CHINA. Balança comercial com o Brasil e oportunidades setoriais

Ministério das Relações Exteriores - MRE Departamento de Promoção Comercial e Investimentos - DPR Divisão de Inteligência Comercial - DIC CHINA Balança comercial com o Brasil e oportunidades setoriais Maio de 2018

Intercâmbio comercial Brasil - China A China é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009, quando ultrapassou os Estados Unidos e respondeu por 20% do comércio exterior brasileiro em 2017 (US$ 75 bilhões). Já o Brasil foi o 10º parceiro comercial da China no mesmo ano. Antes de 2001, ano da entrada da China na OMC, o valor dos bens comercializados entre os dois países nunca havia excedido os US$ 3 bilhões. Em 2017, o maior superávit brasileiro foi registrado com a China (US$ 20 bilhões). As exportações brasileiras para o mercado chinês alcançaram pouco mais de US$ 47 bilhões (crescimento de 35% sobre 2016). As importações nacionais, por sua vez, somaram US$ 27 bilhões (+17%). Registre-se que a China manteve a balança comercial superavitária com alguns de seus principais parceiros no ano passado (US$ 430 bilhões), contrastando com o déficit comercial registrado com o Brasil. Assim como qualquer mercado estrangeiro, a China apresenta para as empresas desafios a serem superados. Apesar disso, exportadores brasileiros têm alcançado sucesso identificando nichos de mercado. Após os minérios e metais, o setor alimentício e do agronegócio possuem a maior participação entre as exportações brasileiras para a China. O valor das exportações de carne bovina congelada e desossada cresceu 48% entre 2015 e 2016 (476 milhões US$ em 2015 e 703 milhões US$ em 2016). A China tem papel importante na importação de produtos do agronegócio brasileiro. Em 2017, foi o principal Atualmente o Brasil fornece quase 78% do suco de laranja congelado importado pela China. Baseando nos dados de 2016, o Brasil é o maior fornecedor de carne bovina, frango, açúcar e soja da China. Os exportadores brasileiros estão ganhando posições na escala de valores das exportações de madeira e polpa de madeira para a China. As maiores exportações em valor ainda são materiais intermediários, principalmente para a indústria de papel chinesa. O Brasil também fornece uma proporção significativa do couro na China, representando mais de um quarto de suas importações de couro curtido. Produtos de maior valor agregado feitos com tais materiais, em especial calçados, também vêm crescendo na composição das exportações brasileiras para o país. Os sapatos brasileiros são promovidos ativamente na China, conforme comprova a participação de empresas de calçados brasileiras nos desfiles de moda chineses dos últimos anos. O gosto crescente da China por moda e atividades de lazer traz promissoras oportunidades para os fabricantes de sapatos brasileiros. Com o consumo crescente de café na China, o café brasileiro mostra grande potencial no mercado chinês, ocupando fatia de mercado de 2% em 2017. A renda dos consumidores chineses está cada vez mais alta, o que lhes oferece condições de enriquecer a dieta com alimentos não disponíveis no mercado doméstico. Novos itens brasileiros de exportações incluem o glicerol utilizado para conservação de alimentos e as castanhas do Pará, lácteos, açaí e mel. Exportadores brasileiros com espírito empreendedor poderão descobrir outros produtos únicos para os quais pode existir demanda em potencial na China (1). O crescimento das exportações brasileiras para a China, em relação ao ano anterior, é atribuído, principalmente, à acentuada elevação nas vendas de soja em grão (+43% em valor e +38% em volume); minério de ferro (+42% em valor e +1,5% em

volume); óleo bruto de petróleo (+88% em valor e +42% em volume); e pasta química de madeira (+19% em valor e +7% em volume). Os principais grupos de produtos brasileiros exportados para a China, no ano passado, foram: soja em grão (42,8% do total da pauta ou US$ 20,3 bilhões); minério de ferro (21,9% ou US$ 10,9 bilhões); óleo bruto de petróleo (15,5% ou US$ 7,3 bilhões); pasta química de madeira (5,4% ou US$ 215 milhões); carne bovina congelada (2,0% ou US$ 929 milhões). Já o aumento de 11% nas importações (de US$ 23,4 bilhões em 2016 para US$ 27,3 bilhões em 2017) deveu-se, sobretudo, à expansão nas aquisições de máquinas, aparelhos e instrumentos elétricos ou eletrônicos (+27% em valor). As principais aquisições brasileiras de produtos chineses, em 2017, foram: máquinas, aparelhos e instrumentos elétricos ou eletrônicos (32,4% do total ou US$ 8,9 bilhões); máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (15,4% ou US$ 4,2 bilhões); produtos químicos orgânicos (8,1% ou US$ 2,2 bilhões); veículos automóveis (3,2% ou US$ 874 milhões); plásticos e suas obras (3,0% ou US$ 825 milhões) (2). (1) Como exportar China. (2) Aliceweb/SECEX/MDIC.

2018 (jan-mar) 11.898 7.774 19.672 4.124 1,0% 24,3% 9,0% 2017 (jan-mar) 11.784 6.255 18.040 5.529 2017 / 2018 Exportações brasileiras Importações brasileiras Corrente de comércio Saldo Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX, Abril de 2018. Saldo (X-M) -137 574 967 2.386 1.731 1.480 412-1.872-3.522 5.093 5.190 11.524 6.976 8.722 3.271 4.888 11.770 20.167 Importações brasileiras (M) 1.222 1.328 1.554 2.148 3.710 5.355 7.990 12.621 20.044 15.911 25.595 32.791 34.251 37.304 37.345 30.719 23.364 27.321 Exportações brasileiras (X) 1.085 1.902 2.521 4.533 5.441 6.835 8.402 10.749 16.523 21.004 30.786 44.315 41.228 46.026 40.616 35.608 35.134 47.488 Corrente (X+M) 2.307 3.231 4.075 6.681 9.152 12.190 16.393 23.370 36.567 36.915 56.381 77.105 75.479 83.330 77.961 66.327 58.498 74.810 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-10.000 0 10.000 US$ milhões (FOB) 50.000 40.000 30.000 20.000 60.000 70.000 80.000 90.000 Comércio Brasil-China

Composição das exportações brasileiras para a China (SH4) US$ milhões Grupos de produtos Valor 2015 2016 2017 Valor Valor Soja em grão 15.788 44,3% 14.386 40,9% 20.310 42,8% Minério de ferro 6.452 18,1% 7.315 20,8% 10.393 21,9% Óleo bruto de petróleo 4.139 11,6% 3.908 11,1% 7.351 15,5% Pasta química de madeira 1.862 5,2% 2.166 6,2% 2.573 5,4% Carne bovina congelada 476 1,3% 703 2,0% 929 2,0% Carne de frango 608 1,7% 859 2,4% 761 1,6% Ferro-ligas 571 1,6% 475 1,4% 564 1,2% Aviões e helicópteros 165 0,5% 332 0,9% 403 0,8% Couros e peles curtidos 426 1,2% 389 1,1% 398 0,8% Tabaco não manufaturado 264 0,7% 279 0,8% 276 0,6% Subtotal 30.751 86,4% 30.812 87,7% 43.957 92,6% Outros 4.856 13,6% 4.322 12,3% 3.531 7,4% Total 35.608 100,0% 35.134 100,0% 47.488 100,0% Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Abril de 2018. Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil, 2017 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% Soja em grão Minério de ferro Óleo bruto de petróleo Pasta química de madeira Carne bovina congelada Carne de frango Ferro-ligas Aviões e helicópteros Couros e peles curtidos Tabaco não manufaturado

Composição das importações brasileiras originárias para a China (SH2) US$ milhões Grupos de produtos Valor 2015 2016 2017 Valor Valor Máquinas elétricas 8.471 27,6% 6.954 29,8% 8.859 32,4% Máquinas mecânicas 5.230 17,0% 4.013 17,2% 4.210 15,4% Produtos químicos orgânicos 1.960 6,4% 1.989 8,5% 2.212 8,1% Veículos automóveis 744 2,4% 582 2,5% 874 3,2% Plásticos e suas obras 928 3,0% 730 3,1% 825 3,0% Instrumentos de precisão 671 2,2% 575 2,5% 692 2,5% Ferro e aço 934 3,0% 427 1,8% 633 2,3% Filamentos sintéticos ou artificiais 557 1,8% 531 2,3% 612 2,2% Fertilizantes 635 2,1% 404 1,7% 523 1,9% Obras de ferro ou aço 820 2,7% 437 1,9% 522 1,9% Subtotal 20.950 68,2% 16.642 71,2% 19.962 73,1% Outros 9.769 31,8% 6.722 28,8% 7.359 26,9% Total 30.719 100,0% 23.364 100,0% 27.321 100,0% Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Abril de 2018. Principais grupos de produtos importados pelo Brasil, 2017 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Máquinas elétricas Máquinas mecânicas Produtos químicos orgânicos Veículos automóveis Plásticos e suas obras Instrumentos de precisão Ferro e aço Filamentos sintéticos ou artificiais Fertilizantes Obras de ferro ou aço

Composição do intercâmbio comercial (dados parciais) US$ milhões Grupos de produtos (SH4) 2 0 1 7 (jan-mar) Part. % 2 0 1 8 (jan-mar) Part. % Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil em 2018 Exportações Soja 4.289 36,4% 4.035 33,9% Soja 33,9% Óleos brutos de petróleo 2.300 19,5% 2.793 23,5% Minérios de ferro 2.923 24,8% 2.489 20,9% Óleos brutos de petróleo 23,5% Pastas químicas de madeira 515 4,4% 763 6,4% Minérios de ferro 20,9% Carnes bovinas 219 1,9% 314 2,6% Pastas químicas de madeira 6,4% Carnes de frango 187 1,6% 205 1,7% Ferro-ligas 151 1,3% 161 1,4% Carnes bovinas 2,6% Pastas químicas de madeira, para dissolução 103 0,9% 105 0,9% Carnes de frango 1,7% Couros bovinos curtidos ou em crosta 103 0,9% 98 0,8% Ferro-ligas 1,4% Bombas de ar ou de vácuo 4 0,0% 89 0,8% Pastas químicas de madeira, para dissolução 0,9% Subtotal 10.794 91,6% 11.052 92,9% Outros 991 8,4% 846 7,1% Couros bovinos curtidos ou em crosta Bombas de ar ou de vácuo 0,8% 0,8% Total 11.784 100,0% 11.898 100,0% Grupos de produtos (SH4) 2 0 1 7 (jan-mar) Part. % 2 0 1 8 (jan-mar) Part. % Principais grupos de produtos importados pelo Brasil em 2018 Importações Aparelhos elétricos para telefonia Partes de aparelhos de TV, câmeras fotográficas, radar, de gravação, monitores e projetores 551 8,8% 555 7,1% 231 3,7% 363 4,7% Circuitos integrados eletrônicos 202 3,2% 218 2,8% Aparelhos elétricos para telefonia Partes de aparelhos de TV, câmeras fotográficas, radar, de gravação, monitores e projetores 4,7% 7,1% Díodos e transístores 194 3,1% 199 2,6% Circuitos integrados eletrônicos 2,8% Partes e acessórios de computadores, máquinas de escrever ou calcular Partes e acessórios de veículos automóveis 145 2,3% 198 2,6% 117 1,9% 166 2,1% Díodos e transístores Partes e acessórios de computadores, máquinas de escrever ou calcular 2,6% 2,6% Insumos para medicamentos contendo nitrogênio 86 1,4% 164 2,1% Partes e acessórios de veículos automóveis 2,1% Tecidos de fios sintéticos 98 1,6% 114 1,5% Aquecedores elétricos de água/ambientes/solo/cabelos 86 1,4% 110 1,4% Computadores e suas unidades 82 1,3% 102 1,3% Subtotal 1.790 28,6% 2.189 28,2% Insumos para medicamentos contendo nitrogênio Tecidos de fios sintéticos Aquecedores elétricos de água/ambientes/solo/ca belos 1,5% 1,4% 2,1% Outros produtos 4.465 71,4% 5.585 71,8% Computadores e suas unidades 1,3% Total 6.255 100,0% 7.774 100,0% Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Abril de 2018.

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/Trademap, April 2018. Saldo 23 30 25 32 102 177 264 298 196 182 155 231 259 383 594 510 431 Importações 244 295 413 561 660 791 956 1.133 1.006 1.396 1.743 1.818 1.950 1.959 1.680 1.588 1.841 Exportações 266 326 438 593 762 969 1.220 1.431 1.202 1.578 1.898 2.049 2.209 2.342 2.273 2.098 2.272 Corrente 510 621 851 1.155 1.422 1.760 2.176 2.563 2.207 2.974 3.642 3.867 4.159 4.302 3.953 3.686 4.113 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 500 1.000 (US$ bilhões) 3.000 2.500 2.000 1.500 3.500 4.000 4.500 5.000 Comércio China x Mundo

Principais destinos das exportações da China US$ bilhões Países 2 0 1 7 Estados Unidos 432 19,0% Hong Kong 281 12,4% Japão 137 6,0% Coreia do Sul 103 4,5% Vietnã 72 3,2% Alemanha 71 3,1% Índia 68 3,0% Países Baixos 67 3,0% Reino Unido 57 2,5% Singapura 46 2,0%... Brasil (21º lugar) 29 1,3% Subtotal 1.363 60,0% Outros países 909 40,0% Total 2.272 100,0% Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/Trademap, April 2018. 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% Estados Unidos 19,0% Hong Kong 12,4% Japão 6,0% Coreia do Sul 4,5% Vietnã Alemanha Índia Países Baixos Reino Unido Singapura 3,2% 3,1% 3,0% 3,0% 2,5% 2,0%

Principais origens das importações da China US$ bilhões Países 2 0 1 7 Coreia do Sul 178 9,6% Japão 165 9,0% Estados Unidos 155 8,4% Taiwan 155 8,4% Alemanha 97 5,3% Austrália 95 5,1% Brasil 58 3,2% Malásia 54 2,9% Vietnã 50 2,7% Tailândia 42 2,3% Subtotal 1.049 57,0% Outros países 792 43,0% Total 1.841 100,0% Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/Trademap, April 2018. 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% Coreia do Sul Japão Estados Unidos Taiwan 9,6% 9,0% 8,4% 8,4% Alemanha Austrália 5,3% 5,1% Brasil Malásia Vietnã Tailândia 3,2% 2,9% 2,7% 2,3%

Composição das exportações da China (SH2) US$ bilhões Grupos de Produtos 2 0 1 7 Máquinas elétricas 599 26,4% Máquinas mecânicas 383 16,9% Móveis 90 4,0% Vestuário, exceto de malha 74 3,2% Vestuário de malha 72 3,2% Instrumentos de precisão 71 3,1% Plásticos e suas obras 71 3,1% Veículos automóveis 67 3,0% Obras de ferro ou aço 57 2,5% Brinquedos e jogos 55 2,4% Subtotal 1.538 67,7% Outros 733 32,3% Total 2.272 100,0% Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/Trademap, April 2018. 10 principais grupos de produtos exportados Outros 32,3% Máquinas elétricas 26,4% Brinquedos e jogos 2,4% Obras de ferro ou aço 2,5% Veículos automóveis 3,0% Máquinas mecânicas 16,9% Plásticos e suas obras 3,1% Instrumentos de precisão 3,1% Vestuário de malha 3,2% Vestuário, exceto de malha 3,2% Móveis 4,0%

Composição das importações da China (SH2) US$ bilhões Grupos de produtos 2 0 1 7 Máquinas elétricas 455 24,7% Combustíveis 248 13,4% Máquinas mecânicas 170 9,2% Minérios 125 6,8% Instrumentos de precisão 97 5,3% Veículos automóveis 79 4,3% Plásticos e suas obras 69 3,7% Químicos orgânicos 56 3,0% Sementes e grãos 44 2,4% Cobre e suas obras 41 2,2% Subtotal 1.385 75,2% Outros 456 24,8% Total 1.841 100,0% Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/Trademap, April 2018. 10 principais grupos de produtos importados Outros 24,8% Máquinas elétricas 24,7% Cobre e suas obras 2,2% Sementes e grãos 2,4% Químicos orgânicos 3,0% Plásticos e suas obras 3,7% Combustíveis 13,4% Veículos automóveis 4,3% Instrumentos de precisão 5,3% Minérios 6,8% Máquinas mecânicas 9,2%

Principais indicadores socioeconômicos da China 2015 2016 2017 2018 2019 Indicador 2016 2017 2018 (1) 2019 (1) 2020 (1) Crescimento real do PIB (%) 6,72% 6,86% 6,56% 6,41% 6,25% PIB nominal (US$ trilhões) 11,22 12,01 14,09 15,54 16,95 PIB nominal "per capita" (US$) 8.116 8.643 10.088 11.076 12.029 PIB PPP (US$ trilhões) 21,29 23,16 25,24 27,44 29,73 PIB PPP "per capita" (US$) 15.397 16.660 18.066 19.551 21.093 População (milhões habitantes) 1.382,7 1.390,1 1.397,0 1.403,4 1.409,3 Desemprego (%) 4,02% 3,90% 4,00% 4,00% 4,00% Inflação (%) (2) 2,10% 1,80% 2,83% 2,64% 2,70% Saldo em transações correntes (% do PIB) 1,80% 1,37% 1,18% 1,15% 1,14% Dívida externa (US$ bilhões) 1.429,5 1.543,5 1.684,3 1.770,2 1.854,7 Câmbio ( Rmb / US$) (2) 6,95 6,51 6,55 6,66 6,62 Origem do PIB ( 2017 Estimativa ) Agricultura Indústria Serviços 8,2% 39,5% 52,2% Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base nos dados do IMF - World Economic Outlook Database, April 2018 e da EIU, Economist Intelligence Unit, Country Report April 2018 e The World Factbook (www.cia.gov). (1) Estimativas FMI e EIU. (2) Média de fim de periodo. 7,00% Crescimento real do PIB (%) 2,00% Saldo em transações correntes (% do PIB) 6,80% 6,60% 1,50% 6,40% 1,00% 6,20% 6,00% 0,50% 5,80% 2015 2016 2017 2018 2019 0,00% 2015 2016 2017 2018 2019 Inflação (%) População (milhões habitantes) 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 2015 2016 2017 2018 2019 1.415,0 1.410,0 1.405,0 1.400,0 1.395,0 1.390,0 1.385,0 1.380,0 1.375,0 1.370,0 1.365,0 2015 2016 2017 2018 2019