COLÔMBIA M A I O

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1 M A I O INTERNATIONAL SUPPORT KIT OF OPPORTUNITIES

2 Contexto Económico do País Estrutura Setorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoios à Internacionalização: Unidade Internacional Premium Oferta Internacional do GBES Contactos

3 Ambiente de negócios e fatores chave Ambiente de negócios Facilidade de fazer negócios 43/189 (Doing Business 2014 ranking) Iniciar negócio 79/189 Comércio transfronteiriço 94/189 Proteção dos investidores 6/189 Liberdade Económica 34/178 (Economic Freedom 2014 ranking) Bogotá Competitividade 69/148 (Global Competitiveness Index ranking) Requerimentos Básicos 80/148 Instituições 110/148 Infraestruturas 92/148 Potenciadores de Eficiência 64/148 Inovação e Sofisticação 69/148 Cosec (Risk group) 4 Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior) Convenção Dupla Tributação com Portugal Standard & Poor s (Rating) (Classificação de AAA (menor risco) a D (risco maior, default)) Dívida longo prazo em moeda local Dívida longo prazo em moeda estrangeira Outlook Sim BBB+ BBB Estável Capital: Bogotá Língua Oficial: Castelhano População (Milhões): (2013) Área: mil km 2 Tempo: UTC - 5 Moeda: Peso colombiano (COP) Tipo de Governo: República Presidencial Democrática Religião: Maioritariamente católica (93%) Fontes: Bloomberg, FMI, Banco Mundial, COSEC, World Economic Forum, Global Heritage. 03

4 Indicadores Macroeconómicos E 2015 E 2016 E PIB Preços correntes EUR mil milhões PIB taxa de crescimento real Percentagem Taxa de Desemprego Percentagem da pop. ativa Taxa de Inflação Percentagem Taxa de Câmbio EUR/COP Balança Corrente Percentagem do PIB Saldo Orçamental Percentagem do PIB E Estimativa. Fontes: FMI, Bloomberg. 04

5 Síntese económica A política económica e a promoção de acordos de livre comércio, nos últimos anos, tem reforçado a capacidade da Colômbia para enfrentar choques externos. O PIB real cresceu mais de 4%, por ano, durante os últimos três anos, continuando quase uma década de forte desempenho económico. Em 2013, o PIB real cresceu 4.3% e a inflação terminou com 2%. Para 2014 prevê-se um crescimento PIB de 4,5% e a inflação de 1.9%. As três maiores agências internacionais de classificação de risco subiram o rating da Colômbia, confirmando o país como um bom investimento. No entanto, a Colômbia depende fortemente das exportações do setor energético e da indústria mineira, tornando-a vulnerável a uma queda nos preços das mercadorias. A Colômbia é o quarto maior exportador de carvão do mundo e o quarto maior produtor de petróleo da América Latina. As infra-estruturas necessitam de uma atenção especial por parte das autoridades governamentais para potenciar o desenvolvimento económico. De acordo com o indicador de desempenho logístico (LPI Logistics Performance Index) de 2014, a Colômbia está em 97º lugar num total de 160 países. A taxa de desemprego é ainda uma das mais elevadas da América Latina (9.7% em 2013). A política externa da Administração Santos tem-se concentrado em reforçar os laços comerciais e aumentar a atração de investimento direto estrangeiro (IDE) no país. Os acordos de livre comércio com os EUA e com a EU entraram em vigor em 2012 e em Agosto/2013, respetivamente. A Colômbia assinou ou está a negociar acordos de livre comércio com um número de outros países, incluindo o Canadá, o Chile, o México, a Suíça, a Venezuela, a Coreia do Sul, a Turquia, o Japão, a China, a Costa Rica, o Panamá e Israel. A Colômbia é, também, um membro fundador da Aliança do Pacífico, um grupo formado em 2012 entre o Chile, a Colômbia, o México e o Peru para promover o comércio e a integração regional. Os EUA são o principal parceiro comercial da Colômbia: em 2013, o país concentrou 31.8% das exportações colombianas de mercadorias e 27.6% das importações. O petróleo e os seus derivados é claramente o principal produto exportado pelo país, tendo representado 54.4% das exportações de mercadorias em 2013, seguindo-se o carvão (10.6%), o ouro (3.8%), o café (3.3%) e as flores (2.3%). O Programa de Transformação Produtiva, em curso, tem como objetivo triplicar as exportações até 2014, em 12 setores da economia: agricultura, indústria, recursos naturais, serviços, indústria automóvel, cultura do camarão, carne bovina, chocolate e confeitaria, cosméticos, comunicação gráfica, transformadores elétricos e fios isolados, agro-indústria, turismo, tecnologias de informação e têxteis. Fontes: FMI, CIA, AICEP; Ministério do Comércio, da Indústria e do Turismo da Colômbia. 05

6 Integração Internacional (I) MERCOSUL Mercado Comum do Sul Visa promover o progresso económico e social entre os seus membros, através da constituição gradual de um Mercado Comum. CAN Comunidade Andina Visa promover o desenvolvimento equilibrado e harmonioso dos países membros sob condições equitativas através da integração e cooperação económica e social. São membros fundadores: Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. A Argentina, o Chile, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai são países associados. ALADI Associação Latino-Americana de Integração Pretende o estabelecimento, de forma progressiva, de um mercado latinoamericano, através da aplicação de uma preferência tarifária regional. Integra: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Paraguai, Peru, Panamá, Uruguai e Venezuela. Equador Colômbia Peru Venezuela Bolívia Guiana Suriname Paraguai Brasil SELA Sistema Económico Latino-Americano e do Caribe Formado por 28 países latino-americanos, visa acelerar o desenvolvimento económico e social dos seus membros através da cooperação intra-regional e do estabelecimento de um sistema permanente de consulta e coordenação em assuntos de natureza económica e social. Chile Argentina Uruguai ALCA Área de Livre Comércio das Américas Visa eliminar as barreiras alfandegárias entre os 34 países latino-americanos formando uma área de livre comércio para as Américas. ALIANÇA DO PACÍFICO - É uma organização cujo objetivo é a integração económica e o livre comércio. É formada pelo Chile, Colômbia, México e Peru. Membros Em processo de adesão Associados Fontes: AICEP, ES Research - Research Setorial. 06

7 Integração Internacional (II) Acordo de Livre Comércio com a União Europeia O acordo de livre comércio entre a Colômbia e a União Europeia entrou em vigor em Agosto/2013 e dá estabilidade jurídica às relações comerciais, oferece um quadro favorável e benéfico para a geração de investimentos produtivos e respeita as normas e acordos multilaterais em matéria de proteção ambiental e dos direitos humanos. No acordo, a Colômbia e a UE ratificaram várias convenções internacionais sobre direitos humanos. Entre 2008 e 2013, o comércio total de mercadorias entre a União Europeia (UE) e a Colômbia, aumentou 88%, tendo passado de EUR 6.9 mil milhões para EUR 13 mil milhões. A TCMA das exportações foi de 10.5%, tendo passado de EUR 3.6 mil milhões para EUR 6 mil milhões, enquanto que a TCMA das importações foi 16.3%, de EUR 3. 3 mil milhões para EUR 7 mil milhões. Em termos de balança comercial, em 2013, a UE foi deficitária, em EUR mil milhões. Fontes: UN Comtrade, DESA/UNSD, ES Research - Research Sectorial. Balança de mercadorias da União Europeia com a Colômbia, 2008, 2011, 2012 e 2013 (EUR Mil milhões) Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA) TCMA das importações = 16.3% TCMA das exportações = 10.5% Comércio total 2008 EUR 6.9 mil milhões % Saldo Deficitário EUR mil milhões Comércio total 2013 EUR 13 mil milhões Exportações de mercadorias Importações de mercadorias

9 Estrutura Setorial e Regional do PIB Os serviços representam mais de 55% do PIB da Colômbia e 7 Estados, Bogotá D.C., Antioquia, Valle, Santander, Meta, Cundinamarca e Bolívar mais de dois terços. Repartição do PIB por setores (2012) Repartição do PIB por Estados (2012) Serviços Públicos, 16.8% Agricultura, pecuária, silvicultura e pescas, 6.9% Indústria Extractiva, 8.5% Outros, 30.8% Bogotá D.C., 24.4% Indústria Transformadora, 13.3% Serviços Financeiros, Seguros e Imobiliário, 22.0% Transportes e Comunicações, 8.2% Comércio, restauração e hotelaria, 13.3% Electricidade, Gás e Água, 4.0% Construção, 7.1% Bolívar, 4.2% Meta, 5.7% Cundinamarc Santander, a, 4.9% 7.6% Valle del Cauca, 9.4% Antioquia, 13.0% Fontes: FMI, Banco de la República, Departamento Administrativo Nacional de Estatística da Colômbia (DANE). 09

10 Estrutura setorial da economia (I) O setor bancário na Colômbia é sólido e foi reforçado, recentemente, pelo roteiro de superintendência financeira. O roteiro abrange o período de e reforça a coordenação para a troca de informações, a arquitectura da regulação financeira e prudencial entre diferentes entidades de regulamentação e de fiscalização, upgrades a processos de supervisão e melhorias na consolidação da supervisão (por exemplo, para aumentar a colaboração transfronteiriça com outros supervisores). SISTEMA FINANCEIRO Maiores bancos a operar na Colômbia, 2013 Banco Total de Ativos (USD mil milhões) Ranking mundial (Tier 1) Bancolombia Banco de Bogotá Banco Davivienda BBVA Colombia 17.2 FO 1 Banco de Occidente Citibank Colombia 4.8 FO 1 Fontes: FMI, The Banker. 1 - FO (Foreign Owned): Este banco tem uma presença significativa na Colômbia mas consolida na casa mãe. 010

11 E 2014E COLÔMBIA Estrutura setorial da economia (II) Em 2013, as exportações de petróleo e derivados ascenderam a EUR mil milhões, representando 54.4% das exportações totais da Colômbia. A evolução do PIB da economia colombiana está, assim, bastante correlacionado com os volumes de exportação de petróleo e o nível de preços no mercado internacional. PIB a preços correntes e exportações de petróleo, E SETOR PETROLÍFERO (I) PIB colombiano (USD mil milhões) Escala esquerda Exportações petróleo (USD mil milhões) Escala direita Fontes: FMI, BP Statistics, UNComtrade. E Estimativa. 011

12 Arábia Saudita Rússia E. U. A. China Canadá Irão E. A. U. Kuwait Iraque México Venezuela Nigéria Brasil Noruega Angola Catar Cazaquistão Argélia Líbia Colômbia COLÔMBIA Estrutura setorial da economia (III) Em 2012, a Colômbia foi o 20º maior produtor mundial de petróleo e é um dos principais fornecedores de petróleo aos E.U.A., com EUR 11.8 mil milhões, o que representou 47.9%, em A Colômbia é o terceiro maior exportador de petróleo da América Latina para os Estados Unidos, a seguir ao México e à Venezuela. Produção de petróleo (Top 20 países), 2012 (Milhões de barris) SETOR PETROLÍFERO (II) º maior produtor do ranking mundial Fontes: BP Statistics, AICEP. 012

13 Estrutura setorial da economia (IV) O turismo é um importante setor da economia colombiana possuindo o país diversas potencialidades nesta área. Em 2013, o setor do turismo representou 1.7% do PIB colombiano, perspetivando-se, para 2014, um incremento de 7.4%. Este setor contribuiu diretamente com 2.2% do total de emprego. Em 2012, o número de turistas internacionais ascendeu a cerca de milhões, o que representou um acréscimo de 6.4% face a Nesse ano, os principais mercados emissores foram os Estados Unidos da América (18.9%), a Venezuela (14.8%), o Equador (6.8%), a Argentina (6.6%) e Espanha (5.6%). Contribuição direta no PIB do sector do turismo, 2013 Turistas internacionais (milhares) TURISMO Ranking Mundial País 2013 (USD mil milhões) 2013 (% do PIB) 7 Brasil % 8 México % Média Mundial % 23 Argentina % P 33 Venezuela % 41 Chile % Peru % 48 Colômbia % 72 Costa Rica % 80 Guatemala % 83 Ecuador % P Previsional. Fontes: World Tourism Organization; World Travel & Tourism Council (WTTC), Ministério de Economia, Fomento y Turismo

14 Estrutura setorial da economia (V) O agronegócio é um setor importante da economia colombiana, respondeu, em 2013, por 4.5% das exportações colombianas. Em 2013, são de destacar os produtos: animais vivos da espécie bovina, cacau, tabaco e plantas com um crescimento de 87.7%, 60%, 28.4% e 24.8%, respetivamente. Agronegócio - Top 10 das Exportações da Colômbia, 2013 (EUR Milhões) Café Flores e seus botões AGRONEGÓCIO Bananas Animais vivos da espécie bovina Tabaco não manuf acturado; desperdícios de tabaco Frutas, frescas Crustáceos Couros e peles em bruto Plantas, partes de plantas, sementes e f rutos Cacau inteiro ou partido, em bruto ou torrado Fontes: UN Comtrade, DESA/UNSD, ES Research - Research Setorial. 14

15 PROGRAMAS COLÔMBIA Estrutura setorial da economia - programas de desenvolvimento (I) AMBIENTAL REDUÇÃO DE RISCO TRANSPORTES SNUTP Programa Suporte para o Transporte Urbano Nacional (P117947) Prazo: Montante: EUR milhões objetivos: O objetivo deste programa é melhorar a eficiência, a economia, a qualidade, a segurança e a sustentabilidade ambiental, no serviço de transporte público, nas cidades participantes (Bucaramanga, Cartagena, Medellin e Pereira). SDRM Gestão de Risco de Catástrofes (P126583) Prazo: Montante: EUR milhões objetivos: O objetivo deste programa é fortalecer o programa do Governo para reduzir os riscos resultantes de eventos adversos naturais. RBERFCP Programa de Controle de Inundações e Recuperação Ambiental do Rio Bogotá (P111479) Prazo: Montante: EUR milhões objetivos: O objetivo do programa é o de controlar a inundação e recuperação ambiental do rio Bogotá. O projecto pretende transformar o Rio Bogotá num activo ambiental para a região metropolitana da capital de distrito de Bogotá, melhorando a qualidade da água, reduzindo os riscos de inundação e criando áreas multifuncionais ao longo do rio. Fonte: Banco Mundial. 15

17 Comércio Internacional Parceiros Importações da Colômbia por país, 2013 Exportações da Colômbia por país, 2013 Ranking País 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA (%) Ranking País 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA (%) 1 EUA EUA China China México Panamá Brasil Índia Alemanha Espanha Argentina Holanda Japão Venezuela França Equador Coreia do Sul Aruba Índia Brasil Portugal Portugal Fontes: UN Comtrade, DESA/UNSD, ES Research - Research Setorial. 17

18 Comércio Internacional Mercadorias importadas e exportadas (Mundo) Top 10 das Importações da Colômbia, 2013 Top 10 das Exportações da Colômbia, 2013 Produtos (N.C. 4) 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA (%) Produtos (N.C. 4) 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA (%) Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas Aparelhos eléctricos para telefonia ou telegrafia, por fios Veículos aéreos com propulsão a motor (por exemplo: helicópteros e aviões) Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos Fontes: UN Comtrade, DESA/UNSD, ES Research - Research Setorial Medicamentos Milho Veículos automóveis para transporte de mercadorias, incluídos chassis com motor e cabine Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos Hulhas; briquetes, bolas e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos a partir da hulha Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (excepto óleos brutos); preparações contendo, em peso = > 70% de óleos de petróleo Ouro, incluído o ouro platinado, em formas brutas ou semimanufacturadas ou em pó Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas, de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção Flores e seus botões, cortados para ramos ou para ornamentação, frescos, secos, branqueados, tingidos, impregnados ou Bananas, incluindo os plátanos "platains", frescas ou secas" Ferro-ligas Aparelhos receptores de televisão Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas (excepto os Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos

19 Comércio Internacional Relações bilaterais com Portugal (I) Balança de mercadorias de Portugal com a Colômbia, 2008, 2012 e 2013 (EUR milhões) Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA) TCMA das exportações = 17.4% TCMA das importações = -0.1% 282 Saldo Deficitário EUR 160 milhões 58º (share: 0.1%) 34º (share: 0.5%) Em 2013, 279 sociedades exportavam mercadorias para a Colômbia % Exportações de mercadorias Importações de mercadorias Em 2012, 221 sociedades exportavam mercadorias para a Colômbia Ranking e share enquanto cliente e fornecedor de Portugal (mercadorias) Fonte: INE. 19

20 Comércio Internacional Relações bilaterais (mercadorias) com Portugal (II) Top 10 das importações portuguesas da Colômbia, 2013 Top 10 das exportações portuguesas para a Colômbia, 2013 Produtos (N.C. 4) 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA (%) Produtos (N.C. 4) 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA (%) Hulhas; briquetes, bolas e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos a partir da hulha Construções e suas partes (pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos Bananas, incluindo os plátanos "platains", frescas ou secas" Cimentos hidráulicos, incluídos cimentos não pulverizados n.d Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas, de café Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos para moldes Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias Farinhas de cereais (exceto de trigo ou de mistura de trigo com centeio) Balsas, reservatórios, caixões, boias de amarração, boias de sinalização e outras estruturas flutuantes Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas n.d Couros preparados após curtimenta ou após secagem e couros e peles apergaminhados Máquinas-ferramentas, incluídas as prensas, para forjar ou estampar, martelos Flores e seus botões, cortados para ramos ou para ornamentação, frescos, secos Estanho em formas brutas n.d Frutas, frescas Polímeros de etileno, em formas primárias Acumuladores elétricos e seus separadores, mesmo de forma quadrada ou retangular n.d Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos eletricamente Molas e folhas de molas, de ferro ou aço Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades Fontes: UN Comtrade, DESA/UNSD, ES Research - Research Setorial. 20

21 Oportunidades de exportação de mercadorias (I) Conjunto de produtos (mercadorias) identificadas como necessidades (importações) da Colômbia, com capacidade portuguesa de produção e exportação, representando oportunidades para aumentar o volume de exportações portuguesas para a Colômbia. Top 10 das Oportunidades de exportação para a Colômbia Calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose químicamente pura, no estado sólido Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para plantas e desinfetantes Medicamentos Óleo de soja e suas frações, mesmo refinados, mas não químicamente modificados Torneiras e válvulas Pneumáticos novos, de borracha Adubos Máquinas e aparelhos de terraplanagem, nivelamento Fontes: UN Comtrade, DESA/UNSD, ES Research - Research Setorial. 21

22 Oportunidades de exportação de mercadorias (II) Top 10 das Oportunidades de exportação para a Colômbia (Valores e ranking das importações colombianas mundiais) Produtos (N.C. 4) 2012 (EUR Milhões) Rank 2012 Share 2012 (%) Taxa Variação (%) TCMA (%) Medicamentos Pneumáticos novos, de borracha Máquinas e aparelhos de terraplanagem, nivelamento Adubos Torneiras e válvulas Óleo de soja e suas frações, mesmo refinados, mas não químicamente modificados Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para plantas e desinfetantes Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas Calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose químicamente pura, no estado sólido Fontes: UN Comtrade, DESA/UNSD, ES Research - Research Setorial. 22

23 Oportunidades de exportação de mercadorias (III) Nuvem de oportunidades de exportação para a Colômbia Material de Transporte Vestuário e Calçado Produtos agrícolas e alimentares Automóveis de passageiros para transporte de pessoas Carroçarias para tratores, autocarros, automóveis de passageiros Bicicletas e outros ciclos, incluídos os triciclos, sem motor Carrinhos e veículos semelhantes para transporte de crianças Fios de algodão, não acondicionados para venda a retalho T-shirts e camisolas interiores, de malha Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino Tecidos de fibras artificiais descontínuas Veludos e pelúcias Maçãs, peras e marmelos, frescos Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos Óleos de girassol, de cártamo ou de algodão e respetivas frações Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mosto de uvas; Azeite de oliveira e suas frações, mesmo refinados, mas não químicamente modificado Indústrias químicas e conexas Plástico e Borracha Fileira florestal Preparações capilares Antibióticos Colas e outros adesivos preparados Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico, reforçadas, estratificadas Obras de borracha vulcanizada não endurecida Resinas amínicas, resinas fenólicas e poliuretanos, em formas primárias Compostos de função amina Artigos de higiene ou de farmácia Ceras artificiais e ceras preparadas Banheiras, «chuveiros», pias, lavatórios, bidés, sanitários e seus assentos Livros, brochuras e impressos semelhantes Papéis e cartões, não revestidos nem impregnados Livros de registo e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas Caixas, sacos, bolsas, cartuchos e outras embalagens Fontes: UN Comtrade, DESA/UNSD, ES Research - Research Setorial. 23

25 E.U.A COLÔMBIA Apoio à Internacionalização do GBES (I) Expansão internacional do BES orientada para mercados com afinidades económicas e culturais com Portugal e com elevado potencial de crescimento. Espanha: Sucursal Reino Unido: Sucursal BES e BESI França: Subsidiária BES Vénétie Luxemburgo: Sucursal Itália: Banco delle Tre Venezie Polónia: Subsidiária BES e BESI Triângulo Estratégico: África-Brasil Península Ibérica Nova Iorque: Sucursal BES e BESI Miami: Subsidiária ES Bank of Florida, México: Escritório de representação BES e BESI Venezuela: Sucursal China: Escritório de representação Hong Kong: Subsidiária BESI Macau: Subsidiária BES Oriente Mumbai: BESI Brasil: Subsidiária BESI Cabo Verde: BES Cabo Verde Marrocos: Banque Marocaine du Commerce Extérieur Argélia: Banque Extérieur d'algérie Líbia: Subsidiária Aman Bank África do Sul: Escritório de representação BES Angola: Subsidiária BES Angola Moçambique: Moza Banco 25

26 Apoio à Internacionalização do GBES (II) UNIDADE INTERNACIONAL PREMIUM 5 Desks de equipas geograficamente especializadas Gestores de Negócio Internacional & Gestores de Instituições Financeiras Mercados Maduros & China Europa de Leste, Ásia & Médio Oriente América Latina Norte de África & Turquia África 26

28 Oferta Internacional do GBES Uma oferta internacional abrangente Seguro de transporte internacional Seguro para expatriados Recrutamento quadros superiores ES Ventures ES Capital Recrutamento diretor de exportação Tranquilidade 2bCapital msearch Capital de Risco ES Rockefeller Global Energy Fund Empresa Macroeconómico ES Research Banca de Investi_ mento Setorial / screening de oportunidades Banca Comercial M&A Corporate Finance Mercados de exportação Factoring Garantias/ SBLC Trade Finance Oferta em Renminbis Abertura de conta Acquisition Finance Financiamento à exportação Câmbios BES nomeado, em 2014, pelo 8º ano consecutivo, como o Best Trade Finance Bank, em Portugal, pela revista Global Finance. Seguro de Crédito à Exportação Parceria entre o BES e a Seguradora Coface, uma das líderes mundiais nos Seguros de Crédito. 28

30 Adesão a newsletters e publicações 30

31 Unidade Internacional Premium Diretor Coordenador Ricardo Bastos Salgado Francisco Mendes Palma Head Sectoral Strategist Marta Mariz Diretora de Negócio Internacional e Instituições Financeiras mcmariz@bes.pt Susana Barros Luís Ribeiro Rosa msbarros@bes.pt luis.c.rosa@bes.pt Paulo Talhão Paulino pmpaulino@bes.pt Desk América Latina Pedro Silva Nuno Ferreira Negócio Internacional pedrosilva@bes.pt nuno.tiago.ferreira@bes.pt Research Sectorial Conceição Leitão João Pereira Miguel Patrícia Agostinho mcleitao@bes.pt jpmiguel@bes.pt patricia.agostinho@bes.pt Isabel Linhares Cotta Sílvia Vieira da Silva Instituições Financeiras isabel.cotta@bes.pt svsilva@bes.pt Miguel Bidarra José Manuel Botelho Celina Luís mabidarra@bes.pt jmbotelho@bes.pt celina.luis@bes.pt Disclaimer O estudo foi realizado pelo Espírito Santo Research - Research Sectorial com um objetivo meramente informativo e tem por base informações obtidas a partir do site da UN Comtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database, Department of Economic and Social Affairs/Statistics Division) em O conteúdo dos estudos efetuados pelo Espírito Santo Research Research Sectorial é sempre baseado em informação disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o Espírito Santo Research - Research Sectorial não garante a sua exatidão ou integralidade. As Informações/opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, não vinculando o Espírito Santo Research Research Sectorial, e não assumindo este qualquer compromisso de atualização da informação ora prestada. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento. O Espírito Santo Research Research Sectorial não aceita nenhum tipo de responsabilidade sobre quaisquer perdas ou danos provenientes da utilização desta apresentação. As opiniões emitidas não vinculam o BES, não podendo o BES, por isso, ser responsabilizado, em qualquer circunstância e por qualquer forma, por erros, omissões ou inexatidões da informação constante neste documento ou que resultem do uso dado a essa informação. A reprodução de parte ou totalidade desta publicação é permitida, desde que a fonte seja expressamente mencionada. 31