Hot topics em benefício saúde / Entendendo os melhores desempenhos Cesar Lopes e Raquel Bressan 03 de maio de 2012

Transcrição

2 29ª Pesquisa de Benefícios Towers Watson Prevalência dos benefícios ( % ) Plano de Saúde 100 Plano odontológico Auxílio-Alimentação Seguro de Vida Previdência privada 79 Empréstimos Check up Carro Complementação de auxílio-doença Benefício farmácia EAP 36 Benefícios Flexíveis 4 EAP: Employee Assistance Program 2

3 Motivadores para concessão do benefício assistência médica (visão Towers Watson) Ferramenta de atração e retenção Dificuldades do Sistema Público em atender toda a demanda Pressão de mercado / sindicatos Despesas são dedutíveis (despesa operacional) Empregado pode deduzir os valores eventualmente pagos na declaração anual de rendimentos Diferenças de custo entre o plano coletivo versus individual 3

4 Custos dos planos de saúde para empresas no Brasil Média anual Crescimento dos custos médicos 1 = 11,08% IPCA IBGE = 6,60% Aumento real médio anual: 4,48% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% Pesquisa de benefícios da Towers Watson ANS - planos pós Lei 9.656/98 IPCA 1 Medido pela Pesquisa de Benefícios da Towers Watson que abrange planos de saúde oferecidos por empresas no Brasil 4

5 Como o custo do plano é definido... O mercado trabalha com o conceito de fee for service Cada procedimento médico tem um valor de referência definido em tabelas produzidas pela Associação Médica Brasileira (AMB/CBHPM) Para reembolso de despesas (livre escolha) adota-se múltiplos destas tabelas Despesas hospitalares (diárias, taxas, materiais, etc.); as operadoras negociam tabelas específicas Portanto, o custo final do programa está diretamente relacionado com a utilização dos serviços médicos/hospitalares 5

6 Hot topics Adaptação dos contratos Paralisação dos médicos/reajustes nos honorários Risco da longevidade Extensão do plano médico Artigos 30 e 31 Resolução Normativa RN n o 279 6

7 Hot topics Adaptação contratos Contratos não adaptados não poderão receber novos participantes, exceto filhos e cônjuge Impacto financeiro da adaptação dependerá do desenho atual do benefício Paralisação dos médicos/reajuste dos honorários Adoção da CBHPM* Consulta: R$ 60,00 *Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos 7

8 Hot topics Risco da longevidade O aumento da longevidade e os planos de saúde Em 2020 idosos 13,7% da população terá mais de 60 anos. Hoje temos 9,8% 4,6 milhões será o excedente feminino. Hoje é de 3,6 milhões 8

9 Hot topics Risco da longevidade (simulação 2011) Acima de 59 3% 2% 54 a 58 4% 3% 49 a 53 6% 5% Faixa etária 44 a a a a 33 7% 7% 14% 17% 7% 7% 12% 16% Custo Médio Per Capita Real R$200,83 24 a 28 9% 10% 19 a 23 6% 8% 00 a 18 27% 30% 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 Masculino Feminino 9

10 Hot topics Risco da longevidade (simulação 2020) Acima de ,42% 11% 7% +354,04% 54 a 58 7% 7% 49 a 53 7% 7% Faixa etária 44 a a a a 33 10% 18% 12% 7% 9% 15% 14% 8% Novo Custo Médio Per Capita Estimado R$242,03 (+20,51%) 24 a 28 5% 6% 19 a 23 6% 7% 00 a 18 17% 20% 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 Masculino Feminino 10

11 Extensão do plano médico Mensuração dos passivos Artigo 31 Resultados da pesquisa realizada em abril/12 81 empresas participantes 11

12 Mensuração dos potenciais passivos com exempregados/aposentados A empresa tem a obrigação de estender o plano médico a exempregados aposentados ou demitidos sem justa causa? 70% 60% 58% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sim, pois possuímos atualmente ao menos um plano com contribuição fixa mensal dos empregados 19% Sim, pois apesar de atualmente não haver nenhum plano com contribuição fixa mensal dos empregados, já houve no passado planos com esse desenho 23% Não, pois jamais tivemos planos com contribuição fixa mensal dos participantes 12

13 Mensuração dos potenciais passivos com exempregados/aposentados (cont.) Sua empresa efetuou algum redesenho no plano médico de forma a evitar a obrigação legal de estender o plano para ex-empregados? 60% 50% 48% 52% 40% 30% 20% 25% 28% 27% 20% 10% 0% Sim Não Ainda não, mas pretendemos efetuar algum redesenho

14 Mensuração dos potenciais passivos com exempregados/aposentados (cont.) Sua empresa já possui aposentados ou ex-empregados demitidos sem justa causa que optaram pela extensão do plano médico? 70% 60% 59% 62% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5% 3% 22% 23% Sim para ambos Não Sim, apenas para demitidos sem justa causa 14% 11% Sim, apenas para aposentados

15 Mensuração dos potenciais passivos com exempregados/aposentados (cont.) Qual situação melhor reflete a realidade da sua empresa? 70% 66% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 12% 12% 5% 7% 5% 7% 10% 10% 0% Contrato de prépagamento, com os exempregados na mesma apólice dos empregados ativos Contrato de prépagamento, mas conseguimos negociar um contrato separado para os exempregados Ativos em póspagamento, e negociamos um contrato separado de pré-pagamento para os ex-empregados Contrato de póspagamento, e analisamos os grupos de ativos e exempregados de forma segregada Outra 15

16 Mensuração dos potenciais passivos com exempregados/aposentados (cont.) Como foi definido o valor a ser cobrado dos ex-empregados? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 76% 76% 62% 62% Mensalidade ou prêmio médio geral do contrato (incluindo ativos e ex-empregados) 16% 16% Valor por faixa etária % Valor per capita diferenciado % 13% 3% 5% Outra 16

17 Mensuração dos potenciais passivos com exempregados/aposentados (cont.) Sua empresa teve que assumir parte dos custos do plano médico do grupo de ex-empregados? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 21% 26% 79% 74% Sim Não

18 Mensuração dos potenciais passivos com exempregados/aposentados (cont.) Sua empresa enfrenta ou já enfrentou alguma questão judicial referente a valores cobrados de ex-empregados? 100% 80% 60% 89% 79% 40% 20% 11% 21% 0% Sim Não

19 Mensuração dos potenciais passivos com exempregados/aposentados (cont.) Já houve algum questionamento da auditoria em relação a potencial passivo do benefício pós-emprego? 70% 60% 61% 57% 50% 40% 30% 28% 38% 20% 10% 11% 5% 0% Sim Não Não sei

20 Mensuração dos potenciais passivos com exempregados/aposentados (cont.) Sua empresa já realizou cálculos atuariais com a finalidade de mensurar o passivo referente ao benefício pós-emprego em função do Artigo 31 da Lei de Saúde? 60% 56% 52% 50% 40% 30% 36% 43% 20% 10% 0% 8% 5% Sim Não Não sei

21 Mensuração dos potenciais passivos com exempregados/aposentados (cont.) Qual foi a atitude tomada pela empresa com relação ao passivo atuarial? 70% 60% 58% 50% 40% 30% 29% 46% 38% 20% 10% 15% 13% 16% 0% Efetuamos a contabilização do passivo Não contabilizamos o passivo, pois o tema ainda é motivo de discussões internas Não sei

22 Para mitigar o risco com a lei, as empresas buscam... Retirar a contribuição fixa de seus desenhos, assumindo maior participação no custeio dos ativos Reduzir o padrão dos benefícios dos ativos para absorver o impacto da retirada da contribuição fixa Repassar 100% do custo do plano dos aposentados como previsto em Lei muitas vezes de forma ineficaz Absorver o impacto dos custos (incluindo a contabilização dos passivos) 22

23 Resolução Normativa RN

24 Resolução Normativa RN n o 279 O direito de extensão do plano de saúde é válido apenas para os planos contributivos e refere-se a contratos celebrados após 1º de janeiro de 1999, ou anteriores a esta data, mas adaptados à Lei 9.656/98 A contribuição é definida como qualquer valor fixo pago pelo empregado, inclusive desconto em folha de pagamento, exceto: Co-participação em eventos ou franquia Valores pagos relacionados aos dependentes e agregados O tempo de contribuição deve considerar o tempo total de contribuição do empregado na mesma empresa, independente de que haja interrupção do mesmo e/ou mudança de operadora 24

25 Resolução Normativa RN n o 279 (cont.) O direito é estendido a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho e não exclui a possibilidade de inclusão de novo dependente após desligamento ou aposentadoria O ex-empregado tem até 30 dias após seu desligamento para decidir sobre a permanência no plano. A operadora somente poderá aceitar a exclusão quando comprovada a comunicação formal desta opção 25

26 Resolução Normativa RN n o 279 (cont.) Para a viabilização do plano dos ex-empregados, os empregadores poderão optar pela contratação de: Um mesmo plano para ativos e ex-empregados Planos separados para ativos e ex-empregados Em ambos os casos, uma tabela de preços por faixa etária deverá ser apresentada para os beneficiários ativos (mesmo que seja adotado o preço médio) e sua atualização deve estar disponível a qualquer hora; 26

27 Resolução Normativa RN n o 279 (cont.) No caso dos planos unificados (comuns a ativos e ex-empregados), as condições de preço, reajuste, faixa etária e fator moderador serão idênticas e, caso haja algum tipo de subsídio (do empregador e/ou dos ativos) o mesmo dever ser explicitado aos beneficiários 27

28 Resolução Normativa RN n o 279 (cont.) No caso dos planos separados (ativos e ex-empregados), devem ser observadas as seguintes regras: A contratação deverá ser com a mesma operadora dos ativos O plano separado deverá abrigar demitidos e aposentados As condições de preço, reajustes, faixa etária e fator moderador poderão ser diferentes do plano dos ativos O plano não poderá ser contratado na modalidade de pós-pagamento O financiamento deverá ser feito integralmente pelos ex-empregados incluídos no plano Caso exista algum tipo de subsídio (do empregador e/ou dos ativos) o mesmo deve ser explicitado aos beneficiários Para fins da apuração dos reajustes anuais, a carteira dos planos de exempregados de uma mesma operadora deve ser tratada de uma forma unificada: As regras de precificação, no entanto, não foram definidas 28

29 Resolução Normativa RN n o 279 (cont.) Caso o empregado aposentado continue trabalhando na mesma empresa, terá direito ao benefício do artigo 31 ao se desligar, isto é, o direito dele subsiste mesmo que seu desligamento ocorra após a data da aposentadoria A operadora que deverá oferecer o contrato dos ex-empregados é a que estiver contratada no momento do desligamento: Caso haja troca, a nova operadora deve considerar a totalidade dos empregados ativos e ex-empregados do empregador do novo contrato 29

30 Resolução Normativa RN n o 279 (cont.) O direito se extingue nas seguintes condições: Pelo decurso do prazo de 30 dias para a opção após desligamento Pela admissão do ex-empregado em novo emprego (com vínculo empregatício caracterizado) que viabilize seu ingresso em um plano de assistência a saúde coletivo empresarial, coletivo por adesão ou de autogestão Pelo cancelamento do benefício por parte do empregador (para ativos e ex-empregados) 30

31 Conclusões: a nova RN Traz importantes esclarecimentos Definição da contribuição por faixa etária Definição da forma de viabilização (em planos separados e juntos) Viabiliza o direito definido nos artigos 30 e 31 sem subsídio do empregador, com a criação do pool de risco da Operadora Acrescenta benefícios aos artigos 30 e 31 Portabilidade de carências Deixa algumas questões ainda em aberto A definição dos planos administrados está confusa As mudanças de preços durante as alterações de desenho de benefício e/ou de operadora, assim como mudanças na forma de contribuição (ex.: custo médio por faixa etária) Não resolve o grande dilema do acesso dos aposentados aos planos de saúde privados 31

32 Desafios e oportunidades Desafios Comunicação deve ser bem feita e evitar expectativas indevidas O entendimento do judiciário O aumento do preço em função da cobrança por faixa etária e dos planos separados As mudanças de forma de custeio e desenho As mudanças de Operadora A resposta do mercado Oportunidades Pool de risco A volta da contribuição fixa Maior conscientização sobre o tema 32

33 Best performance

34 Experiência Estados Unidos Performance consistente versus mercado geral Health care cost increases (net cost). Fonte: 2012 TW/NBGH Employer Survey on the Value of Purchasing Health Care 34

35 Empresas com performance consistente As empresas classificadas como consistent performers têm estratégias de longo prazo, com foco em: Melhoria da saúde da população Aumento do nível de engajamento dos empregados Divisão de responsabilidades Alinhamento das estratégias definidas com todos os provedores Uso da tecnologia como veículo para comunicação com os empregados Criação de um ambiente saudável 35

36 Estratégias dos empregadores para 2013 * * Health Care Reform 36

37 No Brasil... Programas de gerenciamento estão em expansão Fonte: 29ª Pesquisa de Benefícios no Brasil da Towers Watson 37

38 Algumas experiências conhecidas Embora incipiente, empresas estão implementando programas to tipo wellness, desenvolvidos pela matriz Isenção de co-participação para consultas e exames em participantes com doenças crônicas que participem voluntariamente de programas de acompanhamento Onsite health center/clinic: integração da medicina ocupacional com os programs de saúde Franquia para algumas cirurgias eletivas, mas com isenção da cobrança caso o paciente submeta-se a uma avaliação do tipo 2ª opinião Contratação de médicos consultores Informação online sobre participantes internados Contratação de empresas para auditorias de contas 38

39 Conclusão O empregador, exceto no modelo de autogestão, não interfere na negociação da Operadora com a rede de credenciados Portanto, ações para transformar usuários em parceiros, passa a ser uma necessidade estratégica Transferência do risco: realmente existe? É preciso definir um plano de ação de curto, médio e longo prazo Defina os indicadores que deseja medir Monitore Comunique resultados Divida responsabilidades 39

40 OBRIGADO! Cesar Lopes (11) / cesar.lopes@ Raquel Bressan (21) / raquel.bressan@