HISTÓRICO DA CONDUTA

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1 HISTÓRICO DA CONDUTA Sumário Executivo do Histórico da Conduta A empresa ("Compromissária") e alguns de seus funcionários e ex-funcionários, Compromissários do Termo de Compromisso de Cessação em sede do Requerimento / (autos de acesso restrito / ) (conjuntamente referidos como "Compromissários") reconheceram perante a Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica ("SG/CADE") a participação nas condutas anticompetitivas no mercado de obras civis' e de montagem industrial no setor de óleo e gás "onshore,2 no Brasil, em licitações da Petróleo Brasileiro S.A. ("Petrobras"), conforme o artigo 85 da Lei n /2011 e os artigos 179 e 180 do Regimento Interno do CADE (Resolução n 1, com alterações da Resolução n 05/2013 e da Resolução n 07/2014). As condutas anticompetitivas são descritas de maneira detalhada neste Histórico da Conduta, que faz parte do Termo de Compromisso de Cessação celebrado com a SG/CADE. As evidências apresentadas pelos Compromissários indicam que os contatos e acordos entre concorrentes se iniciaram pelo menos em 2006 (podendo ter começado em 2003/2004) e duraram até cliente afetado pela conduta foi a Petróleo Brasileiro S.A. ("Petrobras"). As condutas anticompetitivas consistiram em acordos de (i) fixação de preços, condições, vantagens e abstenção de participação, e (ii) divisão de mercado entre concorrentes, em licitações públicas de obras civis e de montagem industrial no setor de óleo e gás "onshore" da Petrobras no Brasil. Estas condutas foram viabilizadas, principalmente, por meio de reuniões presenciais, contatos telefônicos e SMSs entre os representantes das empresas, voltados à supressão/redução de competitividade nas licitações/contratações realizadas pela Petrobras nas obras civis e de montagem industrial no setor de óleo e gás "onshore", com prévio acerto do vencedor, preços apresentados, condições, divisões de lotes, abstenções, propostas de cobertura, dentre outros. Esclarecem os Compromissários que os projetos afetados envolviam também a execução de "obras civis" jo correspondentes aos serviços de construção civil associados aos de montagem industrial. Em contrapartida, os serviços de montagem industrial correspondem à montagem de unidades industriais, por meio da junção de diversos componentes, tais como partes, peças, produtos individuado, a fim de alcançar a formação de um produto novo ou unidade autônoma. 20s Compromissários esclarecem que os serviços "onshore" são aqueles realizados em indústrias localizadas em terra, ao passo que os serviços de "offshore' são prestados em alto mar, como plataformas petroleiras e navios. Os serviços afetados pela conduta consistem, portanto, naqueles "onshore', consistentes na montagem e construção de plantas industriais em qualquer segmento (refinarias, petroquímicas, indústrias em geral, etc), exceto aquelas relativas às unidades necessárias para plataformas submarinas (que são classificadas como "offshore"). Página 1 de 165 ci

2 A Os Compromissários esclarecem que, originalmente, 9 (nove) empresas participavam da conduta anticompetitiva ("Clube das 9"): (i) Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A, (ii) Construtora Andrade Gutierrez S/A, (iii) Construtora Norberto Odebrecht S/A, (iv) Mendes Junior Trading Engenharia, (v) MPE Montagens e Projetos Especiais S/A, (vi) Promon S/A, (vii) Setal/SOG Óleo e Gás, (viii) Techint Engenharia e Construção S/A e (ix) UTC Engenharia S/A. Em seguida, ampliou-se a quantidade de empresas para 16 (dezesseis) participantes da conduta anticompetitiva ("Clube das 16"): (x) Construtora OAS S/A, (xi) Engevix Engenharia, (xii) Galvão Engenharia S/A3, (xiii) GDK S/A, (xiv) Iesa Óleo e Gás, (xv) Construtora Queiroz Galvão S/A e (xvi) Skanska Brasil Ltda. Havia um subgrupo com maior força de decisão, formado pelas 6 (seis) maiores empreiteiras do país ("G6" ): Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A, Construtora Andrade Gutierrez S/A, Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS S.A., Construtora Queiroz Galvão S/A e UTC Engenharia S/A. Ademais, outras empresas participaram esporadicamente das combinações entre os concorrentes para licitações específicas, tais como: (xvii) Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A, (xviii) Construcap CCPS Engenharia, (xix) Jaraguá Equipamentos Industriais Ltda., (xx) Schahin Engenharia Ltda. e (xxi) Serveng Civilsan S/A Empresas Associadas de Engenharia. Este Histórico da Conduta está estruturado da seguinte maneira: - Seção 1 apresenta uma Descrição Sumária da Conduta Relatada; - Seção II identifica os Compromissários; - Seção III identifica os Participantes da Conduta Relatada; - Seção IV identifica os Concorrentes e Clientes no mercado afetado; - Seção V delineia a Duração da Conduta Relatada; - Seção VI apresenta uma Descrição Detalhada da Conduta Relatada; - Seção VII remete à Prova Documental da Conduta Relatada - Seção VIII remete às Siglas e Termos; - Seção IX apresenta a Conclusão. "3 À1 /3 3 Embora a Galvão Engenharia esteja mencionada em documentos juntados no âmbito do Acordo de Leniência Ck 01/2015 e relacionada ao "Clube das 16" desde, pelo menos, 2007, o Compromissário aponta que possivelmente a atuação mais ativa da Galvão Engenharia começou somente a partir de 2009/2010, sobretudo, no COMPERJ. Página 2 de 165

3 1. Em , a Sra. Ana Paula Martinez, brasileira, casada, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB/SP, sob o n , e o Sr. Alexandre Ditzel Faraco, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB/PR, sob o n , procuradores da empresa Compromissária e das pessoas físicas funcionários da empresa, conjuntamente denominados "Compromissários" do Termo de Compromisso de Cessação em sede do Requerimento / (autos de acesso restrito / ), vêm perante a Superintendência-Geral do CADE ("SG/CADE") apresentar em nome de Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A e de alguns de seus exfuncionários as seguintes informações relativas a condutas anticompetitivas praticadas no mercado de obras civis e de montagem industrial no setor de óleo e gás "onshore" no Brasil em licitações da Petrobras. I. DESCRICÃO SUMÁRIA DA CONDUTA 2. Este Histórico da Conduta consiste em documento elaborado pela Superintendência- Geral do CADE (SG/CADE) com base nos documentos e informações apresentados pelos Compromissários, que reportaram ao conhecimento da Superintendência-Geral do CADE a ocorrência de condutas anticompetitivas consistentes em acordos de (i) fixação de preços, condições, vantagens e abstenção de participação, e (ii) divisão de mercado entre concorrentes, em licitações públicas de obras civis e de montagem industrial no setor de óleo e gás "onshore" da Petrobras no Brasil. 3. As condutas anticompetitivas se iniciaram pelo menos em 2006 (podendo ter começado em 2003/2004) e duraram até Os Compromissários ainda não foram capazes de identificar evidências de modo a confirmar início da conduta em data anterior, mas reconhecem que é possível que a conduta tenha se iniciado em 2003/2004, conforme mencionado no Acordo de Leniência 01/2015 firmado com a Setal Engenharia e Construções/SOG Óleo e Gás (doravante denominado Acordo de Leniência 01/2015). 4. Os Compromissários esclarecem que, originalmente, 9 (nove) empresas participavam da conduta anticompetitiva ("Clube das 9"): (i) Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A, (ii) Construtora Andrade Gutierrez S/A, (iii) Construtora Norberto Odebrecht S/A, (iv) Mendes Junior Trading Engenharia, (v) MPE Montagens e Projetos Especiais S/A, (vi) Promon S/A, (vii) Setal/SOG Óleo e Gás, (viii) Techint Engenharia e Construção S/A e (ix) UTC Engenharia S/A. Página 3de 165

4 1: 0, MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 5. Em seguida, ampliou-se a quantidade de empresas para 16 (dezesseis) participantes da conduta anticompetitiva ("Clube das 16"): (x) Construtora OAS S/A, (xi) Engevix Engenharia, (xii) Galvão Engenharia S/A, (xiii) GDK S/A, (xiv) lesa Óleo e Gás, (xv) Construtora Queiroz Galvão S/A e (xvi) Skanska Brasil Ltda. 6. Havia um subgrupo com maior força de decisão, formado pelas 6 (seis) maiores empreiteiras do país ("G6"): Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A, Construtora Andrade Gutierrez S/A, Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS S.A., Construtora Queiroz Galvão S/A e UTC Engenharia S/A. 7. Ademais, outras empresas participaram esporadicamente das combinações entre os concorrentes para licitações específicas, tais como: (xvii) Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A, (xviii) Construcap CCPS Engenharia, (xix) Jaraguá Equipamentos Industriais Ltda., (xx) Schahin Engenharia Ltda. e (xxi) Serveng - Civilsan SIA Empresas Associadas de Engenharia. II. COMPROMISSÁRIOS II.!. PESSOA JURÍDICA COMPROMISSÁRIA 8. A tabela abaixo contém as principais informações acerca da pessoajurídica que figura como Compromissária do Termo de Compromisso de Cessação: TABELA 1 IDENTIFICAÇÃO D.& PESSOA JURÍDICA COMPROMISSÁRIA EMPRESA CNPJ ENDEREÇOS WEBSITE/TELIFAX REPRESENTAN LEGAL Construções e Sede: Av. Brigadeiro lana Ns kk wcon,,trutoracaniar Artur Aparecido Comércio 2/ Lima n ,6 andar - São gocorrea.com.br Valério Coutinho Camargo Paulo/SP - CEP: (Presidente) Corrêa S.A. Tel/Fax: (11) ("Camargo 4565 Flávio Rímoli Corrêa"/ (Vice-Presidente "CCCC") de Governança e Compliance) 9. A Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. estrutura e executa projetos de infraestrutura de grande porte com alta complexidade técnica. Ao longo de seus 75 anos de existência executou mais de 500 grandes obras nas áreas de energia, saneamento, mineração, Página 4 de 165 q

5 óleo e gás, portos, aeroportos, rodovias, sistemas de transportes e construções industriais. Atualmente, está presente em sete países da América Latina e da África. Sua participação na conduta foi conduzida pelos seus funcionários (atualmente ex-funcionários) PESSOAS FÍSICAS COMPROMISSÁRIAS W. As seguintes pessoas físicas estavam envolvidas nas condutas anticompetitivas em nome da Compromissária, e juntamente com a empresa assinarão o Termo de Compromisso de Cessação relativo aos fatos reportados neste Histórico de Conduta: TABELA 2 IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS FÍSICAS COMPROMISSÁRIAS E CARGO ATUAL E CELULAR Santos Avancini Eduardo [-lermelino Leite - - II Ck Página de 165

6 Dalton dos Santos Avancini De acordo com os Compromissários. Eduardo Hermelino Leite Página 6de 165 IM- _REE~~~ C,~_ R

7 III. PARTICIPANTES DA CONDUTA III.!. PESSOAS JURÍDICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO COMPROMISSÁRIOS) 13. As seguintes pessoas jurídicas participaram das práticas concertadas mencionadas neste Histórico de Conduta enquanto "Clube das 9", "Clube das 16" e/ou "G6", segundo a Compromissária TABELA 3 DADOS EMPRESAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO COMPROMISSÁRIOS) EMPRESA - CNPJ WEBSITE/TEL REPRESENTA NTE Construtora / Avenida do Contorno, 8123 Helton da Andrade Cidade Jardim Belo ez.com.br Silva Soares Gutierrez S.A. Horizonte/MG - CEP: ("Andrade (31) Gutierrez) Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, 375 Brooklin Novo - São Fax: (31) Paulo/SP CEP: (11) (21) Praia de Botafogo 186, 18 andar - Botafogo Rio de Janeiro - Ri CEP: Construtora / Praia de Botafogo, 440, 181 andar, César Mata OAS S.A Botafogo, Rio de Janeiro/Ri - CEP: Pires ("OAS") (11) (11) Avenida Angélica, 2330, 2346/ Andar - Consolação - São Paulo/SP - CEP: Construtora / Praia de Botafogo, andar Antônio Norberto Botafogo - Rio de Janeiro/Ri - Marcos Odebrecht S.A. CEP: Campos ("Odebrecbt") (21) Rabelio Rua Lemos Monteiro, 120 Butantã - São Paulo/SP - CEP: (11) Página 7 de 165

8 RTADemL alma~ MINISTÉRIO DA JUSTIÇA EMPRESA CNN ENDEREÇO WEHSITE/TEL REPRESENTA NTE LEGAL (antigo endereço na Av. Rebouças, 3970, 32 andar, Pinheiros - São Paulo/SP - CEP: ) Construtora / Rua Santa Luzia, ao 6 Petrônio.com Queiroz Galvão andar, Centro - Rio de Janeiro - RJ - Braz Júnior S.A. CEP: ("Queiroz (21) Galvão") Rua Dr. Renato Paes de Barros, 750 (11) andar (81) Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP: Rua Padre Carapuceiro, 733 -Ed. Empresarial Center 1 91andar - Boa Viagem. PE - CEP: Engevix / Alameda Araguaia, 3571, Conjunto André Construções Centro Empresarial br Carneiro S.A. Tamboré Barueri/SP- CEP: Willhelm ("Engevix") (11) Galvão / Avenida Gomes de Carvalho, Edison Engenharia S.A Andar, Conj. 21 e 22 Vila Martins ("Galvão Olímpia - São Paulo/SP - CEP: (11) Eng.") (11) (11) GDK S.A / Rua da Grécia, 8 Edificio Serra da César ("GDK") Raiz - Salas 701 a Comércio Roberto - Salvador/BA - CEP: (71) Santos Oliveira Fax: (71) lesa Óleo e Gás / Rua Mayrinque da Veiga, Valdir Lima S.A andar - Centro - Rio de Janeiro/Ri Carreiro ("lesa") - CEP: (21) Mendes Junior / Rua Pedroso Alvarenga, Ângelo Trading Conj. 113 a 116 Itaim - São com.br Alves Engenharia S.A. Paulo/SP - CEP: ("Mendes (11) Júnior.") Avenida João Pinheiro, (31) Andar Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: MPE / Rua São Francisco Xavier, Adagir de Projetos Janeiro/RJ - CEP: m Filho Especiais S.A. (21) ("MPE") Montagens e Andar - Maracanã - Rio de Sailes Abreu Promon S.A / Avenida Presidente Juscelino Luiz ("Promon") Kubitschek, 1830, 14 andar, Torre haria.com.br Fernando III, Chácara Itaim, São Paulo/SP - Telles Rudge CEP: (11) Página 8 de 165

9 EMPRESA CNPJ ENDEREÇO WEBSITE/TEL REPRESENTA NT LEGAL (11) (11) (11) Setal / Rua Aquário, 118, Sala 4B, Parque Augusto Engenharia e Santana, Santana de Pamaíba/SP - Ribeiro de Construções CEP: (11) Mendonça ("Setal") / (11) Neto (Setal) Rua Dr. Alceu de Campos SOG óleo e Rodrigues, 46, 8 andar, São Maria Stela Gás ("SOG") Paulo/SP - CEP: Ribeiro de Mendonça (SOG) Skanska Brasil / Rua Verbo Divino, Conj Cláudia Ltda e 12- Chácara Santo Antonio - São Campos ("Skanska") Paulo/SP - CEP: (11) Rodrigues Blass Techint / Rua Tabapuã, 41 -Térreo, 10,91 11, Ricardo Engenharia e , 13 e 14 andares - Itaim Bibi - Ourique Construção S.A. São Paulo/SP - CEP: (11) Marques ("Techint Eng.") UTC / Avenida Alfredo Egydio Souza Ricardo Engenharia S.A Aranha, 384-Ed. Andorra- Ribeiro ("UTC') Chácara Santo Antonio - São (11) Pessoa Paulo/SP - CEP: (21) Av. Nilo Peçanha, 50, Centro, Ed. Rodolpho de Paoli, Sala 2809, Rio de Janeiro/RJ - CEP: Construtora Andrade Gutierrez S.A. ("Andrade Gutierrez 'q 14. A Andrade Gutierrez teve participação na conduta anticompetitiva implementada pelos seus funcionários (atualmente funcionários e/ou ex-funcionários) Elton Negrão de Azevedo Júnior (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015), Leandro Aguiar e Paulo Roberto Dalmazzo (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015), e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 2, 3, 4, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 33 e 34 e nos parágrafos 4, 6, 14, 36, 37, 38, 101, 105, 132, 133, 134, 140, 144, 147, 148, 150, 152, 153, 155, 156, 157, 177, 199, 2017, 215, 222, 227, 228, 251 e 289 deste Histórico da Conduta. Construtora OAS S.A. ("OAS") 15. A OAS teve participação na conduta anticompetitiva implementada pelos seus funcionários (atualmente funcionários e/ou ex-funcionários) Agenor Franklin Magalhães Medeiros (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015), Henrique Quintão Federici (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015) e José Aldemário Pinheiro Filho ("Léo Pinheiro") (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015) e está evidenciada, por exemplo, Página 9de 165

10 nos Documentos 2, 4, 16, 17 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28 29, 30, 31, 33, 34, 35 e 37, e nos parágrafos 5, 6, 15, 42, 103, 105, 132, 134, 140, 143, 144, 150, 153, 154, 156, 157, 177, 189, 199,201,204,205,206,207,210,213,215,222,2225,230,245,246,247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 260, 268, 289 e 290 deste Histórico da Conduta. Construtora Norberto Odebrecht S.A. ("Odebrecht') 16. A Odebrecht teve participação na conduta anticompetitiva implementada pelos seus funcionários (atualmente funcionários e/ou ex-funcionários) Mareio Faria da Silva (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015), Renato Augusto Rodrigues (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015), Rogério Campos de Araújo ("Veludinho") e Saulo Vinícius Rocha Silveira, e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 2,3,4, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 34 e 37, e nos parágrafos 4, 6, 16, 101, 105, 109, 126, 132, 134, 137, 140, 142, 144, 150, 153, 155, 156, 189, 199, 201, 2014, 205, 206, 207, 210, 213, 215, 219, 222, 225, 227, 230, 243, 244, 245, 247, 249, 251, 260, 268, 270, 271 e 272 deste Histórico da Conduta. Construtora Queiroz Galvão S/A ("Queiroz Galvão ') 17. A Queiroz Galvão teve participação na conduta anticompetitiva implementada pelos seus funcionários (atualmente funcionários e/ou ex-funcionários) André Gustavo de Farias Pereira, Ildefonso Colares Filho, Othon Zanoide de Moraes Filho (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015) e Petrônio Braz Júnior, e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 2, 4, 8, 9, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 e nos parágrafos 5, 6, 17, 50, 51, 52, 53, 103, 105, 128, 132, 133, 134, 137, 140, 144, 150, 156, 157, 177, 199, 201, 2014,208,213,214,215,216,217,218,222,227,232,233,251,256e260 deste Histórico da Conduta. Engevix Construções S.A. ("Engevix') 18. A Engevix teve participação na conduta anticompetitiva implementada por seu funcionário (atualmente funcionário e/ou ex-funcionário) Gerson de Mello Almada (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015), e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 2 e 4 e nos parágrafos 5, 18, 55, 128, 131, 132, 134, 137, 138, 210, 227, 253, 258 L1 e 287 deste Histórico da Conduta. /1 e~ a Página 10 de 165

11 Galvão Engenharia S.A. ("Galvão Eng. ") 19. A Galvão Eng.6 teve participação na conduta anticompetitiva implementada pelos seus funcionários (atualmente funcionários e/ou ex-funcionários) Dano de Queiroz Galvão Filho, Erton Medeiros Fonseca (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015), Leonel Queiroz Vianna Neto (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015) e Luiz Augusto Distrutti, e está evidenciada, por exemplo, no Documento 8 e nos parágrafos 5, 19, 57, 58, 59, 60, 103, 128, 137, 138, 159, 219, 224, 232, 233 e 258 deste Histórico da Conduta. GDKS.A. ("GDK") 20. A GDK teve participação na conduta anticompetitiva implementada por seu funcionário (atualmente funcionário e/ou ex-funcionário) Euler Gravatá de Menezes Neto (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015) e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 2 e 4 e nos parágrafos 5, 20, 61, 103, 128, 132, 133 e 213 deste Histórico da Conduta. lesa Óleo e Gás S.A. ("lesa") 21. A lesa teve participação na conduta anticompetitiva implementada por seu funcionário (atualmente funcionário e/ou ex-funcionário) Valdir Lima Carreiro (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015), e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 2, 4, 8, 14 e 34 e nos parágrafos 5, 21, 103, 128, 132, 134, 201, 2014, 208, 213, 215, 227, 233, 235 e 258 deste Histórico da Conduta. Mendes Júnior Trading S.A. ("Mendes Júnior') 22. A Mendes Júnior" teve participação na conduta anticompetitiva implementada por seu funcionário (atualmente funcionário e/ou ex-funcionário) Alberto Elísio Vilaça Gomes (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015), e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 2, 4 e 34 e nos parágrafos 2, 22, 64, 101, 126, 134, 147, 206, 227, 243, 245, 247, 249, 257 e 258 deste Histórico da Conduta. MPE Montagens e Projetos Especiais S.A. ("MPE") 23. A MPE teve participação na conduta anticompetitiva implementada por seu funcionário (atualmente funcionário e/ou ex-funcionário) Carlos Mauricio de Paula Barros 6 Segundo a Compromissária, apesar de fazer parte do Clube das 16, a participação da Galvão Eng. no cartel foi mais limitada, sendo que até 2009 a empresa não era convidada para participar das concorrências dos grandes projetos da Petrobras. Em vista disso, a Compromissária tem conhecimento de que a Galvão Eng. teria inclusive enviado cartas para a Petrobras, requisitando ser incluída nas cartas-convite das obras de COMPERJ e RNEST. Página 11 de 165

12 (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015) e Tadeu Rodrigues Maia (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015), e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 2, 4, 34, 35 e37 e nos parágrafos 4, 23, 66, 67, 101, 107, 126, 134, 147, 245, 257 e 260 deste Histórico da Conduta. Promon S.A. ("Promon ") 24. A Promon teve participação na conduta anticompetitiva implementada por seu funcionário (atualmente funcionário e/ou ex-funcionário) José Octavio Lisboa de Alvarenga (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015), e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 2, 4, 34 e 37 e nos 4, 24, 69, 101, 126, 132, 133, 134, 138, 186, 191, 192, 193, 194, 195 e 227 deste Histórico da Conduta. Setal Engenharia e Construções/SOG Óleo e Gás ("Setal/SOG ') 25. A Setal/SOG9 teve participação na conduta anticompetitiva implementada pelos seus funcionários (atualmente funcionários e/ou ex-funcionários)" Marcos Pereira Berti (Signatário do Acordo de Leniência 01/2015) e Mauricio Mendonça Godoy (Signatário do Acordo de Leniência 0 1/20 15), e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 2, 4, 17, 24, 25, 35 e 37 e nos parágrafos 4, 25, 70, 71, 126, 132, 242, 244 e 253 deste Histórico da Conduta. Skanska Brasil Lida. ("Skanska') 26. A Skanska teve participação na conduta anticompetitiva implementada pelos seus funcionários (atualmente funcionários e/ou ex-funcionários) Alfredo Rafael Collado (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015) e Cláudio Lima Freire, e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 2, 4, 34, 35 e 37 e nos parágrafos 5, 26, 73, 74, 103, 128, 132, 133, 134, 138, e 258 deste Histórico da Conduta. Techint Engenharia e Construção S.A. ("Techint') 27. A Techint teve participação na conduta anticompetitiva implementada pelos seus funcionários (atualmente funcionários e/ou ex-funcionários) Guilherme Pires de Mello e Ricardo Ourique Marques (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015), e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 2, 4, 34 e 37 e nos parágrafos 4, 27, 76, 77, 126, 132, 133, 134, 194, 2014, 206, 227, 228, 258 e 260 deste Histórico da Conduta... IIILUIIIIau ua Ildii dpulitulil rcuiiiocs a respeito ue praticas com a participação de Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, da Setal/SOG. EW que contaram Página 12 de 165

13 UM Engenharia S.A. ("UTC") 28. A UTC teve participação na conduta anticompetitiva implementada pelos seus funcionários (atualmente funcionários e/ou ex-funcionários) Antonio Carlos D'Agosto Miranda ("Cacá") (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015) e Ricardo Ribeiro Pessoa (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015), e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 1,2,4,4, 19, 20, 21, 28, 29, 31, 33, 34, 35 e 36 e nos parágrafos 4, 6, 28, 79, 80, 97, 101, 108, 109, 1119, 126, 131, 133, 138, 140, 144,148, 150, 153, 156, 157, 159, 161, 169, 177, 186, 189, 199, 2014, 2017, 210, 215, 243, 245, 247, 249, 250, 260, 267, 282 e 289 deste Histórico da Conduta. lá as seguintes pessoas jurídicas participaram das práticas concertadas ou contatos com concorrentes mencionados neste Histórico de Conduta esporadicamente, segundo TABELA 4- DADOS EMPRESAS PARTICIPANTES ESPORÁDICAS DA CONDUTA (NÃO COMPROMISSÁRIAS) EMPRESA CNPJ ENDEREÇO WEBSITE/TEL REPRESENTANT E LEGAL Carioca Christiani Rua do Parque São Silvio Cortes de Nielsen Engenharia Cristóvão - Rio de Janeiro/RJ enharia.com.br Lacerda Ribeiro S/A ("Carioca Eng.") 9/ CEP: (21) Construcap CCPS Rua Bela Cintra, Roberto Ribeiro Engenharia e Comércio 3/ Consolação - São Paulo/SP -.com.br/ Capobianco S/A CEP: ("Construcap') (11) Jaraguá Equipamentos Av. Jaraguá, Aparecida, Paulo Roberto Industriais Ltda. 6/ Sorocaba - SP, CEP: uaequipamentos. Dalmazzo ("Jaragu") 380 com/br (15) (15) Schahin Engenharia Av. Paulista, andar, Salim Taufic S/A ("Schahin") 0/ São Paulo/SP - hin.com.br/ Schahin CEP: Av. Alm. Barroso, 54, Rio de (11) Janeiro/RJ - CEP: Serveng - Civilsan S/A Rua Deputado Vicente Não disponível Empresas Associadas 1/ Penido, Vila Maria - m.br de Engenharia São Paulo/SP ("Serveng") (11) Página 13 de 165

14 Carioca Christiani Nielsen Engenharia S/A ("Carioca Eng. '7 30. De acordo com a Compromissária e o a Carioca Eng." teve participação esporádica na conduta anticompetitiva, implementada pelo seu funcionário (atualmente funcionário e/ou ex-funcionário) Alberto Elísio Vilaça Gomes' 2 (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015) e está evidenciada, por exemplo, nos parágrafos 7, 84, 110, 137, 138 e 167 deste Histórico da Conduta. Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A ("Construcap '9 31. De acordo com ffi- a Construcap'3 teve participação esporádica na conduta anticompetitiva e está evidenciada, por exemplo, nos parágrafos 7, 31, 110, 167, 169 e 258 deste Histórico da Conduta. Jaraguá Equipamentos Industriais Ltda. ("Jaraguá Eng. '7 32. De acordo com a Jaraguá 14 teve participação esporádica na conduta anticompetitiva, que pode ter sido implementada pelo seu funcionário (atualmente funcionário e/ou ex-funcionário) Paulo Roberto Dalmazzo 15 (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015), e está evidenciada, por exemplo, nos parágrafos 7, 32, 110, 167, 170 e 258 deste Histórico da Conduta. Schahin Engenharia S/A ("Schahin ") 33. De acordo com os a Compromissária e a Schahin` teve participação esporádica na conduta anticompetitiva, implementada pelo seu funcionário (atualmente funcionário e/ou ex-funcionário) Edison Coutinho, e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 4, 7 e 37 e nos parágrafos 7, 33, 88, 110, 137, 138, 139, 167, 171, 237, 238, 241 e 242 deste Histórico da Conduta. /3? De acordo com a Carioca Eng. recebeu carta-convite da Petrobras para projetos no COMPERJ, buscando alinhar seus interesses com as empresas do cartel. 12 informa que, antes de ser funcionário da Carioca Eng., Alberto Elísio Vilaça Gomes participou da conduta por meio da Mendes Júnior. 13 De acordo com o Compromissário e Ricardo Ribeiro Pessoa (Presidente da UTC) reportou ao grupo de empresas do cartel que a Construcap havia recebido carta-convite da Petrobras, buscando alinhar seus interesses com as integrantes do cartel. Os Compromissários não souberam informar quem participou pela Construcap, 14 De acordo com a Jaraguá recebeu cartaconvite da Petrobras para projetos no COMPERJ, buscando alinhar seus interesses com as empresas do cartel. IS O Compromissário acredita que Paulo Roberto Dalmazzo, após sua saída da Andrade Gutierrez, possa ter sido o interlocutor da Jaraguá com as empresas do cartel. 16 De acordo com a Schahin recebeu cartaconvite da Petrobras para projetos no COMPERJ, buscando alinhar seus interesses com as empresas do cartel. A Schahin formou consórcio com a Compromissária para participar de licitação pela obra da Unidade de Hidrocraquemaneto Catalítico (HCC) do COMPERJ, mas perderam a licitação para a Alusa/Alumini na fase de rebid. Página 14 de 165

15 Serveng - Civilsan S/A Empresas Associadas de Engenharia ("Serveng') 34. De acordo com ~ a Serveng" teve participação esporádica na conduta anticompetitiva, que pode ter sido implementada pelo seu funcionário (atualmente funcionário e/ou ex-funcionário) Paulo Twiaschor ("Paulo T"), e está evidenciada, por exemplo nos parágrafos 7, 110, 167, 172, 253 e 254 deste Histórico da Conduta PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO COMPROMISSÁRIOS) 35. As seguintes pessoas físicas participaram das práticas concertadas mencionadas neste Histórico de Conduta enquanto "Clube das 9", "Clube das 16" e/ou "G6", segundo a Compromissária e TABELA 5. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO COMPROMISSÁRIOS) - CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. ("ANDRADE GUTIERREZ") NOME CARGOS OCUPADOS (POR PERÍODO) E CARGO ATUAL EMPRESA (COM LOCAL DE TRABALHO: SEDE, ESCRITÓRIO, CPF ÍErDEREÇO TELEFONES de Azevedo Junior Diretor Leandro Aguiar Vice Presidente de Engenharia e Construção 17 De acordo com a Serveng recebeu cartaconvite da Petrobras para o projeto de Tubovias no COMPERJ, buscando alinhar seus interesses com as empresas do cartel. ÇX1 Página 15 de 165

16 NOME CARGOS OCUPADOS (POR PERÍODO) E CARGO ATUAL EMPRESA (COM LOCAL DE TRABALHO: SEDE, ESCRITÓRIO, FÁBRICAS) CPF /ENDEREÇO TELEFONES Paulo Ex-Presidente Roberto (de março de Dalmazzo 2010 até em outubro de 2013) CEO da Jaraguá Equipamentos Industriais S.A. (de outubro de 2013 até junho de 2014) Elton Negrão de Azevedo Junior 36. De acordo com a Compromissária e Elton Negrão de Azevedo Junior` (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015) foi, durante a conduta, Diretor da Construtora Andrade Gutierrez S.A., participante do cartel. Ele era representante do alto escalão, cuja participação na conduta consistiu no comparecimento às reuniões do cartel, do "Clube das 9", do "Clube das 16" e do "06", e está evidenciada, por exemplo, no Documento 19, nos parágrafos 36, 153 e 251 e nas Tabelas 5, 21, 22, 32, 33, 34, 37 e 38 deste Histórico da Conduta. p, 18 A Compromissária informa que Elton Negrão de Azevedo Junior (Diretor da Andrade Gutierrez) é o representante da Construtora Andrade Gutierrez S.A. no Comitê do Petróleo da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB) e também foi Conselheiro de Serviços da Associação Brasileira de Engenharia Industrial (ABEMI), ao menos em CCA- Página 16 de 165

17 Leandro Aguiar 37. De acordo com a Compromissária e Leandro Aguiar foi, durante a conduta, Vice Presidente de Engenharia e Construção na Construtora Andrade Gutierrez S.A., participante do cartel. Ele era representante do alto escalão, cuja participação na conduta consistiu no comparecimento às reuniões do cartel, do "Clube das 16" e do "G6", e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 28, 29 e 30, nos parágrafos 37, 155 e 156 e nas Tabelas 5, 21, 22, 34, 37 e 38 deste Histórico da Conduta. Paulo Roberto Dalmazzo 38. De acordo com a Compromissária e Paulo Roberto Dalmazzo (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015) foi, de março de 2010 a outubro de 2013, Presidente da Construtora Andrade Gutierrez S.A., participante do cartel. Ele era representante do alto escalão, cuja participação na conduta consistiu no comparecimento às reuniões do cartel, do "Clube das 16" e do "G6", e está evidenciada, por exemplo, no Documento 33, nos parágrafos 38, 157 e 177 e nas Tabelas 5, 21, 22, 34,37 e 38 deste Histórico da Conduta. TABELA 6. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO COMPROMISSÁRIOS) - CONSTRUTORA CAMARGO CORREA ("CCCC") 19 atual, de acordo com os Compromissários. Página 17 de 165

18 1II: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA o Página l8de 165

19 c. TABELA 7. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO COMPROMISSÁRIOS) - CONSTRUTORA OAS S.A. ("OAS") No ME Agenor CARGOS OCUPADOS (POR PERouo) E CARGO ATUAL Diretor EMPRESA (COM LOCAL DE TRABALHO: SEDE, ESCRITÓRIO, FABRICAS) CPF /ENDEREÇ0 TELEFONES Magalhães 1 Medeiros 1 '112~_ RJ Pagina 19 de 165

20 NOME Henrique CARGOS OCUPADOS (POR PIRIODO) E C.&Rco 1,ntão ttt.al Quintão Gerente W Federici José Aldernário Pinheiro Filho Ç'Léo Diretor Superinten de de Energia (a partir de 2015) Presidente EMPRESA (COM LOCAL DE TRABALHO: SEDE, ESCRITÓRIO, FÁBRICAS) CPF E-MAIIJENDEREÇO TELEFONES Agenor Franklin Magalhães Medeiros 42. De acordo com a Compromissária Agenor Franklin Magalhães Medeiros (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015) foi, durante a conduta, Diretor Institucional da Construtora OAS S.A., participante do cartel. Ele era representante do alto escalão, cuja participação na conduta consistiu no comparecimento às reuniões do cartel, do "Clube das 16" e do "G6", e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 12, 17, 19, 21, 22, 33, 35 e 37, nos parágrafos, 150, 153, 154, 157 e 177 e nas Tabelas 7, 21, 22, 34, 3 7, 38, 83 e 84 deste Histórico da Conduta. Henrique Quintão Federici 43. De acordo com a Compromissária Henrique Quintão Federici (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015) foi, durante a conduta, Gerente da Construtora OAS S.A., participante do cartel. Ele era representante do escalão operacional e reportava-se a Agenor Franklin Magalhães Medeiros. Sua participação na conduta consistiu no comparecimento às reuniões do cartel, do "Clube das 16" e do "G6", e está evidenciada, por exemplo, no Documento 35, e nas Tabelas 7, 21, 22, 34, 37, 38 e 84 deste Histórico da Conduta. 9 1 ki C~~ ~ )~, Página 20 de 165

21 José Aldemário Pinheiro Filho ("Léo Pinheiro') 44. De acordo com a Compromissária José Aldemário Pinheiro Filho ("Léo Pinheiro") (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015) foi, durante a conduta, Presidente da Construtora OAS S.A., participante do cartel. Ele era representante do alto escalão e ordinariamente não participava das reuniões, sendo envolvido quando surgiam problemas ou impasses nas negociações do "Clube das 16" e do "G6". Agenor Franklin Magalhães Medeiros reportava-se a José Aldemário Pinheiro Filho, cuja participação na conduta está evidenciada, por exemplo, no Documento 31. no parágrafo 156 e nas Tabelas 7, 21, 22, 34, 37 e 38 deste Histórico da Conduta. 45. Os Compromissários ainda não obtiveram informações a respeito do funcionário ou ex-funcionário da OAS "Ailson", mencionado no Acordo de Leniência 01/ TABELA 8. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO COMPROMISSÁRIOS) - CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. ("ODEBRECHT") NOME Mareio Faria da Silva CARGOS OCUPADO S (POR PERÍODO) E CARGO ATUAL Diretor da Área de Engenhari EMPRESA (COM LOCAL DE TRABALHO: SEDE, ESCRITÓRIO, FÁBRICAS) CPF E-MAIIJENDEREÇO TELEFONES Renato Augusto Rodrigues Industrial e Exmembro do Conselho de Administr ação da Odebrecht óleo e Gás Superinte ridente de óleo e Gás 23 Contudo, os Compromissários acreditam que isso não significa que a referida pessoa física não tenha participado da conduta anticompetitiva, dado que cada empresa possui uma rede de contatos própria, em que não necessariamente se relaciona com todas as empresas do mercado ou não se relaciona da mesma forma com todas as empresas, ainda que atuem no mesmo mercado relevante, formando distintas visões sobre um mesmo fato. E 91 ri Página 21 de 165

22 NOME CARGOS OCUPADO S (POR PERÍODO) E CARGO ATUAL EMPRESA (COM LOCAL DE TRABALHO: SEDE, ESCRITÓRIO, FÁBRICAS) CPF E-MALI/ENDEREÇO TELEFONES Rogério Campos de Araújo ("Veludinho") Diretor Saulo Vinícius Rocha Silveira Diretor IF Márcio Faria da Silva 46. De acordo com a Compromissária e Marcio Faria da Silva (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015) foi, durante a conduta, Diretor da Área de Engenharia Industrial e membro do Conselho de Administração de Óleo e Gás da Construtora Norberto Odebrecht S.A., participante do cartel. Ele era representante do alto escalão, cuja participação na conduta consistiu no comparecimento às reuniões do "Clube das 9", do "Clube das 6" e do "G6", e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 12, 19, 20,, 22, 28, 29,30,31,35 e 37, nos parágrafos 109, 142, 150,153 e 155 e nas Tabelas , 33, 34, 37, 38 e 84 deste Histórico da Conduta. Renato Augusto Rodrigues 47. De acordo com a Compromissária e Renato Augusto Rodrigues (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015) foi, durante a conduta, Superintendente de Óleo e Gás da Construtora Norberto Odebrecht S.A., participante do cartel. Ele era representante do alto escalão e reportava-se a Márcio Faria da Silva. Sua participação na conduta consistiu no comparecimento às reuniões do "Clube das 16" e do "G6", e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 35 e 37, nos parágrafos 109, 142 e 150 e nas Tabelas 8, 21, 22, 34, 37, 38, 83 e 84 deste Histórico da Conduta. M Página 22de 165

23 Rogério Campos de Araújo ("Veludinho') 48. De acordo com a Compromissária Rogério Campos de Araújo ("Veludinho")"' foi, durante a conduta, Diretor da Construtora Norberto Odebrecht S.A., participante do cartel. Era do alto escalão e representava a Odebrecht perante a Petrobras e, por conta das informações atualizadas que tinha dos projetos, era eventualmente chamado para participar de reuniões do "Clube das 16" e do "G6". Sua conduta está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 12 e 37, nos parágrafos 109, 142 e 150 e nas Tabelas 8, 21, 22, 34, 37, 38 e 83 deste Histórico da Conduta. Saulo Vinícius Rocha Silveira 49. De acordo com a Compromissária Saulo Vinícius Rocha Serra foi, durante a conduta, Diretor da Construtora Norberto Odebrecht S.A., participante do cartel. Era do alto escalão e tinha ciência da trocas de informações comercialmente sensíveis entre concorrentes, sobretudo no âmbito do "G6". Sua conduta está evidenciada, por exemplo, no Documentos 12, no parágrafo 150 e nas Tabelas 8, 21, 22, 34, 37 e 38 deste Histórico da Conduta. TABELA 9. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO COMPROMISSÁRIOS) - CONSTRUTORA OuEIRoz GALVÃO S.A.C'OUEJROZ GALVÃO"J NoME André Gustavo de Farias Pereira CARGOS OCUPADOS (POR PERIODO) E CARGO ATUAL Diretor. Atualmente, é Vice- Presidente de mercado. ENIPRESA (COM LOCAL DE TRABALHO: SEDE, ESCRITÓRIO, FÁBRICAS CPF E-MAHJENDEREÇO TELEFONES 240 relata que Rogério Campos de Araújo (Diretor da Odebrecht) era o contato da Construtora Norberto Odebrecht S.A. na Petrobras, e, apesar de não participar diretamente das reuniões mais amplas do cartel, tinha conhecimento da conduta e participava de contatos bilaterais com concorrentes. Página 23 de 165

24 NOME Ildeibii,so Colares Filho CARGOS OCUPADOS (POR PERÍODO) E CARGO ATUAL Presidente` EMPRESA (COM LOCAL DE TRABALHO: SEDE, ESCRITÓRIO, FÁBRICAS CPF /ENDEREÇO TELEFONES Othon Zanoide de Moraes Filho Diretor Geral de Desenvolvim ento Comercial leu Petrônio Diretor, Braz Júnior Atualmente: Presidente IL jw_ André Gustavo de Farias Pereira 50. De acordo com a Compromissária e André Gustavo de Farias Pereira foi, durante a conduta, Diretor e Vice Presidente da Construtora Queiroz Galvão S.A., participante do cartel. Ele era representante do alto escalão, cuja participação na conduta consistiu em comparecimento às reuniões do "Clube das 16" e do "G6", especialmente na fase final do cartel, e esta evidenciada, por exemplo, nos Documentos 12, 14,33,35,36 e 37, nos parágrafos 150, 157, 177 e 216 e nas Tabelas 9, 21, 22, 34, 37, 38, 83, 84 e 85 deste Histórico da Conduta. 25 Conforme exposto pela Compromissária, Ildefonso Colares Filho (ex-presidente da Queiroz Galvão) deixou a Construtora Queiroz Galvão S.A. em dezembro de Página 24 de 165

25 ildefonso Colares Filho 51. De acordo com a Compromissária Idelfonso Colares Filho foi, durante a conduta, Presidente da Construtora Queiroz Galvão S.A., participante do cartel. Ele era representante do alto escalão, cuja participação na conduta consistiu em comparecimento às reuniões do "Clube das 16" e do "G6", e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 12, 21, 22,28,29, 30 e 32, nos parágrafos 150, 155, 156 e 251 e nas Tabelas 9, 21, 22, 34, 37 e 38 deste Histórico da Conduta. Othon Zanoide de Moraes Filho 52. De acordo com a Compromissária Othon Zanoide de Moraes Filho (mencionado no Acordo de Leniência 0 1/2015) foi, durante a conduta, Diretor Geral da Construtora Queiroz Galvão S.A., participante do cartel. Ele era representante do alto escalão, cuja participação na conduta consistiu em comparecimento às reuniões do "Clube das 16" e do "G6", e esta evidenciada, por exemplo, nos Di** nttøs1. 9, 19, 32, 35, 36 e 37, nos parágrafos 153, 232, 234 e 251 e nas Tabelas 9, 21, 22, 32, 34, 37, 38, 83, 84 e 85 deste Histórico da Conduta. Petrônio Braz Júnior 53. De acordo com a Compromissária Petrônio Braz Júnior foi, durante a conduta, Diretor na Construtora Queiroz Galvão S.A., participante do cartel. Ele era representante do alto escalão, cuja participação na conduta consistiu em comparecimento a pelo menos uma reunião do no âmbito do "G6", e está evidenciada, por exemplo, no Documento 31, no parágrafo 156 e nas Tabelas 3, 9, 21, 22, 34, 37 e 38 deste Histórico da Conduta. 54. Os Compromissários ainda não obtiveram informações a respeito dos funcionários ou ex-funcionários da Queiroz Galvão Augusto Amorim Costa (Diretor) e Romero de Oliveira e Silva (Gerente), mencionados no Acordo de Leniência 01/ k1,a 26 Contudo, os Compromissários acreditam que isso não significa que a referida pessoa fisica não tenha participado da conduta anticompetitiva, dado que cada empresa possui uma rede de contatos própria, em que não necessariamente se relaciona com todas as empresas do mercado ou não se relaciona da mesma forma com todas as empresas, ainda que atuem no mesmo mercado relevante, formando distintas visões sobre um mesmo fato. C4_, R Página 25 de 165 w -

26 TABELA 10. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO COMPROMISSÁRIOS) - ENGEVIX CONSTRUÇÕES S.A. ("ENGEvIx") NOME Gerson de Mello Almada CARGOS OCUPADO PERÍODO) E CARGO ATUAL Sócio e Ex- Presidente 27 EMPRESA (COM LOCAL DE TRABALHO: SEDE, ESCRITORIO, FABRICAS) CPF E-MAUJENDEREÇ0 TELEFONES Gerson de Mello Almada 55. De acordo com a Compromissária Gerson de Mello Almada (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015) foi, durante a conduta, Sócio e ex-presidente da Engevix Construções S.A., participante do cartel. Ele era representante do alto escalão, cuja participação na conduta consistiu no comparecimento às reuniões do "Clube das 16", e está evidenciada, por exemplo, nas Tabelas 10, 21, 22, 32, 34 e 38 deste Histórico da Conduta. 56. Os Compromissários ainda não obtiveram informações a respeito do funcionário ou ex-funcionário da Engevix José Carlos Lopes Mendes (Vice Presidente), mencionados no Acordo de Leniência 01/ Segundo a Compromissária, Gerson de Mello Almada renunciou ao cargo de Presidente da Engevix Construções S.A. em janeiro de Contudo, os Compromissários acreditam que isso não significa que a referida pessoa fisica não tenha participado da conduta anticompetitiva, dado que cada empresa possui uma rede de contatos própria, em que não necessariamente se relaciona com todas as empresas do mercado ou não se relaciona da mesma forma com todas as empresas, ainda que atuem no mesmo mercado relevante, formando distintas visões sobre um mesmo fato. Página 26de 165

27 TABELA 11. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO COMPROMISSÁRIOS) - GALvÃO ENGENHARIA S.A. ("GALVÃO ENG.") NOME Dano de Queiroz Galvão Filho Erton Medeiros Fonseca CARGOS OCUPADO s(por PERÍODO) E CARGO ATUAL President e( ) e Membro de Conselho de Administr ação da Galvão Engenhar ia S.A. desde 2010 Diretor- President e da Divisão de Engenhar ia Industrial EMPRESA (COM LOCAL DE TRABALHO: SEDE, ESCRITORJO, FÁBRICAS) CPF E-MAJLÍENDEREÇO TELEFONES Leonel Queiroz Vianna Neto President e desde dezembro de Luiz Augusto Distrutti Diretor de Óleo e Gás ( ) rã 29 Segundo a Compromissánia, até 2 de dezembro de 2009, era funcionário da ki Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. Página 27 de 165 '4h Gk

28 Dano de Queiroz Galvão Filho 57. De acordo com a Compromissária Dano de Queiroz Galvão Filho foi, durante a conduta, Sócio, Presidente e depois membro do Conselho de Administração da Galvão Engenharia S.A., participante do cartel. Ele era representante do alto escalão, cuja participação na conduta consistiu no comparecimento a algumas reuniões do "Clube das 16" e está evidenciada, por exemplo, no parágrafo 196 e nas Tabelas 11, 21, 22, 32, 34 e 38 deste Histórico da Conduta. Erton Medeiros Fonseca 58. De acordo com a Compromissária Erton Medeiros Fonseca (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015) foi, durante a conduta,` Diretor-Presidente da Divisão de Engenharia Industrial da Galvão Engenharia S.A., participante do cartel. Ele era representante do alto escalão, cuja participação na conduta consistiu em contatos com concorrentes e comparecimento a reuniões do "Clube das 16", e está evidenciada, por exemplo, nas Tabelas 11, 21, 22, 32, 34 e 38 deste Histórico da Conduta. Leonel Queiroz Vianna Neto 59. De acordo com a Compromissária e Leonel Queiroz Vianna Neto (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015) foi, durante a conduta, Presidente e depois membro do Conselho de Administração da Galvão Engenharia S.A., participante do carte131. Ele era representante do alto escalão, cuja participação na conduta consistiu no comparecimento às reuniões do "Clube das 16", e está evidenciada, por exemplo, nas Tabelas 11, 21, 22, 32, 34 e 38 deste Histórico da Conduta. Luiz Augusto Distrutti 60. De acordo com a Compromissária Luiz Augusto Distrutti foi, de 2003 até 2011, Diretor de Óleo e Gás da Galvão Engenharia S.A., participante do cartel. Ele era representante do alto escalão, cuja participação na conduta consistiu no comparecimento a reuniões do "Clube das 16" e está evidenciada, por exemplo, nas Tabelas 11, 21, 22, 32, 34 e 38 deste Histórico da Conduta. p - 30 A Compromissária informa que Erton Medeiros Fonseca foi empregado da Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. de até , atuando como Superintendente de Projetos II. As informações apresentadas pela Compromissária não identificaram sua participação no cartel enquanto empregado da Construções e Comércio Camargo Corrêa. 11 Esclarece a Compromissária de a foi empregado da CCCC L Página 28 de 165

29 O: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA TABELA 12. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO COMPROMISSÁRIOS) - GDK S.A. ("GDK") 11 CARGOS EMPRESA (COM OCUPADO LOCAL DE E-MAIIJENDEREÇO TELEFONES NOME TRABALHO: SEDE, CPF PERíODO) ESCRITÓRIO, e E CARGO FÁBRICAS) ATUAL Euler Diretor Gravatá de Menezes ffiç Euler Gravatá de Menezes 61. De acordo com a Compromissária e Euler Gravatá de Menezes Neto (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015) foi, durante a conduta, Diretor da GDK S.A., participante do cartel. Ele era representante do escalão operacional, cuja participação na conduta consistiu no comparecimento a reuniões do "Clube das 16", e está evidenciada, por exemplo nas Tabelas 12, 21, 22, 34 e 38 deste Histórico da Conduta. 62. Os Compromissários ainda não obtiveram informações a respeito do funcionário ou ex-funcionário da GDK Hélio José Dantas Rosado32 (Diretor), mencionado no Acordo de,, Leniência 01/ Apesar de os Compromissários ainda não terem localizado evidências que atestem o conhecimento e/ou participação ativa de Hélio José Dantas Rosado (Diretor da GDK) nas condutas antitruste reportadas, o relata que se lembra de encontrar Hélio José Dantas Rosado algumas vezes, muito embora a GDK não costumasse participar das reuniões das grandes empresas integrantes do cartel, por ser uma empresa de menor porte. Acrescenta que, geralmente, uma das grandes companhias era nomeada para fazer a interlocução com alguma empresa menor, tivesse esta participação ativa ou esporádica na conduta anticompetitiva. Nesse caso específico, o Compromissário informa que a UTC e a Odebrecht mantinham uma boa relação com a GDK. Inclusive, a Odebrecht teria cogitado adquirir a GDK, mas a negociação não avançou. B Contudo, os Compromissários acreditam que isso não significa que a referida pessoa fisica não tenha participado da conduta anticompetitiva, dado que cada empresa possui uma rede de contatos própria, em que não necessariamente se relaciona com todas as empresas do mercado ou não se relaciona da mesma forma com todas as empresas, ainda que atuem no mesmo mercado relevante, formando distintas visões sobre um mesmo fato. Página 29de 165 í\ (

30 TABELA 13. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO COMPROMISSÁRIOS) - lesa OLEO E GÁS S.A. ("lesa") NOME Valdir Lima Carreiro CARGOS OCUPADO S (POR PERÍODO) E CARGO ATUAL Diretor- President EMPRESA (COM LOCAL DE TRABALHO: SEDE, ESCRITÓRIO, FÁBRICAS) CPF E-MAIIJENDEREÇO TELEFONES ffiffi,_ Valdir Lima Carreiro 63. De acordo com a Compromissária e Valdir Lima Carreiro (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015) foi, durante a conduta, Diretor-Presidente da lesa Óleo e Gás S.A., participante do cartel. Ele era representante do alto escalão, cuja participação na conduta consistiu no comparecimento às reuniões do "Clube das 16", e está evidenciada, por exemplo, no Documento 14 e nas Tabelas 13, 21, 22, 32, 34 e 38 deste Histórico da Conduta. TABELA 14. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO COMPROMISSÁRIOS) - MENDES JUNIOR TRADING ENGENHARIA S.A. ("MENDES JR.") CARGOS OCUPADO S (POR NOME PERÍODO) E CARGO ATUAL Alberto Diretor 14 Elísio Vilaça Gomes EMPRESA (COM LOCAL DE TRABALHO: SEDE, ESCRITÓRIO, FÁBRICAS) CPF /ENDEREÇO TELEFONES ri o ~, 14 Segundo a Compromissária, Alberto Elísio Vilaça Gomes passou a ser funcionário da Carioca Eng., a partir de pelo menos 2øl2. Página 3Ode 165 e ~, qj

31 NOME CARGOS OCUPADO S(P0R PERjODO E CARGO ATUAL EMPRESA (COM LOCAL DE TRABALHO: SEDE, EscRrrÓRIo, FABRICAS) CPF /ENDEREÇO TELEFONES Alberto Elísio Vilaça Gomes 64. De acordo com a Compromissária e Alberto Elísio Vilaça Gomes (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015) foi, durante a conduta, Diretor da Mendes Junior Trading Engenharia S.A., participante do cartel. Ele era representante do alto escalão, cuja participação na conduta consistiu no comparecimento às reuniões do "Clube das 9" e do "Clube das 16", e está evidenciada, por exemplo, nas Tabelas 14, 21, 22, 32, 33, 34 e 38 deste Histórico da Conduta. 65. Os Compromissários ainda não obtiveram informações a respeito dos funcionários ou ex-funcionários da Mendes Júnior, Sérgio Cunha Mendes` (Presidente) e "Romário" (cargo desconhecido) mencionado no Acordo de Leniência 01/ NOME Carlos Mauricio de Paula Barros" TABELA 15. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO COMPROMISSÁRIOS) - MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S.A. ("MPE") CARGOS OCUPADOS (POR PERÍODO) E CARGO ATUAL Presidente da EBSE Engenharia de Soluções, EMPRESA (COM LOCAL DE TRABALHO: SEDE, ESCRITÓRIO, FÁBRICAS) u Apesar de os Compromissários ainda não terem localizado evidências que atestem o conhecimento e/ ou participação ativa de Sérgio Cunha Mendes (Presidente da Mendes Júnior) nas condutas antitruste reportadas, o relata que a figura de Sérgio Cunha Mendes era semelhante à de Léo Pinheiro (Presidente da OAS), ambos eram Presidentes, mas não participavam da rotina de discussões dos integrantes do cartel, nem frequentavam as reuniões. O Compromissário não se lembra de nenhuma reunião de que Sérgio Cunha Mendes tenha participado. 36 Contudo, os Compromissários acreditam que isso não significa que a referida pessoa fisica não tenha participado da conduta anticompetitiva, dado que cada empresa possui uma rede de contatos própria, em que não necessariamente se relaciona com todas as empresas do mercado ou não se relaciona da mesma forma com todas as empresas, ainda que atuem no mesmo mercado relevante, formando distintas visões sobre um mesmo fato. A Compromissária relata que Carlos Maurício de Paula Barros foi Presidente da ABEMI. CPF E-MAHJENDEREÇ0 TELEFONES /_~11 0,4~, (PA Página 3lde 165 V~5

32 NOME MINISTÉRIO DA JUSTIÇA CARGOS OCUPADOS (POR PERÍODO) E CARGO do Grupo MPE EMPRESA (COM LOCAL DE TRABALHO: SEDE. ESCRITÓRIO, FÁBRICAS) CPF E-MAHJENDEREÇO - TELEFONES - Tadeu Diretor Rodrigues Comercial Maia Carlos Mauricio de Paula Barros 66. De acordo com a Compromissária Carlos Mauricio de Paula Barros (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015) foi, durante a conduta, Presidente da EBSE Engenharia de Soluções, e Diretor Superintendente da EBE., do Grupo MPE, participante do cartel. Ele era representante do alto escalão, cuja participação na conduta consistiu no comparecimento às reuniões do "Clube das 9" e do "Clube das 16", e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 35 e 37 nas Tabelas 15, 21, 22, 32, 34, 38, 83 e 84 deste Histórico da Conduta. Tadeu Rodrigues Maia 67. De acordo com, Tadeu Rodrigues Maia Barros (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015) foi, durante a conduta, Diretor da MPE Montagem e Projetos Especiais S/A, participante do cartel. Ele era representante do escalão operacional, cuja participação na conduta consistiu no comparecimento às reuniões do "Clube das 16", e está evidenciada, por exemplo, nas Tabelas 15, 21, 22, 32, 34 e 38 deste Histórico da Conduta. 68. Os Compromissários ainda não obtiveram informações a respeito dos funcionários ou ex-funcionários da MPE, Mário Aurélio Cunha Pinto (Acionista), Paulo Massa Filho p Página 32 de 165

33 (Presidente) e Renato Ribeiro Abreu (Acionista), mencionados no Acordo de Leniência 01/ TABELA 16. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO COMPROMISSÁRIOS) - PROMON S.A. ("PROMON") NOME José Octavio Lisboa de Alvarenga CARGOS OCUPADOS (POR PERÍODO) E (:GO ATUAL Diretor de Negócios EMPRESA (COM LOCAL DE TRABALHO: SEDE, ESCRITÓRIO. FÁBRICAS) 11 PF Ra E-MAIIJENDEREÇO TELEFONES José Octavio Lisboa de Alvarenga 69. De acordo com a Compromissária e José Octavio Lisboa de Alvarenga (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015) foi, durante a conduta, Diretor de Negócios da Promon S/A, participante do cartel. Ele era representante do alto escalão, cuja participação na conduta consistiu no comparecimento às reuniões do "Clube das 9" e do "Clube das 16", e está evidenciada, por exemplo, no Documento 37, e nas Tabelas 16, 21, 22, 31, 32, 33, 37 e 84 deste Histórico da Conduta. 42 M. 38 Contudo, os Compromissários acreditam que isso não significa que a referida pessoa fisica não tenha participado da conduta anticompetitiva, dado que cada empresa possui uma rede de contatos própria, em que não necessariamente se relaciona com todas as empresas do mercado ou não se relaciona da mesma forma com todas as empresas, ainda que atuem no mesmo mercado relevante, formando distintas visões sobre um mesmo fato. Página 33 de 165

34 TABELA 17. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO COMPROMISSÁRIOS) - SETAL ENGENHARIA E CONSTRUCÕES/SOG ÓLEO E GÁS ("SETAL/SOG") NOME Marcos Pereira Berti CARGOS OCUPADOS (POR PERÍODO) E CARGO ATUAL Diretor Comercial da SOU (03/08/05 a 09/2012) 1 1 EMPRESA (COM LOCAL DE TRABALHO: SEDE, TRE SCRITÓRiO, FÁBRICAS) CPF /ENDEREÇO TELEFONES EP6 Mauricio Mendonça Godoy Gerente de Construções (1996 a 1997 e 1998 a 2002)- Setal Diretor de Construções (2003 a 07/2005) - Setal Diretor de Construções (03/08/05 a 31/08/08) - SOU Diretor de Operações (01/09/08 a 26/04/10) - SOG Presidente (27/04/10 a 30/07/13) - SOU Página 34 de 165

35 Marcos Pereira Berti 70. De acordo com a Compromissária e Marcos Pereira Berti (Signatário do Acordo de Leniência 01/2015) foi, durante a conduta, Diretor Comercial da SOG/Setal, participante do cartel. Ele era representante do alto escalão, cuja participação na conduta consistiu em contatos bilaterais com concorrentes e no comparecimento a reuniões do "Clube das 9" e do "Clube das 16", e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 35 e 37. no parágrafo 217 e nas Tabelas 17, 21, 22, 33, 34, 38, 83 e 84 deste Histórico da Conduta. Mauricio Mendonça Godoy 71. De acordo com a Compromissária e Mauricio Mendonça Godoy (Signatário do Acordo de Leniência) foi, durante a conduta, Gerente e Diretor de Construções e de Operações da SOG/Setal, sendo, ao final, Presidente da SOG, participante do cartel. Ele era representante do alto escalão, cuja participação na conduta consistiu em contatos bilaterais com concorrentes e no comparecimento a reuniões do "Clube das 16", e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 23, 24, 35 e 37 e nas Tabelas 17, 21, 22, 33, 34, 38, 83 e 84 deste Histórico da Conduta Os Compromissários ainda não obtiveram informações a respeito dos demais funcionários ou ex-funcionários da Setal, Signatários do Acordo de Leniência 01/ TABELA 18. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO COMPROMISSÁRIOS) - SKANSKA BRASIL LTDA. ("SKANSKA") NOME Alftcdo Rafael Coitado CARGOS OCUPADOS (POR PERÍODO) F CARGO ATUAL CE() na América Latina EMPRESA (COM LOCAL DE TRABALHO: SEDE, ESCRITÓRIO, FÁBRICAS) CPF /ENDEREÇO TELEFONES o M, 39 Contudo, os Compromissários acreditam que isso não significa que a referida pessoa fisica não tenha participado da conduta anticompetitiva, dado que cada empresa possui uma rede de contatos própria, em que não necessariamente se relaciona com todas as empresas do mercado ou não se relaciona da mesma forma com todas as empresas, ainda que atuem no mesmo mercado relevante, formando distintas visões sobre um mesmo fato. Página 35 de 165 í) /fl

36 NOME CARGOS OCUPADOS (POR PERÍODO) E CARGO ATUAL EMPRESA (COM LOCAL DE,rRABALH0: SEDE, ESCRITÓRIO, FÁBRICAS) CPF /ENDEREÇO TELEFONES Cláudio Lima Freire Diretor Comercial Alfredo Rafael Co/lado 73. De acordo com a Compromissária e Alfredo Coitado (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015) foi, durante a conduta, CEO na América Latina da Skanska Brasil Ltda., participante do cartel. Ele era representante do alto escalão, cuja participação na conduta consistiu no comparecimento às reuniões do "Clube das 16" e em posterior orientação de seus subordinados nas negociações, e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 35 e 37 e nas Tabelas 18, 21, 22, 33, 37, 84 e 85 deste Histórico da Conduta. Cláudio Lima Freire 74. De acordo com a Compromissária e o Cláudio Lima Freire40 foi, durante a conduta, Diretor Comercial da Skanska Brasil Ltda., participante do cartel. Ele era representante do alto escalão, cuja participação na conduta consistiu no comparecimento a reuniões do "Clube das 16", e está evidenciada, por exemplo, no Documento 35 e nas Tabelas 18, 21, 22, 34, 38 e 84 deste Histórico da Conduta. 75. Os Compromissários ainda não obtiveram informações a respeito dos demais funcionários ou ex-funcionários da Skanska, José Cláudio Gago Lima (Diretor), Nelson Branco A De acordo com o Acordo de Leniência 01/2015, os Signatários citaram José Cláudio Gago Lima como participante na conduta anticompetitiva, por parte da Skanska. Página 36 de 165

37 Marchetti (Gerente) e "argentino" 4' (cargo desconhecido), mencionados do Acordo de Leniência 01/ TABELA 19. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO COMPROMISSÁRIOS) - TECHINT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. ("TECHINT ENG.") NOME Guilherme Pires de Meio CARGOS EMPRESA (COM IENDEREÇO TELEFONE OCUPADOS LOCAL DE CELULAR (POR TRABALHO: N'CPF PERÍODO) E SEDE, CARGO ESCRITÓRIO, ATUAL FÁBRICAS) Diretor lha Ricardo Ourique Marques Diretor Geral Guilherme Pires de Mello 76. De acordo com a Compromissária e o Guilherme Pires de Mello foi, durante a conduta, Diretor da Techint Engenharia e Construção S.A., participante do cartel. Ele era representante do escalão operacional, cuja participação na ' Com relação ao "argentino" da Skanska, esclarece que a Skanska tinha um profissional chamado Martin Sebastian que é argentino e que representou esta empresa em projetos da Petrobrás. Todavia, não se recorda de tratá-lo como "argentino", nem sabe afirmar se ele era assim conhecido. 42 Contudo, os Compromissários acreditam que isso não significa que a referida pessoa fisica não tenha participado da conduta anticompetitiva, dado que cada empresa possui uma rede de contatos própria, em que não necessariamente se relaciona com todas as empresas do mercado ou não se relaciona da mesma forma com todas as empresas, ainda que atuem no mesmo mercado relevante, formando distintas visões sobre um mesmo fato. Página 37de 165

38 Yii1II:IU[W MINISTÉRIO DA JUSTIÇA conduta consistiu no comparecimento às reuniões do "Clube das 9" e do "Clube das 16". Guilherme Pires de Mello se reportava a Ricardo Ourique Marques. Sua participação está evidenciada, por exemplo nas Tabelas 19, 21, 22, 32, 34 e 38 deste Histórico da Conduta. Ricardo Ourique Marques 77. De acordo com a Compromissária e o Ricardo Ourique Marques foi, durante a conduta, Diretor Geral da Techint Engenharia e Construção S.A., participante do cartel. Ele era representante do alto escalão, cuja participação na conduta consistiu no comparecimento às reuniões do "Clube das 9" e do "Clube das 16", e está evidenciada, por exemplo, no Documento 37 e nas Tabelas 21, 22, 31, 33, 37 e 84, deste Histórico da Conduta. 78. Os Compromissários ainda não obtiveram informações a respeito dos demais funcionários ou ex-funcionários da Techint, Marcelo Francisco Canto Álvares Correa (cargo desconhecido), Luiz Guilherme (Diretor/Gerente), "Nelson" (cargo desconhecido) e "argentino" (cargo desconhecido), mencionados do Acordo de Leniência 01/ TABELA 20. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO COMPROMISSÁRIOS) - UTC ENGENHARIA S.A. ("UTC" NOME Antonio Carlos D'Agosto Miranda ("Cacá") CARGOS OCUPADOS (POR PERÍODO) E CARGO ATUAL Diretor Superintende nte EMPRESA (COM LOCAL DE TRABALHO: SEDE, ESCRITÓRIO, FÁBRICAS) ('PF /E!tDERE(;O TELEFONES Ricardo Presidente Ribeiro Pessoa ff * ØÁJ 43 Contudo, os Compromissários acreditam que isso não significa que a referida pessoa fisica não tenha participado da conduta anticompetitiva, dado que cada empresa possui uma rede de contatos própria, em que não necessariamente se relaciona com todas as empresas do mercado ou não se relaciona da mesma forma com todas as empresas, ainda que atuem no mesmo mercado relevante, formando distintas visões sobre um mesmo fato. /fl Página 38 de 165

39 NOME CARGOS OCUPADOS (POR PERÍODO) E CARGO A11JAL EMPRESA (COM LOCAL DE TRABALHO SEDE, ESCRITÓRIO, FÁBRICAS) CPF E-SIMLI ENDEREÇO TELEFONES INF a_r Antonio Carlos D'Agosto Miranda ("Cacá ") 79. De acordo com a Compromissária e o Antonio Carlos D'Agosto Miranda ("Cacá")44 (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015) foi, durante a conduta, Diretor Superintendente da UTC Engenharia S.A., participante do cartel. Ele era representante do alto escalão, cuja participação na conduta consistiu em comparecimento às reuniões do "Clube das 9", do "Clube das 16" e do "G6", e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 35 e 36, nos parágrafos 109, 131, 139 e 142 e nas Tabelas 20, 21, 22, 34, 38, 84 e 85 deste Histórico da Conduta. Ricardo Ribeiro Pessoa 80. De acordo com os a Compromissária e Ricardo Ribeiro Pessoa (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015) foi, durante a conduta, Presidente da UTC Engenharia S.A., participante do cartel. Ele era representante do alto escalão, cuja participação na conduta consistiu em comparecimento às reuniões do "Clube das 9", do "Clube das 16" e do "G6", e está evidenciada, por exemplo, nos Documentos 19, 21,22, 28, 29, 30, 31, 33, 35 e 36 nos parágrafos 109, 142, 153, 155, 156, 157 e e nas Tabelas 20, 21, 22, 33, 34, 38, 84 e 85 deste Histórico da Conduta. 81. Por todo o exposto, é possível verificar a seguinte hierarquia da tomada de decisão entre os participantes pessoas físicas da conduta descrita: jo M. 44 Conforme exposto pela Compromissária, Antonio Carlos D'Agosto Miranda era o "braço direito" de Ricardo Ribeiro Pessoa e, para vários temas da conduta, decidia em nome de Ricardo Ribeiro Pessoa. Página 39de 165

40 TABELA 21. HIERARQUIA NA TOMADA DE DECISÕES PELAS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA ALTO ESCALÃO III ESCALÃO OPERACIONAL ANDRADE GUTIERREZ Elton Negrão de Azevedo Junior Leandro Aguiar Paulo Roberto Dalmazzo CCCC Agenor Franklin Magalhães Medeiros José Aldemário Pinheiro Filho ("Léo Pinheiro") Mareio Faria da Silva Rogério Campos de Araújo ("Veludinho") Saulo Vinícius Rocha Silveira Gerson de Mello Almada Dano de Queiroz Galvão Filho Leonel Queiroz Vianna Neto Luiz Augusto Distrutti Erton Medeiros Fonseca Valdir Lima Carreiro OAS ir ODEBRECHT ENGEVIX Alberto Elísio Vilaça Gomes 111 MPE Carlos Mauricio de Paula Barros Tadeu Rodrigues Maia 1 lenrique Quintão Federici Renato Augusto Rodrigues GALvÃ0 ENGENHARIA GDK 111 Fuler Gravatá de Menezes LESA iir MENDES JÚNIOR PROMON José Octavio Lisboa de Alvarenga 111 QUEIROZ GALVÃO - - André Gustavo de Farias Pereira Ildefonso Colares Filho Othon Zanoide de Moraes Filho Petrônio Bra.z Júnior Marcos Pereira Berti Mauricio Mendonça Godoy Alfredo Collado Cláudio Lima Freire Guilherme Pires de Mello Ricardo Ourique Marques SETAIJSOG SKANSKA TECHINT Página 40 de

41 ALTO ESCALÃO II ESCALÃO OPERACIONAL tjtc Antonio Carlos D'Agosto Miranda ("Cacá") Ricardo Ribeiro Pessoa 82. Outras pessoas físicas podem ter participado da conduta, mas a Compromissária não identificou informações adicionais a esse respeito. A participação das pessoas físicas ora listadas ao longo dos anos da conduta anticompetitiva pode ser melhor visualizada conforme a tabela abaixo: TABELA 22. PESSOAS FísicAs PARTICIPANTES DA CONDUTA NAS FASES DA CONDUTA ANTICOMPETITIVA FASE PRELIMINAR DA FASE INICIAL DA AMPLIAÇÃO DO CARTEL FASE FINAL DA CONDUTA CONDUTA (2003/2004 A CONDUTA~ "CLUBE DAS PARA "CLUBE DAS 16" E (FINAL DE 2011/2013) 2006) 9" (2006/2007) FORMAÇÃO DO 1166" (2007/2011) ANDRADE GUTIERREZ Elton Negrão de Azevedo 1100 Negrão de Azevedo Júnior (Diretor/Vice Júnior (Diretor/Vice Presidente) Presidente) Elton Negrão de Azevedo Júnior (Diretor/Vice- Leandro Aguiar (Vice Leandro Aguiar (Vice Presidente) Presidente) Presidente) Paulo Roberto Dalmazzo 1 1~ (Presidente) (JCCC - III Paulo Roberto Dalmazzo (Presidente) OAS - Agenor Franklin Magalhães Agenor Franklin Magalhães Medeiros (Diretor) Medeiros (Diretor) - Henrique Quintão Federici Henrique Quintão Federici (Gerente) (Gerente) José Aldemário Pinheiro Filho (Presidente) OL)EIIRECHT José Aldemário Pinheiro Filho (Presidente) - Márcio Faria da Silva (Diretor) Márcio Faria da Silva (Diretor) Márcio Faria da Silva Renato Augusto Rodrigues (Diretor) (Superintendente) Renato Augusto Rodrigues (Superintendente) Página 41 de 165 o

42 FASE PRELIMINAR DA FASE INICIAL DA AMPLIAÇÃO DO CARTEL FASE FINAL DA CONDUTA CONDUTA (2003/2004 A CONDUTA -"CLUBE DAS PARA "CLUBE DAS 16"E (FINAL DE 2011/2013) 2006) 9" (2006/2007) FORMAÇÃO DO 1IG6" (2007/2011) Rogério Campos de Araújo ("Veludinho") (Diretor) Rogério Campos de Araújo ("Veludinho") (Diretor) Saulo Vinícius Rocha Silveira Saulo Vinícius Rocha Silveira (Diretor) (Diretor) FNyj - Gerson de Mello Almada Gerson de Mello Almada - (Sócio) (Sócio) 4L VÃO ENG. - Dano de Queiroz Galváo Filho Dano de Queiroz Galvão (Presidente) (Presidente) Erton Medeiros Fonseca (Diretor/Presidente) Leonel Queiroz Vianna Neto (Presidente) Erton Medeiros Fonseca (Diretor/Presidente) Leonel Queiroz Vianna Neto (Presidente) r (Diretor) MENDES JR. Alberto (Ex-Diretor) MPE Luiz Augusto Distrutti (Diretor) GDK - uler Gravatá de Menezes Euler (iravatá de Menezes (Diretor) lesa - - Valdir Lima Carreiro Valdir Lima Carreiro (Gerente/Diretor) I (Gerente/Diretor) - Alberto Elísio Vilaça 111 Gomes (Ex-Diretor) Elísio Vilaça Gomes - IFCarlos Mauricio Lima de Paula Carlos Mauricio Lima de Barros (Presidente da EBSE Paula Barros (Presidente da Carlos Mauricio Lima de Engenharia) EBSE Engenharia) Paula Barros (Presidente da EBSE Engenharia) Tadeu Rodrigues Maia Tadeu Rodrigues Maia (Diretor) (Diretor) PROMON - José Octávio Lisboa de José Octávio Lisboa de José Octávio Lisboa de Alvarenga (Diretor) Alvarenga (Diretor) Alvarenga (Diretor) itoz CAixÃo - André Gustavo de Farias André Gustavo de Farias Pereira (Diretor! Vice- Presidente) Pereira (Diretor/ Vice- Presidente) Ildefonso Colares Filho (Ex- Ildefonso Colares Filho (Ex- - Presidente) Presidente) Othon Zanóide de Moraes Filho (Diretor) Othon Zanóide de Moraes Filho (Diretor) Petrônio Braz Júnior (Diretor) Petrônio Braz Júnior (Diretor) Si;i i/sog - Marcos Pereira Berti Marcos Pereira Berti Marcos Pereira Berti (Diretor Comercial) (Diretor Comercial) j[ (Diretor Comercial) ffi me Página 42 de 165

43 FASE PRELIMINAR DA FASE INICIAL DA AMPLIAÇÃO DO CARTEL FASE FINAL DA CONDUTA CONDUTA (2003/2004 A CONDUTA -"CLUBE DAS PARA 'CLUBE DAS 16"E (FINAL DE 2011/2013) 2006) 9" (2006/2007) FORMAÇÃO DO "G6" (2007/2011) Maurício de Mendonça Godos (Diretor de Construções e Operações) Maurício de Mendonça Godoy (Diretor de Construções e Operações) - SKANSKA Alfredo Rafael Coilado Alfredo Rafael Collado (Presidente) (Presidente) Cláudio Lima Freire (Diretor) Cláudio Lima Freire (Diretor) - TECHINT ENG. Guilherme Pires de Mello Guilherme Pires de Mello Ricardo Ourique Marques (Diretor) (Diretor) (Diretor Geral) Ricardo Ourique Marques Ricardo Ourique Marques (Diretor Geral) (Diretor Geral) - UTC Antonio Carlos D'Agosto Antonio Carlos D'Agosto Miranda ("Cacá") (Diretor Miranda ("Cacá") (Diretor Ricardo Ribeiro Pessoa Superintendente) Superintendente) (Acionista) Ricardo Ribeiro Pessoa Ricardo Ribeiro Pessoa (Presidente) 1 (Presidente) lá as seguintes pessoas físicas participaram das práticas concertadas mencionadas neste Histórico de Conduta esporadicamente, segundo TABELA 23. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO COMPROMISSÁRIOS) - CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S.A. ("CARIOCA ENG.") CARGOS EMPRESA (COM OCUPADOS LOCAL DE (POR E-MAIIJENDEREÇO TELEFONES NOME TRABALHO: SEDE, CPF PERÍODO) E ESCRITÓRIO, CARGO FÁBRICAS) ATUAL Alberto Não Carioca Eng não disponível (31) Elísio Vilaça disponível Endereço: Rua do 6-00 Endereço: Rua 4 Gomes Parque, 31 - São Cachoeira de Minas, (31) Cristóvão 10, apto 1001, (21) CEP: Gutierrez, Belo 3 Rio de Janeiro - Horizonte/MG, CEP: Ri Página 43 de 165

44 Alberto Elísio Vilaça Gomes 84. De acordo com Alberto Elísio Vilaça Gomes (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015) foi, durante certo período da conduta, empregado da Carioca Eng.. Ele não esteve presente nas reuniões do Clube, mas negociava com o grupo em paralelo, esporadicamente, quando pretendia participar da divisão de obras e vencer alguma licitação. Sua participação na conduta está evidenciada, por exemplo, nas Tabelas 23, 28 e 39 deste Histórico da Conduta. TABELA 24. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO COMPROMISSÁRIOS) - CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A (_"CONSTRUCAP" CARGOS EMPRESA (COM OCUPADO LOCAL DE S (POR NOME. TRABALHO: SEDE, N CPF PERI000) ESCRITÓRIO, E CARGO FÁBRICAS) ATUAL No No Construcap CCI'S - identificado identifica Engenharia e do Comércio S/A Endereço: R. Bela Cintra, 24 - Consolação, São Paulo, SP. CEP: E-MAlI/ENDEREÇO TELEFONE CELULAR 85. Os Compromissários ainda não obtiveram informações a respeito do funcionário ou ex-funcionário da Construcap. TABELA 25. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO COMPROMISSÁRIOS) - JARAGUÁ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. ("JARAGuÁ") NOME CARGOS E-MAIIJENDEREÇO TELEFONE EMPRESA (com OCUPADO CELULAR LOCAL DE S (PoR TRABALHO: SEDE, N0 CPF PERIODO) ESCRITÓRIO, E CARGO FÁBRICAS) ATUAL Paulo I)r.tor Jiraui 210.2f5.S6 '.àu Telefone Roberto Equipamentos 8-48 disponível Celular: (21 Dalmazzo Industriais Ltda. Endereço: ) Endereço: R. Francisco Otaviano, Rua dos Antares, 55, 46, Ap 101, Centro de Apoio II, Copacabana, Rio de , Santana Janiero-RJ, CEP Página 44 de 165 fv 4/J

45 NOME CARGOS IENDEREÇO TELEFONE EMPRESA (COM OCUPADO CELULAR LOCAL DE S(POR TRABALHO: SEDE, N CPF PER ODO) ESCRITÓRIO, ECA TU GO FÁBRICAS) do Parnaiba-SP. CEP Alameda dos Tupiniquins, 872, Ap 131, Planalto Paulista, São Paulo-SP CEP Paulo Roberto Dalmazz De acordo com o Compromissário Paulo Roberto Dalmazzo (mencionado no Acordo de Leniência 01/2015) foi, durante certo período da conduta, funcionário da Jaraguá. Ele não esteve presente nas reuniões do Clube, mas pode ter negociado com o grupo em paralelo, esporadicamente, quando pretendia participar da divisão de obras e vencer alguma licitação. Sua participação na conduta está evidenciada, por exemplo, nas Tabelas 25, 28 e 39 deste Histórico da Conduta. 87. Os Compromissários ainda não obtiveram informações a respeito do funcionário ou ex-funcionário da Jaraguá, Nasareno das Neves (ex-vice Presidente), mencionado do Acordo de Leniência 01/ TABELA 26. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO COMPROMISSÁRIOS) - SCHAHIN ENGENHARIA S.A. ("SCHAHIN") CARGOS EMPRESA (COM OCUPADOS LOCAL DE NoME (POR TRABALHO: /ENDEREÇ0 TELEFONES CPF PERiODO) E SEDE, CARGO ESCRITÓR)O. ATUAL FÁBRICAS) Edison Diretor Schahin Não Não disponível (21) Freire Engenharia S.A. disponíve Endereço: Av. Alm. (21) Coutinho Endereço: Av. 1 Barroso, 54, Rio de Alm. Barroso, JaneirofRj - CEP: 54. Rio de O acredita que Paulo Roberto Dalma.zzo, após sua saída da Andrade Gutierrez, possa ter sido o interlocutor da Jaraguá com as empresas do cartel. 46 Contudo, os Compromissários acreditam que isso não significa que a referida pessoa fisica não tenha participado da conduta anticompetitiva, dado que cada empresa possui uma rede de contatos própria, em que não necessariamente se relaciona com todas as emnresas do mercado 011 no se rehicion, da mesma forma com todas as empresas, ainda que atuem no mesmo mercado relevante, formando distintas visões sobre um mesmo fato. CQ, ( Página 45de 165

46 NOME CARGOS OCUPADOS (POR PERÍODO) E CARGO ATUAL EMPRESA (COM LOCAL DE TRABALHO. SEDE, ESCRITÓRIO, FÁBRICAS) Jariiro Ri - CEP: CPF /ENDEREÇO TELEFONES Edison Freire Coutinho 88. De acordo com a Compromissária e o Compromissário Edison Freire Coutinho foi, durante certo período da conduta, Diretor da Schahin Engenharia S.A. Ele não esteve presente nas reuniões do Clube, mas negociava com o grupo em paralelo, esporadicamente, quando pretendia participar da divisão de obras e vencer alguma licitação. Sua participação na conduta está evidenciada, por exemplo, nos Documento 7 e 37, no parágrafo 238 e nas Tabelas 26, 28, 39 e 85 deste Histórico da Conduta. TABELA 27. DADOS PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES DA CONDUTA (NÃO COMPROMISSÁRIOS) - SERVENG - CIVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA ("SERvENG") CARGOS EMPRESA (COM OCUPADOS LOCAL DE Noir (POR TRABALHO: /ENDEREÇO TELEFONES CPF PERÍODO) E SEDE, CARGO ESCRITÓRIO, ATUAL FÁBRICAS) Paulo Diretor » Ernail: (li) Twiaschor Superintende Endereço: Rua twiaschorserveng.co nte Deputado m.br Vicente Penido, 255, Vila Maria. Rua Deputado Vicente São Paulo - SP. Penido, 255, Vila CEP: Maria São Paulo - SP. CEP: Paulo Twiaschor ("Paulo T") 89. De acordo com Paulo Twiaschor ("Paulo T") foi, durante certo período da conduta, Diretor Superintendente da Serveng. Ele não esteve presente nas reuniões do Clube, mas, acredita negociava com o grupo em paralelo, esporadicamente, quando pretendia participar da divisão de obras e vencer alguma licitação por meio de contatos, possivelmente, com Ricardo Ribeiro Pessoa (Presidente da UTC). Sua participação na conduta está evidenciada, por exemplo, na Tabelas 27, 28 e 39 deste Histórico da Conduta. Segundo - Página 46 de 165 1W

47 1: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA Paulo Twiaschor disse que não tinha interesse na composição e preferia atuar de forma independente. TABELA 28. PESSOAS FÍSICAS PARTICIPANTES ESPORÁDICAS DA CONDUTA (NÃO COMPROMISSÁRIOS) PARTICIPANTES ESPORÁDICAS (A PARTIR DE 2009 ATÉ 2012) CARIOCA ENG. Alberto Elísio Vilaça Gomes CONSTRUCAP Não identificado JARAGUÀ Paulo Roberto Dalmazzo SCHAHIN Edison Freire Coutinho SER VENG Paulo Twiaschor ("Paulo T") 90. A Compromissária ainda não obteve evidências relacionadas às demais empresas citadas pelos Signatários do Acordo de Leniência como participantes esporádicas dos acordos anticompetitivos, a saber: Alusa Engenharia S/A ("Alusa"), Fidens Engenharia S/A/ ("Fidens") e Tomé Engenharia S/A ("Tomé"). Isso pode decorrer da circunstância de que a eventual participação dessas empresas refere-se ao período em que a participação da Compromissária na conduta ou de os contatos com essas empresas terem sido feitos sem a participação da Compromissária. Ressalta-se também que cada empresa possui uma rede de contatos própria, em que não necessariamente se relaciona com todas as empresas do mercado ou não se relaciona da mesma forma com todas as empresas, ainda que atuem no mesmo mercado relevante, formando distintas visões sobre um mesmo fato. IV. IDENTIFICACÃO DOS CONCORRENTES E CLIENTES NO MERCADO AFETADO IV.!. CONCORRENTES 91. Além da Compromissária e das demais empresas supracitadas que participaram das condutas anticompetitivas relatadas neste Histórico da Conduta, há outros concorrentes no mercado em relação aos quais a Compromissária não identificou indícios de participação na conduta, conforme tabela abaixo: 00 1 Página 47de Á /l

48 TABELA 29.- IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS CONCORRENTES ENDEREÇO EMPRESA CNPJ (SEDE, WEBSITE/TEL/ REPRESENTANTE ESCRITÓRIO, FAX LEGAL FABRICAS) Alusa Engenharia /0001 Av. Dr. Cardoso de Wellington de Souza Ltda., atualmente -49 Meio, 1855 Bl.0l haria.com.br Almeida denominada 50 andar 1 Vila (11) Alumini Olímpia 1 CEP: Engenharia S.A São Paulo - SP Andritz Hydro /0001 Avenida Juruá, Julian Garrido Inepar do Brasil Alphaville (11) S.A. Industrial, Barueri - SP, Fidens Engenharia /0001 Rua Adelino Teste, Fernando José de S.A. -32 n 251, Bairro br Paula Antunes Olhos D'água, Belo (11) Frauches Horizonte - MG - CEP: MCE Engenharia /0001 Avenida Brigadeiro Evanes de Araújo Ltda. -51 Faria Lima, 1811 (11) Júnior Cj 526, 5 andar, Jardim Paulistano, São Paulo/SP - CEP: Orteng /0001 Via Expressa de Robson Braga de Equipamentos e -36 Contagem, com.br Andrade Sistemas Ltda. Cincão, Contagem / (31) MG - CEP: Technip Brasil /0001 Rua da Gloria, 178, Roberto Jourdan Engenharia, -40 Glória, Rio de /en Aquino Instalações e Janeiro - Ri. (21) Apoio Marítimo CEP: Ltda. Tkk Engenharia /0001 Rua Armando Samuel Fernando Ltda. -02 Sailes de Oliveira, (13) Scalise 356, Conj. 02 Centro, Cubatão/SP. CEP Tomé Engenharia /0001 Avenida José Laércio Tomé S.A. -88 Odorizzi, 900, São com.br/ Bernardo do (11) Campo/SP. CEP: # Página 48 de 165

49 $1: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA IV. 2. CLIENTE AFETADO 92. O seguinte cliente foi afetado pela conduta anticompetitiva relatada neste Histórico de Conduta, conforme dados abaixo: TABELA 30.- IDENTIFICAÇÃO Do CLIENTE AFETADO IFNDEREÇO WEBSITE/TELIFAX REPRESENTANTE LEGAL - Petróleo /0001- Avenida Aldemir Bendine Brasileiro S.A. 01 República - do (21) Telefone: (21) Petrobras Chile, Centro Rio de Janeiro/Ri, CEP: IV.2.1. Breve explicação sobre o processo de contratação pela Petrobras 93. Os Compromissários corroboram o exposto no Acordo de Leniência 01/2015 quanto ao processo de contratação de bens e serviços no âmbito da Petrobrás e acrescentam que, pelo fato de a Petrobras ser a única grande compradora de serviços de construção de infraestrutura no setor de óleo e gás, a empresa representa parte relevante dos investimentos no Brasil. 94. Dada a sua condição de sociedade de economia mista, a contratação de empreiteiras para executar esse tipo de obras deve se dar por meio de licitação, que, no caso específico da Petrobras, segue um procedimento simplificado, previsto no Decreto n 2.745/98. Uma das principais diferenças desse Decreto em relação à Lei n 8.666/93 (lei que regulamenta as licitações) é a possibilidade de se realizar licitações de grandes obras por meio de cartaconvite. O Decreto também permitiu que a Petrobras mantivesse um cadastro de fornecedores pré-habilitados a fornecer serviços à companhia, que era viabilizado mediante a obtenção do Certificado de Registro de Classificação Cadastral (CRCC) por cada empreiteira. 95. Assim, dentro da sistemática adotada pela Petrobras, cada fornecedor interessado em contratar com ela deveria obter um Certificado de Registro de Classificação Cadastral (CRCC), válido por um ano e renovável, segundo entendimento da Compromissária, por igual período. Conforme a capacidade técnica de cada empresa, a Petrobras também lhe atribuía um status, ficando a cargo da Diretora de Engenharia, Tecnologia e Materiais (antiga Diretoria de Serviços), emitir tais certificados e atribuir o status de cada fornecedor. Por meio da reclassificação possível a cada ano, a Diretoria de Serviços conseguia também punir eventuais empresas que não observassem os pagamentos exigidos, servindo de mecanismo de pressão. '0 4/eL Página 49 de 165 o

50 96. A Compromissária explica que, como era necessário pertencer a um grupo de empresas chamado para os projetos de maior complexidade, essa classificação realizada pela Petrobras constituía importante barreira à entrada de novas empreiteiras no mercado afetado. Assim, empresas que não detinham a categoria necessária para uma determinada obra não recebiam da Petrobras a carta-convite para participar daquela licitação e ficavam, portanto, excluídas do processo competitivo. 97. Conforme exposto pela Compromissária e a formação do cartel foi facilitada pela entrada de dois diretores na Petrobras: Renato Duque (Diretor da Área de Engenharia e Serviços - atualmente denominada Área de Engenharia, Tecnologia e Materiais da Petrobras - de 2003 a 2012") e Paulo Roberto Costa (Diretor de Abastecimento da Petrobras, de 2004 a 2012), que garantiam, quase sempre, o convite para as licitações apenas das empresas constante do CRCC. Acredita o que a UTC - empresa com mais atuação frente à Petrobras -, por meio da atuação de seu então Presidente Ricardo Ribeiro Pessoa, tivesse mais contato com tais diretores e conhecimento da lista de quem seria convidado para as obras. 98. Em geral, após o envio de cartas-convite, havia a apresentação das propostas técnicas e de preço pelas empresas convidadas e a comissão encarregada de cada licitação passava à fase de análise. Caso fossem atendidos os parâmetros técnicos, os orçamentos apresentados eram analisados e classificados. Nesse momento, a comissão encarregada da licitação aplicava a regra "20/15", que descartava propostas que tivessem valor superior a 20% do valor de referência da Petrobras, consideradas abusivas, ou inferior a 15%, consideradas inexequíveis. Caso nenhuma empresa apresentasse proposta com valor dentro do intervalo considerado adequado pela Petrobras, a licitação era cancelada, sendo realizado novo certame, oportunidade na qual poderiam, inclusive, ser convidadas empresas que não participaram da primeira rodada. Esse procedimento, denominado "rebid", foi adotado diversas vezes pela Petrobras ao longo da conduta. 99. Os Compromissários afirmam que também era comum que, mesmo que o preço apresentado pelas empresas estivesse de acordo com o valor de referência da licitação, a Petrobras as convidasse para negociar novamente, para tentar reduzir o valor das propostas apresentadas pelas empresas. Finalmente, uma vez aprovada a proposta técnica e o orçamento, era assinado o contrato com a empresa selecionada. o AI Os Compromissários informam que a Diretoria de Serviços foi extinta, e hoje ela é DETM (Diretoria de Engenharia, Tecnologia e Materiais). Disponível em: 9.senado.gov.br/sdleggetter/public/getDocument?docverid= e a ddbdf7b; 1.1. pág. 35. na Página 5Ode 165

51 V. DURAÇÃO DA CONDUTA 100. A Compromissário e informam que a conduta teve início, pelo menos, em 2006 (podendo ter começado em 2003/2004), e durou até As informações dos Compromissários não foram capazes de identificar evidências de modo a confirmar início da conduta em data anterior, tal como exposto pelos Signatários do Acordo de Leniência 01/2015. VI. DESCRIÇÃO DETALHADA DA CONDUTA VIA. DINÂMICA DO CARTEL 101. Segundo a Compromissária, a conduta anticompetitiva iniciou-se, pelo menos, em 2006 (podendo ter começado em 2003/2004), e era composto pelas empresas originalmente cadastradas pela Petrobras para receber cartas-convites de suas licitações de maior envergadura, formado por 9 (nove) empresas: (i) Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A, (ii) Construtora Andrade Gutierrez S/A, (iii) Construtora Norberto Odebrecht S/A, (iv) Mendes Junior Trading Engenharia, (v) MPE Montagens e Projetos Especiais S/A, (vi) Promon S/A, (vil) Setal/SOG Óleo e Gás, (viii) Techint Engenharia e Construção SIA e (ix) UTC Engenharia SIA Esse primeiro grupo foi denominado como "Clube das 9", em concordância com o termo adotado no Acordo de Leniência 01/2015. Informações da Compromissária ainda não foram capazes de identificar evidências de modo a confirmar início da conduta em data anterior a A partir de 2006/2007, outras empresas passaram a ser classificadas para fornecer os serviços à Petrobras, o que era viabilizado mediante a obtenção do Certificado de Registro de Classificação Cadastral (CRCC) para obras de maior complexidade da Petrobras, razão pela qual começou uma tentativa de acomodação de mais 07 (sete) empresas no grupo. Isso levou à necessidade de uma ampliação do cartel, que passou a contar com 16 (dezesseis) empresas: (x) Construtora OAS S/A, (xi) Engevix Engenharia, (xii) Galvão Engenharia M1 9Ij Página 51 de 165

52 S/A, (xiii) GDK SIA, (xiv) lesa Óleo e Gás, (xv) Construtora Queiroz Galvão S/A 48, e (xvi) Skanska Brasil Ltda. Todavia, a agregação das novas empresas ao cartel não ocorreu em um só momento. Por exemplo, segundo a entrada da Galvão Engenharia S.A. deu-se somente a partir de final de 2007/ Esse segundo grupo será denominado como "Clube das 16", em concordância com o termo adotado no Acordo de Leniência 01/ A partir de 2007, aproximadamente (por ocasião das obras da RNEST, detalhado abaixo na Seção Vl.2.1.3), formou-se com maior nitidez um subgrupo com maior força de decisão, formado pelas 6 (seis) maiores empreiteiras do país: Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A, Construtora Andrade Gutierrez S/A, Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS S.A., Construtora Queiroz Galvão S/A e UTC Engenharia S/A. Essas empresas continuaram a participar e a atuar ativamente nas reuniões do "Clube das 16", mas passaram a coordenar posições conjuntas, em subgrupo, a serem impostas nas divisões dos pacotes das licitações para as grandes obras civis e de montagem industrial "onshore" realizadas pela Petrobras Esse subgrupo era denominado de "G6"49 segundo e possivelmente coincide com o "Clube VIP" referido no Acordo de Leniência 01/ A Compromissária ainda encontrou referência pontual a "G7", que parece ser apenas termo usado para designar o grupo composto pelos membros do G6, com exceção de Andrade Gutierrez, e com adição de Mendes Junior e MPE no âmbito das licitações COMPERJ - UGH e ROTA 3 (vide Seção VL ). acredita que o termo foi usado apenas como referência prática no âmbito das licitações ora citadas. esclarece que a Queiroz Galvão e a OAS passaram a fazer grandes obras de montagem para a Petrobras apenas a partir de aproximadamente 2000, 48 0 atraídos pelas grandes obras. 49 relata que desconhece a terminologia "Clube VIP", utilizada pelos Signatários do Acordo de Leniência 01/2015, mas acredita que pode ser entendido como o "G6". Destaca-se que cada empresa possui uma rede de contatos própria, em que não necessariamente se relaciona com todas as empresas do mercado ou não se relaciona da mesma forma com todas as empresas, ainda que atuem no mesmo mercado relevante. Assim, acredita-se que a Compromissária e os Signatários do Acordo de Leniência 01/2015 tenham apenas distintas visões sobre um mesmo fato, em razão de pertencerem a grupos diferentes, pois somente a Compromissária integrava o G6. Página 52de 165 M~S "

53 4 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 108. Dado o porte distinto das empresas integrantes, havia deliberações em grupos menores dentro do cartel, de forma que nem todos os atos da conduta descrita envolviam, necessariamente, todos os integrantes. Tem-se, portanto, pelo menos três principais grupos de coordenação no âmbito do cartel, com base nas informações da Compromissária TABELA 31. Os CLUBES E GRUPOS "CLUBE DAS 9" (DESDE 2006 ATÉ 2013) "CLUBE DAS 16" (DESDE 2007 ATÉ 2013) "G6" (DESDE 2007 ATÉ 2013) Andrade Gutierrez cccc OAS Odebrecht Andrade Gutierrez Engevix cccc Ga1vo Engenharia Andrade Gutierrez Mendes Junior GDK CCCC MPE lesa OAS Odebrecht Mendes Junior Odebrecht Promon MPE Queiroz GalvAo Setal/SOG Promon UTC Techint Queiroz Galvão UTC SetalISOG Skanska Techint UTC 109. informa ainda que duas empresas se destacaram nesse "G6": a. a Odebrecht, que despontava naturalmente como líder do cartel dado seu porte - por meio da atuação ativa dos seus funcionários Márcio Faria da Silva (Diretor da Odebrecht), Rogério Campos de Araújo (Diretor da Odebrecht) e Renato Augusto Rodrigues (Superintendente da Odebrecht) -, e b. a UTC, dado seus contatos próximos à Petrobrás e sua experiência nas obras de montagem industrial - por meio da postura proativa de Ricardo Ribeiro Pessoa (Presidente da UTC) e de Antônio Carlos Miranda (Diretor Superintendente da UTC) Ainda, segundo a Compromissária e o número de empresas integrantes do cartel foi sendo gradualmente ampliado ao longo do tempo, de forma a acomodar outras empreiteiras que eram convidadas pela Petrobras para participar das licitações. Assim, outras empresas não integrantes do "Clube" também tiveram participação esporádica na conduta - como (xvii) Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A, (xviii) Construcap CCPS Engenharia, (xix) Jaraguá Equipamentos Industriais Ltda., (xx) Schahin Engenharia Ltda. e (xxi) Serveng - Civilsan S/A Empresas Associadas de Engenharia -, quando eram convidadas pela Petrobras para participar da licitação. Página 53 de 165 '44

54 111. Quando as empresas do cartel identificavam que outras foram do "Clube" haviam recebido carta-convite, havia, por vezes, um movimento recíproco de coordenação (ou seja, tanto as empresas de fora procuravam o "Clube" para se associarem em forma de consórcios, quanto uma das empresas do "Clube" procurava as empresas convidadas de fora, seja para a supressão de propostas, seja para se associarem em forma de consórcios) Assim, ao total tem-se pelo menos 21 (vinte e uma) empresas envolvidas, em maior ou menor grau, com diferentes níveis de participação e com contatos promovidos à luz de cada projeto divulgado pela Petrobrás, nas condutas anticompetitivas descritas neste Histórico da Conduta, conforme imagem ilustrativa a seguir: Gw D 9 0) 113. A Compromissária esclarecem que a conduta anticompetitiva consistiu, portanto, na coordenação entre as empreiteiras de obras" com o objetivo principal de dividir entre elas as licitações de obras civis e de montagem industrial no setor de óleo e gás onshore da Petrobras. A implementação da conduta se dava, sobretudo, por meio do estabelecimento de um rodízio entre as integrantes do cartel para vencer as licitações e para manter as participações de mercado acordadas. No bojo do 50 Os Compromissários explicam que "empreiteiras de obras" são tanto empresas de engenharia quanto empresas construtoras. - Página 54 de 165

55 cartel, as empresas também combinavam (i) a formação de consórcios, envolvendo na maioria das vezes a formação de uma sociedade de propósito específico ("SPE"), com o objetivo de compor o interesse de todos e permitir a participação de empresas menores nos projetos; (ii) a supressão de propostas a pacotes de licitações e (iii) a apresentação de propostas de cobertura nas licitações que não lhe eram atribuídas pelo acordo anticompetitivo, a fim de viabilizar a divisão das licitações de obra de montagem industrial onshore da Petrobrás Quanto à formação dos consórcios, a Compromissária e informam que, com base nos planos de investimentos divulgados pela Petrobras, as empreiteiras se coordenavam para indicar as obras em que preferiam participar, sendo usual a indicação de três preferências. Na sequência, as obras eram divididas e, em caso de mais de uma empresa requisitar preferência sobre determinada obra, eram formados consórcios e/ou criados subgrupos para discussões específicas. Assim, frequentemente os integrantes do cartel se juntavam para participar de uma mesma obra, com o objetivo de equilibrar a participação de cada uma no mercado e garantir que todas seriam contempladas em algum momento Em síntese, os consórcios eram definidos levando em conta (i) a prioridade dos membros do cartel conforme cálculo de participação em obras já licitadas; (ii) interesse e expertise das empresas com relação aos serviços envolvidos na obra licitada; (iii) necessidade de acomodar eventuais participantes esporádicos e/ou empresas menores que poderiam contestar a atuação do grupo e dificultar ou inviabilizar o resultado acordado; (iv) o tamanho do projeto, que poderia ser grande demais para uma empresa atuar sozinha Sobre as propostas de cobertura, adiciona que, uma vez definido no Grupo quem seria o vencedor da licitação, esta empresa informaria às demais que concordassem em apresentar proposta de cobertura uma faixa de preços superior, dentro da qual deveriam apresentar sua proposta. A prática usual era informar uma faixa de preços, e não o preço exato em si, a fim de evitar o conhecimento das outras companhias do valor que seria apresentado pela empresa acordada para vencer o certame, dado o receio sempre presente de descumprimento do "acordo de mercado". Assim, em geral, a empresa escolhida pelo cartel para vencer o certame indicava às demais uma faixa de preço em que deveriam adequar suas propostas e, com base nessa informação, as empresas que fariam as propostas de cobertura preparavam, consequentemente, suas respectivas propostas em valor superior Em algumas ocasiões, definia-se, inclusive, a ordem de cobertura por cada empresa, A1 seguindo faixas de preços indicadas pelo agente econômico que venceria o projeto. Como regra, Página S5de 165 "ir

56 o combinado dentro do cartel era haver, no mínimo, três propostas, usualmente quatro, para dar a impressão de concorrência no certame. A Compromissária afirma que evitava ter que apresentar propostas de cobertura para os projetos que não seriam alocados a ela, devido ao custo de elaboração de propostas", mas que por vezes apresentou propostas de cobertura para cumprir com o acordo anticompetitivo, como no pacote de HDT/UGH da RNEST e nos pacotes de HDT e Pipe-rack do COMPERJ Acrescenta que, frequentemente, a empresa que deveria ser vencedora enviava pedidos de esclarecimentos técnicos à Petrobras, cujas respostas batizavam não apenas a sua própria proposta, como também as propostas de cobertura. Com o intuito de dar a impressão de existência de concorrência no certame, as empresas das propostas de cobertura também formulavam perguntas técnicas. Ainda segundo se, por esse ou qualquer outro motivo alheio à vontade do cartel, a empresa vencedora não obtivesse o contrato, ela era reincluída no rol de empresas a serem contempladas no futuro A maior parte das deliberações tomadas dentro do cartel, tanto em sede do Clube das 9, do Clube das 16 ou do G6, eram realizadas em reuniões presenciais com representantes das empresas concorrentes, ocorridas nas sedes de algumas delas, em especial da UTC no Rio de Janeiro e em São Paulo. A frequência e os participantes das reuniões, por sua vez, dependiam dos pacotes dos projetos da Petrobras que estavam sendo licitados (vide Seções VI.2 e VI.3). A convocação das empresas para as reuniões do cartel era definida caso a caso, a depender, sobretudo, de quais empresas foram convidadas e do interesse de cada uma para determinado pacote. Segundo, os principais "acordos de mercado" ocorreram para os pacotes da RNEST e do COMPERJ Após 2012, com a saída dos diretores Paulo Roberto Costa e Renato Duque, a atuação do cartel foi substancialmente reduzida, mas contatos esporádicos entre alguns integrantes do cartel sobre o mercado de licitações da Petrobras perduraram até 2013, ainda que ao final não tivessem atingido um acordo mas apenas trocado informações comercialmente sensíveis (Documentos 12,20 e 22)52. ( 11 De acordo com a Compromissária, o custo de elaboração de uma proposta é estimado como sendo entre R$ 2 milhões a R$ 3 milhões, podendo inclusive ser maior dependendo da duração do projeto e de ter rebid ou não. 52 Segundo os Compromissários, o relatório publicado pela Petrobras referente às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2014 e 2013 indica que "Com relação ao período de atuação do cartel, os depoimentos esclarecem que o esquema de pagamentos indevidos teria ocorrido entre 2004 e abril de A Companhia também avaliou a possibilidade de o esquema ter impactado períodos anteriores a No entanto, além dos depoimentos não Página 56de 165 j

57 121. esclarece, porém, que não foram todas as obras ao longo do período de 2006 (podendo ter começado em 2003/2004) a 2013 que foram objeto do cartel, pois quando as empresas não chegavam a um consenso sobre quem deveria vencer a licitação ou não conseguiam evitar a concorrência de outras empresas fora do grupo por meio da supressão de propostas ou formação de consórcios, havia efetiva concorrência ("obra no pau", ao contrário de "obra no acordo" para indicar as licitações objeto da conduta colusiva) E esclarece ainda que o cartel era tratado pelos participantes sob a denominação de "acordo de mercado", com variações por exemplo, "mercado", "análise de mercado", "conversa com o mercado", etc Os Compromissários esclarecem, nas Seções abaixo, a dinâmica do cartel pormenorizada da conduta ao longo dos anos, conforme linha do tempo abaixo: Fase preliminar Fase inicial da Ampliação para o ao cartel conduta ~ "Clube das 16" (2003/2004 a 2006) Formação do (a partir de 2007 "Clube das 9" até 2011) (a partir de 2006) Formação do Final do "Clube "G6" dentro do das 16" (a partir do "Clube das 16" final de 2011 até (2007) 2013) VI.!.!. Fase preliminar ao cartel (2003/2004 a 2006) 124. Os Compromissários informam que no final da década de 1990 começou a vigorar o sistema de licitação adotado pela Petrobras, mediante envio de carta-convite. Nos termos do Acordo de Leniência 01/2015, as empresas habilitadas conversavam entre si desde então, mas entende que o foco dessas conversas seria a discussão do modelo de contratação para obras na Petrobras, que estaria ultrapassado em relação às melhores práticas internacionais, o que prejudicava também as empreiteiras. 49 ffl - sugerirem que o esquema acontecesse antes de 2004, o impacto de eventuais valores adicionais cobrados na aquisição de bens e serviços anteriormente a 2004 não seria material, uma vez que a maior parte do saldo atual do ativo imobilizado da Companhia foi construída entre 2004 e 2014 (o saldo do ativo imobilizado era de R$ 67 bilhões em 31 de dezembro de 2003) e que os ativos existentes em 2003 estão substancialmente depreciados em 2014." Página 57de 165

58 125. Com relação ao suposto envolvimento da Associação Brasileira de Engenharia e Montagem Industrial ("ABEMI")" na fase preliminar do cartel, mencionado no Acordo de Leniência 01/2015, os Compromissários54 afirmam que não identificaram indícios de condutas irregulares, apesar de muitos participantes da conduta também terem exercido, ao longo do tempo, cargos na ABEMI". A tabela abaixo inclui as pessoas físicas com envolvimento no cartel que ocupam ou ocuparam cargos na ABEMI 56, segundo o entendimento da Compromissária. TABELA 32. PESSOAS ENVOLVIDAS NO CARTEL QUE TÊM OU TIVERAM CARGOS NA ABEMI Empresa Pessoa Física Cargo ABEMI (período) Andrade Gutierrez Elton Negrão de Azevedo Junior Conselheiro de Serviços (gestão 2010/2012) Carioca Engenharia Alberto Elísio Vilaça Gomes Diretoria de Serviços, Construção Civil (gestão (ex-mendes Júnior) 2012/2014 e gestão 2014/2016) CCCC Engevix Gerson de Mello Almada Conselheiro de Engenharia (gestão 2008/2010) lesa Valdir Lima Carreiro Diretor de Serviços, Manutenção (gestões 2008/2010 e 2010/2012) Galvão Engenharia Leonel Queiroz Vianna Neto Diretor de Indústrias em Geral (gestão 2010/2012) MPE Carlos Maurício de Paula Barros Membro do Conselho Vitalício; ex-presidente (gestões 2008/2010 e 2010/2012) Promon José Octavio Lisboa de Diretoria de Química e Petroquímica (gestões Alvarenga 2008/2010, 2010/2012, 2012/2014 e 2014/2016) Queiroz Galvão Othon Zanoide de Moraes Filho Diretoria de Serviços, Construção (gestão 2009/2010 e gestão 2010/2012) Setal/SOG Mauricio Mendonça Godoy Diretoria de Serviços, Sistemas de Gestão (gestão 2010/2012, gestão 2012/2014 e gestão 2014/2016) Os Compromissários informam que a ABEMI foi fundada em 1964 e é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que congrega empresas de engenharia de projeto, construção civil, montagens industriais, fabricantes de equipamentos e manutenção e serviços, responsáveis pela infraestrutura e pelo parque industrial implantados no Brasil como também, por obras dessas áreas no exterior. Vide htto:// 54 De acordo com a Compromissária, 47 / Conforme exposto pela Compromissária, as chapas são eleitas para mandatos de dois anos. A próxima eleição está programada para c...A. Por se tratar de ex-empregado e em razão de terem os fatos ocorrido há quase dez anos, a busca por maiores evidências restou prejudicada. No entanto, segundo o Compromissário teria o informado acerca dos acordos anticompetitivos existentes. Página 58 de 165

59 Empresa Pessoa Física Cargo ABENH (período) Techint Guilherme Pires de Mello Diretoria de Óleo e Gás (gestões 2008/20 lo, 2010/2012 e 2014/2016) UTC Ricardo Ribeiro Pessoa Membro do Conselho Vitalício, ex-presidente (ao menos em 2004) VI.1.2. Formação do "Clube das 9" (a partir de 2006) 126. Conforme supramencionado, a conduta anticompetitiva iniciou-se por volta de 2006 (podendo ter começado em 2003/2004) e era composto pelas empresas originalmente cadastradas pela Petrobras para receber cartas-convites de suas licitações de maior envergadura e convidadas para as grandes obras, formado por 9 (nove) empresas ("Clube das 9"): (i) Construções e Comércio Camargo Corrêa SIA, (ii) Construtora Andrade Gutierrez S/A, (iii) Construtora Norberto Odebrecht S/A, (iv) Mendes Junior Trading Engenharia, (v) MPE Montagens e Projetos Especiais S/A, (vi) Promon S/A, (vii) SetaIISOG Óleo e Gás, (viii) Techint Engenharia e Construção S/A e (ix) UTC Engenharia S/A, representado pelo menos pelas pessoas físicas indicadas abaixo: TABELA 33. PESSOAS FÍSICAS DA FASE DO "CLUBE DAS 9" "CLUBE DAS 9" (DESDE 2006 ATÉ 2007) cccc II II II ANDRADE GUTIERREZ Elton Negrão de Azevedo Júnior (Diretor/Vice-Presidente) ODEBRECHT Márcio Farta da Silva (Diretor) MENDEsJR. Alberto Eliaio Vilaça Gomes (Ex-Diretor) MEE Canoa Mauricio Lima de Paula Barros (Presidente da EBSE Engenharia) PROM0N 1 José Octávio Lisboa de Alvarenga (Diretor) SETAL/SOG Marcos Pereira Berti (Diretor) TECHLNTENG. II Ricardo Ourigue Marques (Vice Presidente) UTC Ricardo Ribeiro Pessoa (Presidente) 127. Os Compromissários não conseguiram apresentar informações detalhadas relacionadas a essa fase inicial, pois seu ex-funcionário, não é Compromissário no presente Termo de Compromisso de Cessação. 40 M, Página 59 de 165

60 VI.1.3. Ampliação para o "Clube das 16" (a partir de 2007 até 2011) 128. Novamente, conforme supramecionado, em algum momento a partir de 2006/2007, outras empresas passaram a ser classificadas para fornecer os serviços à Petrobras, o que era viabilizado mediante a obtenção do Certificado de Registro de Classificação Cadastral (CRCC) para obras de maior complexidade da Petrobras, razão pela qual começou uma tentativa de acomodação de mais 07 (sete) empresas no grupo. Isso levou à necessidade de uma ampliação do cartel, que passou a contar com 16 (dezesseis) empresas ("Clube das 16"): (x) Construtora OAS S/A, (xi) Engevix Engenharia, (xii) Galvão Engenharia S/A, (xiii) GDK S/A, (xiv) lesa Óleo e Gás, (xv) Construtora Queiroz Galvão S/A58, e (xvi) Skanska Brasil Ltda. Todavia, a agregação das novas empresas ao cartel não ocorreu em um só momento. Por exemplo, entrada da Galvão Engenharia S.A. deu-se somente a partir de final de 2007/ Assim, conforme apontado a partir da ampliação dos destinatários das cartas-convite da Petrobras em relação a grandes projetos, o cartel chegou a contar com a participação de 16 (dezesseis) participantes. Para determinadas obras de montagem industrial de grande complexidade, as quais serão detalhadas na Seção VI.2 abaixo, informa que o acordo alcançava todos os possíveis concorrentes, ainda que uns tivessem participação mais ativa que outros. TABELA 34. PESSOAS FÍSICAS DA FASE DO "CLUBE DAS 16" "CLUBE DAS 16" (A PARTIR DE 2007) cccc ANDRADE GLJTIERRtZ Elton Negrào de Azevedo Júnior (Diretor/Vice Presidente) Leandro Aguiar (Vice-Presidente de Engenharia e Construção) Paulo Roberto Dalmazzo (Presidente) Agenor Franklin Magalhães Medeiros (Diretor) Henrique Quintão Fedenci (Gerente) José Aldemário Pinheiro Filho (Presidente) ODEI5R.ECHT Márcio Faria da Silva (Diretor) Renato Augusto Rodrigues (Gerente) Rogério Campos de Araújo (Diretor) Saulo Vinícius Rocha Silveira (Diretor) ENGEVIX II Gerson de Mello Almada )Sócio) 1 O Compromissário esclarece que a Queiroz Galvão e a OAS passaram a fazer grandes obras de montagem para a Petrobras apenas a partir de aproximadamente 2000,,- atraídos pelas grandes obras. Página 60 de 165 jç

61 GALvÂOENG. Dano de Queiroz Galvão Filho (Presidente) Erton Medeiros Fonseca (Diretor/Presidente) Leonel Queiroz Vianna Neto (Presidente) Luiz Augusto Distrutti (Diretor) GDK Euler Gravatá de Menezes (Diretor) LESA Valdir Lima Carreiro (Gerente/Diretor) MENDss JR. Alberto Elísio Vilaça Gomes (Ex-Diretor) MPE Carlos Mauricio Lima de Paula Barros (Presidente da EBSE l'ngenharia) PROMON José Octávio Lisboa de Alvarenga (Diretor) QUEIROZ GALVÀ0 André Gustavo de Farias Pereira (Diretor/ Vice-Presidente) Ildefonso Colares Filho (Ex-Presidente) Othon Zanóide de Moraes Filho (Diretor) Petrônio Braz Júnior (Diretor) SKANSKA Alfredo Rafael Coilado (Presidente) Cláudio Lima Freire (Diretor) TEcwNr ENG, Guilherme Pires de Mello (Diretor) Ricardo Ourique Marques (Diretor Geral) UTC Antonio Carlos D'Agosto Miranda ("Cacá") (Diretor Superintendente) Ricardo Ribeiro Pessoa (Presidente) SETA L/SOC Marcos Pereira Bem (Diretor Comercial da SOG) Maurício Mendonça Godoy (Gerente de Construções/Presidente) VI Planilhas de Monitoramento e Divisão do Mercado durante o "Clube das 16" 130. explica que, durante algumas poucas reuniões presenciais do cartel, eram apresentadas planilhas com o fim de monitorar, de maneira mais estruturada, as obras que já haviam sido vencidas por cada uma das empresas, para se conhecer com exatidão a "composição da carteira" de cada uma. Ressalta que, ao final das referidas reuniões, havia uma preocupação em recolher e/ou destruir essas planilhas De acordo com os depoimentos colhidos durante as investigações internas da Compromissária, essas planilhas eram primordialmente elaboradas por Antonio Carlos D'Agosto Miranda (Diretor Superintendente da UTC). A planilha abaixo", publicamente disponível 60 (Documento 2), apreendida nas dependências da Engevix, em , exemplifica o monitoramento de mercado feito no âmbito dos arranjos anticompetitivos: o M ffl Na Seção VI , essa planilha será pormenorizada. 60 Segundo os Compromissários, matéria publicada no Jornal Estado de São Paulo, em , que continha planilha arrecadada na sede da Engevix, em Barueri/SP, decorrente do Evento 38 da Apreensão 9, no âmbito da Operação Lava Jato da Polícia Federal. A referida planilha está juntada aos autos do Inquérito Penal n Página 6lde 165

62 TABELA 35. DOCUMENTO 2- PLANILHA ELABORADA PELA UTC E APREENDIDA NA ENGEVIX Fonte: Disponível em httix//o1itica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/emnresa-tinha-lista-tomeio-de-bingo com-divisao-de-obras/, acesso em 21 de abril de Segundo e trata-se de documento datado de , elaborado no âmbito dos acordos anticompetitivos aqui relatados, com a participação de quinze empresas, listadas da seguinte maneira: (1) Promon, (2) Odebrecht, (3) UTC, (4) Techint, (5) Mendes Júnior, (6) Andrade Gutierrez, (7) CCCC, (8) Setal/SOG Óleo e Gás, (9) MPE, (10) Queiroz Galvão, (11) lesa, (12) OAS, (13) Skanska, (14) Engevix e (15) GDK O Documento 2 conta com dezoito colunas, apresentadas da seguinte maneira: c. Na primeira coluna ("Comperj"), são listadas as várias possíveis obras envolvendo o COMPERJ (data-base: agosto de 2008), discriminados em primeira e segunda geração61; o # 61 Informam os Compromissários conforme noticiado pela "Época Negócios": "A primeira geração do Comperj consiste em uma refinaria destinada a processar até 150 mil barris de óleo por dia, gerando derivados como diesel e nafta. Na segunda geração, que ficará no entorno da refinaria, serão instaladas empresas que utilizarão a nafta para produção de produtos petroquímicos. Atualmente, o custo da primeira geração é estimado em US$ 8,5 bilhões. Página 62de 165

63 d. Na segunda coluna ("discriminação"), há um detalhamento sobre cada um dos pacotes de obras envolvendo o COMPERJ que seriam discutidos no âmbito do cartel; e. Da terceira à décima sétima coluna, se estabelece a ordem de preferência de cada empresa na execução dessas obras (de 1 a 3), constando a sigla de cada uma das 15 empresas participantes ativamente da conduta até então ("Clube dos 16" menos Galvão Engenharia62), numeradas e referidas pelos seguintes códigos: (1) "PR": Promon; (2) "CN": Odebrecht; (3) "UT": UTC; (4) "TC": Techint; (5) "MJ": Mendes Junior; (6) "AG": Andrade Gutierrez; (7) "CC": CCCC; (8) "ST": Toyo Setal; (9) "ME": MPE; (10) "GQ": Queiroz Galvão; (11) "EI": lesa; (12) "AO": OAS; (13) "KS": Skanska; (14) "VX": Engevix; e (15) "DG": GDK; E Na décima oitava coluna ("Observações"), é incluída previsão de envio de carta-convite Ademais, o documento conta com as seguintes informações, por linha: a. Na terceira linha, o pacote "UDA + UDV + COQUE + ARMAZ.COQUE" da licitação do COMPERJ tinha sido solicitado pelas empresas Mendes Júnior, Andrade Gutierrez, MPE, Queiroz Galvão, lesa e Engevix como sua primeira opção dentre os vários pacotes, tendo ainda a Skanska solicitado como sua terceira opção; o envio da carta-convite dessa licitação estava previsto para outubro de b. Na quarta linha, os possíveis três pacotes relacionadas às unidades de hidrotratamento (HDTs) da licitação do COMPERJ foram solicitados pelas empresas Promon, Odebrecht, Techint, Setal, OAS e Skanska como primeira opção, como segunda opção pela Mendes Júnior, Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão; o envio das cartas-convite estava previsto para janeiro de 2009; c. Na quinta linha, os pacotes de HCC e Craqueamento Hídrico da licitação do COMPERJ foram solicitados por UTC (como terceira 'Na segunda geração, criamos a empresa e estamos conversando com grupos nacionais e internacionais. Não temos nada fechado de segunda geração', disse [Paulo Roberto] Costa, que participou de palestra no Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef) "(Disponível em Segundo melhor conhecimento da Compromissária, nem todas essas obras foram efetivamente objeto de licitação. 62 Embora a Galvão Engenharia esteja mencionada em documentos juntados no âmbito do Acordo de Leniência 01/2015 e relacionada ao "Clube das 16" desde, pelo menos, 2007, aponta que possivelmente a atuação mais ativa da Galvão Engenharia começou somente a partir de 2009/2010, sobretudo, no COMPERJ. o Página 63de 165

64 opção), Techint (como segunda opção), CCCC (como terceira opção) e Engevix (como terceira opção); o envio das cartas-convite estava previsto para 2009; d. Na sexta linha, o pacote do PFCC - Petroquímico (Unidade de Craqueamento Catalítico Petroquímico) da licitação do COMPERJ foi solicitado como segunda opção pelas empresas Promon, Setal, OAS e Skanska; o envio das cartas-convite estava previsto para 2009; e. Na sétima linha, os pacotes da Unidade de Tratamento de GLP, DEA, URE e UGH da licitação do COMPERJ foram solicitados como terceira opção por Promon e Techint; o envio das cartas convite estava previsto para 2009; f. Na oitava linha, o pacote Steam Cracker da licitação do COMPERJ foi solicitado como segunda opção pela Odebrecht, como primeira opção pela UTC, como terceira opção pela Mendes Júnior, como primeira opção pela CCCC e como terceira opção pela Lesa; o envio das cartasconvite estava previsto para 2009; g. Na nona linha, o pacote de Aromáticos e HDT Nafta da licitação do COMPERJ foi solicitado como segunda opção pela UTC, como terceira opção pela Andrade Gutierrez, como segunda opção pela CCCC e como segunda opção pela Engevix; o envio das cartas-convite estava previsto para 2009; h. Na décima linha, o pacote Offsites (50 tanques e tubovias) da licitação do COMPERJ foi solicitado como terceira opção pela Odebrecht, Setal, MPE, Queiroz Galvão e OAS; como segunda opção pela lesa e como primeira opção pela GDK; o envio das cartas-convite estava previsto para 2009; i. Na décima primeira linha, os pacotes para duas UREs da licitação do COMPERJ foram solicitados como segunda opção pelo MPE e como segunda opção pela GDK; o envio das cartas-convite estava previsto para 2009; j. Na décima segunda linha, os pacotes relacionados aos terminais da licitação do COMPERJ não tinham sido solicitados por nenhuma empresa até então; o envio das cartas-convite estava previsto para 2009; k. Na décima terceira linha, os pacotes da unidade de sistema de resfriamento e o pacote da unidade de ar comprimido da licitação do Página 64 de 165

65 COMPERJ não tinham sido solicitados por nenhuma empresa até então; o envio das cartas-convite estava previsto para 2009; 1. Na décima quarta linha, os pacotes de adutoras da licitação do COMPERJ não tinham sido solicitados por nenhuma empresa até então; o envio das cartas-convite estava previsto para 2009; m. Na décima quinta linha, o pacote de parque de esferas de GLP da licitação do COMPERJ não tinha sido solicitado por nenhuma empresa até então; o envio das cartas-convite estava previsto para 2009; n. Na décima sexta linha, o pacote da unidade de produção de polietileno da licitação do COMPERJ não tinha sido solicitado por nenhuma empresa até então; não havia previsão para o envio das cartas convite; o. Na décima sétima linha, o pacote da unidade de produção de polipropileno da licitação do COMPERJ não tinha sido solicitado por nenhuma empresa até então; não havia previsão para o envio das cartas convite; p. Na décima oitava linha, o pacote da unidade de produção de etilenoglicol da licitação do COMPERJ não tinha sido solicitado por nenhuma empresa até então; não havia previsão para o envio das cartas convite; q. Na décima nona linha, o pacote de unidade de produção de PTA da licitação do COMPERJ não tinha sido solicitado por nenhuma empresa até então; não havia previsão para o envio das cartas convite; r. Na vigésima linha, o pacote da unidade de produção de PET da licitação do COMPERJ não tinha sido solicitado por nenhuma empresa até então; não havia previsão para o envio das cartas convite; s. Na vigésima primeira linha, o pacote de produção de estireno da licitação do COMPERJ não tinha sido solicitado por nenhuma empresa até então; não havia previsão para o envio das cartas convite Os Compromissários esclarecem que a maior ou menor demanda por preferências, das empresas, pelos pacotes de licitação do COMPERJ se dava pela maior ou menor expectativa de a licitação se concretizar. Assim, as licitações em que mais empresas solicitavam preferência (ou seja, naquelas em que várias empresas colocam preferência como "1") representam as licitações com grande expectativa de concretização, ao passo que as licitações em que poucas ou nenhuma empresa do cartel solicitava preferência eram aquelas que as empresas tinham pouca ou nenhuma expectativa de serem concretizadas no curto prazo. Página 65de 165

66 136. Ademais, em planilha relacionada, datada de , referente às obras do COMPERJ, é reconhecida pelo ~ dentre os documentos publicamente disponíveis 13 decorrentes da diligência de busca e apreensão nas dependências da Engevix, em (Documento 4), a qual segue abaixo 64 TABELA 36. DOCUMENTO 4- PLANILHA ELABORADA PELA UTC E APREENDIDA NA ENGEVIX (2009) P1A DI EO4ALMTD DO G0 FUMM2 DM*OØGNAS 02 HDr STfAVtAOIU U-31D3 UTfOIMJ PCCPiOQ. HDTdUiA CO" lw09 U 233 Ur/cNJM IIOT PWT 4IDTCA 4U1ADA0 v/09 5G6/36?3553 QG/U/GAL TRAT. GLP + DiA 4 u*rs 4U$4UU W09 OAISiT(TD Fonte: Disponível em logs/fausto-macedo/wp- contentjuoloads/sites/41/2014/12/bingo-flu-tabela-1.ipg, acesso em 21 de abril de O Documento 4 ('Proposta de fechamento do bingo fluminense") conta com sete colunas, apresentadas da seguinte maneira: g. Na primeira coluna ("Prêmio"), são listadas obras relacionadas ao COMPERJ (data-base: junho de 2009); jo M P0 63 Segundo os Compromissários, matéria publicada no Jornal Estado de São Paulo, em , que continha planilha arrecadada na sede da Engevix, em Barueri/SP, decorrente do Evento 38 da Apreensão 9, no âmbito da Operação Lava Jato da Polícia Federal. A referida planilha está juntada aos autos do Inquérito Penal n Na Seção VI , essa planilha será pormenorizada. k U~ R) Página 66de 165

67 h. Na segunda coluna ("Datas Originais"), são apontadas as datas em que ocorreram - com cor mais escura - ou ocorreriam - com cor mais clara - as licitações; i. Na terceira coluna ("Unidades"), é apresentado o número técnico de identificação dos projetos em questão; j. Na quarta coluna ("Jogadores A") consta a alocação dessas obras entre os vários membros do cartel, incluindo a Galvão Engenharia e membros esporádicos não integrantes do Clube dos 16, como Schahin ("SCH") e Carioca ("CAR"); k. Da quinta à sétima coluna ("Jogadores B", "Jogadores C", "Jogadores D") eram voltadas para as empresas e consórcios que apresentariam propostas de cobertura, ainda sem definição naquele momento; para esses projetos, já havia maior clareza de sua extensão e de quais empresas receberam/receberiam cartas-convite; houve posterior modificação na distribuição dessas obras em função de ajustes feitos ao longo do tempo, conforme será melhor detalhado na sequência (vide Seção VI.2) Ademais, o documento conta com as seguintes informações, por linha: a. Na terceira linha, a licitação do pacote "UDA + UDV", unidade "U-2100" do COMPERJ, ocorreu em setembro de 2008, e foi alocada para o consórcio formado por (i) Skanska, (ii) Promon e (iii) Engevix; b. Na quarta linha, a licitação do pacote da Unidade de Coque e Armazenamento de Coque, unidade "U-2200" do COMPERJ, aconteceu em outubro de 2008 e foi alocada para o consórcio formado por (i) Techint e (ii) Andrade Gutierrez; c. Na quinta linha, a licitação dos pacotes de duas unidades de hidrotratamento, "U-2500" e "U-2600" do COMPERJ, aconteceria em julho de 2009 e foi alocada ao consórcio formado por (i) Queiroz Galvão, (ii) lesa e (iii) Galvão Engenharia; d. Na sexta linha, a licitação do pacote de Steam Cracker, unidade "U-3200" do COMPERJ, aconteceria em setembro de 2009 e foi alocada ao consórcio formado por (i) UTC, (ii) Odebrecht e (iii) Mendes Júnior; e. Na sétima linha, a licitação do pacote Offsites da licitação do COMPERJ aconteceria em outubro de 2009 e foi alocada ao consórcio formado por (i) GDK, (ii) Carioca e (iii) e MPE; f. Na oitava linha, a licitação do pacote da unidade HCC Petroquímica, unidade "U-2400" do COMPERJ, aconteceria em junho de 2009 e seria alocada ao consórcio formado por (i) CCCC e (ii) Schahin: ÂJ 'II j Página 67de 165

68 g. Na nona linha, a licitação do pacote da unidade PFCC Petroquímica, unidade "U-3100" do COMPERJ, aconteceria em agosto de 2009 e seria alocada ao consórcio formado por (i) OAS, (ii) Setal e (iii) TO (terceira empresa não identificada pela Compromissária - possivelmente a Tomé); h. Na décima linha, a licitação da unidade de aromáticos, unidade "U-3 100" do COMPERJ, aconteceria em julho de 2009 e seria alocada ao consórcio formado por (i) Skanska, (ii) Promon e (iii) Engevix; i. Na décima primeira linha, a licitação do pacote da unidade de HDT Nafta - Coque, unidade "U-2300" do COMPERJ, aconteceria em julho de 2009 e seria alocada ao consórcio formado por (i) UTC, (ii) Odebrecht e (iii) Mendes Júnior; j. Na décima segunda linha, a licitação dos pacotes das unidades de HDT Nafta, unidade "U-3500", HDT C4, unidade "U-3600", e unidade de produção de Butadieno, unidade "U-3550", do COMPERJ, aconteceria em setembro de 2009 e foi alocada para o consórcio formado por (i) Queiroz Galvão, (ii) lesa e (iii) Galvão Engenharia; k. Na décima terceira linha, a licitação dos pacotes UGH e PSA do COMPERJ aconteceria em novembro de 2009 e foi alocada ao consórcio formado por (i) OAS, (ii) Setal e (iii) TO (terceira empresa não identificada pela Compromissária - possivelmente a Tomé); 1. Na décima quarta linha, a licitação do pacote das unidades de Tratamento de GLP, DEA, UREs, UTAAs e UTGR do COMPERJ aconteceria em julho de 2009 e foi alocada ao consórcio formado por (i) Queiroz Galvão, (ii) lesa e (ii) Galvão Engenharia; m. Na décima quinta linha, a licitação do pacote das unidades adutoras do COMPERJ aconteceria em maio de 2009 e não havia sido alocada a um consórcio ainda; n. Na décima quarta linha, a licitação do pacote da unidade ETDI do COMPERJ aconteceria em data não conhecida à época e seria alocada ao consórcio formado por (i) CCCC e (ii) Schahin As linhas escuras representam os projetos cuja licitaçãojá havia ocorrido, considerando que a planilha é datada de O não soube precisar a razão de a linha correspondente ao HCC - licitação atribuída ao Consórcio CCCC/Schahin - estar pintada com tonalidade diferente. Esclarece, ainda, que a mudança substancial entre o definido em uma planilha (Documento 2) e a outra (Documento 4) se deve ao fato de haver entre os dois documentos quase um ano de diferença, e diversas discussões intermediárias sobre a alocação de licitações entre os membros do Página 68 de

69 AL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA cartel. De fato, as planilhas que eram apresentadas nas reuniões do "clube", elaboradas principalmente por Antonio Carlos D'Agosto Miranda (Diretor Superintendente da UTC), eram propositivas, não representando necessariamente uma decisão final sobre a alocação dos projetos. Além disso, a planilha elaborada em 2008 foi feita possivelmente com base em estimativas dos pacotes que seriam licitados e alguns projetos não foram licitados ou foram licitados com proporções diferentes das imaginadas, o que gerou a necessidade de realocar os projetos no âmbito do cartel. VI Formação do "Clube VIP"/"G6" dentro do "Clube das 16" (2007) 140. Conforme supramencionado, a partir de 2007, aproximadamente (por ocasião das obras da RNEST, detalhado abaixo na Seção Vl.2.1.1), formou-se com maior nitidez um subgrupo com maior força de decisão, formado pelas 6 (seis) maiores empreiteiras do país ("G6"): Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A, Construtora Andrade Gutierrez S/A, Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora OAS S.A., Construtora Queiroz Galvão S/A e UTC Engenharia S/A. Essas empresas continuaram a participar e a atuar ativamente nas reuniões do "Clube das 16", mas passaram a coordenar posições conjuntas, em subgrupo, a serem impostas nas divisões dos pacotes das licitações para as grandes obras civis e de montagem industrial "onshore" realizadas pela Petrobras Esse subgrupo era denominado de "G6"65 segundo e possivelmente coincide com o "Clube VIP" referido no Acordo de Leniência 01/2015. Como afirmado pela Compromissária e pelo o "G6" mantinha reuniões paralelas àquelas com outras empreiteiras, de modo a alinhar suas expectativas previamente às reuniões com os demais envolvidos no "Clube das 16" O Compromissário informa ainda que duas empresas se destacaram nesse "G6": 1. a Odebrecht, que despontava naturalmente como líder do cartel dado seu porte - por meio da atuação ativa dos seus funcionários Márcio Faria da Silva (Diretor da Odebrecht), Rogério Campos de Araújo (Diretor da Odebrecht) e Renato Augusto Rodrigues (Superintendente da Odebrecht) -, e m. a UTC, dado seus contatos próximos à Petrobrás e sua experiência nas obras de montagem industrial - por meio da postura proativa de Ricardo Ribeiro 650 relata que desconhece a terminologia "Clube VIP", utilizada pelos Signatários do Acordo de Leniência 01/2015, mas acredita que pode ser entendido como o "G6". Página 69 de 165

70 Pessoa (Presidente da UTC) e de Antônio Carlos Miranda (Diretor Superintendente da UTC) Conforme explicado pela Compromissária e durante toda a conduta, o "G6" tinha preponderância nas decisões tomadas no âmbito do "Clube das 16"e seus membros exigiam, dado o seu porte, uma participação maior nas obras, especialmente as da Refinaria Abreu e Lima ("RNEST") e do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro ("COMPERJ"), que eram as de maior valor. A alocação das empresas entre pacotes da RNEST ou do COMPERJ ocorreu a partir de decisões internas de cada empresa, que consideraram, por exemplo, a possibilidade de c projeto ser lançado primeiro, os pacotes disponíveis em cada projeto e a localidade de cada projeto (Rio de Janeiro ou Pernambuco). Os projetos da RNEST ficaram a cargo precipuamente da CCCC, Odebrecht, OAS e Queiroz Galvão/lesa. (Vide Seção VI e VI.2.1.4) Essas discussões foram iniciadas antes mesmo dos projetos serem iniciados pela Petrobras. Assim, UTC e Andrade Gutierrez manifestaram interesse em priorizar sua participação nos pacotes que entendiam mais relevantes do COMPERJ, pois achavam que o projeto deveria sair antes. Do ponto de vista negocial e técnico, UTC e Andrade Gutierrez entendiam que as obras do COMPERJ seriam prioritárias para a Petrobras em relação às da RNEST. As demais empresas do "G6" (CCCC, OAS, Odebrecht e Queiroz Galvão), porém, preferiram priorizar as obras do RNEST. Como a Petrobras acabou por priorizar RNEST e o COMPERJ aconteceu posteriormente, os grandes pacotes de obras as licitações do RNEST foram divididas entre essas quatro empresas: CCCC, OAS, Odebrecht e Queiroz Galvão, conforme será detalhado abaixo (Vide Seção VL e VI.2.1.4) Ainda, esclarece que como o COMPERJ era também um projeto muito maior e que durou mais tempo do que RNEST, as empresas que participaram de RNEST posteriormente também vieram a ficar com pacotes relacionados ao COMPERJ, conforme será detalhado abaixo (Vide Seção VI e VI ) Após a alocação das obras da RNEST (possivelmente em 2008), o "G6" passou a receber reclamações das empresas menores, como informado pela Compromissária e Segundo manifestações dessas empreiteiras de menor porte, feitas verbalmente em reuniões do cartel, várias questões relevantes já chegavam decididas às reuniões, em prejuízo das empresas que não participavam do "G6". Procurou-se, então, acomodar essas insatisfações dentro dos próprios pacotes de RNEST e COMPERJ ou admitindo essas empresas menores em consórcios com as maiores. Página 70 de 165, /V

71 147. A Compromissária ainda encontrou referência pontual a 11G7", que parece ser apenas termo usado para designar o grupo composto pelos membros do G6, com exceção de Andrade Gutierrez, e com adição de Mendes Junior e MPE no âmbito das licitações COMPERJ - UGH e ROTA 3 (vide Seção VI ). acredita que o termo foi usado apenas como referência prática no âmbito das licitações ora citadas. VI. I Reuniões e Comunicações do "G6" 148. Como exposto pela Compromissária e as reuniões ocorriam conforme a necessidade, podendo ocorrer inclusive mensalmente. As reuniões eram marcadas nas sedes das empresas participantes do cartel, situadas, sobretudo, nas cidades do Rio de Janeiro e/ou de São Paulo. O agendamento dessas reuniões quase sempre se dava na reunião anterior, evitando contatos futuros entre os integrantes do cartel. Os locais em geral eram os escritórios das próprias empresas nessas cidades, como sede da Andrade Gutierrez em São Paulo, e sede da UTC no Rio de Janeiro (Vide Seção VIA.). TABELA 37. PESSOAS FÍSICAS DO "G6" HG6fl (2007 ATÉ 2013) cccc MmtADEGmERREZ Elton Negrão de Azevedo Júnior (Diretor/Vice-Presidente) Leandro Aguiar (Vice-Presidente) Paulo Roberto Dalmazzo (Presidente) OAS Agenor Franklin Magalhães Medeiros (Diretor) José Aldemário Pinheiro Filho (Presidente) Henrique Quinhão Federici (OAS) ODEBRãCHT Márcio Faria da Silva (Diretor) Renato Augusto Rodrigues (Superintendente) Rogério Campos de Araújo (Diretor) Saulo Vinícius Rocha Silveira (Diretor) Ouoz GAI.vÃo André Gustavo de Farias Pereira (Diretor/ Vice-Presidente) Ildefonso Colares Filho (Ex-Presidente) Othon Zanóide de Moraes Filho (Diretor) Petrônio Braz Júnior (Diretor) Antonio Carlos D'Agosto Miranda ("Cacá") (Diretor Superintendente) Ricardo Ribeiro Pessoa (Presidente) 149. Os documentos abaixo indicam registros de tais reuniões e contatos, incluindo seus participantes em alguns casos. Página 71 de 165

72 150. O Documento 12 abaixo é exemplo de comunicação entre membros do "G6" sobre temas de interesse comum. No caso, Rogério Campos de Araújo (Diretor da Odebrecht) relata em Ildefonso Colares Filho (ex-presidente da Queiroz Galvão), Márcio Faria da Silva (Diretor da Odebrecht), Renato Augusto Rodrigues (Superintendente da Odebrecht), Saulo Vinícius Rocha Silveira (Diretor da Odebrecht), Agenor Franklin Magalhães Medeiros (Diretor da OAS) e André Gustavo de Farias Pereira (Diretor da Queiroz Galvão) resultado da audiência pública havida na Comissão Mista do Orçamento ("CMO") do Congresso Nacional. A preocupação das empresas era especialmente com a paralisação das obras do RNEST. Como UTC e Andrade Gutierrez não ri tinham foco prioritário nas obras do RNEST (pelas razões detalhadas acima), elas não foram destinatárias da mensagem. Página 72 de 165

73 IMAGEM 1 -DOCUMENTO EXTERN From: Rogerio Araujo [email protected] To: Marcio Faria da Silva <ma rciofaríaodebrecht.com>; Renato Augusto Rodrigues <[email protected]>; Saulo Vinicius Rocha Silveira <[email protected]>; [email protected] <[email protected]>; andregustavoqueirozgalvao. com. br <andregustavo queirozgalvao. com. br>; [email protected] Cc: Subject: Audiência CMO/Feedback Pb. Date: Qui 02 Dez :14:37 BRST Apresentação na Audiência foi feita integralmente pelo Gabrielli. Avaliação do resultado pela equipe da Pb foi de muito positivo, totalmente oposto ao ano passado. Apresentação foi facilitada, pois somente compareceram parlamentares da base (não ocorreram perguntas da oposição). Próximo passo eh a elaboração do Relatório pelo COl com as recomendações, q será submetida a CMO na prox 4a feira. Pb já recebeu inf do pres CMO q vai acatar integralmente as recomendações deste Relatório do 001 "Portanto, eh importante acompanharmos a elaboração deste Relatório do COl, não deixando recomendações do tipo paralisação, retenção, ajustes/repactuacao dos contratos!!!" Rogerio esclarece que, no âmbito do "G6", as comunicações entre concorrentes não ocorriam apenas para articular o resultado das licitações e alocar projetos. Havia entre os membros desse grupo, também, por meio de troca de mensagens eletrônicas, contatos telefônicos e encontros bilaterais, troca de informações sensíveis e interações a fim de discutir temas ligados ao relacionamento das empresas com o cliente Petrobrás. 66 Segundo apurado pela Compromissária. "Pb" significa Petrobras. 67 Segundo apurado pela Compromissária. "COl" refere-se ao Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves do Congresso Nacional. 68 Segundo apurado pela Compromissária. "CMO" refere-se à Comissão Mista de Planos. Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional. (ji7 Página 73 de 165

74 152. O Documento 18 trata de compromisso de Outlook de referente à reunião do G6 marcada para , na sede da Andrade Gutierrez em São Paulo. A Compromissária e não conseguiram recuperar detalhes ou registro das discussões, mas destaca-se o fato de ter sido agendada com o assunto "G6". IMAGEM 2- DOCUMENTO 18- COMPROMISSO DE OUTLOOK Assunto: Local: G6 A/GSP Inicio: seg 27/06/201115:00 Fim: seg 27/06/ :00 Recorrência: Status da reunião: (nenhuma) Organizador da conferência Organizador: 153. O Documento 19 a seguir trata, por exemplo, de agendamento de reunião a ser realizada no dia , na sede da Andrade Gutierrez em São Paulo. O convite foi para Agenor Franklin Magalhães Medeiros (Diretor da OAS), Elton Negrão de Azevedo Junior (DiretorNice-presidente da Andrade Gutierrez), Othon Zanoide de Moraes Filho (Diretor Geral de Desenvolvimento Comercial da Queiroz Galvão), Márcio Faria da Silva (Diretor da Odebrecht) e Ricardo Ribeiro Pessoa (Presidente da UTC)69, 1.A reunião ocorreu poucos dias antes da entrega dos lances no âmbito do rebid de tubovias do Segundo melhor conhecimento as demais pessoas em cópia nos e-maus são as secretárias dos representantes das empresas, que não tiveram ciência da conduta ou dela não participaram. Página 74 de 165

75 COMPERJ, que ocorreu em , sendo esse o assunto abordado na reunião, à luz do acordo havido anteriormente (Vide Seção V1.2). IMAGEM 3- DocL:\IENT0 19- EMAlE. EXTERNO De: Patricia de Oliveira e Silva <[email protected]> Data: 2 de setembro de h08min21s BRT Para: "Marcio Faria da Silva ([email protected]) <ma [email protected]>, Elton Negrão de Azevedo Júnior ([email protected]) <elton.nograo agnet. com. br>, [email protected]" <omoraes queirozgalvao. com>, "Ricardo Ribeiro Pessoa ([email protected])" <[email protected]. br> Cc: Agenor Medeiros <[email protected]>, '[email protected]" <ptomaselli@odebrecht. com>,,"ccalixto queirozgalvaocom" <ccalixtoqueirozgalvao.com>, "maria.brotas@utc com. br" <[email protected]>, Emilene Cosmo da Silva Andrade <emilene.andrade agnet. com. br> Assunto: CONFIRMAÇÃO: Reunião 121 às 15h em SP Boa tarde a todos. Conseguimos finalmente confirmar a presença de todos os participantes para a reunião acima. A mesma será realizada no escritório da Andrade Gutierrez em São Paulo, na Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, Brooklin. Cordialmente, Patricia de Oliveira e Silva Secretária Executiva Diretoria Superintendência - Petróleo & Gás Construtora OAS From: To: Cc: Subject: Fwd: CONFIRMAÇÃO: Reunião 12/ às 15h em SP Date: Sáb 03 Set :34:13 BRT Página 75 de 165

76 Enviado via ipad Inicio da mensagem encaminhada 154. A reunião foi incluída no calendário de em que se pode ver que a iniciativa partiu de Agenor Franklin Magalhães Medeiros (Diretor da OAS), conforme Documento 21 abaixo. O deslocamento do para a referida reunião também está refletido no documento reproduzido abaixo (Documento 22). IMAGEM 4- DOCUMENTO 21- COMPROMISSO DE OUTLOOK Assunto: Local: Reunião com o senhor Agenor Medeiros Rua Or, Geraldo Campos Moreira, Brooklin, Inicio: seg :00 Fim: seg :00 Reconãncia: (nenhuma) Organizado Ba tarde. Em nome de Or. Agenor Medeiros, eu gostaria de confirmar com vocês a disponibilidades dos senhores Ricardo Pessoa Marcio Faria lidefonso Colares Para a reunião acima, a ser realizada nos escritórios da Andrade Gutierrez em São Paulo, Página 76 de 165

77 IMAGEM 5- DOCUMENTO 22- COMPROVANTE DE DESPESA 155. Da mesma forma, o Documento 29 abaixo indica a tentativa de agendamento de outra reunião do "G6" para meados de agosto de 2012 entre os seguintes participantes: Ricardo Ribeiro Pessoa (Presidente da UTC), Leandro Aguiar (Vice Presidente de Engenharia e Construção da Andrade Gutierrez) Márcio Faria da Silva (Diretor da Odebrecht) e Ildefonso Colares Filho (ex-presidente da Queiroz Galvão). Como aponta o Documento 30, a reunião foi confirmada para na sede da Queiroz Galvão no Rio de Janeiro. Foram tratados temas comercialmente sensíveis relacionados à Petrobras, em especial obras no âmbito do COMPERJ, mas que os Compromissários não souberam detalhar. IMAGEM 6- DOCUMENTO 29- EXTERNO De: Carmen Lucia de Castro Grangeiro [mailto:carmen.grangeiroqueirozgalvao.com] Enviada em: sexta-feira, 3 de agosto de :43 Para: 'marciofaria odebrecht.com'; '[email protected]'; Maria de Brotas - UTC Engenharia; Ricardo Pessoa - UTC Engenharia; [email protected]'; [email protected] ; 'Ieandro.aguiar agnet. com. br' Assunto: RES: Reunião sobre Estratégia Prezados Senhores, Solicito verificar a possibilidade de agendarmos uma reunião sobre Estratégia a pedido do Sr. 1 Idefonso Colares nas seguintes datas: Dias 9, 10, 16 ou 17 às 9h30 ou 14h30 Local: Matriz Queiroz Galvão Aguardo confirmação. Atenciosamente, Carmen Lucia Grangeiro Secretária Construtora Queiroz Galvão S.A. Página 77 de M

78 O conteúdo desta mensagem e de seus anexos é de uso restrito e confidencial, sendo o seu sigilo From: Ricardo Pessoa - UTC Engenharia <[email protected]> To: Carmen Lucia de Castro Grangeiro <carmen.grangeiroqueirozgalvao.com>; ma rciofaria@odebrecht. com; [email protected]; Maria de Brotas - UTC Engenharia; [email protected]; mirella. nasci mentoagnet. com. br; leandro.aguiar agnet.com.br Cc: Subject: RES: Reunião sobre Estratégia Date: Sex 03 Ago :07:20 BRT Senhores(as), Para mim o ideal é dia 16, qualquer horário. Sds. Ricardo R. Pessôa Dir. Superintendente IMAGEM 7- DOCUMENTO 30- EXTERNO De: Carmen Lucia de Castro Grangeiro Enviada em: sexta-feira, 3 de agosto de :43 Para: '[email protected]'; '[email protected]'; 'maria. [email protected]'; '[email protected]'; '[email protected]'; l'inih1 78 de 165 4c7

79 Assunto: RES: Reunião sobra Estratéai2 'mirefla. Prezados Senhores, Solicito verificar a possibilidade de agendarmos uma reunião sobre Estratégia a pedido do Sr. 1 Idefonso Colares nas seguintes datas: Dias 9, 10, 16 ou 17 às 9h30 ou 14h30 Local: Matriz Queiroz Galvão Aguardo confirmação. Atenciosamente, Carmen Lucia Grangeiro Secretária Construtora Queiroz Galvão S.A. De: Carmen Lucia de Castro Grangeiro Enviada em: sexta-feira, 3 de agosto de :42 Para: '[email protected]'; '[email protected]'; '[email protected]'; '[email protected]', '[email protected]'. mi relia. nasci mentoagnet. com. br'; 'leandro.aguiar agnet.com.br' Assunto: RES: Reunião sobre Estratégia Senhores, podemos então confirmar às 14h30 do dia 9 de agosto? Atenciosamente, Carmen Lucia Grangeiro Secretária Construtora Queiroz Galvão S.A. Página 79 de *4

80 De: Carmen Lucia de Castro Grangeiro [maiito:carmen.grangeiroquetrozgalvao.com] Enviada em: terça-feira, 7 de agosto de :49 Para: 'marciofaria odebrecht.com'; '[email protected]'; '[email protected] ; '[email protected]'; '[email protected]' 'mirelia. nascimentoagnet.com. br'; 'leandro.aguiaragnet.com.br' Assunto: Reunião sobre Estratégia Senhores, ratificando: a reunião está confirmada para 14h30 do dia 9 de agosto. Local: Matriz Queiroz Galvao Date: Ter 07 Ago :56:04 BRT Rua Santa Luzia, 651/ 61 andar. Atenciosamente, Carmen Lucia Grangeiro Secretária Construtora Queiroz Galvão S.A. From: To: Carmen Lucia de Castro Grangeiro <carmen.grangeiroqueirozgalvao.com> Cc: Subject: RES: Reunião sobre Estratégia 0k. Presença ~confirmada. Página 80 de

81 156. Houve outra reunião marcada inicialmente para , na sede da UTC, entre os seguintes participantes do "G6": Márcio Faria da Silva (Diretor da Odebrecht), Ricardo Ribeiro Pessoa (Presidente da UTC), José Aldemario Pinheiro Filho (Presidente da OAS), Ildefonso Colares Filho (ex-presidente da Queiroz Galvão), Petrônio Braz Júnior (Diretor Presidente da Queiroz Galvão) e Leandro Aguiar (Vice Presidente de Engenharia e Construção da Andrade Gutierrez). Foram tratados temas comercialmente sensíveis relacionados à Petrobras, em especial obras no âmbito do COMPERJ, mas não soube detalhar (Documento 31). IMAGEM 8- DOCUMENTO 31- EXTERNO De: Ildefonso Colares Filho Para: [email protected] ; [email protected] Ricardo Pessoa - UTC Engenharia; Maria de Brotas - UTC Engenharia; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; mirei Ia. nasci mentoagnet.combr Enviada em: Moo Sep 03 17:33: Assunto: ENC: Reunião Estratégia Date: Ter 04 Set :53:10 BRT Prezados Senhores, Confirmo minha presença e do Sr. Petronio Braz na reunião na UTC dia 11/9 às 15h. Estamos levando nosso representante perante o grupo. Ildefonso Colares Presidência Construtora Queiroz Galvão S.A. Página 8lde 165 0/C

82 De: Ricardo Pessoa - UTC Engenharia [mailto:ricardopessoa@utc. com. br] Enviada em: terça-feira, 4 de setembro de :04 Para: icoiaresqueirozgalvao.com; [email protected]; [email protected]; Maria de Brotas - UTC Engenharia; mramalho oas. com; lpinheiro oas.com; [email protected]; mirella.nascimento@agnet com. br Assunto: Res: Reunião Estratégia Prezados Confirmado Aguardo a confirmacao dos demais colegas Sds Ricardo Pessoa From: To: Ricardo Pessoa - UTC Engenharia <ricardopessoa utc.com.br> Subject: RES: Reunião Estratégia Date: Ter 04 Set :53:10 BRT Ricardo, Confirmo minha presença. Abraço, Página 82 de 165

83 157. Finalmente, Documento 33 datado de indica tentativa de agendarnento de reunião para , na sede da Queiroz Galvão, André Gustavo de Farias Pereira (Diretor da Queiroz Galvão), Ricardo Ribeiro Pessoa (Presidente da UTC), Agenor Franklin Magalhães Medeiros (Diretor da OAS) e Paulo Roberto Dalmazzo (Ex-Presidente de Óleo e Gás da Andrade Gutierrez). IMAGEM 9- DOCUMENTO 33- EXTERNO From: Daniela de Assis Lemos Rodrigues <daniela.rodrigues queirozgalvao.com> To: PAULO ROBERTO DALMAZZO (prdalmazzo agnet. com. br; RICARDO RIBEIRO PESSÔA (ricardopessoa utc. com. br); [email protected]; AGENOR MEDEIROS <amedeiros oas.com>; [email protected] Subject Reunião Mercado Date: Qua 12 Jun :53:26 BRT Prezados senhores, Boa tarde. A pedido do meu diretor André Gustavo, venho através deste verificar se há disponibilidade na agenda dos senhores para uma reunião sobre Mercado, no dia 18/06 (terça-feira) às 15h aqui no escritório da Queiroz Galvão, no Rio. Desde já agradeço a atenção dispensada. Cordialmente, Daniela Rodrigues 5'. Página 83de 165

84 DIMPI-Diretoria de Mercado Privado e Industrial Construtora Queiroz Galvão S. A É possível notar, com esse agendamento de reunião, que se confirma a informação supramencionada de que o cartel era tratado pelos participantes sob a denominação de "acordo de mercado", com variações por exemplo, "mercado", "análise de mercado", "conversa com o mercado", etc. No caso específico desse documento, o cartel tem reunião agendada sobre o nome "Reunião Mercado". VI "Regras do Campeonato" para o "Clube das 16" (2009/2010) 159. A Compromissária relatam que, com o objetivo de apaziguar a relação com as empresas do "Clube das 16" que não integravam o "G6", após a entrada da Galvão Engenharia em 2007/ e também após a decisão unilateral do "G6" (exceto Andrade Gutierrez e UTC, vide Seção VI a seguir) de vencer os principais pacotes de obras das licitações do RNEST, um dos integrantes do cartel distribuiu um documento que visava a restabelecer a ordem de alocação entre as empresas do cartel. Trata-se de uma tentativa de regulamento, com os critérios para a divisão das licitações da Petrobras, fazendo analogia a um campeonato de futebol, denominado "Campeonato Esportivo" A proposta desse documento, segundo a Compromissária,era estabelecer um rodízio que não privilegiasse os integrantes do "06" e, ao mesmo tempo, tornar mais efetivas as reuniões do cartel. Isso porque, se no início, os contatos envolviam apenas o alto escalão das empresas, com o aumento do grupo e da frequência de reuniões, passou a haver participação de alguns funcionários de escalão mais baixo"' nas empresas, sem grande autonomia decisória, o que prejudicava a Wd 70 Embora a Galvão Engenharia esteja mencionada em documentos juntados no âmbito do Acordo de Leniência 01/2015 e relacionada ao "Clube das 16" desde, pelo menos, 2007, aponta que possivelmente a atuação mais ativa da Galvão Engenharia começou somente a partir de 2009/2010, sobretudo, no COMPERJ. 71 Os Compromissários relatam que, devido ao grande número de empresas participantes dos acordos e ao fato de sua interação ocorrer predominantemente com membros do alto escalão, embora se recorde da presença e atuação de alguns membros do escalão operacional, não soube precisar ~1. Página 84 de 165

85 efetividade das deliberações. Contudo, os membros do "G6" participantes-chave do cartel não atribuíram muita importância à iniciativa, dado que acreditavam que as discussões deveriam ser feitas caso a caso/projeto a projeto De acordo com o documento deve ter sido produzido entre 2009/2010 e foi distribuído pela UTC. Embora reconheça o Documento 06 do Histórico da Conduta do Acordo de Leniência 01/201572, não soube precisar quem teria sido responsável por sua elaboração. p M 1P1 nomes ou dar maiores informações além do que está consignado neste Histórico da Conduta. As investigações internas da Compromissária também não identificaram outros indivíduos do escalão operacional. por outro lado, não esteve envolvido diretamente nas negociações do assim chamado "clube", razão pela qual não pôde identificar qualquer outra pessoa fisica do escalão operacional, visto que esteve ciente da conduta precipuamente por meio das informações que lhe eram repassadas por 72 Segundo os Compromissários, Documento 06 juntado aos autos públicos do Inquérito Administrativo n / , do CADE. Página 85de 165 w 1

86 IMAGEM 10- DOCUMENTO 06 DO HISTÓRICO DA CONDUTA DO ACORDO DE LENIÊNCIA 01/ e)ilÀ Vem o ser uma competição anual com opa rticipoção de 16 equipes, estruturados sob uma i?a.. que se enfrentarão entre si e com terceiros cabendo ao vencedor urna premirsçüo a cada rodada, definido aqui corno sendo um TROFÉU. 2. Qbie.tii'o.4 competição visa a preparação das equipes poro competições nacionais e internacionais, objetivodo se,npee a obtenção de recordes e melhoria dos premios..4s competições passadas serão arquivados e não mais usadas como referencio, iodos os equipes que irão competir terão seus tempos. rcrdes, Etc., zerados.. o Um novo marco zero seró definido pelas equipes É imperativo que entre as equipes haja bom senso e confiança mútua, ou sejo, deverão estar comprometidos com a competição e dela serem fiadores. ' Coso uma equipe não concorde com a sequencia das competições, os demais equipes deverão colaborar poro que se cheque o um consenso. Página 86 de ml :;.;ie,

87 Quando do encontro das equipes para definição do abe1a e da apuração do resultado das com petrç6es. a mesmo deverá estar representado somente por um LÍDER, que tenha representatiwdode e que tenho poderes de decidir e cumprir com o acordado, No primeiro encontra das equipes a LÍDER deve rã indícor um "suplente'. que tenho ornes$w representativido4e do LÍDER / e que só poderá ser substituído opôs a anuendo4a madorra dos equipes As competições serão disputados sempre par 1 equipes. Caso alguma equipe não seja classificada para a ~petição o mesmo estará automaticamente fora do rodada. Para competir em campeonatos paralelo deverá haver o partklpaç&, de no minlno 2/3 das 16 equipes que compes essa Ligaikondo os pontos ganhos antobiiic,dos no competição principal A tabetá á competição deverá ser elaborada no minimo para 02 anos e ser atuadiwdo sempre que haja mudactis e/ou incremento dejogos. Paro atuapízô4a deverão ser eleitos 03 dirigentes Os 03 dirigentes eleitos no item anterior também deverão controlar o placar e o resultado das competições. É necessário que Seja pr1visto/piohejodo competições poro categorias inferiores. Página 87de

88 :$ MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 3 4s equípespar~o~ de uma determinada rodada, deverão honrar as regras do certame, mesmo que não seja a vencedora. Deverão participar de roda rodado no minimo 06 equipes, que terão que ter atuação extremamente ativo e competitiva. Nas rodadas anuladas e/ou prejudicado poderá ter ptl rodado, desde que não cola Nos rodados perdidos termais uma cho com petições Página 88 de 165

89 162. No item 1 ("Definição"), consta que se trata de "competição anual com a participação de 16 equipes, estruturadas sob uma liga, que se enfrentarão entre si e com terceiros, cabendo ao vencedor uma premiação a cada rodada, definida aqui como sendo um TROFÉU". As competições anuais mencionadas são as licitações para contratos de obras civis e de montagem industrial onshore pela Petrobras. As 16 (dezesseis) equipes mencionadas são as empresas integrantes do assim chamado "Clube das 16", isto é, as dezesseis empresas com cadastro (CRCC) atribuído pela Petrobras. A "liga" em que estariam estruturadas as empresas refere-se ao próprio conjunto de acordos anticompetitivos entre concorrentes. O trecho "que se enfrentarão entre si e com terceiros" evidencia a existência de outras empresas não alinhadas ao acordo ou participantes esporádicas ("terceiros"). Por fim, a referência a prêmios e troféus faz alusão à alocação dos projetos licitados entre concorrentes No item 2 ("Objetivo"), consta "a competição visa a preparação das equipes para competições nacionais e internacionais, objetivando sempre a obtenção de recordes e melhorias de prêmios". O trecho denota o objetivo abrangente dos envolvidos na conduta em relação às licitações da Petrobras aqui relatadas No item 3 ("Premissas/Regras da Competição"), a proposta para regular as interações no âmbito do cartel foram: n. "As competições passadas serão arquivadas e não mais usadas como referência" - Trata-se de tentativa dos integrantes do "Clube das 16" de acabar com as divergências existentes sobre eventuais "saldos" em favor de algumas empresas. Isso porque como nem sempre os acordos anticompetitivos eram exitosos ou, ainda, porque nem sempre era possível chegar a uma divisão de mercado "equânime", algumas empresas entendiam haver em favor delas a existência de saldo de obras a ser quitado por meio de favorecimento nas licitações subsequentes; o. "Todas as equipes que irão competir terão seus tempos, recordes, Etc., zerados "- Trata-se de disposição que se insere no mesmo contexto do narrado no item acima. A cláusula consubstancia tentativa de encerrar as discussões anteriores sobre saldo de obras; p. "Um novo marco zero será definido pelas equipes" - Trata-se de tentativa de instituir uma licitação a partir da qual não seriam mais discutidas pendências e saldos referentes a projetos anteriores (marco zero); q. É imperativo que entre as equipes haja bom senso e confiança mútua, ou seja, deverão estar comprometidos com a competição e dela serem fiadores - Trata- Página 89 de 165

90 se de cláusula estipulando o compromisso das empresas com o que seria acordado no âmbito do cartel; r. Caso uma equipe não concorde com a sequência das competições, as demais equipes deverão colaborar para que se se chegue a um consenso - Trata-se de cláusula prevendo a necessidade de se chegar a um consenso, caso uma das empresas participantes da conduta não concordasse com o resultado estipulado pelo grupo para determinada licitação, ou ainda com a prioridade atribuída para uma empresa em relação a um projeto; s. Quando do encontro das equipes para definição da tabela e apuração do resultado das competições, a mesma deverá estar representada somente por um LIDER, que tenha representatividade e que tenha poderes de decidir e cumprir com o acordado - Trata-se de previsão de que as reuniões nas quais se discutia alocação de licitações entre concorrentes deveriam contar com a presença de um membro do alto escalão cujos poderes na respectiva empresa assegurassem o cumprimento do acordado; t. "No primeiro encontro das equipes o LIDER deverá indicar um "suplente que tenha a mesma representatividade do LIDER e que só poderá ser substituído após anuência da maioria das equipes" - Trata-se de tentativa de uniformizar a representação das empresas no âmbito do cartel; u. "As competições serão disputadas sempre por 16 equipes. Caso alguma equipe não seja classificada para a competição a mesma estará automaticamente fora da rodada "- Trata-se de medida por meio da qual se tentava estipular que as empresas que não lograssem êxito em sua habilitação nas licitações seriam excluídas do acordo anticompetitivo relacionado àquele projeto; v. "Para competir em campeonatos paralelo deverá haver a participação de no mínimo 2/3 das 16 equipes que compõem essa Liga, ficando os pontos ganhos contabilizados na competição principal" - Trata-se possivelmente de tentativa dos integrantes do "Clube das 16" de estabelecer número mínimo de empresas que deveriam participar dos acordos não discutidos entre todos os envolvidos; w. "A tabela da competição deverá ser elaborada no mínimo para 02 anos e ser atualizada sempre que haja mudanças e/ou incremento de jogos. Para atualizá-la deverão ser eleitos 03 dirigentes" - Trata-se de tentativa de organizar a periodicidade para a definição dos resultados das licitações; x. "Os 03 dirigentes eleitos no item anterior também deverão controlar o placar e o resultado das competições "- Trata-se de medida estipulada provavelmente para estabelecer mecanismos de controle e fiscalização dos resultados dos acordos; Página 90 de 165

91 * MINISTÉRIO 1)A JUSTIÇA y. "É necessário que seja previsto/planejado competições para categorias inferiores "- Trata-se de previsão segundo a qual os projetos menores também seriam incluídos no âmbito dos acordos anticompetitivos; z. "As equipes participantes de uma determinada rodada deverão honrar as regras do certame, mesmo que não seja a vencedora" - Trata-se de previsão segundo a qual uma empresa deveria cumprir o acordado pelo cartel ainda que o acordo que a beneficiaria não fosse bem sucedido; aa. "Deverão participar de cada rodada no mínimo 06 equipes, que terão que ter atuação extremamente ativa e competitiva" - Trata-se de estipulação do número mínimo de empresas a apresentar proposta para conferir aparência de competitividade ao certame; bb. "Nas rodadas anuladas e/ou canceladas a equipe prejudicada poderá ter prioridade em uma próxima rodada, desde que não coloque em risco as competições" Trata-se de trecho que denota a tentativa dos integrantes do Clube das 16 de compor os conflitos entre os integrantes dos cartel ocorridos quando o projeto destinado a determinada empresa ou consórcio tinha sua licitação cancelada ou anulada; cc. "Nas rodadas perdidas as equipes prejudicadas poderão ter mais uma chance desde que não coloque em risco as competições" - Trata-se de tentativa de acerto para compensar as empresas que não lograssem êxito em vencer o projeto que a elas houvesse sido direcionado; 165. Os Compromissários explicam que o documento exposto acima não traduz efetivamente a dinâmica dos acordos havidos entre concorrentes, pois tratou-se de mera tentativa de parte dos integrantes de compor os conflitos havidos no âmbito do cartel, a qual não foi, contudo, apoiada pelas empresas de maior relevância no âmbito dos acordos, especialmente aquelas designadas como integrantes do "G6", que tinham interesse em continuar mantendo seus poderes nas reuniões paralelas. VI Reuniões do "Clube das 16" 166. Como exposto pela Compromissária e as reuniões ocorriam conforme a necessidade, podendo ocorrer inclusive mensalmente. As reuniões eram marcadas nas sedes das empresas participantes do cartel, situadas, sobretudo, nas cidades do Rio de Janeiro e/ou de São Paulo. O agendamento dessas reuniões quase sempre se dava na reunião anterior, evitando contatos futuros entre os integrantes do cartel. 4 M fl Página 91 de 165

92 TABELA 38. PESSOAS FÍSICAS DA FASE DO "CLUBE DAS 16" - "CLUBE DAS 16" (A PARTIR DE 2008/09 ATÉ FINAL 2011/INício DE 2012) QÇÇç ArrR.DE GUTWWREZ Elton Negrão de Azevedo Júnior (Diretor/Vice Presidente) Leandro Aguiar (Vice-Presidente) Paulo Roberto Dalmazzo (ex-presidente) OAS Agenor Franklin Magalhães Medeiros (Diretor) José Aldeinário Pinheiro Filho (Presidente) Henrique Quintão Federiei (Gerente) ODEBHWHT Márcio Faria da Silva (Diretor) Renato Augusto Rodrigues (Superintendente) Rogério Campos de Araújo (Diretor) Saulo Vinícius Rocha Silveira (Diretor) EMGEVIX Gerson de Mello Almada (Sócio) GvÃo E. Dano de Queiroz Galvão Filho (Presidente) Erton Medeiros Fonseca (Diretor/Presidente) Leonel Queiroz Vianna Neto (Presidente) Luiz Augusto Distrutti (Diretor de óleo e Gás) GDK Euler Gravatá de Menezes (Diretor) IESA Valdir Lima Carreiro (Gerente/Diretor) MENDES JL Alberto Elísio Vilaça Gomes (Ex-Diretor) MPE Carlos Mauricio Lima de Paula Barros (Presidente da EBSE Engenharia) Tadeu Rodrigues Maia (Diretor) PR0MON José Octávio 1 iboa de Alvarenga (Diretor) OUEIROZGALVÃO André Gustavo de Farias Pereira (Diretor) Vice-Presidente) Ildefonso Colares Filho (Ex-Presidente) Othon Zanóide de Moraes Filho (Diretor) Petrônio Braz Júnior SKANSKA Alfredo Rafael Collado (Presidente) Cláudio Lima Freire (Diretor) TECHINT ENG, Guilherme Pires de Mello (Diretor) Ricardo Ounque Marques (Diretor Geral) UTC Antonio Carlos D'Agosto Miranda ("Cacá") Ricardo Ribeiro Pessoa (Presidente) seraldsog Marcos Pereira Berti (Diretor Comercial da SOG) Maurício Mendonça Godoy (Gerente de Construções/Presidente) 11 Ao contrário dos Signatários do Acordo de Leniência 01/2015 que dividem em duas fases o período em que o "Clube das 16" esteve configurado, as informações da Compromissária não apontam para uma clara distinção entre fases nesse período. Segundo o Compromissário houve apenas um declínio dos contatos anticompetitivos em função do grande número de empresas envolvidas na conduta, o que dificultava no arranjo entre concorrentes, bem como do fim dos principais projetos da área de óleo e Gás da Petrobras. Página 92de 165

93 1: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA VI Da participação esporádica de outras empresas entrantes no "Clube das 16" 167. Conforme exposto pela Compromissária e outras empresas não integrantes do cartel também tiveram participação esporádica na conduta, uma vez convidadas pela Petrobras para participar da licitação. Com a carta-convite em mãos, a empresa sejuntava ao cartel para identificar forma de compor interesses, geralmente formando consórcios com alguma(s) empreiteira(s) do cartel. Assim, o número de empresas integrantes do cartel foi sendo gradualmente ampliado ao longo do tempo, de forma a acomodar outras empreiteiras que eram convidadas pela Petrobras para participar das licitações. Assim, outras empresas não integrantes do "Clube" também tiveram participação esporádica na conduta - como (xvii) Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A, (xviii) Construcap CCPS Engenharia, (xix) Jaraguá Equipamentos Industriais Ltda., (xx) Schahin Engenharia Ltda. e (xxi) Serveng - Civilsan SIA Empresas Associadas de Engenharia -, quando eram convidadas pela Petrobras para participar da licitação No que diz respeito à empresa Carioca Engenharia, esclarece que embora a empresa não compusesse o quadro fixo de integrantes da conduta, manteve contato com as demais integrantes do acordo a fim de participar de alguns projetos. As investigações internas da Compromissária não identificaram licitações vencidas pela Carioca Engenharia, de modo que não é possível estimar em que projeto teria havido favorecimento Conforme relatado pelo o havia rumores de que a Construcap, à época, tinha interesse em participar do cartel, mas que nenhuma empresa participante do "Clube das 16" queria ou aceitavam se coordenar com eles. lembra-se, inclusive, de um reporte da UTC de que a Construcap tinha sido convidada para alguma licitação da Petrobras, e que exigia ser atendida dentro do cartel descreve, quanto à Jaraguá, que desde que a empresa foi convidada pela Petrobras para participar de algumas de suas licitações na área de obras civis e montagem industrial onshore, houve tentativas de aproximação junto ao "Clube das 16" Por outro lado, a Schahin, efetivamente chegou a formar consórcio com a CCCC para participar da licitação do HCC74 do COMPERJ, numa tentativa de acomodação da empresa (7 Segundo os Compromissários, HCC: Unidade de Hidrocraqueamento Catalítico. Página 93 de 165 Q&G<

94 ÀK. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA esporádica no cartel. ~ esclarece que apesar de ter sido conferida prioridade para CCCC no projeto do HCC75 do COMPERJ, a decisão de formar consórcio com a Schahin se deu porque, apesar de a empresa não ter experiência no segmento, contava com bom relacionamento com a alta administração da Petrobras no mercado offshore, razão pela qual teria obtido o convite para a licitação. Uma vez que o êxito das estratégias do cartel era facilitado pelo alinhamento de todas as empresas envolvidas no certame, buscava-se montar os consórcios de forma a evitar que o resultado pretendido fosse ameaçado por um licitante independente. Assim, a CCCC aceitou consorciar-se com a Schahin a fim de evitar que a atuação da empresa causasse problemas à estratégia pré-definida. Essa licitação, no entanto, acabou sendo vencida pela AlusalAlumini76, que não era alinhada ao cartel, segundo o 172. Por fim, quanto à Serveng, informa que chegou a conversar com Paulo Twiaschor (Diretor Superintendente da Serveng) para solicitar que a empresa recém-convidada pela Petrobras para participar do rebid da licitação de Tubovias no COMPERJ respeitasse o acordo existente no âmbito do "Clube das 16", mas que não houve compromisso dele nesse sentido. De acordo com a Serveng também tinha interesse em se aproximar do grupo, a fim de garantir sua participação nos projetos da Petrobras em obras civis e montagens industriais onshore De acordo com o, as empresas esporádicas eram representadas nas reuniões pelas seguintes pessoas físicas: TABELA 39. PESSOAS FÍSICAS DAS EMPRESAS ESPORÁDICAS PARTICIPANTES ESPORÁDICAS (A PARTIR DE 2009 ATÉ 2012) CARIOCA ENG. Alberto Elísio Vilaça Gomes CONSTRUCAP Não identificado JARAGUÁ SCIIAHIN Edison Freire Coutinho SER VENG Paulo Ts iaschur " Segundo os Compromissários, HCC: Unidade de Hidrocraqueamento Catalítico. 76 A Alusa/Alumini não concluiu a obra vencida na referida licitação, de acordo com o exposto pela Compromissária. ragina 94 ae 165 c RJ *S~_ 1~

95 À kr MINISTÉRIO DA JUSTIÇA VI Final do "Clube das 16" (a partir do final de 2011 até 2013) 174. A Compromissária e explicam que, superadas as principais licitações para a RNEST (2007/2008) e o COMPERJ ( ), a Petrobras passou a incluir mais agentes econômicos na categoria de empresas convidadas para as obras de maior complexidade. Isso ocorreu a partir do final de 2011, fazendo com o que a eficácia das deliberações do cartel fosse comprometida. Assim, o que passou a ser frequente foi a necessidade de o vencedor designado internamente no Grupo abordar terceiros que passaram a receber cartas-convite da Petrobras para determinado projeto, para oferecer a formação de consórcios e a participação em algumas deliberações do cartel Alguns acontecimentos tornaram a atuação do cartel no âmbito do "Clube das 16" gradualmente menos eficaz, até que ele deixou de existir naturalmente em 2012/2013, conforme explicitado pela Compromissária e : (i) o envio de cartas-convite a um número maior de empresas por parte da Petrobras, (ii) a necessidade de formação de consórcios com empresas de fora do cartel, (iii) a diminuição do número de grandes licitações da Petrobras, com o fim dos projetos do COMPERJ e da RNEST, e (iv) a saída de Renato Duque (Diretor de Serviços da Petrobras) e de Paulo Roberto Costa (Diretor de Abastecimento da Petrobras), em Nada obstante, as empresas que integravam o "G6" mantiveram contatos esporádicos sobre mercado e estratégia junto à Petrobras após 2012, embora os Compromissários não tenham evidências de ter havido nessa fase nada além de troca de informações e impressões sobre o mercado Os contatos se davam essencialmente por intermédio de reuniões presenciais em que estavam presentes o alto escalão do "G6" e eram discutidos aspectos gerais do mercado. Exemplo de tal reunião está evidenciada no Documento 33 apresentado acima, em que estiveram convocados André Gustavo de Farias Pereira (Diretor da Queiroz Galvão), Ricardo Ribeiro Pessoa (Presidente da UTC), Agenor Franklin Magalhães Medeiros (Diretor da OAS), Paulo Roberto Dalmazzo (Ex- Presidente de Óleo e Gás da Andrade Gutierrez), para uma reunião no dia , no escritório da Queiroz Galvão, na cidade do Rio de Janeiro. ip M 77 Isso porque, de acordo com os Compromissários, uma das formas mais eficazes de garantir o funcionamento do cartel era por intermédio da restrição do número de convidados a participar de licitações e a saída dos dois Diretores da Petrobras que garantiam essa limitação tornou ainda menos eficaz a atuação do cartel, precipitando o seu fim. 001 Página 95 de 165 (7

96 178. O Documento 34 indica também comparação entre os projetos UGH e Rota 3 do COMPERJ licitados em 2013, o que reflete troca de informação de mercado e tentativa de composição de concorrentes nos projetos (Vide Seção VI ). Vl.2. ACORDOS DE DIVISÃO DE MERCADO: LICITAÇÕES AFETADAS 179. Assim, as violações à ordem econômica consistiriam acordos de (i) fixação de preços, condições, vantagens e abstenção de participação, e (ii) divisão de mercado entre concorrentes, em licitações públicas de obras civis e de montagem industrial "onshore" da Petróleo Brasileiro S.A. ("Petrobras"), no Brasil. Estas condutas foram viabilizadas, principalmente, por meio de reuniões presenciais e contatos telefônicos entre os representantes das empresas (Vide Seções VIA e VI.7), voltados à supressão/redução de competitividade, com prévio acerto do vencedor, preços apresentados, condições, divisões de lotes, abstenções, propostas de cobertura, dentre outros, nas licitações/contratações realizadas pela Petrobras As licitações eram divididas em pacotes de obras e discutidas nas reuniões dos integrantes do cartel. As negociações partiam da preferência que as empresas indicavam em relação a esses pacotes. Ajustes eram feitos ao longo do tempo e a alocação dos pacotes era revista, pois poderiam haver desequilíbrios nos contratos que cada empresa de fato obtinha em função de atrasos no cronograma da Petrobras, cancelamento ou modificação de projetos ou pacotes serem vencidos por terceiros não participantes do esquema. VI.2.1. Licitações específicas que podem ter sido afetadas pela conduta que os Compromissários tiveram participação e/ou conhecimento 181. Nesta Seção VI serão apresentadas, de modo cronológico, as licitações específicas que podem ter sido afetadas pela conduta, em que os Compromissários tiveram participação e/ou conhecimento. De acordo com os depoimentos colhidos durante as investigações internas da Compromissária, os seguintes foram os mais relevantes contratos impactados pelos acertos firmados no âmbito do cartel e em relação aos quais a Compromissária esteve envolvida: REVAP (VI ), REPAR (VI.2.1.2), RNEST (VI.2.1.3), COMPERJ (VI.2.1.4) e QSMSRS (V ). O volume maior de informações e detalhes obtidos pela Compromissárias referem-se a RNEST e COMPERJ, que são os dois maiores projetos. o ~f Página 96 de 165 ç

97 VI REVAP (Refinaria Henrique Lage, Vale do Paraíba, São José dos Campos/SP) /2007 (HDT Diesel, Offsites, HDs Nafta e URC) 182. A Compromissária esclarece que duas obras referentes à REVAP (HDT Diesel, Offsites, HDs Nafta e URC) foram alvo de discussões anticompetitivas no "Clube das 16", ou seja, foram objeto de acordo pelo cartel. Assim, previamente à realização da licitação da REVAP, foi acertado em reunião com as empresas que haviam recebido carta-convite o resultado para tais licitações. V Obras de HDTDiesel e Offsites - REVAP V Obras de HDs Nafta e URC - REVAP VI I. Obras de HDTDieseP8 e Offsites79 - REVAP Os Compromissários esclarecem que a CCCC, em consórcio com a Promon e a MPE, venceu a licitação para o HDT Diesel e Offsites, em setembro de O resultado dessa licitação foi determinado pelo acordo no âmbito do cartel, sendo que as demais propostas foram apresentadas apenas para fins de cobertura, o que se evidencia pela pouca diferença entre elas Com relação às propostas de cobertura, o relata que a definição dessas propostas só ocorria próximo à data de apresentação ao licitante, quando a empresa ou consórcio vencedor fornecia uma faixa de preços às outras empresas que ofertariam a proposta de cobertura (conforme mencionado acima, na Seção VI. 1.1.). Geralmente, tentava-se ter, no mínimo, duas coberturas, resultando em três propostas, usualmente quatro, para dar a impressão de concorrência no certame. Ainda segundo o ma Compromissário, as grandes empresas eram normalmente responsáveis por apresentar essas propostas de cobertura. kk 78 Segundo os Compromissários, HDT: Unidade de Hidrotratamento. Segundo os Compromissários, Offsites, interligações e tubovias são sinônimos. Página 97de 165 l j

98 TABELA 40. REVAP - HDT DIESEL + OMITES - BID ( )8 Ordem de colocação Lance (R$) % acima da proposta vencedora CCCC/ Promon! MPE Odebrechti UTC Engevix Queiroz Galvão/ lesa Fonte: Registros internos da Compromissária e documentos da licitação Conforme relato a Compromissária foi representada nessas discussões por Assim, não foi possível apresentar os detalhes de informações e outras evidências do cartel. No entanto, confirma que essa licitação foi objeto de acordos entre os concorrentes, conforme VI Obras de HDs Nafta81 e URC' REVAP A Compromissária e esclarecem que a CCCC apresentou proposta de cobertura para HDs Nafta e URC, vencidos pelo consórcio formado por Odebrecht, UTC e Promon. TABELA 41. REVAP - HDs NAFTA + URC - BID ( ) Ordem de colocação Lance (R$) % acima da proposta vencedora Odebrechtl UTC / Promon cccc MPE/ Setal ionte: Keglstros internos da Lompromissaria e documentos da licitação 47 o 80 A Compromissária alerta que todas as datas indicadas nos títulos das tabelas se referem à data da entrega da proposta. 81 Segundo os Compromissários, HDs Nafta: Unidade de Hidrotratamento do Nafta. 82 Segundo os Compromissários, URC: Unidade de Reforma Catalítica. el Página 98 de 165

99 187. Novamente, conforme relato a Compromissária foi representada Assim, não foi possível apresentar os detalhes de informações e outras evidências do cartel. No entanto, confirma que essa licitação foi objeto de acordos entre os concorrentes, conforme VI REPAR (Refinaria Presidente Getúlio Vargas, Araucária/PR) /2008 (Carteira de gasolina e UCR) 188. A Compromissária esclarece que duas obras referentes à REPAR (obras da carteira de gasolina e UCR) foram alvo de discussões anticompetitivas no "Clube das 16", ou seja, foram objeto de acordo pelo cartel. VI Obras da carteira de gasolina - REPAR VI Obras da UCR - REPAR / as obras referentes à REPAR também teriam sido negociadas no âmbito do cartel por intermédio a frente dos projetos da Petrobras. OdebrechtlUTC/OAS foram atendidas pelo cartel com o contrato de Carteira de Gasolina, ao passo que CCCCJPromon seria o consórcio vencedor da licitação de UCR. VI Obras da carteira de gasolina - REPAR No âmbito da REPAR, 1 ~ informa que houve um projeto de 2007 em que a Compromissária apresentou proposta de cobertura, mediante composição do consórcio CCPR (formado pela CCCC e pela Promon)83, não se sagrando vencedora. 42 M- f~ 11 Segundo apurado pela Compromissária, no Consórcio CCPR: CCCC detinha 70% do referido consórcio, enquanto a Promon possuía os 30% restantes. Página 99 de 165

100 TABELA 42. REPAR - CARTEIRA DE GASOLINA - BID ( ) Ordem de colocação Lance (R$) % acima da proposta vencedora Odebrechtl UTC/OAS CCCC/ Promon (CCPR) Fonte: Registros internos da Compromissária e documentos da licitação 191. Segundo a própria formação do consórcio CCCC/Promon é um indício de conduta anticompetitiva, dado que a Compromissária teria condições de participar da licitação de forma independente, sem necessidade de se associar à Promon No consórcio, segundo relato a Compromissária era representada José Octavio Lisboa (Diretor de Negócios da Promon). e a Promon por No entanto, confirma que essa licitação foi objeto de acordos entre os concorrentes, conforme informado a ele por V Obras da UCRM - REPAR / Segundo os Compromissários, em um projeto posterior da REPAR, o consórcio CCPR (formado pela CCCC e pela Promon)" foi vencedor do certame para a execução das unidades U-2212, U-6821, U- 2225, U-2327, U-25126, SE-2212 e SE-6821 da REPAR. 84 Segundo os Compromissários, UCR: Unidade de Coqueamento Retardado. 85 Segundo os Compromissários, Consórcio CCPR: CCCC detinha 70% do referido consórcio, enquanto a Promon possuía os 30% restantes. Embora o não saiba os detalhes da formação do consórcio, visto que representava a CCCC à época, informa que é possível que a CCCC tenha novamente se associado à Promon, tendo em vista a boa sinergia que as duas empresas apresentaram durante o consórcio formado para participar das licitações da REVAP (Vide Seção VI.2.I.1). Página 100 de 165

101 ar MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 194. Foram convidadas 2086(vinte) empresas para participar do certame, sendo que muitas delas participaram via consórcio (caso da CCCC/Promon, lesa/queiroz Galvão e Andrade Gutierrez/Techint). O início do processo licitatório se deu em e a assinatura do contrato ocorreu em TABELA 43. REPAR - UCR - BID ( ) Ordem de colocação Lance (R$) % acima da proposta vencedora CCCC/ Promon lesa/queiroz Galvão Andrade Gutierrez/Techint Fonte: Registros internos da Compromissária e documentos da licitação 195. Segundo a própria formação do consórcio CCCC/Promon é um indício de conduta anticompetitiva, dado que a Compromissária teria condições de participar da licitação de forma independente, sem necessidade de se associar à Promon. Outro indício do cartel é o fato de que, na licitação para a carteira de gasolina (2007) (Seção VI ), exatamente o mesmo consórcio apresentou proposta de cobertura, num possível ajuste para vencer este e ter outros consórcios apresentando também propostas de cobertura. Novamente, conforme mencionado, a Compromissária foi representada nessas discussões Assim, não foi possível apresentar os detalhes de informações e outras evidências do cartel. No entanto, confirma que essa licitação foi objeto de acordos entre os concorrentes, conforme VI RNEST (Refinaria Nordeste. Abreu e Lima. Ipojuca/PE) /2012 (UDA. HDT/UGH, UCR. Interligações e Outras licitações) 197. A Compromissária esclarece que pelo menos cinco obras referentes à RNEST (UDA, HDT/UGH, UCR e Interligações) foram alvo de discussões anticompetitivas no "Clube das 86 Segundo apurado pela Compromissária e relatado as seguintes empresas foram convidadas: CCCC, Promon, lesa, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez, Techint, Engevix, GDK, Mendes Junior, MPE, Setal, Skanska, Alusa, Carioca, Construcap, Contreras, Enesa, Montcalm, Samsung e Schahin. Página 101 de 165

102 16", ou seja, foram objeto de acordo pelo cartel. A RNEST é um empreendimento que teve suas obras iniciadas em 2007 e sua inauguração ocorrida em novembro de VI UDA ehdt/ugh RNEST VI UCR - RNEST- 2008/2009 VI Interligações - RNEST V Outras licitações - RNEST 2007/2008/2009/2010/ Conforme explicado acima, na Seção VI. 1.12, durante toda a conduta, o "G6" tinha preponderância nas decisões tomadas no âmbito do "Clube das 16"e seus membros exigiam, dado o seu porte, uma participação maior nas obras, especialmente as da Refinaria Abreu e Lima ("RNEST") e do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro ("COMPERJ"), que eram as de maior valor. A alocação das empresas entre pacotes da RNEST ou do COMPERJ ocorreu a partir de decisões internas de cada empresa, que consideraram, por exemplo, a possibilidade de o projeto ser lançado primeiro, os pacotes disponíveis em cada projeto e a localidade de cada projeto (Rio de Janeiro ou Pernambuco) Essas discussões foram iniciadas antes mesmo dos projetos serem iniciados pela Petrobras. Assim, UTC e Andrade Gutierrez manifestaram interesse em priorizar sua participação nos pacotes que entendiam mais relevantes do COMPERJ, pois achavam que o projeto deveria sair antes. Do ponto de vista negocial e técnico, UTC e Andrade Gutierrez entendiam que as obras do COMPERJ seriam prioritárias para a Petrobras em relação às da RNEST. As demais empresas do "G6" (CCCC, OAS, Odebrecht e Queiroz Galvão), porém, preferiram priorizar as obras do RNEST. Como a Petrobras acabou por priorizar RNEST e o COMPERJ aconteceu posteriormente, os grandes pacotes de obras as licitações do RNEST foram divididas entre essas quatro empresas: CCCC, OAS, Odebrecht e Queiroz Galvão Ainda, que como o COMPERJ era também um projeto muito maior e que durou mais tempo do que RNEST, as empresas que participaram de RNEST posteriormente também vieram a ficar com pacotes relacionados ao COMPERJ, conforme será detalhado abaixo (Vide Seção VI.2.1.4) De acordo com o acordo inicial entre os concorrentes previa que seriam formados dois consórcios, que teriam os maiores pacotes na RNEST, são eles: Odebrecht/OAS e CCCC/Queiroz Galvão. Ao final, os principais projetos da RNEST ficaram a cargo precipuamente da CCCC, Odebrecht, OAS e Queiroz Galvão/lesa. Página 102 de 165 ELk. o

103 202. Mesmo não tendo a Compromissária localizado arquivos físicos que registrem as preferências apontadas pelas empresas na RNEST, segundo essas planilhas foram preparadas à época, com as mesmas características daquelas encontradas sobre o COMPERJ (Documentos 2 e 4) 203. O i:;:;:ici 1fl:: $O5: a seguir indica, segundo os Compromissários, reunião para tratar de temas da RNEST em A reunião foi no Rio de Janeiro, possivelmente na sede da CCCC, segundo que ainda esclarece que a referência à "pessoa" era para encobrir a conduta ilícita. Também evidencia a existência desse contato o comprovante de despesa de mesma data exposto abaixo (Documento 6). IMAGEM 11- DOCUMENTO 5- COMPROMISSO DE OUTLOOK Assunto: Visita pessoa sobre RNEST Inicio: sex 18/09/ :30 Fim: sex 18/09/ :30 Recorrência: (nenhuma) Organizador: IMAGEM 12- DOCUMENTO 5 - COMPROVANTE DE DESPESA VI UDA87 e HDJ 88/UGIT/89 - RNEST e ~afirma que, em função do acordo feito no âmbito do cartel em relação aos pacotes envolvendo RNEST e COMPERJ, houve, no caso da RNEST, clara alocação de pacotes a Odebrecht, CCCC, OAS e Queiroz Galvão, com 87 Segundo os Compromissários, UDA: Unidade de Destilação Atmosférica. 88 Segundo os Compromissários, HDT: Unidade de Hidrotratamento. 89 Segundo os Compromissários, UGH: Unidade de Geração de Hidrogênio. øi rã Página 103 de 165

104 composição da lesa. Como resultado, o consórcio entre Odebrecht e OAS venceu as licitações de UDA e IIIDTIUGH. As propostas vencedoras destas empresas receberam, respectivamente, as coberturas de Queiroz Galvão/IESA e UTC/Mendes Júnior, bem como de Mendes Júnior, CCCC e Andrade GutierrezlTechint, conforme se pode observar das tabelas abaixo: TABELA 44 RNEST UDA -BID (10/12/2008) Ordem de colocação Lance (R$)9 % acima da proposta vencedora OdehrchL ()\S Queiroz Galvão/ lesa UTC/ Mendes Júnior TABELA 45 RNEST UDA - REBID ( ) Ordem de colocação Lance (R$) % acima da proposta vencedora Odebrecht/ OAS Queiroz Galvão/ lesa UTC/ Mendes Júnior ronte: Kegistros internos ca Lompromissarla e Uocumentos ua Iicitaçao 205. Um indício do cartel, é justamente o fato de, tanto no bid quanto no rebid, a ordem das empresas permanecer inalterada, com o consórcio Odebrecht/OAS sagrando-se em primeiro lugar em ambas as oportunidades Ademais, conforme tabela abaixo, a construção das Unidades de Hidrotratamento de Diesel (HDT) e Unidades de Geração de Hidrogênio (UGH) (Convite n ), foi vencida pelo consórcio Odebrecht/OAS com proposta no rebid no valor de R$ 3,26 bilhões, tendo o contrato sido assinado em 10/12/2009 (Mendes Júnior ficou em 20 lugar, com proposta de R$ 3,66 bilhões, CCCC em 3 lugar, com proposta de R$ 3,78 bilhões, e consórcio Andrade 90 Segundo os Compromissários, os valores apresentados nessa tabela em especial são aproximados. Em razão de a CCCC não ter participado da licitação em questão, não houve registro interno pormenorizado. Página 104 de 165

105 Gutierrez/Techint em 40 lugar, com proposta de R$ 4,02 bilhões - as três desclassificadas por preço excessivo). TABELA 46 RNEST HDTIUGH - REBID ( )9' Ordem de colocação Lance (R$) 1% acima da proposta vencedora Odebrecht/ OAS Mendes Júnior cccc Andrade Gutierrezi Techint Fonte: Recistros internos da Comoromissária e documentos da licitacão 207. O consórcio formado entre Odebrecht e OAS, portanto, venceu os pacotes de UDA e de HDT/UGH, totalizando contratos no valor aproximado de 4,7 bilhões de reais (ou seja, aproximadamente 2,3 bilhões para cada empresa). Essa proporcionalidade também deveria ser mantida para os demais membros do "G6" que indicaram preferência para as obras do RNEST (Queiroz Galvão e CCCC)92, lembrando que UTC e Andrade Gutierrez preferiram vencer obras no COMPERJ. V UCR93 - RNEST- 2008/ Informa que a CCCC inicialmente iria apresentar sua proposta para o pacote de obras do UCR e de interligações do RNEST em consórcio com as empresas Queiroz Galvão. As empresas, porém, dividiram os trabalhos de estudos prévios para elaboração das propostas, de modo que a CCCC se concentrou na orçamentação das unidades de coque (UCR), dada sua experiência na REPAR, e a Queiroz Galvão com a lesa ficaram incumbidas dos estudos das interligações. O interesse da Compromissária em ficar com a obra da UCR era devido à sua experiência no assunto, dado seu envolvimento no UCR da REPAR. 40 M 9! Esclarece a Compromissária que foi realizado o rebid porque todos os licitantes foram desclassificados na primeira licitação (bid), conforme exposto no Documento Informam a Compromissária que conforme se observará nos contratos do UCR da RNEST, vencida pela CCCC, e de interligações da RNEST, pela Queiroz Galvão, houve inclusive discussão de "acerto de volumes de contratação" para se chegar a essa proporcionalidade, nos termos descritos na Seção Vl Segundo os Compromissários, UCR: Unidade de Coqueamento Retardado. Página 105 de 165

106 ali: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 209. Diante dessa situação e por uma decisão comercial das empresas, entendeu-se que seria mais adequado atuarem separadamente e cada uma ficaria com um contrato, fazendo-se posteriormente qualquer acerto de volumes de contratação que poderiam ficar díspares em função desta decisão. Assim, quanto à obra UCR, ficou definido no cartel que a CCCC sagrar-se-ia vencedora Assim, a CCCC compôs o Consórcio CNCC (composto por CCCC e CNEC, que pertencia ao grupo da CCCC") e foi a vencedora das Unidades de Coqueamento (UCR), sendo apoiada com propostas de cobertura da EngevixlUTC, OAS/Odebrecht e MPE, de acordo com relato dos Compromissários. Contudo, o preço ofertado pelo consórcio foi considerado alto pela Petrobras, o que provocou o cancelamento da licitação e lançamento do rebid. Ainda assim, a Compromissária sagrou-se vencedora da licitação, tendo as demais empresas respeitado o acordo quando do rebid. TABELA 47 - RNEST - UCR+ MANUSEIO - BID ( ) Ordem de colocação Lance (R$) % acima da proposta vencedora Consórcio CNCC (CCCC/CNEC) EngevixlUTC OAS/Odebrecht MPE Fonte: Registros internos da Compromissária e documentos da licitação TABELA 48 - RNEST - UCR - REBID ( ) Ordem de colocação Lance (RS) % acima da proposta vencedora Consórcio CNCC (CCCC/CNEC) Engevix/UTC OAS/Odebrecht MPE o M 14 Segundo os Compromissários, a CNEC Worley-Parsons Engenharia S.A ("CNEC") é uma empresa voltada à oferta de serviços em soluções de engenharia. A decisão de formação de consórcio se deu por interesse técnico e comercial da CCCC em agregar ao projeto os serviços de solução de engenharia oferecidos pela CNEC. na época, a CNEC era de propriedade da CCCC, e a CCCC queria desenvolver a CNEC na área de O&G. PD Página 106de 165

107 Fonte: Registros internos da Compromissária e documentos da licitação 211. Novamente, um indício do cartel, é justamente o fato de, tanto no bid quanto no rebid, a ordem das empresas permaneceu inalterada, com o consórcio CCCC/CNCC sagrando-se em primeiro lugar em ambas as oportunidades. A assinatura do contrato referente à licitação acima ocorreu em VI Interligacões95 - RJJEST Em consonância com o explicado acima na Seção VI de que a CCCC inicialmente iria apresentar sua proposta para o pacote de obras do UCR e de interligações do RNEST em consórcio com a empresa Queiroz Galvão, mas que depois se dividiram de modo que a CCCC se sagraria vencedora das unidades de coque (UCR) e a Queiroz Galvão com a lesa ficaram com as obras das interligações -, a Queiroz Galvão e lesa ficaram com o contrato de interligações, sendo apoiadas na licitação por propostas de cobertura de OAS/Odebrecht e GDK, como identificado pelos Compromissários. TABELA 49 - RNEST - INTERLIGAÇÕES ( ) Ordem de colocação Lance (R$) % acima da proposta vencedora Queiroz (jalvão/iesa OdebrechtlOAS GDK Fonte: Keglstros internos da Lompromissaria e documentos da licitação 214. e ~ relata que a Petrobras considerou o muito elevado o valor da proposta apresentada pela Queiroz Galvão, o que gerou uma longa negociação entre a Queiroz Galvão e a empresa licitante. 15 Segundo os Compromissários, interligações, tubovias e offsites são sinônimos. Página 107 de 165

108 a.. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 215. Ademais, conforme já mencionado, diante da decisão para atuação separadamente de CCCC e Queiroz Galvão, cada uma com um contrato, houve a discussão sobre o acerto posterior de volumes de contratação - devido à proporcionalidade mencionada acima de aproximadamente 2,3 bilhões para cada empresa do "G6" nas licitações do RNEST (exceto UTC e Andrade Gutierrez que preferiram vencer no COMPERJ). Isso de fato aconteceu, sendo que posteriormente a Queiroz Galvão cobrou da CCCC uma diferença de valores por se sentir prejudicada, já que seu contrato teve valor menor do que aquele conquistado pela CCCC. A situação financeira entre as quatro empresas era a seguinte: dd. A Odebrecht e a OAS teriam conquistado cerca de R$ 2,3 bilhões, cada; ee. A CCCC teria conquistado cerca de R$ 3,0 bilhões (considerando-se que 10% do seu contrato cabia à CNEC); ff. Já a Queiroz Galvão teria ficado com apenas R$ 2,1 bilhões (considerando que a lesa deveria ter em torno de 20% do consórcio), pois devido ao rebid e às negociações, o valor da licitação teria ficado abaixo do preço previsto; gg. Assim a Queiroz Galvão alegava que a CCCC deveria lhe compensar em R$ 0,5 bilhão em obras, considerando que ambas empresas deveriam dividir cerca de R$ 5 bilhões de obras da RNEST, conforme havia ocorrido entre Odebrecht e OAS anteriormente O e explicam que esse fato foi motivo de cobranças reiteradas da Queiroz Galvão nos anos seguintes. por parte da Queiroz Galvão (André Gustavo (Diretor da Queiroz Galvão)), de , evidenciada pelo Documento 14, tinha essa finalidade. Página 108 de 165

109 IMAGEM 13- DOCUMENTO 14- COMPROMISSO DE OUTLOOK Asçurto Rt'4FST Reurmão FÇâO M44âtô An jc#01 te' 3a O( F41.1 te' ( X SttU% de runieo AuRta Or;iudoe te Ms e'ct n.es AIl. Pu2ado 5enhor'ç. Pu x1k4açãodan. Andrt Gtao, ercantinhimosopi'éru aerndamento desta reunt10 Att Dardela Rodrigues fljtl Reiteram os Compromissários que, da mesma forma, foram as reuniões em , , com Othon Zanoide de Moraes Filho (Diretor Geral de Desenvolvimento Comercial da Queiroz Galvão) e em com André Gustavo de Farias Pereira (Diretor da Queiroz Galvão), em que esse assunto da compensação da CCCC para a Queiroz Galvão foi discutido com (vide registros de portaria - Tabela 83 abaixo e Documento 32). A reunião de está também evidenciada pelo Documento 32 abaixo. Página 109 de 165

110 IMAGEM 14- DOCUMENTO 32- COMPROMISSO DE OUTLOOK T4% PadON LmL flc q 1'?? 218. Pelo que se pode observar da descrição abaixo relacionada ao RNEST, tentou-se que essa "compensação", solicitada pela Queiroz Galvão junto à CCCC, fosse realizada quando da adjudicação de novos contratos no COMPERJ. VI Outras licitações - RNEST -2007/2008/2009/2010/2011 (Projeto de Execução de Terraplanagem, Edificações e Urbanização, Carteira de Enxofre parte 1, Pátio de Manuseio de Coque, CÁFOR. Interligações Elétricas, UDA, Offsite e SINOX) 219. Informam os Compromissários que a CCCC participou de outras licitações de obras da RNEST nos anos em que o conluio esteve em implementação, mas que até o presente momento não encontrou informações e/ou evidências de conduta anticompetitiva sobre as seguintes: i) Projeto de Execução de Terraplenagem (Convite n ), vencida pelo Consórcio RNEST (formado por Odebrecht, Galvão Engenharia, CCCC e Queiroz Galvão), com proposta no valor de R$ 457,90 milhões (após negociações reduzido para R$ 429,21 milhões), tendo o contrato sido assinado em 31/07/2007; ii) Edificações e Urbanização (Convite n ), vencida pelo Consórcio O.C. Edificações (formado por Engevix, EIT e Engeform), com proposta no valor de R$ 591,32 milhões, tendo o contrato sido assinado em 30/04/2009 (CCCC, Odebrecht, Queiroz Galvão e Galvão Engenharia foram desclassificadas); iii) Carteira de Enxofre - parte 1 (Convite n ), vencida pelo consórcio entre Alusa e CBM com proposta no valor de R$ 706,33 milhões, Página IlOdeI65 (J/ o,. n) xv

111 iv) tendo o contrato sido assinado em 17/01/2011 (CCCC apresentou proposta no valor de R$ 889,93 milhões, a qual ficou classificada em 130 lugar); e Pátio de Manuseio de Coque (Convite n ), vencida pelo consórcio entre Fidens e Milplan com proposta no valor de R$ 341,68 milhões, tendo o contrato sido assinado em 10/02/2011 (o consórcio entre CCCC e CNEC apresentou proposta no valor de 558,43 milhões, a qual ficou classificada em 110 lugar) Ademais, informam os Compromissários que a CCCC foi convidada, mas não apresentou proposta, para as seguintes licitações relacionadas à RNEST: V) Casa de Força - CAFOR (Convite n ); vi) Interligações Elétricas (Convite n ); vii) Implantação da Unidade de Destilação Atmosférica (UDA96) (Convite n ); viii) Offsite 97 (Convite n vide acima); e ix) Unidades de abatimento de emissões - SINOX (Convite n ). VI COMPERJ (Complexo Petroguímico do Rio de Janeiro, ItaboraílRi) /2009/2010/2011/2012/2013 (obras UCR UDA V, HDT, HCC, Tubovias, Pipe-rack, UGH, UPGN Rota 3, e Outras licitações) 221. A Compromissária esclarece que pelo menos oito obras referentes à COMPERJ (obras UCR, UDAV, HDT, HCC, Tubovias, Pipe-rack, UGH, UPGN Rota 3) foram alvo de discussões anticompetitivas no "Clube das 16", ou seja, foram objeto de acordo pelo cartel. O COMPERJ teve como objetivo estratégico expandir a capacidade de refino da Petrobras por meio da produção de derivados como óleo diesel, nafta petroquímica, querosene de aviação, coque e GLP, cuja previsão de entrada em operação da primeira refinaria é Vi Obras de UCR e UDA V COMPERJ VI Obras de HDT COMPERJ 2009/2010 VI Obras de HCC COMPERJ 2009 VI Obras de Tubovias e Pipe-rack -COMPERJ o ú roê - 96 Segundo os Compromissários, UDA: Unidade de Destilação Atmosférica. Segundo os Compromissários, o projeto RNEST- Offsite é por vezes referido como RNEST - Interligações Offsite ou, simplesmente, RNEST - Interligações. Adota-se aqui a primeira nomenclatura a fim de compatibilização com o descrito pelos Signatários do Acordo de Leniência. Página 111 de 165 el Qj w 1

112 * MINISTÉRIO DA JUSTIÇA VI Obras de UGH, UPGN Rota 3- COMPERJ VI Outras licitações - COMPERJ ~ relata que as obras relacionadas ao COMPERJ representaram a possibilidade das empresas que não haviam sido atendidas em RNEST de vencerem licitações. Em especial, do "G6", conforme supramencionado, UTC e Andrade Gutierrez tinham optado por não ganhar nenhum pacote de obras do RNEST para poder vencer pacotes grandes do COMPERJ. Nesse contexto, a CCCC, bem como as demais empresas do "G6" que já tinham vencido obras do RNEST (Odebrecht, OAS e Queiroz Galvão) deveriam ser atendidas apenas na fase final do COMPERJ As reuniões sobre o tema começaram em 2008, envolvendo diferentes projetos, conforme as planilhas que serão comentadas abaixo (Documentos 2 e 4). V I. Obras de UR98 e UDA V99 - COMPERJ Segundo a planilha10 abaixo (Documento 2), discutida pelos Integrantes do cartel em meados de 2008, no âmbito do "Clube das 16" e do "06", listava os primeiros projetos do COMPERJ publicados pela Petrobras e as 15 empresas esperadas a receber os convites (Galvão Engenharia não está listada na tabela porque os demais membros do cartel acreditavam que ela não receberia cartaconvite da Petrobras). M 98 Segundo os Compromissários, UCR: Unidade de Coqueamento Retardado. Segundo os Compromissários, UDAV (UDA e UDV): Unidade de Destilação Atmosférica e à Vácuo. 100 Segundo os Compromissários, matéria publicada no Jornal Estado de São Paulo, em , que continha planilha arrecadada na sede da Engevix, em Barueri/SP, decorrente do Evento 38 da Apreensão 9, no âmbito da Operação Lava Jato da Polícia Federal. A referida planilha está juntada aos autos do Inquérito Penal n Página 112 de 165

113 VERSÃO PIJBLICA MINISTÉRIO DA JUSTIÇA TABELA 50 - DOCUMENTO 2 - PLANILHA ELABORADA PELA UTC E APREENDIDA NA ENGEVIX (2008) Fonte: Disponível em 1/2014/1 2/BINGO-FLU-TABELA- 1.jpg, acesso em 21 de abril de Li 225. Considerando os resultados dos rebids da RNEST'` em maio de 2009, Odebrecht, CCCC e OAS deixaram de ter prioridade no COMPERJ e as demais empresas passaram a se organizar para os pacotes deste projeto. Apesar de a Queiroz Galvão também ter vencido licitação no RNEST, como ela foi de menor valor alcançado pelas outras empresas (considerando, por exemplo, a tentativa de "compensação" solicitada junto à CCCC, conforme mencionado na Seção anterior VI ), optou-se por autorizar que a Queiroz Galvão também vencesse algum pacote no COMPERJ. o f~, M lo! De acordo com apurado pela Compromissária e o rebid de interligações da RNEST (vencido pela Queiroz Galvão/IESA) não foi contabilizado no COMPERJ, haja vista o valor da proposta vencedora ter sido muito menor que dos demais pacotes do RNEST. Desta forma, a Queiroz Galvão ainda tinha parte de sua "quota" no cartel a ser atendida no COMPERJ. Página 113 de 165

114 226. Ocorre que nem todos os projetos inicialmente projetados pela Petrobras foram levados adiante, o que também fez com que os membros do cartel tivessem que alterar seus planos originais. Esses novos arranjos resultam em revisão da alocação de obras feitas em A tabela 112 abaixo provavelmente elaborada por Antonio Carlos D'Agosto Miranda (Diretor Superintendente da UTC), discutida pelos integrantes do cartel em 2009 no âmbito do "Clube das 16" e do "G6", listava a revisão da alocação dos projetos: TABELA 50 - DOCUMENTO 4- PLANILHA ELABORADA PELA UTC E APREENDIDA NA ENGEVIX (2009) EJILfl.' 1 hu0ljj st/09 JT.CWJ HC PÇTOQ. A*OØAIicOS ci,tj09 U-3400 HDTNÃflAcOQUE Ju/O9 L!r.c.p'. - IIOT RAs+40TC4 4U1ÀDO U.35fl/3Ø/3$5o QG'I,GAL OAJWf1 ADUI0A ccisoi Fonte: Disponível em logs/fausto-macedo/wpcontentluploads/sites/4 1/2014/1 2/BINGO-FLU-TABELA- 1.jpg, acesso em 21 de abril de Conforme a planilha (descrita detalhamente acima, na Seção VI ), Mendes Junior, Andrade Gutierrez, MPE, Queiroz Galvão, lesa e Engevix apontavam como prioridade os contratos referentes a UDAIUDV, UCR (Coque) e armazenamento de coque. Já Promon, o M, 102 Segundo os Compromissários, matéria publicada no Jornal Estado de São Paulo, em , que continha planilha arrecadada na sede da Engevix, em Barueri/SP, decorrente do Evento 38 da Apreensão 9, no âmbito da Operação Lava Jato da Polícia Federal. A referida planilha está juntada aos autos do Inquérito Penal n Página 114 de 165

115 Odebrecht, Techint, Toyo Setal, OAS e Skanska tinham como prioridade os HDTs. Por sua vez, CCCC e UTC tinham como prioridade o Steam-Cracker Decidiu-se então que Andrade Gutierrez e Techint se uniriam para a licitação das unidades de coque (UCR), a qual acabam efetivamente vencendo a partir de julho de TABELA 52 COMPERJ - UCR (BID) ( ) Ordem de colocação Lance (R$) % acima da proposta vencedora Techint/Andrade Gutierrez OdebrechtlUTC/Mendes Júnior Engevix T B EI i 53 - COMPERJ -UCR (REBJD)103 ( ) Ordem de colocação Lance (R$) % acima da proposta vencedora Techint/Andrade Gutierrez Odebrecht/UTC/Mendes Júnior - Queiroz Galvão/Galvão/IESA Fonte: Registros internos da Compromissria e documentos da licitação 229. Por sua vez, Promon, Skanska e Engevix se uniram para nas unidades UDA e UDV (UDAV) e também vencem a licitação. TABELA 54 - COMPERJ - UDAV BID ( ) Ordem de colocação Lance (R$) % acima da proposta vencedora Sk'anskaíPromon/Engevix CNO/UTC/MJ Techint/Andrade Gutierrez 103 Segundo os Compromissários, todas as licitantes compunham o cartel de empreiteiras. Note-se que as posições são mantidas entre o BID e o REBID com valores de proposta e diferenças de preço semelhantes. 104 Segundo os Compromissários, Unidade de Destilação Atmosférica e à Vácuo. CL Página 115 de 165

116 IVERSÃO PÚBLICA MINISTÉRIO DA JUSTIÇA Ordem de colocação Lance (R$) % acima da proposta vencedora QG/Galvão SkanskalPromon/Engevix CNO/UTCIMJ QGIGaIvAo SkanskaIPromonhIngevix CNO/UTC/MJ QGIGaI vão REBID ( ) REBID FINAL ( ) Fonte: Registros internos da Compromissária e documentos da licitação 230. Odebrecht, OAS e CCCC não vencem nenhum contrato nesse primeiro momento, em razão de terem priorizado RNEST, conforme anteriormente mencionado O Acordo de Leniência 01/2015, em seu parágrafo 200, afirma que houve reunião em (domingo) para tratar dos projetos COMPERJ acima. A acreditam que a reunião na verdade ocorreu em , época em que os projetos estavam sendo licitados pela Petrobras. Os Compromissários, no entanto, não têm o registro de tal reunião. VI Obras de HDT' 5 - COMPERJ / Segundo a Queiroz Galvão, por intermédio de Othon Zanoide de Moraes Filho (Diretor Geral de Desenvolvimento Comercial da Queiroz Galvão), pressionou na negociação para ter uma posição relevante no COMPERJ por ter tido participação menor em RNEST. Da mesma forma, a Galvão Engenharia que, em princípio, não estava contemplada, pressionou o grupo, por intermédio de Dano de Queiroz Galvão Filho (Presidente da Galvão Engenharia), informando que estava convidada para vários 105 Segundo os Compromissários, HDT: Unidade de Hidrotratamento. Página 116 de 165

117 pacotes do COMPERJ e exigindo ser contemplada, pois do contrário atrapalharia todos os acordos que já estavam em andamento Diante desse quadro, as empresas decidiram aceitar as reivindicações da Queiroz Galvão e da Galvão Engenharia, às quais foram atribuídos o I-[DT. Coube à Queiroz Galvão fechar os entendimentos com a Galvão Eng., em função do relacionamento que estas companhias já mantinham no mercado, bem como "carregar" a tesa, com quem já vinha mantendo diversas parcerias, inclusive em interligações do RNEST atesta que a reunião agendada em entre e Othon Zanoide de Moraes (Diretor Geral de Desenvolvimento Comercial da Queiroz Galvão), na antiga sede da CCCC no Rio de Janeiro, evidenciada pelo Documento 8, foi para tratar desse assunto. Há registro das passagens de ida e volta para comparecer a tal reunião (Documento 8). IMAGEM 15- DOCUMENTO 8- COMPROMISSO DE OUTLOOK Assunto: Othon Zanoide Local: ECRJ - Av. Mio Peçanha, 50 - ci 2616 Inicio: seg 09/11/ :00 Fim: seg 09/11/ :30 Recorrência: (nenhuma) Organizador: 235. Segundo os Compromissários, em linha com o acordado, a CCCC apresentou proposta de cobertura em licitação do I{DT do COMPERJ, que foi vencida por Queiroz Galvão/IesalGalvão Engenharia, conforme previamente acordado pelo cartel 106. om 106 Especificamente sobre a Galvão Engenharia, o declara que, depois de requisitar junto à Petrobras sua inclusão na lista de destinatários das cartas-convite das obras do COMPERJ, queixando-se de ter sido deixada de fora de RNEST, ela passou a receber cartas-convite e alinhar seus interesses com os membros do cartel, consorciando-se com a Queiroz Galvão. On Página ll7de 165 (1

118 1'1 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA TABELA 55 COMPERJ HDT BID ( ) Ordem de colocação Lance (R$) % acima da proposta vencedora Queiroz Galvão/ Galvão/ lesa cccc Odebrechtl UTC/ Mendes Junior OAS/Setal Carioca! GDK! EBE Fonte: Registros internos da Compromissária e documentos da licitação TABELA 56 - COMPERJ - HDT - REBID ( ) Ordem de colocação Lance (R$) % acima da proposta vencedora Queiroz Galvão/ Galvão/ lesa Odebrecht! UTC/ Mendes Junior cccc OAS/Setal Carioca! GDKI EBE Fonte: Registros internos da Compromissária e documentos da licitação 236. Novamente, um indício do cartel, segundo é justamente o fato de, tanto no bid quanto no rebid, a ordem das empresas permaneceu inalterada, com o consórcio CCCC/CNCC sagrando-se em primeiro lugar em ambas as oportunidades. VI Obras de HCC' 7 - COMPERJ No contexto dessas licitações e seguindo o plano de atendimento dos membros do cartel, a CCCC seria contemplada com uma de suas prioridades: o HCC. Os demais membros do G6 solicitaram à CCCC que "carregasse" a Schahin, a qual até aquele momento não participava de projetos relevantes onshore mas que, em função de seu forte relacionamento 0 m 107 Segundo os Compromissários, HCC: Unidade de Hidrocraqueamento Catalítico. Página 118 de 165

119 com a Petrobras, principalmente nos serviços de offshore, conseguira ser convidada para projetos das refinarias O Documento 7 evidencia agendamento de reunião sobre "Fechamento com Schahin - HCC" em , semanas antes da entrega dos lances à Petrobras (o que ocorreu, segundo o registro das Compromissárias, em ). Participaram da reunião, pela Compromissária, e, pela Schahin, Edison Coutinho (Diretor da Schahin). Na reunião foram discutidos detalhes do fechamento do preço da proposta. IMAGEM 16- DOCUMENTO 7- COMPROMISSO DE OUTLOOK Assunto: Fechamento com Shain - HCC Inicio: qua 14/10/ :00 Fim: qua 14/10/ :00 Recorrência: Status da reunião: (nenhuma) Organizador da conferéncia Organizador: Participantes necessários: 239. Segundo a Compromissária, o consórcio CCCC/Schahin venceria a licitação com o apoio das demais empresas do cartel, que apresentaram propostas de cobertura ou deixaram de apresentar proposta no certame. A formação do consórcio em questão foi decorrência dos acordos celebrados pelo cartel no intuito de neutralizar a atuação de empresas menores e participantes esporádicas da conduta, como a Schahin (ou seja, acomodar as empresas esporádicas) No caso do HCC do COMPERJ, porém, a oferta foi considerada excessiva pela Petrobras, que promoveu um rebid. Deste rebid participou a empresa Alusa, a qual nunca havia executado um projeto dessa complexidade, mas que demonstrava forte proximidade com os diretores da Petrobras Esclarecem a Compromissária e que caso nenhuma empresa apresentasse proposta com valor dentro do intervalo considerado adequado pela Petrobras, Página 119 de 165

120 241. As empresas do cartel respeitaram os valores combinados previamente e apresentaram propostas acima do valor do consórcio CCCC/Schahin durante o bid. TABELA 57 - COMPERJ - HCC - BID ( )109 Ordem de colocação Lance (R$) % acima da proposta vencedora CCCC/ Schahin OAS/ Setal-SOG Queiroz Galvão/Galvão Eng./IESA GDKI Carioca! EBE Fonte: Registros internos da Compromissária e documentos da licitação 242. Porém, quando do rebid, a Alusa, atuando sem alinhamento com o cartel, elaborou uma oferta que atendia às expectativas da Petrobras e ficava abaixo dos valores do consórcio CCCC/Schahin. Assim a Alusa foi declarada vencedora e assinou o contrato que, segundo informações da Compromissária, acabou por não ser adimplido pela Alusa. As demais empresas, como se pode observar da tabela abaixo, continuaram apresentando propostas de cobertura para a proposta que seria a vencedora da CCCC/Schahin. TABELA 58 - COMPERJ - HCC - REBID ( )"(' Ordem de colocação Lance (R$) % acima da proposta vencedora ud CCCC/ Schahin OAS/ Setal-SOG GDKI Carioca! EBE Reg om a licitação era cancelada, sendo realizado novo certame, oportunidade na qual poderiam, inclusive, ser convidadas empresas que não participaram da primeira rodada. Esse procedimento vem a ser denominado de "rebid". 09 Segundo a Compromissária e o todas as empresas envolvidas nesse projeto e listadas na tabela participaram da conduta e organizaram-se para a obtenção do resultado. 110 Segundo a Compromissária e todas as empresas envolvidas nesse projeto e listadas na tabela, com exceção da Alusa, participaram da conduta e organizaram-se para a obtenção do resultado. Nesse projeto, em especial, o resultado pretendido - vitória do Consórcio CCCC/Schahin não foi alcançado em razão da interferência da Alusa, que foi convidada pela Petrobras para o rebid conforme descrito acima. Página 120 de 165 [email protected]à

121 Ordem de colocação Lance (R$) % acima da proposta vencedora Queiroz (ialvão/galvão/iesa Fonte: Registros internos da Compromissária e documentos da licitação 243. detalha que, ao perder o contrato do HCC, a CCCC permaneceu "credora" de contratos no COMPERJ. O mesmo acontecia com Mendes Junior, Setal/SOG, MPE e UTC, que ainda não tinham contratos no COMPERJ. Ao mesmo tempo, a Odebrecht alegava que também já teria "direito" a ter algum contrato no projeto, devido ao período que já teria passado da obra que havia vencido no RNEST. VI Obras de Tubovias"2 e Pipe-rack COMPERJ No ano de 2011 as licitações das tubovias epipe-rack foram destinadas, no âmbito do cartel, ao grupo de empresas que tinham "crédito" de obras nos acertos do acordo anticompetitivo: Mendes Junior, Setal/SOG, MPE, UTC, CCCC e Odebrecht. A definição de quem seriam os grupos e qual o pacote de cada um só foi possível após a realização de diversas reuniões O abaixo trata de uma dessas reuniões. O acredita que essa reunião tenha ocorrido no Rio de Janeiro, em Em princípio, a CCCC pretendia ficar com o pipe-rack. A obra, porém, já havia sido muito estudada por Odebrecht e UTC, que alinhavam seus interesses diretamente com a Petrobras. Ao final das discussões, ficaram definidos dois grupos que participariam dessas licitações: OdebrechtlUTC/Mendes Junior e OAS/CCCC/Setal, sendo que a MPE seria atendida em outro momento113. III o relata que Mendes Junior, MPE e Setal/SOG alegavam constantemente estarem sendo prejudicadas pelas demais empresas, e de fato foram deixadas em segundo plano pelo G Segundo os Compromissários, tubovias, interligações e offsites são sinônimos. 113 Conforme exposto houve muita disputa durante a composição dos consórcios. A CCCC pretendia associar-se à UTC, mas esta rejeitou a proposta e formou consórcio com a Odebrecht e a Mendes Junior. PQ Página 121 de 165

122 IMAGEM 17- DOCUMENTO 15- COMPROMISSO DE OUTLOOK Assunto: Reunao sobre Comperj Início: seg :00 Fim: seg :00 Recorrência: (nenhuma) Organizador: 246. O Documento 16. interno de no âmbito da CCCC, reflete o momento dessas negociações. Informado de reunião na Petrobras com Paulo Roberto Costa (Diretor de Abastecimento da Petrobras) (referido no como "PR"), 1 sugere: "se você achar oportuno a oas esta querendo liderança no processo o comperj uma mensagem dele poderia demove-los desta ideia". A liderança em questão refere-se ao consórcio do qual a CCCC viria a fazer parte em conjunto com OAS e a Setal em tubovias. A CCCC não queria que a IDAS fosse líder de tal consórcio, por entender que não havia porte técnico para tanto. IMAGEM 18- DOCUMENTO 16- INTERNO De Para: Enviada em: Tue Feb 0113:48: Assunto: Cafe da manha amanha terei um cafe com o PR as 07hs em SP. Alguma pauta? From: Página 122 de 165 MCÇJ

123 To: Cc: Subject: Res: Cafe da manha Ter 01 Fev :24:20 BRST Nada especifico. Se voce achar oportuno a oas esta querendo lideranca no processo do comperj uma mensagem dele poderia demove-los desta ideia. Abraco 247. ~ descreve que, por não haver consenso entre as partes sobre qual grupo ficaria com cada pacote em razão da diferença de valores após sua publicação pela Petrobras (pipe-rack tinha valor superior ao de tubovias), a decisão acabou sendo tomada através de um sorteio, feito com papeizinhos. Neste sorteio, o resultado foi: hh. OdebrechtlUTC/Mendes Junior venceria pipe-rack; ii. OAS/CCCC/Setal venceria tubovias e Agenor Franklin Magalhães Medeiros (Diretor da OAS) tiveram reuniões bilaterais para discutir a participação na licitação de tubovias, como indica o compromisso de Outlook apresentado como Documento 17, com reunião marcada na sede da OAS no Rio de Janeiro. p M. Página 123 de 165

124 IMAGEM 19- DOCUMENTO 17- COMPROMISSO DE OUTLOOK Assunto: Local: Sr. Argenor OAS Praia de Botafogo, andar Inicio: seg 28/02/201115:00 Fim: seg 28/02/201116:30 Recorrência: (nenhuma) Organizador: 249. As licitações ocorreram e as combinações no âmbito do cartel foram respeitadas, de modo que OdebrechtltJTClMendes Junior foi o consórcio vencedor do pipe-rack, com "cobertura" das demais empresas, inclusive do consórcio OAS/ CCCC/ Seta!, que venceria o pacote de tubovias, nos exatos termos do acordo. TABELA 59 COMPERJ PWE RACK( ) Ordem de colocação Lance (R$) % acima da proposta vencedora Odebrechtl Ul'(Y Mendes Junior Queiroz Galvão OAS/ CCCCI Setal Galvão Engenharia Andrade Gutierrez Ionte: Registros internos da Uompromissãria e documentos da licitação 250. O consórcio OAS/ CCCC/Setal, por sua vez, também nos termos das combinações do cartel, apresentaram proposta vencedora para o pacote de tubovias do COMPERJ, com propostas de cobertura das demais empresas. No entanto, o consórcio OAS/CCCC/Setal teve j51 Página 124 de )

125 * MINISTÉRIO DA JUSTIÇA sua proposta desclassificada por preço excessivo, não se chegando a um acordo com a Petrobras, que decidiu desconsiderar o resultado e fazer rebid. BELA 60 COMPERJ - TuBoviAs - Brn ( ) Ordem de colocação Lance (RS) % OAS/CCCC/Setal acima da proposta vencedora Odebrecht Galvão Engenharia Andrade Gutierrez Engevix Queiroz Galvão/ lesa Fonte: Registros internos da Compromissária e documentos da licitação 251. A Compromissária e afirmam que foram feitas na sequência várias reuniões para tratar do tema. Inclusive, a reunião do "G6" em , na sede da Andrade Gutierrez em São Paulo, foi para alinhar os interesses de seus membros com relação à discussão piperack x tubovias e o fato de haver rebid para tubovias. Estiveram Agenor Franklin Magalhães Medeiros (Diretor da OAS), Márcio Faria da Silva (Diretor da Odebrecht), Ildefonso Colares Filho (ex-presidente da Queiroz Galvão) e Ricardo Ribeiro Pessoa (Presidente da UTC). No inicial para checar disponibilidade de agenda estavam copiados também Elton Negrão de Azevedo Junior (Diretor/Vice-presidente da Andrade Gutierrez) e Othon Zanoide de Moraes Filho (Diretor Geral de Desenvolvimento Comercial da Queiroz Galvão) (Documento 19). IMAGEM 20- DOCUMENTO 19- EXTERNO De: Patricia de Oliveira e Silva <[email protected]> Data: 2 de setembro de h08min21s BRT Para: "Marcio Faria da Silva (ma rciofaria odebrecht.com) <marciofariaodebrecht.com>, Elton Negrão de Azevedo Júnior ([email protected]) <eltonnegraoagnet.combr>, "omoraes queirozgalvao.com" <omoraesqueirozgalvao.com>, Ricardo Ribeiro Pessoa ([email protected]) <[email protected]>, Página 125 de

126 Cc: Agenor Medeiros "ptomaseliiodebrecht.com" <ptomaseiiiodebrecht. com>,, ccaiixtoqueirozgaivao.com" <ccalixto queirozgalvao.com>, Emilene Cosmo da Silva Andrade Assunto: CONFIRMAÇÃO: Reunião 12/ às 15h em SP Boa tarde a todos. Conseguimos finalmente confirmar a presença de todos os participantes para a reunião acima. A mesma será realizada no escritório da Andrade Gutierrez em São Paulo, na Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, Brooklin. Cordialmente, Patricia de Oliveira e Silva Secretária Executiva Diretoria Superintendência - Petróleo & Gás Construtora OAS From To: Cc: Subject: Fwd: CONFIRMAÇÃO: Reunião 121 às 15h em SP Date: Sáb 03 Set :34:13 BRT Enviado via ipad Inicio da mensagem encaminhada 252. No dia seguinte, em , Maurício Mendonça Godoy (Diretor de Construções e Operações da Setal) e Agenor Franklin Magalhães Medeiros (Diretor da OAS) encontraram-se para discutir a participação o Página 126 de 165

127 das empresas em formato de consórcio na licitação de tubovias do COMPERJ, conforme comprovante de despesa reproduzido abaixo (Documento 24): IMAGEM 21 - DOCUMENTO 24 [COMPROVANTE DE DESPESA] 253. O registro abaixo, que coincide com o relato feito pelos Signatários do Acordo de Leniência 01/2015 no parágrafo 179 do Histórico da Conduta e Documento 17 do Histórico da Conduta do Acordo de Leniência 01/2015. Na reunião ficou definido que os participantes falariam com empresas concorrentes no rebid para tentar alinhar a participação. falaria com Paulo Twiaschor ("Paulo T") (Diretor Superintendente da Serveng), conforme indica o registro do Documento 18 do Histórico da Conduta do Acordo de Leniência 01/2015. Os demais integrantes do consórcio - Maurício Godoy (Diretor Comercial da SOG) e Agenor Franklin Magalhães Medeiros (Diretor da OAS) - ficaram com a mesma tarefa em relação a outras empresas que receberam carta-convite. Isso é confirmado pelo relato feito pelos Signatários do Acordo de Leniência 01/2015, no parágrafo 249 da versão confidencial do Histórico da Conduta e Documento 15 do Histórico da Conduta do Acordo de Leniência 01/2015, quando descrevem reunião de Marcos Pereira Berti (Diretor da Setal) com José Carlos Mendes Lopes (Vice-Presidente da Engevix) para pedir cobertura no rebid de tubovias. IMAGEM 22- DOCUMENTO 23- COMPROMISSO DE OUTLOOK Assunto: Reunião com Mauricio Godoy Local: OAS - Praia de Botafogo, Inicio: ter 13/ :30 Fim: ter 13/ :00 Recorréncia: (nenhuma) Organizador: 254. Como combinado entre os concorrentes e conforme atestado em compromisso de Outlook do, no dia , teve reunião com Paulo Twiaschor ("Paulo T.") (Diretor Superintendente da Serveng) para tentar alinhar interesses no rebid de tubovias, em Página I27del65 /1W )

128 que as propostas eram devidas em Contudo, segundo Paulo Twiaschor disse que não tinha interesse na composição e preferia atuar de forma independente. IMAGEM 23- DOCUMENTO 25- COMPROMISSO DE OUTLOOK Assunto: Pauto T - Itaim - São Gabriel Inicio: qui 15/09/ :00 Fim: qui 15/09/ :00 Recorrência: (nenhuma) Organizador: 255. As propostas no rebid de tubovias eram devidas em Uma vez que a Petrobras incluiu grande quantidade de empresas nessa nova licitação, foi inviável para CCCC/OAS/Setal fecharem um acordo com todas para garantir o resultado da licitação e as empresas foram "liberadas" para apresentar suas melhores propostas, como informado pelo 1 As empresas Galvão Eng., Serveng e Engevix foram desclassificadas' 14 por terem suas propostas consideradas inexequíveis, de modo que a MPE sagrou-se vencedora da licitação. M " Segundo os Compromissários, as empresas Galvão Eng., Serveng e Engevix foram desclassificadas conforme Circular n' 11 de 2011 da Petrobras; soube que a MPE também no adimpliu o contrato, sendo sucedida pela OAS no projeto. Página 128 de 165

129 TABELA 61 - COMPERJ - TUBOVIAS - REBID ( ) Ordem de colocação lance (RS) % acima da proposta vencedora Galvào Engenharia Serveng Engevix MPE GDK Usimec/ B.Mello/ SEI OASI CCCCI Setal Toyo Fonte: Registros internos da Compromissária e documentos da licitação 256. Os Signatários do Acordo de Leniência fazem referência à reunião do "Clube das 16" havida em na sede da Queiroz Galvão no Rio de Janeiro. Apesar de não ter encontrado registro dessa reunião, acredita que possa ter sido reunião para discutir o resultado do rebid de tubovias. VI Obras de UGH "5, UPGN Rota 3116_ COMPERJ Segundo a Compromissária e o Documento 34 abaixo, interno da Compromissária, demonstra o registro manuscrito quanto às discussões dos projetos UGH e UPGN ROTA3 em 2013 e como as empresas pretendiam se organizar. O documento indica os possíveis arranjos, fazendo referência a "G7". Essa referência pontual a 1IG7" parece ser apenas termo usado para designar o grupo composto pelos membros do G6, com exceção de Andrade Gutierrez, e com adição de Mendes Junior e MPE no âmbito das licitações COMPERJ - UGH e ROTA 3. acredita que o termo foi usado apenas como referência prática no âmbito das licitações ora citadas. 115 Segundo os Compromissários, UGH: Unidade de Geração de Hidrogênio. 116 Segundo os Compromissários, UPGN: Unidade de Processamento de Gás Natural. Página 129 de 165

130 258. São mencionadas no documento, além do "G7", as seguintes empresas: Construcap, Engevix, Galvão Eng., lesa, Jaraguá, Mendes Junior, MPE, Promon, Setal, Skanska, Techint e Toyo. A Compromissária e ressaltam que os lances de tais projetos foram feitos com diferença de poucos meses (UGH em abril de 2013 e UPGN em agosto de 2013), em um momento em que apesar dos esforços para as empresas se coordenarem, o cartel era pouco efetivo. IMAGEM 24 DOCUMENTO 34- COMPERJ - UGH E ROTA3 Fonte: Registros internos da Compromissária 259. O Documento 34, datado provavelmente do final de 2012 ou de janeiro de 2013, é composto por três colunas: J. Na primeira coluna estão descritas a natureza das informações mais relevantes pertinentes a cada projeto; kk. Na segunda coluna ("UGH"), as informações específicas pertinentes ao pacote UGH do COMPERJ; e 11. Na terceira coluna ("ROTA 3"), as informações específicas pertinentes ao pacote UPGN ROTA 3 do COMPERJ Por sua vez, o documento também contém as seguintes informações em suas linhas: MM. Na terceira linha da tabela, indica o valor estimado para o UGH (entre R$ 1,5 a R$ 1,8 bilhão) e para o pacote ROTA 3 (R$ 3,2 a R$ 4,0 bilhões), assim como o provável número de empresas que integrariam cada consórcio (3 e 4 respectivamente - totalizando 7 empresas; i.e., o que no documento se denomina como "G7") e os valores que ficariam com cada uma das empresas (resultado da divisão do número de empresas consorciadas pelo valor estimado); mi. Na quarta linha da tabela, há menção às datas prováveis em que as propostas deveriam ser entregues e o prazo de execução das obras; menciona-se para UGH a possibilidade de adiamento por parte da Petrobras e para ROTA 3 que isso seria improvável; oo. Na quinta linha, consta a receita média anual estimada de cada projeto, considerando as estimativas de valor e prazo de execução referidas nas linhas três e quatro; pp. Na sexta linha, são referidas as empresas que poderiam ser agregadas nos possíveis consórcios a serem formados ("sempre em partes iguais"). Há menção específica ao denominado G7 formado por CCCC ("CC"), Odebrecht Página 130 de 165 M e

131 ("CNO"), OAS ("OAS"), UTC ("UTC"), Mendes Junior ("Mi"), Queiroz Galvão ("QG") e MPE ("MPE"), assim como referências à possibilidade de inclusão de Engevix em UGH e tesa e Techint em ROTA 3; e qq. Na sétima linha, há uma tentativa de mapear quais empresas teriam sido convidadas para as respectivas licitações; rr. E na oitava linha comentários adicionais Embora o documento tenha sido localizado na sede da Compromissária, não foi possível identificar com segurança sua autoria. O documento indica provável arranjo que se avaliava fazer para essas obras e como dividi-ias entre as principais sete empresas interessadas em sua execução. A sigla "G7" aparece apenas nesse contexto de avaliação de possíveis participantes e não parece envolver outro subgrupo ("Clube") estável do cartel. Note-se, ainda, que o documento refere-se a período da fase final do cartel Pontue-se, ainda, que ao final do documento consta anotação manuscrita sobre o agendamento da próxima reunião, marcada para 14/01/ Os resultados de tais licitações são incluídos abaixo: TABELA 62 COMIPERJ - UGH BID ( ) Ordem de Lance VG (R$) % acima da Lance VP117 (RS) % acima da colocação proposta proposta vencedora vencedora Toyo/ Setal Jaraguá Queiroz Galvâo/ Technip/ lesa UTC/CCCC/ Odebrecht OAS Andrade Gutierrez/ Techint Construcap Carioca! Enesa o M 117 Segundo os Compromissários, "VP" significa Valor Presente. As regras da licitação em questão exigiam que o preço da proposta fosse apresentado como VG e VP, seguindo cálculo previsto no convite. Página 131 de 165

132 Ordem de colocação Mendes Junior Lance VG (RS) % acima da proposta vencedora Lance VP1 7 (R$) * Engevix, Skanska e Promon declinaram a carta-convite e não apresentaram proposta. % acima da proposta vencedora Fonte: Registros internos da Compromissária e documentos da licitação TABELA 63 COMPERJ - UPGN ROTA 3 BID ( ) Ordem de Lance VN119 (R$) % acima da Lance VP"" (R$) % acima da colocação proposta proposta vencedora vencedora Queiroz Galvão! lesa! Tecna Construcap/ Fluor Engevixl Mendes Junior Andrade Gutierrezi Techinti Toyo Setal Odebrecht/ OAS/ CCCC/UTC MPE/ Duro Felguera! São Simão Fonte: Registros internos da Compromissária e documentos da licitação 264. não soubera informar se nessa licitação, portanto, houve ou não ajuste anticompetitivo, mas o documento acima evidencia que, pelo menos, havia tentativas internas na Compromissária de se buscar a acomodação entre as empresas do cartel. 49 m 118 Segundo os Compromissários, a Mendes Júnior foi desclassificada por ter seu preço considerado excessivo. 119 Segundo os Compromissários, "VN" significa Valor Nominal. 120 Segundo os Compromissários, "VP" significa Valor Presente. As regras da licitação em questão exigiam que o preço da proposta fosse apresentado como VN e VP, seguindo cálculo previsto no convite. Página 132 de 165

133 V Outras licitações - COMPERJ (DUTOS, ANEL VIÁRIO, URE' 21, UNIDADES AUXILIARES, SISTEMA Ali, UTCS122 E UTAAs' 23e INTERLIGAÇÕES) 265. A Compromissária declinou o convite para as seguintes licitações em que até o momento não identificou registro de acordo de cartel com a participação da Compromissária. Como regra geral, nota-se um número maior de empresas ofertando lances e menor incidência de consórcios. Algumas das licitações listadas abaixo aparecem nas planilhas detalhadas nas seções anteriores, indicando que pode ter havido, ao menos, troca de informação sensível e tentativa de acordo Assim, informam a Compromissária e que a CCCC foi convidada, mas não apresentou proposta, para as seguintes licitações relacionadas à COMPERJ: TABELA 64 COMPERJ - UNIDADES AUXILIARES ( ) Ordem de colocação Lance (R$) % acima da proposta vencedora Barbosa Mello Ecman/Encalso Potencial/NM Galvão Tomé SchainlEgesa DM Alusa União Fonte: Registros internos da Compromissária e documentos da licitação om, 121 Segundo apurado pela Compromissária, URE refere-se a "Unidade de Recuperação de Enxofre". 122 Segundo apurado pela Compromissária, UTC refere-se a "Unidade de Tratamento Cáustico de GLP". 123 Segundo apurado pela Compromissária, UTAA refere-se a "Unidade de Tratamento de Águas Acidas". Página 133 de 165

134 TABELA 65- COMPERJ - SISTEMA AlI ( ) Ordem de colocação Lance (R$) % acima da proposta vencedora Santa Bárbara Multitek Galvão Construcap NM Skansa GDK Engevix Alusa Barbosa Mello Serveng OAS Tomé Engeform Schahin SOG (Setal) lesa Óleo e Gás Contreras ENESA UTC Carioca Fonte: Registros internos da Compromissária e documentos da licitação o A Página 134 de 165

135 * MINISTÉRIO DA JUSTIÇA % TABELA 66 COMPERJ - UTCS E UTAAS ( ) Ordem de colocação Lance (R$) acima da proposta vencedora Contreras/Engecampo/Potencial EgesalSchahin GDKIEBE Tomé Fidens/Galvão Santa Bárbara/Multitek/Mana Delta/ProjectuslTKK Queiroz Galvão/JESA CNO/UTC/Mendes Júnior MIP Engeviz Fonte: Registros internos da Compromissária e documentos da licitação % TBEl 67 - COMPERJ - INTERLIGAÇÕES ( ) Ordem de colocação Lance (RS) acima da proposta vencedora Egesa Contreras Tomé/Mana Jaraguá / União Autograf Fidens Barbosa Mello Skanska Queiroz Galvão/IESA Página 135 de 165

136 Ordem de colocação Lance (R$) % acima da proposta vencedora AlusaIMi'E Schahin/Pianova Delta/Tkk OAS/CCCC/Setal GDK Fonte: Registros internos da Compromissária e documentos da licitação Ordem de colocação Lance (R$) % acima da proposta vencedora Isolux Encalso Deita Colares Linhares Heleno Fonseca/Azevedo Mecanorte Bueno Conenge Fidens Serveng/Civiisan Carioca CR Aimeida/Goetze DiedroNilasa AterpalMultitek TABELA 68 - COMPERJ ANEL VIÁRIO ( ) DM/Equipav Constran f~ - n 11 Página 136 de 165

137 1: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA Ordem de colocação Lance (R$) % acima da proposta vencedora Technimon Gomes Lourenço Barbosa Mello Schahin Lopez Marinho Craft Contreras Fonte: Registros internos da Compromissária e documentos da licitação Ordem de colocação R$ VN % acima R$ VP % acima da da proposta proposta vencedora vencedora Queiroz Galvão/IESA/Tecna OAS Andrade Gutierrez TABELA 69 COMPERJ DuTos ( ) Ordem de colocação Lance (R$) % acima da proposta vencedora Con st roca i OAS Andrade Gutierrez Sinopec Galvão Carioca/Mendes Júnior Bueno Fonte: Registros internos da Compromissária e documentos da licitação TABELA 70 COMPERJ URE ( ) Página 137 de 165

138 Ordem de colocação R$ VN % acima da proposta vencedora Mendes Júnior R$ VP % acima da proposta vencedora Carioca/Enesa Skanska/Promon OdebrechtlUTC Construcap Fonte: Registros internos da Compromissária e documentos da licitação 267. Sobre as obras de implantação de todo o sistema de utilidades (Central de Utilidades do COMPERJ)'24, a UTC tratava diretamente com a Petrobras, por ser considerado um projeto diferenciado que não seria tratado no âmbito do cartel. Segundo informações da Compromissária, a UTC foi contratada para essa obra de forma direta, sem licitação. VI OSMSRS (Serviços de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente, Saúde e Responsabilidade Social) - Internacional - 20) De acordo com M a CCCC foi convidada pela Petrobras para participar das licitações para serviços de QSMSRS (Qualidade, Segurança, Meio Ambiente, Saúde e Responsabilidade Social), embora nunca tivesse atuado em projetos nessa área. O Compromissário acredita que poucas empresas receberam carta-convite da Petrobras para esse certame, algumas delas foram a CCCC, a Odebrecht e a OAS. M 124 Segundo melhor conhecimento dos Compromissários, as obras da central de utilidades envolveram a execução de serviços relativos à elaboração do projeto executivo; fornecimento de equipamentos e materiais; construção civil; montagem eletromecânica; e comissionamento das estações de tratamento de água (ETA) e efluentes industriais (ETDI) e da central termoelétrica (com capacidade instalada de 260 MW de energia elétrica e toneladas/hora de vapor) do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) (Informações disponíveis em ( 1/1 2/23/petrobras-assina-contrato-para-central-de-utilidades-docomperi/). Tais obras foram contratadas com dispensa de licitação em dezembro de 2011 sob justificativa de premência de tempo. Na ocasião a Petrobras contratou as empresas Odebrecht, UTC e PPI - Projeto de Plantas Industriais (sociedade composta por Odebrecht, UTC e Toyo do Brasil). As possíveis irregularidades envolvidas nessa dispensa de licitação foram analisadas pelo TCU na TC / A Compromissária informa que o Convite Internacional n 001/10 para a referida licitação foi enviado com data de Página 138 de 165

139 269. que, após receber a cartaconvite, houve uma grande discussão interna na CCCC sobre como se faria o orçamento para a proposta do QSMSRS. A maior dificuldade era como orçar as atividades em diversos países, seria necessária uma associação local em cada país, para saber os valores em cada região. Como exposto pelo Compromissário, a CCCC não tinha condições de orçar essa proposta. 270., Márcio Faria da Silva (Diretor da Odebrecht) procurou-o, possivelmente, em julho de , para pedir o apoio da CCCC para o QSMSRS. O pedido consistia em: (i) a CCCC não concorrer com a Odebrecht nessa licitação e (ii) a CCCC oferecer proposta de cobertura ao valor a ser apresentado pela Odebrecht Nesse encontro, Márcio Faria da Silva (Diretor da Odebrecht) informou que a Odebrechtjá atuava em uma série de negócios com a área internacional da Petrobras e que tinha interesse em vencer mais esse certame., é possível que Márcio Faria da Silva tenha procurado outras empresas para pedir apoio à Odebrecht esclarece que, quando foi procurado por Márcio Faria da Silva (Diretor da Odebrecht), informou que não apresentaria proposta de cobertura para a Odebrecht, mas que também não concorreria, não ofereceria qualquer proposta durante o certame. Segundo, "não ajudariam, nem atrapalhariam" Ao final, a Odebrecht sagrou-se vencedora desta licitação. VI.2.2. Outras licitações possivelmente afetadas pela conduta 274. No período em que as empresas reuniram-se por meio do cartel no âmbito do "Clube", foram realizados diversos certames. Nesta Seção VI.2.2. será apresentada, com base em informações dos Compromissários, lista não exaustiva das principais licitações realizadas ao longo do período da conduta que podem ter sido afetadas pela conduta, mas que os Compromissários não tiveram necessariamente participação e/ou conhecimento específico. Naquelas em que há evidências de que houve discussão no âmbito do cartel, haverá menção ao documento respectivo. o M, o procurou antes da apresentação das propostas para QSMSRS e que possivelmente a sua visita de , constante no registro de portaria da CCCC (vide Seção V1.4. a seguir), tenha sido para tratar deste certame. Página 139 de 165 cz

140 275. Esclarecem os Compromissários novamente que outros acordos anticompetitivos podem ter sido discutidos, acertados e tentaram ser implementados pelas empresas participantes da conduta, mas que podem, ainda assim, não terem tido resultado, por motivos alheios à própria vontade do "Grupo" (ex. a Petrobras não ter aberto a licitação objeto de acordo, outras empresas fora do "Grupo" terem sido convidadas e apresentado propostas de valor menor, etc.). VI REPLAN (Refinaria de PaulínialSP) (O(fsite C. Diesel 27 e HDT Diesel 121) 276. A Compromissária encontrou registro de sua participação nas seguintes licitações da REPLAN: Offsite C. Diesel e HDT Diesel, embora não tenha encontrado evidência de que as obras foram afetadas pelo cartel. TABELA 71. REPLAN - OFFSITE C.DIESEL( ) Ordem de colocação Lance (R$) % acima da proposta vencedora Jaraguái Egesa Potencial GDK Alusa! MPE TENACE/ MILPLAN Tomé Mendes Júnior Engevixl Elus Galvão UTC Carioca//ENESA Construcap Barbosa Melo/ MIP (desclassificado) 127 Segundo os Compromissários, offsires, tubovias e interligações são sinônimos. 128 Segundo os Compromissários, HDT: Unidade de Hidrocraqueamento. 0 M, Página 140de 165

141 Ordem de colocação Lance (R$) % acima da proposta vencedora Montcalml Paranasa (desclassificado) CNOI Setal (desclassificado) CCCC, OAS e Techint declinaram Fonte: Registros internos da Compromissária e documentos da licitação TABELA 72. REPLAN - HDT DIESEL ( ) Ordem de colocação Lance (R$) % acima da proposta vencedora ( itivão Fidens! Tenace Mendes Júnior Enesa! Jaraguá Construcap/ Estrutural! Projetas UTC Carioca! MIP CCCC/CNEC CNO/ Setal Fonte: Registros internos da Compromissária e documentos da licitação 277. Neste contrato para obras do REPLAN, segundo a Compromissária era representada por 1 de modo que não foi possível apresentar os detalhes de informações e outras evidências sobre a ocorrência ou não de cartel. Vl TECAB/Cabiúnas 3 (Terminal de Gás de Cabiúnas) (obras de interl&acão Plansal) 278. As licitações do Terminal de Gás de Cabiúnas foram vencidas por empresas integrantes do cartel. Os Signatários da Leniência 01/2015 indicam, no parágrafo 269 da versão Ck Página 141 de 165

142 confidencial do Histórico da Conduta, que teria havido reunião em em que foram discutidas as licitações do Terminal de Gás de Cabiúnas. Segundo anotações feitas no Ipad de um dos Signatários, "Lista de contatos feitos (AG, OD, MI, EX QG, 1H, TY UT, AO, GK, SK, C4, GA, SO, US, PR, TC) ", sendo "C4" referência a "Construções e Comércio Camargo Correa - CCCC,, Esse registro é coincidente com o registro no calendário de reunião em no Rio de Janeiro sobre "E&P", que se refere a Exploration & Production, da área de óleo e gás. A duração da reunião marcada foi de 3 horas, o que é consistente com o número de integrantes da reunião. acredita que a CCCC tenha compartilhado com os demais a sua não intenção de participar na obra do Terminal de Gás de Cabiúnas. IMAGEM 25- DOCUMENTO 20- COMPROMISSO DE OUTLOOK Assunto Local: Reunàao sobre E&P Rio de Janeiro Inicio: qui ~ :30 Fim: qui Rec orrncia Status da reunião: (nenhuma) Organizador da conferência Organizador Os resultados das licitações que foram objeto de discussões seguem abaixo: TABELA 73 - TECAB ( )129 Ordem de colocação Lance (R$) % acima da proposta vencedora SkanskalSetal/Promon UTc 129 Segundo os Compromissários, a CCCC declinou o convite. o M. P1 Página 142 de 165

143 * MINISTÉRIO 1)A JUSTIÇA Ordem de colocação Lance (R$) % Enge ix Techint Carioca/ENESA Odebrecht Mendes Júnior Queiroz Galvão/IESA Toyo do Brasil Andrade Gutierrez Fonte: Registros internos da Compromissária e documentos da licitação acima da proposta vencedora % TABELA 74 - TECAB PACOTE B ( ) Ordem de colocação Lance (RS) acima da proposta vencedora - Toyo/SkanskaíPromon ft Technip Enesa Fonte: Registros internos da Compromissária e documentos da licitação VI Unidade de Fertilizantes Nitrogenados V. em Uberaba/MG (UFN V e UFN V- TK) / Os Compromissários identificam que as licitações da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados V, em Uberaba/MG, foram vencidas por empresas integrantes do cartel. A Compromissária não identificou evidência de reuniões e acordos sobre essas licitações, mas os resultados sugerem a possibilidade de acordo em função da proximidade do valor das propostas cumulado com a formação predominante de consórcios. Página 143 de 165 o M um e&.

144 TABELA 75- UFN V ( ) Ordem de colocação Lance (R$) % acima da proposta vencedora Techint / Engevix / lesa / Schahin OAS / CNO UTC / CCCC QG/MJ Carioca - Christiani Nielsen Fonte: Registros internos da Compromissária e documentos da licitação TABELA 76 -UFN V REBID ( ) Ordem de colocação Lance (R$) % acima da proposta vencedora Techint / Engevix Ilesa / Schahin UTC / CCCC Carioca - Christiani Nielsen OAS / CNO QG / MJ Fonte: Registros internos da Compromissária e documentos da licitação TABELA 77 UFN V - TK ( ) Ordem de colocação Lance (R$ VN) Lance (R$ VP) % acima da proposta vencedora CCCC/CNO/OAS/ UTC Toyo /Setal QG / lesa / Ferrostal Fonte: Registros internos da Compromissária e documentos da licitação TABELA 78 UFN V - TK - NEGOCIAÇÃO ( ) Ordem de colocação Lance (R$ VN) Lance (R$ VP) % acima da proposta vencedora Toyo /Seta] Página 144 de 165

145 RVAM-Emá, elege MINISTÉRIO DA JUSTIÇA Ordem de colocação Lance (R$ VN) Lance (R$ VP) % acima da proposta vencedora CCCC / CNO / OAS / UTC Fonte: Registros internos da Compromissarla e documentos da licitação VI.3. REUNIÕES DO CARTEL 282. Como exposto pela Compromissária e a maior parte das deliberações tomadas dentro do cartel, tanto em sede do Clube das 9, do Clube das 16 ou do G6, eram realizadas em reuniões presenciais com representantes das empresas concorrentes, ocorridas nas sedes de algumas delas, em especial da UTC no Rio de Janeiro e em São Paulo. A frequência e os participantes das reuniões, por sua vez, dependiam dos pacotes dos projetos da Petrobras que estavam sendo licitados (vide Seção VI.2. 1). A convocação das empresas para as reuniões do cartel era definida caso a caso, a depender, sobretudo, de quais empresas foram convidadas e do interesse de cada uma para determinado pacote. os principais "acordos de mercado" ocorreram para os pacotes da RNEST e do COMPERJ Assim, as reuniões ocorriam conforme a necessidade, podendo ocorrer inclusive mensalmente. O agendamento dessas reuniões quase sempre se dava na reunião anterior, com exceção de algumas reuniões do G6, evitando contatos futuros entre os integrantes do cartel A tabela abaixo apresenta lista exemplificativa de locais de reunião do cartel, com base nos registros e nas entrevistas conduzidas pela Compromissária: TABELA 79 - LOCAIS DE REUNIÃO DO CARTEL lái(.i ENDEREÇO COMENTÁRIOS Rua Funchal 160, Vila Olimpia - São Paulo/SP Antigo endereço da CCCC (até abril de 2010). Registros de portaria não estão disponíveis Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. Av. Brigadeiro Faria Lima n , 61 (prédio foi demolido). andar, São Paulo/SP Rua Dr. Geraldo de Campos Moreira, 375, Construtora Andrade Brooklin Novo - Gutierrez S/A São Paulo/SP - CEP: Av. Angélica 2330, 70 andar, Consolação - Construtora OAS S/A São Paulo/SP - CEP: Página 145 de 165 E4 ri ÇIR 4~k

146 LOCAL ENDEREÇO COMENTÁRIOS Praia de Botafogo, 440, 18 andar, Botafogo, Rio de Janeiro/Ri - CEP: Construtora Norberto Av. Rebouças, no 3.970, 32 andar, Pinheiros - São Paulo/SP - CEP: Odebrecht SIA 920) Avenida Gomes de Carvalho, 1510, 2 Galvão Engenharia S/A andar, Conjuntos 21 e 22, Vila Olímpia - São Paulo/SP - CEP: Rua Santa Luzia 651, 2 a 6 andares, Queiroz Galvão Centro - Rio de Janeiro/Ri - CEP: Avenida Alfredo Egydio Souza Aranha, 384, Edifício Andorra, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP UTC Engenharia S/A (endereço anterior na Bela Cintra, em que houve reuniões de cartel 130) Av. Nilo Peçanha, 50 - Centro Edifício Rodolpho de Paoli, sala 2809, Rio dejaneiro RJ Antigo endereço da Odebrecht em São Paulo A maioria das reuniões referentes ao COMPERJ foi feita no escritório da UTC no Rio de Janeiro 285. As tabelas abaixo destacam, também, lista exemplificativa de evidências de reuniões entre concorrentes. TABELA 80 - REUNIÕES ENTRE CONCORRENTES (CLUBE DAS 16) (LISTA NÃO EXAUSTIVA) Fase Data das reuniões Locais Doe. Clube das No mencionado Rio de Janeiro (possivelmente) Rio dejaneiro Rio de Janeiro 14 Escritório da OAS no Rio de Janeiro (Praia de Botafogo, 440, 18 andar, _Rio _de_janeiro/rj Fase (G6) TABELA 81 - REUNIÕES ENTRE CONCORRENTES (G6) (LISTA NÃO EXAUSTIVA) Data das reuniões Locais Doe. Escritório da Andrade Gutierrez em 13 e IS São Paulo (Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, 375, Brooklin, São Paulo/SP) Escritório da Queiroz Galvão (Rua 18 e Santa Lúcia, 651, 60 andar, Rio de Jan eiro/rj) 130 Segundo os Compromissários os Signatários do Acordo de Leniencia 01/2015 apontam erroneamente o en ereço das reuniões como sendo Alameda Haddock Lobo. Página l4.6de165 c_&... C)\

147 Fase Data das - reunioes Locais Escritório da UTC em São Paulo 20 (Avenida Alfredo Egydio Souza Aranha, Ed. Andorra - Chácara Santo Antonio - São Paulo/SP) Doe. Fase "Clube das 16" TABELA 82 - REUNIÕES ENTRE CONCORRENTES (BILATERAIS) (LISTA NÃO EXAUSTIVA) Data das reuniões Locais Empresas participantes Não mencionado CCCC e UTC Doe Não mencionado CCCC e Schahin 2 Sede da UTC no Rio de Janeiro: CCCC, Queiroz Galvão Rua Mons Raeder, 273, e UTC Niterói - Ri, CEP: Não mencionado CCCC e Odebrecht Não mencionado CCCC e Queiroz Galvão 7 Hotel Tivoli, em São CCCC Paulo: Alameda Santos, (Reunião com Paulo Cerqueira César, Roberto Costa na qual se São Paulo - SP, debateu assunto do 001 cartel) Sede da OAS no Rio de Janeiro (Praia de CCCC e OAS Botafogo, 440, 18 andar) Sede da CCCC em São Paulo: Av. Brigadeiro Faria Lima, andar - Pinheiros - CEP: CCCC e Queiroz Galvão '/1.4. REGISTRO DE PORTARIA DA COMPROMISSÁRIA 286. A Compromissária apresenta o registro da portaria junto ao edifício onde se localiza em São Paulo (vide Seção 11.1.), desde meados de 2010 até , disponível abaixo: TABELA 83 -REGISTRO DE ACESSO Data Horário Empresa Pessoa Física Objeto da reunião :48 a 17:44 Setal/SOG Marcos Pereira Berti Possivelmente para tratar da licitação referente à REPLAN - HDT Diesel, cujas propostas Página 147 de 165 ) R',

148 Data Horário Empresa Pessoa Física Objeto da reunião foram entregues em :46 a 15:33 Odebrecht Rogério Araújo Indefinido` :16 a 09:07 Odebrecht Marcio Faria da Silva Indefinido :39 a 18:45 Setal/SOG Marcos Pereira Berti Possivelmente para tratar da licitação referente à REPLAN - HDT Diesel, cujas propostas foram entregues em :24 a 11:11 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :50 (sem Skanska Alfredo Rafael Coliado Sondagem de mercado horário de saída) :27 a 10:29 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :03 (sem Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido horário de saída) :03 (sem Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido horário de saída) :26 (sem Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido horário de saída) :59 a 19:39 Promon José Octavio Lisboa de Indefinido Alvarenga :04 a 18:55 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :36 a 16:55 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido,0 M o 131 Os Compromissários acreditam que parte das visitas de representantes da Odebrecht tenha sido para tratar do projeto do Alcooduto, em que CCCC e Odebrecht são sócias (Consórcio Etanol). o acredita que nesta visita Márcio Faria da Silva (Diretor da Odebrecht) possa ter feito a proposta referente à licitação de QSMSRS (vide Seção VI acima). 0 D1 Página l48del65 R, `p~ 1

149 Data Horário Empresa Pessoa Física Objeto da reunião :58 (sem Promon José Octavio Lisboa de Possivelmente para discutir o horário de Alvarenga lance a ser ofertado pelo saída) Consórcio COG/Promon no Projeto RPBC HDT :25 a 11:00 Queiroz Othon Zanoide Cobrança de compensação da Galvão CCCC em decorrência das obras RNEST UCR e interligações :02 a 09:51 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :16 a 16:05 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :31 a 15:27 Queiroz Othon Zanoide Cobrança de compensação da Galvão CCCC em decorrência das obras RNEST UCR e interligações :16 a 16:05 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :07 a 12:33 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :42 a 10:28 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :52 a 10:32 EBSE/MPE Carlos Maurício de Lima Atualização em relação a Paula Barros conversas sobre as licitações de tubovias e pipe-rack, em que EBE não participava mas tinha expectativa de ser compensada :20 a 16:46 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :57 a 18:37 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :05 a 16:08 Techint Ricardo Ourique Marques Discussão das licitações COMPERJ tubovias e piperack 12:55 a 14:54 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :54 a 20:14 Promon José Octavio Lisboa de Provavelmente para discutir o Alvarenga lance a ser ofertado pelo j Página 149 de 165 à_~w

150 Data Horário Empresa Pessoa Física Objeto da reunião Consórcio COU/Promon Projeto RPBC HDT no :01 a 18:43 Setal/SOG Mauricio Mendonça Godoy Provavelmente discussão do lance em tubovias (RNEST), em que estavam consorciadas CCCCISetaIIOAS :10 a 18:42 Setal/SOG Mauricio Mendonça Godoy Discussão do lance em tubovias (RNEST), em que estavam consorciadas CCCC/Setal/OAS :57 a 10:41 Setal/SOG Mauricio Mendonça Godoy Discussão de rebid de tubovias (RNEST) no âmbito do consórcio 10:06 a 10:41 OAS Agenor Medeiros Discussão de rebid de tubovias (RNEST) no âmbito do consórcio :33 a 14:39 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :57 a 09:14 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :23 a 18:37 Setal/SOG Mauricio Mendonça Godoy Tubovias COMPERJ :35 a 09:55 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :36 a 09:14 Setal/SOG Mauricio Mendonça Godoy Tubovias COMPERJ :58 a 16:04 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :02 a 16:55 Setal/SOG Marcos Pereira Berti Tubovias COMPERJ 16:02 a 16:57 Setal/SOG Mauricio Mendonça Godoy :17 a 09:52 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :35 a 18:29 Techint Ricardo Ourique Marques Atualização em relação a conversas sobre as licitações de Página l5odel65

151 Data Horário Empresa Pessoa Física Objeto da reunião tubovias e pipe-rack, em que EBE não participava mas tinha expectativa de ser compensada :38 a 09:28 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :07 a 16:05 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :54 a 12:00 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :26 a 12:48 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :40 a 11:03 Setal/SOG Marcos Pereira Berti Tubovias COMPERJ 09:14 a 13:01 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :01 a 15:46 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :10 a 18:07 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :11 a 16:07 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :14 a 09:04 Techint Ricardo Ourique Marques Atualização em relação a conversas sobre as licitações de tubovias e pipe-rack, em que Techint não participava mas tinha expectativa de ser compensada 09:11 a 10:28 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :43 a 09:53 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :53 a 10:43 Queiroz Galvão André Gustavo de Farias Pereira Cobrança de compensação da CCCC em decorrência das obras RNEST UCR e interligações 21, :13 a 17:28 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :35 a 14:42 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :33 a 10:43 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :12 a 09:36 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :19 a 09:10 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido Página 151 de 165 o A.

152 Data Horário Empresa Pessoa Física Objeto da reunião :26 a 18:45 Queiroz OthonZanoide Reunião com Galvão identificada no Doc. 20 do Apêndice Documental. Reunião em que Othon foi discutir compensação da CCCC para a Queiroz Galvão no contexto das licitações do COMPERJ (interligações e UCR) :34 a 10:54 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :34 a 14:20 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :16 a 16:28 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :42 a 18:36 Queiroz André Gustavo de Farias Cobrança de compensação da Galvão Pereira CCCC em decorrência das obras RNEST UCR e interligações :25 a 12:21 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :46 a 13:48 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :01 a 15:52 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :40 a 09:37 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :17 a 17:31 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :48 a 12:34 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :39 a 16:57 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :18 a 12:29 Odebrecht Renato Augusto Rodrigues Indefinido :03 a09:09 Techint Ricardo Ourique Marques Conversas gerais sobre o mercado Petrobras Fonte: Registro da Portaria do Prédio (Documento 37) Página 152 de 165

153 VI.5. REEMBOLSOS DE DESPESAS COM REUNIÕES DO CARTEL 287. O Documento 1 abaixo consiste em relatório de despesa relativo a reuniões realizadas com a UTC em Referida reunião ocorreu cerca de um mês antes da apresentação de propostas do bid da licitação do UCR + Manuseio da RNEST (vide Seção VI ), na qual o Consórcio CCCC/CNEC se sagrou vencedor, e o Consórcio UTC/Engevix ficou em segundo lugar. IMAGEM 25- DOCUMENTO! - COMPROVANTE DE DESPESAS 288. O Documento 6 abaixo trata de comprovante de despesa relacionado à taxi utilizado pelo para reunião do dia ("Visita pessoa"' sobre RN EST") para tratar de licitações ligadas à RNEST da Petrobras. IMAGEM 25- DOCUMENTO 6- COMPROVANTE DE DESPESA 289. O Documento 22 abaixo consiste em recibo de táxi utilizado pelo para reunião com concorrentes requerida por Agenor Franklin Magalhães Medeiros (Diretor da OAS) e realizada na sede da Andrade Gutierrez em São Paulo (Documento 21). O trajeto do táxi foi da então sede da CCCC em São Paulo (Vila Olímpia) para a região da Faria Lima, onde ficava a Andrade Gutierrez (Brooklin Novo). IMAGEM 26- DOCUMENTO 22- COMPROVANTE DE DESPESA 290. O Documento 24 abaixo trata de comprovante de despesa relativa a taxi do para reunião com concorrentes na sede da OAS no Rio de Janeiro. O trajeto do táxi foi da então sede da CCCC em São Paulo (Vila Olímpia) para o aeroporto de Congonhas. IMAGEM 27- DOCUMENTO 24 [COMPROVANTE DE DESPESA] o Á~, f~ - não lembra quem foi a pessoa visitada. Página 153 de 165

154 VI.6. COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA ENTRE OS PARTICIPANTES DO CARTEL 291. A Compromissária afirma que tem um número pequeno de contas disponíveis, dado que só as arquiva temporariamente quando os funcionários as apresentam ao setor administrativo para requisitar reembolso de despesas. Além disso, pelo caráter ilícito dos contatos, os participantes evitavam fazer uso do celular para os contatos, razão pela qual relativamente poucas chamadas foram identificadas por intermédio do número celular disponibilizado pela Compromissária A tabela abaixo enumera, por amostragem, o extrato de alguns dos registros de ligações e contatos telemáticos'34 trocados entre as pessoas físicas participantes do cartel. Em que pese o fato de não se ter acesso ao conteúdo das conversas, é possível observar que os contatos entre funcionários de empresas concorrentes ocorreu justamente durante os períodos da conduta anticompetitiva descritos neste Histórico da Conduta: TABELA 84- LIGAçÓEs E MENSAGENS DE TEXTO E REPRESENTANTES DE EMPRESAS CONCORRENTES Número de Pessoa Física Número Pessoa Física origem de Or discado Interlocutora OthonZanóidede Moraes Filho (Queiroz GalvAo) I)ala Horário Duração :56:50 06m:48s Othon Zanóide de Moraes Filho (Queiroz GalvAo) :59:49 ()4m.00 Othon Zanóide de :04: : 5 4 Moraes Filho (Queiroz Galvo) Cláudio Lima Freire :34:51 Olm:54s (Skanska) Othon Zanóide de :32:49 03m:54s Moraes Filho (Queiroz GalvAo) 114 Segundo os Compromissários, os Signatários apresentaram apenas os extratos de contatos telefônicos e mensagens de texto, sem se ter acesso ao conteúdo dos mesmos. Página 154 de 165 4K -

155 '.úmero de Pessoa Física Número Pessoa Física Data horário Duração origem de Origem discado Interlocutora ui1 Ricardo Ribeiro ni:54, Pessoa (UTC) Ricardo Ribeiro :41: ()Orn:54s Pessoa (UTC) Othon Zanóide de :53 SI 00rn:36s Moraes Filho (Queiroz Galvão). Othon Zanóide de :06:15 00m:48s Moraes Filho (Queiroz Galvão) 17:27:53 00m:30s Othon Zanóide de :20:02 0l Til :00 Moraes Filho (Queiroz Galvão) Othon Zanóide de I k Moraes Filho (Queiroz Galvão) Antonio Carlos :14:58 Olni:OOs D'Agosto Miranda (UTC) Edison Freire :46:00 03m:18s Coutinho (Schahin) Edison Freire :34:44 0Im:30s Coutinho (Schahin) Othon Zanóide de :47:50 01rn:12s Moraes Filho (Queiroz Galvão) Cláudio Lima Freire :49:12 1)111 (Skanska) Othon Zanóide de :43: I5 Moraes Filho (Queiroz Galvão) André Gustavo de :29:10 03m:36s Farias Pereira (Queiroz Galvão) Página 155 de

156 Número de Pessoa Física Número Pessoa Física Data Horário Duração origem de Origem discado Interlocutora Othon Zanóide de :27:00 02m:54s Moraes Filho (Queiroz Galvão) Othon Zanóide de :03:40 00m:30s Moraes Filho (Queiroz Galvão) Othon Zanóide de :43:06 00m:42s Moraes Filho (Queiroz Galvão) Edison Freire :18:10 00m:30s Coutinho (Schahin) Othon Zanóide de :37:06 00m:54s Moraes Filho (Queiroz Galvão) 12:56:37 00m:30s Cláudio Lima Freire :20 00m:48s (Skanska) Carlos Mauricio de :51:50 03nï48s Paula Barros (MPE) 19:02:07 01m:42s Cláudio Lima Freire :06:43 02m:06s (Skanska) Cláudio Lima Freire :40:15 (JIm42 (Skanska). Othon Zanóide de :43:20 00m 30 Moraes Filho (Queiroz Galvão) Othon Zanóide de :34:59 00m.30s Moraes Filho (Queiroz Galvão) Othon Zanóide de :54:16 OOm (i Moraes Filho (Queiroz Galvão) Página 156 de 165

157 Número de Pessoa Física Número Pessoa Física Data I1oririo L)uraçllo origem de Or em discado interlocutora I Othon Zanóide de N m:30s Moraes Filho (Queiroz Galvão) Othon Zanóide de :52:16 Ojm:18s Moraes Filho (Queiroz Galvão) Othon Zanóide de :12:14 01h11: ',Os Moraes Filho (Queiroz Galvão) Alfredo Collado :56:46 00m:30s (Skanska) Carlos Mauricio de :48:18 OIm:48s Paula Barros (MPE). Othon Zanóide de :57:54 00m:30s Moraes Filho (Queiroz Galvão) R Othon Zanóide de :54:54 ()!rn:oó Moraes Filho (Queiroz Galvão) Carlos Mauricio de :24:43 00m:30s Paula Barros (MPE) 11:45:24 00m:54s Othon Zanóide de :57:59 00m:30s Moraes Filho (Queiroz Galvão) Othon Zanóide de :13:19 02rn:24 Moraes Filho (Queiroz Galvão). André Gustavo de :39:56 ()Oni:.Os Farias Pereira (Queiroz Galvão) Othon Zanóide de :10:41 00rn30 Moraes Filho (Queiroz Galvão) Página 157 de 165

158 Número de Pessoa Física Número Pessoa Física origem de Origem discado Interlocutora Data Horário Duração -i Renato Augusto :17:29 01m:36s Rodrigues (Odebrecht) 16:49:30 00m:54s 17:22:24 00m:30s Othon Zanóide de :22:48 00m:30s Moraes Filho (Queiroz GalvAo) Carlos; Mauricio de : m:30 Paula Barros (MPE) André Gustavo de :38:46 02rn:00k Farias Pereira (Queiroz GalvAo) Carlos Mauricio de II 23:00 01m:30s Paula Barros (MPE) Carlos Mauricio de :1048 Olm:06s Paula Barros (MPE) AndréGustavode :46:17 Olm 54, Farias Pereira (Queiroz Galvão) Carlos Mauricio de :41:04 Olm:36s Paula Barros (MPE) Renato Augusto :44:11 00nï30s Rodrigues (Odebrecht) 14:12:03 02m:36s Carlos Mauricio de :48:43 02m:36s Paula Barros (MPE) Renato Augusto :06:02 S\IS Rodrigues (Odebrecht) 12:02:33 01 m. 1 ~O M n. Página 158 de 165

159 1 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA Número de Pessoa Física Número Pessoa Física origem de Origem discado Interlocutora Data Horário Duração Carlos Mauricio de 10 1 II , Paula Banos (MPE) André Gustavo de :01:21 IH)m42s Farias Pereira (Queiroz GaIvo) André Gustavo de :57:53 04m:54s Farias Pereira (Queiroz GaIvo) Renato Augusto :39:14 00m:30s Rodrigues (Odebrecht) 16:01:00 05m: 18s André Gustavo de :37:47 00m:30s Farias Pereira (QueirozGalvo) 16:11:24 05m:36s 19:24:51 00m:30s Cláudio Lima Freire :41:53 00m30s (Skanska) Othon Zanóide de :49:38 00m:30s Moraes Filho (Queiroz GalvAo) Othon Zanóide de :53:39 00m:54s Moraes Filho (Queiroz Galvão) Agenor Franklin :21:44 00m:30s Magalhães Medeiros (IDAS) Renato Augusto VI 1 1)14S 0Im:36s Rodrigues (Odebrecht). Marcos Pereira :34:45 01m:48s Berti (SOG) 12:35:19 01m:18s 0 M. Página 159 de 165

160 Número de Pessoa Física Número Pessoa Física Data Horário Duração origem deøn em discado Interlocutora lia Agenor Franklin :5! 27 05m:30s Magalhães Medeiros (OAS) Agenor Franklin :45:08 OOm:48s Magalhães Medeiros (OAS) Agenor Franklin :56:06 00m:36s Magalhães Medeiros (OAS) 14:06:35 00m:36s André Gustavo de :18:46 00m42s Farias Pereira (Queiroz GalvAo) Agenor Franklin :01: s Magalhães Medeiros (OAS) Antonio Carlos :48:56 ',MS D'Agosto Miranda (UTC) Mareio Faria da :26:31 01m:54ç Silva (Odebrecht) Renato Augusto :48:20 03m:24s Rodrigues (Odebrecht) Othon Zanóide de :00:26 03m:30s Moraes Filho (Queiroz Galvão) Renato Augusto :43:31 05m:24s Rodrigues (Odebrecht) 1921:00s 02m:18s 10:43:17s Olm:24s 22:06:41 03m54s Mauricio Mendonça :42:14 00m:48s Godoy (SOG) Página 160 de 165

161 Número de Pessoa Física Número Pessoa Física Data 11orruu Duração origem de Origem discado Interlocutora i- Antonio Carlos :4L) 00m:36s I)'Agosto Miranda (UTC) 09:05:05 00m:30s 14:15:17 OIm:OOs Mauricio Mendonça :26:43 00m:48s Godoy (SOG) Agenor Franklin :52: S Magalhães Medeiros (OAS) Henrique QuintAo :13:41 00iri.30s Federici (OAS) 08:57:07 00m36s Antonio Carlos :27:52 Olm:12s D'Agosto Miranda (UTC) Marcos Pereira :48:57 01m:36s Berti (SOG) Marcos Pereira :17:18 ('2rn.54s Berti (SOU) Marcos Pereira :35:21 OlmOOs Berti (SOU) 18:15:29 00m48s Agenor Franklin :11:20 01m06s Magalhães Medeiros (OAS) 12:59:18 02m -42s Mauricio Mendonça :02:32 02m:06s Godoy (SOU) Agenor Franklin :41:40 05m48s Magalhães Medeiros (OAS) Antonio Carlos :20:34 SMS D'Agosto Miranda (UTC) Fonte: Registros de Ligações Telefônicas (Documento 35). Página 161 de 165

162 TABELA 85- LIGAÇÕES E MENSAGENS DE TEXTO ENTRE E REPRESENTANTES DE EMPRESAS CONCORRENTES135 Número de origem Pessoa física de origem Número discado Pessoa física interlocutora Data Horário Duração \ndre (iustavo de :57:07 00m:54 Farias Pereira (Queiroz Galvão) Ricardo Ribeiro :49:36 00m:30s Pessoa (UTC) Ricardo Ribeiro :18:06 02m:06s Pessoa (UTC) 18:38:23 00m:36s age Antonio Carlos :51:09 00m:30s D'Agosto Miranda (UTC) Antonio Carlos :13:04 00m:30s D'Agosto Miranda (UTC) Antonio Carlos :23:42 fl)m:30s D'Agosto Miranda (UTC) Othon Zanóide de :49:06 00m:04s Moraes Filho (Queiroz Galvão) Othon Zanóide de :09:59 Olm:18s Moraes Filho (Queiroz Galvão) 11:22:04 00m:16s Othon Zanóide de :30:45 00m:30s Moraes Filho (Queiroz Galvão) 12:30:56 00m:30s Ricardo Ribeiro :30:56 00m:30s Pessoa (UTC) Página 162 de 165

163 Número de origem Pessoa física de origem Número discado Pessoa física interlocutora Data Horário Duração Othon Zanoide de Moraes Filho (Queiroz Galvão) :13:33 00m:36s Othon Zanoide de Moraes Filho (Queiroz Galvão) :12:26 00rn.30s Othon Zanoide de Moraes Filho (Queiroz Galvão) :35:40 12:09:46 12:17:36 12:46:25 00m:30s 02m:00s 00m:30s 00m:30s Othon Zanoide de Moraes Filho (Queiroz Galvão) Ricardo Ribeiro Pessoa (UTC) :53:16 04m:00s :12:24 01m:12s André Gustavo de Farias Pereira (Queiroz Galvão) André Gustavo de Farias Pereira (Queiroz Galvão) Ricardo Ribeiro Pessoa (UTC) :36:50 00m30s :24:43 OlmOOs :07:39 01m42s Ricardo Ribeiro Pessoa (UTC) :41:36 01m30s Fonte: Registros de Ligações Telefônicas (Documento 36). VII. PROVA DOCUMENTAL DA CONDUTA 293. Vide "Apêndice de Prova Documental da Conduta". o ~, ffl - Página 163 de 165 C~, R w me

164 1 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA VIII. SIGLAS E TERMOS 294. Vide "Apêndice de Lista de Siglas e Termos". Ali J/P M /-ri Página 164 de 165

165 11 1; MINISTÉRIO DA JUSTIÇA IX. CONCLUSÃO 295. Os Compromissários identificados na Seção II apresentaram todos os fatos aqui narrados conforme o artigo 85 da Lei n /2011 e os artigos 179 e 180 do Regimento Interno do CADE (Resolução n 1 e alterações posteriores), sendo este Histórico da Conduta parte do Termo de Compromisso de Cessação celebrado com a Superintendência-Geral, relacionado às condutas descritas acima, referentes ao mercado de obras civis e de montagem industrial no setor de óleo e gás "onshore" no Brasil, em licitações da Petrobras, condutas estas que se iniciaram pelo menos em 2006 e se encerraram em ,04w~ Â- ~_Á~ ANDRESSA LIN FIDELIS Assessora do Gabinete da Superintendência- Geral &O,V( -24Á,CW 7JL JSQ CHRISTIANA CHIANCA PEREIRA Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental ta 19 LI VIA DIAS DE MELO Assistente da Superintendência-Geral FELI E LEITÃO VALADARE ROQUETE Coordenador AMANDA ATH4 MARTINS Chefe de Gabinete da Superintendência-Geral :A5IoiO THOMSON ANDRAIE Superintendente Adjunto EDUARfO FDE ROD,RIGUES -7 5 perin ndente Geral Página 165 de 165