RESTRIÇÕES DA INFRAESTRUTURA NA EXPANSÃO DO AGRONEGÓCIO

Transcrição

1 VII Encontro de Logística e Transportes RESTRIÇÕES DA INFRAESTRUTURA NA EXPANSÃO DO AGRONEGÓCIO Eduardo Leão Sousa Diretor Executivo da União da Indústria da Cana-de-Açúcar (ÚNICA) Maria Andrade Pinheiro Analista Econômica - UNICA São Paulo, 21 de maio de 2011

2 SETOR SUCROENERGÉTICO BRASILEIRO HOJE Estrutura produtiva: 413 unidades produtoras 1 Produtores de cana-de-açúcar: Empregos diretos: 1,18 milhão 2 PIB da cadeia sucroenergético: mais de US$ 28 bilhões 3 Divisas externas: US$ 16,2 bilhões 4 (2011/2012) Investimentos diretos: mais de US$ 20 bilhões ( ) % matriz energética: 18% 5 (2 fonte) Redução de emissões CO 2 : > 600 milhões toneladas desde º PRODUTOR MUNDIAL DE AÇÚCAR 25% da produção mundial 50% da exportação mundial 2º PRODUTOR MUNDIAL DE ETANOL 20% da produção mundial 20% da exportação mundial Elaboração: UNICA. Nota: 2012¹ - lista de unidades ativas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em 08/05/2012 ; ² dados de 2010 da Rais (Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego); ³ Neves, Marcos Fava et. al, (2009) - Mapeamento da cadeia sucroenergética; 4 dados da SECEX referentes a safra 2011/2012; 5 dados extraídos do Balanço Energético Nacional, publicado pela EPE (2011).

3 ROTEIRO Demanda do setor sucroenergético Oferta do setor sucroenergético Os desafios da logística

4 O QUE VEM PELA FRENTE ETANOL: CRESCIMENTO ACELERADO DA FROTA FLEX Estimativa da frota brasileira de veículos leves (ciclo Otto) Frota de motocicletas: no primeiro semestre deste ano, 53% das motos vendidas foram flex % Flex/total 30 61% Flex/total Milhões de veículos % Flex/total 70% Flex/total Frota em milhões de motocicletas Flex fuel Gasolina Etanol (dedicado) Flex-fuel Gasolina O País precisará dobrar a oferta de combustíveis (etanol e gasolina) para atender a demanda em 2020 Fonte: Estimativa UNICA.

5 BIOELETRICIDADE: POTENCIAL PARA VENDA DE EXCEDENTES 2020/ / / Três Belo Monte MW Médio Realizado só MW médios Notas: 1 t de cana produz 250 kg de bagaço e 204 de palha e pontas, 1 t de cana (bagaço + palha) gera 199,9 KWh para exportação, Poder Calorífico Inferior (PCI) da palha = 1,7 PCI do bagaço, Fator de capacidade = 0,5 (Koblitz), utilizando caldeira de 65 bar. Considera-se, em 2008/09, a utilização de 75% do bagaço disponível e 5% da palha disponível e, a partir de 2015/16, a utilização de 75% do bagaço disponível e 70% da palha disponível. Até 2010 foi considerada a energia comercializada nos Leilões de Energia no Ambiente de Contratação Regulado, em 2011 foi considerado um incremento de 1600 MW, e a partir de 2012 incremento de 2000 MW por ano. Fonte: UNICA, Cogen, Koblitz (2009).

6 PRINCIPAIS PRODUTOS DA CANA-DE-AÇÚCAR Tecnologia Atual Açúcar Drop-in fuels (Diesel, querosene de aviação, gasolina) Tecnologia em Desenvolvimento Colmos da Cana Caldo de cana 3 geração Detergentes e solventes Etanol Cana-de- Açúcar Cosméticos Bagaço Lubrificantes Biopolímeros (bioplásticos, isopreno, etc) Sabores e fragrâncias Palha (pontas e folhas) Bioeletricidade Alimentos

7 Programas de Biocombustíveis no Mundo

8 METAS DE CONSUMO DE BIOCOMBUSTÍVEL NOS EUA Bilhões de litros Convencional Avançado não celulósico Avançado celulósico Biodiesel Etanol de cana-de-açúcar Biodiesel 1,89 2,46 3,03 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 Avançado celulósico 0,38 0,95 1,89 3,79 6,62 11,36 16,09 20,82 26,50 32,18 39,75 51,10 60,57 Avançado não celulósico 0,38 0,76 1,14 1,89 6,62 7,57 9,46 11,36 13,25 15,14 17,03 17,03 17,03 18,93 Convencional 15,14 17,79 34,07 39,75 45,42 47,70 49,97 52,24 54,51 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 Em 2011 os prêmios (RINs) pagos ao etanol de cana-de-açúcar atingiram o ápice de R$ 0,50/litro em setembro Fonte: Legislação RFS. Elaboração: UNICA

9 REGULAMENTAÇÃO DA UNIÃO EUROPÉIA 10% da energia renovável no setor de transporte em 2020 sem metas específicas para as diferentes fontes de energia renovável e sem objetivos intermediários. Estimativa de produção e comercialização de etanol no National Renewable Action Plans (EU 27) Bilhões de litros Fonte: baseado no 27 NRAP. Elaboração: UNICA

10 O QUE VEM PELA FRENTE AÇÚCAR: BRASIL CONTINUARÁ PRINCIPAL FORNECEDOR GLOBAL ,7 MT Milhões de toneladas ,0 24,3 12,2 32,6 13,7 37,4 Para suprir o mercado doméstico e manter 50% de participação no mercado mundial, teremos de ampliar nossa produção em 15,7 milhões de toneladas de açúcar / / /21 EXPORTAÇÂO CONSUMO DOMÉSTICO Fonte: F.O.Licht, LMC, Secex e estimativa UNICA. Nota: o volume de açúcar consumido no mercado doméstico inclui o açúcar contido nos produtos industrializados destinados à exportação.

11 CANA PRECISARIA DOBRAR PARA ATENDER A DEMANDA PREVISTA Premissas: Etanol: Atendimento de 50% da frota de ciclo Otto (hoje cerca de 36%) Exportação do volume previsto no mandato americano em 2020 (13,2 bilhões de litros) Consumo de 5 bilhões de litros para etanol outros fins em Açúcar: Atendimento do consumo doméstico e manutenção da participação do País no mercado mundial ,2 Bilhão t Produção de cana-deaçúcar (MT) 2011/2012 p 2020/ Produção de cana (em MT) Milhões t 886 Milhões t Açúcar (MT) 35,8 51,1 % Exportações (70%) (73%) Etanol (bilhões de litros) 22,5 70,0 % Exportações (8%) (20%) / / /21 Açúcar Etanol Anidro Etanol Hidratado Fonte: UNICA. Nota: o etanol hidratado é vendido puro nas bombas e utilizado sem modificações pelos veículos flex, portanto compete diretamente com a gasolina pela preferencia dos consumidores (esse produto possui 4,9% de água); o etanol anidro é misturado à gasolina em proporção que varia de 18% a 25% (o etanol anidro possui um teor menor de água - 0,4%).

12 Milhões de hectares* USO DA TERRA NO BRASIL É POSSÍVEL CRESCER COM SUSTENTABILIDADE Área Total Vegetação Nativa Terras Aráveis Outros % 58% 39% 3% Other Outros % Terras Aráveis Pastagens % Agricultura 60 18% Cana-de- Açúcar % Cana-de-Açúcar PARA ETANOL % Produtividade do Etanol (litros/ha) * Área referente ao ano de 2010 Fonte: ICONE, ESALQ e IBGE. Elaboração: Cosan e UNICA.

13 ZONEAMENTO AGROECOLÓGICO DA CANA NO BRASIL Governo Federal: regulamentações que Exclui: Cultivo da cana-de-açúcar nos biomas mais sensíveis - Amazônia, Pantanal e BAP. Expansão da produção sobre qualquer tipo de vegetação nativa (cerrado, campos, etc.). 2. Autoriza: Expansão da cana em 64,7 milhões de hectares, o equivalente a 7,5% do território brasileiro. Obs: atualmente apenas 0,9% da área total é cultivada com cana.

14 ROTEIRO Demanda do setor sucroenergético Oferta do setor sucroenergético Os desafios da logística

15 RETRATO DA DÉCADA Lançamento do veículo flex fuel Interesse mundial pelo etanol Etanol: 10,5% a.a. Açúcar: 8,9% a.a. Desaceleração da produção 560 MT Milhões de toneladas / / / / / / / / / / /11* Açúcar Etanol exportado Etanol mercado interno 2011/12** Fonte: UNICA e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nota: 11/12 estimativa

16 EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE NOVAS UNIDADES PRODUTORAS NA REGIÃO CENTRO-SUL Total de 117 novas unidades / / / / / / / /13p? Fonte: UNICA. Nota: - e estimativa.

17 PRINCIPAIS TRANSAÇÕES DE M&A DOS ÚLTIMOS ANOS Aproximadamente 140 milhões toneladas em negociação Grupo Moema Consolidação: Ganho de sinergia; economia de escala e escopo; nova estrutura de governança; diferente nível de acesso a capital; Custo de aprendizagem

18 REDUÇÃO DO RITMO DE CRESCIMENTO 1. Imposição de teto ao preço do etanol diante do preço fixo da gasolina, administrado desde 2005, comprimindo margens de lucro e inibindo investimentos. 2. Elevação nos custos de produção. 3. Endividamento, recuo da expansão e forte movimento de consolidação devido aos baixos preços e à crise financeira de Deslocamento dos investimentos de greenfields para a compra de empresas em dificuldades. 5. Adiamento dos investimentos para renovação de canaviais. 6. Graves problemas climáticos e queda acentuada da produtividade, prejudicando os resultados das 3 últimas safras.

19 ROTEIRO Demanda do setor sucroenergético Oferta do setor sucroenergético Os desafios da logística

20 Expansão para áreas novas encarece o custo de logística... Produção concentrada em São Paulo, mas expandindo-se para outros Estados da região Centro-Sul, principalmente: Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais

21 EVOLUÇÃO DA ÁREA COLHIDA DE CANA-DE-AÇÚCAR 100% 90% 80% 70% Milhões de ha 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 SP OUTROS PR MG MT MS GO Fonte: MAPA. Elaboração: UNICA.

22 (bilhões de litros) PRODUÇÃO DE ETANOL POR ESTADO SAFRA 2011/2012 (bilhões de litros) CONSUMO DE ETANOL POR ESTADO EM 2011 Fonte: UNICA e ANP. Elaboração: UNICA.

23 MODALIDADE DE TRANSPORTE: PREDOMINÂNCIA DO MODAL RODOVIÁRIO Dutoviário Custo (-) (+) Hidroviário Ferroviário Rodoviário Em 2010 (mil ton) OPERADORA AÇÚCAR (mil ton.) ETANOL (mil m 3 ) ALL MS 2.279, ,33 ALL MP 1.790,26 132,88 FCA 815,40 139,96 MRS 373,26 - ALL MO 8,13 84,17 ALL MN - 77,60 Transnordestina - 3,79 Total 5.266, ,74 (%) Total produzido 13,9% 5,5% Fonte: ANTT (2011) e Secex. Elaboração: Pinheiro (2012).

24 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE ETANOL Milhões de litros Importação Exportação / / / / / /2012 Fonte: SECEX. Elaboração: UNICA. Nota: 2011/12* - estimativa.

25 90% das exportações na safra 2011/2012 foram escoadas por Santos e Paranaguá... Escoado por ferrovia 1 : Santos: cerca de 20% do Açúcar e 0,2% do etanol Paranaguá: cerca de 70% do Açúcar e 42% do etanol Fonte: Secex e Setten (2010). Elaboração: UNICA. Nota: as porcentagens refere-se a proporção do volume exportado por ferrovia em 2008.

26 Os investimentos em infraestrutura realizados pelo setor privado

27 PONTOS DE CARREGAMENTO E TRANSBORDO FERROVIÁRIO PARA TRANSFERÊNCIA DE CARGAS Local - Carregamento/Transbordo UF Intermodalidade Concessionária Ferroviária Porto destino Santa Juliana MG Usina FCA Santos Alto Taquari MT Rodoviário ALL Santos Jacarezinho PR Usina ALL Santos/Paranaguá Maringá PR Rodoviário ALL Paranaguá Londrina PR Rodoviário ALL Paranaguá Serrana SP Usina FCA Santos Ribeirão Preto SP Rodoviário FCA Santos Ituverava SP Rodoviário FCA Santos São Joaquim da Barra SP Rodoviário FCA Santos Aguaí SP Rodoviário FCA Santos São José do Rio Preto SP Rodoviário ALL Santos Fernandópolis SP Rodoviário ALL Santos Santa Adélia SP Rodoviário ALL Santos Pradópolis SP Usina ALL Santos Araraquara SP Rodoviário ALL/MRS Santos Araçatuba SP Rodoviário ALL Santos Ourinhos SP Rodoviário ALL Santos/Paranaguá Sumaré SP Rodoviário ALL Santos Pederneiras SP Hidroviário MRS Santos Jaú SP Rodoviário MRS Santos Andradina SP Rodoviário ALL Santos Fonte: Setten (2010). Concentração de investimentos do setor sucroenergético para expansão de transbordo rodo-ferroviário nas imediações das unidades produtoras (custo médio de R$ 50 milhões de reais/transbordo e quase R$ 1 bilhão/terminal)

28 MAPA DE FERROVIAS Centros de Transbordos Principais Centros Produtores de açúcar ALL Principais estradas Vias de investimento Rumo 90% do açúcar de exportação escoado por ferrovia Retirada de até 30 mil caminhões/mês das estradas 60% menos CO 2 lançados na atmosfera Capacidade de escoamento 11 milhões ton/ano até 2013 Fonte: Rumo Logística

29 MAPA DE DUTOS E HIDROVIAS Logum: Petrobrás, Raizen, Uniduto, Camargo Corrêa, Copersucar e Odebrecht Uniduto: Copersucar, Cosan, São Martinho, Santa Cruz, São João, Bunge, dentre outras - Hidrovia - Dutovia DUTOVIA TRANSPETRO km de etanoldutos Tancagem total: milhões litros Investimento de US$ 6 bilhões (LOGUM) Em 2020 Capacidade de escoamento de 20,8 bilhões litros HIDROVIA Construção de terminais Até comboios (1 fase) e movimentação de 4 milhões de m 3 ano DUTOVIA UNIDUTO 600 km de etanoldutos Investimento de R$ 2,9 bilhões de reais Capacidade - 16,6 bilhões de litros/ano Fonte: Logum e Uniduto.

30 CONSIDERAÇÕES FINAIS Etanol Concentração do consumo nacional no Estado de São Paulo + concentração das exportações em Santos/SP e Paranaguá/PR + avanço na fronteira agrícola para o Centro-Oeste necessidade do desenvolvimento da logística eficiente e competitiva dutos apresentam-se como melhor opção Açúcar Expansão da fronteira agrícola para o Centro-Oeste + expansão das exportações de açúcar redução dos custos logísticos para exportação ferrovias apresentam-se como melhor opção Portos Modernização para expansão das exportações; Redução dos custos de fobagem; Aumento da capacidade de armazenamento nos portos; Expansão dos transbordos ferroviários e dutoviários; Descentralização dos portos de Santos/SP e Paranaguá/SP.

31 Obrigado