PAINEL REGIONAL DA INDÚSTRIA MINEIRA REGIONAIS FIEMG. Vale do Aço

Transcrição

1 PAINEL REGIONAL DA INDÚSTRIA MINEIRA REGIONAIS FIEMG Vale do Aço Abril/2017

2 Objetivo Prover informações econômicas básicas sobre a caracterização da indústria no Estado de Minas Gerais e nas Regionais FIEMG. Permitir uma análise comparativa da evolução e desempenho entre as regiões do estado.

3 Ficha Técnica Elaboração: Gerência de Estudos Econômicos (31) Dúvidas e sugestões: gec@fiemg.com.br Atualização bases de dados: Mensalmente, com os últimos dados disponíveis para cada indicador. Observação: Documento focado na compilação de dados econômicos, extraídos de fontes oficiais, não tendo como objetivo a disponibilização de análises econômicas. Os dados da indústria compreendem as atividades da Indústria Extrativa, Indústria de Transformação, SIUP (Serviços Industriais de Utilidade Pública) e Construção Civil.

4 Índice Perfil Econômico Características Empresariais e Mercado de Trabalho Estrutura Industrial Finanças Públicas Desempenho Recente

5 Municípios da Regional N Município N Município N Município N Município N Município 1 Abre Campo 16 Chalé 31 Joanésia 46 Pingo d'água 61 2 Açucena 17 Coronel Fabriciano Fonte: Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG. São João do Manhuaçu 32 João Monlevade 47 Raul Soares 62 São João do Oriente 3 Alto Caparaó 18 Córrego Novo 33 Lajinha 48 Reduto 63 São José do Goiabal 4 Alto Jequitibá 19 Dionísio 34 Luisburgo 49 Rio Casca 64 São José do Mantimento 5 Antônio Dias 20 Dom Cavati 35 Manhuaçu 50 Rio Piracicaba 65 São Pedro dos Ferros 6 Barão de Cocais 21 Durandé 36 Manhumirim 51 Santa Bárbara 66 São Sebastião do Anta 7 Bela Vista de Minas 22 Entre Folhas 37 Marliéria 52 Santa Bárbara do Leste 67 Simonésia 8 Belo Oriente 23 Ferros 38 Martins Soares 53 Santa Margarida 68 Tarumirim 9 Bom Jesus do Amparo 24 Iapu 39 Matipó 54 Santa Maria de Itabira 69 Timóteo 10 Bom Jesus do Galho 25 Imbé de Minas 40 Mesquita 55 Santa Rita de Minas 70 Ubaporanga 11 Bugre 26 Inhapim 41 Naque 56 Santana do Manhuaçu 71 Vargem Alegre 12 Caparaó 27 Ipaba 42 Nova Era 57 Santana do Paraíso 72 Vermelho Novo 13 Caputira 28 Ipatinga 43 Pedra Bonita 58 São Domingos das Dores 14 Caratinga 29 Itabira 44 Periquito 59 São Domingos do Prata 15 Catas Altas 30 Jaguaraçu 45 Piedade de Caratinga 60 São Gonçalo do Rio Abaixo

6 1. Perfil Econômico

7 Perfil Econômico Síntese de Indicadores Regional Vale do Aço Indicadores Número de Municípios 72 População estimada PIB (R$ Milhões) ,729 Valor Agregado Indústria (R$ Milhões) ,306 ICMS Indústria (R$ Milhões) ,363 Exportação Economia (US$ Bilhões) ,823 Exportação Indústria (US$ Bilhões) ,510 Importação Economia (US$ Milhões) ,267 Importação Indústria (US$ Milhões) ,222 PIB per capita (R$) ,63 Nota: Valor Agregado: Valor que a atividade agrega aos bens e serviços consumidos no seu processo produtivo. É a contribuição ao Produto Interno Bruto pela atividade econômica, obtida pela diferença entre o valor de produção e o consumo intermediário absorvido por essa atividade. Fonte: Estimativas de População, Contas Regionais - IBGE, Evolução Anual da Arrecadação - SEF/MG, Análise das Informações de Comércio Exterior - MDIC.

8 Perfil Econômico PIB e Valor Agregado Industrial Municipal e Regional PIB Regional: R$ 37,708 bilhões 7,30% do PIB de Minas Gerais Valor Agregado Industrial: R$ 14,671 bilhões 11,21% do VA Industrial de Minas Gerais Part. no VA Ind. da Regional Município Part. % Ipatinga 24,98% Itabira 21,68% São Gonçalo do Rio Abaixo 13,77% Nota: Valor Agregado: Valor que a atividade agrega aos bens e serviços consumidos no seu processo produtivo. É a contribuição ao Produto Interno Bruto pela atividade econômica, obtida pela diferença entre o valor de produção e o consumo intermediário absorvido por essa atividade. Fonte: Contas Regionais - IBGE.

9 Perfil Econômico Exportações Exportações da Regional US$ 2,823 bilhões 13,35% das Exportações de Minas Gerais Principais Produtos Minério de ferro Pasta de madeira Aço Participação nas Exportações da Regional Município US$ Milhões Part. % Principal Produto Fonte: Análise das Informações de Comércio Exterior - MDIC. São Gonçalo do Rio Abaixo 588,63 23,4% Minério de ferro Itabira 555,89 22,1% Minério de ferro Belo Oriente 503,03 20,0% Pasta de madeira Nota: Considerou-se todos os produtos comercializados pela região em valores computados por municípios. O total exportado por estado não será idêntico à soma das exportações de seus municípios. O primeiro cálculo considera o local da produção e o segundo o CNPJ das empresas exportadoras.

10 Perfil Econômico Principais Destinos das Exportações Demais Destinos 26,6% Alemanha 19,7% Espanha 2,0% França 2,2% Finlândia 2,6% Canadá 2,7% Argentina 5,0% Japão 5,7% Bélgica 6,4% Itália 7,7% EUA 19,2% Exportações da Regional: US$ 2,823 bilhões 13,35% das Exportações de Minas Gerais Fonte: Análise das Informações de Comércio Exterior - MDIC.

11 Perfil Econômico Principais Origens das Importações Espanha 2,2% África do Sul 2,4% Demais Destinos 16,9% EUA 23,1% China 2,7% Canadá 3,2% Luxemburgo 18,6% Rússia 3,2% Alemanha 5,5% Chile 7,6% Austrália 14,7% Importações da Regional: US$ 473,267 milhões 7,22% das Importações de Minas Gerais Nota: Considerou-se todos os produtos comercializados pela região em valores computados por municípios. Fonte: Análise das Informações de Comércio Exterior - MDIC.

12 2. Características Empresariais e Mercado de Trabalho

13 Características Empresariais e Mercado de Trabalho Empresas e Empregos na Indústria Setor Econômico Estabelecimentos Empregos Indústria Extrativa Indústria de Transformação SIUP¹ Construção Total Notas: Somente empresas com pelo menos 1 empregado. ¹SIUP - Serv. Ind. de Utilidade Pública (Divisões Cnae 2.0: Eletricidade e Gás; Água, Esgoto e Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação). Fonte: Relação Anual de Informações Sociais - MTPS.

14 Características Empresariais e Mercado de Trabalho Empresas e Empregos Industriais por Porte 2015 Porte Estabelecimentos Empregos 0 Empregado Micro (1 a 9 empregados) Pequena (10 a 49 empregados) Média (50 a 249 empregados) Grande (250 ou mais empregados) Total Micro e Pequena Total Média e Grande Total Geral Fonte: Relação Anual de Informações Sociais - MTPS.

15 Características Empresariais e Mercado de Trabalho Distribuição das Empresas e Empregos Industriais (1) por Porte 2015 Empresas Empregos Micro 11,0% Micro 76,1% Pequena 19,7% Média 3,1% Grande 1,1% Grande 56,4% Média 14,8% Pequena 17,9% Nota: (1) Somente empresas com pelo menos 1 empregado. Micro: de 1 a 9 empregados; Pequena: de 10 a 49 empregados; Média: de 50 a 249; Grande: 250 ou mais empregados. Fonte: Relação Anual de Informações Sociais - MTPS.

16 3. Estrutura Industrial

17 Estrutura Industrial Principais Setores Industriais Produtos de Metal 9,9% 7,7% 11,8% Alimentos 4,2% 8,5% 11,5% Obras de Infraestrutura 0,1% 4,9% 9,0% Construção de Edifícios 0,0% 10,7% 22,2% Serviços Especializados para Construção 0,2% 12,3% 12,7% Extração de Minerais Metálicos 0,5% 14,7% 35,5% Metalurgia 0,8% 16,1% 35,2% Empresas Empregos ICMS Nota: Setores ranqueados pelo número de empregos gerados na Região. Fonte: Relação Anual de Informação Social MTPS, Evolução Anual da Arrecadação - SEF/MG.

18 US$ Bilhões US$ Bilhões Vale do Aço Estrutura Industrial Balança Comercial Acumulado no Ano Economia 4,7 3,9 3,0 2,4 2,8 2,3 0,8 0,6 0,5 Indústria Exportação Importação Saldo 4,3 3,6 2,8 2,2 2,5 2,0 0,8 0,6 0,5 Nota: Considerou-se todos os produtos comercializados pela região em valores computados por municípios. O total exportado por estado não será idêntico à soma das exportações de seus municípios. O primeiro cálculo considera o local da produção e o segundo o CNPJ das empresas exportadoras. Fonte: Análise das Informações de Comércio Exterior - MDIC Exportação Importação Saldo

19 Estrutura Industrial Principais Setores Exportadores Extração de minerais metálicos 55,1% Metalurgia 24,2% Papel e celulose 20,0% Extração de minerais não-metálicos Máquinas e equipamentos Nota: Utilizou-se a correspondência SH4 para CNAE ,6% 0,1% Exportações Industriais US$ 2,510 bilhões 15,84% das Exportações Industriais de Minas Gerais Fonte: Análise das Informações de Comércio Exterior - MDIC.

20 Estrutura Industrial Principais Setores Importadores Extração de carvão mineral 38,3% Máquinas e equipamentos 26,7% Produtos químicos 9,9% Metalurgia 8,3% Produtos de metal 5,1% Extração de minerais não-metálicos Minerais não metálicos 2,1% 4,7% Importações Industriais US$ 473,222 milhões Demais Setores Nota: Utilizou-se a correspondência SH4 para CNAE 2.0. Fonte: Análise das Informações de Comércio Exterior - MDIC. 4,9% 7,40% das Importações Industriais de Minas Gerais

21 4. Finanças Públicas

22 Finanças Públicas Arrecadação ICMS do setor Industrial Municipal e Regional ICMS Industrial: R$ 822,363 milhões 4,1% do ICMS Industrial de MG Participação no ICMS da Regional Atividade R$ Milhões Part. % Indústria Extrativa 260,532 31,7% Indústria de Transformação 541,611 65,9% SIUP 18,538 2,3% Construção 1,682 0,2% Fonte: Evolução Anual da Arrecadação - SEF/MG. Part. no ICMS da Regional Município Part. % Ipatinga 36,7% Itabira 17,4% João Monlevade 14,4%

23 R$ Milhões Vale do Aço Finanças Públicas Evolução da Arrecadação de ICMS Fonte: Evolução Anual da Arrecadação - SEF/MG. Acumulado no Ano R$ Milhões , ,36 Var. % 2016/15 9,35%

24 5. Desempenho Recente

25 US$ Bilhões US$ Bilhões Vale do Aço Desempenho Recente Balança Comercial Jan a Mar-17/Jan a Mar-16 Economia 0,5 1,0 0,2 0,3 0,2 0,8 Balança Comercial Var. % 2017/16 Part. % da Regional do Total de Minas Gerais Exportação 79,3% 15,2% Importação -18,0% 8,5% Saldo 133,2% Exportação Importação Saldo Indústria 0,5 0,9 0,3 0,2 0, ,8 Balança Comercial Var. % 2017/16 Part. % da Regional no Total de Minas Gerais Exportação 92,4% 17,1% Importação -18,0% 8,7% Saldo 168,2% - Exportação Importação Saldo Fonte: Análise das Informações de Comércio Exterior - MDIC.

26 Desempenho Recente Saldo de Empregos por Setor Industrial (Jan-Mar/16 Jan-Mar/17)* Setores Extração de Minerais Metálicos Extração de Minerais Não Metálicos Atividades de Apoio à Extração de Minerais -2 1 Extração de Carvão Mineral 0 0 Extração de Petróleo e Gás Natural 0 0 Indústrias Extrativas Metalurgia Equipamentos Eletroeletrônicos Alimentos Produtos Têxteis Produtos de Borracha e Material Plástico Papel e Celulose Produtos Diversos Móveis Produtos Farmacêuticos 3 6 Bebidas -9 4 Impressão e Reprodução de Gravações 0 3 Máquinas e Equipamentos Produtos do Fumo 0 0 Coque e Combustível 0 0 Máquinas e Materiais Elétricos 1 0 Setores Outros Equipamentos de Transporte 0 0 Couro e Calçados 1-1 Veículos Automotores -1-3 Vestuário e Acessórios Produtos Químicos Minerais Não Metálicos Produtos de Madeira Manut. e Instalação de Máq. e Equipamentos Produtos de Metal Indústria de Transformação Coleta, Tratamento e Disposição de Resíduos Esgoto e Atividades Relacionadas 0 0 Serviços de Gestão de Resíduos 0 0 Eletricidade, Gás e Outras Utilidades 1-1 Captação, Tratamento e Distribuição de Água SIUP Serviços Especializados para Construção Construção de Edifícios Obras de Infraestrutura Construção Indústria Geral Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - MTPS. *Saldo inclui movimentações de admissão e demissão declaradas fora do prazo.

27 Desempenho Recente FIEMG Index Leste INDICADORES (var. %) FEV/17 FEV/17 JAN-FEV/17 ACUMULADO JAN/17 FEV/16 JAN-FEV/16 ÚLTIMOS 12 MESES FATURAMENTO REAL 1-6,3 30,3 26,8-5,8 HORAS TRABALHADAS NA PRODUÇÃO 0,7-6,5-6,6-8,6 EMPREGO -0,3-10,8-10,3-15,9 MASSA SALARIAL REAL² -13,8-17,7-12,6-23,7 JAN/17 FEV/17 FEV/16 UCI - UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA (%) 78,9 75,4 76,7 Fonte: Pesquisa Indicadores Industriais CNI, FIEMG. Notas: ¹Deflator IPA/OG - FGV. ²Deflator INPC - IBGE.

28 Realização: Sistema FIEMG Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais Presidente: Olavo Machado Junior Responsabilidade Técnica: Gerência de Estudos Econômicos Esta publicação é elaborada com base em análises internas, desenvolvidas através de dados públicos. Não nos responsabilizamos pelos resultados das decisões tomadas com base no conteúdo da mesma.