Reunião de Executivos 25/03/2015 Mafra

Transcrição

1 Reunião de Executivos 25/03/2015 Mafra

2 - Ferramentas importantes para o dia a dia - Relacionamento com o Associado - Melhorias recentes - Módulo Financeiro

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6 Espaço Gestor

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14 Funções do SISPC que toda CDL deveria liberar para os seus associados Liberar para o associado: Recuperação/Troca da Senha Emissão da segunda via da fatura Emissão de Relatórios Visualização da tabela de preços Consulta via host-a-host e PDV Registros e cancelamentos em lote

15 ÁREA DO ASSOCIADO

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18 Funções do SISPC que toda CDL deveria utilizar Área de publicação da tela de login

19 Funções do SISPC que toda CDL deveria utilizar Área de publicação da tela de login Baixar as faturas através de arquivo de retorno Avisar os associados inadimplentes via Suspender os associados inadimplentes utilizando o processo facilitado

20 Processo de suspensão de associados inadimplentes PREMISSA para uso desta função: Manter a baixa dos títulos no SISPC em dia.

21 Funções do SISPC que toda CDL deveria utilizar Área de publicação da tela de login Baixar as faturas através de arquivo de retorno Avisar os associados inadimplentes via Suspender os associados inadimplentes utilizando o processo facilitado Enviar as faturas por Módulo institucional Módulo financeiro

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23 Contatos recebidos pelo site Indicadores do registro com protesto Associados aniversariantes Estatísticas dos associados estadualizados Pesquisa de satisfação Diretores aniversariantes *INSTITUCIONAL Operadores suspensos Volume de Consultas por associado

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28 Principais funções do Módulo Institucional Cadastro de Diretores Cadastro de Diretoria/Gestão Cadastro de Eventos Envio de e SMS Agendamento de Convocações Impressão da lista de presença

29 Próximas implementações no Módulo Institucional Confecção da ata do evento Distribuição da ata do evento Controle de versão da ata Inserção de anexos no evento

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32 Como ativar o recurso na sua entidade 1. Entrar em contato com o suporte e solicitar a ativação do recurso 2. Enviar informativo para os associados a respeito da nova ferramenta e como está poderá ser utilizada.

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35 CRM = Gestão de relacionamento com o cliente Gestão de relacionamento com parceiros e fornecedores

36 Objetivos do CRM Segmentação de Associados; Histórico de contato com os Associados; Automatização de tarefas; Manutenção dos Associados; Identificação do potencial do mercado; Centralização de informações.

37 Principais Funções Histórico de Contatos; Agenda integrada - contatos e compromissos; Lista de Atividades; Envio/recebimento de ; Associados Prospects; Envio de ofícios/mala direta; Envio de SMS Pelos mais variados atributos Controle de Visitas força de vendas Análises.

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39 Análises e Ações Análise do consumo do associado; Serviços consumidos; Valores de faturas; Histórico de pagamentos; Análise de reversão de cancelamentos; Análise de cancelamentos, suspensões e adesões Por Segmento/Ramo de Atividade; Por motivo de suspensão/cancelamento

40 Análises e Ações Análise de prospects (visitados, convertidos, não convertidos); Análise de perda de receita com associados cancelados; Análise de contatos por associados ( , telefone, visitas, etc.); Campanhas para associados e prospects;

41 Análises e Ações Análise do consumo por tipo de produto/serviço; Serviços utilizados x Serviços não utilizados; Quedas e Aumentos no uso de serviços; Análise do faturamento Por região da cidade Por segmento de atuação do associado Por tipo de serviço

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43 Valor Faturado por Bairro 1908ral 1906ral 1905ral 1904ral Valor Faturado 1902ral 1901ral 1900ral

44 Valor Faturado por Segmento 1908ral 1906ral 1905ral 1904ral Valor Faturado 1902ral 1901ral 1900ral

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47 Relacionamento com Associados

48 Comunicação com Associados

49 Para que serve? Envio de s para associados Envio de SMS para associados Seleção dos envios por diversos filtros Para um único associado Para um grupo de associados Para associados que estão sem consultar Para associados de um determinado plano...

50 QUAL O BENEFÍCIO? NÃO É MAIS FÁCIL UTILIZAR O OUTLOOK PARA ENVIAR OS S? NÃO É MAIS FÁCIL ENVIAR O SMS PELO CELULAR?

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65 QUAL O BENEFÍCIO? NÃO É MAIS FÁCIL UTILIZAR O OUTLOOK PARA ENVIAR OS S? NÃO É MAIS FÁCIL ENVIAR O SMS PELO CELULAR?

66 Relatório de Análise Financeira do Associado

67 Informe o código do associado a ser analisado Período a ser analisado. Informe no mínimo 2 e no máximo 12 referências para a análise.

68 Nesta área estão descritos todos os produtos e serviços utilizados pelo associado no período selecionado. A célula será de cor azul quando houver um aumento do valor faturado com o serviço, se comparado ao mês anterior. A célula será de cor vermelha quando houver diminuição do valor faturado com o serviço, se comparado ao mês anterior.

69 Recurso será liberado após o dia 10/04

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86 Baixa de Faturas Perdidas

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92 ATENÇÃO: Não use esta função para... Baixar faturas de associados cancelados Baixar faturas renegociadas Baixar faturas avulsas

93 Busca de Associados

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98 Área do Associado

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101 Disponibilizando Materiais

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104 LANÇAMENTO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E PERMANENTES

105 Lançamento de Serviços Temporários e Permanentes

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108 Reativação Automática de Associados Se o associado estiver suspenso pelo motivo FALTA DE PAGAMENTO, então no momento em que a baixa do título for executada no sistema, o associado será reativado. A reativação não ocorrerá caso o associado possua mais de uma fatura em aberto.

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113 RELATÓRIO HISTÓRICO DE ACESSOS

114 Relatório Histórico de Acessos

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124 Faço o faturamento manualmente, usando os relatórios de consultas e registros... Prefiro fazer as consultas e registros dentro da CDL ao invés de conceder permissão para que o próprio associado faça... Todos os colaboradores da CDL usam o mesmo operador... Faço o faturamento dentro do sistema e depois emito os boletos manualmente dentro do site do banco... Quando preciso resolver um problema do associado, solicito a senha do operador para tentar simular o caso... Nos treinamentos utilizo o sistema de produção para inserir registros e fazer consultas... Faço a gestão financeira da entidade através de planilhas no excel

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126 Processo Financeiro Contas a Receber ou Faturamento Contas a Pagar Acompanhamento

127 Contas a Receber - Faturamento Faturamento Mensal Cadastro de Serviços Temporários e Permanentes; Consumo dos serviços automáticos do SPC pelo Associado; Convênios Campanhas Operações de Balcão Com Associados ou não Declarações Outros Serviços (cursos, locações, etc.) Recebimentos de Faturas

128 Cadastrar compromissos a pagar: Fornecedores; Contas a Pagar Produtos ou serviços que estão sendo adquiridos (despesas); Classificar os produtos ou serviços segundo um plano de contas financeiro (apropriação financeira) Efetuar lançamentos por centro de custo Documentar com históricos sempre que possível Cadastrar/agendar os compromissos. Registrar o pagamento: Informar a data de pagamento Forma de pagamento (dinheiro, cheque, etc) Origem dos recursos utilizados no pagamento (caixa, conta corrente) Documentar com histórico Armazenar comprovantes de pagamento

129 Acompanhamento Fechamento de Caixa Movimentar Recursos Financeiros (transferências) Apurar Resultado Controlar Inadimplência Enviar informações para Contabilidade

130 Principais Funções Cadastros (fornecedores, associados, terceiros, produtos, serviços); Agendamento de compromissos financeiros; Registro e quitação de compromisso lançamento simplificado; Armazenamento do comprovante de pagamento no sistema; Rateio por centro de custos;

131 Principais Funções Geração de boleto avulso Para associados e/ou terceiros Múltiplos Boletos avulsos; Projeção/Orçamento com base no passado alimentado no sistema Transferência de recursos entre contas; Faturamento para terceiros (não associados); Controle de saldo; Integração com a contabilidade

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133 Apropriação Financeira É um conjunto de contas para registro de fatos da entidade com o objetivo de se manter uma escrituração financeira de forma organizada. Basicamente divide-se em dois grandes grupos, Receitas e Despesas.

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135 Centro de Custos Subdivisão da entidade em uma fração menor com a finalidade de apurar o resultado (receita despesas) para esta subdivisão.

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137 APROPRIAÇÃO FINANCEIRA

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140 CENTRO DE CUSTOS

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143 RATEIO POR CENTRO DE CUSTOS

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145 FONTE DE RECURSOS

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148 DESPESAS

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151 FORNECEDORES

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153 GESTÃO DE COMPROMISSOS

154 LANÇAMENTO SIMPLIFICADO

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156 AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS

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162 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

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165 ENTRADAS NO CAIXA RECEBIMENTOS FEITOS NO BALCÃO DA CDL

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173 RELATÓRIOS

174 RELATÓRIO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS

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177 APURAÇÃO POR CENTRO DE CUSTOS

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179 MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

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181 Check-list de Implantação Sugestão: Baixe o manual do Cadastrar Apropriação Financeira (Plano de Contas Financeiro) módulo financeiro e veja todos Cadastrar Centros de Custos os benefícios que ele poderá Cadastrar Fonte de Recurso trazer para você e para a sua Cadastrar Despesas Vincular Serviços (receitas) CDL. com as apropriações financeiras e centro de custo Cadastrar Fornecedores

182 ORÇAMENTO DA CDL Caso a sua CDL já trabalhe com o conceito de orçamento e você tenha algo para sugerir, entre em contato comigo (DEOCLIDES) através de telefone ( ) ou (deoclides.quevedo@fcdl-sc.org.br)

183 MUITO OBRIGADO DEOCLIDES PEREIRA QUEVEDO JUNIOR COORD. DESENVOLVIMENTO (48)