APRESENTAÇÃO. Atenção:

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1 GestãodeSuprimentosnas EmpresasIndustriaisBrasileiras PráticaseTendências em Compras

2 APRESENTAÇÃO A coleção Panorama Logístico é composta por um conjunto de relatórios que apresentam resultados detalhados de diferentes pesquisas realizadas pela equipe do Centro de Estudos em Logística CEL/COPPEAD. Este volume tem como tema a - Práticas e Tendências em Compras, e traz um importante mapeamento sobre o nível de sofisticação da Área de Compras/Suprimentos de grandes companhias atuantes no país. Para isso, foram entrevistados executivos de 105 empresas diferentes pertencentes a 12 setores da economia: Açúcar e Álcool; Alimentos e Bebidas; Automotivo; Autopeças; Eletroeletrônico e Equipamentos; Higiene, Cosméticos e Farmacêutico; Material de Construção; Mineração; Papel e Celulose; Químico e Petroquímico; Siderurgia e Metalurgia; Têxtil e Calçados. Este relatório apresenta um detalhamento das práticas de gestão de suprimentos adotadas, da freqüência no emprego de tecnologia, da utilização de indicadores de desempenho para avaliação de fornecedores e do grau de envolvimento do departamento de Compras/Suprimentos em decisões estratégicas e abrangentes da companhia. As análises incluem ainda os principais índices de eficiência das empresas em relação a custos e níveis de serviço, além das maiores tendências da Área de Compras/Suprimentos. Também foram identificadas as diferenças no processo de suprimentos dos vários tipos de insumos, classificados neste estudo conforme o valor anual comprado e o risco de fornecimento. Adicionalmente, o estudo aponta comparações entre os setores da economia e entre as empresas consideradas mais sofisticadas e as menos evoluídas. O relatório está disposto em 5 capítulos: Organização e Porte da Área de Compras/Suprimentos, Gestão do Fornecimento, Sofisticação, Performance e Tendências, além do Sumário Executivo e das Análises Setoriais.. Atenção: TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - É proibida a reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio. A violação dos direitos do autor é crime

3 ÍNDICE GERAL SUMÁRIO EXECUTIVO 4 ANÁLISES SETORIAIS Açúcar e Álcool Alimentos e Bebidas Automotivo Autopeças Eletroeletrônico e Equipamentos Higiene, Cosméticos e Farmacêutico Material de Construção Mineração Papel e Celulose Químico e Petroquímico Siderurgia e Metalurgia Têxtil e Calçados CAPÍTULO I - Porte da Empresa e Organização da Área de Compras/Suprimentos CAPÍTULO II - Gestão do Fornecimento CAPÍTULO III - Sofisticação Envolvimento da Área de Compras em atividades abrangentes da empresa Adoção de melhores prárticas de gestão Emprego de ferramentas/tecnologias Utilização de indicadores de desempenho CAPÍTULO IV - Performance Eficiência em custo Eficiência em serviço CAPÍTULO V - Tendências METODOLOGIA E AMOSTRA 273

4 Por que adquirir este Panorama? Este relatório retrata de forma detalhada as práticas de gestão de suprimentos adotadas pelas grandes empresas brasileiras. As informações disponíveis poderão auxiliar os executivos de Compras, Suprimentos, Supply Chain, Logística e áreas afins a identificar a forma de atuação das empresas mais sofisticadas do país em suas operações de compras/suprimentos de insumos. O relatório permite ainda comparar o desempenho no processo de suprimento de sua empresa com o de outras companhias do mesmo setor, além de mostrar as diferenças entre as decisões tomadas na aquisição de produtos com características distintas. O que contém este Panorama? Este Panorama apresenta de forma detalhada os resultados de ampla pesquisa realizada pelo CEL/COPPEAD com executivos de Compras / Suprimentos de grandes empresas industriais atuantes no Brasil. São cinco capítulos mais um sumário executivo, que tratam das práticas de gestão e organização da Área de Compras / Suprimentos, da freqüência no emprego de tecnologia, da utilização de indicadores de desempenho para avaliaçãodosfornecedoresedograudeenvolvimentododepartamentoemdecisões estratégicas da companhia. As análises incluem ainda os principais índices de performance das indústrias em relação a custos e níveis de serviço, além das tendências da gestão de suprimentos no país.

5 Que exemplos de análises vou encontrar? Organização da Área de Compras/Suprimentos Gestão do fornecimento Nível de envolvimento da Área de Compras em decisões abrangentes da Empresa Utilização de práticas de gestão Formas de medir a SOFISTICAÇÃO do processo de Suprimentos Utilização de Indicadores de Desempenho Emprego de ferramentas/ tecnologias Eficiência em custo Formas de medir a PERFORMANCE do processo de Suprimentos Eficiência em serviço Tendências Utiliza formalmente estas práticas de gestão? (% de empresas) Prática de Global Sourcing com freqüência média ou alta Prática de Strategic Sourcing TCO - Total Cost of Ownership Práticas Monitoramento da satisfação do cliente interno Ações de desenvolvimento da eficiência interna Benchmarking externo buscando soluções utilizadas por outras empresas Coleta de informações do mercado fornecedor Previsão de preços dos produtos comprados Planejamento de longo prazo para as compras Elaboração e implementação de medidas de desempenho de fornecedores Empresas mais sofisticadas 79% 81% 62% 49% 83% 77% Análise de composição de custos dos itens comprados 77% Desenvolvimento de relações otimizadas e colaboração com os fornecedores e/ou soluções de problemas em conjunto CPFR (Planejamento Colaborativo de Previsão e Reabastecimento) 38% Consórcio de Compras 23% Equipes multifuncionais 77% 87% 89% 79% 87% 79% Empresas menos sofisticadas 35% 29% 19% 23% 52% 48% 69% 69% 48% 54% 62% 13% 10% 33% 58% Diferença entre empresas mais sofisticadas e menos sofisticadas Maior ou igual a 30% Maior ou igual a 20% Menor que 20% Negativa Fonte: Pesquisa CEL/COPPEAD

6 Avalia desempenho dos fornecedores utilizando estes indicadores? (% de empresas) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 91% 92% 94% 84% 81% 67% 66% 69% 62% 81% 50% 70% 67% 63% 61% 56% 42% 40% 30% 31% 20% 10% 0% Qualidade dos produtos Entregas no prazo Re edução do custo devido ao uso do fornecedor Agilidade de resposta do fornecedor/ flexibilidade Desempenho em relação às expectativas/ exigências Inovação do fornecedor Ações do fornecedor na remediação de falhas Ges stão de qualidade realizada pelos fornecedores Riscos do fornecedor Brasil (1) EUA (2) (1) Fonte: Pesquisa CEL/COPPEAD (2) Fonte: CAPS Research - Supply Management Performance Benchmarking Report Emprego de ferramentas/tecnologias - Previsão futura RFP/RFQ 9% 21% Reposição automática de Estoques Leilão % de empresas que não utilizam a eletrônico 36% ferramenta, mas que pensam em investir 17% EDI no futuro VMI 29% 25% Catálogo eletrônico Fonte: Pesquisa CEL/COPPEAD Índice Geral

7 Percentual de pedidos entregues fora do prazo (média por setor) 100% 90% Média - 15,7% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 7,2% 9,6% 9,8% 14,0% 16,5% 17,3% 17,5% 17,8% 18,7% 18,8% 31,4% 0% Automotivo Têxtil e Calçados Autopeças Papel e Celulose % de empresas Ele etroeletrônico e Eq quipamentos Siderurgia e Metalurgia Açú úcar e Álcool Químico e Petroquímico Alimentos e Bebidas,Higiene Cosméticos e Fa armacêutico Material de Construção Fonte: Pesquisa CEL/COPPEAD Quem respondeu a pesquisa? (Empresas e setores) A pesquisa realizada contou com a participação de executivos de 105 empresas diferentes, pertencentes a 12 setores da economia: Açúcar e Álcool; Alimentos e Bebidas; Automotivo; Autopeças; Eletroeletrônicos e Equipamentos; Higiene, Cosméticos e Farmacêutico; Material de Construção; Mineração; Papel e Celulose; Químico e Petroquímico; Siderurgia e Metalurgia; Têxtil e Calçados. Quanto custa e qual o formato deste Panorama? PANORAMA LOGÍSTICO: : Práticas e Tendências em Compras 2008 Relatório ELETRÔNICO (arquivo formato pdf) Relatório IMPRESSO (275 páginas, Colorido, Formato A4, Capa dura) PACOTE (Relatório ELETRÔNICO + IMPRESSO) Preço R$ 2.950,00 R$ 3.600,00 R$ 3.900,00 Onde Comprar? Este relatório é vendido exclusivamente Centro de Estudos em Logística COPPEAD/UFRJ. Para comprar ligue para: ou pelo E mail: panoramalogistico@coppead.ufrj.br