Procedimentos para obtenção da Certificação CFP pelos profissionais aprovados no 24º Exame de Certificação CFP

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Ana Clara Santos Filipe
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1 Procedimentos para obtenção da Certificação CFP pelos profissionais aprovados no 24º Exame de Certificação CFP A Certificação CFP é uma certificação internacional de distinção, cuja filosofia global baseia-se no princípio dos 4 Es: Exame, Ética, Experiência Profissional e Educação. Parabéns! O primeiro requisito, ser aprovado no exame, você já obteve. Agora vamos explicar como proceder para preencher os demais requisitos e se tornar um associado da Planejar. Para um controle maior sobre o seu Processo de Certificação, sugerimos que imprima e utilize o checklist abaixo: Aprovação no Exame; Atualização Cadastral; Dados para lista pública no site; Adesão ao Código de Ética; Envio da Documentação para comprovação da Experiência Profissional; Pagamento da Anuidade.

2 Atualização Cadastral É importante que você confira todos seus dados e atualize o que for necessário. É simples e rápido. Lembramos que a comunicação oficial com os profissionais certificados é feita por . Assim, manter o cadastro atualizado é de suma importância. Manter os dados atualizados, segundo o Código de Ética da Planejar, é de inteira responsabilidade do profissional CFP. Para realizar a atualização cadastral, basta acessar o link abaixo: Clique em Esqueci minha senha para receber sua senha por . Dados Para Busca de Planejadores Financeiros no site da Planejar Ao final do formulário de atualização, você deverá selecionar duas informações importantes: (i) Sua intenção em participar da Busca de Planejadores Financeiros CFP. A busca é uma ferramenta que fica disponível no site da Planejar para consulta do público. O profissional escolhe quais dados quer que apareçam nesta lista, podendo alterar as preferências sempre que desejar. (ii) Se você presta serviço de planejamento financeiro pessoal ao público. ATENÇÃO: CASO VOCÊ NÃO POSSA OU NÃO QUEIRA ATENDER AS DEMANDAS DO PÚBLICO PARA O SERVIÇO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO, OPTE POR NÃO.

Acesse o link abaixo e veja onde ficarão disponíveis as informações de perfil público: http://www.planejar.org.

3 Acesse o link abaixo e veja onde ficarão disponíveis as informações de perfil público: Tela de busca de planejadores financeiros Obs.: As configurações de perfil público podem ser alteradas a qualquer momento pelo próprio associado. Adesão ao Código de Ética A Planejar exige excelência profissional a quem for concedida a utilização da marca CFP. Seu Código de Ética e Responsabilidade Profissional estabelece elevado padrão de conduta e valores éticos, que devem orientar o planejador financeiro pessoal no desenvolvimento de suas atividades.

4 A adesão ao Código de Ética e Responsabilidade Profissional é obrigatória para todos os profissionais CFP e estará disponível a partir do dia 16 de dezembro. Uma vez que você finalizar sua atualização cadastral e informações sobre a lista pública, você será direcionado para a área de adesão ao Código de Ética e Responsabilidade Profissional. Comprovação da Experiência Profissional A experiência profissional dos candidatos será comprovada conforme a seguinte regra: REGRA Para obter a certificação CFP o candidato deve comprovar, no mínimo, 3 (três) anos de experiência profissional no relacionamento direto com clientes pessoas físicas, em pelo menos uma das seguintes atividades: processo de planejamento financeiro pessoal como um todo; investimentos; seguros; planejamento de aposentadoria; planejamento fiscal; planejamento sucessório. O período mínimo de experiência será de 5 (cinco) anos caso o candidato não tenha ensino superior completo. O tempo de atuação como estagiário ou trainee, em uma das atividades indicadas, será considerado em 50%. EXCEÇÕES Dos profissionais que não mantêm relacionamento direto com clientes pessoas físicas, será solicitado cumprir e comprovar esse quesito. As exceções serão analisadas pela Comissão de Certificação da Planejar para deliberação acerca de experiência profissional adicional a ser solicitada dos candidatos, visando assegurar o cumprimento da regra.

5 IMPORTANTE 1. O currículo com a descrição da experiência profissional somente será analisado se apresentado no formulário padrão da Planejar 2. É de responsabilidade do candidato preencher corretamente o currículo, ao declarar que tem experiência no atendimento de pessoa física com atuação direta em Planejamento Financeiro Pessoal. Envio da Documentação para comprovação da Experiência Profissional IMPORTANTE A inexatidão das declarações prestadas ou outras irregularidades constatadas no decorrer do processo, ou posteriormente, e que não forem sanadas pelos profissionais, eliminará automaticamente o candidato à associação à Planejar, anulando-se todos os atos decorrentes do processo da Certificação CFP; O Prazo para envio da documentação será de 16 de dezembro a 27 de janeiro de 2017, pelo exames@planejar.org.br Após o recebimento da documentação, a Planejar somente entrará em contato caso necessite de demais informações. Relação de Documentos para comprovação da Experiência Profissional Currículo profissional preenchido no formulário padrão da Planejar disponibilizado no link: Modelo de Currículo Cópia simples do RG e do CPF, ou CNH (carteira nacional de habilitação); Cópia simples do diploma de graduação ou declaração de conclusão do curso;

6 Cópia simples da carteira profissional do local onde consta a sua foto e a parte onde constam as entradas e saídas dos vínculos empregatícios; ou carta de referência da empresa (em papel timbrado), comprovando experiência profissional de pelo menos 3 anos de trabalho (caso não tenha Superior Completo são necessários 5 anos), em atividade específica, diretamente relacionada ao processo de Planejamento Financeiro Pessoal; ou, na falta desta, o item abaixo. Declaração do empregador atual e dos anteriores (caso o tempo de emprego atual seja inferior a três anos), informando quais eram as atividades desenvolvidas pelo interessado e relacionando os correspondentes períodos nos quais foram exercidas ou, se for o caso, cópia do contrato social de sociedade da qual o interessado seja ou tenha sido sócio. Associação à Planejar e Pagamento da Anuidade: Para associar-se à Planejar, é necessário que o candidato tenha uma reputação ilibada, e para tal, poderão ser feitas consultas em órgãos de proteção ao crédito e no SERASA para comprovar tal reputação. A associação à Planejar será concluída com o pagamento da primeira anuidade. A anuidade de 2017 é de R$ 875,00 e os profissionais terão acesso ao pagamento via boleto bancário a partir de 06 de fevereiro, na área do associado: O prazo final para o pagamento da anuidade será até o dia 24 de fevereiro de Confirmação na Cerimônia de Certificação: AVISO IMPORTANTE: A Cerimônia de Certificação acontecerá em São Paulo em Março/2017. Será enviado um nos dois endereços eletrônicos cadastrados, com

7 o link para a confirmação da presença na Cerimônia próximo à data final do seu processo de Certificação. O profissional que irá se certificar terá o direito de levar um convidado. Para aqueles que não puderem comparecer à Cerimônia, o material distribuído no evento será encaminhado pelos Correios. Para quaisquer esclarecimentos adicionais, por favor, entre em contato pelo exames@planejar.org.br ou pelo telefone (11) CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 16 de dezembro a 27 de janeiro de de janeiro a 1º de fevereiro de 2017 Envio da Documentação para comprovação da Experiência Profissional Análise da Documentação 02 de fevereiro Reunião da Comissão de Certificação 03 de fevereiro Divulgação dos aprovados pela Comissão de Certificação 06 a 24 de fevereiro Pagamento da Anuidade 3º semana de Março Evento de Certificação

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