RADIOGRAFIA DO INVESTIDOR DE FUNDOS NO BRASIL. IBOPE Opinião

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1 RADIOGRAFIA DO INVESTIDOR DE FUNDOS NO BRASIL

2 METODOLOGIA 1. Estimativa de Investidores Pessoas Físicas entrevistas telefônicas com população brasileira de 18 anos ou mais das classes ABC. Margem de erro amostral máxima estimada para o total da amostra é de + ou 3 pp, com 95% de confiança. 2. Radiografia de Investidores Pessoas Físicas 503 entrevistas telefônicas em domicílios das classes AB. Margem de erro amostral máxima estimada para o total da amostra é de + ou 4 pp, com 95% de confiança. 3. Radiografia de Investidores Pessoas Jurídicas 400 entrevistas telefônicas com Decisor de Investimentos da empresa. Margem de erro amostral máxima estimada para o total da amostra é de + ou 5 pp, com 95% de confiança.

3 Quantos são os brasileiros que aplicam em fundos de investimento atualmente?

4 ESTIMATIVA Brasileiros milhões Brasileiros 18+ ABC Investidores em Fundos 54 milhões 2,4 milhões 4,5% 3,2% 5,8% 1,6 mi 3,0 mi

5 Disposição para investir caso ganhasse uma quantia suficiente NÃO INVESTIDORES 31%30% 27% 31% 25%25% 8% 9% Muito Disposto Mais ou menos Disposto Pouco Disposto Nada +/- +/- +/- +/- Disposto Geral Possui Poupança

6 RADIOGRAFIA DO INVESTIDOR DE FUNDOS NO BRASIL

7 PERFIL PESSOA FÍSICA Idade 16 a 29 16% Fem 44% Masc 56% 30 a 39 19% 40 a 49 26% Sexo %

8 PERFIL PESSOA FÍSICA Solteiro 27% Casado 57% Filhos Separado / Viúvo 16% Não 32% Sim 68%

9 PERFIL PESSOA FÍSICA Renda Familiar Mensal B/C 47% A 53% Renda + de ,01 10% De 9.600,01 a ,00 De 4.800, 01 a 9.600,00 De 1.200,01 a 4.800,00 22% 30% 24% Classe Social Até %

10 PERFIL PESSOA FÍSICA Outros 12% Até 8ª Série Do Fund. 4% Capital 88% Ens. Médio 23% Superior 72%

11 PERFIL PESSOA FÍSICA Pequena parcela 32% Onde investe Pouco menos da metade 22% Corretora 7% Banco especializado 9% Outro 4% Banco de varejo 89% Pouco mais da metade Grande parcela 11% Quanto aplica em fundos 31%

12 PERFIL PESSOA FÍSICA 1 fundo 38% Entre 2 e 4 fundos 52% Faixa de aplicação atual 5 ou mais fundos 7% Quantos fundos Até 5 mil Entre 5 e 20 mil Entre 20 e 50 mil Entre 50 e 100 mil Acima de 100 mil 23% 26% 16% 9% 13%

13 PERFIL PESSOA JURÍDICA Agri/Pec 4% Serviços 49% Indústria 22% Comércio 37% Outros 23% Capital 77%

14 PERFIL PESSOA JURÍDICA Até 50 funcionários 60% Entre 50 e 100 Entre 100 e 500 Entre 500 e 1000 Acima de % 5% 15% 14% Não Opinou 10% Até 100 mil 35% Faturamento Março 2005 Mais de 1 milhão 24% De 100 mil a 1 milhão 30%

15 PERFIL PESSOA JURÍDICA Corretora 4% Banco especializado 15% Outro 4% Banco de varejo 87% Quanto aplica em fundos Pequena parcela 35% Onde investe Pouco menos da metade Pouco mais da metade 11% 25% Grande parcela 23%

16 PERFIL PESSOA JURÍDICA 1 fundo 31% Entre 2 e 4 fundos 5 ou mais fundos 13% Quantos fundos 51% Faixa de aplicação atual Até 5 mil Entre 5 e 20 mil 12% 14% Entre 20 e 50 mil Entre 50 e 100 mil 13% 11% Acima de 100 mil 40%

17 INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS Já ouviu falar de... ESPONTÂNEA ESTIMULADA FÍSICA JURÍDICA FÍSICA JURÍDICA % % % % DI/"referenciado DI" Renda fixa/ "pré-fixado" Ações/ "Ibovespa"/ "IBX" Cambiais Previdência/ "PGBL"/ "FAPI"/ "VGBL" Multimercados/ "mistos" Curto prazo Privatização Imobiliários Referenciados Direitos creditórios/ "FDIC s" CDB Outras respostas

18 INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS Pessoa Jurídica Pessoa Física Quantia mínima para aplicar em fundo no Brasil hoje (espontânea) Pessoa física Pess A partir de R$ 50,00 7% 3% Entre R$ 50,00 e R$ 500,00 13% 30% Entre R$ 500 e R$ 1.000,00 14% 8% 19% Entre R$ e R$ 5.000,00 13% 15% 18% 4% cios 4% 4% 3% 3% Agricultura Criação animais 3% 1% 1% 2% 1% 1% 0% Entre R$ 5.000,00 e R$ ,00 Ouro Dólar A partir de R$ ,00 Bolsa de Valores Imóveis Não sabe/ Não opinou 6% 12% 7% 16% 22% 30%

19 INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS Rentabilidade praticada no país por mês (espontânea) Mínima Pessoa física Máxima Pessoa jurídica Pessoa física Pessoa jurídica Até 0,5% Menos de 03 meses 12% Menos de 03 meses 10% 10% 9% Até 1,2% De 03 a 06 meses De 0,6% a 0,9% 10% De 03 a 06 meses 12% 14% 15% De 1,3% a 1,7% Mais de 06 a 09 meses De 1,0% a 1,2% 23% Mais de 06 a 09 meses 26% 17% 19% De 1,8% a 3% Mais de 09 a 12 meses De 1,3% a 2% Mais de 12 a 24 meses Acima de 2% Mais de 24 meses Não sabe Não sabe/ Não opinou 9% Mais de 09 a 12 meses 13% 13% Mais de 12 a 24 meses 9% 32% Mais de 24 meses 31% 8% Não sabe/ Não opinou 6% 10% 10% 6% 7% 8% 6% De 3,2% a 9% 42% 40% Acima de 10% Não sabe Pessoa Jurídica Pessoa Física 75%

20 INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS Taxa de administração cobrada no país por ano (espontânea) Mínima Pessoa física Máxima Pessoa jurídica Pessoa física Pessoa jurídica Até 0,8% Menos de 03 meses 7% 9% Menos de 03 meses 7% 7% Até 3% 03 a 06 meses De 1,0% a 3% 15% 17% De 03 a 06 meses 12% 14% De 3,2% a 6% Mais de 06 a 09 meses Acima de 3% Mais de 09 a 12 meses 17% 19% Mais de 06 a 09 meses 62% Mais de 09 a 12 meses 55% 16% 23% Acima de 6% 65% 56% Não sabe Mais de 12 a 24 meses 13% 14% Mais de 12 a 24 meses 13% 14% Não sabe Mais de 24 meses 13% 32% Mais de 24 meses 13% 32% Não sabe/ Não opinou 8% 6% Pessoa Jurídica Não sabe/ Não opinou Pessoa 8% Física 6% 75%

21 INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS Impostos que incidem sobre fundos (Espontânea) Pessoa física Pessoa jurídica Imposto de renda IOF CPMF ISS Cofins Outros Nenhum/ nada Não sabe/ Não opinou 2% 1% 0% 4% 3% 5% 1% 1% 22% 13% 59% 62% 40% 51% 39% 47%

22 INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS VERDADEIRA FALSA FÍSICA JURÍDICA FÍSICA JURÍDICA % % % % IR diminui quanto mais tempo permanece (p/ fundos não só de ações) IR varia conforme prazo médio da carteira (p/ fundos não só de ações) Títulos, ações ou outros investimentos da carteira são patrimônio dos cotistas e não da administradora IR sobre fundos só de ações é menor que sobre demais fundos Se seguir regulamentação, administradora pode falir e cotistas não perderão nada

23 O que é a Conta Investimento (entre quem ouviu falar) INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS Pode migrar de um p/ outro sem CPMF 66% 67% Numa só instituição c/ vantagens nas taxas de adm 9% 16% Conta corrente c/ pequeno rendimento Nenhuma/não sabe/não opinou 4% 5% 16% 22% 73% PF e 80% PJ já ouviram falar

24 Como se informa sobre fundos e outras aplicações (Espontânea) HÁBITOS FÍSICA JURÍDICA % % Gerente do banco Jornais/ cadernos de finanças Revistas de economia/ finanças Programas de TV/ Rádio sobre finanças Sites das instituições Publicações/ correspondência Sites sobre finanças Conversas com amigos/ parentes/ colegas Consultor financeiro autônomo Site "como investir"/ da ANBID Outras Não sabe/ Não opinou 02 01

25 HÁBITOS Como acompanha seus fundos FÍSICA JURÍDICA % % Vê saldo no extrato Vê rentabilidade no extrato Compara com investimentos Compara com índices Conversa c/ gerente/ corretor Compara com instituições Não sabe/ Não opinou 07 06

26 Pessoa Jurídica Quanto tempo permanece em um fundo Pessoa Física Menos de 03 meses De 03 a 06 meses 5% 10% 19% Pessoa física 24% HÁBITOS 43% PJ Pessoa ju Mais de 06 a 09 meses 7% 13% Mais de 09 a 12 meses 19% 13% 10% 10% s 4% 4% 3% 3% Agricultura Criação animais 3% 1% Ouro 1% 2% 1% 1% 0% Mais de 12 a 24 meses Dólar Imóveis Mais de 24 meses Bolsa de Valores Não sabe/ Não opinou 8% 6% 14% 13% 18% 41% 46% Mulheres contra 37% Homens

27 Periodicidade com que avalia o desempenho dos fundos HÁBITOS Diariamente 7% 16% Mensalmente 48% 59% Trimestralmente Semestralmente 17% 15% 10% 5% Anualmente 3% 12% Mais que anualmente Não sabe/ Não opinou 3% 1% 4% 2% Pessoa Jurídica Pessoa Física 75%

28 Manter bom relacionamen to c/ bancos Ter dinheiro guardado Manter valor do dinheiro e usar como capital de Nenhuma delas Deixar para os filhos Velhice/ aposentador ia Realizar projeto/ compra Valorizar, usa qdo necessitar Emergência s/ segurança HÁBITOS Principal objetivo do investimento Pessoa Física 1% 5% 11% 20% 30% 33% Velhice/ aposentadoria Deixar para os filhos Realizar projeto/ comprar algo Manter valor e usar quando precisa Por segurança para emergências 1% 8% 10% 19% 24% 25% 32% 1% Ouro 1% Manter bom relacionamen 1% 1% -to c/ bancos 2% Dólar a de Valores 0% Imóveis 13% Aumentar o capital da empresa Ter dinheiro guardado Juntar capital para projeto futuro Manter valor do dinheiro e usar como capital de giro

29 Vantagem de aplicar em fundos OPINIÃO SOBRE SERVIÇOS Segurança Rentabilidade Liquidez Comodidade Relacionamento c/ banco 25% 24% 24% 23% 21% 25% 15% 11% 13% 16% Nenhuma/Não sabe/opinou 2% 1%

30 OPINIÃO SOBRE SERVIÇOS Desvantagem de aplicar em fundos Risco de Perdas Prejuízo se precisa do R$ Rentabilidade pequena 35% 30% 23% 25% 22% 27% Taxa de administração 11% 12% Quantia mínima muito alta Nenhuma/Não sabe/opinou 5% 4% 4% 3%

31 OPINIÃO SOBRE SERVIÇOS Fundo é... RISCO RENTABI LIDADE LIQUI DEZ TRIBU TAÇÃO COMODI DADE % % % % % Melhor POUPANÇA Igual Pior Melhor BOLSA Igual Pior Melhor CDB Igual Pior Melhor IMÓVEIS Igual Pior

32 OPINIÃO SOBRE SERVIÇOS Fundo é... RISCO RENTABI LIDADE LIQUI DEZ TRIBU TAÇÃO COMODI DADE % % % % % Melhor POUPANÇA Igual Pior Melhor BOLSA Igual Pior Melhor CDB Igual Pior Melhor IMÓVEIS Igual Pior

33 OPINIÃO SOBRE SERVIÇOS Tipo de orientação quando aplica Pessoa física Pessoa j Questionam sobre objetivos/riscos e orientam Indicam fundo que + rende sem questionar Informam só fundos disponíveis, sem explicação, cliente decide sem ajuda Indicam fundo de interesse da instituição sem questionar Pessoa Jurídica Nenhuma dessas Não sabe/ Não opinou Pessoa Física 6% 8% 4% 3% 2% 2% 41% 40% 26% 29% 21% 18%

34 IMAGEM DO MERCADO Confiança nas instituições do mercado de fundos no Brasil Geral Possui Poupança Confia 77% 83% Não confia 20% 15% Não sabe/ Não opinou 3% 2% Pessoa Jurídica Pessoa Física 75%

35 IMAGEM DO MERCADO Atuação das instituições do mercado de fundos Geral Possui no Poupança Brasil Ótima 5% 6% Boa 52% 61% Regular 28% 35% Ruim 3% 3% Péssima 3% 1% Não sabe/ Não opinou 2% 0% Pessoa Jurídica Pessoa Física 75%

36 Regulamentação do mercado de fundos no Brasil Geral IMAGEM DO MERCADO Possui Poupança Está melhor agora e já se notam os efeitos Está melhor agora, mas os efeitos virão depois 22% 25% 29% 34% 51% e 59% Está igual ao que sempre foi 29% 26% Está pior agora 13% 10% Não sabe/ Não opinou 7% 5% Pessoa Jurídica Pessoa Física 75%

37 ATITUDES Concordam Totalmente ou em Parte que... FÍSICA JURÍDICA % % Quem investe em fundos é alguém ponderado, que tem responsabilidade 86 - Atualmente os fundos ainda são a melhor opção de investimento Quem investe na bolsa é alguém corajoso, que gosta de arriscar O que importa é a confiança e o atend., porque a rentabilidade é igual no mercado todo 72 69

38 ATITUDES Concordam Totalmente ou em Parte que... FÍSICA JURÍDICA % % Os fundos que oferecem maior rentabilidade são também os de maior risco É difícil entender bem como funcionam os fundos e tirar o melhor proveito deles A maior parte dos fundos serve mais p/ não perdermos dinheiro, do que p/ ganharmos A rentabilidade só é boa em fundos que exigem aplicação inicial muito alta, só p/ quem tem muito dinheiro 65 58

39 Totalmente satisfeito Muito satisfeito Mais satisfeito que insatisfeito Mais insatisfeito que satisfeito Muito insatisfeito Totalmente insatisfeito Não sabe/ Não opinou Satisfação Geral com Investimento em Fundos 5% 9% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 17% 15% 21% 18% Pessoa física Pessoa Jurídica 45% 49% ATITUDES Pessoa jurídic 67% e 73% Pessoa Física