Grupos de Serviços Tipos de Serviços Serviços Eventuais Recorrentes

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1 Grupos de Serviços Tipos de Serviços Serviços Eventuais Recorrentes

2 Desenvolvimento do Conteúdo Grupos de Serviços Centralizam todos os serviços que pertencem a determinado grupo e que serão vinculados ao contrato. Estes grupos podem ser definidos conforme a tributação da empresa ou outro critério. Exemplo: na empresa contábil temos clientes que pertencem a tributações do Simples, Lucro Real, Presumido, que o fechamento da folha e no 5 dia útil, com ou sem adiantamento, entre outras situações, assim podemos cadastrar os grupos da seguinte forma: Grupo de serviços Fiscal Simples, Grupo de serviços Fiscal Lucro Real... Vídeo de como cadastrar os grupos. Se possível deixar o final do vídeo na tela com todos os grupos cadastrados Confira um exemplo de cadastro de grupo de serviço Criação do script em andamento Quando há integração com o Sistema Cordilheira, essa informação é lançada automaticamente. Saiba como realizar essa integração Link com explicação de como realizar a integração Inclua todos os serviços que pertencem a este grupo. Exemplo: DASN, PGDAS, escrituração fiscal Informe a Descrição da área de acordo com a divisão de sua empresa. Caso não possua os sistemas Cordilheira integrado, é possível cadastrar as empresas e estabelecimentos em Geral/Empresa/Novo O código é sugerido pelo sistema de maneira sequencial.

3 Serviços: os serviços são as atividades diárias do escritório. Estas atividades podem ser recorrentes ou eventuais. Como atividades recorrentes temos os serviços que constam em contrato e são realizadas pelos analistas sem solicitação do cliente, como escrituração fiscal, SPED, cálculo do adiantamento, da folha de pagamento. Já os serviços eventuais, são os solicitados pelo cliente e passíveis de cobrança a parte, como RAIS, DIRF, Férias, Rescisão, abertura de empresa, etc. Veja abaixo como cadastrar os serviços eventuais e recorrentes Serviços Eventuais Serviços Recorrentes Ao clicar sobre os botões, mostrar vídeo de como cadastrar Serviços Eventuais: Criação do script em andamento Quando há integração com o Sistema Cordilheira, essa informação é lançada automaticamente. Saiba como realizar essa integração Link com explicação de como realizar a integração Caso não possua os sistemas Cordilheira integrado, é possível cadastrar as empresas e estabelecimentos em Geral/Empresa/Novo O código é sugerido pelo sistema de maneira sequencial. Caso o serviço seja realizado apenas por uma área, preencha este campo. Obs. A área é importante para a geração correta do serviço a equipe Marque se o serviço é eventual ou recorrente. Clique aqui para ver uma explicação sobre a diferença entre os dois Informe a Descrição do serviço! com esta informação. Este campo deve ser preenchido apenas para os serviços de rescisão e férias. O formulário será habilitado no Portal de relacionamento Eventual: todo serviço esporádico, solicitado ou não pelo cliente: Rescisão, Decore, etc. Recorrente: todo serviço realizado periodicamente pelo analista da empresa contábil DICA: Quando o serviço é recorrente, a aba Geração automática é habilitada.

4 Essa informação deve constar somente na rotina de cadastro de serviços, de forma que o cliente possa optar em ler ou não, além das anteriores Novo e filtro de pesquisa. AÇÕES DISPONÍVEIS: Requer Autorização: marcada esta opção o administrador terá que efetuar a autorização do serviço para execução em Tarefas / Manutenção / Serviços. Não sujeito a retenção de IRRF, Não sujeito a retenção de INSS, Não sujeito a retenção de PIS/COFINS/CSLL e Não incide ISS: marque estas opções caso o valor do serviço passível de cobrança não deva integrar na base de cálculo destes tributos Passos: procedimentos executados para a conclusão do serviço. Ex: para o cálculo da rescisão é preciso 1 Conferir os cálculos 2 Gerar a GRRF, emitir as guias rescisórias e enviar ao cliente Nos passos é possível colocar dependência, desta forma se o primeiro não for concluído, o segundo não habilitará para execução. Parâmetros Financeiros: caso este serviço seja passível de cobrança, informe o plano financeiro correspondente. Veja mais informações sobre este tópico no treinamento do módulo financeiro. Grupos de serviços: Vincule os grupos de serviços em que este serviço pode ocorrer, ou seja, um mesmo serviço pode fazer parte de vários Grupos de Serviços. Ex. O Serviço Integração com o PGDAS deve ser vinculado ao Grupo de serviço Fiscal Simples. O SPED PIS/COFINS deve ser vinculado ao Grupo de serviço Fiscal Lucro Real, Fiscal Lucro Presumido, entre outros. Tipos de serviço: Informe o tipo de serviço. Exemplo: Tipo de serviço da área de Recursos Humanos. Clientes Solicitação: Esta opção é habilitada somente para serviços eventuais, possibilitando informar o usuário de relacionamento, que poderá solicitar este serviço pelo portal de relacionamento. Contratos: neste tópico, devem ser incluídos os clientes que possuem este serviço. Veja mais informações sobre este tópico no treinamento do módulo contratos (! os clientes podem ser vinculados ao contrato de duas formas: Pelo contrato através dos Grupos de serviço e pelo cadastro de serviços.)

5 Serviços Recorrentes: O código é sugerido pelo sistema de maneira sequencial. Caso o serviço seja realizado apenas por uma área, preencha este campo. Obs. A área é importante para a geração correta do serviço a equipe Marque se o serviço é eventual ou recorrente. Clique aqui para ver uma explicação sobre a diferença entre os dois Informe a Descrição do serviço! com esta informação. Este campo deve ser preenchido apenas para os serviços de rescisão e férias. O formulário será habilitado no Portal de relacionamento Eventual: todo serviço esporádico, solicitado ou não pelo cliente: Rescisão, Decore, etc. Recorrente: todo serviço realizado periodicamente pelo analista da empresa contábil Essa informação deve constar somente na rotina de cadastro de serviços, de forma que o cliente possa optar em ler ou não, além das anteriores Novo e filtro de pesquisa. AÇÕES DISPONÍVEIS: Requer Autorização: marcada esta opção o administrador terá que efetuar a autorização do serviço para execução em Tarefas / Manutenção / Serviços. Não sujeito a retenção de IRRF, Não sujeito a retenção de INSS, Não sujeito a retenção de PIS/COFINS/CSLL e Não incide ISS: marque estas opções caso o valor do serviço passível de cobrança não deva integrar na base de cálculo destes tributos Aba Geração automática Quando o serviço é recorrente, a aba Geração automática é habilitada. Nesta opção é configurada a periodicidade da geração automática.

6 Período de apuração: marque esta opção para realizar o controle dos serviços que são por competência: Ex. folha de pagamento, lançamentos fiscais Vencimento: marque esta opção quando o serviço possuir uma data fixa de vencimento. Ex.: adiantamento de salário, ISS Periodicidade: frequência que este serviço ocorre. Ex.: A folha de pagamento, os lançamentos fiscais, etc. são mensais. A RAIS e o balanço são anuais. O IRPJ é trimestral Informe o mês e o ano em que este serviço começará a ser gerado automaticamente pelo sistema. Continuação da tela anterior Destacar estas 3 opções e suas explicações - No X dia útil do X mês seguinte ao mês de apuração: Ex. A folha mensal vence no 5 dia útil do 1 mês seguinte ao mês de apuração, ou seja, o período de apuração é agosto/2012 e o vencimento será em 05 de setembro. - no X dia do 1 mês seguinte ao mês da apuração: Ex. a escrituração fiscal deve ser feita até o 30 dia do 1 mês seguinte ao mês de apuração, ou seja, o prazo final para digitação é 30 do mês de setembro, referente ao período de apuração agosto. - no X dia do mês de apuração: Ex. a folha paga dentro do mês, vence no 30 dia do mês da apuração

7 Marque a opção Antecipar em um dia útil, para que o sistema gere o vencimento antecipado, caso este caia em um domingo ou feriado. Ou marque manter a data de vencimento, sem considerar feriado ou domingo Ou Prorrogar em um dia útil, caso o vencimento possa ser postergado Dias de antecedência de geração: por ser um serviço automático do sistema, é necessário informar quantos dias antes da data de entrega o sistema gere o serviço para execução da área responsável. Ex. A folha vence no 5 dia útil do mês seguinte e eu envio ao meu cliente 3 dias antes do vencimento até 12 horas e a área de RH inicia o processamento da folha 4 dias antes de enviar ao cliente. mostrar tela detalhes 2 Dias de antecedência da entrega: Quantos dias antes do vencimento, devo estar com o serviço finalizado, ou seja, qual o prazo máximo antes do vencimento, desejo que o serviço esteja pronto. Esta informação será utilizada no monitoramento dos serviços. Ex. A folha vence no 5 dia útil do mês seguinte e eu envio ao meu cliente 3 dias antes do vencimento até 12 horas, desta forma, o sistema gerará o serviço com as seguintes informações: mostrar tela detalhes 1 CAso o serviço tenha um prazo determinado ou deixe de existir, marcar a opção com data de término e informar a data de termino de geração. A partir desta informação o serviço deixará de ser gerado. Detalhes 1: O período de apuração da folha é 01/08/2012 a 31/08/2012, com vencimento no dia 06/09/2012 (5 dia útil do 1 mês seguinte a apuração, onde a data prevista de entrega do meu escritório para o cliente é 03/09/2012. Após esta data, no monitoramento, constará como atraso. Detalhes 2: O período de apuração da folha é 01/08/2012 a 31/08/2012, com vencimento no dia 06/09/2012 (5 dia útil do 1 mês seguinte a apuração, onde a data prevista de entrega do meu escritório para o cliente é 03/09/2012. O serviço será gerado automaticamente no dia 30/08/2012. Desta forma, ao acessar o gestão, no dia 30/08, este serviço estará disponível na área de trabalho para execução

8 Passos: procedimentos executados para a conclusão do serviço. Ex: para o cálculo da rescisão é preciso 1 Conferir os cálculos 2 Gerar a GRRF, emitir as guias rescisórias e enviar ao cliente Nos passos é possível colocar dependência, desta forma se o primeiro não for concluído, o segundo não habilitará para execução. Parâmetros Financeiros: caso este serviço seja passível de cobrança, informe o plano financeiro correspondente. Veja mais informações sobre este tópico no treinamento do módulo financeiro. Grupos de serviços: Vincule os grupos de serviços em que este serviço pode ocorrer, ou seja, um mesmo serviço pode fazer parte de vários Grupos de Serviços. Ex. O Serviço Integração com o PGDAS deve ser vinculado ao Grupo de serviço Fiscal Simples. O SPED PIS/COFINS deve ser vinculado ao Grupo de serviço Fiscal Lucro Real, Fiscal Lucro Presumido, entre outros. Tipos de serviço: Informe o tipo de serviço. Exemplo: Tipo de serviço da área de Recursos Humanos. Clientes Solicitação: Esta opção é habilitada somente para serviços eventuais, possibilitando informar o usuário de relacionamento, que poderá solicitar este serviço pelo portal de relacionamento. Contratos: neste tópico, devem ser incluídos os clientes que possuem este serviço. Veja mais informações sobre este tópico no treinamento do módulo contratos (! os clientes podem ser vinculados ao contrato de duas formas: Pelo contrato através dos Grupos de serviço e pelo cadastro de serviços.) DICA: os serviços recorrentes devem estar vinculados ao contrato para geração automática.

9 Tipo de serviço: Identificação dos serviços que pertencem a um determinado tipo e utilizado para filtro em relatórios (relatório de previsão de serviços por cliente). Exemplo: o serviço da escrituração fiscal é um Tipo de Serviço Fiscal Criação do script em andamento Veja um exemplo de cadastro de Tipo de serviço Quando há integração com o Sistema Cordilheira, essa informação é lançada automaticamente. Saiba como realizar essa integração Link com explicação de como realizar a integração Vincule os serviços que fazem parte desta tipo. Esta vinculação também pode ser feita no cadastro do serviço O código é sugerido pelo sistema de maneira sequencial. Caso não possua os sistemas Cordilheira integrado, é possível cadastrar as empresas e estabelecimentos em Geral/Empresa/Novo Informe a Descrição do serviço