II FÓRUM DEBATE UFRGS. Luciano D Andrea

Transcrição

1 II FÓRUM DEBATE UFRGS Luciano D Andrea

2

3

4

5

6

7 CENÁRIO ATUAL Cidadania global em alerta? papel dos países do SI para garantir desenvolvimento, integração, segurança, direitos e deveres humanos, clima, e prosperidade e qualidade de vida mundial. Recuperação e crescimento econômico sincronizado nos países, em especial nos desenvolvidos Discreta elevação dos preços das commodities Ciclos político-eleitorais em países chave (Ven., MX, Itália, Alemanha, e BR) Movimentos unilaterais e nacionalistas prejudiciais ao comércio internacional Aumento do Protecionismo e Unilateralismo e Introspecção econômica Crescimento da retórica anti-comércio e questionamentos ao Sistema Internacional atual e ao Multilateralismo Tensões comerciais entre EUA e China novas tarifas e cotas com reflexos na economia mundial Postura de Risk-off dos investidores internacionais Saída de recursos dos emergentes e desvalorizações cambiais EUA: crescimento aumento juros valorização da moeda protecionismo revisão acordos comerciais União Europeia: desafios políticos e de continuidade na integração América Latina: retomada generalizada do crescimento (2% -4%). Destaque BR e ARG. Venezuela fora da curva. Argentina: em observação após desvalorização do Peso e pedido de ajuda ao FMI crise isolada ou Dèjá vu 2001? Brasil TOP 10 eleições agenda de competitividade - confiança - abertura econômica - líder intermediário útil

8 PERSPECTIVAS PARA O COMÉRCIO EXTERIOR

9 PERSPECTIVAS PARA O COMÉRCIO EXTERIOR

10 RANKING DOS 30 PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES 2016* 1º /15 = -3,05% EXPORTAÇÕES MUNDIAIS= U$ PAÍSES = U$ = 83,0% º º 20º 15º Ásia: 36,0% Europa: 37,2% América do Norte: 13,8% Oriente Médio: 4,8% América Central e do Sul: 3,2% África: 2,1% 25º -3,0% 185bi º Fonte: Dados Estatísticos da OMC, 2016* Dados disponíveis somente até o ano de 2016 (US$ bilhões)

11 RANKING DOS 30 PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES 2016* 2016/15= -2,9% 1º IMPORTAÇÕES MUNDIAIS = U$ PAÍSES = U$ = 82,2% Europa: 36,5% Ásia: 32,1% América do Norte: 18,8% América Central e do Sul: 3,2% Oriente Médio: 4,0% África: 3,0% º -19,0% 143 bi 5º º º º º 25º Fonte: Dados Estatísticos da OMC, 2016 * Dados disponíveis somente até o ano de 2016 (US$ bilhões)

12 EUA Balança comercial 2017: -862 bi EXP/IMP: China (22%)/Canadá (18%) Imp: +5,9% Exp: +6,6% PIB ( ): +28% União Europeia Balança comercial 2017: US$ 100 bi EXP/IMP: Alemanha (25%/20%) Fornecedores: Alemanha e China Imp: +10,4% Exp: +9,7% PIB ( ): -7% América do Sul Balança com. 2017: 78 bi EXP/IMP: Brasil (36%/43%) Fornecedores: China e EUA Imp: +7,4% Exp: +13,3% PIB ( ): +44% África Balança com. 2017: -89 bi EXP/IMP: África do Sul (22%/17%) Fornecedores: China e EUA Imp: +1% Exp: +13% PIB ( ): +54% Ásia Balança comercial 2017: 498 bi EXP/IMP: China (32%)/China (28%) Fornecedores: China e EUA Imp: +10,3% Exp: +7,4% PIB ( ): +82%

13 EUA Brasil é o 17º maior fornecedor Representa 12% das exportações brasileiras União Europeia Brasil é o 30º maior fornecedor Representa 16% das exportações brasileiras Equivale a EUA + Holanda América do Sul Brasil é o 3º maior fornecedor Representa 16% das exp bras Equivale a EUA + Holanda África Brasil é o 15º maior fornecedor Representa 4% das exp bras Equivale à Holanda Ásia Brasil é o 18º maior fornecedor Representa 42% das exp bras. Equivale aos 14 primeiros destinos não asiáticos das exportações brasileiras

14

15

16 Exportações

17 2016

18 2016

19 PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NO COMÉRCIO MUNDIAL ( )* 0,92% 0,63% Part. Export. BRICS (2016) Part. Import. 13% 9% 1,6% 2.2% 1,7% 1,1% 0,4% 0,5% 0,97% 0,59% 1,05% 0,71% 1,04% 1,02% 0,93% 0,81% 1,02% 0,91% Brasil eterno desafio da abertura comercial Top 10 Geograficamente, Economicamente, e Demograficamente País Autossuficiente e altamente competitivo no agronegócio. Tende a ser voltado para dentro e retardar movimentos de abertura econômica. Por isso nos isolamos do mundo. 1,43% China inverteu foi fechada (IM) e hoje!! 1,35% 1,35% 1,33% 1,25% 1,17% 1,16% 1,32% 1,25% 1,23% 1,28% 1,25% 1,10% 1,08% 1,08% 1,16% 0,97% 0,96% 0,96% 1,10% 1,05% 0,99% 0,98% 0,86% 0,88% 0,90% 0,88% 0,88% 0,88% 0,74% 0,71% 0,77% 0,69% 0,65% 1,19% 1,18% 1,16% 0,88% Exportações Importações Fonte: SECEX/MDIC * Dados disponíveis somente até o ano de 2016

20 BALAÇA COMERCIAL BR e RS /16 Exportação 217,73 185,23 17,54% Importação 150,74 137,55 9,59% Saldo 66,98 47,68 Corrente de Comércio 368,48 322,78 14,15% /16 EXPORTAÇÃO 17,78 16,57 7,2% IMPORTAÇÃO 9,92 8,31 19,3% SALDO 7,86 8,26 CORRENTE DE COMÉRCIO 27,71 24,89 11,3%

21 PRINCIPAIS ECONOMIAS X PRINCIPAIS EXPORTADORES PIB º Estados Unidos 2º China 3º Japão 4º Alemanha 5º Reino Unido 6º França 7º Brasil 8º Itália 9º Canadá 10º Coreia do Sul EXPORTADORES º China 2º Estados Unidos 3º Alemanha 4º Japão 5º Holanda 6º Coreia do Sul 7º Hong Kong 8º França 9º Itália 10º Reino Unido Dentre as 10 principais economias mundiais, 8 são também os maiores exportadores mundiais. O Brasil possuí o 7º maior PIB mundial, mas é apenas o 26º exportador mundial. Dos países dos BRICS, somente a China está entre os 10 maiores exportadores mundiais. Fonte: FMI / ITC

22 PRINCIPAIS ECONOMIAS X PRINCIPAIS EXPORTADORES EXPORTADORES % MANUFATURADOS (2016) 1º China 94% 2º Alemanha 87% 3º Estados Unidos 75% 4º Japão 88% 5º Hong Kong 86% 6º Coreia do Sul 90% 7º França 83% 8º Itália 84% 9º Holanda 86% 10º Reino Unido 77% 11º México 82% 12º Bélgica 76% 13º Cingapura 78% 14º Taipei Chinesa 91% 30º Brasil 37% Fonte: Banco Mundial Dos 14 principais exportadores mundiais, TODOS são majoritariamente exportadores de industrializados!

23 COMPETITIVIDADE GLOBAL E FACILIDADE DE FAZER NEGÓCIOS Índice de Competitividade Global, do World Economic Forum, analisa 144 países. 12 pilares do Índice analisa: instituições, infraestrutura, educação, tributos, burocracia, etc. # Global GLOBAL TOP º Suíça 2º EUA 3º Cingapura 4º Holanda 5º Alemanha 6º Hong Kong 7º Suécia 8º Reino Unido 9º Japão 10º Finlândia 80º Brasil # Global AMÉRICA LATINA TOP º Chile 47º Costa Rica 50º Panamá 51º México 66º Colombia 70º Jamaica 72º Peru 76º Uruguai 80º Brasil Principais problemas para fazer negócios no Brasil Carga tributária Legislação trabalhista restritiva Corrupção Ineficiência da burocracia governamental Suprimento inadequado de infraestrutura Instabilidade política Regulamentos fiscais Acesso a financiamentos Outros 83º Trindade e Tobago Fonte: Relatório de Competitividade Global, 2018

24 COMPETITIVIDADE GLOBAL E FACILIDADE DE FAZER NEGÓCIOS O Doing Business é um indicador do grau de facilidade de se fazer negócios de 189 países. O índice analisa burocracia, legislação, tributação, crédito, facilidade de negociar, etc. RANKING DOING BUSINESS 2018 # Global 1º Nova Zelândia 2º Cingapura 3º Dinamarca 4º Coreia do Sul 5º Hong Kong 6º EUA 7º Reino Unido 8º Noruega 9º Geórgia 10º Suécia 125º Brasil TÓPICOS Ranking 2017 Ranking 2018 Mudança no Ranking Abertura de empresas 176º +0,01 Obtenção de alvarás de construção 170º +0,04 Obtenção de eletricidade 45º +1,23 Registro de propriedades 131º -0,02 Obtenção de crédito 105º - Proteção a investidores minoritários 43º - Pagamento de impostos 184º - Comércio Internacional 139º +4,21 Execução de contratos 47º - Resolução de insolvência 80º -1,69 Ranking Doing Business 125º +0,38 Fonte: Doing Business, 2018

25 VELHOS PROBLEMAS DE COMPETITIVIDADE DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS Custos Infraestrutura Custos Financeiros Custos Tributários Custos Trabalhistas Custos de Logística Custos Inserção Internacional Custos de Burocracia Custo Brasil = Custos Ociosos Custos Previdenciários Fonte: AEB

26 CUSTO INSERÇÃO INTERNACIONAL Em 2017, o déficit da balança de manufaturados do RS foi de R$ 838,1 milhões. REINTEGRA: Compensação dos tributos indiretos que penalizam a exportação deveria ser de 6% e atualmente é de 2%

27

28 PILARES DO PLANO NACIONL DE EXPORTAÇÃO : ACESSO A MERCADOS Política comercial focada na ampliação de mercados, remoção de barreiras e maior integração à rede de acordos comerciais. PROMOÇÃO COMERCIAL Abrir, consolidar, manter e recuperar mercados. FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO Simplificação e racionalização da legislação e dos processos administrativos e aduaneiros. FINANCIAMENTO E GARANTIA ÀS EXPORTAÇÕES Aperfeiçoamento e reforço dos mecanismos de financiamento e garantias das exportações APERFEIÇOAMENTO DOS REGIMES E MECANISMOS TRIBUTÁRIOS DE APOIO ÀS EXPORTAÇÕES Melhoria do ambiente tributário para as empresas exportadoras

29 A REDE GLOBAL DE ACORDOS: SÃO MAIS DE 500 ACORDOS

30 ACORDOS COMERCIAIS DO BRASIL ALADI (ANOS 80): Bolivia, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, Guiana, México, Peru, Suriname, Venezuela MERCOSUL (ANOS 90): Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela ALCA* Demais acordos sem significação econômica (ANOS 2000): Índia Israel SACU (África do Sul, Botsuana, Lesoto, Namíbia e Suazilândia) + Egito e Palestina (não estão em vigor)

31 DESAFIO ACESSAR MAIS MERCADOS PARA O SETOR PRODUTIVO País ficou 7 anos sem um programa de negociação de acordos comerciais ( ). Potencial de Acesso a Mercados (2014) Aliança do Pacífico 57,4% 74,2% 82,8% Economias Continentais 16,6% 18,7% 22,1% 23,8% 7,8% Brasil Japão Canadá Austrália EUA México Peru Chile Fonte CNI

32 NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS EM CURSO CANADÁ EFTA ESTADOS UNIDOS UNIÃO EUROPEIA MÉXICO COLÔMBIA BACIA DO PACÍFICO (TPP) PERU CHILE MERCOSUL

33 ACORDO MERCOSUL UNIÃO EUROPEIA

34 HISTÓRICO 1999 Início das tratativas 2004 Paralisação das negociações 2014 MERCOSUL conclui sua lista de Ofertas 2017 Negociação das normativas 2010 Relançamento das negociações 2016 Troca de Lista em Genebra e início das reuniões de briefing 2018 Expectativa de conclusão do Acordo Político

35 PRINCIPAIS MERCADOS DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DO RS PARTICIPAÇÃO % UNIÃO EUROPEIA Demais países (por ordem de participação): Eslovênia 12,6% 12,9% das exportações do RS Itália 13,7% Demais países 28,6% Reino Unido 7,9% França 5,0% Espanha 4,9% Polônia 3,1% Outros 7,7% Países Baixos (Holanda) 10,2% Alemanha 15,7% Fonte: SECEX/MDIC. Elaboração: CONCEX/GETEC Bélgica 18,9% Total: US$ 2,2 bilhões

36 DEMAIS ACORDOS EM NEGOCIAÇÃO Terceira rodada de negociações agendada para Abril/2018. O maior ganho do Brasil com a conclusão do acordo está concentrada em produtos básicos. Em relação aos produtos manufaturados, os setores mais beneficiados tendem a ser: Químicos orgânicos;textêis e calçados; Produtos cerâmicos, madeira. Negociações iniciaram em Março/2018; Previsão de que as negociações serão mais simples do que com a União Europeia, mas identifica-se o setor de carne bovina e indústria aeroespacial como pontos sensíveis; Acordo é uma alternativa canadense aos possíveis impactos no seu mercado com a renegociação do NAFTA. Negociações foram retomadas em 2017 e já possuem previsão de continuidade neste ano; No entanto, dependem do resultado da renegociação do NAFTA. Maior beneficiado pelo acordo será o setor industrial, que já correspondem a 80% das exportações brasileiras.

37 PERSPECTIVAS PARA A ECONOMIA GLOBAL

38 PERSPECTIVAS PARA A ECONOMIA GLOBAL Projeta-se que a economia mundial pode dobrar de tamanho até 2050, assumindo políticas amplamente favoráveis ao crescimento, fazendo com que medidas protecionistas não se sustentem no longo prazo. Mercados emergentes continuarão sendo o motor de crescimento da economia global. Fonte: PWC

39 PERSPECTIVAS PARA A ECONOMIA GLOBAL Até 2050, as 7 principais economias mundiais poderão aumentar sua participação de 35% para 50% no PIB mundial. A China poderá ser a maior economia do mundo, somando em torno de 20% do PIB mundial em 2050, com a Índia ocupando a segunda posição e a Indonésia a quarta. Fonte: PWC

40 PERSPECTIVAS PARA A ECONOMIA GLOBAL Segundo as projeções, a economia chinesa pode ultrapassar a americana entre 2026 e Fonte: PWC Fonte: Bloomberg

41 PERSPECTIVAS PARA A ECONOMIA GLOBAL Mercados emergentes irão dominar o ranking das 10 maiores economias mundiais em 2050, considerando o PIB por paridade de poder de compra. Fonte: PWC

42 PERSPECTIVAS PARA A ECONOMIA GLOBAL O poder econômico global irá inverter para as economias emergentes em 2050, em comparação ao G7. Fonte: PWC

43 TENDÊNCIAS ATUAIS DO COMÉRCIO MUNDIAL A incerteza em torno do que poderia resultar do crescente sentimento protecionista já está afetando o comércio global e o investimento. Novos aumentos na incerteza podem reduzir o investimento (e o crescimento econômico), de formas não capturadas em modelos comerciais padrão. Avanços e ampliações nas negociações de acordos comerciais, como forma de evitar perdas comerciais decorrentes das políticas comerciais nacionalistas. Tensões comerciais entre os EUA, maior importador mundial, e a China, o maior exportador, tendem a permanecer no nível da retórica por algum tempo. Apesar da expectativa de continuidade do crescimento da economia global, a tendência é de desaceleração em 2018 quando comparado a Crise Cambial na Argentina Impactos para a retomada da América Latina Fonte: Australian Institute of International Affairs, Valor Econômico.

44 FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO RIO GRANDE DO SUL FIERGS Luciano D Andrea Gerente de Relações Internacionais e Comércio Exterior luciano.dandrea@fiergs.org.br (51)