INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA IMEA 2º LEVANTAMENTO DAS INTENÇÕES DE CONFINAMENTO EM 2017

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1 INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA IMEA 11/08/2017 2º LEVANTAMENTO DAS INTENÇÕES DE CONFINAMENTO EM 2017 O segundo levantamento das intenções de confinamento em Mato Grosso para 2017 foi realizado ao longo do mês de julho, como de costume, pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária (Imea). Dos 222 informantes cadastrados no levantamento da instituição, foram contatados 179 técnicos, gerentes e donos de fazendas que trabalham com confinamento, atingindo representatividade de 80,63%. Dentre esses 179 informantes contatados, 60,67% informaram que pretendem confinar bovinos em 2017, comparado ao levantamento feito em abril deste ano nota-se um crescimento de 9,84 p.p. na quantidade de confinadores que irão realizar a atividade este ano. Os pecuaristas que ainda estão sem previsão quanto ao confinamento representam 8,47% da amostra coletada e os que não vão confinar este ano totalizam 33,71% dos informantes. Apesar do aumento na quantidade de confinadores que irão exercer a atividade, nota-se que há um alto nível de descontentamento por parte desses e o principal problema elencado pelos informantes foi o baixo preço de venda do boi gordo, sendo a resposta de 64,76% dos confinadores. Ainda assim, problemas como a concentração frigorífica, a instabilidade do mercado, o clima, a dificuldade em comprar animais para reposição e um mercado sem perspectiva futura também foram lembrados pelos confinadores como os principais problemas deste ano. Ainda que não tenha ocorrido alterações na quantidade de unidades confinadoras frente ao levantamento de abr/17, registrou-se uma leve alteração (- 1,15%) na capacidade estática dos confinamentos em Mato Grosso, partindo de 994,93 mil cabeças em abril/17 para 983,48 mil cabeças em julho/17. Tabela 1. Capacidade estática dos confinamentos de Mato Grosso. Macrorregiões abr/17 jul/17 Var. jul-abr/17 Noroeste ,00% Norte ,49% Nordeste ,00% Médio-norte ,52% Oeste ,99% Centro-sul ,40% Sudeste ,45% Mato Grosso ,15% Se em julho do ano passado uma tempestade perfeita havia se formado para o confinador, com a confirmação de custos elevados (devido à quebra de safra) e preços futuros em queda, o mês de julho deste ano trouxe consigo um grande pessimismo para os preços físicos do boi gordo, e, apesar da redução dos custos com alimentação e reposição, o número de bovinos confinados reduziu 8,00% na comparação com abr/17, partindo de 701,85 mil animais para 645,73 mil bovinos. Se comparado a quantidade de animais confinados em 2016, ano em que o montante de bovinos advindos de confinamento foi de 615,98 mil bovinos, nota-se um aumento de 4,84%, pouco mais de 29 mil animais. Tabela 2. Quantidade de bovinos confinadas em 2016 e estimativas para o confinamento realizadas em Var. julabr/17 Macrorregiões 2016 Abril/17 Julho/17 Noroeste ,12% Norte ,80% Nordeste ,11% Médio-norte ,40% Oeste ,42% Centro-sul , Sudeste ,38% Mato Grosso ,00% Entre as regiões nota-se que não há uma direção única na variação entre jul/17 e abr/17, enquanto as regiões sudeste, noroeste e norte aumentaram suas expectativas de quantidade de animais confinados, as regiões centro-sul, oeste, médio-norte e nordeste reduziram suas expectativas. O destaque entre as regiões que incrementaram fica com a região sudeste, que viu a perspectiva de animais confinados crescer 21,38% no comparativo entre jul/17 e abr/17, a justificativa para tal incremento se deve ao fato de que havia uma grande quantidade de confinadores sem previsão em abr/17 e que agora, com a recente melhora nos preços futuros, decidiram confinar. Já entre as regiões que registraram diminuição, os destaques ficam por conta das regiões centro-sul e oeste que reduziram suas perspectivas para 2017 em 38, e 27,42%, respectivamente, e isso ocorreu, pois, houve um grande nível de desistência por parte dos pecuaristas que realizavam parceria, com estes optando pela suplementação à pasto. Com a série de intempéries externos que atingiu a pecuária de corte desde mar/17 (mês no qual foi realizado o primeiro levantamento das intenções de confinamento), era de esperar tal diminuição no volume de bovinos confinados em Estes problemas afetaram o principal indicador de receita do confinador: o preço do boi gordo. Como pode ser visto no gráfico 1, logo abaixo, a cotação média do boi gordo no Mato Grosso em jul/17 foi de R$ 115,54/@, valor 12,41%

2 17-dez jan fev mar mar abr mai jun jul jul ago set out nov dez dez jan fev mar abr abr mai jun jul ago-17 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 mai/17 jul/17 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 mai/17 jul/17 R$/t Brasil/Mato Grosso, 11/08/ Levantamento das Intenções de Confinamento em 2017 menor que o registrado em jul/16 e 7,66% menor que o vislumbrado em mar/17. Gráfico 1. Preço físico do boi gordo desde jan/15 sem desconto do Funrural. 140,00 135,00 130,00 125,00 120,00 115,00 jul/16-131,91 mar/17-125,12 jul/17-115,54 O gráfico abaixo demonstra o comportamento dos preços do milho, do caroço de algodão, do farelo de soja e do boi magro nos últimos dois anos, ressaltando a redução nos gastos do confinamento este ano. Gráfico 3. Preços do boi magro, do farelo de soja, do milho e do caroço de algodão nos últimos dois anos jul/ ,4 jul/ ,5 jul/16-640,3 jul/ ,7 jul/17-876,1 jul/17-477,5 jul/16-474,8 jul/17-211, , , , ,5 802,0 527,5 253,0 R$/cabeça Além do preço físico em Mato Grosso, outro indicador comumente acompanhado pelos confinadores para tomada de decisão é o preço futuro do boi gordo na BM&F/Bovespa para out/17. Este indicador, que chegou a atingir R$ 173,77/@ em mai/16, registrou consecutivas quedas desde então e no dia 21/06/17 bateu seu menor preço, R$ 119,83/@, tal diminuição na perspectiva de preço futuro desanimou muitos confinadores, e, ainda que tenha acontecido uma recuperação desde o dia 21/06 a opção de muitos pecuaristas foi por diminuir sua exposição ao risco, diminuindo o número de animais confinados. Gráfico 2. Preço de fechamento do contrato futuro do boi gordo para out/ ,77 119,83 139,46 Milho (t) Caroço de algodão Farelo de soja Boi Magro Como pode ser visto no gráfico acima, o preço de todos os insumos listados está menor na comparação anual, a cotação do milho recuou 55,51% entre jul/16 e jul/17, o farelo de soja desvalorizou 33,65% no período, o caroço de algodão registrou queda de 25,43% e o boi magro viu seu preço cair 11,04%. A grande produção (devido as boas condições climáticas) explica esta queda no preço dos insumos alimentares, e, a reversão do ciclo pecuário, com um aumento na oferta de bois magros, justifica a depreciação dos bovinos desta categoria. No que se refere a entrega dos animais de confinamento, nota-se que esses já começam a ganhar uma maior importância na linha de abate dos frigoríficos, no mês de jul/17 a participação dos animais com menos de 36 meses no abate chegou ao maior valor do ano, 61,03%, vale ressaltar que a maioria dos animais de confinamento tem idade de abate menor que 36 meses. Paralelamente a isso, a entrega de bovinos de confinamento ganhou corpo em julho/17, com 10,31% dos animais sendo entregues neste mês. A entrega dos bovinos para abate deve atingir seu pico no último quadrimestre deste ano (set-out-nov-dez), totalizando 67,25% das entregas do ano. Fonte: BM&F/Bovespa A desvalorização do boi gordo foi o suficiente para deixar o confinador pessimista com o futuro da atividade, não à toa foi lembrada por mais de 64% dos pecuaristas como o principal problema deste ano, e, aparentemente a redução nos gastos com alimentação e reposição atuaram apenas como um leve atenuante para a rentabilidade dos pecuaristas.

3 3% 3% 18% 19% 16% 13% Entrega (%) 17% Brasil/Mato Grosso, 11/08/ Levantamento das Intenções de Confinamento em 2017 Gráfico 4. Entrega de animais para abate, preço disponível e futuro do boi gordo em Mato Grosso sem desconto do Funrural. 25% 20% 15% 5% 0% 124,15 Entrega de animais Preço futuro - MT* 119,81 115,54 116,41 125,88 124,12 125,88 126,04 MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ *Descontado o diferencial de base MT-SP histórico (- 11,77%) /BM&F/Bovespa 150,00 145,00 140,00 135,00 130,00 125,00 120,00 115,00 110,00 Esta entrega levemente concentrada no último quadrimestre de 2017 ocorre no mesmo período em que há uma melhora nos preços futuros projetados pela BM&F/Bovespa, e, caso as cotações físicas em São Paulo sigam tais valores e o diferencial de base MT-SP não sofra alterações, o preço do boi gordo em Mato Grosso em out/17 pode chegar à R$ 125,88/@, sem desconto de Funrural, experimentando assim valorização de 8,13% frente ao preço médio de ago/17 (média até o dia 09/08/17). Além destas questões referentes a quantidade de bovinos a ser confinados este ano e mês de entrega dos animais, foi indagado aos confinadores questões como a porcentagem de bovinos rastreados no rebanho confinado, a participação da raça nelore, o custo médio total da diária do confinamento e o tempo médio de permanência dos animais no confinamento. A rastreabilidade parece estar evoluindo nos confinamentos do estado, após uma forte queda no ano de 2015, os bovinos rastreados já respondem por 73,66% dos animais confinados em Mato Grosso no ano de 2017, maior participação desde Gráfico 5. Evolução da participação dos bovinos rastreados no rebanho confinado de Mato Grosso. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Já quanto a presença da raça nelore puro nos confinamentos do estado, nota-se uma diminuição da participação desta na comparação entre 2017 e 2016, no ano passado os animais nelore puro respondiam por 82,44% do total de bovinos confinados, neste ano a participação deste caiu para 76,04%. Gráfico 6. Evolução da participação da raça nelore no rebanho confinado de Mato Grosso. 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 16,6% 52,0% 32,1% 26,3% 83,4% 48,0% 67,9% 73,7% Rastreados Não rastreados 17,6% 82,4% 24,0% 76,0% Nelore Outras As informações referentes a custo da diária e tempo médio de confinamento coletado juntos aos produtores vão de encontro com os valores utilizados pelo Imea na elaboração do custo do confinamento explanado no relatório de abril/17, neste custo o Imea calculou um custo médio de R$ 5,94/cab/dia e tempo médio de permanência de 100 dias, os valores médios coletados juntos aos confinadores foi de R$ 5,92/cab/dia e tempo médio de permanência de 96 dias. CONSIDERAÇÕES FINAIS A segunda pesquisa de intenção de confinamento para 2017 revelou uma queda de 8,00% na quantidade de bovinos confinados na comparação com o primeiro

4 Brasil/Mato Grosso, 11/08/ Levantamento das Intenções de Confinamento em 2017 levantamento feito em abril/17, atualmente, estima-se que sejam confinadas 645,73 mil cabeças em Mato Grosso. Mesmo com os gastos com alimentação e reposição em queda, a forte desvalorização do boi gordo desestimulou os confinadores do Mato Grosso, no mercado físico a cotação do animal caiu 12,41% no comparativo anual entre jul/17 e jul/16. As entregas dos bovinos devem se concentrar no último quadrimestre deste ano (set-out-nov-dez), concomitantemente o mercado futuro (BM&F/Bovespa) projeta melhora nas cotações do boi gordo para este período em relação aos preços atuais. Ainda que não seja a maior da história, a participação dos animais rastreados no total confinado vem crescendo ano após ano desde 2015 e atingiu em 2017 uma representatividade de 73,66%. Por fim, os animais nelore puro diminuíram sua participação no rebanho confinado na comparação entre 2017 e 2016, neste ano os bovinos desta raça representaram 76,04% do rebanho confinado, no ano passado eles correspondiam a 82,44%. Presidente: Normando Corral Superintendente: Daniel Latorraca Ferreira Elaboração: Yago Travagini, Caroline Varanis, Matheus Santos, Vítor Buchweit e Bruno Farias. Analistas: Aline Kaziuk, Ângelo Ozelame, Cleiton Gauer, Edilson Freire, Francielle Figueiredo, Jéssica Brandão, Marcel Durigon, Miqueias Michetti. Paulo Ozaki, Ricardo Silva, Rondiny Carneiro, Sâmyla Sousa, Tainá Heinzmann, Talita Takahashi, Tiago Assis, Vanessa Gasch e Yago Travagini. Estagiários: Bruno Farias, Caroline Varanis, Claúdio Lima, Cliston Freitas, Franciele Macedo, Júlio Cesár Rossi, Letícia Siqueira, Monique Kempa, Patrícia Borges, Renata Jardini e Vítor Buchweit.

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