36 Encontro. Brasília, 4 de Fevereiro de 2014

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1 36 Encontro Brasília, 4 de Fevereiro de 2014 Este documento é classificado como confidencial. Os direitos de reprodução pertencem à Oi. Qualquer forma de reprodução, retransmissão, alteração, distribuição e/ou divulgação desta mensagem sem aprovação prévia, é estritamente proibida e poderá sujeitar o infrator às medidas judiciais aplicáveis.

2 A explosão de dados é uma tendencia global e a mobilidade uma importante alavanca de crescimento Evolução acelerada do volume de dispositivos conectados......aliada a necessidade crescente de banda para novos serviços levarão a explosão no tráfego em todas as redes Largura de banda em Mbps, log Exabytes por mes Dispositivos no mundo, bilhões Dados Áudio 2D Vídeo 3D Fonte: Adaptado de Tomi Ahonen, Banco Mundial; Adaptado de OFS Optics; análise equipe 2

3 Em 2014 o volume de banda larga móvel já deve superar o volume de banda larga fixa, transformando os hábitos das pessoas Total de usuários de internet por tipo de conexão no mundo (MM) Quota de dispositivos móveis no tempo total de utilização (EUA) % % Fonte: Adaptado de Morgan Stanley, BitWizards; US Bureau of Labor Statistics; emarketer; McKinsey & Company 3

4 A mudança de hábitos se reflete em toda a cadeia e pressiona os operadores por maiores investimentos em infraestrutura Variação no tempo com PC após compra de tablet Embarques de dispositivos (MM, ) (%, EUA 2011) Smartphones Tablets Netbooks Notebooks Desktops Acessos de vídeos pela internet (% de usuários, 2011) Perfil do tráfego de redes fixa e móvel (EUA, 1T12) Fonte: Adaptado de Morgan Stanley, Accenture, Sandvine 4

5 A preparação da infraestrutura de telecom brasileira para esse cenário acelera o ciclo de investimentos no país... CAPEX (% das receitas) Fonte: Dados dos Relatórios e Contas (Portugal, UE e EUA) e Bloomberg (Brasil); previsões da Capital IQ E 2016E 5

6 ...trazendo a preocupação com a sustentabilidade dos resultados Comparação ROIC entre setores Brasil (%), 3T13 Taxa livre de risco (Selic) Fonte: Thomson One, sites das empresas 6

7 As diferentes faixas de frequência apresentam diferentes perspectivas de uso para dimensionamento de rede móvel Faixas de espectro Cobertura Capacidade - MHz Torres para uma (1) Raio de cobertura Área de cobertura Km Km = + cobertura de 100 km 2 2 = Área a ser coberta / Área de Cobertura 2 2,5 GHz 2,4x 1,8 GHz 700 MHz + - (1) Exemplo com morfologia urbana Fonte: Estratégia Raio de cobertura de zona urbana 7

8 A experiência mundial mostra que a combinação de frequências foi uma prática comum NÃO EXAUSTIVO Frequência disponibilizadas para banda larga móvel 700/ 800 MHz 2.5/ 2.6 GHz Região 1: Europa Itália Áustria Espanha Suécia Portugal UK Itália Áustria Espanha Suécia Portugal UK LTE planejado/ em operação Alemanha França Alemanha França Região 2: Américas México E. Unidos Colômbia México E. Unidos Colômbia LTE planejado/ em operação Brasil Região 3: Ásia e Pacífico Austrália Austrália Japão Japão LTE planejado/ em operação Cor. do Sul Cor. do Sul Hong Kong Hong Kong N. Zelândia Faixas de 700MHz e 2.5GHz alocadas para LTE na maioria dos países Fonte: The Availability Spectrum for LTE, OVUM, Cullen International,

9 O leilão das faixas de 2,5 GHz e 450 MHz foi um sucesso no país e trouxe importantes compromissos de cobertura xx Arrecadação total de R$2,8 Bi com o leilão do 2,5GHz / 450 MHz (R$MMs) xx # de Municípios % População Obrigações de Cobertura de municípios com 2,5GHz ~54% da população coberta em 2 anos Ágio % 32% % 17% 21% 23% 16% 7% 100% Obrigações de Cobertura de 450 MHz Faixas 2,5Ghz Fonte: Anatel, Telecom, IBGE Velocidade (download/upload) : 256/128kbps, 2017: 1Mbps/256kbps Adquirente Municípios W Claro V1 TIM 862 V2 OI 963 X Vivo Cronograma de Atendimento Hoje Jun Dez Jun/15 Dez/15 30% 60% 100% Mun. Mun. Mun. 9

10 A escolha da melhor frequência para implantação das redes é um pilar importante na construção da estratégia dos operadores Edital do 450 MHz Alternativas possíveis de faixas de frequência para atendimento da cobertura rural: ANEXO II - B COMPROMISSOS DE ABRANGÊNCIA 450 MHz Subfaixa de Radiofrequências de 451 MHz a 458 MHz / 461 MHz a 468 MHz 4.7. Para o atendimento dos Compromissos de Abrangência listados no Satélite 700 MHz item 4 e subitens, a Proponente vencedora poderá utilizar outras Subfaixas para as quais já detenha Autorização de Uso de Radiofrequências, (...) Deployment de rede ótimo sem impacto para o cliente 2,5 GHz 850 MHz final Edital do 2,5 GHz ANEXO II - B COMPROMISSOS DE ABRANGÊNCIA Subfaixas de Radiofrequências W, V1, V2 e X na faixa de MHz a MHz 2,1 GHz 900 MHz 7.1. Atender, utilizando as Subfaixas de radiofrequências de W, X, V1 ou V2 para as quais for Autorizada, os municípios: 1,8 GHz Fonte: Estratégia Oi Exemplo com morfologia urbana 10

11 Soluções LTE com frequências de 450MHz ainda estão em fase de amadurecimento em termos globais Região Frequências LTE América do Norte Frequências LTE LTE FDD LTE TDD 700 / 2100 / AWS América Latina 700 MHz 250 devices 0 devices 800 MHz 314 devices 0 devices 1800 MHz 412 devices 0 devices 2600 MHz 448 devices 2100 MHz 305 devices 0 devices 279 devices 0 devices 0 devices 0 devices 900 / 1800 / AWS / 2100 / 2600 Europa 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 África 900 / 1800 / 2100 Ásia / Pacífico 1800 / 2300 / 2600 País Operador LTE Spectrum LTE FDD AWS (band 4) Letônia Triatel Trial 450 Mhz Rússia Skylink Planejado 450 Mhz Brasil CPqD Planejado 450 Mhz 450 Mhz 260 devices 450Mhz 450Mhz MHz MHz não não possui possui aparelho aparelho homologado homologado até até o o momento. momento. Fatos Relevantes: Tecnologia recém aprovada no 3GPP (julho/2013); Atualmente apenas 2 fabricantes possuem uma solução para o atendimento em LTE 450MHz; Nenhuma das duas soluções se encontram homologadas Fonte: Ovum, Gsacom, Análise Estratégia Oi 11

12 A escolha da melhor frequência para implantação das redes é um pilar importante na construção da estratégia dos operadores Exercício conceitual de instalação de antenas - obrigações 4G de 2014; Edital do 450 MHz Antenas para cobrir 80% de km ANEXO II - B 2 COMPROMISSOS DE ABRANGÊNCIA Subfaixa de Radiofrequências de 451 MHz a 458 MHz / 461 MHz a 468 Faixas de espectro MHz MHz Uso p/ cobertura? Antenas / Dia Antenas / Ano 4.7. Para o atendimento dos Compromissos de Abrangência listados no (Área a ser coberta / Raio de Cobertura da (Área a ser coberta / Raio de Cobertura da item 4 e subitens, a Proponente vencedora poderá utilizar outras antena) antena / 165 dias úteis) (1) Subfaixas para as quais já detenha Autorização de Uso de Radiofrequências, (...) 2,5 GHz ü Edital do 2,5 GHz ANEXO II - B COMPROMISSOS DE ABRANGÊNCIA Subfaixas de Radiofrequências W, V1, V2 e X na faixa de MHz a MHz 1,8 GHz û 7.1. Atender, utilizando as Subfaixas de radiofrequências de W, X, V1 ou V2 para as quais for Autorizada, os municípios: Obrigações 4G 31/05/2014: As capitais de Estado e municípios com mais de (quinhentos mil) habitantes e também o Distrito Federal (34 cidades); (1) Antenas / Dia útil no período de 01/10/2013 à 31/05/2014 (165 dias); Fonte: Estratégia Oi Exemplo com morfologia urbana 12

13 A restrição do uso do 1,8GHz desincentiva a implementação de uma rede que alavanca a maximização da experiência do cliente Quanto maior a distância da antena menor será o throughput de dados para o usuário final Velocidade de dados (mbps) vs Distância da Antena (km) 10+10MHz de banda INDOOR OUTDOOR (mbps) (mbps) 1,5x 1,5x Fonte: Engenharia Oi Zona: Suburbana GSA set/2013 (km) (km) 13

14 Em síntese A flexibilidade na escolha da estratégia de frequência constitui uma alavanca importante na sustentabilidade dos retornos da industria móvel e o refarming de frequências uma ferramenta cada vez mais usada Estratégias de compartilhamento (torres, ransharing, stectrum sharing, etc) também constituem uma alternativa relevante para ajudar a equilibrar os resultados da indústria sem impacto para o cliente... 14