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1 Foto: T photography Shutterstock.com PANORAMA BRASIL-ARGENTINA DEZEMBRO 2015

2 SUMÁRIO PANORAMA ECONÔMICO PANORAMA DO COMÉRCIO BILATERAL PANORAMA POLÍTICO Visita ao Brasil Composição da equipe de governo MEDIDAS QUE AFETAM O COMÉRCIO INTERNACIONAL Fim do cepo cambiario Fim das Declarações Juradas Antecipadas de Importação Banco Central argentino limita créditos em pesos para grandes exportadoras EQUIPE TÉCNICA

3 PANORAMA ECONÔMICO DADOS MACROECONÔMICOS Tabela 1. Dados macroeconômicos Argentina. Taxa de câmbio (peso/us$) (Dezembro/15) 1 10,58 Risco-país (Dezembro/15) 2 495,20 Reservas (Dezembro/15) 2 US$ 24,97 bilhões Dívida total (Setembro/15) US$ 240,00 bilhões Dívida interna (Junho/15) US$ 161,30 bilhões Dívida externa (Junho/15) US$ 65,10 bilhões Preços ao consumidor 3 Variação anual (Novembro/15) 27,3% Variação mensal (Novembro/15) 2,4% Variação acumulada até novembro 24,3% Desemprego (1º trimestre/15) 5,9% Fonte: Abeceb. 1 Média de dezembro até 21/12/ Média de dezembro até 15/12/ Índice de Preços ao Consumidor Nacional Urbano (IPC-NU). Figura 1. Reservas argentinas (US$ milhões, média mensal). *Média de dezembro até 15/12/2015. Fonte: ABECEB. Elaboração: Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Derex-Fiesp). PANORAMA BRASIL-ARGENTINA DEZEMBRO

4 PANORAMA DO COMÉRCIO BILATERAL Figura 2. Balança comercial brasileira com a Argentina 2010 a 2014 (US$ bilhões). Tabela 2. Balança comercial brasileira com a Argentina Janeiro-Novembro 2015 (US$ bilhões). Exportações brasileiras 11,91 Importações brasileiras 9,66 Saldo comercial 2,25 Fonte: Aliceweb/Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Elaboração: Derex-Fiesp. PANORAMA BRASIL-ARGENTINA DEZEMBRO

5 PANORAMA DO COMÉRCIO BILATERAL Tabela 3. Pauta de produtos de exportação (PPE) à Argentina. PPE Jan.- Nov (US$) Jan.-Nov (US$) Var. (%) 2014/2015 Part. (%) 2015 Automóveis de passageiros ,2% 19,8% Partes e peças para veículos e tratores ,0% 9,9% Veículos de carga ,2% 6,2% Demais produtos manufaturados ,7% 4,1% Motores para veículos e suas partes ,1% 3,2% Polímeros de etileno, propileno e estireno ,6% 2,8% Produtos laminados planos de ferro ou aços ,7% 2,7% Minérios de ferro e seus concentrados ,0% 2,5% Tratores ,5% 2,4% Pneumáticos ,9% 2,1% Demais ,1% 44,4% Total ,3% Tabela 4. Pauta de produtos de importação (PPI) da Argentina. PPI Jan.-Nov (US$) Jan.-Nov (US$) Var. (%) 2014/2015 Part.(%) 2015 Automóveis de passageiros ,0% 19,2% Veículos de carga ,6% 17,4% Trigo em grãos ,3% 9,2% Demais produtos manufaturados ,7% 7,7% Demais produtos básicos ,7% 5,2% Partes e peças para veículos automóveis e tratores ,7% 4,6% Polímeros de etileno, propileno e estireno ,8% 3,1% Inseticidas, formicidas, herbicidas e produtos semelhantes Produtos de perfumaria, de toucador e preparações cosméticas Produtos hortícolas preparados/conservados em ácido acético ,7% 2,7% ,8% 2,3% ,8% 2,2% Demais ,2% 26,4% Total ,4% Fonte: Aliceweb/MDIC. Elaboração: Derex-Fiesp. PANORAMA BRASIL-ARGENTINA DEZEMBRO

6 PANORAMA POLÍTICO Em 22 de novembro de 2015 foi eleito o novo Presidente da Argentina, Mauricio Macri. Candidato pela Aliança Cambiemos, obteve 51,4% dos votos, contra 48,6% de seu opositor do partido governista, Daniel Scioli. A reduzida diferença entre os dois candidatos (2,8 pontos percentuais) indica que o novo governo poderá buscar uma consonância com a oposição para que as reformas necessárias na economia argentina sejam viabilizadas. VISITA AO BRASIL Em sua primeira viagem como presidente eleito, Macri visitou o Brasil em 4 de dezembro, quando foi recebido pela presidente Dilma Rousseff e reuniu-se, em seguida, em São Paulo com empresários na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Na visita ao Brasil, Macri frisou o intuito de dinamizar o Mercado Comum do Sul (Mercosul), aprimorar os mecanismos comerciais e estabelecer metas temporais mais audaciosas. Os presidentes do Brasil e da Argentina reiteraram que a rápida conclusão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia é uma prioridade para ambos os países. Enfatizaram ainda o objetivo comum de reforçar as relações econômicas e comerciais com países e blocos da bacia do Oceano Pacífico e destacaram a importância de acelerar e aprofundar o processo de aproximação com a Aliança do Pacífico. Durante o encontro na sede da Fiesp, Macri indicou a intenção de implantar regras claras e que promovam a competitividade e a participação de empresas em igualdade de condições. Na ocasião, destacou-se o potencial de incremento do comércio bilateral entre Brasil e Argentina, bem como a importância da integração regional no âmbito do Mercosul. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DE GOVERNO A nova equipe de governo, definida pelo presidente em 25 de novembro, assumiu suas pastas em 11 de dezembro. Dentre os representantes de governo recém-empossados, destacam-se: Marcos Peña (Chefe de Gabinete); Francisco Adolfo Cabrera (Ministro de Produção); Rogelio Frigerio (Ministro do Interior, Obras Públicas e Habitação); Susana Mabel Malcorra (Ministra das Relações Exteriores e Comércio Internacional); e Alfonso de Prat Gay (Ministro da Fazenda e Finanças). Além disso, Alberto Abad assumiu a Diretoria Executiva da Administração Federal de Receita Pública (Afip, Administración Federal de Ingresos Públicos), enquanto Federico Sturzenegger é o novo presidente do Banco Central da República Argentina (BCRA). PANORAMA BRASIL-ARGENTINA DEZEMBRO

7 PANORAMA POLÍTICO Mauricio Macri Presidente da República Argentina Marcos Peña Chefe de Gabinete de Ministros Francisco Adolfo Cabrera Ministro da Produção Rogelio Frigerio Ministro do Interior, Obras Públicas e Habitação Susana Mabel Malcorra Ministra das Relações Exteriores e Comércio Internacional Alfonso Prat Gay Ministro da Fazenda e Finanças Públicas Alberto Abad Diretor Executivo da Administração Federal da Receita Pública (Afip) Figura 3. Autoridades do governo argentino selecionadas. Fonte: Portal Oficial do Governo da República Argentina. Disponível em: Acesso em: 22/12/2015. Elaboração: Derex-Fiesp. PANORAMA BRASIL-ARGENTINA DEZEMBRO

8 MEDIDAS QUE AFETAM O COMÉRCIO INTERNACIONAL FIM DO CEPO CAMBIARIO Em 16 de dezembro, seis dias após a posse do presidente da Argentina, Mauricio Macri, foi anunciada a remoção das restrições à compra de dólares pelo governo argentino. A medida, conhecida como cepo cambiario, estava vigente desde outubro de 2011 e, atualmente, constituía o principal entrave às operações de importação, em complemento às dificuldades observadas para aprovação das Declarações Juradas Antecipadas de Importação (DJAI). Dentre as alterações anunciadas, o novo ministro da Fazenda argentino, Alfonso Prat-Gay, indicou que o país adotará um único tipo de câmbio (prevendo-se a eliminação do dólar turismo e ahorro 1 ). O país adotará uma taxa de câmbio flutuante suja, ou seja, com intervenção do Banco Central argentino. Desde o início do mês de dezembro até o dia 22 do mesmo mês, o peso argentino já sofreu uma desvalorização de aproximadamente 30%. O novo governo também anunciou o fim dos limites para a aquisição de dólares nas compras comerciais realizadas por pessoas jurídicas. Para pessoas físicas, o teto será de US$ 2 milhões por mês. Entre as medidas adotadas até o momento pelo novo governo para extinguir o cepo cambiario, destacam-se: Empréstimos com bancos estrangeiros para equilibrar a perda de divisas: a estimativa do governo é que estes empréstimos somem entre US$ 15 bilhões e US$ 25 bilhões nas próximas semanas. Transformação em dólares dos yuans que compõem as reservas do país em forma de swap com a China: atualmente, cerca de metade das reservas em moeda estrangeira (que atualmente somam US$ 24,97 bilhões 2 ) estão representadas em yuans. Aumento da taxa de juros. Um acordo entre o governo argentino e produtores agropecuários foi concluído para que sejam liquidados entre US$ 6 bilhões e US$ 8 bilhões em contratos de exportação. 1 Ahorro é o valor da cotação oficial do dólar acrescido de 20% de adiantamento do imposto sobre a renda. Caso deposite os dólares em um banco por um ano, este valor não será cobrado. 2 Média de dezembro até 15/12/2015. PANORAMA BRASIL-ARGENTINA DEZEMBRO

9 MEDIDAS QUE AFETAM O COMÉRCIO INTERNACIONAL FIM DAS DECLARAÇÕES JURADAS ANTECIPADAS DE IMPORTAÇÃO Em 14 de dezembro, o novo ministro da Produção argentino, Francisco Cabrera, anunciou que as DJAI serão eliminadas até o final de O governo argentino tenciona utilizar um Sistema Integral de Monitoramento de Importações (Simi) para controle das importações. As informações registradas no Simi serão colocadas à disposição dos organismos intervenientes, conforme o produto, na janela única de comércio exterior. Tais organismos deverão se pronunciar no prazo de dez dias sobre as informações apresentadas (com possibilidade de extensão, caso justificada tal necessidade pelo órgão de controle). Uma vez aprovadas, as declarações efetuadas por meio do sistema terão um prazo de validade de 180 dias corridos. O controle e monitoramento de importações deve ocorrer com base em dois eixos: licenças automáticas, que se aplicariam a aproximadamente produtos; e licenças não automáticas 3, que se aplicariam a um rol de produtos. Acredita-se que um controle mais estrito das importações se aplique aos setores tradicionalmente mais sensíveis, quais sejam: têxtil, calçados, alguns setores da siderurgia e brinquedos, dentre outros. Ao longo da vigência das DJAI, a Fiesp realizou, periodicamente, consultas aos seus associados, visando mapear as restrições argentinas às exportações brasileiras. O último mapeamento, realizado em novembro, revelou que diversos setores dentre eles têxtil, máquinas e equipamentos, plásticos e alimentos registraram atrasos na aprovação das DJAI. Em alguns setores, os atrasos superam 75 dias. As informações foram encaminhadas ao governo brasileiro, responsável pela gestão política do assunto junto ao governo argentino. Destaque-se que o Derex-Fiesp continuará à disposição para receber informações acerca desse tema de seus associados por meio do defesacomercial@fiesp.com. BANCO CENTRAL ARGENTINO LIMITA CRÉDITOS EM PESOS PARA GRANDES EXPORTADORAS Por meio da Comunicação A 5793, de agosto de 2015, o Banco Central argentino adotou modificações em sua política de crédito. De acordo com a norma, as instituições financeiras só poderão conceder novos empréstimos em pesos ao conjunto das empresas alcançadas pela definição de grandes exportadoras, devendo ainda obter a aprovação prévia do Banco Central. Nesse sentido, para que sejam classificadas como grandes exportadoras, as empresas devem cumprir os seguintes requisitos: O montante total de suas exportações de bens e serviços dos últimos 12 meses devem representar ao menos 75% de suas vendas totais para esse período considerando o mercado interno e as exportações. Deve-se dispor de um montante total de financiamentos superior a $ 300 milhões de pesos. O documento completo que regulamenta a política de crédito do Banco Central argentino pode ser acessado aqui. 3 De acordo com as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), os licenciamentos não automáticos devem ser analisados em até 60 dias. O prazo para a tramitação dos pedidos começará no dia seguinte à data final do período anunciado pelo país para a apresentação de pedidos. PANORAMA BRASIL-ARGENTINA DEZEMBRO

10 EQUIPE TÉCNICA DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E COMÉRCIO EXTERIOR DEREX Diretor Titular: Thomaz Zanotto Gerente: Magaly Maria Menezes Manquete ÁREA DE DEFESA COMERCIAL Diretor Titular Adjunto: Eduardo de Paula Ribeiro Elaboração: Bruno Lima, Carolina Cover e Leticia Prado Telefones: (11) /4221 Fax: (11) FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO FIESP Endereço: Av. Paulista, º andar São Paulo SP AS EDIÇÕES ANTERIORES DO PANORAMA BRASIL-ARGENTINA PODEM SER ACESSADAS AQUI. PANORAMA BRASIL-ARGENTINA DEZEMBRO