Dinâmica e Regras de Participação

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Giovanna Sá do Amaral
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1 Dinâmica e Regras de Participação 1. Objetivo O Programa Avançado de Planejamento Financeiro Pessoal promovido pelo IBCPF visa proporcionar aos participantes a experiência de desenvolver, na prática, um plano financeiro baseado em um Estudo de Caso. O Programa se dará em três etapas: 1. Palestra inaugural 17/09/ Etapa virtual, com suporte do Moodle - 24/09/2012 a 22/10/ Debate presencial e apresentação dos especialistas - 09/11/2012 Programa de Educação Continuada Profissionais CFP terão direito a créditos no Programa de Educação Continuada do IBCPF, de acordo com os seguintes critérios: a. Presença (possibilidade à distância) na palestra inaugural: 2 créditos b. Participação na etapa virtual, mediante avaliação dos tutores: até 12 créditos c. Presença no evento de fechamento em 09/11: 6 créditos 2. Dinâmica de participação 2.1 Palestra Inaugural Todos os inscritos no evento deverão assistir, presencial ou virtualmente, à palestra inaugural, com o tema Planejamento Financeiro Pessoal, em 17/09. O evento será realizado em São Paulo e transmitido ao vivo pela Internet. O vídeo do evento ficará disponível no site do IBCPF () e no hotsite do Programa Avançado (/workshop2012) para consultas posteriores. 1

Estudo de Caso. O Programa se dará em três etapas: 1. Palestra inaugural 17/09/2012 2. Etapa virtual, com suporte do Moodle - 24/09/2012 a 22/10/2012 3.

2 Informações sobre local, horário e link de transmissão estarão disponíveis no site do Instituto e no hotsite do Programa. Neste momento, além de conhecer os conceitos da atividade de Planejamento Financeiro Pessoal, os participantes receberão instruções sobre a dinâmica do Programa e poderão sanar dúvidas com os organizadores. 2.2 Etapa Virtual Encerrado o período de inscrições ou preenchidas todas as vagas, os inscritos serão divididos em grupos contendo no máximo oito participantes. Os trabalhos serão promovidos dentro da plataforma Moodle, um software livre de apoio à aprendizagem e amplamente utilizado em programas de educação à distância. Os participantes do Programa receberão, até o dia 24/9: o Usuário e senha para acessar a plataforma Moodle; o Estudo de caso o Cronograma de atividades Profissionais para suporte: Para tornar o programa mais rico, profissionais experientes no processo de planejamento financeiro pessoal participarão de diferentes formas: Tutores: serão responsáveis por conduzir os participantes nos trabalhos para a elaboração do plano financeiro. Especialistas: renomados especialistas de cada área do planejamento financeiro (planejamento tributário, planejamento sucessório, seguros, previdência, investimentos e ética) estarão disponíveis para esclarecer questões dos grupos. Serão agendados horários para a realização de conference calls entre os especialistas e os participantes de cada grupo. 2

organizadores. 2.2 Etapa Virtual Encerrado o período de inscrições ou preenchidas todas as vagas, os inscritos serão divididos em grupos contendo no máximo oito participantes.

3 Cliente (família): A família poderá ser contatada, por meio de fórum específico no Moodle, para esclarecimentos de dúvidas e solicitação de informações. Staff: Suporte operacional do IBCPF Sabrina Tomazzi, Fernando Pureza e Felipe Gandolfi eventos@ibcpf.org.br Material de apoio Além do material que estará disponível para acesso no Moodle no início dos trabalhos, incluindo o estudo de caso, serão disponibilizadas ao longo da Etapa Virtual orientações para análise do case e desenvolvimento de um plano financeiro Entrega e avaliação do Plano Financeiro Os grupos deverão encaminhar ao respectivo tutor, até 22/10, o plano financeiro final para o estudo de caso. Os trabalhos serão avaliados por uma banca, composta por 5 profissionais CFP, que selecionará um grupo para o Prêmio Excelência em Planejamento Financeiro Direitos sobre os trabalhos realizados Os participantes, ao aceitarem o presente documento, cedem ao IBCPF os direitos de uso dos trabalhos realizados para divulgação, publicação, treinamento ou outras atividades de educação Informações gerais Não há restrição quanto a outros tipos de contato entre os participantes do grupo, como telefone, s, reuniões presenciais, etc. Nesse caso, é 3

4 importante que seja postado um resumo das atividades no Moodle para que o tutor acompanhe o andamento. As dúvidas e demais questões que não possam ser resolvidas com o tutor deverão ser encaminhadas ao staff do IBCPF. 2.3 Etapa Presencial 09/11/2012 A etapa presencial será realizada em São Paulo, no Centro Brasileiro Britânico, localizado na Rua Ferreira de Araújo, h00 Welcome Coffee 09h15 Abertura: Ética e a profissão Planejador Financeiro Pessoal Painel 1: Investimentos e Gestão de Risco 10h00 Apresentação do Especialista 10h45 Debate sobre o tema com mediador 11h15 Coffee Break Painel 2: Planejamento Sucessório e Tributário 11h30 Apresentação do Especialista 12h15 Debate sobre o tema com mediador 12h45 - Almoço Painel 3: Previdência e Seguros 14h30 Apresentação do Especialista em Previdência 15h00 Apresentação do Especialista em Seguros 15h30 Debate sobre o tema com mediador 16h00 Fechamento: O Processo de Elaboração de um Plano Financeiro e Divulgação dos Resultados pela Banca 4

3 Etapa Presencial 09/11/2012 A etapa presencial será realizada em São Paulo, no Centro Brasileiro Britânico, localizado na Rua Ferreira de Araújo, 741.

5 Anexo I Programa Avançado de Planejamento Financeiro Pessoal 2012 Cronograma de Atividades dos Grupos 1ª Semana (de 24/set a 1/out) Estabelecer relacionamento com o cliente Coletar as informações do cliente Acesso ao Moodle Apresentação aos colegas de grupo, tutor e cliente Leitura do Case Coleta de dados para análise Guia para desenvolver um plano financeiro: (i) coleta de dados; (ii) atitudes, metas e objetivos e (iii) questões e problemas 2ª Semana (1/out a 8/Out) Analisar e avaliar a situação financeira do cliente: consulta ao cliente e especialistas Análise de Estudo de Caso Interação com o tutor Envio de questões ao cliente e aos especialistas Levantamento de dados de mercado Guia para desenvolver um plano financeiro: (iv) análise 3ª e 4ª Semanas (8/Out a 22/Out) Desenvolver as recomendações de planejamento financeiro Desenvolvimento do Plano Financeiro 11/10: Último dia para fazer perguntas aos especialistas e cliente Última semana de trabalho antes da entrega do Plano Financeiro Guia para desenvolver um plano financeiro: (v) Estratégias e Alternativas e (vi) Síntese e Recomendações 22/10 Entrega do plano financeiro 09/11 Workshop Presencial 5

metas e objetivos e (iii) questões e problemas 2ª Semana (1/out a 8/Out) Analisar e avaliar a situação financeira do cliente: consulta ao cliente e especialistas Análise de Estudo de Caso Interação

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