico 5 Evolução da Participação das Exportações Cearenses nas Exportações Brasileiras... 08 Gráfico 6 Evolução da Participação das Exportações do Setor no Total Exportado pelo Ceará... 09 Gráfico 7 Relação entre Preço Médio e Volume Exportado... 10 Gráfico 8 Principais Estados Exportadores... 17
4 Tabela 1 - Balança Comercial Cearense Período: 2000 a 2009 1 ANO VALOR EXPORTADO VALOR IMPORTADO CORRENTE COMÉRCIO SALDO COMERCIAL 2000 53.663.444 10.046.781 63.710.225 43.616.663 2001 67.381.599 3.946.124 71.327.723 63.435.475 2002 64.267.152 1.101.399 65.368.551 63.165.753 2003 87.647.138 494.060 88.141.198 87.153.078 2004 110.546.242 6.524.717 117.070.959 104.021.525 2005 117.114.033 5.047.763 122.161.796 112.066.270 2006 127.892.482 24.193.028 152.085.510 103.699.454 2007 144.454.733 25.903.388 170.358.121 118.551.345 2008 187.232.786 32.286.138 219.518.924 154.946.648 2009¹ 96.684.768 7.526.758 104.211.526 89.158.010 Observação: - Não houve registro de comércio ¹ dados referentes até o mês de outubro de 2009 Gráfico 1 Balança Comercial Cearense do Setor Couros de 2000 a 2009 1 250.000.000 200.000.000 150.000.000 VALOR EXPORTADO VALOR IMPORTADO CORRENTE COMÉRCIO 100.000.000 50.000.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹
5 Tabela 2 - Balança Comercial Brasileira Período: 2000 a 2009 ANO VALOR EXPORTADO VALOR IMPORTADO CORRENTE COMÉRCIO SALDO COMERCIAL 2000 769.637.155 184.602.971 954.240.126 585.034.184 2001 887.621.967 184.952.369 1.072.574.336 702.669.598 2002 970.722.111 129.218.165 1.099.940.276 841.503.946 2003 1.070.720.927 133.786.050 1.204.506.977 936.934.877 2004 1.307.015.330 163.043.115 1.470.058.445 1.143.972.215 2005 1.419.536.290 129.598.427 1.549.134.717 1.289.937.863 2006 1.906.300.668 144.685.062 2.050.985.730 1.761.615.606 2007 2.230.786.237 158.709.487 2.389.495.724 2.072.076.750 2008 1.911.466.975 150.280.409 2.061.747.384 1.761.186.566 2009¹ 931.619.205 50.764.015 982.383.220 880.855.190 Observação: - Não houve registro de comércio ¹ dados referentes até o mês de outubro de 2009 Gráfico 2 Balança Comercial Brasileira do Setor Couros de 2000 a 2009¹ 3.000.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 VALOR EXPORTADO VALOR IMPORTADO CORRENTE COMÉRCIO 1.000.000.000 500.000.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009¹
6 Tabela 3 - Exportações Cearenses Histórico das Exportações Cearenses Período: Janeiro a Outubro de 2000 a 2009 ANO VALOR EXPORTADO VAR. 2000 45.750.111 * 2001 54.710.340 19,6% 2002 51.761.213-5,4% 2003 68.880.624 33,1% 2004 91.956.125 33,5% 2005 95.453.159 3,8% 2006 106.243.931 11,3% 2007 117.517.993 10,6% 2008 166.884.387 42,0% 2009 96.684.768-42,1% Observação: (*) Não se aplica. Gráfico 3 Evolução das Exportações Cearenses do Setor Couros de 2000 a 2009 180.000.000 160.000.000 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
7 Tabela 4 - Exportações Brasileiras Histórico das Exportações Brasileiras Período: Janeiro a Outubro de 2000 a 2009 ANO VALOR EXPORTADO VAR. 2000 619.458.547 * 2001 737.260.524 19,0% 2002 780.052.161 5,8% 2003 879.333.198 12,7% 2004 1.086.297.385 23,5% 2005 1.164.637.254 7,2% 2006 1.538.797.196 32,1% 2007 1.857.690.456 20,7% 2008 1.707.092.113-8,1% 2009 931.619.205-45,4% Observação: (*) Não se aplica. Gráfico 4 Evolução das Exportações Brasileiras do Setor Couros de 2000 a 2009 2.000.000.000 1.800.000.000 1.600.000.000 1.400.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
8 Tabela 5 - Exportações Cearenses Participação das Exportações Cearenses nas Exportações Brasileiras Período: Janeiro a Outubro de 2000 a 2009 ANO CEARÁ BRASIL PART. CE/BR 2000 45.750.111 619.458.547 7,4% 2001 54.710.340 737.260.524 7,4% 2002 51.761.213 780.052.161 6,6% 2003 68.880.624 879.333.198 7,8% 2004 91.956.125 1.086.297.385 8,5% 2005 95.453.159 1.164.637.254 8,2% 2006 106.243.931 1.538.797.196 6,9% 2007 117.517.993 1.857.690.456 6,3% 2008 166.884.387 1.707.092.113 9,8% 2009 96.684.768 931.619.205 10,4% Gráfico 5 Evolução da Participação das Exportações Cearenses nas Exportações Brasileiras do Setor Couros de 2000 a 2009 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
9 Tabela 6 - Exportações Cearenses Participação das Exportações do Setor no Total Exportado pelo Ceará Período: Janeiro a Outubro de 2000 a 2009 ANO SETOR CEARÁ PART. SETOR/CE 2000 45.750.111 411.370.121 11,1% 2001 54.710.340 439.864.781 12,4% 2002 51.761.213 438.700.025 11,8% 2003 68.880.624 630.779.096 10,9% 2004 91.956.125 702.742.589 13,1% 2005 95.453.159 768.850.188 12,4% 2006 106.243.931 800.376.962 13,3% 2007 117.517.993 947.428.741 12,4% 2008 166.884.387 1.067.206.643 15,6% 2009 96.684.768 871.051.742 11,1% Gráfico 6 Evolução da Participação das Exportações do Setor Couros no Total Exportado pelo Ceará de 2000 a 2009 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
10 Tabela 7 - Exportações Cearenses Relação entre Preço Médio e Volume Exportado Período: Janeiro a Outubro de 2000 a 2009 ANO VOLUME EXPORTADO VAR.¹ PREÇO MÉDIO VAR.² 2000 5.168.477 * 8,9 * 2001 4.888.729-5,4% 11,2 26,4% 2002 4.427.964-9,4% 11,7 4,5% 2003 6.528.569 47,4% 10,6-9,7% 2004 15.939.509 144,2% 5,8-45,3% 2005 16.725.865 4,9% 5,7-1,1% 2006 16.004.498-4,3% 6,6 16,3% 2007 16.447.267 2,8% 7,1 7,6% 2008 18.942.617 15,2% 8,8 23,3% 2009 15.280.619-19,3% 6,3-28,2% Observação: (1) Representa a variação ano a ano do volume exportado acumulado. (2) Representa a variação ano a ano do preço médio das exportações. * Não se aplica. Gráfico 7 Relação entre Preço Médio e Volume Exportado do Setor Couros no Total Exportado pelo Ceará de 2000 a 2009 200,0% 150,0% 100,0% 50,0% VAR.¹ VAR.² 0,0% -50,0% -100,0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11 Tabela 8 - Exportações Cearenses Principais Corredores do Setor de Couros Período: Janeiro a Outubro de 2009/2008 PORTOS 2009 PART. 09 2008 PART. 08 VAR. 09/08 1 Pecém - Porto CE 63.202.437 65,4% 98.587.673 59,1% -35,9% 2 Fortaleza Porto CE 24.753.856 25,6% 38.582.837 23,1% -35,8% 3 São Paulo Aeroporto SP 3.412.981 3,5% 19.387.361 11,6% -82,4% 4 Santos SP 2.682.938 2,8% - * * 5 Rio de Janeiro - Aeroporto RJ 1.500.661 1,6% 162.398 0,1% 824,1% 6 Rio de Janeiro - Porto ¹ RJ 807.064 0,8% 6.636.428 4,0% -87,8% 7 Recife Aeroporto PE 239.583 0,2% 116.869 0,1% 105,0% 8 Fortaleza Aeroporto CE 56.859 0,1% 843.051 0,5% -93,3% 9 Porto de Rio Grande RS 24.787 0,0% - * * 10 Campinas Aeroporto SP 3.602 0,0% 2.051.212 1,2% -99,8% Demais portos - * 516.558 0,3% -100,0% Total Exportado pelo Estado 96.684.768 100,0% 166.884.387 100,0% -42,1% - Não houve registro de comércio * Não se aplica ¹ referente à Sepetiba.
12 Tabela 9 - Exportações Cearenses Setor Couros (Cap. 41 e 43) Pauta de Produtos Período: Janeiro a Outubro de 2009/2008 NCM PRODUTOS 2009 PART. 09 2008 PART. 08 VAR. 09/08 4107.12.20 Outs. Couros/Peles,i nt bovinos,preparados etc. 66.098.696 68,4% 91.146.953 54,6% -27,5% 4107.11.20 Outs. Couros/Peles,int. bovinos,pena fl. prepars 23.554.596 24,4% 42.615.813 25,5% -44,7% 4104.19.10 Outs. couros int. bovinos,"wet blue",s<=2,6m2 2.099.504 2,2% 754.458 0,5% 178,3% 4107.19.20 Outs. Couros/Peles int. Bovinos, preparados 1.409.642 1,5% 3.277.331 2,0% -57,0% 4107.99.10 Outs. couros/peles, bovinos, preparados 1.153.878 1,2% 20.443.045 12,2% -94,4% 4104.11.14 Outs. couros bovinos, incl. bufalos, n/div. umid. pena flor 709.549 0,7% 2.174.602 1,3% -67,4% 4104.19.40 Outs. couros/peles,bovinos, incl. Búfalos, úmidos 495.561 0,5% 3.627.027 2,2% -86,3% 4115.20.00 Aparas e Outs. desperdícios de couros,etc 403.831 0,4% 811.727 0,5% -50,3% 4107.19.10 Couros/peles int. Bovinos, prepars.s<=2,6m2 269.701 0,3% - * * 4105.10.29 Outs. peles depiladas, de ovinos, pré-curtidas 202.807 0,2% 241.865 0,1% -16,1% Demais produtos 287.003 0,3% 1.791.566 1,1% -84,0% Total Exportado pelo Estado 96.684.768 100,0% 166.884.387 100,0% -42,1% Observação: (-) Não houve registro de Exportação. (*) Não se aplica.
13 Tabela 10 - Exportações Brasileiras Setor Couros (Cap. 41 e 43) Pauta de Produtos Período: Janeiro a Outubro de 2009/2008 NCM PRODUTOS 2009 PART. 09 2008 PART. 08 VAR. 09/08 4107.12.20 Outs. Couros/peles, int. bovinos, prepars. etc 324.262.092 34,8% 640.287.663 37,5% -49,4% 4104.41.30 Outs. Couros/peles bovinos,secos,pena flor 111.988.867 12,0% 282.221.835 16,5% -60,3% 4107.92.10 Couros/Peles,bovinos, prepars. Divid. c/a flor 85.835.556 9,2% 100.473.047 5,9% -14,6% 4104.11.14 Outs. Couros bovinos, incl. bufalos, n/div. umid. pena flor 85.509.409 9,2% 149.647.431 8,8% -42,9% 4104.11.24 Outs. Couros bovinos, incl. Búfalos, divid. Umid. pena flor 78.395.987 8,4% 147.164.252 8,6% -46,7% 4104.19.40 Outs. Couros/peles,bovinos,i ncl. Búfalos, úmidos 57.946.884 6,2% 49.582.915 2,9% 16,9% 4107.99.10 Outs Couros/peles, bovinos, preparados 48.182.152 5,2% 93.409.629 5,5% -48,4% 4107.19.20 Outs. Couros/peles int. bovinos,preparados 46.944.662 5,0% 78.839.440 4,6% -40,5% 4107.11.20 Outs. Couros/peles, int. bovinos,pena fl. prepars 25.434.021 2,7% 50.015.085 2,9% -49,1% 4302.19.90 Peleteria curtida/acab. de outs. Animais, inteir. n/reunida 15.640.978 1,7% 22.852.419 1,3% -31,6% Demais produtos 51.478.597 5,5% 92.598.397 5,4% -44,4% Total Exportado pelo Brasil 931.619.205 100,0% 1.707.092.113 100,0% -45,4% Observação: (-) Não houve registro de Exportação. (*) Não se aplica.
14 Tabela 11 - Exportações Cearenses Países-Destino Período: Janeiro a Outubro de 2009/2008 PAÍSES-DESTINO 2009 PART. 09 2008 PART. 08 VAR. 09/08 1 Itália 24.996.385 25,9% 65.321.504 39,1% -61,7% 2 Estados unidos 22.612.162 23,4% 27.769.049 16,6% -18,6% 3 China 14.681.583 15,2% 12.387.273 7,4% 18,5% 4 Indonésia 9.641.084 10,0% 21.021.594 12,6% -54,1% 5 Vietnã 6.744.542 7,0% 18.674.410 11,2% -63,9% 6 México 4.595.712 4,8% 7.558.772 4,5% -39,2% 7 Hungria 3.312.535 3,4% 112.810 0,1% 2836,4% 8 Noruega 2.801.802 2,9% 6.238.825 3,7% -55,1% 9 Hong Kong 112.810 0,1% 3.463.149 2,1% -96,7% 10 Tailandia 1.555.199 1,6% - * * 11 Dinamarca 895.702 0,9% 1.444.863 0,9% -38,0% 12 Malásia 750.247 0,8% 725.438 0,4% 3,4% 13 Coréia do Sul 474.847 0,5% - * * 14 Colômbia 403.831 0,4% 525.694 0,3% -23,2% 15 Taiwan 163.515 0,2% 149.872 * * Demais Países 2.942.812 3,0% 1.491.134 0,9% 97,4% Total Exportado pelo Estado 96.684.768 100,0% 166.884.387 100,0% -42,1%
17 Tabela 12 - Exportações Brasileiras Países-Destino Período: Janeiro a Outubro de 2009/2008 PAÍSES-DESTINO 2009 PART. 09 2008 PART. 08 VAR. 09/08 1 China 216.977.740 23,3% 344.592.582 20,2% -37,0% 2 Itália 201.307.392 21,6% 454.370.741 26,6% -55,7% 3 Hong Kong 123.011.513 13,2% 197.810.426 11,6% -37,8% 4 Estados Unidos 84.994.501 9,1% 159.556.247 9,3% -46,7% 5 Vietnã 33.168.390 3,6% 80.238.174 4,7% -58,7% 6 México 32.316.800 3,5% 40.748.372 2,4% -20,7% 7 Alemanha 24.888.824 2,7% 38.269.757 2,2% -35,0% 8 Indonésia 23.473.257 2,5% 59.180.267 3,5% -60,3% 9 Países Baixos (Holanda) 17.208.022 1,8% 28.172.655 1,7% -38,9% 10 Portugal 12.146.628 1,3% 19.868.252 1,2% -38,9% 11 Coreia do Sul 12.391.652 1,3% 18.020.960 1,1% -31,2% 12 Tailândia 11.935.321 1,3% 13.918.936 0,8% -14,3% 13 Taiwan 11.852.656 1,3% 20.969.614 1,2% -43,5% 14 África do Sul 10.663.606 1,1% 20.345.541 1,2% -47,6% 15 Polônia 10.303.248 1,1% 13.108.665 0,8% -21,4% Demais países 104.979.655 11,3% 197.920.924 11,6% -47,0% Total Exportado pelo Brasil 931.619.205 100,0% 1.707.092.113 100,0% -45,4%
17 Tabela 13 - Exportações Brasileiras Estados Exportadores Período: Janeiro a Outubro de 2009/2008 ESTADOS 2009 PART. 09 2008 PART. 08 VAR. 09/08 1 Rio Grande do Sul 264.891.119 28,4% 473.240.467 27,7% -44,0% 2 São Paulo 211.879.672 22,7% 519.850.077 30,5% -59,2% 3 Ceará 96.684.768 10,4% 166.884.387 9,8% -42,1% 4 Paraná 71.620.438 7,7% 87.777.492 5,1% -18,4% 5 Bahia 69.028.091 7,4% 88.173.485 5,2% -21,7% 6 Mato Grosso 53.446.789 5,7% 58.731.101 3,4% -9,0% 8 Mato Grosso do Sul 45.441.486 4,9% 93.211.205 5,5% -51,2% 7 Goiás 43.671.594 4,7% 74.230.581 4,3% -41,2% 9 Minas Gerais 36.319.603 3,9% 73.827.626 4,3% -50,8% 10 Santa Catarina 11.972.251 1,3% 21.395.967 1,3% -44,0% 12 Pará 11.737.645 1,3% 13.018.579 0,8% -9,8% 11 Rondônia 7.467.667 0,8% 22.498.865 1,3% -66,8% 13 Piauí 4.887.829 0,5% 3.228.419 0,2% 51,4% 14 Pernambuco 1.424.671 0,2% 6.112.117 0,4% -76,7% 15 Rio de Janeiro 498.731 0,1% 1.972.360 0,1% -74,7% Demais Estados 646.851 0,1% 2.939.385 0,2% -78,0% Total Exportado pelo Brasil 931.619.205 100,0% 1.707.092.113 100,0% -45,4%
17 Gráfico 8 Principais Estados Exportadores do Setor Couros 600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 2009 2008 200.000.000 100.000.000 0 Rio Grande do Sul São Paulo Ceará Paraná Bahia