Contratação de Consultor Pessoa Física para apoio à equipe da STN no projeto de reformulação do portal do Tesouro Direto Termo de Referência

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1 Contratação de Consultor Pessoa Física para apoio à equipe da STN no projeto de reformulação do portal do Tesouro Direto I Termo de Referência Set/2014

2 1 - Introdução O Tesouro Direto, programa criado pela Secretaria do Tesouro Nacional em conjunto com a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia CBLC (posteriormente incorporada pela BM&FBOVESPA), possibilita a aquisição de títulos públicos por parte de pessoas físicas pela internet e tem por objetivo não só oferecer uma forma alternativa de aplicação financeira com rentabilidade e segurança, mas também democratizar o acesso aos títulos públicos, incentivando assim a formação de poupança de longo prazo. O programa Tesouro Direto vem obtendo crescente aumento de sua base de investidores ao longo dos anos, porém essa expansão está aquém de seu potencial se comparada com o crescimento obtido por outras aplicações financeiras existentes no mercado. Após a realização de um estudo em profundidade de todos os vetores que, de forma direta ou indireta, influenciam o desempenho do Tesouro Direto junto aos seus públicos-alvo, fica clara a necessidade de uma comunicação mais planejada e efetiva com todos os seus interlocutores. Um dos principais canais dessa comunicação é o portal do Tesouro Direto na Internet. Seu público-alvo divide-se, grosso modo, em dois grupos principais. O primeiro é formado pelo usuário interessado em conhecer o programa, com suas principais características e vantagens, descobrir em qual perfil se encaixa e quais são os títulos de dívida mais recomendados para suas necessidades. Também atendem a esse público as informações para cadastramento de conta e aplicação. O segundo grupo ao qual o site do Tesouro Direto se destina é o do investidor já ativo e, portanto, cadastrado no programa que acessará o portal em busca de informações sobre as taxas dos títulos, seus preços, rendimentos, as

3 corretoras que oferecem as menores taxas de administração, além de avisos que venham a ser divulgados pelo Tesouro Nacional. A observação e o acompanhamento do site atual, no entanto, revelaram possibilidades de aperfeiçoamento da disposição das informações, de modo a atender melhor às necessidades desses públicos. Há, por exemplo, repetições desnecessárias nos nomes de menus e links, falhas de arquitetura que dificultam o acesso às informações mais buscadas e destaques para conteúdos menos relevantes. Em conjunto, essas falhas dificultam a navegabilidade e usabilidade do site do Tesouro Direto. O serviço de consultoria descrito neste Termo de Referência integra o Projeto de Restauração e Manutenção de Estradas Federais Premef com vistas ao cumprimento do Resultado 9 Aperfeiçoamento de Instrumentos e Técnicas para a Melhoria da Eficiência e Eficácia da Administração Financeira; Produto 9,9 Aperfeiçoamento do Processo de Gestão Orçamentária e Financeira no Âmbito da Gestão da Dívida Pública Federal. 2 Objetivo e justificativa Este Termo de Referência objetiva a contratação de consultor pessoa física para apoiar a implantação do novo portal do Tesouro Direto, especificamente no que diz respeito à realização da proposta de arquitetura de informação/leiaute/design. O rearranjo do site justifica-se pela necessidade de atrair um número maior de novos investidores para o programa, que ainda está bastante aquém de seu potencial, bem como facilitar a navegabilidade pelos usuários que já o conhecem. 3 Descrição das atividades e produtos esperados por etapa

4 Etapa I Diagnóstico dos problemas atuais do site, considerando os resultados prévios do mapeamento de conteúdo e o benchmarking Produto 1 Relatório que contenha: - mapeamento de todo o site atual do Tesouro Direto (links, arquivos, itens de menu, figuras, textos, planilhas, carrosséis etc); - avaliação da navegabilidade, usabilidade, praticidade e facilidade em acessar as informações, documentos, tabelas, arquivos, planilhas etc que integram o portal; - aferição da adequação de todos os itens de informação que integram o portal no tocante à hierarquização e priorização do conteúdo conforme as necessidades do cliente e de seu público-alvo; - apontamento de problemas e eventuais entraves à navegação no portal; - listagem das páginas cujos textos internos necessitem de adequação. Observação: Além do aspecto técnico, os itens abrangidos por este relatório precisam levar em conta que o Tesouro Direto é um produto de investimento. Por isso, é necessário que o relatório traga uma abordagem de viés mercadológico, que leve em conta a inserção do Tesouro Direto no mercado em que atua. Etapa II - Desenvolvimento de proposta de arquitetura de informação para o Portal do Tesouro Direto Produto 2 Desenvolvimento de arquitetura de informação que solucione as questões relativas à organização e à priorização do conteúdo de informação, navegabilidade, etapas para conclusão de tarefas etc. Este produto compreende, essencialmente, a produção de: - Revisão de textos internos, sempre que necessário, com vistas à adequada priorização e hierarquização de informações e à busca de concisão,

5 e que resulte em melhor posicionamento do produto em termos de marketing. Os textos que serão alvo dessa revisão serão listados na Etapa I. - Wireframe: documento que retratará a arquitetura de informação da página do Tesouro Direto, com o objetivo de estruturar o conteúdo das páginas, organizando os elementos que devem compor a interface com a indicação dos textos (conteúdos). Deve conter ainda a estruturação dos menus da página e a justificativa técnica para a realização da proposta. O arquivo principal de wireframe deve ser entregue no formato.html. - Especificações de interface: documento que conterá a descrição das funcionalidades e suas interações com os processos de navegação, como forma de orientação para o desenvolvimento de telas. Deve conter a representação visual simplificada das interface e descrição textual detalhada de cada componente (ex: campos, botões, menus, galerias de imagens etc). - Teste de usabilidade: o objetivo é verificar a validade da arquitetura de informação proposta, com a entrega de Relatório de Teste de Usabilidade. Dá-se preferência ao uso da metodologia card sorting. Etapa III - Desenvolvimento de proposta de leiaute/design Produto 3 - Proposta de leiaute/design para o site do Tesouro Direto, considerando as características da identidade corporativa/visual da STN, incluindo a explicitação das escolhas de composição visual, e obedecendo aos critérios de acessibilidade estabelecidos pelo Governo Federal no Decreto 5.296, de 2 de dezembro de Essa proposta deve referir-se tanto à página principal (home page ou main page) como às páginas internas do portal Tesouro Direto. Compõem esse produto os seguintes subprodutos: - Relatório contendo estudo de referências considerando as características da identidade corporativa/visual da STN (material de suporte a ser oferecido ao consultor) e a explicitação da composição visual do leiaute/design, demonstrando e justificando o conceito gráfico utilizado, estudo de cores e

6 tipologias, assim como as escolhas visuais realizadas visando a refletir o conceito de iconização desejado para a nova intranet. - Proposta de leiaute/design da página inicial (home page ou main page) e das páginas internas, a ser entregue em arquivo.html. - Documento de guias de estilo, contendo as especificações a serem seguidas na construção das páginas. - Banco de imagens: entrega dos arquivos de imagens a serem inseridas/utilizadas nas páginas do Tesouro Direto. Observação: O produto 3 terá de ser apresentado por meio da realização de um workshop no Tesouro Nacional. 4- Produtos Esperados Entregas Prazo¹ Valor % Produto 1 Relatório com a avaliação do site do Tesouro Direto % Produto 2 Proposta de arquitetura de informação % Produto 3 Proposta de leiaute/design % ¹ Em número de dias a partir da assinatura do contrato; os prazos poderão ser repactuados 5- Critérios para Execução dos Serviços 5.1 Critérios Gerais O consultor contratado deverá manter sigilo total de todas as informações a que tiver acesso durante o projeto. Não poderá, em hipótese alguma, divulgar resultados, parciais ou totais, ou fazer qualquer comentário sobre as informações, levantamentos realizados e conteúdo dos produtos gerados Todos os componentes constantes das propostas de arquitetura da informação e de leiaute/design apresentadas pelo consultor contratado devem

7 ser compatíveis com a plataforma Liferay. Essa compatibilidade deve ser previamente verificada junto à área de Tecnologia da Informação (TI) da STN. 5.2 Critérios para Aceitação dos Produtos Entrega de todos os componentes de cada produto Clareza e objetividade no conteúdo dos documentos recebidos Transparência durante a elaboração dos produtos, subprodutos e atividades Cumprimento de todas as condições estabelecidas para a consecução dos produtos e subprodutos Gravação e entrega, em formato eletrônico, de todos os documentos e arquivos relativos aos produtos nas datas previstas, tendo por base o cronograma acordado Realização de workshop no Tesouro Nacional para apresentação do produto Aceite dos produtos pela comissão de avaliação, a ser constituída por representantes indicados pela Secretaria do Tesouro Nacional. 6 - Qualificação Profissional e Critérios de Avaliação Os candidatos serão avaliados conforme os critérios a seguir mencionados, mediante: (i) análise curricular, composta de currículo e de todos os certificados, atestados de capacidade técnica em projetos realizados e/ou declaração(ões) fornecida(s) por pessoas jurídicas(s) de direito público ou privado que atestem suas qualificações técnicas e profissionais; (ii) apresentação de portfólio de projetos/trabalhos realizados; e (iii) entrevista técnica, que poderá ser realizada de maneira remota, por meio de instrumentos e softwares de teleconferência ou videoconferência. É considerado critério obrigatório nessa avaliação:

8 - nível superior (em nível de graduação, comprovado por meio de certificado de conclusão de ensino superior devidamente registrado pelo Ministério da Educação - MEC) nas áreas de comunicação social, tecnologia de informação ou design. São considerados critérios classificatórios nessa avaliação: 1 - experiência comprovada por meio de apresentação de portfólio, de, pelo menos, 3 (três) anos na elaboração e execução de projetos de arquitetura de informação de sítios web no que diz respeito a: - elaboração de documentação de arquitetura de informação em sítios; - estruturação de conteúdos em seções e subseções; - definição de fluxos de navegação em sítios; - posicionamento de elementos funcionais em páginas dos sítios; - definição de nomenclaturas de seções; - aplicação de conceitos de usabilidade. 2 - experiência de, pelo menos, 3 (três) anos na elaboração e execução de projetos de leiaute/design de páginas web no que diz respeito a: - elaboração de documentação de leiaute/design em páginas web; - estruturação de elementos visuais em páginas web; - domínio de linguagens de comunicação e design; - domínio de ferramentas de edição de imagens; - capacidade de transferência de conceitos do mundo real para o ambiente virtual. 3 - conhecimento em testes de usabilidade em projetos de desenvolvimento de sítios corporativos; - planejamento e realização de testes de usabilidade; - análise dos resultados de testes de usabilidade. 4 - conhecimento dos critérios de acessibilidade estabelecidos pelo Governo Federal.

9 5 experiência, comprovada por meio de portfólio, em trabalhos com finalidade comercial. 6 experiência, comprovada por meio de portfólio, com produtos voltados para o mercado financeiro ou relacionados com investimento pessoal, ou ainda na área de economia, que tenham sido entregues a bancos, corredores, cooperativas de crédito, consultorias econômicas etc. Será constituída Comissão de Avaliação no âmbito do STN para fazer a análise e seleção dos candidatos. Serão entrevistas apenas os candidatos que receberem as três maiores notas na fase de análise curricular. Durante a entrevista técnica, serão avaliados, dentre outros, os seguintes requisitos: - Clareza na comunicação; - Experiência na condução de projetos de criação de intranets e/ou sítios corporativos; - Demonstração de conhecimento sobre o tema; 6.1 Critérios de Avaliação Análise Curricular Experiência profissional de, pelo menos, 3 (três) anos na elaboração e execução de projetos de arquitetura de informação de sítios web. Critério: Experiência comprovada (em anos). Anos de experiência Menos que 3 eliminado 3 a 5 4 Mais que 5 6

10 Experiência profissional de, pelo menos, 3 (três) anos na elaboração e execução de projetos de leiaute/design de páginas web. Critério: Experiência comprovada (em anos). Anos de experiência Menos que 3 eliminado 3 a 5 4 Mais que 5 6 Conhecimento em testes de usabilidade em projetos de desenvolvimento de sítios corporativos e intranets. Critério: Quantidade de participações em projetos envolvendo a aplicação de testes de usabilidade. Projetos Nenhum 0 1 a ou mais 4 Ter conhecimento dos critérios de acessibilidade estabelecidos pelo Governo Federal. Critério: Quantidade de participações em projetos envolvendo a aplicação de critérios de acessibilidade do Decreto n 5.296, de 2 de dezembro de Projetos Nenhum 0 1 ou mais 3 Experiência, comprovada por meio de portfólio, em trabalhos com finalidade comercial

11 Critério: Quantidade de participações em projetos com finalidade comercial Projetos Nenhum 0 1 a ou mais 6 Experiência, comprovada por meio de portfólio, em trabalhos para o mercado financeiro Critério: Quantidade de participações em projetos para o mercado financeiro Projetos Nenhum 0 1 a ou mais Critérios de Avaliação Entrevista Técnica Avaliação Pontua ção Clareza na comunicação. 30 Experiência na condução de projetos de criação de intranets e/ou sítios corporativos 40 Demonstração de conhecimento técnico sobre o tema 30 Total 100

12 6.3 Critérios de Avaliação Final Total do Candidato: Avaliação Análise Curricular 85% Entrevista Técnica 15% Total 100% 6.4 Recurso O candidato que discordar de sua pontuação final poderá interpor recurso no prazo de três dias úteis após a divulgação do resultado. A parte contratante terá então outros três dias úteis para analisar o recurso, prazo após o qual divulgará sua posição final. 7- Prazo de Execução Vide item Idioma O material constante do trabalho (desenvolvimento, atividades, apresentações, rascunhos, propostas, s, sumários, produtos intermediários, subprodutos e produtos entregues) deverá ser produzido em português falado no Brasil. 9- Condições de Pagamento O pagamento estará condicionado às entregas, com a qualidade esperada, dos produtos descritos neste Termo de Referência. A entrega dos produtos poderá

13 ser antecipada, dentro do cronograma previsto neste documento, desde que estes atendam aos requisitos de qualidade e que seja obedecida a precedência entre produtos estabelecida no planejamento do projeto. A Comissão de Avaliação dos Produtos, de que trata o item 5.2.6, tem o prazo de cinco dias úteis para avaliação de cada produto, após a entrega do mesmo pelo consultor. 10- Esclarecimentos As dúvidas sobre o projeto poderão ser dirimidas por demanda, e deverão ser solicitados por meio do ucp.codin.df.stn@fazenda.gov.br. Os interessados em participar do certame devem encaminhar curriculum vitae e informações adicionais para ucp.codin.df.stn@fazenda.gov.br, até o dia 13/10/ Regime Jurídico A execução dos trabalhos previstos neste termo de Referência não implica em qualquer relação de emprego ou vínculo trabalhista, sendo, portanto, regido sem subordinação jurídica, conforme prevê o parágrafo 9º do art. 4º do Decreto nº 5.151/ Responsável pela Supervisão Nome do Supervisor: Líscio de Brasil Camargo Cargo do Supervisor: Diretor Nacional do Projeto