Análise Técnica Semanal

Transcrição

1 Guia Semanal Análise Técnica Semanal 2 de março de 2 de março de Cesar Crivelli, CNPI-P Rafael Ribeiro, CNPI-T

2 Sumário Resumo... 3 Ibovespa... 4 S&P EURO... 6 CRB... 7 CYRE... 8 BRML... 9 ODPV... IFR Setorial... IFR Setorial... Ações x Média Móvel Ações x Média Móvel Setores x Média Móvel Setores vs Desvio Padrão... Descrição dos Indicadores

3 Resumo Ibovespa Mercado finalmente rompe forte resistência e indica continuidade do movimento de alta S&P0 Ao longo da semana o índice testou várias vezes uma forte resistência e não conseguiu romper o ponto Euro Depois de decidir pelo lado da compra na semana anterior, nessa semana a moeda acelerou a venda. CRB Ativo falha em romper uma importante resistência e deixa um padrão que pode sinalizar topo no curto prazo. CYRE3 Papel segue momentum de alta e tem pela frente a região de.00. BRML3 Após testar topo do canal de alta, papel ganhará novo fôlego se ultrapassar a resistência de ODPV3 Caso confirme o rompimento dos.00, papel deve iniciar um movimento de alta expressivo. PERSPECTIVA Mercado teve uma semana de alta, ainda dentro da expectativa positiva dada pela tendência de alta dos últimos meses. Vimos alguma saída de recursos no mercado a vista por parte dos investidores estrangeiros, mas isso não teve força para atrapalhar o bom momento do mercado. Expectativa permanece de alta, até que um movimento mais forte de queda venha a levar o mercado para baixo de algum importante suporte

4 Ibovespa Gráfico Semanal Mercado finalmente se livrou, com folga e em um fechamento semanal, daquela forte resistência em torno dos 66.5k, alimentando a expectativa de continuidade do movimento de alta para as próximas semanas. Caminho está livre para um teste na região de 68.2k e quem sabe, se o cenário ajudar um pouco, rumo aos k, onde o mercado tem uma forte barreira. O ponto que pode reverter todo este sentimento positivo, caso venha a ser perdido, está bem distante, lá em 63.8k

5 S&P0 Gráfico Semanal Mercado norte-americano permaneceu de lado nessa semana, mas ainda trabalha dentro da tendência de alta consolidada há alguns meses. Por inúmeras vezes nos últimos dias o índice se aproximou de 1.3/1.375, mas não rompeu o ponto. Caso venha a romper isso nas próximas semanas deixa uma impressão bem positiva e deve acelerar bem o movimento de alta em um prazo maior, com macro objetivo inicial em torno de Para baixo, mesmo que recue para a região de 1.3, não perde muita força na compra e até seria bom para aliviar um pouco os indicadores técnicos. Apenas a perda deste ponto é que começa a comprometer a tendência de alta de curto prazo

6 EURO Gráfico Semanal Moeda teve uma semana bem negativa, revertendo praticamente todo o movimento positivo observado na semana anterior. Para efetivamente perder o viés de alta e assim abrir espaço para queda tem que perder nas primeiras sessões da próxima semana um suporte em torno de 1.31, assim passa a olhar novamente para o forte suporte em torno de Para cima o caminho agora é longo, pois apenas o rompimento em uma base semanal da forte resistência em 1.35 é que acelera novamente o movimento de alta de curto prazo

7 CRB Cesta de Commodities Após acelerar bem o movimento de alta na semana anterior, indicando que poderia finalmente romper a forte resistência em 325, o ativo frustrou as expectativa de devolveu boa parte do movimento de alta obtido no período anterior nessa semana, encerrando em queda. O perigo por aqui e o ativo perder a faixa de 315, pois nesse caso sinaliza que pode rapidamente voltar para 6 e em um segundo momento para 293. Do contrário, se conseguir romper 325 ganha novo impulso na compra e poderá seguir para

8 CYRE3 Gráfico Semanal Seguindo o movimento de alta deflagrado pelo OCOI confirmado no rompimento dos 16.00, CYRE3 deixou para trás esta semana a faixa de e agora tem pela frente o topo em 18.. Sustentando-se acima deste patamar nos próximos dias, o papel tem o caminho aberto para a faixa entre e 19., onde deve encontrar maior pressão vendedora por ser o objetivo da figura de alta e importante resistência no gráfico semanal. Para que este cenário positivo seja anulado o ativo precisa voltar a negociar abaixo de 18.00, de olho novamente na faixa de

9 BRML3 Gráfico Semanal Anulando a sinalização de topo da semana passada, BRML3 voltou a registra forte alta nesta semana, mas esbarrou novamente na faixa de 22.90, ponto que o trader deve ficar atento para os próximos dias. Superando este patamar, o ativo encontra logo de cara dois grandes desafios (resistências importantes) banda superior do canal de alta de longo prazo e extensão de 61,8% do pivô de alta. Do lado dos suportes, o papel tem como apoio intermediário 21. / 21., que caso perdido abre caminho para., cabeça do pivô de alta e principal suporte

10 ODPV3 Gráfico Diário Em uma semana bastante volátil, ODPV3 foi testar o suporte de e agora briga para confirmar o rompimento dos., resistência que vem sendo testada desde o final de janeiro. Caso confirme o rompimento deste patamar, o ativo engata um raly de alta expressivo, com objetivo por volta de pela expansão de Fibonacci. Entretanto, deve sentir alguma pressão vendedora ao longo do caminho, mas nada que afete a tendência de alta principal. Este cenário bastante positivo somente será afetado na perda dos e principalmente de 26., se aproximando das retrações de 61,8% e % de Fibonacci

11 IFR Setorial Ibovespa Consumo & Varejo Financeiro Telecom Construção Energia

12 IFR Setorial - - Infra Estrutura & Saneamento Siderurgia Mineração Aviação Papel & Celulose Petrolífero & Biocombustíveis, Petroquímico

13 Percentual de ativos acima da Média Móvel de 21 períodos % % % % 35% % Ibovespa 15% out- abr- out- abr- out

14 Percentual de ativos acima da Média Móvel de períodos 0% % % % % % % % % % Ibovespa 0% out- dez- fev- abr- jun- ago- out- nov- mar- out- dez- fev- - -

15 Setores vs Média Móvel 55 períodos 0,00% Materiais Básicos 0,00% Construção & Shopping,00%,00%,00%,00%,00%,00%,00%,00% 0,00% 0,00% 0,00% Transporte & Infra 0,00% Consumo & Varejo,00%,00%,00%,00%,00%,00%,00%,00% 0,00% 0,00% Financeiro Energia & Saneamento 0,00% 0,00%,00% 0,00%,00%,00%,00%,00%,00%,00%,00% 0,00% 0,00%

16 Setores vs Desvio Padrão IBOV mar- nov IEE.000 mar- nov mar- nov- ITEL INDX 7.0 mar- nov

17 Setores vs Desvio Padrão ICON IFNC 1.0 mar- nov- 2.0 mar- nov IMOB 0 mar- nov- IMAT 1.0 mar- nov

18 % de ações acima da média móvel de 0 dias 0 Dow Jones 0 Nikkei S&P 0 0 Shanghai

19 Ibov DAX CAC FTSE % de ações acima da média móvel de 0 dias

20 Histórico de Operações Sugeridas

21 Descrição dos Indicadores IFR Setorial - É resultado da média ponderada (pelo valor de mercado) dos IFR s individuais, para cada setor, com base na carteira teórica do Ibovespa. Percentual de ativos acima da Média Móvel de 21 períodos - Mostra a quantidade de ativos, dentro da carteira teórica do Ibovespa, que está acima da média de 21 períodos. Quanto este indicador está em um patamar baixo, perto de 25%, por exemplo, a leitura é de que apenas 25% dos ativos que compõe o Ibovespa estão acima da média de 21 períodos, o resto 75%, está abaixo da média, ou seja, o mercado entra em uma região de sobrevenda. O caso contrário também é verdadeiro. Quando o indicador está em torno de %, isso significa que este é o percentual de ações acima da média de 21, ou seja, o mercado entra em zona de sobrecompra. Percentual de ativos acima da Média Móvel de períodos - Mostra a quantidade de ativos, dentro da carteira teórica do Ibovespa, que está acima da média de períodos. Quanto este indicador está em um patamar baixo, perto de %, por exemplo, a leitura é de que apenas % dos ativos que compõe o Ibovespa estão acima da média de períodos, o resto 90%, está abaixo da média, ou seja, o mercado entra em uma região de sobrevenda. O caso contrário também é verdadeiro. Quando o indicador está em torno de %, isso significa que este é o percentual de ações acima da média de, ou seja, o mercado entra em zona de sobrecompra. Setores vs Média Móvel 55 períodos - Este indicador é uma variação do anterior. Ele mostra, por setor, a quantidade de ativos dentro daquela categoria que está acima da média móvel de 55 periodos. Quanto menor o valor do indicador, mais forte o sinal de sobrevenda, quando maior, mais forte o sinal de sobrecompra. Nesse caso o universo é o índice IBRX. Setores vs Desvio Padrão Em cada gráfico, a área azul representa um desvio padrão para cima e para baixo em relação à média de 55 períodos. Já a parte em vermelho demonstra 2 desvios padrão para cima da média. A parte em verde mostra 2 desvios padrão abaixo da média. Em preto está o índice setorial, divulgado pela Bovespa. Quanto o índice bate na zona verde, pode-se fazer uma leitura de sobrevenda e quanto fica na região vermelha de sobrecompra

22 Disclaimer Este relatório foi elaborado por Cesar Augusto Crivelli e Rafael Ribeiro ( Analistas ), ambos analistas de investimento registrados na Comissão de Valores Mobiliários e vinculados à Citigroup Global Markets Brasil CCTVM S.A. ( CGMB ), uma afiliada do Citigroup Global Markets Inc. ( CGMI ). Fernando Siqueira é o responsável principal pelo conteúdo deste relatório de acordo com a Instrução CVM nº 483, de 6 de julho de. Este material tem caráter meramente informativo, não constituindo oferta de compra ou de venda de títulos e/ou valores mobiliários pela CGMB, ainda que aqui mencionados. As informações constantes deste material podem auxiliar o investidor em suas decisões de investimento, porém o investidor será responsável, de forma exclusiva, pela verificação da conveniência e oportunidade da movimentação de sua carteira de investimentos e pela tomada de decisão quanto à efetivação de operações de compra e/ou venda de títulos e/ou valores mobiliários. Este material apresenta informações para diversos perfis de investimento e o investidor deverá verificar e atentar para as informações próprias ao seu perfil de investimento, uma vez que as informações constantes deste material não são adequadas para todos os investidores. Quaisquer projeções de risco ou retorno potenciais são meramente ilustrativas e não são e não devem ser interpretadas pelo investidor como previsão de eventos futuros e/ou garantia de resultados. Além disso, não garantimos a exatidão das informações aqui contidas e recomendamos ao investidor que não utilize este relatório com única fonte para embasar suas decisões de investimento. Os investimentos realizados pelo investidor para sua carteira estão sujeitos a diversos riscos inerentes aos mercados e aos ativos integrantes da carteira, incluindo, sem limitação, risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco cambial, risco de concentração, risco de perda do capital investido e de disponibilização de recursos adicionais, entre outros. Com relação às companhias, mercados e valores mobiliários ora analisados, nos termos da regulamentação em vigor, os Analistas declaram que: (i) As recomendações do presente relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais, sendo certo que o relatório foi elaborado de forma independente, inclusive em relação à CGMB e da CGMI. (ii) A remuneração recebida pelos Analistas está condicionada ao cumprimento de premissas qualitativas e quantitativas estabelecidas pela CGMB, podendo inclusive levar em consideração o resultado total da CGMB, mas não é influenciada, direta ou indiretamente, por recomendações específicas ou opiniões expressas pelos Analistas neste relatório de análise. (iii) A CGMB é membro do grupo Citi, que possui empresas e negócios em mais de 0 países. Considerando a atual estrutura do grupo Citi, é provável que alguma empresa do grupo, inclusive as próprias CGMB e CGMI, tenham interesses financeiros e/ou comerciais relevantes em relação às companhias, mercados e aos valores mobiliários objeto do presente relatório de análise. As opiniões aqui constantes foram elaboradas com base em informações e dados obtidos de diversas fontes, inclusive no material de análise elaborado pela Citi Investment Research & Analysis ( CIRA ), conforme devidamente identificadas e indicadas no corpo do documento. CIRA é a divisão de análise de investimento da CGMI, cuja política aplicável às suas opiniões e relatórios de análises está disponível em O presente relatório foi elaborado de forma independente pelos Analistas vinculados à CGMB e não obstante a utilização do material de análise elaborado pela CIRA, as opiniões dos Analistas podem divergir das opiniões da CIRA

23 Informações para Contato SAC Citi - Serviço de Apoio ao Cliente Reclamações, Cancelamentos e Informações (deficientes auditivos ) Todos os dias, 24h Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria (deficientes auditivos ). Em dias úteis das 9h às 18h Fale Conosco: