Commodities Agrícolas

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1 Commodities Agrícolas CAFÉ CAFÉ Bolsas BM&F ICE FUTURES Contrato Fechamento Máxima Mínimo Variação Contrato Fechamento Máxima Mínimo Variação DEZ13 138,25 138,25 137,20 0,50 DEZ13 114,50 114,75 113,50 0,10 MAR14 142,55 142,00 141,80 0,50 MAR14 117,65 117,90 116,75 0,10 MAR14 142,55 142,00 141,80 0,50 MAI14 119,90 120,05 119,00 0,15 DEZ14 151,50 0,00 0,00 0,55 JUL14 122,20 122,05 121,55 0,15 BM&F/ESALQ O indicador do Café Arábica CEPEA/ESALQ por saca de 60kg, bica corrida, tipo 6, bebida dura para melhor, posto na cidade de São Paulo, fechou o dia a R$256,14 com alta de 0,41%. O indicador Café Conillon CEPEA/ESALQ à vista por saca de 60kg, tipo 6, peneira 13 acima, com 86 defeitos, a retirar na origem (ES). fechou o dia a R$219,02 com alta de 1,07%. Análise Fundamentalista Inicio de semana praticamente estável para o mercado de café internacional com o café robusta valoriza mais um dia e fecha misto, o café arábico em Nova York e em São Paulo teve um dia misto fechando no campo positivo. Os contratos futuros do café robusta na Bolsa de Londres seguem com negociações positivas sobre as perspectivas do início da colheita no Vietnã, rumores de trocas de estoques por parte de torrefadores, deu suporte aos contratos que fecharam em campos mistos, mas próximo a estabilidades. O vencimento novembro fechou estável em US$ 1.709,00/t. Os contratos do café arábica em Nova York trabalharam em campos mistos a segunda-feira fechando em do lado positivo da tabela próximo da estabilidade, mercado mantem a observação às expectativas do aumento da oferta mundial. O contrato com vencimento em dezembro fechou a sessão em alta de 10 pontos fechou cotado a 114,50 cents por libra-peso. Os futuros de café arábica na BM&FBOVESPA fecharam a segunda-feira com valorização. O contrato com vencimento em dezembro/13 fechou a US$ 137,75 com ganho de 145 pontos da sessão anterior. 1

2 Análise Gráfica O diário fechou em alta, mas não conseguiu superar a resistência na média 3, assim o movimento de queda deve continuar. O semanal testou a média 3 como resistência mas não conseguiu o fechamento acima dela o que nos leva a crer em continuidade do movimento. Mensal está em tendência de baixa buscando como objetivo maior a faixa dos 130,00. Suporte 140,00 138,36 132,00 Resistência 146,66 150,00 152,52 CAFÉ - Mercado Físico Região / tipo Fech Var. dia Região / tipo Fech Var. dia Cerrado (MG), 6 duro para melhor, R$/sc 60kg 254,43-5,57 Noroeste (PR), 6 duro para melhor, R$/sc 60kg 241,38-5,63 Cerrado (MG), 7 rio, R$/sc 60kg 186,67-3,33 Noroeste (PR), 7 rio, R$/sc 60kg 189,29-0,71 Garça (SP), 6 duro para melhor, R$/sc 60kg 244,13-5,88 Sul (MG), 6 duro para melhor, R$/sc 60kg 249,11-5,89 Garça (SP), 7 rio, R$/sc 60kg 188,00-2,00 Sul (MG), 7 rio, R$/sc 60kg 187,50-2,50 Mogiana (SP), 6 duro para melhor, R$/sc 60kg 249,86-7,14 Zona da Mata (MG), 6 duro para melhor, R$/sc 245,17-7,83 Mogiana (SP), 7 rio, R$/sc 60kg 186,00-4,00 Zona da Mata (MG), 7 rio, R$/sc 186,00-4,00 Fonte: AE broadcast 2

3 MILHO & SOJA MILHO Bolsas BM&F CBOT Contrato Fechamento Máxima Mínimo Variação Contrato Fechamento Máxima Mínimo Variação NOV13 23,27 23,38 23,07 0,04 DEZ13 449,25 449,50 441,50 6,00 JAN14 23,57 23,65 23,45 0,03 MAR14 461,75 462,00 454,50 5,75 MAR14 24,24 24,10 24,00 0,04 MAI14 469,75 470,00 463,25 5,25 MAI14 24,35 24,35 24,11 0,10 JUL14 477,00 477,25 470,50 5,25 SOJA Bolsas BM&F SFI CBOT Contrato Fechamento Máxima Mínimo Variação Contrato Fechamento Máxima Mínimo Variação NOV13 31,81 31,81 31,56 0,25 NOV , , ,50 1,50 MAR14 28,24 0,00 0,00 0,05 JAN , , ,00 2,00 MAI14 26,90 27,10 26,75-0,20 MAR , , ,50 5,00 MAI , , ,00 6,50 Bolsas Contrato Fechamento BM&F SJC Máxima Mínimo Variação NOV13 28,58 28,52 28,45 0,03 MAR14 28,31 0,00 0,00 0,11 MAI14 27,87 0,00 0,00 0,14 BM&F/ESALQ O indicador CEPEA - ESALQ/BM&F da Soja à vista fechou o dia a US$33,46 com alta de 0,06. O indicador CEPEA - ESALQ/BM&F do Milho encerrou; à vista R$23,68 com alta 0,02 pontos; o a prazo fechou a R$23,69 com alta 0,02 pontos; o prazo de pagamento é de 29,45 dias. Análise Fundamentalista O Departamento de Economia Rural Deral divulgou que o plantio de soja e milho no Paraná deve superar 10% e 50% respectivamente esta semana, segundo os levantamentos feitos com a trégua nas chuvas e o retorno do sol, o cultivo da safra de verão 2013/2014 deve avança. No Mato Grosso, as atividades segue lenta com o atraso no plantio frente ao plantio de 2012 segundo o levantamento do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) os trabalhos de plantio da soja estão em aproximados 1,4%, contra 8,6% no mesmo período do ano passado. No Mato Grosso do Sul, avaliação é do diretor executivo da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS), Lucas Galvan, em analise as condições no Porto de Iquique, no Chile, considerou que tem qualidade para o embarque de grãos sul-mato-grossenses e que dispõe de condições para inicio imediato dos embarques. Fonte:Catitalnews.com.br. 3

4 SOJA Na Bolsa de Chicago (CBOT) os contratos futuros da soja valorizaram na sessão desta segundafeira, o vencimento novembro ganhou 1,50 cents fechando a US$ 12,9650 por bushel. Os contratos futuros da soja na BM&F/BOVESPA fecharam com movimento misto próximo à estabilidade, o vencimento novembro/13, fechou cotado a US$ 31,81, com 0,25 cents de alta do fechamento anterior, já o vencimento maio/14 fechou a US$26,90 com queda de 0,20 cents. MILHO Segunda-feira positiva para o milho mesmo com dados privados de boa produtividade durante a colheita. As chuvas do fim de semana retardam os trabalhos de colheita que só deverá retornar aos trabalhos normais após o meio de semana. Na Bolsa de Chicago (CBOT) os contratos futuros do milho fecharam em alta nesta segunda-feira. O vencimento de dezembro fechou em alta de 6,00 cents cotado a US$ 4,4925 por bushel. Os contratos futuros do milho negociados na BM&FBOVESPA fecharam em alta segunda-feira. O contrato com vencimento novembro valorizou 0,04 pontos fechando a R$ 23,27. MILHO FUTURO No diário, o candle corrente fechou estável, acima da média 3, dando continuidade ao movimento de repique. No médio prazo o candle opera abaixo das médias. Mensal o último candle fechou acima da média 3 e o candle corrente opera acima da média 3 indicando alívio de pressão vendedora e um possível cruzamento das médias para cima. Suporte 24,25 23,35 22,02 Resistência 24,78 25,58 26,49 4

5 BOI GORDO Boi Gordo Bolsas BM&F Contrato Fechamento Máxima Mínimo Variação OUT13 109,62 109,75 108,24 1,00 NOV13 108,61 108,70 107,40 1,02 DEZ13 106,95 106,95 106,00 0,81 MAI14 104,10 104,10 104,10 1,13 Fonte: AE broadcast Atacado em SP 07/10/2013 a prazo R$/Kg Traseiro - NPR - a Praz 8,85 Dianteiro - NPR - a Praz 5,63 Pta de Agulha NPR a Praz 5,45 Carc Casada Boi SP a Prz 7,21 BM&F/ESALQ O indicador do Boi Gordo ESALQ/BM&FBovespa por arroba à Vista em São Paulo, fechou o dia a R$110,74 com alta de 0,23; o a prazo encerrou a R$ 111,53 em baixa de -0,23 o prazo para pagamento é de 28,33 dias. Análise Fundamentalista As Inicio de semana com mercado indústria indo as compras e tentando pressionara o mercado, sem sucesso mercado é firme com oferta restrita e valorização da arroba à vista, as escalas estão entre 3 e 4 dias uteis. Em São Paulo a referencia se mantem a R$111,00/@ à vista com registro de negócios acima da referencia. O atacado se recuperou dando nova motivação ao mercado para a segunda semana de outubro com possibilidade de incremento na demanda para o feriado do dia 12 no fim da semana, o boi casado castrado em São Paulo está cotado em R$7,21/kg. Os contratos do boi gordo futuro negociados na BM&F/BOVESPA fecham em alta na segundafeira. O vencimento de outubro finalizou cotado a R$109,62 com desvalorização de R$ 1,00. 5

6 Análise Gráfica No curto prazo o candle fechou em alta, mas abaixo da média 3, que deve ser superada no próximo candle retornando ao movimento primário de alta. Por enquanto médio e longos prazo ainda indicam alta principalmente enquanto o candle fechar acima da média 3. Suporte 107,51 107,83 108,57 Resistência 110,00 113,00 114,39 Mercado Físico Fonte: AE broadcast Boi Gordo Boi Magro Bezerro Vaca Cidade à Vista Var dia a Prazo à Vista Var dia a Prazo à Vista Var dia a Prazo à Vista Var dia a Prazo Araçatuba 109,15-0,27 111, ,15 0, ,50 815,07 0,00 825,83 96,43-4,43 100,00 CampoGrande 103,72 0,29 106, ,21 0, ,33 824,47 0,00 825,56 99,81 0,99 102,00 Cuiabá 95,34-0,81 97, ,00 0,00 780,00 0,00 86,50-0,73 88,00 Dourados 104,06-0,31 105, ,67 0, ,00 825,00 0,00 800,00 98,69-0,15 100,54 Goiânia 99,65 0,12 102, ,00 0, ,00 800,00 0,00 775,00 95,55 0,32 97,00 NoroestedoPR 107,43 0,45 110, ,00 0, ,00 985,17 0,00 97,62 0,45 100,00 NortedeGoiás 100,49 0,01 103, ,22 0, ,00 Pará 94,34-0,46 97, ,00 0,00 RioGrandedoSul 6,27 0,09 6, ,00 0,00 720,00 6,02 0,14 6,19 RioVerde 99,59 0,56 102, ,00 0, ,67 760,00 0,00 763,00 90,63-1,24 94,00 Rondônia 97,29 1,55 99, ,00 0,00 87,60 0,51 89,67 Tocantins 100,18-1,05 102,67 700,00 0,00 700,00 91,31-1,48 93,50 TrêsLagoas 103,23-1,37 105, ,63 0, ,00 800,00 0,00 800,00 99,58 0,92 100,24 TriânguloMineiro 99,01 1,33 101, ,00 0, ,00 771,15 0,00 778,00 91,81 1,11 95,00 6

7 DÓLAR FUTURO Análise Fundamentalista O contrato dólar fechou em baixa nesta segunda-feira, com investidores atentos ao cenário externo, em especial a situação fiscal norte-americana. O impasse entre republicanos e democratas permanece e não há sinais de uma solução nos próximos dias, lembrando que faltam 10 dias para que o país atinja o teto limite para o endividamento e pode, se não houver um consenso, não ter dinheiro para honrar seus compromissos com credores. Assim, o mercado especula que o Fed deve manter por mais tempo seu programa de compra de ativos, ajudando na desvalorização do dólar, já que um calote norte-americano seria muito prejudicial à atividade. Apesar disso, a tendência de desvalorização do real segue sendo o principal movimento que enxergamos no curto/médio prazo, em função da provável solução para a questão fiscal norte-americana e também pelo provável inicio do fim do QE pelo Fed até o fim do ano 7

8 Análise Gráfica Para o curto prazo ainda temos a formação de topos e fundos descendentes sinalizando uma pressão vendedora enquanto respeitar a LTB como resistência. O último candle fechou em queda, abaixo das médias e com elas cruzadas para baixo. O médio prazo tem uma sugestão de fundo, mas o candle ainda respeita a média 3 como resistência o que atrapalha a força compradora. O longo prazo ainda é de alta, mas o candle fecha abaixo da média 3 reduzindo a força compradora, nesse momento a média 8 já é testada como suporte e pode ser esse patamar que está influenciando em um possível fundo no curto prazo. Suporte 2200, , ,00 Resistência 2284, , ,00 8

9 OURO O candle mensal volta a fechar abaixo da média 3 indicando perda de força compradora. Enquanto isso o semanal que tinha um candle sugerindo fundo, já descartamos a figura e a queda deveria continuar enquanto o candle fechar abaixo da média 3. Suporte 90,00 89,50 88,00 Resistência 97,20 100,00 101,00 9

10 O(s) analista(as) de investimento envolvido(s) na elaboração do presente relatório declara(m) que as recomendações aqui contidas refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre as companhias e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Ativa S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores. A remuneração variável do(s) analista(s) responsável(eis) pelo presente relatório depende parcialmente das receitas resultantes da atividade de intermediação da Ativa S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores. Todavia, dita remuneração está estruturada de forma a preservar a imparcialidade do(s) analista(s). Research Filiais Análise de Empresas Analista- Chefe Ricardo Corrêa, CNPI research@invistaativa.com.br Análise Técnica Hugo Carone, CNPI hcarone@invistaativa.com.br Rio de Janeiro Tel.: (55 21) Fax: (55 21) São Paulo Tel.: (55 11) Fax: (55 11) Curitiba Tel.: (55 41) Fax: (55 41) Brasília Tel.: (55 61) Fax: (55 61) Belo Horizonte Tel.: (55 31) Fax: (55 31) Institucional Porto Alegre Tel.: (55 51) Ações Mesa Rio de Janeiro Mesa São Paulo Tel.: (55 21) Tel.: (55 11) Renda Fixa Mesa Rio de Janeiro Mesa São Paulo Tel.: (55 21) Tel.: (55 11) Mercados Futuros Mesa Rio de Janeiro Mesa São Paulo Tel.: (55 21) Tel.: (55 11) Mercados Agrícolas Mesa Rio de Janeiro Tel.: (55 21) Sales Tel.: (55 21) Tel.: (55 21) Tel.: (55 21) Pessoa Física Mesa Rio de Janeiro Tel.: (55 21) / Mesa São Paulo Tel.: (55 11) / Mesa Brasília Tel.: (55 61) Mesa Curitiba Tel.: (55 41) Mesa Belo Horizonte Tel.: (55 31)