AGENDA SEMANAL. 1ª semana de maio/2018 RESUMO CLIMÁTICO: COMPARATIVO

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1 AGENDA SEMANAL RESUMO CLIMÁTICO: Nas três primeiras semanas do mês de abril houve anomalia positiva de precipitação apenas na bacia do rio Jacuí e chuva próximo a média histórica na bacia do rio Paranaíba. Nas demais bacias de interesse do SIN a precipitação ficou bem abaixo da média do mês. No início da última semana a bacia do rio Jacuí apresentou chuva fraca e não houve ocorrência de precipitação nas demais bacias hidrográficas de interesse do SIN. Para a semana de 28/04 a 04/05/2018 há previsão de chuva de intensidade fraca na bacia do rio Jacuí e pontos isolados do Uruguai e do Tocantins. Não há previsão de precipitação nas demais bacias hidrográficas de interesse do SIN. No PMO maio/2018 não houve estabelecimento de montante semanal de importação de energia da República Oriental do Uruguai, para a semana de 28/04 a 04/05/2018. Na próxima semana a precipitação de fraca intensidade fica restrita ao sul e ao norte do Brasil, atingindo a bacia do rio Jacuí e pontos isolados do Uruguai e do Tocantins (Figura 1). Nas demais bacias hidrográficas de interesse do SIN o sistema de alta pressão mantém a condição de ausência de precipitação. Nas bacias dos rios Paranapanema, Grande, Paranaíba e Iguaçu, e parte das bacias dos rios São Francisco, Uruguai e Paraná, esta previsão é utilizada como insumo nos modelos do tipo chuvavazão, para a previsão de afluências para a próxima semana 1ª semana de maio/2018 COMPARATIVO Em comparação com os valores estimados para a semana em curso, prevê-se para a próxima semana operativa, recessão nas afluências de todos os subsistemas, exceto para o subsistema Sul, que apresenta um leve aumento. A previsão mensal para maio indica a ocorrência de afluências abaixo da média histórica para todos os subsistemas, com exceção do subsistema Norte. Tabela 1 O valor médio semanal do Custo Marginal de Operação CMO dos subsistemas do SIN sofreram as seguintes alterações: 1 Figura 1 Tabela 2

2 ANÁLISE PLD: O PLD para o período entre 28 de abril a 4 de maio permaneceu no piso de R$ 40,16/MWh no Norte e subiu 14% no Nordeste ao ser fixado em R$ 154,51/MWh. Já no Sudeste e no Sul, a variação chegou a 60% com o PLD passando de R$ 135,38/MWh para R$ 216,86/MWh. A elevação é causada pela redução das afluências verificadas e principalmente pelas previstas para a próxima semana. Os preços ficam distintos entre si, uma vez que os limites de envio de energia do Norte para os demais submercados são atingidos, bem como os de recebimento do Nordeste. Em abril, a expectativa é que as afluências no Sistema Interligado Nacional SIN fechem em 90% na Média de Longo Termo MLT, acima da média no Norte (109%) e abaixo nas demais regiões: Sudeste (90%), Sul (94%) e Nordeste (48%). Para maio, as ENAs devem ficar em 86% da média histórica para o SIN. A expectativa é que a carga prevista para a próxima semana fique em torno de 250 MWmédios mais alta, inalterada no Norte e com redução esperada apenas no Nordeste (-130 MWmédios). As elevações são 60 MWmédios no Sudeste e de 320 MWmédios no Sul. Já os níveis dos reservatórios do SIN ficaram cerca de MWmédios mais baixos em relação à expectativa anterior com redução significativa no Sudeste ( MWmédios). As demais reduções foram de 545 MWmédios no Sul e de 155 MWmédios no Nordeste, enquanto no Norte, há registro de elevação em cerca de 425 MWmédios nos níveis. O fator de ajuste do MRE previsto para abril é de 99,3% e o índice para maio é esperado em 88%. A previsão de Encargos de Serviços do Sistema ESS para abril é de R$ 355 milhões, com R$ 143 milhões referentes à restrição operativa. Já para o próximo mês, a expectativa é de R$ 84 mi em ESS, sendo R$ 64 milhões também referentes à restrição operativa. 2 Tabela 3 Termos utilizados: ONS (Operador Nacional do Sistema): Órgão responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no SIN. PMO (Programa Mensal de Operação Energética): é realizado pelo ONS com a participação dos agentes. Os estudos realizados em base mensal, discretizados em etapas semanais e por patamar de carga, revistos semanalmente fornecem metas e diretrizes a serem seguidas pelos órgãos executivos da Programação Diária da Operação Eletroenergética e da Operação em Tempo Real. SIN (Sistema Interligado Nacional): Sistema constituído de instalações de produção e transmissão de energia elétrica, todas interligadas, que atende cerca de 100% do mercado nacional de energia elétrica. ENA (energia a partir de fluxos de água): o volume de energia que pode ser produzido a partir de chuvas em um local específico e prazo. MLT (média de longo prazo): fluxo de água natural média do mesmo período de tempo, como observado na série histórica de dados. PLD (Preço de liquidação das diferenças): preço à vista de energia. Fontes: CCEE e ONS (InfoPLD e Relatório Executivo do Programa Mensal de Operação PMO).

3 DESTAQUES DA SEMANA: Energia eólica pode chegar a 840 GW em 2022, aponta GWEC Mundo adicionou 52 GW eólicos em 2017, alcançando 539 GW de capacidade instalada O Global Wind Energy Council (GWEC) apresentou a atualização de seu relatório Global Wind Report: Annual Market Update que aponta a inclusão de 52 GW da fonte eólica no mundo em 2017, elevando a capacidade instalada total a 539 GW. Foram reportados novos recordes na Europa, Índia e no segmento offshore. E a tendência é de que o setor continue sua expansão acelerada este ano. Entre os destaques do GWEC está a queda de preços para as instalações onshore e offshore. Em países como Marrocos, Índia, México e Canadá está em um patamar de US$ 0,03/kWh com uma tendência de no mercado mexicano alcançar nível até abaixo de US$ 0,02/kWh. Enquanto isso, no mercado offshore teve seus primeiros lances chamados, em inglês, de subsidy-free na Alemanha e na Holanda para 2 GW de nova capacidade recebendo por esta energia não mais do que o preço de atacado pelo insumo. As previsões da entidade para 5 anos colocam o mercado de 2018 em um nível similar ao de 2017 mesmo com possíveis reduções em regiões classificadas como dominantes como a Alemanha e Reino Unido face as mudanças no ambiente regulatório. Na Índia espera-se um recuo temporário devido a uma brecha política entre sistemas novos e antigos. Mas, continuou o GWEC, para 2019 é projetado um crescimento expressivo, que irá passar 60 GW em 2020, e que poderá chegar a um total de 840 GW até O secretário geral do GWEC, Steve Sawyer comentou ainda que há novos mercados aparecendo como o da Argentina, um retorno da África do Sul, o México beirando um crescimento expressivo, assim como na Índia. Nós vemos um enorme potencial começando a se concretizar na Rússia, no Vietnã e até mesmo na Arábia Saudita. O offshore está se espalhando rapidamente em todo o mundo devido à Europa, pioneiros em trazer a tecnologia para a competitividade de custos, comentou. Em suas previsões, a entidade aponta que o mercado norte-americano deverá permanecer forte pelo menos até 2020, e provavelmente além disso. O Brasil continuará a dominar na América Latina, embora com um novo concorrente, a Argentina. E ainda, novos mercados continuam a surgir na África e na Ásia, embora a China continue sendo o dominante globalmente, mas com crescimento menos espetacular do que na década passada. Os níveis de penetração do vento no fornecimento de energia continuam a aumentar rapidamente. A Dinamarca obteve 44% de sua eletricidade a partir do vento em 2017, e o Uruguai, mais de 30%. Em 2017, a energia eólica forneceu 11,6% da energia da União Europeia, liderada, como visto acima, pela Dinamarca, bem como Portugal e Irlanda, com 24%, e a Espanha e a Alemanha, com menos de 20%. Quatro estados norte-americanos recebem mais de 30% de sua eletricidade a partir do vento, assim como o estado da Austrália do Sul e vários estados na Alemanha. [1] Conselho da Eletropaulo define prazo para se manifestar sobre venda de ações Empresa pretende tomar uma decisão até 13 de maio; Enel, Neoenergia e Energisa estão na disputa pelo controle acionário da distribuidora paulista Até o próximo dia 13 de maio, o Conselho de Administração da Eletropaulo pretende se manifestar sobre as ofertas postas na mesa para aquisição de ações da companhia, apresentadas pelas empresas Enel Brasil e Neoenergia. As empresas travam uma disputa pelo controle acionário da distribuidora paulista de energia elétrica. Até agora, a italiana Enel está disposta a pagar R$ 32,20 por ação da Eletropaulo, apenas R$ 0,10 acima do valor oferecido pela Neoenergia (R$ 32,10). A concorrência entre as empresas europeias aumentou depois que a Eletropaulo decidiu cancelar a Oferta Pública, que estava organizando e tinha a Neoenergia como líder. Além da aquisição das ações dos atuais investidores, tanto a Enel como a Neoenergia se comprometeram com um aumento de capital de R$ 1,5 bilhão. A outra oferta na mesa é da Energisa de R$ 19,38 por ação e aumento de capital de R$ 1 bilhão. Reclamação A disputa pelo controle da Eletropaulo gerou uma reclamação formal da Iberdrola, controladora da Neoenergia, à Comissão Europeia sobre as táticas da concorrente italiana. A Enel tem como acionista o Ministério de Economia e Finanças da Itália, com 23,6%, o que para a Iberdrola tem dado à empresa vantagens desproporcionais em relação aos concorrentes privados. 3

4 A Enel tem também entre seus acionistas fundos de investimentos internacionais e italianos, fundos de pensão, companhias de seguro, além de vários investidores individuais. A Enel é considerada uma das empresas de energia europeias menos alavancadas, com forte balanço financeiro. A Enel Américas respondeu a carta enviada pela Iberdrola à Comissão Europeia. A falta de substância de todas as alegações é bastante surpreendente para um documento desse tipo, e resulta em uma série de declarações confusas com um único objetivo aparente: evitar uma concorrência justa para a Eletropaulo, imediatamente após a diretoria desta empresa desistir de prosseguir com um aumento de capital que teria garantido uma vantagem competitiva única para a Neoenergia, uma empresa que a Iberdrola controla completamente. [1] Fonte: [1] Canal Energia (acessado em 02/05/2018). 4

5 ANEEL: AGENDA DESTA SEMANA (28/04 A 04/05) Segunda-Feira às 10h - Lista da 16ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2018 Requerimento Administrativo interposto pela Celg Geração e Transmissão S.A. Gelg-GT com vistas à sua Revisão Tarifária Extraordinária, referente ao Contrato de Concessão nº 63/ Quinta-Feira às 9h Pauta da 14ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2018 Resultado da Audiência Pública nº 73/2017, instituída com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do Submódulo 10.6 dos Procedimentos de Regulação Tarifária PRORET, relativo à coleta de Informações Periódicas no âmbito da Distribuição de Energia Elétrica. Proposta de abertura de Audiência Pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das Regras de Comercialização de Energia Elétrica. 5

6 CCEE: SEG Data limite para disponibilizar os Relatórios do Processamento da Contabilização mar/18 (MS+21du) TER Nenhum evento encontrado no dia QUA Data limite para o pagamento de prêmio de risco à Conta Bandeiras (para o gerador que repactuou o risco hidrológico no ACR) abr/18 (1 du) Data limite para solicitação SEM PENDÊNCIA: destinação geração de empreendimento de autoprodução para atendimento de unidades consumidoras próprias ou equiparadas abr/18 (M-1du) (Atividade postergada - feriado Dia do Trabalho) Liquidação Financeira do MCSD de Energia Nova mar/18 (Conforme CO n 613/17) Data limite para certificação e divulgação dos relatórios de pré-liquidação do MCP mar/18 (MS+22du) Data limite para divulgação dos relatórios de pré-liquidação de penalidades abr/18 (MS+22du) RRV final. Certificação dos dados e resultados do Reajuste da Receita de Venda mar/18 (10 de MSS - 6du) 6 QUI Início do período para inserir declarações de sobras e déficits - MCSD de Energia Existente mai/18 (M+2du) Data limite para divulgação dos montantes passíveis de Cessão de Energia de Reserva para usinas do tipo eólica (se for o caso) mar/18 (X+2du) Certificação de pós-liquidação do MCSD de Energia Existente mar/18 (X+5du) SEX Data limite para divulgação dos montantes passíveis de Cessão de Energia de Reserva para usinas do tipo biomassa mar/18 (X+2du) Repasse de recursos diretamente à Conta Bandeiras pelas distribuidoras devedoras mar/18 (MS+24du) Data limite para coleta diária dos dados de medição no SCDE abr/18 (MS+3du até as 10h00) Disclaimer Este relatório é distribuído de forma gratuita e exclusiva aos clientes COMPASS/EIG com a finalidade de prestar informações relevantes para o acompanhamento regulatório do mercado de energia elétrica no Brasil. Não representa em nenhuma hipótese uma recomendação de compra ou venda de energia elétrica. Apesar de todo o cuidado tomado na elaboração deste relatório de forma a garantir que as informações contidas reflitam com precisão as informações presentes no mercado no momento, a COMPASS/EIG não se responsabiliza por decisões tomadas em função das informações, dado seu caráter dinâmico e de rápida obsolescência. Este boletim não pode ser reproduzido, distribuído ou publicado para qualquer fim.