EDUCAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTOS

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1 EDUCAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTOS Fevereiro 2017

2 Investidor brasileiro faz reserva financeira para lidar com imprevistos. Modalidade mais comum ainda é a poupança Aversão a riscos de perdas, desinformação, falta de disciplina ou simples inércia? O fato é que muitas pessoas ainda investem pouco ou nada de seu dinheiro, além disto, desconhecem as modalidades mais rentáveis, seja por que ainda acreditam que a poupança é o modo mais seguro e prático de constituir reserva financeira. O estudo conduzido pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) busca conhecer os hábitos e as preferências do brasileiro no momento de poupar: seus objetivos, tipos de investimentos, a frequência com que são feitos os depósitos e como se ele prepara a fim de lidar com os imprevistos. Inicialmente a pesquisa procurou conhecer os produtos, investimentos e serviços financeiros utilizados pelos brasileiros, sendo a conta corrente a mais popular, citada por 67,0% dos investigados, sobretudo entre os homens (73,7%) e os mais velhos (88,8%). Em seguida aparecem o cartão de crédito (63,2%), a poupança (60,8%) e o plano de saúde (39,8%). De modo geral, os entrevistados mais velhos e os que pertencem à Classe A/B apresentam percentuais maiores em praticamente todos os itens. Considerando apenas os investimentos, o mais comum ainda é a poupança (60,8%, ainda que com queda de 8,7 p.p em relação a 2015, chegando a 65,1% entre os homens, 75,1% entre os mais velhos e 70,8% na Classe A/B). As demais modalidades apresentam participação significativamente menor, como os imóveis (18,2%, com queda de 10,6 p.p em relação a 2015, chegando a 34,4% na Classe A/B), a Previdência Privada (12,8%, com queda de 3,9 p.p em relação a 2015, chegando a 25,3% entre os mais velhos e 27,8% na Classe A/B) e os Fundos de Investimento (9,5%, com aumento de 3,6 p.p em relação a 2015, chegando a 12,0% entre os homens, 19,0% entre os mais velhos e 21,3% na Classe A/B). Vale destacar que algumas modalidades tiveram crescimento significativo desde o último levantamento, como Fundos de Investimento (9,5%, com aumento de 4,6 p.p em relação a 2015), CDB (5,2%, com aumento de 3,4 p.p em relação a 2015), Bolsa de Valores (3,2%, com aumento de 2,8 p.p em relação a 2015) e LCI (3,1%, com aumento de 2,3 p.p em relação a 2015). 2

3 PRODUTOS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS RESPOSTAS DEZ/2015 DEZ/2016 Conta Corrente 71,6% 67,0% Cartão de Crédito 62,7% 63,2% Poupança 69,5% 60,8% Plano de Saúde 44,7% 39,8% Seguro de Vida 22,3% 21,7% Imóveis 28,8% 18,2% Previdência Privada 8,9% 12,8% Fundos de Investimento 5,9% 9,5% Dólar 5,5% 5,7% CDB 1,8% 5,2% Bolsa de Valores 0,4% 3,2% LCI 0,8% 3,1% Tesouro Direto 1,6% 2,6% Considerando apenas os que possuem investimentos, os dados mostram que a principal finalidade são os imprevistos como doença ou morte (25,3%), seguida do desejo de constituir reserva para o caso de ficar desempregado (23,4%, aumentando para 26,2% na Classe C/D/E), garantir um futuro melhor para a família (22,4%, com queda de 5,6 p.p em relação a 2015 e chegando a 27,7% entre os homens) e viajar (20,5%, com aumento de 11,4 p.p em relação a 2015 e chegando a 25,8% entre as mulheres, 32,6% entre os mais velhos e 31,1% na Classe A/B). Quatro em cada dez poupadores ouvidos não possuem frequência certa para realizar novos depósitos e investimentos (41,6%, aumentando para 47,6% entre as mulheres), enquanto 30,2% o fazem mensalmente. Em média, os depósitos e investimentos são feitos em 5,4 meses do ano, aumentando para 5,9 meses entre os homens e os mais jovens (6,1). Praticamente a metade dos que tem algum tipo de investimento garante não saber/prefere não responder o quanto conseguiu poupar no mês anterior à pesquisa (47,4%), ao passo em que 26,3% admitem não ter poupado nada. Dentre os que declararam valores, a média é de R$ 360,91, aumentando para R$ 540,42 na Classe A/B. 30% fazem mensalmente novos depósitos e investimentos 5,4 meses do ano é a média de frequência de depósitos e investimentos realizados 47% não sabem ou não responderam o quanto conseguiu poupar no mês anterior à pesquisa. R$ 360,91 é a média dentre os que declararam valores 3

4 Mais da metade dos que poupam desconhecem os investimentos com as melhores taxas de retorno. 40% alegam que não investem pelo fato de nunca sobrar dinheiro 41,9% dos entrevistados que poupam garantem saber quais são os investimentos com melhores taxas de retorno mediante sua realidade, sobretudo os homens (50,4%) e os pertencentes à Classe A/B (57,4%), ao passo em que 58,1% admitem não saber (aumentando para 66,1% entre as mulheres e 62,7% na Classe C/D/E). O fato de nunca sobrar dinheiro é o motivo mais mencionado por aqueles que não possuem poupança e outros investimentos (40,3%, com queda de 21,6 p.p em relação a 2015), seguido pela falta de esperança em juntar um bom valor a longo prazo, uma vez que a sobra pouco dinheiro (29,3%) e pela ausência de disciplina para juntar dinheiro (18,8%, com aumento de 8,9 p.p em relação a 2015). MOTIVOS DE NÃO TER RESERVA FINANCEIRA (INVESTIMENTOS) RESPOSTAS DEZ/2015 DEZ/2016 Nunca sobra dinheiro 61,9% 40,3% Como sobra pouco dinheiro, não tenho esperança que conseguirei juntar um bom valor a longo prazo 20,7% 29,3% Não tenho disciplina para juntar dinheiro 9,9% 18,8% Prefiro viver e aproveitar o agora do que guardar dinheiro 0,7% 14,0% Não acho necessário fazer poupança/investimento 5,7% 13,2% Não sei como fazer 3,8% 12,4% Tenho um imóvel 1,5% 7,3% Faço previdência privada 1,9% 1,3% Outro 0,7% 5,8% Em caso de dificuldade financeira, a maior parte dos brasileiros recorreria à poupança ou algum tipo de aplicação financeira (33,8%, com queda de 12,5 p.p em relação a 2015), principalmente os homens (39,6%), os mais velhos (55,8%) e da Classe A/B (58,4%). Outros 13,4% optariam por vender bens como carro e moto (com queda de 5,1 p.p em relação a 2015), enquanto 12,4% fariam empréstimo pessoal junto a familiares, amigos ou conhecidos. Em contrapartida, 16,3% admitiram que não possuem recursos e ficariam endividados (com aumento de 7,6 p.p em relação a 2015). 4

5 RESPOSTAS NO CASO DE ALGUMA DIFICULDADE FINANCEIRA, RECURSOS DISPONÍVEIS QUE RECORRERIA PRIMEIRO DEZ/2015 DEZ/2016 Minha poupança ou algum outro tipo de aplicação financeira 46,3% 33,8% Venda de bens como carro, moto e outros 8,3% 13,4% Empréstimo pessoal, com familiares, amigos ou conhecidos 9,3% 12,4% Empréstimo bancário ou de financeira ou credito consignado 8,8% 7,5% Seguros 1,6% 1,5% Outros 5,0% 2,1% Não tenho recursos, fico endividado 8,7% 16,3% Não sei 11,6% 12,9% Na hipótese de haver algum imprevisto, como perda do emprego ou problema de saúde, 37,1% seriam capazes de se manter por até três meses. Na média os entrevistados conseguiriam manter o mesmo padrão de vida por 5,8 meses, aumentando para 6,3 entre os homens, 8,4 entre os mais velhos e 7,4 na Classe A/B. 37% seriam capazes de se manter por até três meses, na hipótese de um imprevisto, como perda do emprego ou problema de saúde Quando recebem dinheiro extra, como bonificações ou PLR (participação nos lucros e resultados), três em cada dez pessoas ouvidas costumam economizar (29,9%, aumentando para 35,6% entre os homens, 45,8% entre os mais velhos e 47,8% na Classe A/B), enquanto 25,8% quitam dívidas para organizar a vida financeira (com queda de 7,0 p.p em relação a 2015) e 8,2% fazem compras (com aumento de 3,6 p.p em relação a 2015). Ao mesmo tempo, 16,5% da amostra afirmaram que nunca recebem tais benefícios (aumentando para 18,9% na Classe C/D/E). 5

6 Segundo o educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, o brasileiro ainda investe pouco e costuma limitarse às modalidades tradicionais: Muitas pessoas escolhem a poupança como investimento pela segurança que acreditam que ela proporciona, mas vale lembrar que seu retorno é baixo. É válido buscar por informações para fazer aplicações com retornos financeiros mais rentáveis, como o Tesouro Direto e os Fundos de Investimento. Ao mesmo tempo, alguns pensam que investir é complicado e só pode ser feito por quem possui quantias significativas para dispor. Não é verdade. Você pode começar com valores baixos, de acordo com realidade financeira, e ir aumentando os depósitos à medida que tiver mais recursos disponíveis. Mas é preciso ter iniciativa e procurar informar-se, seja com seu gerente de banco, seja em sites e blogs especializados. Por fim, vale destacar que muitos brasileiros ainda deixam de lado a preparação para a aposentadoria. Além de não investirem seu dinheiro, eles não conseguem acumular um valor para que possam ter conforto nesse momento, o que as deixa expostas a riscos consideráveis em caso de imprevistos e situações de desemprego. 40% buscam por bons serviços financeiros, independente ser de bancos ou fintechs 40,5% dos entrevistados disseram precisar de um bom serviço financeiro, independente se for um banco ou uma start up financeira digital/fintech (aumentando para 49,1% entre os mais jovens), embora apenas 10,7% da amostra possuam investimentos em empresas não tradicionais/fintechs (aumentando para 17,8% entre os mais jovens). Para a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, as fintechs ainda são novidade para a maioria dos brasileiros, o que justifica a baixa adesão: Muitas pessoas não conhecem esse serviço, ainda que entre os mais jovens perceba-se maior aceitação. De qualquer modo, trata-se de um segmento em expansão, com usuários atraídos pela potencial falta de burocracia, diminuição de juros na tomada de crédito, taxas mais competitivas em investimentos e pelo caráter de conectividade e acesso rápido por meio de aplicativos em smartphones e tablets. 6

7 DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS A seguir são apresentados dados específicos sobre cada modalidade de investimento analisada na pesquisa. Há quanto tempo possui a modalidade? Por que optou por esta modalidade? Valor total que possui nesta modalidade: 47,2% dos que tem poupança a fazem há mais de cinco anos, com percentuais maiores entre os mais velhos (75,1%) e na Classe A/B (57,4%). Vale destacar o crescimento no número de novos entrantes nesta modalidade, na comparação com o ano passado: 16,9% possuem poupança há menos de seis meses (aumento de 6,0 p.p em relação a 2015), com percentuais maiores entre as mulheres (21,5%) e na Classe C/D/E (20,1%). POUPANÇA Flexibilidade de uso quando necessário (37,9%, aumentando para 49,4% entre os mais velhos e 45,5% na Classe A/B), segurança/ aversão a perdas (35,3%) e ser um investimento familiar/ conhecido (32,3%, aumentando para 39,1% entre as mulheres e 34,9% na Classe C/D/E) são as principais justificativas. 72,3% não sabem/preferem respondem, a média é de R$ 2.152,40, aumentando para R$ 3.077,52 na Classe A/B e R$ 3.335,97 entre os mais velhos. 57,2% dos que tem imóveis como investimento, o fazem há mais de cinco anos, com percentuais maiores entre os mais velhos (76,0%) e na Classe A/B (69,2%). IMÓVEIS Segurança/aversão a perdas (30,4%), ser um investimento familiar/conhecido (23,2%) e comparação com resultado positivo de amigos (21,9%) são as principais justificativas. 77,6% não sabem/preferem respondem, 8,6% possuem um valor total de até R$50.000,00. 47,6% dos que possuem previdência privada a fazem há mais de cinco anos, com percentuais maiores entre os homens (59,4%). PREVIDÊNCIA PRIVADA Indicação do gerente de banco (17,9%), insegurança para escolher outras modalidades (16,3%) e ser um investimento familiar/conhecido (15,7%) são as principais justificativas. 83,2% não sabem/preferem respondem, 8,0% possuem até R$ 1.000,00. 7

8 Há quanto tempo possui a modalidade? Por que optou por esta modalidade? Valor total que possui nesta modalidade: 36,3% dos que possuem fundos de investimento o fazem há mais de cinco anos. FUNDO DE INVESTIMENTO Indicação do gerente de banco (43,2%), pesquisa em sites especializados (32,0%) e flexibilidade de uso quando necessário (28,4%) são as principais justificativas. 70,0% não sabem/preferem respondem, 11,1% possuem de R$ 1.501,00 a R$ 5.000,00. 36,8% dos que possuem CDB o fazem há mais de cinco anos. CDB Pesquisa em sites especializados (32,3%), indicação do gerente de banco (27,9%) e segurança/aversão a perdas (25,4%) são as principais justificativas. 68,9% não sabem/preferem respondem, 13,0% possuem até R$ 500,00. 41,7% dos que investem em dólar o fazem por um período entre seis meses e dois anos. DÓLAR Flexibilidade de uso quando necessário (30,1%), possiblidade de alto retorno financeiro, mesmo correndo riscos (28,9%) e indicação de amigos e familiares (19,2%) são as principais justificativas. 67,8% não sabem/preferem respondem, 13,0% possuem de R$ 500,00. 8

9 CONCLUSÕES A conta corrente ainda é o mais popular dentre todos os produtos, investimentos e serviços investigados, citada por 67,0% dos entrevistados. Em seguida aparecem o cartão de crédito (63,2%), a poupança (60,8%) e o plano de saúde (39,8%). Considerando apenas os investimentos, o mais comum ainda é a poupança (60,8%). As demais modalidades ainda apresentam participação significativamente menor, como os imóveis (18,2%), a Previdência Privada (12,8%) e os Fundos de Investimento (9,5%). Algumas modalidades tiveram crescimento significativo desde o último levantamento, como Fundos de Investimento (9,5%), CDB (5,2%), Bolsa de Valores (3,2%) e LCI (3,1%). A principal finalidade dos investimentos são os imprevistos como doença ou morte (25,3%), seguida do desejo de constituir reserva para o caso de ficar desempregado (23,4%), garantir um futuro melhor para a família (22,4%) e viajar (20,5%). 41,6% não possuem frequência certa para realizar novos depósitos e investimentos, enquanto 30,2% o fazem mensalmente. Em média, os depósitos e investimentos são feitos em 5,4 meses do ano. 47,4% garantem não saber/prefere não responder o quanto conseguiram poupar no mês anterior à pesquisa; 26,3% admitem não ter poupado nada. Dentre os que apontaram valores, a média é de R$ 360,91. 58,1% admitem não saber quais são os investimentos com melhores taxas de retorno mediante sua realidade; 41,9% garantem saber. O fato de nunca sobrar dinheiro é o motivo mais mencionado por aqueles que não possuem poupança e outros investimentos (40,3%), seguido pela falta de esperança em juntar um bom valor a longo prazo, uma vez que a sobra pouco dinheiro (29,3%) e pela ausência de disciplina para juntar dinheiro (18,8%). Em caso de dificuldade financeira, 33,8% recorreriam à poupança ou algum tipo de aplicação financeira. Outros 13,4% optariam por vender bens como carro e moto, enquanto 12,4% fariam empréstimo pessoal junto a familiares, amigos ou conhecidos. 16,3% admitiram que não possuem recursos e ficariam endividados. Na hipótese de haver algum imprevisto, como perda do emprego ou problema de saúde, os entrevistados conseguiriam manter o mesmo padrão de vida e por 5,8 meses, em média. 37,1% seriam capazes de se manter por até três meses. 40,5% disseram precisar de um bom serviço financeiro, independente se for um banco ou uma start up financeira digital/fintech, embora apenas 10,7% da amostra possuam investimentos em empresas não tradicionais/fintechs. 9

10 METODOLOGIA Público-alvo: residentes em todas as capitais brasileiras, com idade igual ou superior a 18 anos, ambos os sexos e todas as classes sociais. Método de coleta: pesquisa realizada via web e pós-ponderada considerando sexo, idade, escolaridade, classe e região do país. Tamanho amostral da pesquisa: 606 casos, gerando margem de erro no geral de 4,0 p.p para um intervalo de confiança a 95%. Data de coleta dos dados: 16 a 23 de novembro de

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