Apresentação 7º Congresso de Fundos de Investimento

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Bernardo Ferreira Palha
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1 Apresentação 7º Congresso de Fundos de Investimento Maio 2013

2 Mantiq Investimentos Gestora de Private Equity focada nos setores de Infraestrutura e cadeia de Petróleo e Gás. Atuando no mercado desde 2004, atualmente conta com 4 fundos sob gestão, com o patrimônio líquido de R$ 1,4 bilhão e capacidade de investimento de R$ 900 milhões. Time de 12 profissionais, a maioria oriunda da equipe de Private Equity do ABN-AMRO. Portfólio atual InfraBrasil FIP Foco em Infraestrutura. Patrimônio Líquido: R$ 1,2 bilhão. FIP Caixa Ambiental Foco em Infraestrutura. Patrimônio Líquido: R$ 224 milhões. Capacidade de investimento: R$ 200 milhões. Geração de Energia FIP Brasil Petróleo I & II Foco em Petróleo e Gás. Saneamento e Resíduos Sólidos Patrimônio Líquido: R$ 43 milhões. Capacidade de investimento: R$ 700 milhões. Rodovias Equipamentos O&G 2

Time de 12 profissionais, a maioria oriunda da equipe de Private Equity do ABN-AMRO. Portfólio atual InfraBrasil FIP Foco em Infraestrutura. Patrimônio Líquido: R$ 1,2 bilhão.

3 Fundo InfraBrasil Um dos primeiros fundos de investimento estruturados no Brasil. Investimentos Lançado em 2006, captou R$ 874 milhões de investidores nacionais e US$ 52 milhões do BID. Foco em Infraestrutura em geral, com flexibilidade para fazer investimentos em ações e dívida. Ações 46,2% Deb. Simples 53,8% Início da amortização de quotas em 2012, com o início do repagamento dos investimentos de dívida. Rodovias 12,2% Energia 54,9% Serv. Amb. 25,4% Saneamento 7,6% Nota: Capital desembolsado pelo fundo até 28 de março de

Foco em Infraestrutura em geral, com flexibilidade para fazer investimentos em ações e dívida. Ações 46,2% Deb.

4 15-jul out jan abr jul out jan abr jul out jan abr-13 Data Base 15/04/2013 Caso Renova Crescimento aliado a forte geração de caixa dos projetos Única empresa de energia renovável listada na Bovespa. Destaques Valor de mercado (Abr-13): ~R$ 2,6 bilhões. Portfólio de projetos: Parques eólicos 4,4 GW (maior portfólio eólico do Brasil); Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) 1,4 GW. 3 PCHs desenvolvidas (42 MW) e operando desde Retorno da Renova Data Base IPO RNEW ,5% IBOV - 9,86% Mais de 1 GW em energia vendida tanto no mercado regulado quanto no ACL (400 MW junto à Light S.A.). Fonte: Capital IQ Complexo Eólico do Alto do Sertão I Primeiros parques eólicos com capacidade instalada de 294 MW construídos no interior da Bahia. Projetos de energia eólica com fatores de capacidade superiores devido à localização, características do vento e equipamentos de primeira linha. Contrato de longo prazo de fornecimento de equipamento com a Alstom. 4

Portfólio de projetos: Parques eólicos 4,4 GW (maior portfólio eólico do Brasil); Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) 1,4 GW. 3 PCHs desenvolvidas (42 MW) e operando desde 2009.

5 Caso Renova Crescimento aliado a forte geração de caixa dos projetos Única empresa de energia renovável listada na Bovespa. Histórico Participação InfraBrasil 2012 Operação com BNDES mediante aporte de R$ 260 milhões Participação ativa de 15,2% na companhia com valor de mercado de ~R$ 400 milhões Operação com a Light mediante aporte de R$ 360 milhões. Comprometimento de compra pela Light de 400 MW em energia eólica. No leilão A-3, a Renova foi novamente uma das vencedoras, conseguindo assegurar contratos de 213 MW. Maior vencedora do 2º leilão de eólicas, vendendo 162 MW instalados IPO, mesmo em momento de mercado desfavorável, tornando a Renova a única companhia puramente de energia renovável da BOVESPA. Aprovação de financiamento de R$ 905 M do BNDES e BNB para desenvolvimento dos parques do leilão de Renova sagra-se maior vencedora do1º Leilão Eólico no Brasil, vendendo 294 MW instalados Conversão de dívida e ações preferenciais em ordinárias e novo aporte complementar Início de operação das 3 PCHs (dentro do prazo e orçamento) Investimento adicional em ações preferenciais para investimentos em prospecção eólica Financiamento do BNB de R$127M. Início da construção das PCHs Financiamento com dívida subordinada para a construção das PCHs Assinatura de contratos de venda de energia (PPAs) de 20 anos para 3 PCHs (42 MW) Fundada por Ricardo Delneri e Renato Amaral

2011 Operação com a Light mediante aporte de R$ 360 milhões. Comprometimento de compra pela Light de 400 MW em energia eólica.

6 Perspectivas Demanda de Investimentos por ano em Infraestrutura no Brasil R$ 100 bilhões Outras fontes 15% Dívida externa 10% BNDES 37% R$ 15 bilhões por ano Oportunidades Fundos de Dívida Sênior Fundos de Dívida Subordinada Fundos de Private Equity Capital próprio 38% 6

37% R$ 15 bilhões por ano Oportunidades Fundos de Dívida Sênior

7 Muito Obrigado! 7

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