Educação Financeira e Previdenciária Case - Fundação CEEE. Magdarlise Dal Fiume Germany Gerente Relações Institucionais

Transcrição

1 Educação Financeira e Previdenciária Case - Fundação CEEE Magdarlise Dal Fiume Germany Gerente Relações Institucionais

2 Programa de Educação Financeira e Previdenciária - Criação Aprovado pela PREVIC em janeiro de É constituído de vários projetos desenvolvidos ao longo dos 30 anos da Fundação CEEE.

3 Programa de Educação Financeira e Previdenciária - Criação Origem: Utilização de ferramentas de gestão desde 1995, como certificação ISO 9001, facilitando a coleta de informações: controle de reclamações/sugestões pesquisas de satisfação estudo das características dos diversos públicos (idade, nível de escolaridade, tipo de vínculo etc.) Criação de projetos para atender as necessidades dos diversos públicos

4 Programa de Educação Financeira e Previdenciária - Gerenciamento As ações possuem projetos, cronogramas e indicadores de performance cujos resultados são discutidos em reuniões de gestão com a presença de gerentes e diretores da entidade. Os projetos, cronogramas e indicadores ficam disponíveis na intranet para acesso a todos os colaboradores da empresa.

5 PROJETO / PROGRAMA 1 - NOME DO PROJETO PROGRAMA : Educação Previdenciária / Comunicar para educar: Informação ao participante 2 - OBJETIVO: Promover o aculturamento dos clientes em relação ao negócio previdenciário. As publicações (Fundação CEEE em Revista, Fundação on line, Boletim Fundação, SENGE Previdência em notícia) dirigida aos participantes da instituição, foram criadas como um instrumentos de comunicação direta da empresa com seus clientes para reforçar o vínculo entre esses dois pólos, trabalhar a imagem institucional, disponibilizando informações importantes para todas as categorias de participantes da Fundação CEEE. Objetivo 3 - JUSTIFICATIVA: Atender a diretriz Fortalecer a posição no segmento de previdência complementar, estratégico: 1.2 Reduzir o número de ações judiciais especificamente ao desdobramento Garantir a sustentabilidade do pagamento de benefícios a médio e longo prazo. Gerenciamento do Projeto 4 - RESPONSÁVEL: GRI 5 - ENVOLVIDOS (Relacionar as áreas envolvidas): GAD 6 - CUSTOS PROJETADOS: R$ ,00 Revista Desenvolvimento: custo zero Impressão, correio, sacos plásticos: R$ ,00 Fundação on line Desenvolvimento: custo zero SENGE Previdência em notícia Desenvolvimento: custo zero Reformulção do site Desenvolvimento: custo zero marketing Desenvolvimento: custo zero Material Aposentados Vida Nova Desenvolvimento: custo zero 7 - CRONOGRAMA: Anexo Impressão, 8 - INDICADORES: CDs, correio, satisfação envelopes: com os R$ veículos 3.620,00 de comunicação. Percepção da imagem da Fundação Seu retrato na Fundação CEEE Desenvolvimento: custo zero

6 Gerenciamento do Projeto Etapas REVISTA Período % etapa Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Projeto editorial Projeto Gráfico Pesquisa de informações Reportagem / Redação Editoração Revisão / Ajustes Finalização Produção Gráfica Distribuição Arquivo MARKETING Seleção de informações Edição das informações Seleção do público Elaboração e envio do

7 % satisfação Gerenciamento do Projeto Divulgação- % Satisfação com a Revista Total de pesquisas Total de pessoas % satisfação com a mês respondidas Satisfeitas Revista ,8 83, ,9 87, Satisfação com Revista Anos % satisfação com revista meta

8 Programa de Educação Financeira e Previdenciária Preparação para Aposentadoria Planejamento Financeiro e Orçamento Familiar Atendimento Individualizado Consultoria Financeira Grupo de Teatro Encenação Projeto Conheça e Avalie a Fundação Projeto Jogos Interativos Projeto Boletim Contracheque Programa Informação ao Participante Programa Palestras Institucionais Programa Venda do Plano Programa Expansão Programa PREVenir

9 Preparação para aposentadoria Espaço para discussão e reflexão sobre a aposentadoria, buscando prevenir desadaptações nesta fase da vida. Informar sobre os benefícios previstos no Regime Geral de Previdência Social e nos planos administrados pela Fundação CEEE, bem como realizar simulação de cálculo individualizado. Oferecer informações sobre opções financeiras com os recursos disponíveis ao projeto de vida individual. Onde investir? Quais são as oportunidades abertas ao mercado?

10 Preparação para aposentadoria Grupos de no máximo 25 participantes (incluindo familiares). Encontros reflexivos, dinâmicas de grupo, palestras e debates, com carga de 24 horas/aula. Programa desenvolvido pelo Serviço Social.

11 Planejamento Financeiro e Orçamento Familiar Cursos com especialistas com carga horária de 8h/aula e distribuição de material didático. Oportuniza aos participantes ativos e assistidos bem como a seus familiares o acesso a informações sobre planejamento e controle de gastos pessoais e familiares.

12 Programa de Consultoria Financeira Auxilia os participantes ativos e assistidos na visualização da relação entre os rendimentos mensais e os gastos familiares; identifica possíveis pontos de desequilíbrio e despesas que possam ser suprimidas ou minimizadas; objetiva a melhoria das condições financeiras no médio e longo prazo.

13 Programa de atendimento individualizado Atende participantes, assistidos e familiares que procuram o Serviço Social devido a sintomas como depressão, dificuldades de relacionamento familiar e outros, que frequentemente estão associados a endividamento. É realizado pelo Serviço Social em salas que oferecem sigilo através de entrevistas individuais, com casais ou com a família.

14 Grupo de Teatro Encenação Através do trabalho lúdico, proporciona aos colaboradores da Fundação CEEE, participantes e empregados das Patrocinadoras, informações sobre previdência complementar e reflexões sobre qualidade de vida.

15 Conheça e avalie a Fundação Oportuniza aos participantes conhecer as dependências e processos desenvolvidos na Fundação CEEE; proporciona um contato direto com a rotina e funcionamento da empresa; criar multiplicadores que possam difundir a cultura da entidade entre seus colegas.

16 Jogos interativos Difundir conceitos e ampliar o conhecimento dos participantes sobre previdência complementar através de jogos de perguntas e respostas disponibilizados no site da empresa.

17 Boletim Contra cheque Divulgar notícias da Fundação e dicas sobre educação financeira e previdenciária.

18 Programa de informação Utiliza os veículos de comunicação da empresa para difundir mais informações sobre educação previdenciária, identificando as matérias com um selo específico; Revista semestral; Site institucional; Informativo Fundação online mensal; marketing.

19 Programa de Palestras Institucionais As palestras institucionais buscam nivelar informações sobre acontecimentos e atividades da Fundação: patrimônio, rentabilidade, distribuição dos ativos, número de participantes, características dos planos

20 Venda do Plano Estimular o ingresso de participantes nos planos previdenciários administrados pela Fundação CEEE. Difundir a importância da educação previdenciária desde o início da carreira profissional e apresentar as vantagens de planos administrados por fundos de pensão em relação aos demais produtos previdenciários. Campanhas: Palestras, folders, brindes, visitas ao setor de trabalho, pós venda...

21 Campanhas de adesão

22 Programa de expansão Disseminar a cultura previdenciária nas empresas e/ou entidades de classe potenciais, como apoio às políticas de RH e/ou ao fortalecimento das relações associativas.

23 Programa PREvenir O PREVenir é um Programa que busca gerenciar riscos futuros para preservar e garantir o pagamento dos benefícios dos participantes, através de um amplo processo de gestão, democrático, participativo e transparente.

24 Etapas do Programa ETAPA 1: Estudo inicial ETAPA 2: Coleta de sugestões ETAPA 3: Tabulação dos dados ETAPA 4: Estudo de viabilidade ETAPA 5: Implementação ETAPA 6: Acompanhamento e prestação de contas ETAPA 7: Sistematização do Programa

25 ETAPA 1: Estudo inicial - janeiro a abril 2009 Identificação das ameaças Diagnóstico inicial Elaboração do relatório

28 ETAPA 3: Tabulação dos dados - julho e agosto 2009 Tabulação das sugestões dos participantes e das entidades associativas.

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33 Comunicação Envio do Jornal PREVenir aos participantes, esclarecendo dúvidas e relatando desdobramentos do Programa. Julho Agosto Outubro

34 Prestação de contas

36 Resultados

37 Nossas convicções Não é possível querer comunicar ou se relacionar da mesma forma com públicos diferentes. Acompanhamos dentro das organizações a mudança das gerações que nada mais é do que a mudança da própria sociedade.

38 Perfis a serem atendidos Os veteranos Preferem revista e Os baby boomers Palestras (95% dizem ler revista da Fundação CEEE) Geração x Lêem revistas, boletins eletrônicos e marketing Geração y Preferem jogos, desafios (600 participações em duas edições dos jogos) Geração z...?? - Geração cibernética

39 Obrigada!