Democratizando o Investimento em startups

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Estela Maria Laura Madeira Carreira
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1 Democratizando o Investimento em startups

2 Queremos inspirar Inovação facilitando conexões e eliminando barreiras para que novas idéias possam mudar o mundo.

3 Atuamos em rede com a primeira plataforma eletrônica de investimento coletivo da América Latina, o Broota Chile fazemos brotar inovação e neste processo ajudamos pessoas a explorarem suas potencialidades através do empreendedorismo

4 Levantar capital para a inovação no Brasil é difícil OFERTAS PÚBLICAS COMUNS* * Ofertas públicas de títulos e valores mobiliários realizadas com base na Instrução CVM nº 400/2003 ou na Instrução CVM nº 476/2009. Alto custo em razão da quantidade de participantes envolvidos Captações muito altas (milhões/r$) Mercado pouco acessível aos pequenos empreendedores OFERTAS PRIVADAS** ** Ofertas privadas de títulos e valores mobiliários, realizadas por empresas, sem acesso ao mercado. Poucos investidores têm acesso às oportunidades Oferta negociada diretamente com o investidor Diligência trabalhosa pra ambos os lados

5 STARTUPS BROOTA O Que fazemos? INVESTIDORES

6 Nossa plataforma resolve três problemas-chave Acesso a novos investidores Proteção de riscos societários Relação com investidores

7 Como damos acesso a bons projetos? Para captar via Plataforma Broota a Startup deverá ser apoiada por, pelo menos, um INVESTIDOR ÂNCORA INVESTIDORES ÂNCORA (Aceleradoras / Fundos de Capital Semente / Investidores Anjos) INVESTIDORES Qualquer Investidor Qualificado (conforme definição na Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada) Conhecem o mercado das Startups e atuam na curadoria do projeto na plataforma Investem pelo menos R$ na Startup e têm direito a percentual do lucro dos Investidores, caso exista Adquirem valores mobiliários ofertados pelas Startups, por meio da Plataforma Broota Diversificam seus investimentos, acessando o mercado de capital de risco

8 Como minimizamos os riscos societários da Startup? Título conversível: dívida com opção de virar sócio da Startup A Startup (emissora), deve ser micro ou pequena empresa (sociedade limitada) e os títulos de dívida poderão ser convertidos pelo seu titular em ações preferenciais, até a data do seu vencimento, caso (i) ocorra um evento de liquidez, (ii) o tipo societário seja alterado para sociedade anônima pelos sócios, e (iii) tenha ocorrido qualquer outra hipótese que permita a conversibilidade, conforme expressamente previsto no título de dívida. HÁ INTERESSE NA CONVERSÃO (Sinal de que o projeto vai bem e há boas chances de venda da empresa no futuro = possibilidade de ganho) Investidor vira sócio da empresa, titular de ações preferenciais Ações sem direito a voto NÃO HÁ INTERESSE NA CONVERSÃO (Sinal de que o projeto não vai bem e/ou há poucas chances de a empresa ser comprada ou investida no futuro) Título de dívida vence e a empresa deverá realizar o pagamento da dívida Cada empresa definirá a remuneração aplicável a cada emissão de títulos de dívida

9 Como cuidamos da relação com investidores? Investimentos de forma simples e com acompanhamento online INVESTIDORES (usuários da plataforma Broota) STARTUPS (selecionadas pelos Investidores Âncora) Acesso a startups Ferramentas de relação com investidores Acesso a investidores Suporte à realização da Oferta Disponibilização eletrônica dos documentos da Oferta

10 Como o Broota se remunera? INVESTIDORES STARTUPS Taxa de serviço fixa e única de 2.5% sobre valor investido 5% do lucro realizado, em caso de conversão Tarifas sobre outros serviços e ferramentas opcionais Taxa de serviço escalonada de acordo com valor da Oferta, que só é cobrada se 100% da Oferta for captada Tarifa sobre outros serviços e ferramentas opcionais

Antes disso, tocou a operação financeira e de suprimentos da empresa Mãe Terra, investida de private equity no setor de alimentos orgânicos.

11 Time (pré-operacional) Frederico Rizzo FUNDADOR & CEO Graduado em administração pela FGV-EAESP, com MBA em Finanças pela Duke University. Fez seu summer job no fundo de venture capital Ideiasnet e na área de inovação da Natura. Antes disso, tocou a operação financeira e de suprimentos da empresa Mãe Terra, investida de private equity no setor de alimentos orgânicos. É co-fundador da ONG Vento em Popa, onde atuou de 2003 a 2007 como diretor presidente. Há dois anos estuda o tema de crowdfunding. CONSULTORES: Jon Fjeld PhD,MBAMSc Diretor Centro de Empreendedorismo Duke University Mariana Rizzo LLM Advogada M&A e mercados de capitais no J.P. Morgan Alexandre Borges FGV Sócio e CEO da Mãe Terra e Fibraxx. Foi sócio da Flores Online e Edelman- Significa Eduardo Plass MSc, MBA Sócio fundador Opus Investimentos. Foi CEO do Banco Pactual PARCEIROS ESTRATÉGICOS

12 31 MM +31 MM 800 MM 620 MM +800 MM 1.46 Bi Oportunidade de mercado no Brasil estimada em R$800MM * Total de investimento anjo Parcela investidor âncora Investimentos via plataformas eletrônicas Premissas: % a.a crescimento * 1o ano: 5% adesão âncora 50% co-investidores 10o ano: 55% adesão âncora 50% co-investidores * Dado de pesquisa realizada pela Associação Anjos do Brasil, em

13 Serviços ao investidor Há espaço no mercado? Cartograma criado com base nas informações inferidas e/ou obtidas a partir do website dos participantes do mercado (dados de Nov/2013) WeFunder $1.2M CircleUp $20.5M ALTO (ambos) Broota quer ocupar este espaço FundersClub $9.9M CrowdCube $25.8M Fundacity Angelist $3.5M Eusocio FRACO FORTE U-Start Força do Network no Brasil Idea.me $1M Empresa extrangeira Presença local Catarse $5M BAIXO (foco no empreendedor) Kickstarter $612M Valores transacionados (US$) em 2012

R$200mil Destinação dos recursos captados com esta Oferta Pública Direta de Títulos de Dívida R$30mil Jurídico R$60mil Técnico R$90mil Vendas Validação CVM Uniformização Contratos Desenho processos

14 R$200mil Destinação dos recursos captados com esta Oferta Pública Direta de Títulos de Dívida R$30mil Jurídico R$60mil Técnico R$90mil Vendas Validação CVM Uniformização Contratos Desenho processos Ferramentas de Governância Adaptação do Website Manutenção 4 Projetos Viagens / Feiras / Conferências Cronograma de eventos relacionados à Oferta Pública Direta e subsequentes à captação Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago R$20mil Administrativo Utilidades e Serviços

15 Expectativas Financeiras 3 anos Lucro líquido (R$) Receita bruta total (R$)

16 Indicadores de Performance Metas do 1º ano Captação para Startups via Broota: R$4 milhões Receita bruta para o Broota: R$300 mil Número de Ofertas via Broota bem sucedidas: 10 Despesas Operacionais para o Triênio 140% 120% 100% 80% 60% 40% Percentual das Ofertas com Indicador Sócio-ambiental: 50% 20% 0% Número de Investidores cadastrados no Broota: v Marketing /Vendas Tecnologia Administrativo

Obrigado! Tel.: (11) 98732-0053 broota.com.br @Brootabr /brootabr contato@broota.

17 Obrigado! Tel.: (11) /brootabr BROOTA BRASIL SERVIÇOS DE INVESTIMENTO COLETIVO LTDA. ME ASSESSORIA JURÍDICA:

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