O mercado Livre de Energia Cenários e oportunidades para redução de custos

Transcrição

1 O mercado Livre de Energia Cenários e oportunidades para redução de custos Bento Gonçalves Rio Grande do Sul Chapecó Santa Catarina

2 1 Institucional 2 Sistema Elétrico 3 Acontecimentos do Setor 4 Mercados de Energia 5 Preços de Curto e Longo Prazo 6 Cenários e Oportunidades 7 Mercado Cativo vs Mercado Livre 8 Comentários

3 Números que Falam por nós Mais de 20 anos atuando no mercado. Mais de 30 especialistas em energia. R$ 1,2 bi gerenciados de energia anualmente. Economia de R$ 387 mi anuais. 300 consumidores livres. 565 unidades consumidoras. 57 % de crescimento em Institucional

4 Serviços Oferecidos Consultoria e assessoria técnica Análise de risco e inteligência de mercado Certificado de energia renovável Laudos técnicos e para crédito de ICMS Medição de grandezas elétricas Monitoração energética via internet Correção do fator de potência e harmônicas Projetos Elétricos e Eficiência Energética Representação no Mercado Livre e Cativo Institucional

5 Alimentos e Bebidas

6 Serviços, Moveis e Calçados

7 Metalurgia

8 Plásticos

9 Couros

10 Demais segmentos

12 Matriz de Geração Participação hídrica na matriz instalada de geração: 72%. Forte dependência do regime de chuvas. Existem quatro submercados no Brasil. Maior concentração de bacias hidrográficas no SE/CO. Capacidade Instalada do SIN em 31/12/ ( MW) * Incluído Itaipu BRA e Compras Itaipu PAR Sistema Elétrico

13 Perfil do SIN Sistema Elétrico

14 Diversidade hidrológica * Dados em MW médio ** nov/2016 previsão Sistema Elétrico

15 Armazenamento por Submercado Região Armaz. Verif. em 01/out EARmáx MW-m % Armaz. Verif. em 01/nov EAR MW-m SE/CO ,92% ,5% -5,46% Sul ,91% ,5% 7,63% NE ,69% ,6% -4,07% Norte ,58% ,3% ###### SIN ,08% ,51% -4,57% % SE/CO 70% Capacidade de Armazenamento [%] Sul 7% Norte 5% NE 18% Armazenamento verificado em 01/Outubro e 01/Novembro 87% 90% 79% 80% 70% 60% 40% 50% 34% 40% 38% 34% 40% 29% 30% 20% 15% 11% 10% 0% SE/CO Sul NE Norte SIN Armaz. Verif. em 01/out Armaz. Verif. em 01/nov Sistema Elétrico

17 CVU [R$/MWh] Mercado Cativo - Bandeiras Tarifárias Bandeira Tarifária por Acionamento Térmico R$ 610,00/MWh UTE Xavantes CVU R$ 1073,24/MWh 600 R$ 422,56/MWh teto PLD 400 R$ 211,28/MWh 50% teto PLD Capacidade Instalada [MW] Acontecimentos do Setor

18 Evolução das tarifas para o Consumidor Cativo Tarifa média por Distribuidora 2010/ / / (Lei) 2013/ / (RTE) 2015/ /17 AES Sul CEEE RGE CELESC ~55% ~83% ~26% ~47% Nota: - Fator de Carga médio de um consumidor típico com 70% na Ponta e 60% Fora de Ponta. Acontecimentos do Setor

19 Histórico de Consumo - SIN [MWmédio] Destaques: Redução verificada no Consumo em 2001 foi de 8% em relação ao ano de 2000 devido ao racionamento. Redução verificada no Consumo em 2009 foi de 1% em relação ao ano de 2008 devido a crise econômica mundial. Redução em 2015 de 0,6%, devido a crise brasileira com o aumento dos custos e a consequente retração da economia Racionamento Histórico de Consumo [MWmédio] Econômica (Mundial) Econômica (Brasileira) Comparativo entre o Consumo Verificado e Previsto [MWmédio] Previsão (2016) Verificado (2015) Verificado (2014) jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Previsão do Consumo de 2016 ficará nos patamares de 2015 Acontecimentos do Setor

20 Comparativo Consumo e Nova Previsão de Carga Previsão de Consumo SIN [MWm] 80,0 75,0 70,0 65,0 69,6 64,6 66,6 72,2 66,9 68,3 75,4 69,7 70,8 78,3 72,5 73,7 76,4 77,0 60,0 55,0 50, Previsão de Consumo início de 2015 Previsão de Consumo início de 2016 Revisão set/ Acontecimentos do Setor

21 Notícia O Globo (14/08/16) Consequências dos aumentos das tarifas Notícia Valor Econômico (04/12/15) Custo 35% menor R$ 42 Bilhões Economizado desde 2003 Notícia O Globo (14/08/16) Acontecimentos do Setor

22 Sob Gestão da Ludfor * Em 2015 foram 37 unidades consumidoras migrando para o Mercado Livre. * Até o momento 2016 foram contabilizadas 72 unidades consumidoras migrando. * A previsão é finalizar 2016 com 164 unidades consumidoras no mercado livre. Para 2017 a previsão já supera a faixa de 53 unidades já contratadas Acontecimentos do Setor

24 Evolução e Participação do Mercado Livre 100 Consumo - Mercado livre e Cativo [GW-m] ,5 14,1 65,4 63,9 62,9 60,6 59,1 58,5 58,3 59,4 61,3 62,9 62,3 61,8 61,1 15,0 15,3 15,3 14,9 14,7 14,5 14,2 14,5 14,3 14,6 14,4 13,4 14,0 65,1 64,1 64,8 14,9 15,0 15,1 59,6 59,2 15,2 15,5 ACL ACR ,4 50,5 48,5 47,7 45,7 44,3 44,0 44,0 45,0 46,9 48,3 47,9 48,4 47,1 50,2 49,0 49,7 44,4 43, dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 Participação do consumo ACL 23,85% ACR 76,15% Mercados de Energia

25 Evolução e Participação do Mercado Livre Número de Consumidores Livres e Especiais Aumento de 38% consumidores em relação a dez/ jun/16 Participação por tipo de consumidor Mercados de Energia

26 Entendendo o Mercado Cativo Geração Transmissão Distribuição Consumidor Cativo Os consumidores cativos somente podem comprar energia elétrica da distribuidora o qual estão conectado. O governo promove leilões onde as distribuidoras podem contratar energia e o custo é repassado para o consumidor cativo, sem possibilidade de negociar os preços. Contratual Físico

27 Entendendo o Mercado Livre Transmissão Distribuição Consumidor Livre Geração No Mercado Livre, o consumidor pode escolher qual será seu fornecedor de energia, possibilitando negociar preço, período, indexação e flexibilidades do volume de energia a ser consumido. A conexão física do mercado livre permanece a mesma do cativo, sendo necessário pagar à distribuidora pelo uso do sistema e ao fornecedor pela energia contratada. Contratual Físico

28 Prós e Contras Pontos positivos deste mercado: Menor custo da energia, melhor planejamento de custos Possibilidade de negociação e diversificação de fornecedores Contrato diferenciado direto com o Gerador e possibilidade de "gatilhos" para minimizar o risco Grupo Gerador apenas para emergência Possibilidade de venda de energia e sem a incidência das bandeiras tarifárias Pontos negativos deste mercado: Necessidade de pessoa dedicada na gestão da energia Tempo mínimo de permanência de 5 anos Compra no mercado Spot é de alto risco Maior planejamento para gestão do volume de energia consumido Pagamento take or pay de um volume de energia contratado Adequação do SMF (Sistema de Medição e Faturamento) Mercados de Energia

30 PLD médio - Histórico 900 Histórico do PLD médio em R$/MWh 822, ,18 727,52 780, Média Anual (SE/CO) PLD médio SE/CO PLD médio SUL 388,48 422, Limite Máx. 238,00 Previsto novembro , Preços de Curto e Longo Prazo

31 Preços de Longo Prazo - Energia Convencional 400 Evolução dos Preços de Energia ao longo de (principais destaques) RTE/Bandeiras/Redução de Carga Queda nas Vazões Vazões positivas Energia Conv. Impactada apenas pela Redução das Vazões no Sudeste /jan 04/fev 04/mar 01/abr 20/mai 24/jun 22/jul 26/ago 09/set 14/out 18/nov 16/dez 06/jan 27/jan 03/fev 22/fev 14/mar 28/mar 11/abr 02/mai 27/mai 24/jun 08/jul 05/ago 09/set 21/out RTE/Bandeiras/Redução do consumo a partir de fevereiro de 2015 Consumo abaixo do verificado em 2014 e Afluências (chuvas) acima da média no Sul/Sudeste (influencia do El Niño) Chuvas abaixo da média no Sudeste e finalização do período chuvoso (pressão nos preços) Preços de Curto e Longo Prazo

33 Climatologia Trimestral Cenários e Oportunidades

34 Cenários para 2016/2017 Premissas: Previsão de Carga para 2016/2017 e manutenção do cronograma de novos empreendimentos. Acionamento Térmico nos patamares (de aprox. 5 a 12 GW-m). Cenário Pessimista: Cenário de chuvas 25% abaixo da média, sem risco de racionamento. Porém custos de operação próxima a R$ 210,00/MWh. Cenário Moderado: Cenário de chuvas 15% abaixo da média, recuperação dos reservatórios. Custos de operação abaixo de R$ 180,00/MWh. Cenário Otimista: Cenário com chuvas na média, recuperação total dos reservatórios. Custos de operação abaixo de R$ 160,00/MWh. Cenário pessimista já indica reservatório em condições melhores que em abr/ Cenários e Oportunidades

35 PLD Previsão 2016/ PLD Previsão [R$/MWh] 245,44 223,55 220,00 226,25 198,94 193,00 195,55 185,69 193,58 174,57 162,25 149,02 173,84 162,43 141,93 115,58 142,54 132,00 133,18 75,93 83,43 35,66 49,42 56,16 30,42 37,73 30,25 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 PLD Pessimista PLD Moderado PLD Otimista PLD máx PLD mín As previsões para o PLD, seguem as premissas dos cenários de afluências para o período de nov/16-abr/17. Acionamento Térmico nos patamares (de aprox. 5 a 12 GW-m). Cenários e Oportunidades

37 Comparativo de Custos - Cativo e Livre (R$/MWh) 500 Custo Atual ,43 443,93 429,91 399,28 390,83 Breakeven ,43 273,93 259,91 229,28 220,83 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 Preço médio (Energia Conv.) 50 0 Celesc AES Sul CEEE Copel RGE preço de energia Custo médio atual breakeven * Para efeito comparativo, os valores indicados são sem ICMS e sem bandeiras tarifárias no Mercado Cativo. Mercado Cativo vs Mercado Livre

39 Comentários Com a evolução no curto/médio prazo indicam cenários com: Preços de energia em patamares atrativos para migração. Porém, atenção para a queda na oferta de Energia Incentivada, devido ao grande volume de migrações para Mercado Livre; Situação da economia ainda colabora para manter os preços baixos em 2016; Afluências próximo da média histórica na região Sudeste/Centro-Oeste colaboram para a estabilidade do Sistema Elétrico. Comentários

40 Temos como principal valor a personalização do atendimento, por isso, nossa família já conta com mais de 300 clientes. Eng. Douglas Ludwig Diretor Executivo

41 Obrigado! Eng.º Julio Cesar Kist Assmann +55 (54) julio@ludfor.com.br Ludfor Energia Ltda. Rua 13 de Maio, Sala 04 - Bento Gonçalves / RS - CEP: Fone/Fax: (054) ludfor@ludfor.com.br /