MANUAL WEB EMPRESA MANUAL OPERACIONAL DO SISTEMA WEBEMPRESA. Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 1 de 35 MWE 7.5.

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1 MANUAL WEB EMPRESA Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 1 de 35

2 Sumário INTRODUÇÃO... 5 PROPÓSITO DO MANUAL... 5 CONFIGURANDO O NAVEGADOR... 6 Utilizando o Navegador Mozilla Firefox... 6 Utilizando o Navegador Google Chrome... 9 Utilizando o Navegador Internet Explorer COMO ACESSAR ESQUECIMENTO DE SENHA TELA PRINCIPAL MENU BOLETO RELAÇÃO DE BOLETOS MENU BOLETO ALTERAÇÃO DO VENCIMENTO MENU REDE CREDENCIADA CONSULTA REDE CREDENCIADA MOVIMENTAÇÃO MENU MOVIMENTAÇÃO SOLICITAÇÃO DE CARTEIRINHA MENU MOVIMENTAÇÃO INCLUSÕES MENU MOVIMENTAÇÃO ALTERAÇÕES MENU MOVIMENTAÇÃO CANCELAMENTOS MENU MOVIMENTAÇÃO INCLUSÃO VIA LAYOUT RELATÓRIOS MENU RELATÓRIOS CADASTRO CARTEIRINHAS SOLICITADAS MENU RELATÓRIOS CADASTRO POPULAÇÃO DE USUÁRIOS MENU RELATÓRIOS CADASTRO - MOVIMENTAÇÃO MENU RELATÓRIOS CADASTRO OPERAÇÕES DE CADASTRO MENU RELATÓRIOS UTILIZAÇÃO ESTOURO DE LIMITE DE IDADE MENU RELATÓRIOS UTILIZAÇÃO EXTRATO DE ATENDIMENTOS NÃO COBRADOS MENU RELATÓRIOS UTILIZAÇÃO EXTRATO DE ATENDIMENTOS COBRADOS Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 2 de 35

3 MENU RELATÓRIOS UTILIZAÇÃO EXTRATO DE MENSALIDADES E ATENDIMENTOS COBRADOS UTILITÁRIO/OUTROS MENU UTILITÁRIO/OUTROS ENVIO E RECEBIMENTO DE ARQUIVO MENU UTILITÁRIO/OUTROS CARTA DE ORIENTAÇÃO CONFIGURAÇÕES MENU CONFIGURAÇÕES ALTERAR DADOS DO OPERADOR MENU CONFIGURAÇÕES ALTERAR SENHA MENU CONFIGURAÇÕES - LOGS SAIR MENU SAIR Imagens Figura 1. Login Figura 2 - Cadastro de senha Figura 3 - Cadastro de senha - Operador sem cadastrado Figura 4 - Página Principal Figura 5 - Relação de boletos Figura 6 - Alteração do vencimento Figura 7 - Consulta Rede Credenciada Figura 8 - Solicitação de carteirinha Figura 9 - Solicitação de carteirinha - Adicionar Figura 10 - Solicitação de carteirinha - Motivo Figura 11 Solicitação de carteirinha - Confirmação Figura 12 - Solicitação de carteirinha - Protocolo Figura 13 - Inclusões Figura 14 - Alterações Figura 15 - Cancelamentos Figura 16 - Inclusão via Layout Figura 17 - Cadastro - Carteirinhas solicitadas Figura 18 - Exclusão de carteirinhas solicitadas Figura 19 Cadastro - População de Usuários Figura 20 - Relatório Sintético Figura 21 - Relatório Analítico Figura 22 - Cadastro - Movimentação Figura 23 - Relatório de Movimentação Figura 24 - Cadastro - Operações de cadastro Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 3 de 35

4 Figura 25 - Utilização - Estouro de limite de idade Figura 26 - Utilização - Extrato de atendimentos não cobrados Figura 27 - Utilização - Extrato de atendimentos cobrados Figura 28 - Utilização - Extrato de mensalidades e atendimentos cobrados Figura 29 - Envio e recebimento de arquivo Figura 30 - Carta de orientação Figura 31 - Anexo Carta de orientação ao beneficiário Figura 32 - Alterar dados do operador Figura 33 - Alterar senha Figura 34 - Logs de operações de usuários Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 4 de 35

5 Introdução Propósito do Manual Este manual de orientações foca especificamente a utilização do sistema WebEmpresa, ferramenta disponível aos clientes Pessoa Jurídica da Unimed Limeira. Tem por objetivo: Orientar quem administra o processo operacional de inclusão e exclusão de beneficiários, assim como a alteração de dados; Facilitar a solicitação de cartões magnéticos, a impressão da 2ª via de boletos e de relatórios; Ser fonte de informações e de esclarecimento de dúvidas, caso outra pessoa seja designada a assumir esse processo operacional. Portanto este manual está direcionado a auxiliar o usuário do sistema a conhecer e melhor utilizar as funcionalidades que a Unimed Limeira lhe oferece através do WebEmpresa. Premissas Todas as inclusões, alterações e exclusões solicitadas através do Web Empresas só serão efetivadas após validação realizada pela área de Cadastro. No menu Relatórios Cadastro - Movimentação será possível acompanhar o status das solicitações realizadas através do sistema, mediante o nº de protocolo. Desta forma não há necessidade de protocolar documentos no balcão da área de Cadastro e, se por algum motivo a movimentação encaminhada não for validada, a empresa receberá automaticamente um esclarecendo o motivo para que providências sejam tomadas. Nota 1: É de suma importância manter seu atualizado. Para enviar à Unimed Limeira, os documentos: Da empresa, utilizar cadastro@unimedlimeira.com.br Do beneficiário, anexá-los ao cadastro do mesmo como explicado em MENU MOVIMENTAÇÃO ALTERAÇÕES que consta neste manual (veja a página no sumário). Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 5 de 35

6 Acesso ao Sistema Configurando o Navegador PRIMEIRO - Para que o sistema possa funcionar de maneira adequada, é necessário o desbloqueio de janelas pop-up (janela extra que abre o navegador ao visitar uma página web ou acessar um link e que alguns navegadores bloqueiam sua abertura). Neste manual será demonstrada a configuração para os principais navegadores da atualidade, siga as instruções conforme o navegador de sua preferência: Utilizando Mozilla Firefox Utilizando Google Chrome Utilizando Internet Explorer SEGUNDO - Outro programa necessário para o funcionamento do sistema é o Java (programa auxiliar que faz a comunicação com o servidor), caso seu computador não possua o mesmo se faz necessário instalar. Para saber como instalar ou se já esta instalado siga as instruções no link abaixo: Acesse o site: siga as instruções do fornecedor. e Utilizando o Navegador Mozilla Firefox Para fazer esta configuração, primeiro acesse o Mozilla Firefox e abra a página da Unimed Limeira ( em seguida clique no botão Firefox ou Ferramentas (localizado na parte superior direita da tela) e acesse a opção Opções como mostra a imagem abaixo: Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 6 de 35

7 Agora selecione 1 Conteúdo, observe que a caixa de seleção Bloquear janelas popup 2 deve estar selecionada, após clique no botão Exceções... para incluir o nosso domínio para que não seja mais bloqueado. Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 7 de 35

8 Preencha o domínio solus.unimedlimeira.com.br como mostra a imagem abaixo em 1 Endereço do Site:, em seguida selecione o botão Permitir 2. O link digitado aparecerá na lista de sites com o Status = Permitir. Feito isso já pode 3 fechar as janelas de configuração. Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 8 de 35

9 Utilizando o Navegador Google Chrome Para configurar no Chrome, primeiro acesse o Google Chrome e abra a página da Unimed Limeira ( em seguida clique no botão Opção (localizado na parte superior direita da tela) e acesse a opção Configurações, como mostra a imagem abaixo: Digite na 1 janela de pesquisa a palavra pop-up, enquanto digita o Google trás os resultados dessa pesquisa logo abaixo, inclusive com o botão de configuração de conteúdo, onde encontraremos a configuração das janelas pop-up 2 clique nele! Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 9 de 35

10 Em seguida uma janela se abre com as configurações do Google Chrome, selecione a barra de rolagem a direita 1 até encontrar o escrito Pop-up, confira se está devidamente 2 selecionado que não permite que nenhum site mostre pop-ups e aperte o botão 3 Gerenciar exceções... Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 10 de 35

11 Para configurar um novo link, primeiro desça até o final da lista usando a barra de 1 rolagem. Lá no final, encontre a 2 caixa de texto onde digitará o endereço, selecione e preencha solus.unimedlimeira.com.br em seguida selecione 3 Permitir logo a direita e finalize selecionando o botão 4 Concluído. Utilizando o Navegador Internet Explorer Para fazer esta configuração, primeiro acesse a Internet Explorer e abra a página em seguida clique no botão Ferramentas (1 figura de uma engrenagem localizado na parte superior direita da tela) e acesse a opção 2 Opções da Internet, como mostra a imagem abaixo: Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 11 de 35

12 PRIMEIRO: Será aberta uma tela conforme o exemplo ao lado. Nesta tela, clique em 1 Privacidade, selecione o campo 2 Ativar Bloqueador de Pop-ups e em seguida no botão Configurações, demonstrado. conforme SEGUNDO: Aberta a tela de Configurações, o próximo passo é indicar o endereço de internet (solus.unimedlimeira.com.br) e adicioná-lo na lista de Sites permitidos, digitando no campo 3 Endereço do site com permissão o endereço (solus.unimedlimeira.com.br) conforme abaixo: Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 12 de 35

13 TERCEIRO: Em seguida clique no botão 4 Adicionar. O endereço será inserido na caixa 5 Sites permitidos, logo após clique no botão 6 Fechar localizado na parte inferior desta tela e pronto, está configurado para o Internet Explorer. Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 13 de 35

14 Como acessar Após ter configurado seu navegador, acesse o site da Unimed Limeira em: e localise o botão do WebEmpresa em Serviços on-line Ou utilize o link direto Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 14 de 35

15 Tela inicial do sistema: Figura 1. Login Será solicitado login e senha do sistema Figura 1. Os dados de acesso são passados pela área de Cadastro da Unimed Limeira, caso não possua acesso, basta solicitar através do cadastro@unimedlimeira.com.br Atenção: Não empreste sua senha pois o sistema possui acesso monitorado e rastreabilidade das atividades de inclusão, alteração e exclusão, qualquer atividade pode ser rastreada e será atriubída ao usuário conectado. O login será o código do(s) contrato(s) da empresa e a senha será o CNPJ da mesma, ficando a critério do usuário alterar a senha. Esquecimento de Senha Em caso de esquecimento de senha, clique no botão Esqueci minha senha e aparecerá tela conforme figura abaixo: Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 15 de 35

16 Figura 2 - Cadastro de senha Após preencher os campos Login e Código de segurança, clique em Solicitar senha. Se na área de Cadastro não houver cadastrado do operador, conforme orientação do quadro explicativo (figura abaixo), entre em contato através do ou cadastro@unimedlimeira.com.br solicitando o cadastramento de seu endereço eletrônico. Figura 3 - Cadastro de senha - Operador sem cadastrado Após atualização realizada, tente novamente. Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 16 de 35

17 Acesso Tela Principal Tela Principal Iniciando a utilização do sistema. Figura 4 - Página Principal Acesso ao menu Menu Boleto Relação de Boletos Acessando o menu Boleto será possível imprimir segunda via. Figura 5 - Relação de boletos Observe as informações do quadro explicativo. Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 17 de 35

18 Para visualizar os dados em excel, utilize a última coluna Fatura CSV. Menu Boleto Alteração do Vencimento Acessando o menu Boleto - Alteração do Vencimento será possível solicitar a alteração da data do vencimento da fatura. Figura 6 - Alteração do vencimento Selecione a data de sua preferência e justifique o motivo pelo qual solicita sua alteração. A área de Cadastro fará a análise e lhe retornará. Rede Credenciada Menu Rede credenciada Consulta Rede credenciada Acessando o menu Rede credenciada Consulta Rede credenciada será possível consultar a Rede Credenciada. Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 18 de 35

19 Figura 7 - Consulta Rede Credenciada Faça a busca através dos filtros disponíveis. Movimentação Menu Movimentação Solicitação de carteirinha Acessando o menu Movimentação Solicitação de carteirinha será possível solicitar o cartão magnético. Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 19 de 35

20 Figura 8 - Solicitação de carteirinha Ao digitar o nome do beneficiário, será exibida uma lista de acordo com a digitação realizada. Selecione o beneficiário para o qual deseja solicitar o cartão magnético e clique em Adicionar. Figura 9 - Solicitação de carteirinha - Adicionar Obs. Há campos em que o preenchimento é facultativo, porém os campos de preenchimento obrigatório devem ser preenchidos. Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 20 de 35

21 Escolha o motivo da solicitação conforme abaixo e a seguir clique em Solicitar carteirinhas : Figura 10 - Solicitação de carteirinha - Motivo Obs. Caso o motivo da solicitação seja Roubo / Furto Com Boletim de Ocorrência, antes de clicar em Solicitar carteirinha deverá ser preenchido o campo B.O. com o nº de protocolo do mesmo. Na sequência, encaminhe o B.O. através do menu Utilitários/Outros em Envio e Recebimento de Arquivos preenchendo o campo assunto com o número do B.O. informado acima. Para acompanhar e/ou gerar protocolo haverá tela de confirmação, onde poderá visualizar e/ou imprimir o protocolo. Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 21 de 35

22 Figura 11 Solicitação de carteirinha - Confirmação Figura 12 - Solicitação de carteirinha - Protocolo Para excluir a solicitação realizada, veja no Sumário o menu Relatórios Cadastro Carteirinhas solicitadas. Menu Movimentação Inclusões Acessando o menu Movimentação - Inclusões será possível solicitar a inclusão de beneficiários titulares e dependentes. Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 22 de 35

23 Figura 13 - Inclusões Preencha os campos necessários, especialmente os mencionados como obrigatórios. No item Anexo, anexe os arquivos que deverão ser compactados com a extensão.rar,.zip ou.7z. Importante: No item Observações, informe se o beneficiário tem plano anterior (Pessoa Física ou Jurídica) para averiguarmos a possibilidade de aproveitamento das carências já cumpridas. No item Local de Atendimento, informe em que cidade o beneficiário deverá ter seu atendimento eletivo. Após concluir digitação, selecione o botão Incluir. Menu Movimentação Alterações Acessando o menu Movimentação - Alterações será possível solicitar as alterações no cadastro de beneficiários titulares e dependentes. Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 23 de 35

24 Figura 14 - Alterações Preencha o campo beneficiário e após selecionar a situação desejada (todas, ativos ou cancelados), selecione o nome do beneficiário que deverá ter seu cadastro alterado e altere os campos de acordo com a necessidade. Se necessário, no item Anexo, anexe os arquivos que deverão ser compactados com a extensão.rar,.zip ou.7z. Após concluir digitação, selecione o botão Alterar. Menu Movimentação Cancelamentos Acessando o menu Movimentação - Cancelamentos será possível solicitar o cancelamento de beneficiários titulares e dependentes. Figura 15 - Cancelamentos Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 24 de 35

25 Preencha o campo beneficiário e após clicar no botão Localizar, selecione o nome do beneficiário que deverá ter seu cadastro cancelado. Oberve que se o cancelamento solicitado for de beneficiário titular, os seus dependentes também serão cancelados, sem que seja necessário solicitar o cancelamento de um a um. Se necessário, no item Anexo, anexe os arquivos que deverão ser compactados com a extensão.rar,.zip ou.7z. Após selecionar o Motivo do Cancelamento, selecione o botão Solicitar Cancelamento. Menu Movimentação Inclusão via Layout Acessando o menu Movimentação - Inclusão via Layout será possível selecionar o arquivo de inclusão, alteração ou exclusão que será enviado numa única vez com todos os dados da movimentação. Esse arquivo é geralmente utilizado para inclusões em massa. Figura 16 - Inclusão via Layout Conforme quadro explicativo, clique no local indicado para efetuar o download do layout e acompanhe os registros no menu Relatórios - Cadastro Operações de cadastro. Observe que somente arquivos com a extensão.rem poderão ser enviados. Uma vez que foi selecionada a importação por arquivo de layout, este não comporta anexos, ou seja, os documentos terão que ser escaneados e enviados posteriormente através do cadastro@unimedlimeira.com.br Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 25 de 35

26 Relatórios Menu Relatórios Cadastro Carteirinhas solicitadas Acessando o menu Relatórios - Cadastro Carteirinhas solicitadas, será possível averiguar os cartões magnéticos pendentes, os rejeitados e/ou os confirmados. Figura 17 - Cadastro - Carteirinhas solicitadas Para visualizar e/ou imprimir a solicitação realizada, veja no Sumário o menu Movimentação Solicitação de Carteirinhas. Será possível excluir os cartões solicitados, para tanto na tela acima citada, selecionar o beneficiário que deverá ter sua solicitação de cartão magnético excluída. Conforme abaixo, os dados do mesmo serão visualizados e deverá ser clicado em Excluir. Figura 18 - Exclusão de carteirinhas solicitadas Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 26 de 35

27 Menu Relatórios Cadastro População de Usuários Acessando o menu Relatórios - Cadastro População de Usuários, será possível visualizar e/ou imprimir a População de Usuários da Base, ou seja, os beneficiários titulares e/ou dependentes cadastrados, estejam eles ativos ou não. Figura 19 Cadastro - População de Usuários Na digitação dos filtros necessários, haverá a opção de gerar relatório Sintético ou Analítico que trarão as informações conforme figuras abaixo: Figura 20 - Relatório Sintético Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 27 de 35

28 Figura 21 - Relatório Analítico Menu Relatórios Cadastro - Movimentação Acessando o menu Relatórios - Cadastro Movimentação, será possível visualizar e/ou imprimir as movimentações de inclusão, alteração ou exclusão. Figura 22 - Cadastro - Movimentação Conforme quadro explicativo, havendo alguma divergência entre os dados apresentados e a situação efetiva, entre em contato com a área de Cadastro através do ou cadastro@unimedlimeira.com.br Digite o período de seu interesse, selecione os campos e clique em Imprimir. Na sequência será apresentado o Relatório de Movimentação, conforme abaixo. Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 28 de 35

29 Figura 23 - Relatório de Movimentação Menu Relatórios Cadastro Operações de cadastro Acessando o menu Relatórios - Cadastro Operações de cadastro, será possível visualizar todas as solicitações de inclusões, alterações ou exclusões, pendentes ou recusadas para consulta e providência pela empresa. Figura 24 - Cadastro - Operações de cadastro Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 29 de 35

30 Menu Relatórios Utilização Estouro de limite de idade Acessando o menu Relatórios - Utilização Estouro de limite de idade, será possível listar todos os beneficiários dependentes, cuja idade ultrapasse o limite de 23 anos. Selecione o número correspondente ao mês do aniversário e clique no botão Listar. Figura 25 - Utilização - Estouro de limite de idade Menu Relatórios Utilização Extrato de atendimentos não cobrados Acessando o menu Relatórios Utilização Extrato de atendimentos não cobrados, será possível verificar as coparticipações ainda não cobradas. Figura 26 - Utilização - Extrato de atendimentos não cobrados Preencha o campo Código do beneficiário ou selecione a caixa de seleção Listar todos os beneficiários, com opção de quebra de página por titular, em seguida clique no botão imprimir. Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 30 de 35

31 Menu Relatórios Utilização Extrato de atendimentos cobrados Acessando o menu Relatórios - Utilização Extrato de atendimentos cobrados, será possível verificar as coparticipações que foram cobradas na fatura. Figura 27 - Utilização - Extrato de atendimentos cobrados Preencha o campo Código do beneficiário ou selecione a caixa de seleção Listar todos os beneficiários, com opção de quebra de página por titular, em seguida clique no botão Imprimir ou Gerar arquivo para dowload. Menu Relatórios Utilização Extrato de mensalidades e atendimentos cobrados Acessando o menu Relatórios - Utilização Extrato de mensalidades e atendimentos cobrados, será possível utilizar os filtros disponíveis para visualizar os dados conforme sua necessidade. Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 31 de 35

32 Figura 28 - Utilização - Extrato de mensalidades e atendimentos cobrados Utilitário/Outros Menu Utilitário/Outros Envio e recebimento de arquivo Acessando o menu Utilitário/Outros - Envio e recebimento de arquivo será possível trocar arquivos de forma mais simplificada com a Unimed. Figura 29 - Envio e recebimento de arquivo Selecione o arquivo de seu interesse, preencha o campo Assunto e selecione o botão Enviar. Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 32 de 35

33 Menu Utilitário/Outros Carta de orientação Acessando o menu Utilitário/Outros - Carta de orientação será possível visualizar a Carta de Orientação. Figura 30 - Carta de orientação Figura 31 - Anexo Carta de orientação ao beneficiário A Carta de Orientação é utilizada para casos em que o beneficiário passa por Entrevista Qualificada e é preenchida em duas vias, sendo uma do beneficiário e a outra da Unimed Limeira. Configurações Menu Configurações Alterar dados do operador Acessando o menu Configurações - Alterar dados do operador será possível atualizar os dados cadastrais do operador. Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 33 de 35

34 Figura 32 - Alterar dados do operador O campo Login não pode ser alterado, já os campos Data de Nascimento, CPF e Telefone Residencial são de preenchimento obrigatório e o preenchimento do campo Telefone Celular é facultativo. Após preenchê-los, clicar no botão Enviar. É muito importante que a Unimed saiba os dados do usuário que faz as manutenções de cadastro para eventuais contatos. Na sequência será apresentada a informação Alteração efetuada com sucesso! e o número do Protocolo. Menu Configurações Alterar senha Acessando o menu Configurações - Alterar senha será possível alterar a senha do operador. Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 34 de 35

35 Figura 33 - Alterar senha Menu Configurações - Logs Acessando o menu Logs, será possível visualizar através de filtros de pesquisa, todas as operações realizadas de cada usuário logado no sistema. Figura 34 - Logs de operações de usuários Sair Menu Sair Acessando o menu Sair, será possível sair do sistema. Recomendamos que sempre que não for utilizar o sistema, clique em sair, não basta fechar a janela, pois se o navegador permanecer aberto, outro usuário pode acessar novamente o sistema e sua sessão estará ativa. Documento confidencial para uso exclusivo da UNIMED LIMEIRA 35 de 35