INDX registra alta de 6,4% em janeiro

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1 INDX 3-jan jan jan fev fev mar mar abr abr-11 9-mai mai-11 6-jun-11 2-jun-11 4-jul jul-11 1-ago ago ago set set-11 1-out out-11 7-nov nov-11 5-dez dez-11 2-jan jan-12 3-jan-12 INDX ANÁLISE MENSAL INDX registra alta de 6,4% em janeiro Dados de Janeiro/12 Número 59 São Paulo O Índice do Setor Industrial (INDX), composto pelas ações mais representativas do segmento, encerrou o mês de janeiro de 212 com alta de 6,4% em relação a dezembro de 211, alcançando pontos. Para efeito de comparação, o Índice IBrX 5, composto pelas 5 ações mais negociadas na Bovespa, encerrou janeiro em pontos, registrando uma queda mensal de 1,1%, e o Ibovespa fechou o mês com pontos, alta de 11,1%. Índices de Ações (Janeiro/212) Ibovespa INDX IBOVESPA Fonte: BOVESPA Elaboração: FIESP 1

2 Evolução dos Fechamentos - Janeiro INDX IBrX 5 Ibovespa No mês (T/T-1) 6,4% 9,12% 11,13% No ano 6,4% 9,12% 11,13% Em um ano (T/T-12) -,94% -2,68% -5,26% Fonte: Bovespa ; Elaboração: Fiesp No mercado financeiro as principais bolsas mundiais apresentaram resultados positivos em janeiro. Os resultados de janeiro comparados ao mês anterior foram: Dow Jones EUA (+2,81%), Nasdaq EUA (+7,66%), DAX - Alemanha (+1,4%) e Nikkei Japão (+4,81%). No mesmo período, o Ibovespa apresentou variação de +11,1%. Na análise do INDX de janeiro, considerando os preços dos ativos até o dia 31, as ações que apresentaram as maiores variações positivas foram: 1) CONFAB (+36,8%): atuando na produção de metais básicos e metalurgia; 2) CIA HERING (21,8%): fabricação de tecidos, vestimentas e calçados; 3) CIA SIDERÚRGICA NACIONAL (2,8%): setor de materiais básicos e metalurgia. Por outro lado, as ações que apresentaram as maiores quedas no mês foram: 1) GPC PART (- 13,2%): produção de materiais básicos e siderurgia e 2) MARFRIG (-1,8%): setor de alimentos processados. Principais notícias divulgadas em janeiro: O IBGE divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medida oficial da inflação no país, que registrou variação de,5% em dezembro e no acumulado do ano de 211 o índice apresentou alta de 6,5%, resultado em cima da meta perseguida pelo sistema de metas para a inflação do Bacen em 211. A pesquisa de emprego da Fiesp/Ciesp apontou que o fechamento do ano de 211 a indústria paulista registrou queda de -.1% no emprego fabril, o que representa um corte de 5 postos de trabalho ao longo do ano. 2

3 O Copom decidiu reduzir a Taxa Selic em,5 p.p., passando de 11% a.a. para 1,5% a.a. em 212. A decisão já era esperada pelos analistas. Com o corte, o COPOM mantém o movimento de queda que vem ocorrendo desde agosto do ano passado. A taxa de desemprego da Zona do Euro em novembro, divulgada pela Eurotast em janeiro, não registrou variação em relação a outubro, permanecendo em 1,3%. Na comparação com novembro de 21 houve uma queda de,3%. O PIB chinês do quarto trimestre de 211 registrou variação real de 8,9% em termos anualizados. É o menor dos últimos dois anos e meio. Na comparação com o terceiro trimestre, o crescimento foi de 2%. O PIB fechou o ano de 211 com crescimento real de 9,2% valor acima da meta do governo chinês, que era de 8%. Em 21, a variação havia sido um pouco maior (1,4%). Em resumo, a queda da taxa de juros brasileira expressa a preocupação do COPOM com o cenário internacional, visto que este argumenta que houve queda nas projeções de crescimento da economia para os principais blocos econômicos ainda que a inflação, em 211, tenha fechado no limite máximo estipulado. Em relação à economia internacional, o PIB da China apresentou crescimento em 211 acima do esperado pelo governo chinês, porém abaixo do verificado no período anterior, o que mostra a desaceleração da economia. No mercado financeiro, o INDX em janeiro registrou alta após encerrar o ano de 211 marcado por muitas oscilações encerrando meses com crescimento e meses com forte queda como verificado nos demais índices e bolsas mundiais em geral, o mesmo desempenho positivo foi verificado pela Bovespa e pelas principais bolsas mundiais. 3

4 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 1/1/11 15/1/11 29/1/11 12/2/11 26/2/11 12/3/11 26/3/11 9/4/11 23/4/11 7/5/11 21/5/11 4/6/11 18/6/11 2/7/11 16/7/11 3/7/11 13/8/11 27/8/11 1/9/11 24/9/11 8/1/11 22/1/11 5/11/11 19/11/11 3/12/11 17/12/11 31/12/11 14/1/12 28/1/12 Variação acumulada em 29 (%) INDX/IBrX-5 nov-1 dez-1 dez-1 jan-11 mar-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11 ago-11 set-11 out-11 nov-11 dez-11 jan-12 jan-1 mai-1 set-1 jan-2 mai-2 set-2 jan-3 mai-3 set-3 jan-4 mai-4 set-4 jan-5 mai-5 set-5 jan-6 mai-6 set-6 jan-7 mai-7 set-7 jan-8 mai-8 set-8 jan-9 mai-9 set-9 jan-1 mai-1 set-1 jan-11 mai-11 set-11 jan-12 INDX ANÁLISE MENSAL Anexo: Gráficos e tabelas complementares Evolução mensal do INDX (pontos) Índices de Ações (Janeiro/1- Janeiro/12) 12., , 2. INDX IBOVESPA IBrX 5 1., , 1. 8., 5. 7., 6., Fonte: Bovespa - Elaboração: Fiesp/Ciesp Fonte: BOVESPA Elaboração: FIESP Índices de Ações INDX/IBrX-5 (Janeiro/11 - Janeiro/12) 8 INDX & Câmbio (Janeiro/11 - Janeiro/12) 4,5 2, 1, , 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, R$ / US$ 1,9 1,85 1,8 1,75 1,7 1,65 1,6 1,55 1,5 Variação Anual (Nominal) Variação Anual (US$) Câmbio (PTAX) Final do Mês Fonte: BOVESPA Elaboração:FIESP Fonte: BOVESPA; Elaboração: FIESP 4

5 (período 3/12/ /1/212) CORRELAÇÃO INDX IBOVESPA IBRX 5 INDX 1, IBOVESPA,3 1, IBRX 5,31 (,76) 1, BETA INDX C/ IBOV,9 INDX C/ IBRX5,9 IBRX 5 C/IBOV -,76 VOLATILIDADE INDX 25,8 IBOVESPA 87,6 IBRX 5 87, 5