Infraestrutura. Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. Todos os direitos reservados.

Transcrição

1 Infraestrutura Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. Todos os direitos reservados.

2 Nossos serviços Eleito o melhor escritório da América Latina pelo Chambers & Partners Awards 2015 Com cinco sócios e 36 advogados e estagiários dedicados exclusivamente a projetos relacionados à infraestrutura, o Mattos Filho é o one-stop-shop em questões regulatórias e transacionais para investidores, prestadores de serviços, fundos de private equity e bancos. A maioria de nossos advogados tem experiência em empresas de infraestrutura no Brasil e no exterior, o que nos permite absorver o conhecimento dos setores da indústria e de seus negócios, e oferecer soluções sob medida. O Mattos Filho é reconhecido por clientes e parceiros na prática de Infraestrutura, bem como no setor bancário, de mercado de capitais, concorrencial, societário/m&a, ambiental, seguros, resseguros e previdência, trabalhista, contencioso e arbitragem, negócios imobiliários e investimentos florestais, e fiscal. Oferecemos serviços jurídicos de alta qualidade para nossos clientes, com base no trabalho integrado de nossas práticas. Infraestrutura 2

3 Assistência jurídica em todos os segmentos de desenvolvimento de projetos de infraestrutura, incluindo questões transacionais, de direito ambiental, trabalhista, financiamento, seguros, compliance de governo e resolução de litígios; Elaboração e negociação de uma série de contratos, inclusive Engineering, Procurement and Construction Contracts (EPCs) e acordos de aliança, turn-key, built to suit, gestão de construção, joint venture, subcontratos, contratos de arquitetura e engenharia, e contratos de fornecimento; Estruturação, elaboração e negociação de todos os acordos em financiamento de projetos, incluindo cronograma de prazos, contratos de financiamento, documentos de garantia, patrocinador, contratos de suporte, contratos de gestão de conta, entre outros; Assistência a projetos de infraestrutura em relação aos aspectos dos processos de licitações públicas e Parcerias Público-Privadas (PPP). Assistência jurídica relacionada a todas as fases de projetos de infraestrutura de construção, energia, petróleo e gás, mineração, transporte, saneamento, life sciences, comunicações, portos, aeroportos, ferrovias, logística, entre outros; Infraestrutura 3

4 Indústria e setores A prática de Infraestrutura do Mattos Filho tem como foco a assessoria nas áreas de project finance, project development, e direito administrativo e regulatório. A equipe de Infraestrutura possui extensa experiência em questões legais relacionadas a diversos setores da indústria, em operações locais e transfronteiriças, como óleo e gás, energia, construção, mineração, logística, telecomunicações e saneamento básico. Infraestrutura 4

5 Nossos reconhecimentos Reconhecido pelo Chambers & Partners em Projects, Energy: Oil & Gas e Power (2015) Melhor escritório da América Latina (2015) Reconhecido pelo Chambers & Partners em Energy: Oil & Gas e Power, Projects e Public Law (2016) Best Mining Financing e Best Infra Financing Brazil Deal of the Year pelo financiamento de usina siderúrgica da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) (2015) Best Transport Financing, Best Road Financing e Best Local Currency Infrastructure Financing para o Projeto Rodovias do Tiete (2014) Tier #1 no IFLR em Energy & Infrastructure: Corporate, Finance e Project Finance (2015) Reconhecido pelo The Legal 500 em Energy: Electricity, Mining e Oil & Gas; Projects and Infrastructure; Public Law; Transport e Shipping (2015) Infraestrutura 5

6 Setor Portuário 6

7 Nossa experiência Setor Portuário O Mattos Filho possui atuação destacada em relação aos aspectos da prestação de serviços portuários do país, assim como em outros setores de infraestrutura no Brasil. Os profissionais de nossa prática estão diretamente envolvidos em diversas discussões a respeito do atual modelo regulatório institucional do setor e estão preparados para prestar diferentes tipos de serviços de assessoria jurídica aos nossos clientes. Conjuntamente às demais práticas de nosso escritório (como Direito Tributário, Societário, Trabalhista e Ambiental), prestamos serviços completos e altamente qualificados nas mais diversas pautas relativas ao setor portuário. Além da expertise de nossos sócios, os demais membros de nossa prática de Infraestrutura estão altamente capacitados para assessorar nossos clientes em projetos portuários. Prestamos serviços completos e altamente qualificados nas mais diversas pautas relativas ao setor portuário Setor Portuário 7

8 Nossos casos relevantes Ambipar Ambipar BG Citibank Análise do marco jurídico à respeito da prestação de serviços de operação logística no Brasil, incluindo os aspectos legais e regulatórios do setor portuário. Representamos o Grupo Ambipar no desenvolvimento de seu terminal de petróleo. Representamos a BG no desenvolvimento de centros de pesquisa e desenvolvimento para tecnologias do pré-sal no Rio de Janeiro. Assistência para o Citibank na análise de oportunidade de investimento relativo à Santos Brasil (arrendatária de instalações portuárias no porto de Santos). ELF Embraport Gearbulk Hidrovias do Brasil Assistência à ELF no desenvolvimento de projeto portuário detido pela ELF em Santa Cantarina. Financiamento de US$ 758 milhões para o projeto portuário em Santos detido pela Embraport, que se tornará o maior terminal de uso privado de carga geral do Brasil. Assistência para a Gearbulk na negociações com a Louis Dreyfus Commodities para o desenvolvimento do terminal portuário detido pela Terminais e Logistica S.A., em Santos. Assistência para a Hidrovias do Brasil no desenvolvimento de projetos portuários brasileiros detidos pela Hidrovias do Brasil. Casos relevantes 8

9 Libra Assistência para a Libra no processo de qualificação para instalação de terminal portuário em Santos. LLX Desenvolvimento do Superporto Sudeste em Itajaí, Estado do Rio de Janeiro. LLX Representamos a LLX no desenvolvimento de seu terminal de petróleo Porto de Açu. Multiterminais Financiamento para os operadores portuários do grupo da Multiterminais. Nutripetro Desenvolvimento do porto Nutripetro para estocagem de petróleo e suprimento de embarcações no Espírito Santo. Ocean Wilsons Análise do prospecto da Ocean Wilsons Ltd. para oferta pública de ações no mercado de capitais brasileiro. Casos relevantes 9

10 Odebrecht Representamos a Odebrecht no desenvolvimento de estaleiro na Bahia. P2 Brasil Assistência à P2 Brasil na proposição de emendas à Medida Provisória n 595/2012, responsável pela introdução do novo marco regulatório do setor portuário. Petrobras Representamos a Petrobras na reestruturação societária e desenvolvimento do projeto do Comperj (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro), um projeto de 13 bilhões de dólares. Repsol GE Schlumberger Representamos a Repsol, GE Oil & Gas e a Schlumberger no desenvolvimento de seus respectivos centros de pesquisa e desenvolvimento para tecnologias do pré-sal no Rio de Janeiro. SBM Offshore Representamos a SBM Offshore no desenvolvimento de um estaleiro para as obras de integração em FPSOs. Wilson Sons Oferta pública de ações no mercado de capitais brasileiro da Wilson Sons. Casos relevantes 10

11 Nossos sócios 11

12 Bruno Werneck Tel.: São Paulo Giovani Loss giovaniloss@mattosfilho.com.br Tel.: Rio de Janeiro Pablo Sorj psorj@mattosfilho.com.br Tel.: Rio de Janeiro! Clique na foto para visualizar o perfil completo. Setor Portuário 12

13 SÃO PAULO PAULISTA Al. Joaquim Eugênio de Lima São Paulo SP Brasil T SÃO PAULO FARIA LIMA Rua Campo Verde 61 3º andar São Paulo SP Brasil T BRASÍLIA SHS Q6 Bloco C Cj. A sala Brasília DF Brasil T RIO DE JANEIRO Praia do Flamengo º andar Rio de Janeiro RJ Brasil T NEW YORK 712 Fifth Avenue 26 th floor New York NY USA T