Estrutura da apresentação. 1. Apresentação Mercado Cabo Verde; 7. Oportunidades e dificuldades do mercado;

Transcrição

1 ABC Mercado de Cabo Verde

2 Portugal Constrói, ABC Mercado de Cabo Verde Estrutura da apresentação 1. Apresentação Mercado Cabo Verde; 2. Novo Governo e as suas prioridades; 3. Como abordar o mercado? 4. Como aceder ao mercado? 5. Os concursos no mercado. 6. Comercialização 7. Oportunidades e dificuldades do mercado; 8. Representação da AICEP

3 País de Estabilidade Política, Económica e Social

4 Cabo Verde e a Estabilidade Política, Económica e Social A economia cabo-verdiana cresceu, em média, 6 por cento, na última década e nós queremos acelerar esse ritmo de crescimento, apesar do contexto económico desfavorável que temos pelo mundo. José Maria Neves,in Jornal a Semana

5 Cabo Verde e a Estabilidade Política, Económica e Social Novo Programa Governamental de Infra-estruturação Desenvolver, Ampliar, Modernizar: Portos; Aeroportos; Estradas; Energia; Saneamento e acesso a água potável; Habitação social.

6 Cabo Verde Um mercado entre a Europa e a África

7 Cabo Verde

8 Cabo Verde Dados Básicos Moeda: Escudo de C. Verde (CVE) 1 EUR = 110,265 CVE. PIB: 1 898,3 Milhões USD (2009 e ) Crescimento PIB: 3,0% (2009 e ) PIB per capita: USD (2009 e ) Índice de Transparência: 45º/178º países Ratings, FITCH e S&P: B+ (2º melhor da zona geográfica) IDH: País de desenvolvimento médio, 8º/51º países de África Superfície: km2 Capital: Praia, Santiago População: habitantes t (2010) Arquipélago de 10 ilhas: Barlavento: Santo Antão; São Vicente; Santa Luzia; São Nicolau; Sal e Boavista. Sotavento: Maio, Santiago, Fogo e Brava Governo República Democrática Parlamentarista Presidente: Pedro Pires Primeiro-Ministro : José Maria Neves Fonte: EIU

9 Cabo Verde Economia Evolução de alguns Indicadores Macroeconómicos Unidade * 2010* PIB 10 6 USD 1 201,0 1442, , , PIB per capita USD Taxa de crescimento do PIB % 10,8 7,8 5,9 3,0 4,5 Taxa de inflação % 5,4 4,4 6,8 1,0 2,1 Balança corrente 10 6 USD -82,7-198,3-205,5-154,0-219,4 Dívida externa % PIB 45,4 40,0 39,6 47,8 62,4 Reservas externas 10 6 USD 254,0 364,0 361,0,0 366,0 391,7 Taxa de câmbio (média) USD/CVE 87,9 80,6 75,3 79,4 83,26 * Estimativas Fontes: EIU; Banco de Cabo Verde

10 Cabo Verde Economia 4% PIB 2008 por sectores 2% 1% Transporte e comunicação 21,2% 2% 9% 5% 21% 6% Construção 12,4% Comércio 20,8% Administração Pública e Defesa 12,9% Agricultura 7,9% Indústria e Energia 7,5% Aluguer de casas 5,5% 8% 21% Bancos e Seguros 4,9% Hotel 3,9% Outros serviços 2% 12% Pesca 1% 13% Fontes: African Economic Outlook

11 Cabo Verde Principais indicadores Enquadramento Regional - Indicadores Básicos Comparados Superfície (1000 km2) População (Milhões) PIB (10 6 USD) a PIB per capita (USD) a Taxa Média Crescimento ( ) (%) ÁFRICA 34, ,585 1,517,834 1,540 5,3 Angola 1, ,833 3,043 12,4 Cabo Verde 4 0,6 1,718 3,442 8,4 Moçambique ,4 9, ,5 S. Tomé e Príncipe , , ,7 Gâmbia 11 1,7 1, ,1 Mauritânia 1,026 3,2 3,715 1,156 4,4 Senegal ,2 13,274 1,087 4,2 Guiné-ConaKry 246 9,8 3, Guiné-Bissau , ,4 Fonte: BAD - Banco Africano de Desenvolvimento

12 Cabo Verde Principais indicadores Evolução da Balança Comercial (10 6 USD) * Exportação fob 57,5 88,9 121,8 76,5 90,0 105,9 Importação fob 435,4 437,7 563,3 743,6 837,1 858,1 Saldo -377,9-348,88-441,5-667,1-747,1-752,22 Coeficiente cobertura (%) de 13,2 20,3 21,6 10,3 10,8 12,3 Fonte: EIU * Estimativas

13 Cabo Verde Principais indicadores Principais Clientes Quota (%) Posiçã o Quota (%) Posição Quota (%) Posição ESPANHA 20,9 2 37,1 2 61,8 1º PORTUGAL 58,3 1 40,6 1 33,5 2º FRANÇA 0,0 n.d 0,0 n.d 2,9 3º EUA 1,4 6 0,4 6 1,2 4º Países Baixos 0,2 7 0,5 4 0,5 5º Fonte: Nota: Banco de Cabo Verde Não estão consideradas as reexportações

14 Cabo Verde Principais indicadores Principais Fornecedores Quota (%) Posição Quota (%) Posição Quota (%) Posição PORTUGAL 45,0 1 50,3 1 48,3 1º HOLANDA 16,2 2 17,0 2 16,7 2º ESPANHA 4,4 5 7,3 3 9,8 3º BRASIL 62 6, , ,5 4º ITÁLIA 3,8 6 2,7 5 3,1 5º FRANÇA 9,5 3 2,0 6 1,9 6º Fonte: Banco de Cabo Verde

15 Cabo Verde Principais indicadores Investimento Directo Estrangeiro (10 6 USD) Investimento estrangeiro em Cabo Verde Investimento de Cabo Verde no estrangeiro Posição no ranking mundial Como receptor 144º 141º 143º 148º 137º Como emissor 137º 135º 137º 140º 131º Fonte: Banco de Cabo Verde

16 Cabo Verde Principais indicadores Indicadores do Turismo Turistas (10 3 ) Dormidas a (10 3 ) ,267 1,308 1,712 Receitas (10 6 USD) Fonte Organi ação M ndial de T rismo (OMT) Fonte: Organização Mundial de Turismo (OMT) (a): Inclui apenas as dormidas na hotelaria global;

17 Cabo Verde Principais indicadores Remessas dos Emigrantes (10 6 ) CVE a Portugal 3,094,1 3,138,9 3,089,0 França 2,253,6 2,276,6 2,231,9 EUA 1,672,9 1,474,9 1,537,2 Holanda 1,039,3 3 1,206,9 924,6 Outros países 2,099,2 2,327,0 2,411,3 TOTAL 10,159,0 10,424,3,3 10,194,0,0 Fonte: Banco de Cabo Verde (a): Estimativas

18 Cabo Verde Relações Bilaterais com Portugal

19 Balança Comercial de Portugal com Cabo Verde Milhares Euros EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES SALDO

20 Principais Exportações por Grupos de Produtos 8% 7% 22% Máquinas e aparelhos Produtos alimentares Minerais e minérios 10% Metais comuns 12% 16% Produtos agrícolas Produtos químicos 12% 13% Veículos e outro material de transporte Plásticos e borracha

21 Principais Importações por grupos de produtos 3% 5% 4% Calçado Vestuário 16% 41% Produtos alimentares Produtos agrícolas Veículos e outro material de transporte 31% Máquinas e aparelhos

22 Relacionamento Económico Bilateral Balança de Serviços de Portugal com Cabo Verde (10 6 EUR) Exportações 55,3 67,2 73,2 85,0 74,6 63,1 Importações 35 46,3 56,5 60, ,44 Saldo 20,2 20,8 16,6 24,8 28,5 9,6 Taxa de cobertura (%) 157,8 145,1 129,4 141,2 161,8 118,1% Fonte: Banco de Portugal Unidade: Milhares de Euros

23 Milhares de Euros Investimento t Directo de Portugal em Cabo Verde Investimento Desinvestimento Anos Fonte: Banco de Portugal Unidade: Milhares de Euros

24 Milhares de euros Investimento Directo de Cabo Verde em Portugal Investimento Desinvestimento Anos

25 C b d d d Como abordar o mercado da Construção?

26 Cabo Verde - Como abordar o mercado? Em Portugal Concursos Internacionais (exemplo: Programa Casa para Todos) Em Cabo Verde 33,5% Agente; Sucursal; Criação de empresa cabo-verdiana; Participação em concursos nacionais e internacionais

27 C d d d Como aceder ao mercado da Construção?

28 Cabo Verde - Como aceder ao mercado? Criação de empresa cabo-verdiana: Empresa no dia - serviço de constituição de empresa simplificado prestado pela Casa do Cidadão; A empresa pode ser constituída em qualquer balcão da Casa do Cidadão, independentemente da localização da sede da empresa; A constituição de empresas no dia está limitada a sociedades por quotas e anónimas; Decreto-lei nº 9/2008, de 13 de Março, B.O. Nº 10, I série, 2º suplemento. Aconselhamos a inscrição nas Câmaras de Comércio, Indústria, e Serviços de Barlavento e/ou Sotavento;

29 Cabo Verde - Como aceder ao mercado? Casa do Cidadão, plataforma multi-funcional: Empresa no Dia Licenciamento simplificado do Comércio 48,3% a Retalho em 48 horas; 98 9,8 % Licenciamento simplificado do Comércio a Grosso em 48 horas; Obtenção do NIF; Pagamento de impostos;

30 Cabo Verde - Como aceder ao mercado? Alvará Documento obrigatório para o exercício da actividade de construção; Solicitar junto do IGOPP - Inspecção Geral das Obras Públicas e Particulares; Avaliado pela CAEOPP - Comissão de Alvarás de Obras Públicas e Particulares; Requisitos estabelecidos pelo Decreto-lei nº 45/2010, de 11 de Outubro;

31 Cabo Verde - Como aceder ao mercado? Alvará Alvará Provisório - Validade de 6 meses Para as empresas com sede no estrangeiro e com reconhecida idoneidade técnica, económica e financeira, candidatas em concursos internacionais ; Prazo para reunirem em Cabo Verde todas as exigências para o alvará definitivo; Alvará Definitivo - Validade de 12 meses a) Idoneidade Comercial _ da Empresa em Portugal; b) Capacidade Técnica _ da Empresa em Cabo Verde; c) Capacidade Económica e Financeira _ da Empresa em Cabo Verde; Tramitação - 60 Dias para a Decisão pela CAEOPP; Nota: Empresa que chegue por concurso internacional pela 1º vez - Alvará classe 4;

32 Cabo Verde - Como aceder ao mercado? Contratação da Mão de Obra Não discriminação pela nacionalidade - sistema sem quotas; Contratação Directa / Subempreitada de empresa cabo-verdiana; Inscrição obrigatória no INPS - Instituto Nacional da Previdência Social; Custo - 15% empregador; 8% Trabalhador; Custo da mão de obra (aproximado) : Trabalhador não qualificado : 300 Trabalhador qualificado: 850 Técnico de construção: Engenheiro e Arquitecto : Gestor/Encarregado de Obra: Formação da mão de obra em Cabo Verde: Universidade Jean Piaget : Arquitectura; Engenharia de Construção Civil; Universidade de Cabo Verde : Engenharia Mecânica; Eng. Electrotécnica; Eng. Civil;

33 Cabo Verde Concursos no mercado?

34 Cabo Verde - Concursos no mercado? Concursos - Tipos - Projecto / Empreitada / Fiscalização de Obras; Internacionais - Empresas Cabo-Verdianas ou Estrangeiras (empresa-mãe ou sucursal); - Alguns concursos exigem parceria com empresa cabo-verdiana; Nacionais - Só empresas cabo-verdianas;

35 Cabo Verde - Concursos no mercado? Concursos - Promotores Entidades Públicas: Ministério i i do Ambiente, Habitação e Ordenamento do Território; i Ministério das Infra-estruturas, e Economia Marinha; Ministério da Agricultura; Instituto de Estradas; Câmaras Municipais; Entidades Privadas : Hotéis, Condomínios, Prédios

36 Cabo Verde - Concursos no mercado? Financiamento Nacional : Orçamento Geral de Estado Financiamentos Internacionais Multilaterais Financiamentos Internacionais Bilaterais

37 Cabo Verde Comercialização

38 Cabo Verde - Comercialização Num país sem recursos naturais, é necessário importar grande parte do material a de construção, para a isso, têm sido criadas condições favoráveis à importação. - Genericamente os Concursos Internacionais, envolvem isenções nas inputs necessárias à execução das obras; - Para a venda de material, devem-se ter em conta: - Direitos alfandegários Direitos de Importação - 5 a 40% - IVA - 15% - Obrigação de licenciamento do comércio, junto da Casa do Cidadão

39 Cabo Verde Oportunidades e Dificuldades do Mercado

40 Cabo Verde Oportunidades e Dificuldades do Mercado Principais Áreas de Oportunidade Exportação Construção e Serviços Electrodomésticos Mobiliário o Materiais de construção Equipamento para hotelaria e restauração Máquinas e ferramentas para a construção Máquinas e aparelhos diversos Energia Água e saneamento e Infra-estruturas rodoviárias Infra-estruturas portuárias Habitação Transportes Serviços de aluguer de maquinarias; Educação e formação profissional Serviços empresariais esa a s

41 Cabo Verde Oportunidades e Dificuldades do Mercado Principais dificuldades e limitações Pequena dimensão do mercado e forte competitividade id d de grandes empresas; Elevada quota já detida por Portugal; Custos do transporte e logística; Comércio informal (produtos brasileiros, chineses, etc.); Falta de informação qualificada sobre os parceiros locais; E ê i d í i tid ( fl i i Emergência de novos países investidores (novos fluxos comerciais por efeitos de arrastamento).

42 Cabo Verde Oportunidades e Dificuldades do Mercado Principais vantagens para as empresas portuguesas Língua comum Forte ligação histórico-cultural entre ambos os países Habituação do consumidor aos produtos e marcas portugueses Forte presença das empresas portuguesas no mercado Boas relações institucionais i i e de cooperação Sistema de transportes e logística mais favorável Ligação da moeda local ao Euro

43 Investimento de Portugal em Cabo Verde Principais empresas estabelecidas por sector Neste momento, encontram-se em Cabo Verde cerca de 125 empresas portuguesas, entre as quais se reconhecem alguns casos de sucesso como, por exemplo: Na Banca: Caixa Geral de Depósitos, o BANIF, o Banco Espírito Santo (BES); Nas Comunicações: a PT Telecom; Nos Combustíveis: a GALP; Nos Cimentos: Cimpor; Nos Automóveis: Salvador Caetano e o Grupo Auto-Sueco; Na Indústria: Impetus (Verdeveste), a ICCO; Na Construção: Somague e a MSF, a Armando Cunha, a Mota Engil e a Monteadriano, Luis Frazão; No Turismo: o Grupo Oásis Atlântico e o Grupo Pestana; No Ensino: o Instituto Piaget e o Grupo Magensinus;

44 Cabo Verde Representação AICEP Praia

45 Cabo Verde Representação da AICEP Apoio da Representação na Cidade da Praia Informação económica Listas de potenciais importadores Informação sectorial Apoio na organização de visitas ao mercado Informação sobre acções promocionais que se realizam em Cabo Verde Aspectos regulamentares mais importantes

46 Cabo Verde Representação da AICEP Serviço de Apoio às Empresas (SAE) As empresas portuguesas podem contar com uma área de escritório, nas instalações da AICEP na Praia, para iniciar a sua actividade de internacionalização. Estes Serviços disponibilizados pela Agência asseguram, durante o horário de funcionamento das instalações, as facilidades normalmente associadas a um escritório, como: Sala de reuniões Acesso à Internet Telefone e Fax Apoio básico de Secretariado

47 Cabo Verde Missões empresariais previstas para 2011

48 Missões Empresariais Viagem de prospecção JAN 2011-ANETIE Missão Empresarial Cabo Verde NOV 2011-AIDA Missão Empresarial Cabo Verde NOV 2011 ANEMM NERSANT- AIMMP FICH+Ambiente OUT 2011 (7 a 9) FIC - NOV AIP Cerca de 40 missões individuais de empresas apoiadas pelo QREN para 2011

49 Muito Obrigado