U3 Sistemas Análise e Desenvolvimento de Softwares ===== Manual [Rigor Cadastral nos Pedidos] ===== Manual. Rigor Cadastral nos Pedidos

Transcrição

1 1 Manual Rigor Cadastral nos Pedidos

2 01 Rigor Cadastral nos Pedidos U3 Sistemas Análise e Desenvolvimento de Softwares O U3 Marmoraria Plus, em seu módulo de Pedidos, possui um botão intitulado Configurar que permitem várias configurações importantes nas emissões dos Pedidos conforme a sua necessidade. Vamos conhecer agora um pouco das opções disponíveis:

3 3 01 MODELO DO PEDIDO: Aqui você poderá selecionar os tipos de formulários e seus tamanhos. Recomendamos deixar no padrão existente, pois este modelo é específico do segmento de marmorarias. 02 MENSAGEM DE RODAPÉ DO PEDIDO: Nesta opção você poderá configurar as informações desejadas que apareçam no rodapé dos seus Pedidos, como por exemplo: Horário de expediente da empresa, período para retirada de produtos e etc. 03 ESTAÇÃO DE TRABALHO: Caso você tenha outros departamentos em sua empresa que emitam Pedidos, você poderá estabelecer um código de identificação, para saber a origem de cada Pedido. Por exemplo: MARMORARIA; LOJA DE MÓVEIS; SHOW ROOM; Etc. Recomendamos deixar no padrão já existente.

4 04 CAMPO DESCONTO VISUALIZAR: Caso você não queira que apareça nos Pedidos o campo de desconto, basta marcar a opção desejada, SIM ou NÃO. Recomendamos deixar no atual padrão ORDENAÇÃO DOS ITENS DO PEDIDO: Nesta opção, você poderá definir de que forma deseja que os itens do Pedido sejam ordenados e visualizados. Por exemplo: Por Ordem de Produtos ou Por Ordem de Grupos. Recomendamos deixar no padrão atual. 06 CADASTRO DE CLIENTE COMPLETO: Aqui você poderá estabelecer o tipo de rigor cadastral nos dados de clientes quando da emissão dos Pedidos de Vendas. Caso você marque em SIM, todas as vezes que for emitido um Pedido de Venda em que o cadastro do cliente esteja incompleto, o sistema não deixará prosseguir com a venda até que todos os dados cadastrais do cliente estejam completos. Neste caso você deverá retornar ao status anterior, ou seja, ORÇAMENTO. Agora, caso seja marcada a opção em NÃO, não será exigida a complementação dos dados cadastrais do cliente, mesmo faltando dados essenciais, tais como: CNPJ, CPF, ENDEREÇO, Etc. Tenha muito cuidado com esta opção, pois será bem mais difícil a complementação posterior dos dados cadastrais do cliente do que no momento atual de seu cadastro. Caso os dados do cliente não estejam completos, você não poderá PROTESTAR, EMITIR BOLETOS ou COBRAR JUDICIALMENTE, dentre outras rotinas Legais.

5 07 VENDAS PARCELADAS: Marcando Com Autorização o sistema só permitirá as vendas parceladas, mediante a autorização expressa do responsável, através de uma senha gerada pelo sistema. Caso seja marcado Sem Autorização, qualquer tipo de venda poderá ser realizada, seja a vista ou a prazo TECLAS DE ATALHO: Abre um mapa de comandos para utilização de teclas de atalho no sistema.

6 02 Configurando o Rigor Cadastral U3 Sistemas Análise e Desenvolvimento de Softwares Vamos agora configurar o nosso rigor cadastral nas duas opções disponíveis e perceber o que acontece em cada uma: Na área principal de gerenciamento dos Pedidos, você poderá verificar o status do rigor cadastral nesta área. Por padrão o sistema mantém em sua configuração inicial como SIM, ou seja, todas as vendas só ocorrerão se o cadastro do cliente estiver completo. Mas, você poderá modificar esta opção de acordo com a sua necessidade. Lembre-se que não é recomendável que todos os operadores do sistema tenham acesso a esta área. Deixa-a sempre bloqueada, onde somente o SUPERVISOR ou ADMINISTRADOR do sistema tenham permissão de acesso. Lembre-se que não é recomendável que todos os operadores do sistema tenham acesso a este botão. Deixe-o sempre bloqueado, onde somente o SUPERVISOR ou ADMINISTRADOR do sistema tenham permissão de acesso e configuração.

7 7 Vamos selecionar um cliente no qual o seu cadastro esteja incompleto e tentar modificar o Pedido de ORÇAMENTO para VENDA e verificar o que acontecerá. Após selecionar o Pedido, clique no botão MODIFICAR para sermos conduzidos ao módulo de edição. Uma vez já estando no módulo de edição de Pedidos, vamos trocar o status de ORÇAMENTO para VENDA, clicando neste botão.

8 8 Veja que agora o meu Pedido saiu do status de ORÇAMENTO para VENDA. Clique neste botão para encerrarmos este Pedido e verificar o que acontece. Veja que o sistema está me informando que os dados cadastrais deste cliente estão incompletos e me dá duas opções. Primeira: Saber quais os dados que estão incompletos ou Segunda: Pedir a senha ao meu Supervisor para liberar a VENDA, mesmo com o cadastro do cliente incompleto. Como eu não quero que esta mensagem apareça novamente, ou seja, a minha intenção é efetuar as VENDAS mesmo com o cadastro do cliente incompleto, vou optar por NÃO para que eu possa cancelar a opção seguinte e retornar ao módulo de gerenciamento e selecionar o rigor cadastral como NÃO.

9 9 Clique em CANCELAR para fechar o módulo atual. Clique em OK para retornar em definitivo. Retorne o Pedido ao status anterior, ou seja, de VENDA para ORÇAMENTO.

10 10 Clique em ENCERRAR para retornarmos ao módulo de gerenciamento. De volta ao módulo de gerenciamento de Pedidos, vamos configurar agora o nosso rigor cadastral para DESATIVAR. Ou seja, daqui para frente o sistema não mais solicitará o complemento de dados nas VENDAS.

11 11 Veja que agora o meu rigor cadastral está no status NÃO. Vamos selecionar um cliente no qual o seu cadastro esteja incompleto e tentar modificar o Pedido de ORÇAMENTO para VENDA e verificar o que acontecerá. Após selecionar o Pedido, clique no botão MODIFICAR para sermos conduzidos ao módulo de edição. Uma vez já estando no módulo de edição de Pedidos, vamos trocar o status de ORÇAMENTO para VENDA, clicando neste botão.

12 12 Veja que agora o meu Pedido saiu do status de ORÇAMENTO para VENDA. Clique neste botão para encerrarmos este Pedido e verificar o que acontece. Perceba que eu não fui impedido de efetuar a venda, mesmo com o cadastro do meu cliente incompleto. Como não quero imprimir agora, informo que não para retornar ao módulo de gerenciamento de Pedidos.

13 13 A partir de agora o status do rigor cadastral é NÃO. Veja que a minha venda foi efetivada, mesmo com o cadastro do meu cliente estando incompleto.

14 14 Não querendo passar por todas as etapas anteriores, basta desativar o rigor cadastral neste botão. Fim