MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria de Acompanhamento Econômico. Parecer Técnico n.º 06212/2006/RJ

Transcrição

1 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria de Acompanhamento Econômico Parecer Técnico n.º 06212/2006/RJ COGAM/SEAE/MF Rio de janeiro, 05 de junho de 2006 Referência: Ofício n 2391/2006/SDE/GAB de 24 de maio de Assunto: ATO DE CONCENTRAÇÃO n.º / Requerentes: Siemens Buildings Technologies Ltda; Falcão Sistemas Eletrônicos Monitorados Ltda; Falcão Monitoramento Ltda; Falcão Mastertronic Sistemas de Segurança Ltda; Falcão Alarmes Monitorados Ltda. Operação: aquisição da carteira de clientes da Falcão, no segmento de monitoramento eletrônico com e sem apoio móvel, pela Siemens. Recomendação: aprovação sem restrições. Versão Pública Procedimento Sumário A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça solicita à SEAE, nos termos do art. 54 da Lei n.º 8.884/94, parecer técnico referente ao ato de concentração entre as empresas Siemens Buildings Technologies Ltda; Falcão Sistemas Eletrônicos Monitorados Ltda; Falcão Monitoramento Ltda; Falcão Mastertronic Sistemas de Segurança Ltda; Falcão Alarmes Monitorados Ltda. O presente parecer técnico destina-se à instrução de processo constituído na forma a Lei n.º 8.884, de 11 de junho de 1994, em curso perante o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência SBDC. Não encerra, por isto, conteúdo decisório ou vinculante, mas apenas auxiliar ao julgamento, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica CADE, dos atos e condutas de que trata a Lei. A divulgação de seu teor atende ao propósito de conferir publicidade aos conceitos e critérios observados em procedimentos da espécie pela

2 Secretaria de Acompanhamento Econômico SEAE, em benefício da transparência e uniformidade de condutas. I Requerentes 1. A Siemens Building Technologies Ltda ( Siemens ) é uma empresa brasileira pertencente ao Grupo alemão Siemens. O Grupo Siemens atua na indústria mecânica, eletroeletrônica, automotiva, informática e telecomunicações. A Siemens não possui nenhum acionista com participação superior a 5% de seu capital social. O Grupo Siemens possui participação em diversas empresas no Brasil e no Mercosul 1. 2 No exercício de 2004/2005 2, o faturamento do Grupo Siemens no Brasil foi de R$ 4,7 bilhões ( 1,4 bilhão); no Mercosul de R$ 5,8 bilhões ( 1,77 bilhão) e, no mundo, de R$ 246,92 bilhões ( 75,44 bilhões) 3. Nos últimos três anos, o referido Grupo submeteu à análise do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência treze operações 4. 3 Falcão Sistemas Eletrônicos Monitorados Ltda.; Falcão Monitoramento Ltda.; Falcão Mastertronic Sistemas de Segurança Ltda. e Falcão Alarmes Monitorados Ltda. (empresas denominadas conjuntamente Falcão ) são empresas brasileiras pertencente ao Grupo Falcão. O Grupo Falcão atua na prestação de serviços gerais (segurança). 4 Os acionistas da Falcão Sistemas Eletrônicos Monitorados Ltda. são: Srs. Joel Schmidt detentor de quotas e Luciana Cristina Ramos detentora de quotas. Os acionistas da Falcão Monitoramento Ltda. são: Srs. José Otaviano detentor de quotas e Fátima Martins Figueiredo dos Santos Schmidt detentora de quotas. Os acionista da Falcão Mastertronic Sistemas de Segurança Ltda. são: Srs. Rodrigo Schmidt detentor de quotas e Joel Schmidt detentor de quotas. Os acionistas da Falcão Alarmes Monitorados Ltda. são: Srs. Joel Schmidt detentor de quotas, Celso José Potulski detentor de quotas, Rodrigo Schmidt detentor de quotas e Sra. Denise Schimedt detentora de quotas. No Brasil, o Grupo Falcão atua por meio das empresas listadas acima. 5 Em 2005, o faturamento do Grupo Falcão no Brasil foi de R$ 2,65 milhões. No Mercosul e no resto do mundo, não obteve faturamento. Nos últimos três anos, o referido Grupo não realizou nenhuma operação no Brasil. 1 Ver a lista completa de todas as empresas em que o Grupo Siemens possui participação no item I.8 do requerimento inicial. 2 Segundo as Requerentes, o exercício do Grupo Siemens refere-se ao período de 01/10/2004 a 30/09/ O faturamento do Grupo Siemens foi checado no Relatório Anual da empresa, anexado pelas Requerentes aos autos deste Ato de Concentração, e os valores foram convertidos de acordo com a taxa de câmbio média do período de 01/10/2004 a 30/09/2005 ( 1,00 = R$ 3,2728). Fonte: BACEN. 4 Ver a lista completa de todas as operações submetidas ao SBDC em que o Grupo Siemens participou no item I.10 do requerimento inicial. 2

3 II Descrição da Operação 6 A presente operação, no mercado nacional, consiste na aquisição da carteira de clientes da Falcão, no segmento de monitoramento eletrônico com e sem apoio móvel, pela Siemens. Neste sentido, a Falcão providenciará a transferência dos contratos de monitoramento eletrônico firmados com seus clientes, bem como envidará seus melhores esforços no sentido de apoiar a Siemens no que se refere à celebração de novos contratos de prestação de serviços de monitoramento eletrônico com os clientes. Por fim, as partes firmaram um compromisso de não concorrência pelo prazo de cinco anos 5. O contrato foi assinado em 28 de abril de A Siemens pagará o valor equivalente a 14 taxas que correspondem cada uma ao valor mensal bruto de faturamento dos serviços. O pagamento da remuneração será efetuado no prazo de 33 meses. A operação foi submetida somente ao sistema Brasileiro de Defesa da concorrência. III Setores de atividades das empresas envolvidas 7 O Grupo Siemens atua em diferentes linhas de produtos e serviços. A Siemens, por sua vez, atua na (i) comercialização e representação de equipamentos eletrônicos, peças e componentes, bem como de sistemas e componentes de segurança pessoal e patrimonial, detecção de incêndio e automação predial; (ii) prestação de serviços para instalações, montagens e manutenção de sistemas de segurança eletrônica, detecção de incêndio e sistemas de automação predial em geral. 8 O Grupo Falcão, por sua vez, atua na prestação de serviços de monitoramento eletrônico (segurança eletrônica). IV Considerações sobre a natureza da Operação 9 Observa-se, acima, que há uma sobreposição horizontal entre as atividades das Requerentes no que diz respeito aos serviços de monitoramento eletrônico (ou segurança eletrônica) no Brasil. 10 Segundo as Requerentes, o mercado de prestação de serviços de segurança eletrônica no Brasil é altamente pulverizado 6. A Siemens acredita que há cerca de duas mil empresas ativas neste setor e sua participação no mercado nacional é de 4,6% enquanto da Falcão é de 0,2%. 5 As cláusulas de não-concorrência têm sido reconhecidas pelo CADE, quando limitadas no tempo e no espaço, como uma prática comercial normal. A jurisprudência do CADE, na ausência de disposições expressas na Lei nº 8.884/94 sobre o prazo de vigência de tais cláusulas, tem consagrado o prazo de cinco anos como razoável para sua admissibilidade. Este entendimento corresponde ao art da Lei nº de 10/01/2002, que institui o novo Código Civil brasileiro, em vigor desde 13/01/2003. In verbis: Art Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subseqüentes à transferência. 6 Informação confirmada com a concorrente Emive situada em Belo Horizonte. 3

4 11 Cabe acrescentar, que se o mercado de prestação de serviços de segurança eletrônica fosse considerado como sendo regional (Estado do Paraná) haveria uma pequena sobreposição entre as Requerentes, uma vez que a Siemens possui um pequeno número de clientes na cidade de Curitiba, detendo uma participação de 1,78% e a Falcão uma participação de 5,6%. No estado do Paraná a participação da Siemens foi de 0,05% e da Falcão de 6,8%. 12 Dado que o mercado é pulverizado, a participação conjunta das Requerentes no mercado nacional e regional é inferior a 10% e, o faturamento do Grupo Falcão no mercado nacional, em 2005, foi de apenas R$ 2,65 milhões, valor inferior aos R$ 400 milhões estipulados pela Portaria Conjunta SDE/SEAE nº8/2004, concluiu-se que não se faz necessária uma análise mais profunda, pois a mesma não possui o condão de prejudicar o ambiente concorrencial brasileiro. 4

5 V Recomendação 13 Recomendamos a aprovação da operação sem restrições. À apreciação superior. MÁRCIA AUCAR FRANÇA Técnica CLAUDIA VIDAL MONNERAT DO VALLE Coordenadora-Geral de Análise de Mercados De acordo. MARCELO BARBOSA SAINTIVE Secretário de Acompanhamento Econômico 5