AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
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- Maria Vitória Mendonça Barata
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1 2º Encontro de Lideranças do Agronegócio Golden Cargo São Paulo / SP 30 de julho de 2009 AGRONEGÓCIO BRASILEIRO PERSPECTIVAS NO NOVO CENÁRIO MUNDIAL Roberto Rodrigues
2 Agronegócio Conceito & Definição 2
3 Conceito Agribusiness: Definição segundo Davis e Goldberg (Harvard, 1957). É a soma de todas as operações associadas à produção e distribuição de insumos agrícolas colas; às operações realizadas nas unidades agrícolas colas; ; bem como às s ações a de estocagem, processamento e distribuição de produtos e derivados. Elaboração: GV Agro 3
4 Conceito Antes da Porteira: insumos, equipamentos, serviços. Dentro da Porteira: do preparo de solo à colheita. Depois da Porteira: transporte, armazenagem, industrialização, distribuição, comercialização. Elaboração: GV Agro 4
5 A Importância do Agronegócio no Brasil PIB Brasil (2008) R$ 2.889,7 bilhões Agricultura R$ 539,1 bilhões (70,5%) Demais Setores R$ ,5% PIB do Agronegócio (R$ 764,5 bilhões) Pecuária R$ 225,4 bilhões (29,5%) Fontes: Ibge, Cepea e CNA Elaboração: GV Agro 5
6 A Importância do Agronegócio no Brasil Empregos 2007 Exportações 2008 US$197,94 bi Agro 37% Demais Setores US$ 126,1 bi Agro 36,3% US$ 71,8 bi Fontes: Ipea e Mapa Elaboração: GV Agro 6
7 Panorama (alimento e energia) Brasil & Mundo 7
8 Produção Brasileira de Grãos Área Plantada Produção 90/91 a 08/09 25,7% 90/91 a 08/09 131,1% 07/08 a 08/09 0,5% 07/08 a 08/09-7,2% 39,9 milhões de ha foram preservados 100,3 123,2 130,9-27,2 119,1 114,7 122,5 131,8 144,1 143,3 133,8 57,9 68,4 68,3 76,0 81,1 73,6 78,4 76,6 82,4 83,0 96,8 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09* 37,9 38,5 35,6 39,1 38,5 37,0 36,6 35,0 36,9 37,8 37,8 40,2 43,9 47,4 49,1 47,9 46,2 47,4 47,6 PRODUTIVIDADE (t/ha) 1,53 2,81 Var.% 1990/91 a 2008/09: + 83,8% Var.% 2007/08 a 2008/09: - 7,6% Fonte: Conab Nota: a área poupada foi calculada com base na produtividade média obtida da safra 1990/91 Elaboração: GV Agro 10º Levantamento de Safra: Julho/09 8
9 Produção Brasileira de Soja Produção 90/91 a 08/09 271,1% 07/08 a 08/09-4,8% Área Plantada 90/91 a 08/09 123,0% 07/08 a 08/09 2,0% 52,0 49,8 52,3 55,0 58,4 60,0 60,7 57,1 Principais UF s (2008/09) 15,4 9,7 19,4 9,6 23,0 25,1 25,9 23,2 26,2 10,7 11,5 11,7 10,7 11,4 31,4 30,8 32,3 13,2 13,0 13,5 38,4 14,0 41,9 16,3 18,5 21,4 23,3 22,7 20,7 21,3 21,7 MG 4,7% MS 7,3% Demais 14,1% MT 31,4% 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09* GO 12,0% RS 13,8% PR 16,6% PRODUTIVIDADE (t/ha) 1,53 2,81 Var.% 1990/91 a 2008/09: + 66,4% Var.% 2007/08 a 2008/09: - 6,6% Produção Mundial (2008/09): 210,6 milhões de toneladas Crescimento Mundial (1990/ /09): 102,0% Principais Produtores (2008/09): EUA 38,2%, Brasil 27,1% e Argentina 15,2% Projeções USDA para 2009/10: 243,73 milhões de toneladas (+ 15,7%) Fontes: Conab e USDA Elaboração: GV Agro 10º Levantamento de Safra: Julho/09 9
10 Produção Brasileira de Milho Produção Área Plantada 90/91 a 08/09 105,2% 07/08 a 08/09-15,7% 37,4 33,2 30,8 29,2 90/91 a 08/09 5,1% 07/08 a 08/09-4,2% 35,7 32,4 30,2 32,4 42,3 35,3 47,4 51,4 42,1 42,5 35,0 58,7 55,5 49,4 Principais UF s (2008/09) Demais 24,2% PR 22,3% 24,1 31,6 13,5 14,0 12,4 14,2 14,3 13,8 13,8 11,4 12,5 12,8 13,0 12,3 13,2 12,8 12,2 13,0 14,1 14,8 14,1 RS 8,3% MT 13,9% 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 PRODUTIVIDADE (t/ha) 1,53 2,81 Var.% 1990/91 a 2008/09: + 95,2% Var.% 2007/08 a 2008/09: - 12,0% 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09* SP 8,6% GO 9,7% MG 13,0% Produção Mundial (2008/09): 788,7 milhões de toneladas Crescimento Mundial (1990/ /09): 63,7% Principais Produtores (2008/09): EUA 39%, China 21%, UE 7,9% e Brasil 6,3% Projeções USDA para 2009/10: 789,8 milhões de toneladas (+ 0,2%) Fontes: Conab e USDA Elaboração: GV Agro 10º Levantamento de Safra: Julho/09 10
11 Produção Brasileira de Carnes milhões de toneladas 25,0 20,0 15,0 Carne Frango: + 8,0% a.a Carne Bovina: + 3,9% a.a Carne Suína: + 5,8% a.a 23,1 10,8 Projeções MAPA (2018) 17,4 (5,5% a.a) 10,0 9,9 3,4 9,2 15,5 (6,0% a.a) 5,0 0,0 5,2 1,3 3,1 4,3 (3,7% a.a) * Fontes: Abiec, CNPC, Abef, Abipecs e MAPA (projeções 2018) Elaboração: GV Agro 11
12 Produção Brasileira de Leite Vacas Ordenhadas (milhões cabeças): + 30% Produção Leite (bilhões litros): + 143% 27,1 21, , , , ,6 Produtividade (litros / vaca ordenhada) Aumento de + 86% Elaboração: GV Agro Fontes: IBGE e Leite Brasil 12
13 Custo da Cesta Básica B em São Paulo 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 Quantidade de cestas básica b que se pode comprar com um salário mínimo m 1,55 1,15 2,06 2,05 1,81 2,10 1,72 0,80 0,60 0,72 ago/94 fev/95 ago/95 fev/96 ago/96 fev/97 ago/97 fev/98 ago/98 fev/99 ago/99 fev/00 ago/00 fev/01 ago/01 fev/02 ago/02 fev/03 ago/03 fev/04 ago/04 fev/05 ago/05 fev/06 ago/06 fev/07 ago/07 fev/08 ago/08 fev/09 jun/09 quantidade de cesta básica / 1 salário mínimo O produtor brasileiro fornece alimento cada vez mais barato para a população do Brasil Elaboração: GV Agro Fontes: DIEESE e Ministério do Trabalho e Emprego 13
14 Comércio Mundial Agrícola Principais Exportadores Principais Importadores Demais 32,1% U.E-27 43,3% Rússia 2,4% Demais 26,7% U.E-27 46,9% Argentina 2,6% China 3,4% Brasil 4,3% Canadá 4,3% EUA 10,1% Canadá 2,4% China 5,8% Japão 6,1% EUA 9,7% Comércio Mundial de Produtos Agrícolas: US$ 1,13 trilhão Fonte: OMC International Trade Statistics 2008 Elaboração: GV Agro 14
15 Evolução da Balança a Comercial Brasileira de Agronegócio US$ bilhões Exportação Importação Saldo 71,8 69,5 60,0 57,2 US$ 71,8 bi ,4 15,2 8,2 11,8 11, * Fonte: Mapa * últimos 12 meses (julho/08 a junho/09) Elaboração: GV Agro 15
16 Evolução do Saldo Comercial Brasileiro - Agronegócio e Demais Setores US$ bilhões Agronegócio Demais Setores Total Brasil 60,0 58, ,2 24,8 21,5 US$ 71,8 bi -5-6, ,9-36, * Fonte: Mapa * últimos 12 meses (julho/08 a junho/09) Elaboração: GV Agro 16
17 Brasil Exportações do Agronegócio: Produtos US$ 21,5 bi US$ 71,8 bi Fonte: AgroStat Brasil / MAPA Elaboração: GV Agro 17
18 Brasil Exportações do Agronegócio: Destinos destinos 211 destinos U.E + EUA = 56% U.E + EUA = 42% Fonte: AgroStat Brasil / MAPA Elaboração: GV Agro 18
19 Exportações Brasileiras do Agronegócio US$ 20,5 bi 100% 90% 80% 70% US$ 71,8 bi Países em Desenvolvimento US$ 6,2 bi para US$ 34,9 bi Variação ( ): +24,0% a.a. 60% 50% 40% 30% 20% 10% Países Desenvolvidos US$ 14,4 bi para US$ 36,9 bi Variação ( ): +12,5% a.a. 0% Em 2008, os países desenvolvidos representaram 51% Fonte: AgroStat Brasil / MAPA Elaboração: GV Agro 19
20 Século XXI: o início de uma nova Era 100% 90% 80% Biomassa (lenha) 2009 Hidro Nuclear Biomassa Moderna 70% 60% Gás Natural Solar 50% 40% Petróleo 30% Carvão 20% 10% Outros 0% Desafio para a humanidade: DIVERSIFICAR AS FONTES DE ENERGIA Até 2030, a demanda mundial por energia deverá crescer 58%. Elaboração: GV Agro Fontes: Nakícenovic, Grübler and MaConald, 1998 e Energy Information Administration - EIA/USA 20
21 Matriz Energética Mundo e Brasil Mundo (2006) 11, tep Participação no consumo total 2,1% 47,6% 100% Não-Renovável 93,3% Renovável 87,1% 100% 90% 80% 70% 60% Brasil (2008) 251, tep Fontes renováveis: 45,4% 5,4% 47,6% 4,9% 16,6% 11,4% 13,9% Outras Fontes * Cana-de-açúcar Madeira 54,6% 45,4% 50% 40% 30% 5,1% 3,6% 0,3% 5,7% 10,2% Hidrelétricas Carvão Mineral 20% 37,7% 37,3% Gás Natural 6,7% 12,9% Brasil (2008) OCDE (2006) Mundo (2006) 10% 0% Petróleo Fonte: MME/BEN Elaboração: GV Agro 21
22 Consumo per capita de Energia Trópico de Câncer Equador Trópico de Capricórnio rnio Em toneladas de óleo equivalente Região Tropical: favorável à produção de cana Elaboração: GV Agro Fonte: BPStatistical Review of World Energy 22
23 Mais Países Estão Aderindo à Mistura Compulsória Canadá E-5 (2010) EUA -RFS (2012) 136,3 Bi litros Diretiva Européia 5,75% em % em 2020 China E-10 (10 Províncias) Colômbia E-10 (2012) Alguns Países Africanos E-5 Índia E-5 Japão 3% não obrigatório Argentina E-5 (2015) Uruguai E-5 (2015) Brasil E-20 E-25 Austrália - Queensland E-5 (2010) Fontes: UNICA, Petrobras, F.O Licht 23 23
24 Número de Veículos por 100 Habitantes veículos / 100 habitantes ,9 59,1 43, ,4 2,4 0,9 USA Japan E.U Brazil China India Fontes: ANFAVEA, ANU, JAMA, ACEA. Nota: dados de 2005 e Índia (2004) Elaboração: GV Agro 24 24
25 Produção Brasileira de Etanol bilhões de litros 25,0 22,5 20,0 17,5 15,0 Exportação: % Consumo: + 412% Produção: + 523% 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0, Fontes: Datagro (exportação) e Conab (produção e consumo) Elaboração: GV Agro 25
26 Cana-de de-açúcar: : Evolução da Produtividade milhões de ha ,3 milhões de ha foram preservados Produção (milhões de t) ,8 1, * milhões de toneladas 300 Área Preservada** 200 Área Plantada (milhões de ha) Elaboração: GV Agro Nota: * Estimativa **Area calculada a partir da produtividade de 1970 Fontes: IBGE (Censo Agropecuário: ; PAM (1990 até 2007); e Conab (2008 e 2009) 26 26
27 Ciclo do Etanol: Balanço o das Emissões de CO 2 Cultivo e Colheita Emissão: kg Processamento da Cana Emissão: kg Dados relativos à emissão de CO 2 para cada litros de etanol produzido e consumido. Transporte: Campo>Usina Emissão: 50 kg Crescimento da Cana Absorção: kg Motor automóveis Emissão: kg Bioeletricidade Emissão evitada: 225 kg Emissões com uso da Gasolina: kg Emissões Totais: kg CO 2 Emissões evitadas: kg CO 2 Fonte: Macedo, I Balanço o do etanol: 260 kg CO 2 (-89% das emissões da gasolina) EPA/EUA reconheceu o etanol de cana como etanol avançado. ado. Elaboração: Fonte: GV Agro Fontes: Elaboração: IBGE GV Agro e CONAB 27 27
28 Biocombustíveis: Balanço o Energético Energia contida no combustível / Energia fóssil f utilizada para produzi-lo , Cana-deaçúcar Trigo Beterraba Milho Óleo de palma Soja Canola Fonte: World Watch Institute Elaboração: GV Agro 28
29 Etanol: Produtividade por Cultura l i t r o s / h a Cana (BR) Beterraba (UE) Cana (India) Milho (EUA) Mandioca (Tailândia) Trigo (EU) Fonte: International Energy Agency (2005) Elaboração: GV Agro 29
30 Potencial 30
31 Os dez maiores problemas para a humanidade nos próximos 50 anos AGRICULTURA Energia Água Alimentos Meio ambiente Pobreza Educação Democracia População Doenças Terrorismo & guerra Fonte: Alan G. MacDiarmid (Prêmio Nobel de Química), em São Carlos - SP Elaboração: GV Agro
32 Mudanças as no Perfil de Consumo Sustentabilidade: * Econômica * Social * Ambiental - sabor - qualidade - rastreabilidade - saúde - meio ambiente - produtos orgânicos 32
33 Tendência: Demanda por Alimentos bilhões 9,0 8,0 8,30 Variação % Part.% ,0 6,20 China 13,2% 17,4% 6,0 5,0 4,0 5,20 3,97 Índia 36,6% 16,8% África 68,9% 15,4% 3,0 2,0 1,97 2,45 Mundo 33,9% 100% 1,0 0, População Mundial Demanda por Alimento (t.) Demanda por Alimentos ( ) + 62,0% Fonte: Bourland, N., Agroanalysis, Vol. 27, nº 03 (Março/2007) Elaboração: GV Agro 33
34 Tendência: População Urbana e Rural no Mundo 100% 80% Rural 60% 40% 20% 0% Urbana Na China, mais de 145 milhões de pessoas migrarão das áreas rurais para as urbanas até Fonte: ONU Elaboração: GV Agro 34
35 PIB Mundial ( ) Mundo Países em desenvolvimento Países desenvolvidos 3,6 6,3 1,9 4,9 7,5 3,2 4,5 7,1 2,6 7,9 5,1 5,2 3,0 8,3 2,7 3,2 6,1 0,9 1,5 2,5 4,7 0,6 Mundo média : + 1,4% Países desenvolvidos: - 0,8% Países em desenvolvimento: + 4,1% -1,4-3, Crescimento em 2009 e 2010 (%) China: + 7,5% e 8,5% Índia: + 5,4% e 6,5% Brasil: -1,3% e 2,5% Elaboração: GV Agro Fonte: FMI Nota: projeções de Julho/09 PIB a preços constantes 35
36 Tendência: Novos Padrões de Alimentação Consumo per capita de alimentos no Mundo (kg / pessoa / ano) Substituição de cereais e amidos por carnes, lácteos, doces, frutas, alimentos processados... Elaboração: ICONE Fonte: FAO, Nota: não foram incluídos os cereais utilizados para a fabricação de ração animal 36
37 Mundo: Oferta e Demanda por Alimento (em milhões de toneladas) Produto Produção (2005) Demanda Estimada (2025) Produção Adicional Estimada Aumento da Produção (%) Cereais 2.219, ,40 921,0 41,5 Oleaginosas 595,01 750,97 156,0 26,2 Perenes 242,81 321,99 79,2 32,6 Anuais 352,20 437,98 85,8 24,4 Carnes ¹ 264,70 376,49 111,8 42,2 Aves 80,00 113,70 33,7 42,1 Suínos 103,40 146,80 43,4 42,0 Bovinos 63,50 90,40 26,9 42,4 Café 7,72 9,40 1,7 21,8 Fibras 28,50 36,37 7,9 27,6 Madeira 3.401, ,40 746,5 21,9 Elaboração: AGE MAPA Nota 1: todas as carnes consumidas Fonte: FAO,
38 Evolução dos Estoques Mundiais Fonte: USDA (Jun/2009) Nota: calculado com base no estoque inicial e o consumo do mesmo ano. Elaboração: GV Agro 38
39 Estoques Mundiais de Grãos Produção x Consumo*: total do período (2000/ /09) 2008/09) O Brasil produz excedentes para abastecer os estoques mundiais (em milhões de toneladas) Elaboração: GV Agro Fonte: USDA Nota: * soja, milho, trigo, cevada, aveia e arroz 39
40 Preços Internacionais de Commodities Alimentos Metais Petróleo Índice de Preços (100=jan/05) Média 109,7 110,7 111,9 Var. set/08-7,1% - 23,2% - 30,4% Var. jan/ ,9% + 20,7% + 57,4% Jan-00 Jul-00 Jan-01 Jul-01 Jan-02 Jul-02 Jan-03 Jul-03 Jan-04 Jul-04 Jan-05 Jul-05 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Petróleo junho/09: US$ 69,13 / barril Futuros em 22/07/09 (US$/barril): 67,2 (ago/09); 67,9 (out/09); 69,6 (dez/09) Fonte: FMI (julho/2009) Elaboração: GV Agro 40
41 Vantagens Comparativas - Terra Disponível - Recursos humanos - Tecnologia 41
42 Produção com Sustentabilidade Fontes: Conab e IBGE Elaboração: GV Agro 42
43 Solo e Clima Adequados a Produção de Cana-de de-açúcar sem Irrigação Excluídas a Região Amazônica, Pantanal e declividades superiores a 12% Fonte e Elaboração: Unicamp 43
44 Amazônia Legal X Amazônia Bioma : 5,2 milhões km 2 (61%*) : 4,2 milhões km 2 (49%*) * Percentual com relação ao território brasileiro. Fontes: IBGE / MMA / MAPA
45 A Pecuária Pode Ceder Área à Agricultura Lotação: 0,5 0,6 0,7 0,7 0,9 1,0 em milhões de unidades Área pastagem (ha) Rebanho (cabeças) Elaboração: GV Agro Fontes: IBGE (Censo Agropecuário) e IEA/SP Fonte: Elaboração: GV Agro 45 45
46 Projeções para o Agronegócio 46
47 Projeções para as Exportações Brasileiras do Agro Fonte: AGE/MAPA Elaboração: GV Agro 47
48 Participação dos Produtos na Receita do Setor Exportação Bioeletricidade - Potencial - Etanol Doméstico 51% Açúcar Exportação Doméstico 32% Nota: para o cálculo dos percentuais de 2015/16, utilizou-se como base o potencial para a produção e exportação a preços de Fonte: UNICA 48 48
49 Constrangimentos 49
50 Constrangimentos Os problemas estão fora do Ministério da Agricultura - Crédito Rural: Custeio, Investimento, Comercialização - Recursos materiais e financeiros - Infra-estrutura e logística - Macroeconomia: Juros e Câmbio - Negociações Internacionais - Legislação Ambiental Brasileira - Organização Associativismo, Sindicalismo, Cooperativismo Elaboração: GV Agro 50
51 O Brasil e a Crise Internacional 51
52 Brasil: Condições para Lidar com a Crise Reservas Internacionais : US$ 206,5 bilhões (final de setembro/08) Depósitos Compulsórios no Bacen: R$ 259,4 bilhões (final de agosto/08) até 02 de março: liberados R$ 99,8 bi Fonte: Bacen Elaboração: GV Agro 52
53 Brasil: Reservas Internacionais US$ bilhões Set/08: 206,5 Fev/09: 186,9 10/Jul/09: 209, Jan/03 38, jan/03 jul/03 jan/04 jul/04 jan/05 jul/05 jan/06 jul/06 jan/07 jul/07 jan/08 jul/08 jan/09 jul/09 Fonte: Bacen Elaboração: GV Agro 53
54 Brasil: Investimentos Estrangeiros Diretos PROJEÇÕES DO BACEN APONTAM PARA US$ 25 bi em 2009 Fonte: Bacen Elaboração: GV Agro 54
55 Brasil: Dívida D Líquida L do Setor Público/PIBP jan/02 jul/02 jan/03 jul/03 jan/04 jul/04 jan/05 jul/05 jan/06 jul/06 jan/07 jul/07 % do PIB jan/08 jul/08 jan/09 Set/02 55,98% Abril/09 38,4% Nov/08 34,88% Fonte: Bacen Elaboração: GV Agro 55
56 Brasil: Taxa Básica B de Juros 14% 10,25% 10,25% 9,25% 11,25% 11,25% 11,25% 11,75% 11,75% 12,25% 13,00% 13,00% 13,75% 13,75% 13,75% 13,75% 12,75% 12,75% 11,25% 13% 12% 11% 10% 9% jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 Fonte: Bacen Elaboração: GV Agro 56
57 Evolução das Vendas em Super e Hipermercados ,1 117,5 117,2 Base 100 = ano ,5 118,5 118,8 120,5 120,9 121,8 122, , jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 Não houve redução das vendas no período da Crise Fontes: Bacen e Abras Associação Brasileira de Supermercados Elaboração: GV Agro
58 Brasil: Geração Líquida L de Empregos Formais ,8 Em mil postos de trabalho 299, ,4 9,2 34,8 106,2 131,6 119, ,8-101, ,9-800 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jan-mai/09 Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego Elaboração: GV Agro 58
59 Mais uma Crise para o Agronegócio 59
60 Uma Sucessão de Crises SUCROALCOOLEIRO Renegociação de dívidas ALGODÃO Reestruturação do setor têxtil ARROZ Importação do Mercosul SOJA, MILHO, ARROZ E ALGODÃO * Estiagem no Sul e MS * Queda da rentabilidade CAFÉ Plano de Retenção AFTOSA Embargo às exportações TRIGO Desregulamentação do setor AVES E SUÍNOS Aumento dos preços do milho VARIAÇÃO CAMBIAL CACAU vassoura de bruxa DESVALORIZAÇÂO CAMBIAL Aumento dos Custos de Produção CRISE DE LIQUIDEZ 60
61 A Crise Atual A crise atual é de liquidez, mas o grande acontecimento é o colapso do sistema privado de financiamento É necessária uma reengenharia no crédito rural E AINDA Incrementar o desenvolvimento do seguro rural (de produção e de preços) inclusive com uso de subvenção
62 Balança a Comercial Brasileira do Agronegócio: Jan-Jun Jun Principais Produtos Valor (US$ milhões) Quantidade (mil t) Preço Médio (US$/t) % % % EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO Complexo Soja , , ,4 Soja , , ,2 Farelo de soja , , ,9 Óleo , , ,4 Carnes , , ,0 Carne de Frango , , ,6 Carne Bovina , , ,8 Carne Suína , , ,5 Produtos Florestais , , ,0 Papel e Celulose , , ,9 Complexo Sucroalcooleiro , ,9 326 US$ 71,8 324 bi 0,5 Açúcar , , ,2 Álcool , , ,8 Café , , ,3 Couros e seus produtos , , ,5 Sucos de frutas , , ,7 Fumo e seus produtos , , ,4 Milho , , ,4 Algodão , , ,1 Lácteos , , ,4 Demais produtos , IMPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO Trigo , , ,7 Lácteos , , ,4 Demais Produtos , Fontes: Mapa Elaboração: GV Agro
63 Exportações Brasileiras Participação do Agronegócio Exportações Janeiro a Junho / 2008 Janeiro a Junho / 2009 Demais 63% Agro 37,3% Demais 55% Agro 44,9% US$ 71,8 bi Total Brasil US$ Total Agronegócio US$ Var.% 08/09 90,64 Total Brasil US$ 69,95-22,8% 33,79 Total Agronegócio US$ 31,44-6,9% Importações Janeiro a Junho / 2008 Janeiro a Junho / 2009 Var.% 08/09 Total Brasil US$ 79,34 Total Brasil US$ 55,96-29,5% Total Agronegócio US$ 5,63 Total Agronegócio US$ 5,09-9,6% Saldo da Balança Comercial Janeiro a Junho / 2008 Janeiro a Junho / 2009 Total Brasil US$ 11,30 Total Brasil US$ 14,00 Total Agronegócio US$ 28,16 Total Agronegócio US$ 26,35 Fonte: MDIC Elab.: GV Agro 63
64 A Crise - Soluções RESTABELECER A CONFIANÇA ENTRE: - Instituições financeiras - Agentes econômicos e instituições financeiras + Destravar a liquidez
65 A Crise no Agronegócio Possíveis Ações Internas Aumentar a eficiência, reduzir custos operacionais e financeiros, desmobilizar; aumentar o capital, reperfilar as dívidas. Institucionais - Buscar formas de reescalonar os débitos bancários do setor agroindustrial, sem caracterizar default ou aumento de risco. - Viabilizar, para a safra 2009/2010, seguro de crédito, seguro agrícola e garantia de preços.
66 Plano Agrícola e Pecuário 2009/2010 Principais Objetivos do Plano: Aumentar os recursos do Sistema Nacional de Crédito Melhorar a liquidez do produtor Reduzir os custos financeiros para o produtor Apoiar a comercialização dos produtos da PGPM Ampliar a cobertura do Seguro Rural Ampliar a abrangência do programa de zoneamento agrícola Reforçar o apoio ao médio produtor rural Fortalecer as cooperativas do setor agropecuário Estimular o desenvolvimento sustentável da agropecuária Estimular a preservação ambiental Recuperar áreas degradadas Fortalecer a produção de biocombustíveis Fonte: MAPA Elaboração: GV Agro 66
67 Plano Agrícola e Pecuário 2009/2010 PAP 2008/09 PAP 2009/10 Var.% Recurso Total (em R$ bilhões) Agri. Empresarial 65,00 92,50 42,3% Agri. Familiar 13,00 15,00 15,4% TOTAL 78,00 107,50 37,8% (*) Finalidade (em R$ bilhões) 1.Custeio e Comercialização 54,80 66,20 20,8% Juros controlados 45,10 54,20 20,2% Juros Livres 9,70 12,00 23,7% 2.Investimento 10,20 14,00 37,3% 3.Linhas Especiais - 12,30 - TOTAL AGRI EMPRESARIAL 65,00 92,50 42,3% Os Destaques do PAP 2009/10: Preocupação com a questão ambiental Reforçar o apoio ao médio produtor rural Fortalecer as cooperativas do setor agropecuário FALTOU A CRIAÇÃO DO FUNDO GARANTIDOR Fonte: MAPA Elaboração: FIESP / DEAGRO 67
68 Conclusão 68
69 Obrigado! +55 (11)
A visão de longo prazo contempla: Produção Exportações líquidas Estoques. Área plantada Produtividade Consumo doméstico (total e per capita)
Fornecer aos agentes envolvidos no agronegócio, notadamente as indústrias de insumos agropecuários e de alimentos, além dos produtores, Governo e academia, informações estratégicas sobre a dinâmica futura
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