1. Objetivo. Pedido de compra: é a solicitação de autorização de pagamento de serviço ou produto adquirido.

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Airton Fidalgo Sousa
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1 1. Objetivo PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Padronizar e minimizar a ocorrência de erros no lançamento de pedido de compra. 2. Campo de aplicação Este procedimento se aplica a todos funcionários responsáveis pelo lançamento de pedido de compra. 3. Executante da tarefa Colaboradores do departamento administrativo. 4. Referências Não se aplica. 5. Definições Nota fiscal: é um documento fiscal que tem por fim o registro de uma atividade comercial prestada por uma empresa à outra. Nas situações em que a nota fiscal registra transferência de valor monetário entre as partes, a nota fiscal também se destina ao recolhimento de impostos. Entretanto, as notas fiscais podem também cancelar a validade de outra nota fiscal, como por exemplo, na devolução de produtos. Pedido de compra: é a solicitação de autorização de pagamento de serviço ou produto adquirido. Solicitação de compra: é o pedido de autorização para cotação e compra de produtos ou serviços. Título: é o documento onde constam todas as informações do fornecedor, produtos e serviços adquiridos, bem como os dados acordados para pagamento. Pode vir em forma de documento fiscal ou simples fatura. 6. Símbolos e abreviaturas CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; POP: Procedimento Operacional Padrão. 7. Itens de controle Não se aplica. 8. Recursos necessários Para execução deste procedimento operacional padrão, são necessários os seguintes recursos: a) Computador ligado em rede; b) Acesso à internet; c) Excel; d) Acesso ao Protheus. 1

2 9. Principais passos 1. Acessar o módulo compras 2. Clicar em atualizações/ pedidos e pedidos de compras 2

3 3. Incluir pedido de compra Para fazer um pedido de compra clique em incluir. 4. Preencher campo fornecedor Para incluir um pedido de compra, preencher o campo Fornecedor. Para localizar o código do fornecedor, clique na lupa (imagem 1) e pesquise pelo número do CNPJ que consta na nota fiscal (imagem 2). 3

4 NOTA: Nunca pesquisar pelo nome do fornecedor, pois o mesmo pode conter vários CNPJs. 5. Preencher condição de pagamento Clicar na lupa, pesquisar e selecionar a condição que será feito o pagamento. 4

5 6. Selecionar Produto PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Para selecionar o produto existem duas formas de pesquisa, pelo código (passo 6.1) e pela descrição (passo 6.2) 6.1. Pesquisar pelo código do produto Para pesquisar o produto da nota fiscal no sistema, selecione o campo produto e clique na tecla F3 de seu teclado Pesquisar pela descrição Selecione a opção Descrição, informe no campo em branco qual o produto e clique em pesquisar. 5

6 6.3. Preencher quantidade Digitar a quantidade do produto que consta na nota fiscal. 6

7 6.4. Preencher Preço Unitário Digitar o preço unitário do item de acordo com a nota fiscal. O valor total será preenchido automaticamente. 7

8 NOTA: O campo valor bruto não deve ser preenchido Preencher o campo observações Anotar neste campo as observações pertinentes ao tipo de pagamento a ser aprovado. 8

6.6. Preencher o Centro de Custo Informar neste campo, qual será o centro de custo da despesa a ser paga. A despesa pode ser de um único centro de custo ou rateada.

9 6.6. Preencher o Centro de Custo Informar neste campo, qual será o centro de custo da despesa a ser paga. A despesa pode ser de um único centro de custo ou rateada. Se houver um único centro de custo: informar o código no campo selecionado abaixo. Se houver rateio por centro de custo: o solicitante do pagamento deverá informar quais as porcentagens e seus respectivos centros de custos. Para ratear, seguir os passos abaixo: 9

10 Incluir a porcentagem e o respectivo centro de custo. Atenção: sempre verificar a % rateada ao final desta tela. Se o rateio for pré-estabelecido pela empresa, ao selecioná-lo, o sistema fará o cálculo automaticamente. Para este tipo de rateio, seguir os passos abaixo: 10

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13 6.7. Confirmação de pedido de compra Após o lançamento das informações anteriores, anotar o código que o sistema gerou para este pedido e clicar em confirmar. NOTA: Todo pedido de compra deverá ser enviado para liberação e, posteriormente, agendado pagamento. 13

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