UMA VISÃO INTEGRADA DO PLANEJAMENTO ENERGÉTICO DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS EM UMA ERA DE TRANSIÇÃO:

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1 UMA VISÃO INTEGRADA DO PLANEJAMENTO ENERGÉTICO DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS EM UMA ERA DE TRANSIÇÃO: ONDE ESTAREMOS EM 10 ANOS? Almoço-palestra do Comitê de Energia, Indústria Naval & Offshore Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil - Britcham Rio de Janeiro/RJ 10 abr José Mauro Coelho Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis Presidente em Exercício

2 CONTEXTO GERAL

3 TRANSIÇÃO PARA ECONOMIA DE BAIXO CARBONO LEVANTA DÚVIDAS SOBRE O FUTURO DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO Contexto geral Mudanças climáticas e políticas ambientais Novas fontes de energia Incerteza nos preços do petróleo Ameaças geopolíticas Uso da energia sofre modificações Norteadores Redução de emissões locais e globais Segurança energética

4 A INSTABILIDADE É CARACTERÍSTICA DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO... Mar 1999 Oct 2003 Jun 2004 Aug 2005 May 2008 Pico de oferta ou pico de demanda? Aug 2013 Dec 2014 Jan 2015 Jan 2016

5 MUDANÇAS CLIMÁTICAS: REALIDADE E DESAFIO PARA AS POLÍTICAS ENERGÉTICAS... Dec 2005 Sep 2006 Dec 2009 Nov 2010 Aug 2013 Nov 2016 Feb 2017 Como atender a crescente demanda energética em um cenário de restrições às emissões de gases de efeito estufa?

6 ... MAS, HISTORICAMENTE, AS TRANSIÇÕES ENERGÉTICAS FORAM LENTAS. Combustível da próxima transição energética

7 CONSUMO DE ENERGIA NO MUNDO Demanda mundial de energia primária por década bilhões de tep por Setor Transporte Indústria* Não Energético Residencial por Região Outros África Demais Ásia Índia China OCDE Renováveis Hídrica Nuclear Carvão Gás Natural Petróleo por Fonte * Não considera o uso não-energético na indústria. Fonte: BP Energy Outlook 2018

8 DE QUE FORMA O BRASIL ESTÁ INSERIDO NESSE CONTEXTO? Grande produtor de petróleo O Brasil tem um imenso potencial exploratório, principalmente, no pré-sal. O país pode se tornar um dos 5 maiores exportadores de petróleo do mundo em 10 anos... Arábia Saudita (2016): 7,5 milhões b/d Rússia (2016): 5,5 milhões b/d Iraque (2016): 3,6 milhões b/d Brasil (2030): 3,6 milhões b/d Canadá (2016): 3,3 milhões b/d Emirados Árabes Unidos (2016): 2,5 milhões b/d... embora seja importador líquido de derivados GLP: 57 mil b/d Nafta: 179 mil b/d Gasolina A: 77 mil b/d mil b/d QAV: 10 mil b/d Óleo Diesel A: 223 mil b/d 760 mil b/d Brasil (2017): 1,0 milhão b/d

9 DE QUE FORMA O BRASIL ESTÁ INSERIDO NESSE CONTEXTO? Grande produtor de biocombustíveis O Brasil possui enorme vantagem comparativa no setor. A implementação da Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) promoverá a adequada expansão da produção e do uso de biocombustíveis na matriz energética nacional: O Brasil é o segundo maior produtor de etanol... em e o segundo maior produtor de biodiesel. em 2016 Estados Unidos: 58,0 bilhões de litros Brasil: 27,6 bilhões de litros (27,3 em 2017) União Europeia: 5,2 bilhões de litros China: 3,2 bilhões de litros Estados Unidos: 5,5 bilhões de litros Brasil: 3,8 bilhões de litros (4,3 em 2017) Alemanha: 3,0 bilhões de litros Argentina: 3,0 bilhões de litros

10 E AINDA TEMOS A TENDÊNCIA DE ELETRIFICAÇÃO DA MATRIZ VEICULAR... Market share em 2016 (sobre total de licenciamento) 1,5% 3,4% 6,4% 29% Noruega China Suécia Holanda Licenciamento em 2016 Veículos elétricos puros (BEVs) China 257 mil Estados Unidos 87 mil Noruega 30 mil Híbridos plug-in (PHEVs) China 79 mil Estados Unidos 73 mil Holanda 27 mil

11 BRASIL: GRANDE PRODUTOR DE PETRÓLEO

12 PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR AMBIENTE EXPLORATÓRIO Em milhões de barris por dia 6 5 4,8 5,5 6,0% a.a ,6 3,3 3,7 4,2 9,6% a.a. 49% % 2 1 1,3 2,0 1,3 1,3 1,1 1,3-0,6% a.a. 77% % Terra e Pós-Sal Pré-Sal Produção Nacional Aumento significativo da participação da produção do pré-sal Fonte: EPE Declínio natural da produção do pós-sal

13 (2017) (2018) (2017) (2017)

14 PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR TIPO DE CONTRATO Em milhões de barris por dia 6 5 4,8 5,5 0,3 6,0% a.a. 1% 4 3 2,6 3,3 0,5 1,8 0,7 1,5 1, % 2 6% 1 2,6 2,7 2,3 2,5 27% % Concessão Cessão Onerosa Produção Nacional Partilha Não Contratado Fonte: EPE 21% O aumento da produção vem principalmente dos contratos de partilha (por ex. Libra) e da cessão onerosa (por ex. Búzios e Atapu)

15 PRODUÇÃO DE PETRÓLEO: RIO DE JANEIRO E DEMAIS ESTADOS Em milhões de barris por dia ,3 4,8 0,5 1,1 5,5 6,0% a.a % 3 2,6 0, ,8 1,8 2,7 4,3 4,5 7,3% a.a % Rio de Janeiro Demais Estados Produção Nacional Entre os demais estados, São Paulo (34%) e Espírito Santo (23%) possuem as maiores produções. Fonte: EPE

16 BALANÇO DE PETRÓLEO Em milhões de barris por dia 6 histórico 5 5,5 projeção 4 3,3 3, ,1 2,6 1,8 1,9 2,0 1,7 1,5 1,0 0,6 0,3 0,1 0,2 0, Produção Processamento Importação Exportação Exportação / Produção % 38% 47% % Fonte: EPE, ANP

17 PRODUÇÃO BRUTA E LÍQUIDA DE GÁS NATURAL Em milhões de m 3 por dia ,6% a.a % % ,6% a.a. ou 70% 53% % Produção Líquida Injeção, Consumo em E&P e Queima Produção Bruta Fonte: EPE

18 BRASIL: CENÁRIO MACROECONÔMICO

19 CENÁRIO MACROECONÔMICO BRASILEIRO PIB (% a.a.) 10% histórico projeção 8% 6% Agropecuária : 2,6% a.a : 2,7% a.a. 4% 2% 0% 1,0% 2,6% 3,0% Indústria : 1,1% a.a : 3,0% a.a. -2% -4% Serviços : 2,4% a.a : 2,9% a.a. -6%

20 BRASIL: GRANDE PRODUTOR DE BIOCOMBUSTÍVEIS

21 ETANOL

22 CANA PROCESSADA E DESTINAÇÃO PARA ETANOL E AÇÚCAR Em milhões de toneladas de cana ,5% a.a. 55% % % % Cana para Açúcar Cana Processada Cana para Etanol Fonte: EPE, MAPA, UNICA, UDOP

23 OFERTA TOTAL DE ETANOL Em bilhões de litros ,8% a.a. 52% % ,7 35 6,1% a.a. 6% ,8% a.a. 70% % 1% Etanol Anidro Nacional Etanol Anidro Importado Fonte: EPE, MAPA, ANP Etanol Hidratado Oferta Total A projeção de etanol hidratado considera os sinais positivos do RenovaBio. Entre 2003 e 2015, a oferta de etanol hidratado cresceu 11% a.a.

24 OFERTA TOTAL DE ETANOL POR TIPO Em bilhões de litros E1G 26,8 93% 2017 E2G, 0,02 0,1% Milho, 0,5 1,7% Importação, 1,7 6% E1G 44,6 90% 2030 E2G, 2,4 5% Milho, 2,0 4% Importação, 0,5 1% Fonte: EPE, MAPA, ANP

25 DEMANDA TOTAL DE ETANOL Em bilhões de litros , ,2% a.a. 4% 5% ,0 33 6,4% a.a. 51% % % 5% 25% ,4% a.a. 66% 2030 Etanol Anidro Carburante Etanol Hidratado Carburante Outros Usos Exportação Demanda Total Fonte: EPE

26 BIODIESEL

27 EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL OBRIGATÓRIO DE BIODIESEL Em bilhões de litros por ano 6 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 1º de março de 2018 B ,3 Norte 3 2 Nordeste Sudeste Sul 1 Centro-Oeste Desde PROJEÇÕES o início do PNPB até março de 2018 PARA foram O TEOR realizados 60 leilões, onde foram DE BIODIESEL comercializados 32,5 bilhões de litros de biodiesel. Desde a sua obrigatoriedade em 2008 até 2017, o PNPB evitou importações de 27 bilhões de litros de diesel equivalente, o que representa cerca de 30% das importações de diesel no período. Fonte: EPE

28 PRODUÇÃO DE BIODIESEL POR ORIGEM Em bilhões de litros por ano 5,0 4,0 3,4 3,9 3,8 4,3 3,0 2,4 2,7 2,7 2,9 0,3% 1% 5% 2,0 1,6 17% ,2 70% 1, Óleo de Soja Gorduras Animais Óleo de Algodão Óleo de Fritura Usado Outras Fonte: EPE, ANP, NREL

29 CAPACIDADE INSTALADA DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL Capacidade em 2017 Capacidade em Construção autorizada pela ANP 7,4 bilhões de litros/ano 8,5 bilhões de litros/ano Centro-Oeste 2,9 Centro-Oeste 3,5 Sul 2,9 Sul 3,4 Sudeste 0,8 Sudeste 0,8 Nordeste 0,5 Nordeste 0,5 Norte 0,2 Norte 0,2 Fonte: EPE, ANP

30 DEMANDA DE BIODIESEL CENÁRIO B10 CENÁRIO B20 10% 10% 10% % 15% 20% Em bilhões de litros por ano ,3 10 6,7 15,4 7,7 B20 10,2%a.a. B10 4,4%a.a Fonte: EPE

31 IMPACTOS NA DEMANDA DE ÓLEO DIESEL A Em bilhões de litros por ano 75 RNEST, 2º trem 2024, 130 mil b/d 73 B10 2,5%a.a B20 1,6%a.a Oferta Nacional de Óleo Diesel A Fonte: EPE

32 BIOQAV

33 BALANÇO NACIONAL DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO Em bilhões de litros por ano Oferta Demanda Saldo Líquido ,3 histórico 7,5 6,7 projeção 9,9 Potencial para Bioquerosene de Aviação compromisso da aviação nacional em reduzir as emissões de carbono, seguindo CORSIA/ICAO ,7 Oferta Nacional de QAV 6,1 6,2 5, maior segurança energética e diversificação da oferta menor intensidade de emissões locais e globais de GEE Obs.: ICAO: International Civil Aviation Organization CORSIA: Carbon offsetting and reduction scheme for International Aviation Fonte: EPE, ANP

34 BIOGÁS

35 O BIOGÁS IMPORTANTE PARA MELHORAR A NOTA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICO- AMBIENTAL DAS USINAS NO ÂMBITO DO RENOVABIO

36 POTENCIAL BRASILEIRO DE BIOGÁS POR FONTE 3 vezes 8 vezes Fonte: ABIOGAS

37 PROJEÇÕES PARA CANA, VINHAÇA E TORTA DE FILTRO PROJEÇÕES PARA CANA PROJEÇÃO PARA VINHAÇA E TORTA DE FILTRO milhões de toneladas de cana processada ,5 %a.a milhões de toneladas de torta de filtro ,21 19,07 bilhões de litros de vinhaça 446, , ,0%a.a. 2,5%a.a Torta de Filtro Vinhaça Fonte: EPE

38 PROJEÇÕES PARA PRODUÇÃO DE BIOGÁS DE VINHAÇA E DE TORTA DE FILTRO bilhões Nm PROJEÇÃO PARA PRODUÇÃO DE BIOGÁS DO SETOR SUCROENERGÉTICO 7,73 1 ton cana kg torta 1 ton torta Nm 3 biogás ,93 5,4 3,2 1,7 2, L etanol 1 L vinhaça L vinhaça Biogás Torta de Filtro Biogás Vinhaça Nm 3 biogás Fonte: EPE

39 VEÍCULOS LEVES

40 PREMISSAS PARA VEÍCULOS LEVES E G NÃO SE CONSIDERA A ENTRADA DE VEÍCULOS ELÉTRICOS PUROS ATÉ 2030 NÃO SE CONSIDERA A ENTRADA DE AUTOMÓVEIS A DIESEL ESCOLHA ENTRE ETANOL HIDRATADO E GASOLINA C EM FUNÇÃO DO PREÇO RELATIVO E PRODUÇÃO DE HÍBRIDOS FLEX FUEL PELAS MONTADORAS NACIONAIS A PARTIR DE 2021 TEOR DE 27% DE ETANOL ANIDRO OBRIGATÓRIO NA GASOLINA C GANHOS DE 1% A.A. EM EFICIÊNCIA VEICULAR PARTICIPAÇÃO DOS HÍBRIDOS NO LICENCIAMENTO DE LEVES ,05% ,15% ,4% ,0% ,2%

41 LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS LEVES Em milhões de veículos 7 6 histórico Crise política e econômica Recuperação da economia: crédito, emprego e renda Fatores para Recuperação das Vendas 5 4 3,6 4,7 Retomada do crescimento econômico 3 Aumento da renda da população 2,2 2 1,4 Redução da taxa de desemprego Manutenção da oferta de crédito Fonte: EPE, Anfavea

42 FROTA DE VEÍCULOS LEVES Em milhões de veículos 60 histórico Perfil da Frota % 25% 2,0% 0,01% % 30 0,2% 1,8% 8% % Flex Fuel Gasolina Etanol Híbrido Fonte: EPE

43 BARREIRAS À ENTRADA DE VEÍCULOS ELÉTRICOS BATERIAS Desempenho (capacidade de potência e quantidade de energia armazenada) Matérias-Primas Autonomia, tempo de recarga e peso dos veículos Disponibilidade e altos custos (60% dos custos de fabricação das baterias) INFRAESTRUTURA Postos de Recarga ou Eletropostos Investimentos elevados, arcabouço regulatório e precificação de energia, especificações das instalações e mão de obra qualificada PREÇO Custo dos Veículos Custo de baterias e investimentos em tecnologia

44 O PREÇO DO CARRO AINDA É UM DOS PRINCIPAIS ENTRAVES HÍBRIDO 30% MAIS CARO QUE MODELO SIMILAR PREFERÊNCIA DO CONSUMIDOR: SEDAN DE LUXO OU COMPACTO HÍBRIDO? SEDAN DE LUXO SEDAN DE LUXO HÍBRIDO SEDAN DE LUXO COMPACTO HÍBRIDO A partir de R$ 120mil A partir de R$ 160mil A partir de R$ 120mil A partir de R$ 127mil SOMENTE 6% DOS VEÍCULOS LEVES VENDIDOS NO BRASIL TEM PREÇO ACIMA DE R$ 80 MIL Fonte: FIPE, EPE

45 E O VEÍCULO ELÉTRICO PURO (BEV) NO BRASIL? GOVERNO FEDERAL AVANÇA NO SENTIDO DOS BIOCOMBUSTÍVEIS Aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz energética brasileira para aproximadamente 18% até 2030, expandindo o consumo de biocombustíveis, aumentando a oferta de etanol (...) VEÍCULO ELÉTRICO PURO EM NICHOS DE MERCADO Frotas de táxi e serviço público, serviços de entrega, carsharing Garantir a expansão da produção de biocombustíveis em harmonia com o compromisso brasileiro na COP21 (...)

46 E O VEÍCULO ELÉTRICO PURO (BEV) NO BRASIL? VEÍCULO HÍBRIDO FLEX TORNA-SE UMA ALTERNATIVA INTERESSANTE PARA O BRASIL Os carros elétricos serão parte da solução, mas não a solução completa. O futuro nos reserva uma combinação de motores mais eficientes, veículos elétricos e biocombustíveis 1º teste de longa duração de veículo híbrido flex foi iniciado em março de Uma unidade do Toyota Prius Flex Híbrido vai rodar km entre São Paulo/SP e Brasília/DF. Fatih Birol Diretor Executivo da IEA

47 CONSIDERAÇÕES FINAIS

48 CONSIDERAÇÕES FINAIS: O DEVER DE CASA DA INDÚSTRIA Necessidade de maior gestão das emissões de gases de efeito estufa Desenvolvimento e implementação de tecnologias que melhorem a eficiência energética Implementação de técnicas de captura e armazenamento de carbono Diversificação de portfólios de investimentos para fontes menos intensivas em carbono Criação de ambiente mais propício para inovações Evolução: empresas para prover soluções de energia

49 José Mauro Coelho Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis Presidente em Exercício jose.coelho@epe.gov.br Telefone: + 55 (21) Avenida Rio Branco, 1-11 o andar Centro - Rio de Janeiro Facebook: EPE.Brasil