Cadastros Gerais Treinamento 1

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1 Cadastros Gerais Treinamento 1 O sistema JBI Loja possibilita controle completo da sua empresa. Abaixo segue a primeira fase dos cadastros iniciais do sistema. CADASTROS FORNECEDORES A tela de cadastro de fornecedores apresenta informações completas, sendo a maioria não obrigatória. Os produtos são ligados aos fornecedores, por isso é preciso cadastrá-lo antes de cadastrar os produtos. Apelido: Apelido do fornecedor para buscas no sistema (obrigatório). Nome Completo: Razão Social do fornecedor. CNPJ/CPF: Se não informado, o sistema vai criar um código sequencial, que será usado como código do fornecedor. Informar somente os números, sem pontos, traços e barras. Inscrição Estadual: Inscrição estadual do fornecedor.

2 Endereço/Bairro/Cidade/Estado/CEP: Endereço completo do fornecedor. É importante estar completo para emissão da NFe pelo sistema. Fone1 e Fone2: Telefones de contato do fornecedor. Sigla: Código interno do fornecedor. Precisa ter 3 dígitos com letras e/ou números (obrigatório). Margem de Lucro: Margem média de lucro aplicada no fornecedor, usada no cálculo do preço de vendas dos produtos vinculados a ele. Confecção: Se clicado, quando o produto for vendido será aberto um campo descritivo para informar detalhes do item vendido, gerando uma Ordem de Confecção para ser produzida. Consignado: Se clicado, os produtos vinculados a este fornecedor serão considerados consignados, nos relatórios de estoque interno podem ser tirados, pois não fazem parte do estoque real da loja. Distribuidor: Se clicado, o fornecedor não vincula produtos a ele, podendo vender todos os produtos da loja. Um exemplo é o fornecedor Coca-Cola, que produz a Fanta, mas o Supermercado é um distribuidor que vende também a mesma Fanta. S/Pagto RT: Se clicado, as lojas que pagam RT aos profissionais não irão pagar RT dos produtos vinculados a este fornecedor. Móveis/Pedido: Se clicado, vai gerar controle dos pedidos de móveis produzidos depois de vendidos. Vai gerar uma planilha de controle de pedidos feitos e as respectivas datas de entrega. Obs. 1 e 2: Observações do fornecedor. Pode ser colocada qualquer informação que precisar. de contato do fornecedor. Imposto Fiscal: Com a nova Lei da Transparência Fiscal, se o imposto for igual para todos os produtos vinculados ao fornecedor, deve-se colocar o percentual que será assumido automaticamente. CADASTROS PRODUTOS No cadastro dos produtos, algumas informações são necessárias. Cadastro/Inclusão de Grupos Os grupos de produtos têm o objetivo de classificá-los e servem para relatórios de estoque, relatórios de vendas e promoções.

3 Descrição: Colocar o nome do grupo, exemplo Feminino, Masculino, Infantil, Acessórios e Roupas, etc. NCM: O NCM é um código criado pelo governo para classificação fiscal dos produtos e para saber o que esta sendo vendido. Se essa informação não estiver no cadastro do produto, mas o grupo estiver selecionado, o sistema assume o NCM do grupo automaticamente, para emissão de NFe e Cupom Fiscal SAT/NFCe. Cadastro/Inclusão de Sub-Grupos Os sub-grupos classificam os produtos em mais um nível depois do grupo. Sub Grupo: Definição do nome do sub-grupo. Por exemplo, dentro do grupo BLUSA podem ser cadastrados os sub-grupos MANGA LONGA, MANGA CURTA, BORDADA, etc. Cadastro de Grades As grades são usadas para os clientes que utilizam cor e tamanho no cadastro dos produtos. Se no seu menu não tiver essa opção, favor desconsiderar. Nessa tela são cadastrados os tipos de grades, tamanhos que serão trabalhados no sistema.

4 Nome: Definir um nome para a grade para posteriormente ser selecionada no cadastro do produto. Por exemplo, Letras, Números e Única. Nos campos abaixo, inserir os tamanhos das grades, lembrando que teremos que colocar todos os tipos de tamanhos, em cada grade no Maximo de 15 tamanhos. Cadastros de Cores Nesse item são cadastradas as cores dos produtos. Esse cadastro de cores é usado para os clientes que usam a cor e tamanho no cadastro dos produtos. Se essa opção não estiver disponível no seu menu, favor desconsiderar. O sistema possui cerca de 180 cores já cadastradas, que podem ser alteradas e excluídas conforme a necessidade. Cor: Sigla da cor; código de letras ou números criados pelo cliente. Cód.: O código da cor é criado automaticamente para uso nos códigos de barras dos produtos. Descrição: Nome da cor que vai aparecer na etiqueta, venda e cadastro do produto. Cadastros de Produtos Ficha cadastral dos produtos. Para cadastrar um produto é necessário selecionar um fornecedor já cadastrado.

5 Descrição: Nome do produto completo. Unidade: Unidade do produto, PC, UN, CX. Cód. Produto: Código do produto formado pela sigla do fornecedor (3 dígitos) e mais 7 dígitos que podem ser alterados com o código do fornecedor. Cód. Barras: O código de barras é criado automaticamente pelo sistema e só poderá ser alterado para os clientes que não usam cor e tamanho, podendo colocar o código de barras do fornecedor que já existe na peça. Pr. Custo: Valor de custo do produto que o fornecedor vendeu para a loja. Não é um campo obrigatório, mas importante para o calculo das margens de lucro das vendas. Pr. Atacado: Valor de preço de atacado para os clientes classificados com preço diferencial. Pr. Venda: Valor de venda do produto. A margem é calculada automaticamente conforme percentual colocado no fornecedor ou na margem geral do sistema. Pode ser alterado depois de calculado para ajudar na base do preço. Clicando na seta em frente ao valor de venda, é possível colocar valores diferenciados para outras lojas, para clientes que trabalham com multi-lojas. Pr. Reposição: Valor de reposição do produto em caso de locação de materiais. Inventário: Data da última atualização do produto, colocada automaticamente ou digitada pelo cliente para histórico.

6 Tamanhos: Clicar no botão SELECIONAR GRADES e escolher para preencher os tamanhos do produto. Somente liberado para clientes que usam cor e tamanho no sistema. Grupo: Clicar na seta em frente ao campo e selecionar um grupo pré-cadastrado. Sub-Grupo: Clicar na seta em frente ao campo e selecionar um sub-grupo pré-cadastrado. Estação: Selecionar uma estação para relatórios de estoque e vendas. Somente para clientes que usam cor e tamanho. Coleção: Colocar o nome da coleção, por exemplo, Verão Somente para clientes que usam cor e tamanho. Peso: Colocar o peso do produto para emissão da NFe e integração com site. Medida: Colocar a medida do produto para integração com site. Cód. Fornecedor: Código do fornecedor que veio na NFe de entrada. Pacote: Colocar a medida do pacote para integração com site. Imposto Fiscal: Com a nova Lei da transparência fiscal, é necessário colocar o percentual do imposto do produto para sair no cupom fiscal e NFe. Se for único e cadastrado junto com o fornecedor, não será preciso informa-lo aqui, pois vai assumir o do fornecedor. NCM: O NCM é a classificação fiscal do produto para emissão de NFe e Cupom Fiscal SAT/NFCe. O NCM é um código que o governo criou para classificar os produtos e saber o que esta sendo vendido. Promoção: Se clicado em promoção e inserido o valor abaixo, o sistema lança o item em vermelho na venda, exibe o valor real e com desconto, e, por segurança, não permite dar mais desconto no item. Site: Se a loja usa o módulo de integração com um site, esse item permite classificar se o produto vai ou não ser enviado ao site, clicando na opção ENVIA. Foto: Para colocar a foto do produto, clicar sobre a câmera e escolher uma imagem já salva do produto para ser usada em pesquisa e venda do item. Estoque: Se o cliente não usar cor e tamanho, pode ser colocado diretamente o total de peças. Se usar cores e tamanhos, será necessário clicar em ESTOQUE para inserir as quantidades, conforme tela abaixo:

7 Clicar em NOVO, selecionar a cor e inserir a grade, conforme tela abaixo: Botão Ocorrências: Campo texto para colocar observações do produto. Botão Produção: Para criar produtos fabricados, é possível lançar itens do estoque para criar um terceiro produto. Botão Est. Mínimo: Controle de reposição de estoque. Caso haja a necessidade de um estoque mínimo do produto, é necessário inserir as quantidades para relatório de reposição. Botão Tab. Preços: Se o cliente usar tabela de preços, será necessário cadastrar os tipos de tabela em CADASTROS -> TAB. PREÇOS e depois usar a rotina para criar os valores de cada uma. Lembrando que, na ficha do cliente, será necessário classificá-lo para pegar a tabela de preços automaticamente. Botão Imposto: É possível lançar os impostos de cada produto, porém, é necessário cadastrálos previamente em CADASTROS -> IMPOSTOS. Após o cadastro, inserir os percentuais no produto para ser calculado e somado ao valor do preço de custo e depois lançar a margem de lucro. Botão NF Entrada: Pesquisa da movimentação do produto por entrada de notas e romaneios, mostrando data, número de NF e quantidade de peças. Botão Etiquetas: Campo usado para emissão das etiquetas do produto, lembrando que serão emitidas para todas as peças cadastradas. Se precisar emitir quantidades menores, clicar em RELATÓRIOS -> CADASTROS -> PRODUTOS -> ETIQUETAS -> QTD. SELECIONADA.

8 CADASTROS FUNCIONÁRIOS O cadastro de funcionário possui informações completas, sendo a maioria não obrigatória. Apelido: Apelido do funcionário (nome pelo qual ele é geralmente chamado/conhecido). Nome: Nome completo do funcionário. Salário: Valor do salário fixo do funcionário. Comissão: Valores do percentual de comissões do funcionário. Se as comissões forem por metas, clicar no botão COMISSÕES. Clicar abaixo se o funcionário ganha comissão sobre suas vendas ou sobre as da loja toda, como uma gerente, por exemplo. Depois, informar se ele ganha salário + comissão, ou o que for maior.

9 Transporte e Extras: Valores fixos do funcionário para folha de pagamento. Ex-Vendedor: Clicar para não aparecer mais na venda. Não excluir, pois interfere nos relatórios de vendas por vendedores. Botão Ocorrências: Lançar as ocorrências do funcionário, como faltas, férias, etc (com ou sem valores). CADASTROS CARTÕES Na tela de cadastro de cartões, o sistema possui informações de parcelado, taxas e débito, tudo para gerar relatórios gerenciais dos cartões e fluxo de caixa com o líquido recebido.

10 Nome: Definir o nome do cartão. Colocar, por exemplo, se VISA CREDITO, VISA PARCELADO e VISA ELECTRON, pois todos têm taxas e prazos de pagamento diferentes. Prazo Pagto: Colocar a data de pagamento do cartão na conta da empresa. Se deixar em branco, o débito fica para 1 dia e credito para 30 dias. Crt. Débito: Clicar se o cartão for de débito. Sem Parcelar: Clicar se o tipo do cartão não permitir parcelamento, por exemplo, VISA CRÉDITO e VISA DÉBITO. Desabilitado: Para não excluir e deixar o relatório de histórico de vendas, clicar nessa opção para não aparecer mais na venda. Botão Taxas: Colocar a taxa e período de validade da mesma. Se não houver mudança, deixar somente a data inicial (pode deixar a final em branco). CADASTROS CLIENTES O cadastro de clientes possui informações completas, sendo a maioria não obrigatória. Lembrando que, quanto mais informações sobre o cliente, melhor será o contato e relacionamento com ele, facilitando a fidelização do mesmo.

11 Apelido: Apelido do cliente (nome pelo qual ele é geralmente chamado/conhecido). Nome Completo: Nome completo do cliente. Cpf/Cnpj: Apenas número, sem pontos, traços e barras. O sistema possui controle do dígito verificador, se digitado errado, o sistema avisa para correção. Este é o único campo que controla o cadastro duplicado dos clientes, sendo muito importante para um cadastro real. Rg/Inscr.: Número do documento do cliente. Endereço/Bairro/Cidade/Estado/Cep: Colocar os dados completos do endereço do cliente. Lembrando que o sistema possui busca de endereço por CEP (se digitar o CEP, o sistema preenche automaticamente o endereço, restando apenas completar com número, etc). Telefone: Número do telefone do cliente com DDD. Cadastro: Data do cadastro do cliente no sistema. Niver: Data do aniversário do cliente. Pode colocar somente dia e mês se preferir. Depois é possível um relatório de aniversariantes do mês, clicando em RELATÓRIOS -> ANIVERSARIANTES. Além disso, na tela de vendas, quando selecionar o cliente, o sistema avisa o aniversario para a vendedora. Últ. Compra: Data da última compra do cliente, atualizada automaticamente. Contato: Data do último contato com o cliente. Celular: Número do celular do cliente, com DDD e operadora, se desejar. Tipo: Tipo de cliente, por exemplo, VIP, conveniado, etc. É uma classificação para relatórios e contatos. É necessário cadastrar previamente o tipo de cliente (CADASTROS -> TIPOS DE CLIENTE). Obs.: Observações a respeito do cliente. de contato do cliente. Mídia: Informar como o cliente conheceu a loja. É necessário cadastrar a Mídia previamente em CADASTROS -> MÍDIA. Tabela: Se o cliente usar a tabela de preços diferenciada, selecionar em qual tabela seu cliente se encaixa. Se ficar em branco, o sistema assume o preço de venda básico do produto. Limite Crédito: Valor do limite de crédito do cliente para compras em Cadernetas e Crediários. Se ultrapassar o valor, apenas o gerente poderá liberar na hora da venda. Crédito: Valor do crédito do cliente com a loja. Se o mesmo fez uma troca e ficou em haver com a loja, o valor fica cadastrado na ficha do cliente, avisando e baixando quando usado em outra venda. Vendedor: Selecionar o vendedor principal do cliente para contato em aniversário ou promoção da loja.

12 Desconto: Percentual do desconto pré-determinado do cliente. Sempre que visitar a loja, o sistema traz o valor automaticamente na hora de fechar a venda. Bloqueado: Se clicar em bloqueado, as formas de pagamento ficarão travadas para esse cliente, ficando disponíveis apenas em Dinheiro e Cartão. Contato: Se o cliente não quiser contato da loja em datas comemorativas e promoções, tirar a seleção dessa opção. Sacoleiro: Usado para controlar se o cliente revende mercadorias da loja e ganha um percentual sobre a venda. Profissional: Inserir um percentual se o cliente for cliente e profissional da loja e se ganha RT na venda. Botão Adicionais/ OBS: Campos textos de observações sobre o cliente. Botão Comercial: Dados do endereço comercial do cliente. Botão Histórico: Histórico de compras do cliente na loja.

13 Botão Dependentes: Cadastro de dependentes do cliente, mais usado para contato de aniversário.