Bem-vindo ao tópico sobre valores definidos pelo usuário.

Transcrição

1 Bem-vindo ao tópico sobre valores definidos pelo usuário. 1

2 Após a conclusão deste tópico, você estará apto a adicionar valores definidos pelo usuário a campos de formulário para automatizar a entrada de dados em formulários e documentos. Você aprenderá a adicionar uma lista de valores como valores definidos pelo usuário e utilizar uma consulta como valores definidos pelo usuário também. 2

3 Aqui temos dois exemplos de requisitos que podem ser atendidos pela adição de valores definidos pelo usuário aos campos de formulário: No primeiro exemplo, a empresa quer que a data de entrega (campo obrigatório) seja calculada automaticamente em pedidos de venda, para que o vendedor não precise inseri-la manualmente. No processo empresarial, a data de entrega não é utilizada, porque os pedidos de venda são enviados imediatamente para entrega. No segundo exemplo, o vendedor precisa poder visualizar instantaneamente o saldo da conta de um cliente ao processar um novo pedido de venda por telefone. Com valores definidos pelo usuário, o vendedor não precisa fazer drill down manualmente até o cadastro. 3

4 Você pode adicionar UDVs a qualquer campo de cabeçalho editável em documentos e formulários, a campos em nível de linha em documentos e formulários, e a campos definidos pelo usuário adicionados a objetos (como documentos e cadastro, por exemplo). Os valores definidos pelo usuário podem auxiliar na entrada de dados automatizando-a para os usuários. Se adicionados no nível de linha, os valores definidos pelo usuário se aplicam a todas as linhas. Os valores definidos pelo usuário podem ser adicionados a um campo como: Lista de valores. O usuário escolhe os dados de uma lista de valores predefinidos para o campo. Consulta do usuário. Quando a consulta é executada, os resultados dela são armazenados no campo. No exemplo, uma consulta foi adicionada ao campo de data de entrega. A consulta calculará uma data válida para a entrega. A utilização de uma consulta é a opção mais flexível, já que essa pode ser configurada para ser executada manual ou automaticamente. 4

5 O ícone de lupa indica que os valores definidos pelo usuário foram adicionados ao campo. Os usuários podem ativar e desativar a exibição desse ícone utilizando o menu Visão > Exibição dos operadores de picking > Valores definidos pelo usuário. No exemplo, podemos ver que os valores definidos pelo usuário foram adicionados ao campo Data de entrega e a um campo definido pelo usuário no cabeçalho do documento. 5

6 Para adicionar valores definidos pelo usuário a um campo, selecione o campo no documento ou formulário e pressione a combinação de teclas Alt + Shift + F2, ou selecione o caminho de menu Ferramentas > Ferramentas de configuração > Valores definidos pelo usuário configuração. Apenas usuários autorizados podem adicionar UDVs. A autorização está localizada na janela Autorizações gerais, que pode ser acessada por meio do caminho Ferramentas de configuração > Valores definidos pelo usuário configuração. 6

7 Na janela de configuração para valores definidos pelo usuário, selecione uma das três opções. A primeira opção, Sem busca nos valores definidos pelo usuário, pode ser utilizada para remover do campo os valores definidos pelo usuário que foram adicionados anteriormente. Não há restrições para remover de um campo valores definidos pelo usuário. Depois que você remover os valores definidos pelo usuário, os documentos gravados no sistema manterão os valores inseridos. 7

8 A segunda opção, Procurar nos valores existentes definidos pelo usuário, permite que você defina uma lista de valores para o campo. Ao definir os valores, verifique se o valor não excede o comprimento do campo como definido no banco de dados. 8

9 Para selecionar dados da lista de valores, o usuário pode selecionar o indicador de lupa ou pressionar Shift + F2 no campo. A lista de valores pode ser mantida diretamente pelo usuário, e o usuário pode adicionar novos valores à lista clicando em Novo. Observação: isso não ocorre com uma lista de valores adicionada a um campo definido pelo usuário por meio da janela Campos definidos pelo usuário administração. Nesse caso, o usuário não pode adicionar novos valores à lista, e a lista é mantida na janela Campos definidos pelo usuário administração. 9

10 A última opção, Procurar nos valores existentes definidos pelo usuário de acordo com a consulta gravada, permite que você anexe uma consulta ao campo. Essa opção é muito eficiente, já que o campo é preenchido com os resultados da consulta. A consulta pode definir um valor no campo, armazenar os resultados de um cálculo no campo, ou buscar outro valor de campo no banco de dados para ser inserido no campo. A consulta pode solicitar a inserção de um parâmetro pelo usuário e utilizar esse parâmetro para calcular os resultados. No exemplo mostrado aqui, você pode utilizar uma consulta para calcular a data de entrega com base na data atual. A consulta adiciona 7 dias à data atual e armazena o resultado como a data de entrega. Ao utilizar uma consulta, verifique se o resultado dela corresponde ao tipo de campo no documento e não excede o tamanho do campo. Por exemplo, não insira um resultado de cadeia alfanumérica em um campo definido como numérico. 10

11 Em muitas situações, a consulta precisa referenciar um campo na janela ativa. No exemplo mostrado, você adicionou os valores definidos pelo usuário a um campo no pedido de venda. A consulta buscará o saldo da conta do cliente no registro de cadastro e mostrará o saldo no campo de pedido de venda. O pedido de venda está na janela ativa porque o usuário está trabalhando com ele. A consulta faz a correspondência entre o CardCode presente na janela ativa e o CardCode presente no cadastro. Ao referenciar um campo na janela ativa, você deve sempre incluir um símbolo $ na frente do nome do campo para referenciar a janela ativa. Os campos que são armazenados no banco de dados, como o campo de saldo no registro de cadastro, não precisam do símbolo $. 11

12 Para testar uma consulta que referencia a janela ativa, mantenha o documento como a janela ativa e execute a consulta selecionando Ferramentas > Consultas > Consultas do usuário e escolhendo a categoria e o nome da consulta no menu. 12

13 Ao selecionar a opção de utilizar uma consulta como valores definidos pelo usuário, você pode decidir se deseja que a consulta seja executada automaticamente sem o envolvimento do usuário. O campo de seleção Atualização automática ao modificar campo determina se a consulta é executada automaticamente. Se você não marcar esse campo de seleção, a consulta não será automática, ela só será executada quando o usuário clicar na lupa ou pressionar Shift + F2 no campo. 13

14 Se você marcar o campo de seleção Atualização automática ao modificar campo, será solicitado a selecionar um campo dependente. A consulta é executada automaticamente quando o valor do campo dependente é modificado ou o usuário insere um valor no campo dependente. 14

15 Aqui temos um exemplo que mostra o funcionamento da função de atualização automática. Uma consulta é adicionada a um campo no pedido de venda por meio de valores definidos pelo usuário. O Código do cliente/fornecedor é selecionado como campo dependente. Quando o usuário seleciona o código do parceiro de negócios em um pedido de venda, essa ação aciona a execução da consulta. Geralmente, essa é a primeira ação quando um usuário processa um novo documento de marketing. Portanto, é comum utilizar o Código do cliente/fornecedor como um campo dependente para acionar a execução da consulta. 15

16 Há duas regras para a seleção de campos dependentes. Para uma consulta adicionada a um campo de cabeçalho em um documento, você só pode selecionar outro campo de cabeçalho como campo dependente. Isso inclui todos os campos do documento que não estão na tabela de linhas. 16

17 Para uma consulta adicionada a um campo em nível de linha, você pode selecionar um campo de cabeçalho ou um campo em nível de linha como campo dependente. Para selecionar um campo de cabeçalho como o campo dependente, selecione Quando o campo muda na lista de opções. Para selecionar outro campo em nível de linha como o campo dependente, selecione Ao sair da coluna modificada na lista de opções. 17

18 Note que, quando você adiciona valores definidos pelo usuário a um tipo específico de documento de marketing, como um pedido de venda, outros tipos de documento semelhantes, como entregas e notas fiscais, não são afetados. Em outras palavras, os valores definidos pelo usuário se comportam de maneira diferente dos campos definidos pelo usuário e não são herdados por outros tipos de documento. Portanto, você precisa adicionar valores definidos pelo usuário a cada tipo específico de documento, conforme necessário. No entanto, o valor inserido em um campo com os valores definidos pelo usuário é transferido para um documento de destino por meio da função Copiar para/copiar de. 18

19 Quando você seleciona Atualização automática ao modificar campo, outras duas opções são exibidas. Essas opções determinam se a consulta é executada apenas uma vez ou sempre que o campo dependente é modificado. A opção padrão é Exibir valores definidos pelo usuário gravados. Ela é recomendada porque mantém o resultado inicial da consulta. A consulta só é executada uma vez quando o campo dependente é modificado. Ela não será executada novamente mesmo se o campo dependente for modificado outra vez. Um exemplo é uma consulta adicionada à Data de entrega em um documento. A consulta calcula uma data de entrega com base na data do sistema. Você quer que a consulta seja executada apenas uma vez. Se a consulta for executada várias vezes, a data de entrega poderá ser atualizada de maneira incorreta. 19

20 Se você selecionar Atualizar regularmente, a consulta será executada toda vez que o campo dependente for modificado ou selecionado em um documento. Você deve utilizar essa opção com cautela porque ela pode resultar em modificação inesperada do valor do campo. A consulta será executada quando você navegar pelos registros ou fizer drill down para abrir um documento que contém uma consulta. Quando a consulta for executada, o status do documento será modificado para o modo Atualizar, e você precisará gravar as modificações se quiser registrar os novos resultados da consulta. Um exemplo da utilização de Atualizar regularmente é uma consulta que mostra o saldo atualizado da conta de um parceiro de negócios. Você quer que a consulta seja executada sempre que você abre um documento ou navega nele para poder visualizar sempre o saldo mais recente. No entanto, você ainda será solicitado a atualizar o documento se quiser gravar os resultados da consulta. 20

21 Aqui temos alguns pontos importantes relacionados a valores definidos pelo usuário. Reserve alguns minutos para revisá-los. Os valores definidos pelo usuário (UDVs) automatizam a entrada de dados para os usuários. Você pode adicionar UDVs a campos editáveis de linha e cabeçalho, além de a qualquer campo definido pelo usuário. Para adicionar UDVs, selecione o campo e pressione Alt + Shift + F2. Um indicador de lupa mostra se há valores definidos pelo usuário para um campo. Você pode ativá-lo no menu Visão > Exibição dos operadores de picking. Os valores definidos pelo usuário podem ser configurados como uma lista de valores ou, mais comumente, uma consulta do usuário. Se uma lista de valores for utilizada, o usuário abrirá a lista selecionando o indicador de lupa ou pressionando Shift + F2 no campo. Se uma consulta for utilizada, os resultados dela serão gravados no campo de destino. Para configurar a consulta de modo que seja executada automaticamente sem envolvimento do usuário, utilize a opção de atualização automática e selecione um campo dependente. Há outras duas opções disponíveis para executar a consulta: Se você selecionar Atualizar regularmente, a consulta será executada toda vez que o campo dependente for modificado ou selecionado, ou quando você navegar pelos registros. Isso poderia levar a resultados inconsistentes, dependendo da consulta, ou causar problemas de desempenho durante a navegação pelos registros. Se você selecionar Exibir valores definidos pelo usuário gravados, a consulta será executada uma vez e manterá o resultado no campo. Essa opção é recomendada, já que mantém o valor inicial do campo, mas sua seleção depende da necessidade comercial e da consulta. As consultas devem ser escritas de modo a referenciar a janela ativa, onde necessário. 21

22 Você concluiu o tópico sobre valores definidos pelo usuário. Obrigado pela participação. 22

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