Biodiesel e Bioquerosene: Sustentabilidade econômica e ambiental

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1 Seminário Biodiesel e Bioquerosene: Sustentabilidade econômica e ambiental Diretoria de Abastecimento & Regulamentação SINDICOM Brasília 24 de maio de 2017

2 COMPLIANCE SINDICOM MANUAL SINDICOM DE ORIENTAÇÃO SOBRE NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA» No curso das atividades do Sindicom não pode haver quaisquer discussões que possam ser caracterizadas como infrações à lei de defesa da concorrência. Desta forma, os seguintes tópicos, dentre outros, não podem ser objeto de discussão no âmbito do sindicato ou por seus prepostos, em qualquer fórum: condições Comerciais de qualquer natureza; preços dos produtos comercializados pelas associadas ou seus concorrentes, incluindo tópicos acessórios como descontos concedidos, margens de lucro, condições de venda e concessão de crédito a clientes, mudanças programadas de preços e quaisquer outras questões que impactem o preço de venda do produto; custos de produção (que não sejam comuns em decorrência de fornecimento único, imposição regulamentar ou de conhecimento público).

3 ROTEIRO O SINDICOM E SUAS ASSOCIADAS A CADEIA DE DISTRIBUIÇÃO DOS COMBUSTÍVEIS: CONTEXTO BRASIL AGENTES, RESPONSABILIDADES, LOGÍSTICA E GRANDES NÚMEROS DO SETOR PRINCIPAIS DESAFIOS AGENDA PRIORITÁRIA MOVIMENTO COMBUSTÍVEL LEGAL

4 SINDICOM Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes Fundado em 1941 Fórum para discussão dos assuntos comuns às associadas: Regulatórios, legais, fiscais, operacionais, segurança, ambientais, etc. Fundador do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO) Associadas Sindicom em Números: 12 empresas associadas (aprox. 75% do mercado de combustíveis e de lubrificantes) postos de serviços com as marcas das associadas Associadas atuando em todas as Unidades Federativas

5 ESTRUTURA DO SETOR DE COMBUSTÍVEIS Produção Distribuição Revenda Consumidores Automotivo 18 REFINARIAS (14 PB) 164 DISTRIBUIDORAS* Gasolina A: comum, premium (Aprox. 160 ativas) Diesel: S1800, S500, S10 Armazenagem / Transporte Óleos Combustíveis Mistura de Biocombustíveis Querosenes; Gasolina de Aviação 3 PETROQUÍMICAS Gasolina A 383 USINAS de ETANOL Hidratado Anidro 49 PROD. DE BIODIESEL 4 FORMULADORES Gasolina A IMPORTADORES (+160) Diesel e Gasolina A - Etanol Anidro + Gasolina A - Biodiesel + Diesel Mistura de Aditivos: Gasolina, Diesel, Etanol * Inclui 5 distribuidoras de Combs. de Aviação POSTOS com bandeira (60%) 359 T.R.R. Transportador Revendedor Retalhista (Diesel, Óleos combs., Lubes) Indústrias Agricultura Transportador Aviação Agência Regulatória: ANP Agência Nacional do Petróleo

6 MERCADO DE COMBUSTÍVEIS 2016 MERCADO TOTAL 124 bilhões de litros 2016 vs 2015: - 5% Óleo Combustível 2,7% QAV 5,5% Etanol Hidratado 11,8% Participação Associadas (%) 78,3 70,7 55,7 Gasolina C 34,7% Óleo Diesel 43,8% GNV 1,5% Faturamento R$ 400 bilhões Tributos R$ Federais R$ 33 - ICMS R$ 77 Fonte: ANP/ Abegás/ Sindicom Nota: Biocombustíveis: 24%

7 VENDAS MERCADO 2012 A 2016 (BILHÕES DE LITROS) +4,6% +2,6% -4,7% -5,1% +4,2% +7,3% -7,3% +4,6% 55,9 58,5 60,0 57,2 54,3 39,7 41,4 44,4 41,1 43,0 +37,5% -18,3% +19,3% +10,5% 13,0 11,8 9,9 17,9 14,6 Etanol Hidratado Gasolina C Óleo Diesel Fonte: ANP

8 Fonte: MME CONTEXTO BRASILEIRO DOS DERIVADOS DE PETRÓLEO 5º Mercado mundial, com perspectivas de crescimento e distante dos fornecedores; Produção doméstica de petróleo crescente e com capacidade de abastecer o país; Importação Crescente; Infraestrutura para Importação limitada; Petrobras concentra quase todos os ativos de refino e logística no país e está sinalizando um reposicionamento; Segurança de Abastecimento do País é um valor.

9 O PAPEL DAS DISTRIBUIDORAS GARANTIR A QUALIDADE E SEGURANÇA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SUA REDE DE POSTOS REVENDEDORES E GRANDES CONSUMIDORES EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL» Manter Terminais Portuários e Bases de Armazenamento + 70 cidades com base de distribuição bases de distribuição» Estruturar a Logística de Abastecimento em todo o Território Nacional» Fazer as misturas legais de bicombustíveis (Etanol anidro:27% e Biodiesel:8%)» Realizar Controles/Testes de Qualidade de Produtos» Garantir padrões de segurança no manuseio e transito dos combustíveis

10 LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO ASSOCIADAS DO SINDICOM +70 cidades com base de distribuição +130 bases de distribuição

11 Fonte: Sindicom FLUXO LOGÍSTICO DE ABASTECIMENTO VISÃO GERAL REFINARIA IMPORTAÇÃO Suprimento de Bases / Terminais Secundários Marítimo / Fluvial BASE / TERMINAL de Distribuição Destilarias (Etanol e B100) Postos de Serviço Dutos B2B: Indústrias / Fábricas / Mineradoras / Hospitais / Outras Atividades /Aeroportos

12 BASES E TERMINAIS DE DISTRIBUIÇÃO VISÃO GERAL Fonte: Sindicom

13 INICIATIVAS SPG/MME Fonte: MME

14 RENOVABIO Principais Temas Regras de Estoques - Aperfeiçoamento Modelos de Comercialização Logística de Biocombustíveis Percentuais de Mistura de B100 Combate ao Comercio Irregular e Defesa da Concorrência Revisão da Resolução ANP 67. Solução de Mercado para o Abastecimento e nível de estoques. Diferenciação tributária baseada em modelos de eficiência de emissões. Modelos de mandatos estabelecidos no primeiro elo da cadeia (Produtores e Refinadores). Revisão de Regulação e Controles atuais. Garantir que não prosperem especificações e diferenciações regionais de produtos. Terminais portuários de Importação com dificuldades de investimento(lei dos Portos). Incentivo a investimentos em Tancagem e Infraestrutura de descarga de caminhões nas Bases e Terminais. Garantir prazos adequados para o Licenciamento Ambiental. Previsibilidade no processo de aumento de percentuais de mistura. Qualquer revisão no marco regulatório necessita de planejamento consistente devido a desafios em infraestrutura e e controle de qualidade / testes de produto. Aperfeiçoamento dos mecanismos de controle e fiscalização. Melhoria dos sistemas de Informação SIMP. Indicação de modalidades / tipos de operações fraudulentas. Controles de Importação Reforço no processo de Outorga para novos importadores. Controles de Internação 14 x SIMP. Informações sobre Destinatários. Controles de Qualidade na Importação.

15 RISCOS E IMPACTOS DE ANTECIPAÇÃO DE MISTURAS Capacidade de Tancagem e Infraestrutura de Bases e Terminais Instalações sem capacidade de tancagem para atendimento pleno de clientes em localidades tais como : Paulínia, Manaus, Passo Fundo, Pres.Prudente, Porto Velho, Macapá, Montes Claros, São Caetano. As tancagens acima são novas construções, que em média tem um prazo de 12 a 15 meses para serem concluídas considerando todas as licenças ambientais e da ANP; Capacidade de Descarga Rodoviária nas Bases e Terminais Com o avanço das importações e o aumento do números de paradas de manutenções em refinarias já existe atualmente um forte desafio de disponibilidade nas plataformas de carga e descarga de caminhões nas bases e terminais de distribuição; Toda a contratação de transporte e logística também é previamente planejada, por questões de dimensionamento da frota de caminhões a ser utilizada e disponibilidade de mercado. Qualquer mudança nos volumes contratados traz impacto direto nesta área. Controle de Qualidade do Produto Avançar na mistura sem a conclusão das análises dos testes de motores e produto poderá causar sérios problemas para a cadeia, incluindo o consumidor final; A análise e validação daagencia Reguladora (ANP) é crítica para a consistência de todo o processo; É fundamental a discussão ampla e técnica com setores impactados (Distribuição / Revenda / Industria Automobilística); Esta análise dos impactos envolvidos para o Consumidor Final e eventuais ajustes e esclarecimentos necessários garante credibilidade para o processo e reforça o compromisso com os clientes.

16 Agenda Conjunta Prioritária Necessário haver interesse do Grande Consumidor (Mercado Voluntário): Mercado precisa ser competitivo: Preço Diesel x Biodiesel, apesar da proposta de valor da sustentabilidade; Logística precisa ser mais eficiente e inovadora: Novas Rotas Integração do País; Novos Modais de Transporte; Novas Tecnologias; Infraestrutura de Portos / Terminais / Bases. Garantia de Qualidade: Confiabilidade dos usuários: Testes de Produto / Misturas; Validação da ANP; Engajamento do Setor Automotivo; Controles / Fiscalização rígida dos volumes: Evitar práticas ilegais / fraudes: concorrência desleal.

17 Agenda Conjunta Prioritária Proposta de Valor : Eficiência e Competividade Preço Diesel x Biodiesel, apesar da proposta de valor da sustentabilidade; Comunicação esclarecedora e inovadora, que traduza a Proposta de Valor; Logística precisa ser mais eficiente e inovadora: Garantia de Qualidade Novas Rotas Integração do País; Novos Modais de Transporte; Novas Tecnologias; Infraestrutura de Portos / Terminais / Bases. Confiabilidade dos usuários: Testes de Produto / Misturas; Validação da ANP; Engajamento do Setor Automotivo; Controles / Fiscalização rígida dos volumes Evitar práticas ilegais / fraudes: concorrência desleal. Sistemática de Leilões Tornar mecanismos mais eficientes, simples, sem fragilizar controle.

18 TERMINAL DE RONDONÓPOLIS CONDOMINIO ALL

19 Terminal de Rondonopolis Fluxo de Suprimentos DUTOS REFINARIA PETROBRAS TERMINAL PAULINIA TERMINAL RONDONOPOLIS USINAS DE ETANOL *USINAS DE BIODIESEL CLIENTE FINAL

20 Programa Combustível Legal Visa fomentar a discussão da ilegalidade dentro do segmento de combustíveis, representada por variadas fraudes, inadimplência fiscal e sonegação. Também alertará aos consumidores quanto às práticas ilícitas que estejam sendo praticadas, como produtos de baixa e/ou duvidosa qualidade.

21 Leandro de Barros Silva Diretoria de Abastecimento e Regulamentação SINDICOM OBRIGADO!

22 Backup

23 EVOLUÇÃO DO COMBUSTÍVEL BRASIL E RENOVABIO Lançamento Iniciativa RENOVABIO Início do GT RENOVABIO Reunião 1 GT RENOVABIO Reunião 2 16/3 CONSULTA PÚBLICA RENOVABIO GT RENOVABIO Reunião 3 Apresentação SINDICOM Reunião CNPE 8/6 DEZ /16 15 FEV 20 FEV a 20 MAR ABR DETALHAMENTO PROPOSTA SINDICOM 20 FEV 7 e 8 MAR 20 MAR a 20 ABR 12 MAI DETALHAMENTO PROPOSTA SINDICOM Lançamento Iniciativa COMBUSTÍVEL BRASIL WORKSHOP COMBUSTIVEL BRASIL 7 e 8 MAR CONSULTA PÚBLICA COMBUSTÍVEL BRASIL WORKSHOP MME FEEDBACK CONSULTA PÚBLICA COMBUSTÍVEL BRASIL

24 Alterações nos leilões - Comentários Tema Comentários Critérios de Habilitação Regras de Encerramento da Disputa Critérios devem seguir Legislação vigente (lei 8666/93). A intermediação de agente público reduz o risco do processo e precisa continuar. Preocupação de termos fornecedores sendo desabilitados durante o contrato, causando interrupção na oferta. Importante não retrocedermos a mecanismos de termino do leilão de forma abrupta. Horários estendidos podem ser gerenciados. Talvez começar mais cedo ajude o processo. Mecanismos para dinamizar o leilão devem ser desenvolvidos. Atual Limitador de oferta dos leilões de estoque Regularidade da Oferta Necessário aprofundar estudo para identificar possíveis distorções com a flexibilidade do limitador. O ponto principal é não perdermos o equilíbrio ou causemos distorções no processo de leilão. N/A Diversos Importante garantir / intensificar controles de Qualidade do produto. Casos de devolução de produto são identificados e tratamento da solução muitas vezes não é simples. Logística é crítica.

25 Localização das Unidades Produtoras