NFS-e. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Manual Operacional do Prestador de Serviços

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1 te 2012 NFS-e Nta Fiscal de Serviçs Eletrônica Manual Operacinal d Prestadr de Serviçs Este manual tem cm bjetiv rientar s usuáris, sbre s prcediments relativs a crret manusei de td sistema, detalhand cada prcediment e esclarecend cada term d vcábul tributári. FREIRE 02/01/2012

2 ÍNDICE APRESENTAÇÃO... 4 VISÃO GERAL SOBRE O SISTEMA... 5 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-E), O QUE É?... 6 RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS (RPS), O QUE É?... 7 DAS DOCUMENTO DE AREECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL... 9 SIMBOLOGIAS E ÍCONES ENTENDENDO O GRID Editável Adicinar um nv registr n grid: Nã Editável PORTAL DE NOTA FISCAIS, O QUE É? CREDENCIAMENTO, O QUE É? ACESSANDO O SISTEMA ACESSANDO O SISTEMA (TELA PRINCIPAL) ACESSANDO MENU - CONFIGURAÇÕES/EMPRESA ACESSANDO MENU - CADASTRO DE USUÁRIO Pass a pass para adicinar nv usuári: Pass a Pass para cnfigurar permissã para usuáris: ACESSANDO MENU EMISSÃO NFS-E ACESSANDO MENU EMISSÃO SUBSTITUIÇÃO ACESSANDO MENU EMISSÃO DECLARAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS ACESSANDO MENU EMISSÃO DE GUIA (ISSQN) ACESSANDO MENU CONSULTA NFS-E POR PERÍODO ACESSANDO MENU CONSULTA RE-EMISSÃO DE GUIA (ISSQN) ACESSANDO MENU CONSULTA LISTAGEM/RELATÓRIOS ACESSANDO MENU CONSULTA MENSAGEM ERRO/ALERTA ACESSANDO MENU OUTROS CHAT ONLINE ACESSANDO MENU CONSULTA TROCA SENHA

3 ANTES DE UTILIZAR O SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA (NFS-e) LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL! O prpósit deste manual de instruções é ajudar a beneficiar-se inteiramente de td ptencial d Sistema Integrad de Nta Fiscal de Serviçs Eletrônica (NFS-e). Pr iss recmendams que vcê se familiarizasse cm suas funções e suas perações lend manual atentamente antes de cmeçar a usar prdut. Guarde este manual à mã cm uma referência para s prcediments de perações e cnfiguraçã. 3

4 APRESENTAÇÃO Este manual tem cm bjetiv apresentar s prcediments de utilizaçã d prtal de Nta Fiscais de Serviçs Eletrônica (NFS-e), implementad pela Secretária de Finanças deste Municípi. Assim quant cumpriment d dispst d incis XXII d art. 37 da Cnstituiçã Federal, incluíd pela Emenda Cnstitucinal nº42, de 19 de dezembr de 2003, segund qual as administrações tributárias da Uniã, ds Estads, d Distrit Federal e ds Municípis. Atividades essenciais a funcinament d Estad atuarã de frma integrada, inclusive cm cmpartilhament de cadastrs e de infrmações fiscais, na frma da lei u cnvêni. Esse prjet visa benefíci das administrações tributárias padrnizand e melhrand a qualidade das infrmações, racinalizand s custs e gerand mair eficácia, bem cm aument da cmpetitividade das empresas brasileiras pela racinalizaçã das brigações acessórias. Que deverá ser adtad prgressivamente pels municípis. Cm a implantaçã desde dcument eletrônic NFS-e, tem-se intuít de melhrias e benefícis para: SOCIEDADE A preservaçã d mei ambiente cm a diminuiçã d us d papel; Oferecer prtunidades de negócis e empregs na prestaçã de serviçs vinculads à Nta Fiscal Eletrônica; Cnsulta em temp real da regularidade de dcuments fiscais; Incentiv a cmérci eletrônic; EMPRESA Simplificaçã de brigações acessórias, cm a dispensa de AIDF - Autrizaçã de Impressã de Dcuments Fiscais e da DMS Declaraçã Mensal de Serviçs Prestads. Reduçã ds custs de desenvlviment, treinament e manutençã de sistemas. Reduçã ds custs de aquisiçã, impressã, guarda envi de dcuments fiscais; Pssibilidade de aument da cmpetitividade das empresas brasileiras pela racinalizaçã das brigações acessórias (reduçã d Cust - Brasil ) e estímul as negócis eletrônics. Incentiv a e-business. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Eliminaçã das fraudes relacinadas a autrizaçã e emissã de dcuments fiscais; Aprimrament d cntrle fiscal e mair rapidez e eficiência na btençã ds registrs de perações de prestaçã de serviçs; Aderência a sistema Public de Escrituraçã Digital SPED; Pssibilidade de se timizar a atuaçã das administrações tributarias municipais através da adçã de sluçã tecnlógica que prpiciem aperfeiçament ds prcediments ficais; Melhria da qualidade das infrmações btidas, cm a cnseqüente diminuiçã ds custs e pssibilidade de intercambi entre s fiscs 4

5 VISÃO GERAL SOBRE O SISTEMA Cm uma interface gráfica amigável e dinâmica, sistema dispnibiliza em um únic ambiente tdas as infrmações necessárias, atendend mdel cnceitual da ABRASF (Assciaçã Brasileira de Secretaria e Finanças). Transmitind ttal credibilidade e cnfiança ns prcess relacinad à Nta Fiscal de Serviçs Eletrônica (NFS-e). O sistema pssui sua platafrma WEB, pdems ser visualizads melhr através ds brwsers hmlgads cm prtal: INTERNET EXPLORE 6, 7 e 8 e FIREFOX 3.6 cm blquei PpUp (desativad). A Prefeitura Municipal de Mdel se rgulha em manter este prgrama afinad cm as melhres práticas e cm a mais recente platafrma tecnlógica existente n mercad. 5

6 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-E), O QUE É? A Nta Fiscal de Serviçs Eletrônica - (NFS-e) é dcument fiscal de existência exclusivamente digital, gerad e armazenad eletrnicamente para dcumentar s fats geradres sujeits à tributaçã d ISSQN - Impst Sbre Serviçs de Qualquer Natureza. A Nta Fiscal de Serviçs Eletrônica - (NFS-e), irá substituir à emissã manual de Nta Fiscal, pdend ser cnsultada, impressa e re-impressa a qualquer mment, quand necessári, sem a necessidade de armazenament em ambiente físic pels prestadres u tmadres de serviçs. A respnsabilidade pela guarda das infrmações é exclusivamente da Prefeitura. Figura 1 - Mdel NFS-e 6

7 RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS (RPS), O QUE É? A NFS-e smente será gerada cm a utilizaçã ds serviçs infrmatizads dispnibilizads pela secretaria. Esse tip de serviç pressupõe riscs inerentes à ininterrupta dispnibilidade, fazend cm que, em mments esprádics, pr mtiv de frça mair, fique indispnível. N intuit de prver uma sluçã de cntingência para cntribuinte, fi criad Recib Prvisóri de Serviçs (RPS). Que é um dcument de psse e respnsabilidade d cntribuinte, que deverá ser gerad manualmente u pr alguma aplicaçã lcal, pssuind uma numeraçã seqüencial crescente e devend ser cnvertid em NFS-e n praz estabelecid cnfrme legislaçã municipal. O RPS deverá ser emitid na data de prestaçã d serviç. Este dcument pderá atender, também, àqueles cntribuintes que, prventura, nã dispnham de infra-estrutura de cnectividade cm a secretaria em temp integral, pdend gerar s dcuments e enviá-ls, em lte, para prcessament e geraçã das respectivas NFS-e. Para que RPS pssa fazer parte de um lte a ser enviad para geraçã de NFS-e crrespndentes, é necessária que cntribuinte pssua algum tip de aplicaçã instalada em seus cmputadres, desenvlvida pel própri cntribuinte, seguind as especificações dispnibilizadas nas legislações vigentes e Prtal da secretaria. 7

8 DAS - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL A Lei Cmplementar nº 123, de 14 de dezembr de 2006, instituiu Regime Especial Unificad de Arrecadaçã de Tributs e Cntribuições devids pelas Micrempresas e Empresas de Pequen Prte - Simples Nacinal. Cm bjetiv de dar tratament diferenciad a ser dispensad às micr e pequenas empresas, n âmbit ds pderes da Uniã, ds Estads, d Distrit Federal e ds Municípis. O Simples Nacinal substituiu Simples Federal, que era pag pr intermédi d DARF Simples. É pribida a recepçã de DARF Simples cm "Períd de Apuraçã" superir a O pagament d Simples Nacinal é feit pr mei d DAS - Dcument de Arrecadaçã d Simples Nacinal. O valr devid relativ a Simples Nacinal é calculad em sistema infrmatizad dispnível para cntribuinte na página d Simples Nacinal, na Internet ( O cntribuinte deve, brigatriamente, utilizar esse sistema para realizar cálcul d valr devid e a impressã d dcument de arrecadaçã. 8

9 SIMBOLOGIAS E ÍCONES Para melhr entender a funcinalidade ds btões encntrads n menu peracinal das telas, é apresentad abaix uma tabela cm tds s btões cm suas funcinalidade e atalhs. Btões O que é Atalhs Habilita frmulári para ediçã Atualiza Frmulári Ajuda F12 Sair / Fechar [ALT] + [F4] Incluir Registr n grid [CTRL] + [INSERT] Altera grid Excluir Registr n grid [CTRL]+[DELETE] Atualizar Registr n grid ALT+[A] Salva alterações realizadas n grid [CTRL]+[S] Cancela alterações realizadas n grid Figura 2 - Tabela Símbls e Ícnes 9

10 ENTENDENDO O GRID Os Grids sã encntrads em frmuláris que necessitam de cruzament de infrmações, tant n mment d cadastr cm nas cnsultas, sã também cnhecids cm frmuláris filhs e, agem cm uma espécie de assciaçã criand agrupaments de infrmações. Existem dis tips de grid: grid Editável e Nã Editável. EDITÁVEL O grid editável pssui s btões para realizar perações n própri grid. Neste grid, é pssível realizar as perações de incluir um nv registr, alterar um registr, excluir u atualizar este registr. A passar muse em cima d icne de cada btã é mstrada a funcinalidade d btã. Btões da grid Figura 3 - GRID Editável ADICIONAR UM NOVO REGISTRO NO GRID: 1. Abra a tela nde cntem grid, a qual deseja adicinar um nv registr através d menu especific; 2. Clique n btã para inserir nv registr; 3. Selecine camp que deseja alterar e clique n btã, para habilitar md de ediçã; 4. Quand grid estiver em md de ediçã mstrará dis nvs btões n lugar ds btões padrões, e. Para salvar qualquer alteraçã é necessári clicar em OK. 5. Para excluir um registr selecine- e clique n ; 6. Cas alguma alteraçã n grid cm uma inclusã de nv registr nã apareça, pderá atualizar a grid clicand em. 10

11 NÃO EDITÁVEL N GRID nã editável para realizar perações basta um dupl clique na área branca, cas ela esteja vazia para que uma nva tela seja acessada. Cas haja algum dad basta um dupl clique na infrmaçã para acessar uma nva tela, send pssível acrescentar e/u alterar nvs dads. Figura 4 - GRID Nã Editável 11

12 PORTAL DE NOTA FISCAIS, O QUE É? É um canal de serviçs nline, dispnibilizad pela Secretaria de Finanças d Municípi de Mdel. Tem cm bjetiv a divulgaçã de infrmações sbre a Nta Fiscal de Serviçs Eletrônica (NFS-e), crdenada pel ENCAT, tend cm finalidade a alteraçã da sistemática atual de emissã de Ntas Fiscais em papel pela emissã nline da NFS-e cm validade jurídica para tds s fins. Algumas funcinalidades existentes n prtal: MENU Acess Credenciament, Acess a Sistema; Cnfigurações/Empresas Meus Dads (Empresa/Marca) Cadastr de Usuáris Menu Emissã NFS-e Substituiçã Declaraçã de Serviçs Tmads Emissã de Guia (ISSQN) MENU Cnsulta NFS-e pr Períd Re-emissã de Guia de (ISSQN) Listagem/Relatóris Mensagem Err/Alerta MENU Outrs Chat Online Trca Senha Sair d Sistema Figura 5 - Prtal NFS-e 12

13 CREDENCIAMENTO, O QUE É? O credenciament é um prcess frmal, através d qual cntribuinte interessad vluntariamente u sb brigatriedade slicita a autrizaçã a órgã cmpetente para emissã de Nta Fiscal de Serviçs Eletrônica (NFS-e). A etapa d Credenciament d Prestadr de Serviç é necessária para que haja preenchiment e validaçã das infrmações d respnsável pela empresa e desta frma para que seja gerada senha de acess a sistema. A slicitaçã d credenciament deverá ser slicitad e emitid nline, pr mei da internet (Rede Mundial de Cmputadres), n site (síti) mediante preenchiment ds dads slicitads cnfrme imagem a seguir. Menu Principal cr cinza. Sub Menu cr vermelh. Figura 6 - Menu Acess A clicar em Menu Acess/Credenciament, será exibid frmulári de credenciament para emissã de NFS-e, cnfrme figura e preenchiment das cnsiderações descritas a seguir., 1º pass: Selecine filtr de pesquisa que identificará a seleçã d Prestadr de Serviç slicitar credenciament. OBS 1: Após clicar n btã pesquisar, send válids s parâmetrs infrmads ns passs 1 e 2, autmaticamente sistema carregará s dads d prestadr cnfrme s seguintes camps: 2º pass: Deverá infrmar a numeraçã crrespndente a tip de filtr selecinad n 1º pass. 3º pass: Clique aqui para Pesquisar. OBS 2: que receberá ntificações d andament d credenciament. Figura 7 - Credenciament 4º pass: Deverá infrmar CPF d representante, respnsável pela slicitaçã d credenciament d prestadr de serviçs, assim cm s demais camps. 5º pass: Clique aqui para imprimir frmulári de slicitaçã d credenciament, que deverá ser entregue a setr tributári da prefeitura, cnfrme especificaçã cntida n mesm. 6º pass: Após preencher frmulári e slicitar credenciament imprima seu requeriment. 13

14 Lembrete/Dica (Credenciament): Após at d preenchiment d frmulári de slicitaçã sistema valida as infrmações preenchidas e gera requeriment de credenciament de frma autmática após clicar em Slicitar Credenciament. O requeriment será gerad em utra página nde deverá ser impress. Cas requeriment nã seja exibid de frma autmática, mesm pderá ser impress clicand n em Imprimir OBS: Este requeriment deverá ser Requeriment. assinad e entregue a setr tributári da prefeitura cnfrme especificaçã cntida n mesm. Figura 8 - Mdel Credenciament OBS 1: Após análise d requeriment e aprvaçã pel setr tributári, sistema autmaticamente envia para cadastrad na slicitaçã d credenciament, a senha e lgin de acess a sistema, infrmand à identificaçã d respnsável/requerente pela slicitaçã, assim cm á identificaçã d prestadr de serviçs, cnfrme imagem a seguir. Titul d parametrizad pela prefeitura. Nme resnsável/representante pela slicitaçã d credenciament. Identificaçã d Pretadr de Serviçs credenciad. Identificaçã d usuári e senha de acess. Assinatura d setr tributári e infrmações cmplementares. Figura 9 Cnfirmaçã d Credenciament 14

15 ACESSANDO O SISTEMA Permite acess a tdas as funcinalidades d Sistema Integrad de Ntas Fiscais de Serviçs Eletrônica (NFS-e), agrupand s itens pr categria. Depis de ter realizads s prcediments crrespndentes a credenciament, e ter recebid de aprvaçã e cnfirmaçã d credenciament d prestadr de serviçs encaminhad via pel setr tributári da prefeitura, pdems assim iniciar primeir acess a sistema. De psse d referid , que descreve detalhament da senha, lgin e identificaçã d Prestad de serviçs credenciad, clicams n menu principal Acess, em seguida clique n sub menu Acess a Sistema, autmaticamente sistema exibirá frmulári de autenticaçã cnfrme imagem a seguir. 1º pass: Selecine filtr de pesquisa que identificará a seleçã d Prestadr de Serviç. 2º pass: Deverá infrmar a numeraçã crrespndente a tip de filtr selecinad n 1º pass. 3º pass: Deverá infrmar CPF d usuári respnsável pel acess. 4º pass: OBS 01: Deverá infrmar a senha de acess e em seguida clicar na pçã Acessar. OBS 02: Clique aqui cas ainda nã pssua acess a sistema, que será redirecinad para frmulári de credenciament. Clique aqui cas tenha esquecid s dads crrespndentes a 3, 4 e 5 pass. Lembrete/Dica (Acessand Sistema): A realizar acess pela primeira vez, será necessária à substituiçã da senha gerada e encaminhada eletrnicamente via , cnfrme imagem a seguir. 2º pass: 1º pass: Deverá cnfirmar a nva senha e em seguida clicar em Trcar Senha. Deverá ser infrmada a nva senha, pis a senha atual já é carregada autmaticamente. OBS 01: Frça da senha: Sempre que pssível infrme senha cntend letras maiúsculas, minúsculas, númers e caracteres especiais. OBS 02: Após a trca a senha, sistema re-direcinará para tela de autenticaçã send, assim necessári acess cm a nva senha. 15

16 ACESSANDO O SISTEMA (TELA PRINCIPAL) Após a autenticaçã d usuári cnfrme prcediments anterires, sistema exibirá a tela de acess principal d prestadr de serviçs, tend em destaque seu Menu psicinad à esquerda cm diversas funcinalidades cnfrme imagens e pass a pass a seguir. Identificaçã d Prestadr Lgad n sistema. Text de Abertura, parametrizad pel setr tributári. Identificaçã d Usuári Lgad n sistema. Menu cm as funcinalidades d sistema. Quantidade de acess btid pel prestadr Quantidade de pel usuári acess realizad 16

17 ACESSANDO MENU - CONFIGURAÇÕES/EMPRESA A clicar n submenu Meus Dads (Empresa/Marca) item d menu Cnfiguraçã/Empresa psicinad à esquerda d frmulári principal d sistema, cnfrme verificams na imagem anterir. O sistema exibirá a lad direit (cnfrme imagem a seguir), frmulári que demnstra diverss dads crrespndente à empresa d prestadr de serviç. Entre s diverss dads, destacarems: A necessidade d preenchiment d camp que crrespnde à marca (lgmarca/brasã) da empresa, pis mesm será impress e visualizad em diverss relatóris crrespndente a sistema NFS-e. Identificaçã da Atividade d CNAE e da Lista de Serviç d ISS Ntificaçã de Ntas Fiscais, camps destinad à ntificaçã via de frma autmática sempre que crra uma emissã u recebiment de NFS-e vinculad à empresa. Camps destinads a infrmaçã d website da empresa, assim quant camp funcinal que descreve um resum das atividades exercida pela empresa, que será dispnibilizad nline na lista de prestadres habilidads/credenciad à emissã de NFS-e, n prtal da NFS-e d Municípi de Mdel. OBS 01: 1º pass: Frmulári dads empresa exibid. Item clicad: Meus Dads (Empresa/Marca). 2 pass: Clicar n btã alterar, para em seguida fazerms uplad da imagem/marca da empresa, para iss após clicarms em alterar, darems dupl click n camp da imagem, ande será demnstrad a seguinte imagem. OBS 04: 3 pass: Parametrizaçã que ntificará a empresa via quand à emissã u recebiment de NFS-e. Parametrizaçã d resum das atividades exercidas pela empresa. OBS: a referida infrmaçã será dispnibilizada nline, na lista de prestadres habilitads/credenciad à emissã de NFS-e n prtal da NFS-e da prefeitura de Mdel. OBS 03: Parametrizaçã d endereç virtual d Website da empresa. OBS 02: Para infrmarms a imagem, será necessári clicarms em prcurar, em seguida selecinar a imagem n diretóri existente n cmputadr lcal, e clicar em mdificar. OBS: A referida imagem será impressa e visualizada em diverss relatóris crrespnde a sistema de NFS-e. 17

18 ACESSANDO MENU - CADASTRO DE USUÁRIO A clicar n submenu Cadastr de Usuári item d menu Cnfiguraçã/Empresa psicinad à esquerda d frmulári principal d sistema. O sistema exibirá a lad direit (cnfrme imagem a seguir), frmulári crrespndente a cadastr de usuári, cntadr e suas respectivas permissões de acess as funcinalidades d sistema vinculad a prestadr. 1º pass: Item clicad: Cadastr de Usuári. OBS 02: Grid Cadastr Usuári. OBS 01: OBS 03: Frmulári Cadastr de Usuári x Permissões. Grid Cadastr de Permissã. Que permitirá acess u nã a emissã, cancelament, substituiçã de NFS-e, emissã, cancelament de Guia, Cnfigurar dads d prestadr e criar u nã subusuáris. 2º pass: OBS 04: Funcinalidade de Incluir, em seguida será necessári, infrmar se referid usuári é um cntadr, depis selecinar CPF d referid usuári, e infrmar d usuári que será direcinad a senha de acess gerad eletrnicamente pel sistema, após gravar registr d grid e clicar n btã gerar senha. Cnfirmaçã da autrizaçã d acess a usuári. PASSO A PASSO PARA ADICIONAR NOVO USUÁRIO: 1. Para cadastrar de um nv usuári, após clicar em Cadastr de Usuári, na tela que carregará clique em, para habilitar grid n md de ediçã; 2. A clicar em, habilitará dis nvs btões mstrads na figura abaix; 18

19 3. Nte que s btões padrões sã substituíds pels btões de OK e Cancelar e que apareceu mais um registr na ultima linha; 4. Após preenchiment ds camps, para salvar nv usuári clique em e para cancelar clique em ; 5. Cas nv usuári nã tenha sid previamente cadastrad n sistema de tributs pderá realizar cadastr clicand em, nde será redirecinad para uma tela para realizar cadastr d nv usuári. OBS 0: Após preenchiment ds camps e clicar n btã gravar retrnará para tela anterir. O nv usuári ficará dispnível na grid de cadastr de usuári. PASSO A PASSO PARA CONFIGURAR PERMISSÃO PARA USUÁRIOS: Para cnfigurar a permissã selecine na grid de cima usuári que deseja realizar alterações. 1º pass: Selecine usuári na grid de cima, depis na grid de baix clique n icne. 2º pass: Para atribuir acess u blquear, terá que selecina a pçã que deseja cm, pr exempl, Emite NFS-e e marcar cm sim u nã 3º pass: A finalizar as alterações clicar n ícne, Para salvar as alterações 19

20 ACESSANDO MENU EMISSÃO DE NFS-E A clicar em NFS-e item d menu Emissã psicinad à esquerda da tela principal d sistema, cnfrme verificams nas imagens anterires. O sistema exibirá a lad direit (cnfrme imagem a seguir), frmulári respnsável pelas emissões de NFS-e 1º pass: Item Clicad: NFS-e 2º pass: Infrme Tip de Tmadr, selecinand, Pessa Física u Pessa Jurídica e digite CPF u CNPJ, n camp a lad 3º pass: Clique em Pesquisar, para carregar frmulári cm s dads referente a CPF u CNPJ infrmad. Cas Tmadr nã tenha cadastr n Sistema frmulári carregará vazi e terá que ser preenchid, cm s dads d requerid Tmadr de Serviç. OBS 01: Essa Mensagem crre quand Tmadr nã fi cadastrad n sistema. OBS 02: A clicar em OK carrega frmulári para preenchiment ds dads d Tmadr mstrad a lad. OBS 03: 4º pass: Cas a NFS-e a ser emitida seja uma substituiçã d RPS, Preencher s três camps cnfrme RPS que será substituíd. Após preenchiment ds dads clique em Avançar. Carregará frmulári abaix. 20

21 A clicarms em Avançar cm é mstrad na figura anterir, carrega frmulári para preenchiment ds dads referente à NFS-e, mstrad na próxima figura: OBS 04: Camp pr padrã exibirá Exigível, mas que deverá ser alterad cnfrme a situaçã cadastral. 5º pass: OBS 05: A alíquta ISS é relacinada a item descriçã Selecine a atividade d serviç da NFS-e. 6º pass: Descreva serviç prestad referente à emissã dessa nta. OBS 06: Valr devid d ISS. 7º pass: Infrme valr ttal ds serviçs prestads OBS 07: Retrna para a tela anterir 21

22 Depis de cnfirmada, a tela da nta fiscal permanece cm s dads cadastrads, prém cm nvas ações: Sair, Enviar NFS-e para , Imprimir NFS-e e Incluir utra Nta Fiscal. OBS 08: Retrna a Tela de Emissã de NFS-e OBS 09: Encaminha pr a NFS-e emitida OBS 10: Cas tmadr nã tenha cadastrad sistema emitirá uma mensagem OBS 11: A clicar em OK um frmulári é carregad cas Tmadr nã 22

23 7º pass: Infrme OBS 12: Retrna a Tela de Emissã de NFS-e OBS 13: OBS 14: Clique aqui para enviar a NFS-e para infrmad. Cas deseje imprimir a NFS-e clique aqui. OBS 15: Retrna a Tela de Emissã de NFS-e Infrmações d Prestadr. Numer da NFS-e. Link para Visualizar a NFS-e. Infrmações da Empresa Tmadr. 23

24 ACESSANDO MENU EMISSÃO SUBSTITUIR A clicar em Substituiçã n item d menu Emissã psicinad à esquerda da tela principal d sistema. O sistema exibirá a lad direit (cnfrme imagem a seguir), frmulári respnsável pela substituiçã das NFS-e. 3º pass: 1º pass: Para substituir a NFS-e emitida, infrme numer da NFS-e que será substituída e clique em pesquisar. Item clicad: Substituiçã OBS 01: 2º pass: Infrme numer da NFS-e que será substituída OBS 02: Nã é permitida a substituiçã da NFS-e que tiver sid gerad DAM, para substituí-la, cmpareça a Secretaria Municipal da Fazenda. An de emissã + numer da nta OBS 02: A clicar em Pesquisar, carrega a NFS-e na grid. 4º pass: Clique em Avançar para cntinuar. 24

25 A substituiçã da NFS-e cnsiste n cancelament da NFS-e que tenha sid emitida incrretamente e na brigatriedade da emissã de uma nva NFS-e para substituí-la. Para s cass nde ISS da NFS-e Substituída já tenha sid reclhid será necessári a aprvaçã d fiscal para que a nta substituída seja de fat cancelada. Já ns cas nde a NFS-e tenha sid emitida indevidamente e nã seja necessária a emissã de uma nta substituta, entã prcediment deverá ser cancelament que pde ser realizad n menu Cnsulta/NFS-e pr períd. O pass a pass será mstrad mais na frente. 5º pass: A clicar em avançar precisará cnfirmar a substituiçã, após ler cm cuidad a caixa de mensagem que aparecerá, pis essa peraçã é irreversível, a substituiçã trna a NFS-e substituída Cancelada. OBS 03: Após cnfirmar clicand em OK, carregará uma tela cm infrmações da NFS-e que será substituída. 6º pass: Terá que infrmar mtiv da substituiçã, esclhend um das pções dispníveis. 7º pass: Descrever u justificar mtiv da substituiçã. 8º pass: Para Cnfirmar a slicitaçã de substituiçã clique em Cnfirmar Cancelament desta NFS-e", mas cas queria cancelar a substituiçã clique em Cancelar Emissã NFS-e OBS 04: Após selecinar um Tip/Mtiv da Substituiçã é mstrada uma mensagem de alerta. 25

26 OBS 06: A clicar em Cnfirmar Cancelament desta NFS-e, carrega a tela de emissã de NFS-e cm s dads d Tmadr da NFSe que será substituída, nã send pr tant pssível emitir a NFS-e substituta em nme de utr tmadr 8º pass: Para cntinuar clique em Avançar. 9º pass: Após as alterações clique em Gravar NFS-e 26

27 ACESSANDO MENU DECLARAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS A clicar em Declaraçã Serviçs Tmads item d menu Emissã psicinad à esquerda da tela principal d sistema. O sistema exibirá a lad direit (cnfrme imagem a seguir), frmulári respnsável pela declaraçã ds serviçs prestads pr utras empresas. 1º pass: Item clicad: Declaraçã Serviçs Tmads OBS 01: Cas deseje declarar a nta para um cmpetência já cadastrada terá que selecinar a crrência clicand nas setas de navegaçã. Pderá também cancelar a cmpetência clicand 2º pass: Para pder declarar as ntas é precis abrir a cmpetência clicand em Abrir Cmpetência selecinar An e Mês e clicar em Gravar. Lembrand que an e mês da nta declarada têm que está entre an e mês da cmpetência da declaraçã. Abaix é mstrad pass a pass cm abrir uma nva cmpetência n. 3º pass: Para declarar uma NFS-e clique em Declarar Nta(s) cm é mstrad na figura à cima para carregar frmulári abaix que deverá ser preenchid cm s dads da NFS-e que deseja declarar 4º pass: A clicar n btã s camps An, Mês e Tip Declaraçã ficaram editáveis e terã que ser preenchids de acrd cm as ntas que serã declaradas. 6º pass: Infrme númer e a serie da nta. 7º pass: Se lcal de prestaçã d serviç fi dentr u fra d municípi. 8º pass: 5º pass: Depis de infrmar s camps necessáris clique em Gravar para criar a Cmpetência. Será mstrada a mensagem abaix Infrme a data de emissã da nta, lembrand que deverá está dentr d praz da cmpetência 9º pass: Esclha a situaçã da nta entre umas das pções mstrada a baix 10º pass: Clique aqui para gravar a nta. 27

28 Pass a pass para cadastrar um prestadr nã cadastrad Cas prestadr nã tenha cadastr n municípi é pssível realizar cadastr na tela de declaraçã da nta, cm será mstrad abaix: 1º pass: Se nã encntrar aqui prestadr referente à nta que deseje cadastrar pderá realizar cadastr clicand em Cadastrar Prestadr Nã Cadastrad 2º pass: Clique aqui para cadastrar nv prestadr, carregará frmulári a lad que deverá ser preenchid cm s dads d prestadr. 3º pass: A realizar preenchiment ds camps e clicar em gravar será mstrada a mensagem abaix in frmand que cadastr fi realizad cm sucess e que vcê será redirecinad para a tela de declaraçã. Após realizar cadastr será mstrad n camp Nme/Razã Scial d Prestadr de Serviç nme d prestadr cadastrad. 28

29 Alterand uma Cmpetência É pssível alterar tip da declaraçã da cmpetência que fi aberta que pderá ser Cm Mviment, nde pderã ser declaradas as ntas para aquele determinad mês e an infrmad na abertura u Sem Mviment que nã permite a declaraçã. 1º Pass: Clique aqui para alterar tip de declaraçã que pde ser cm u sem mviment 2º Pass: A clicar em Alterar camp Tip Declaraçã fica edital para que pssa ser alterad 3º Pass: Pderá justificar a alteraçã infrmand mtiv em OBS: 4º Pass: Clique em Gravar para finalizar a alteraçã. 29

30 ACESSANDO MENU EMISSÃO DE GUIA (ISSQN) A clicar em Emissã de Guia de (ISSQN) item d menu Emissã psicinad à esquerda da tela principal d sistema. O sistema exibirá a lad direit (cnfrme imagem a seguir), frmulári respnsável pelas emissões de Guia de ISSQN. OBS 01: A clicar menu Emissã de Guia (ISSQN), sistema exibirá uma mensagem de alerta lembrand que as Micrempresas (ME) u Empresas de Pequen Prte (EPP) ptantes pel Simples Nacinal. Deverã realizar reclhiment através d DAS. OBS 02: O pagament d Simples Nacinal é feit pr mei d DAS Dcument de Arrecadaçã d Simples Nacinal. O valr devid relativ a Simples Nacinal é calculad em sistema infrmatizad dispnível para cntribuinte na página d Simples Nacinal, na Internet ( O cntribuinte deve, brigatriamente, utilizar esse sistema para realizar cálcul d valr devid e a impressã d dcument de arrecadaçã. OBS 03: A clicar em OK carregará a tela de Emissã d Guia (ISSQN) 1º Pass: Item clicad: Emissã de Guia de (ISSQN) 2º Pass: Pderá gerar DAM para s ISSQN Própri u s ISS Retid na Fnte/Substitut que sã prvenientes das ntas declaradas cm retençã d ISS 3º Pass: Terá que selecinar períd de referência e clicar em Pesquisar para carregar s ISS encntrads. Cm será mstrad na próxima figura 30

31 A realizar a Pesquisa serã mstradas tdas as NFS-e que ainda nã fi gerad DAM e que estiverem dentr d filtr infrmad. A figura a seguir ilustra frmulári cm a NFS-e que fi encntrada dentr d praz infrmad. OBS 04: Tdas as NFS-e que estiverem selecinadas, serã gerad DAM a clicar em Gerar DAM OBS 05: Para efetuar uma nva pesquisa pderá clicar em Nva Pesquisa OBS 06: O grid que carregará tdas as NFS-e pesquisadas dentr ds parâmetrs passads, para geraçã d DAM. 4º Pass: Selecine tdas as NFS-e que deseje gerar DAM e clique em Gerar Guia. 5º Pass: Clique em Imprimir Guia, para imprimir DAM gerad, cm é mstrad na figura a lad 31

32 ACESSANDO MENU CONSULTA NFS-E POR PERÍODO A clicar em NFS-e pr períd item d menu Cnsulta psicinad à esquerda da tela principal d sistema. O sistema exibirá a lad direit (cnfrme imagem a seguir), frmulári respnsável pela cnsulta das NFS-e pr períd. 4º pass: 1º pass: Infrme períd inicial e final para realizar a pesquisa. Item clicad: NFS-e pr períd. 5º pass: 2º pass: A pesquisa pde ser feita pela NFS-e emitidas, canceladas, recebidas u lista tdas. Marque a pçã inscriçã Municipal u CNPJ para realizar a pesquisa. OBS 01: Grid cm tdas as NFS-e pesquisadas. 3º pass: Infrme a inscriçã u CNPJ d prestadr que deseja cnsultar as NFS-e. OBS 02: Clique n ícne para reimprimir NFS-e. OBS 04: É pssível realizar cancelament da NFS-e clicand n ícne referente a NFS-e que deseja cancelar. OBS 03: Clique n ícne para enviar pr a NFS-e. OBS 05: Para NFS-e emitida cm ISS ainda nã reclhid cancelament será realizad pel própri cntribuinte. Para NFS-e emitida e cm ISS já reclhid cancelament deverá ser realizad pr mei de prcess administrativ abert na repartiçã fazendária. OBS 06: Listagem cm tdas as NFS-e Pesquisadas. 32

33 ACESSANDO MENU CONSULTA RE-EMISSÃO DE GUIA (ISSQN) A clicar em Re-emissã de Guia (ISSQN) item d menu Cnsulta psicinad à esquerda da tela principal d sistema. O sistema exibirá a lad direit (cnfrme imagem a seguir), frmulári respnsável pela cnsulta de Guia de ISSQN. 1º Pass: Item clicad: Reemissã de Guia de ISSQN 2º Pass: Marque ISSQN própri u ISSQN retid na fnte. OBS 01: 3º Pass: Grid que mstra resultad da pesquisa Marque a pçã referente a status da Guia que deseja pesquisar 4º Pass: Esclha períd da cnsulta. 5º Pass: Clique em pesquisar para listas tds s DAM emitids OBS 02: É pssível realizar cancelament d DAM clicand n vermelh referente a DAM que deseja cancelar OBS 03: O cancelament é irreversível e trna brigatória a emissã de uma nva guia. OBS 04: Clique n ícne para reimprimir DAM, se tiver venciment ele recalcula OBS 06: OBS 07: Para nã realizar cancelament d DAM clique em Cancelar Para cnfirmar cancelament clique em OK OBS 05: Clique aqui para imprimir demnstrativ das Guias emitidas OBS 08: O camp Descriçã/Justificativa d Cancelament é brigatóri, a preencher e clicar em Cnfirma Cancelament desta Guia exibirá a mensagem a lad 33

34 ACESSANDO MENU CONSULTA LISTAGEM/RELATÓRIOS. A clicar em Listagem/Relatóris item d menu Cnsulta psicinad à esquerda da tela principal d sistema. O sistema exibirá a lad direit (cnfrme imagem a seguir), frmulári respnsável pela cnsulta de relatóris. 2º pass: Selecine um ds mdels de relatóri existentes n prtal de NFS-e. 1º pass: 3º pass: Item clicad: Listagens/Relatóris. Esclha frmat de impressã d arquiv que pderá ser Tela, PDF, HTML (WEB), Imagem, Excel u text. 4º pass Infrme filtr da pesquisa que pderá ser feit pel mês e an inicial e final. OBS 01: Livr de Registr d ISSQN CONSISTE EM UM LISTAGEM COM TODAS AS NFS-e emitidas, mstrad na figura abaix: OBS 02: Extrat lançament de Guia cnsiste em uma listagem das NFS-e pagas. 34

35 ACESSANDO MENU CONSULTA MENSAGEM ERRO/ALERTA. A clicar em Mensagem Err/Alerta item d menu Cnsulta psicinad à esquerda da tela principal d sistema. O sistema exibirá a lad direit (cnfrme imagem a seguir), frmulári respnsável pela cnsulta das mensagem de err u alerta. 2º pass: Deverá esclher camp Pel Códig u Pela Descriçã e preencher camp abaix crrespndente a pçã marcada. OBS 01: 1º pass: Item clicad: Mensagem Err/Alerta Nte que a selecinar Pela Descriçã, habilita camp abaix Descriçã, desabilitand camp Cód. Prtant nã é impssível preenchiment ds dis camps na mesma cnsulta. OBS 02: Lista na grid s guia pesquisads. OBS 03: A clicar na imagem da mã, carregará frmulári referente a err crrespndente a imagem clicada OBS 04: Para fechar frmulári clique aqui. 35

36 ACESSANDO MENU OUTROS CHAT ONLINE A clicar em Chat Online item d menu Outrs psicinad à esquerda da tela principal d sistema. O sistema exibirá a lad direit (cnfrme imagem a seguir), a tela para acess a Chat para tira duvidas referentes às funcinalidades d prtal. 1º Pass: Para acessar a chat terá que preencher frmulári e clicar em cnectar. OBS 01: A clicar em cnectar terá que aguardar algum técnic dispnível, mas assim que estiver um técnic livre carregará a tela abaix. OBS 03 OBS 02 Após preenchiment d frmulári pderá clicar em enviar N final d chat será redirecinad para uma nva tela nde terá a prtunidade de avaliar seu atendiment. 36

37 ACESSANDO MENU CONSULTA TROCA SENHA. A clicar em Trca Senha item d menu Cnsulta psicinad à esquerda da tela principal d sistema. O sistema exibirá a lad direit (cnfrme imagem a seguir), frmulári respnsável pela Alteraçã da senha de acess a prtal. 2º pass: Infrme a senha atual 3º pass: Infrme a nva senha e cnfirme a lad 4º pass: 1º pass: Item clicad: Trcar Senha Após preenchiment ds três camps cnfrme pass a pass, clique em Trcar senha. 5º pass Pde clicar em OK, sua senha fi alterada cm sucess. 37