Estratégia para Investimentos Diretos Estrangeiros no Mercado do Leste Asiático. ~ Japão, China e ASEAN ~

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1 Estratégia para Investimentos Diretos Estrangeiros no Mercado do Leste Asiático ~ Japão, China e ASEAN ~

2 Palavras-chaves Leste Asiático o Centro de Crescimento do Mundo Integraçã ção o Progressiva das Economias do o Leste Asiático Local para Ótimos Investimentos, Aquisiçõ ções e Produçã ção

3 Estratégias de Investimento no Leste Asiático Leste Asiático o Centro de Crescimento do Mundo O PIB total do Leste Asiático, incluindo o Japão, ultrapassou o dos Estados Unidos e o da Europa em 2000, e continua em crescimento. O Leste Asiático espera se tornar a força motriz da economia global no século 21. Investir nesse rico e promissor mercado regional é uma escolha extraordinariamente racional. Integração Progressiva das Economias do Leste Asiático Ao longo da década de 90, as economias do Leste Asiáticoestreitaram rapidamente seus laços. Além do padrão já existente de troca econômica unipolar centralizada no Japão, tem crescido o fluxo de comércio e investimentos em mão tripla entre Japão, China e Sudeste Asiático. Empresas japonesas penetraram na China, Sudeste Asiático e nos chamados países NIEs (Novas Economias Industrializadas). E uma após outra, as corporações da região do Leste Asiático também se empreenderam no exterior, a partir dos países onde haviam se estabelecido. O sucesso destas corporações acabaram por fazer emergir a imensa região econômica do Leste Asiático que ultrapassa os Estados Unidos e a União Européia em tamanho. O aumento nos níveis de renda da região e a penetração das estratégias de marcas dos produtos japoneses estão introduzindo gradualmente uniformidade no mercado, liderados pelos bens de consumo. Faça com que o Leste Asiático, que rapidamente está superando distâncias tanto econômicas como culturais, se torne parte de sua estratégia corporativa, como sendo um mercado semi-integrado ao redor de três pólos - Japão, China e Sudeste Asiático. Local para Ótimos Investimentos, Aquisições e Produção Cada um dos três pólos - Japão, China e Sudeste Asiático - têm características próprias e a divisão de tarefas está se estabelecendo na região através do comércio exterior e investimentos. Analise suas metas para o Leste Asiático de modo a atender sua estratégia corporativa e criar um modelo de investimento misto que combine bases múltiplas para empreender aquisição, produção e comercialização em ótimos locais. A China é ideal para fabricantes envolvidos com montagem. O Sudeste Asiático é melhor qualificado para aqueles envolvidos em desenvolvimento de dispositivos. Comparativamente, o Japão oferece sistemas legais, políticos, sociais e econômicos estáveis, práticas comerciais que enfatizam a ética nos negócios, alto padrão de educação e consumidores sofisticados, sendo a melhor escolha para o gerenciamento, negócios com alto valor agregado tais como tecnologias avançadas e outras atividades de Pesquisa e Desenvolvimento, além dos setores de serviços como o varejo, finanças e cultural/educacional. Outro importante fator que não deve ser omitido é a maximização da função do Japão como base central e base de desenvolvimento do produto por toda a região do Leste Asiático (utilizando vantagens inerentes aos produtos de origem japonesa ).

4 Crescimento da Participaçã ção o no PIB O PIB combinado do Leste Asiático (incluindo o Japão) tem apresentado um crescimento significativo em sua participação global Leste Asiático O Centro de Crescimento do Mundo 2000 Outros 34,2% EUA 21,4% UE 19,8% Outros 37,5% EUA 21,0% U E 22,0% Leste Asiático: 24,6% (inclusive Japão) 1980 Outros 39,9% EUA 21,1% U E 23,8% Leste Asiático : 19,5% (inclusive Japão) Leste Asiático: 15,2% (inclusive Japão) *Valores baseados no PPP (Purchasing Power Parity Paridade de Poder de Compra) Fonte: White Paper on International Trade 2003 (Ministério da Economia, Comércio Exterior e Indústria)

5 PIB dos Países do o Leste Asiático Leste Asiático O Centro de Crescimento do Mundo O gráfico apresenta as mudanças no PIB do Japão, China e países do ASEAN (Unidade: milhões de US$) ASEAN4 China Japão (previsão) *Os valores indicados em 2002 para o ASEAN4 são os de *Os valores para 2010 foram calculados multiplicando os valores de 2002 pelas taxas de crescimento médio de , baseadas em dólares americanos. Fonte: Institute for International Trade and Investment (ITI)

6 Expansão o no Comércio Intra Integração Progressiva das Economias do Leste Asiático rcio Intra-regional regional no Leste Asiático Valor total de comercialização (total do Leste Asi ático): 104,3 Valor total de comercialização (total mundial): 1.950,0 5,3% do Total da Exportação Mundial 1981 China 5,3 2,0 Hong Kong (Unidade: Bilhões de US$) 0,2 9,1 0,7 5,1 4,7 Japão 0,4 10,7 0,7 NIEs 21,3 9,2 8,9 16,2 ASEAN4 8,3 Fonte: White Paper on International Trade 2003 (Ministério da Economia, Com ércio Exterior e Indústria) 1,7

7 Integração Progressiva das Economias do Leste Asiático Expansão o no Comércio Intra-regional regional no Leste Asiático Valor total de comercialização (total do Leste Asi ático): 333,10 Valor total de comercialização (total mundial): 3.534,0 9,4% do Total da Exportação Mundial 1991 (Unidade: Bilhões de US$) China 32,1 26,7 Hong Kong 1,9 4,8 8,6 10,3 2,3 2,1 32,0 Japão 25,4 41,7 NIEs 66,9 27,7 23,4 23,1 Fonte: White Paper on International Trade 2003 (Ministério da Economia, Com ércio Exterior e Indústria) ASEAN4 4,1

8 Integração Progressiva das Economias do Leste Asiático Expansão o no Comércio Intra-regional regional no Leste Asiático Valor total de comercialização (total do Leste Asi ático): 702,80 Valor total de comercialização (total mundial): 6.126,90 11,5% do total da Exportação Mundial 2001 (Unidade: Bilhões de US$) China 46,5 70,1 Hong Kong 28,3 49,9 23,3 30,9 Japão 45,0 11,0 37,5 10,0 NIEs 87,5 58,6 40,3 ASEAN4 87,1 58,8 Fonte: White Paper on International Trade 2003 (Ministério da Economia, Com ércio Exterior e Indústria) 18,0

9 Integração Progressiva das Economias do Leste Asiático Expansão o no Comércio Intra-regional regional no Leste Asiático - A partir dos anos 80- Multiplicação das indústrias manufatureiras no Leste Asiático ocasionadas pela realocação a partir das economias avançadas. Buscando melhores locais para a produção de cada peça de máquina, muitas companhias iniciaram a construção de uma rede de divisão horizontal de trabalho. Aquisição de produtos e partes intermediários dentro do Leste Asiático. - A partir da segunda metade dos anos 90 A multiplicação das indústrias relacionadas à área de TI traz o progresso, tornando o Leste Asiático a base de fornecimento mundial das indústrias da área de TI. Os produtos relacionados à área de TI contam com mais de 50% do comércio intra-regional. O Japão exerce uma presença significativa como fonte de demanda para os produtos finais.

10 Integração Progressiva das Economias do Leste Asiático Desenvolvimentos em direçã ção o a Integraçã ção Intra-regional regional do Leste Asiático FTA (Acordo de Livre Comércio) do Japão-Malásia, Filipinas, Tailândia (conversações iniciadas em 2004) FTA do Japão-ASEAN (meta para conclusão em 2012) FTA do Japão-Coréia do Sul (conversações iniciadas em 2003, meta para conclusão em 2005) FTA do Japão-Cingapura (em vigor desde 2002) FTA do China-ASEAN (conversações iniciadas em 2003, meta para conclusão em 2010) Entrada simultânea da China e Taiwan na OMC ( ) AFTA (Área de Livre Comércio da ASEAN ) (1992-)

11 Características do Japão Local para Ótimos Investimentos, Aquisições e Produções Vantagens Gigante econômico asiático com o segundo maior PIB mundial Mercado composto de consumidores sofisticados com alto poder de compra Alta capacidade tecnológica, forte capacidade em Pesquisa e Desenvolvimento, excelente recurso humano Baixo risco de investimento (sistema legal sólido) Íntimo relacionamento com a China, países da ASEAN e NIEs Desvantagens Alto custo comparado com outros países no Leste Asiático

12 Características do Japão Local para Ótimos Investimentos, Aquisições e Produções Infra-estrutura de TI bem desenvolvida (Porcentagem de respondentes (%) (N=449)) , , ,9 12,9 10 4,7 7,3 5 0 Japão China Cingapura Taiwan Hong Kong Coréia Tailândia Malásia Fonte: Survey on Foreign Firms 2003, JETRO

13 Características do Japão Local para Ótimos Investimentos, Aquisições e Produções Fácil acesso a engenheiros altamente qualificados (Porcentagem de respondentes (%) (N=449)) ,5 Japão 25,6 18,3 17, ,4 3,6 2,7 China Cingapura Taiwan Hong Kong Coréia Tailândia Malásia Fonte: Survey on Foreign Firms 2003, JETRO

14 Características do Japão PIB (2001) em US$ bilhões Local para Ótimos Investimentos, Aquisições e Produções 5.000, , , , , ,8 3, ,1 0,0 Japão China PIB total japonês é 3,58 vezes maior que o da China. Fonte: World Competitiveness Yearbook 2003, IMD

15 Características do Japão Local para Ótimos Investimentos, Aquisições e Produções Total de gastos em Pesquisa e Desenvolvimento (2001) em US$ milhões , Japão China O Japão gasta 11,28 vezes mais que a China Fonte: World Competitiveness Yearbook 2003, IMD

16 Características da China Local para Ótimos Investimentos, Aquisições e Produções Vantagens Economia em rápido crescimento e expansão (oportunidades futuras) Vasto território e população de quase 1,3 bilhões de hab. Baixo custo da mão-de-obra(trabalho) Desvantagens Proteção insuficiente à propriedade intelectual (investimento de alto risco) Graves disparidades regionais (as regiões costeiras não são o que a China é no todo) Alta taxa de aumento de salário, rápido aumento nos custos de seguro social

17 Características do ASEAN Local para Ótimos Investimentos, Aquisições e Produções Vantagens É relativamente fácil a contratação de pessoal fluente na língua inglesa e com determinado nível de habilidade técnica, tais como engenheiros Progresso na integração intra-regional baseado na AFTA (Área de Livre Comércio da ASEAN) Mercado de mais de 500 milhões de consumidores Desvantagens Necessidade de uma maior estabilidade política e recuperação econômica em alguns países

18 Local para Ótimos Investimentos, Aquisições e Produções Pontos Importantes Comparação simples de custo (custo de mão-de-obra, etc.) Local para ótimos investimentos, aquisições e produção insuficiente bom Construção de uma rede de estratégias dentro da estrutura de todo o mercado Leste Asiático IMPORTANTE! Japão como o centro da rede de estratégias Japão o como base para indústrias de alto valor agregado

19 Opinião das Corporaçõ ções Local para Ótimos Investimentos, Aquisições e Produções A China mantém sualiderança em termos de custo de produção em massa. No entanto, como no caso de nossas câmeras digitais, a tecnologia principal e peças como as lentes e elementos de conversão fotoelétrica são, em sua maioria, fabricados no Japão. (Yoshida Presidente da Nikon) *A partir de comentários feitos no Simpósio Invest in Japan 2003 Não há uma escolha entre/ou China e Japão. Os dois países são complementares e ambos são essenciais para qualquer estratégia na Ásia. (Beffa - CEO da Saint-Gobain ) *A partir de comentários feitos no Simpósio Invest in Japan 2003 Os consumidores japoneses têm discernimento extremado e são eficazes no melhoramento da qualidade e serviços de uma companhia. Ter sucesso no Japão significa que você tem um produto que pode competir no mercado global. (Collasse Presidente daebc) *A partir de comentários feitos no Simpósio Invest in Japan 2003

20 Opinião das Corporaçõ ções Local para Ótimos Investimentos, Aquisições e Produções Numa avaliação comparativa de ambientes de negócios em oito economias do Leste Asiático conduzida entre empresas estrangeiras sediadas no Japão, o Japão foi o primeiro em 6 de 15 categorias, incluindo facilidade em contratação de profissionais e pessoal qualificado e infra-estrutura para utilização de TI. A China foi a primeira em 5 categorias, incluindo importante como mercado de produtos e serviços. *Fonte: JETRO The 8th Survey on Attitudes of Foreign Companies Toward Direct Investment in Japan No esforço para manter e aumentar sua competitividade, muitas indústrias japonesas com operações no exterior estão acelerando seus passos em busca de uma ótima produção e melhores locais de comercialização, ao mesmo tempo em que procuram dividir seus processos de produção entre aqueles mantidos no Japão e outros baseados no exterior, sendo um exemplo disso a especialização em produtos de alto valor agregado no Japão. *Fonte: JBIC (Banco Japonês para Cooperação Internacional) Survey Report on Overseas Business Operations by Japanese Manufacturing Companies

21 Companhia procura Divisão de Trabalho no o Leste Asiático Saint-Gobain Local para Ótimos Investimentos, Aquisições e Produções Maior indústria de vidro com operações de negócios globais em mais de 40 países, com aproximadamente funcionários e acima de \3 trilhões em vendas Sede da Ásia-Pacífico localizada no Japão para tirar vantagem da alta capacidade de Pesquisa e Desenvolvimento do Japão Fornece principalmente produtos de alta tecnologia no Japão Muitas bases de produção estão localizadas na Coréia do Sul, China e Sudeste Asiático para tirar vantagem do baixo custo de mão-de-obra (aproximadamente funcionários, incluindo o Japão) Considera o Japão e a China como essenciais e complementares em suaestratégia para Ásia Fonte: Compilado do material de apresentação da companhia e de seu website

22 Companhia procura Divisão de Trabalho no o Leste Asiático Local para Ótimos Investimentos, Aquisições e Produções Saint-Gobain Beijing Matriz da China Japão Pesq. & Desenvolv., Produção, Joint- Venture Aproximadamente 850 funcionários China Base de Produção, Joint-Venture Cingapura Matriz do Sudeste Asiático Tóquio Matriz da Ásia- Pacífico Aproximadamente funcionários SE Asiático Base de Produção Aproximadamente funcionários Fonte: Compilado do material de apresentação da companhia e de seu website

23 Venha para o Japão!