Consórcio CGD/IHRU. Fundo de Desenvolvimento Urbano TEKTÓNICA. Iniciativa Comunitária JESSICA. 9 de Maio 2012

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1 Iniciativa Comunitária JESSICA Fundo de Desenvolvimento Urbano Consórcio CGD/IHRU TEKTÓNICA 9 de Maio 2012 Iniciativa Comunitária JESSICA Consórcio IHRU/GCGD 18 de Abril de

2 Portugal Evolução de indicadores de confiança e de clima económico Em Portugal os indicadores de confiança e de clima económico não favorecem a dinâmica do mercado imobiliário Indicadores confiança vs. clima económico Compra ou construção vs. melhoramentos na habitação Fonte: INE Fonte: INE O indicador de confiança dos consumidores regista uma quebra em 2010, enquanto se assiste a uma estabilização do indicador de clima económico o que é confirmado pela degradação das intenções de compra/construção de habitação, bem como das intenções de realizar melhoramentos Iniciativa Comunitária JESSICA Consórcio IHRU/GCGD 18 de Abril de

3 Dez-06 Mar-07 Jun-07 Set-07 Dez-07 Mar-08 Jun-08 Set-08 Dez-08 Mar-09 Jun-09 Set-09 Dez-09 Mar-10 Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Portugal Variação média anual do número de fogos Portugal ( ) algo que se verifica, igualmente, no sector da Promoção Imobiliária Fonte: INE Carteira de encomendas vs. apreciação da actividade N.º de fogos construídos Carteira de encomendas Apreciação da actividade (*) Tanto a carteira de encomendas como a apreciação da actividade evidenciam a necessidade de seleccionar com reforçado rigor os segmentos de mercado para os quais deve ser canalizado o investimento imobiliário, confirmando-se, desta forma, o decréscimo progressivo que se verifica de número de fogos construídos entre 1992 e Iniciativa Comunitária JESSICA Consórcio IHRU/GCGD 18 de Abril de

4 Reabilitação urbana Evolução da Reabilitação Urbana no Total da Construção Residencial (Portugal, Espanha e Suécia) Evolução da Reabilitação Urbana Evolução da nova Construção Fonte: EUROCONSTRUCT Comparando Portugal com Espanha, verifica-se que aquele País tenderá a apostar numa intensificação das actividades da manutenção e recuperação mais vincada que a prevista, para o mesmo período, para Portugal. No segmento de renovação do não residencial, Portugal tende para um crescimento sustentado mas longe de alcançar os níveis de Espanha e da Suécia. Iniciativa Comunitária JESSICA Consórcio IHRU/GCGD 18 de Abril de

5 Reabilitação urbana Construção vs Reabilitação PORTUGAL (2007/2013) Evolução do investimento em vários segmentos do imobiliário Evolução da estrutura produtiva do sector Fonte: EUROCONSTRUCT Como tendência, a Euroconstruct prevê, para Portugal, no decorrer do período compreendido entre 2011 a 2013, uma recuperação do segmento da Manutenção e Recuperação, com maior destaque para recuperação da habitação, o que conduzirá, certamente, a uma alteração da estrutura produtiva do sector. Iniciativa Comunitária JESSICA Consórcio IHRU/GCGD 18 de Abril de

6 Fonte: INE Reabilitação Urbana Construção vs Reabilitação PORTUGAL (1995/2010) A evolução das obras concluídas em edifícios (reabilitações do edificado e construções novas) no período de 1995 a 2010, aponta para duas fases de crescimento distintas. Até 2002, assistiu-se a uma relativa estabilidade das reabilitações do edificado e, simultaneamente, a um aumento das Construções novas. Apesar de se ter já registado uma ligeira quebra das obras de reabilitação no período de 2001 e 2002, é principalmente após 2003 que se assiste a uma quebra sustentada deste tipo de intervenção, associada a uma tendência de diminuição das construções novas. Deste modo, e mais em resultado da quebra das construções novas, tem-se verificado uma crescente importância relativa das reabilitações face ao total de obras concluídas. Iniciativa Comunitária JESSICA Consórcio IHRU/GCGD 18 de Abril de

7 Novo Paradigma no Negócio Imobiliário Desafios Construção de empreendimentos imobiliários Aquisição de habitações Indexantes Rendimento disponível Desemprego Reabilitação urbana Melhorias na habitação, Sustentabilidade e eficiência energética Tendências do Imobiliário Crédito à construção e promoção imobiliária/ actividades imobiliárias Crédito Habitação Novas ofertas no mercado arrendamento imobiliário Incumprimento Renegociação de condições em operações Crédito para reabilitação urbana Iniciativa Comunitária JESSICA Consórcio IHRU/GCGD 18 de Abril de

8 Reabilitação e Regeneração Urbana Relevância económica e social Actualmente os centros das cidades encontram-se bastante degradados sem condições de salubridade e sem os equipamentos necessários para haver qualidade de vida. Isto provoca a desertificação das cidades e a falta de sustentabilidade dos seus centros. Torna-se, pois, necessário inverter esta situação. Iniciativa Comunitária JESSICA Consórcio IHRU/GCGD 18 de Abril de

9 Iniciativa JESSICA Áreas de investimento Reabilitação e regeneração urbanas em cidades de média/grande dimensão Investimentos em integração social, desenvolvimento cultural e infra-estruturas de desporto e lazer, infra-estruturas e equipamentos de apoio empresarial, modernização de infra-estruturas urbanas, gestão de resíduos, etc. Eficiência energética e energia renovável em áreas urbanas Revitalização económica de áreas urbanas (PME s e empresas inovadoras) Disseminação de tecnologias de informação e comunicação em áreas urbanas (incluindo bandalarga e infra-estruturas sem fios) Projectos coerentes com as estratégias de desenvolvimento regional e com as prioridades identificadas em cada Programa Operacional específico, respeitando os critérios de elegibilidade dos Fundos FEDER e das parcerias ao nível do FDU Iniciativa Comunitária JESSICA Consórcio IHRU/GCGD 18 de Abril de

10 Iniciativa JESSICA Implementação em Portugal Para colaborar na implementação, em Portugal, desta Iniciativa, dois dos principais actores do mercado decidiram unir esforços. Subjacente à parceria esteve o facto de existirem complementaridades entre as duas instituições que, aliás, têm estado na base de colaboração noutras actividades por existirem sinergias. Iniciativa Comunitária JESSICA Consórcio IHRU/GCGD 18 de Abril de

11 Consórcio CGD/IHRU Criação de sinergias Financiamento Reabilitação Urbana Programa Social de Arrendamento / Parcerias com SRU s e outras empresas municipais Gestão dos incentivos à reabilitação de edifícios de forma articulada com as Autarquias Financiamento para Arrendamento Incentivos ao arrendamento Fundos de reabilitação urbana para arrendamento habitacional (FIIAHs) Fundo de Desenvolvimento Urbano JESSICA Financiamento de habitações com finalidade social (PER, PROHABITA e CDHs) Iniciativa Comunitária JESSICA Consórcio IHRU/GCGD 18 de Abril de

12 Iniciativa JESSICA Programa Operacional / Eixos prioritários Programa JESSICA Holding Fund Portugal Eixo Prioritário Valor ( milhões) POR Norte Eixo IV - Qualificação do Sistema Urbano 30 POR Centro Eixo II - Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas Urbanos 20 POR Lisboa Eixo III - Coesão Social 5 POR Alentejo Eixo II - Desenvolvimento Urbano 10 POR Algarve Eixo III - Valorização Territorial e Desenvolvimento Urbano 5 POVT (Norte, Centro e Alentejo) Eixo IX - Desenvolvimento do Sistema Urbano 30 DGTF Comparticipação do Estado 30 Conforme referido, as verbas do JESSICA são provenientes do QREN, pelo que seguem a estrutura deste e estão organizadas através dos programas operacionais. No âmbito do concurso, foram atribuídas verbas a 3 distintos FDUs, liderados por Turismo de Portugal, BancoBPI e Consórcio CGD/IHRU O consórcio CGD/IHRU terá sob gestão o FDU que comporta os Programas Operacionais Valorização Territorial e Centro, no valor global de cerca 51M. Iniciativa Comunitária JESSICA Consórcio IHRU/GCGD 18 de Abril de

13 Iniciativa JESSICA Fundo de Desenvolvimento Urbano: Consórcio IHRU/GCGD Montante global - 175,9M Nível 1 50,9M 19,5M 25,5M Vertente Equity FDU (Património autónomo de 95,9M) Vertente Loan 34,7M 45,3M I Fundo de equity que participa em projectos de regeneração e reabilitação urbanas promovidos por Fundos de Investimento ou por empresas II Linha de crédito para financiar projectos que respeitem critérios de elegibilidades dos fundos comunitários/jessica III Linha de crédito complementar para financiamento de projectos de reabilitação e regeneração urbanas em componentes não elegíveis Nível 2 Nível 3 Projecto 1 FIIAH que potencia a promoção de arrendamento habitacional dentro de áreas a reabilitar, promovendo, desta forma, a coesão social e territorial. Projecto 2 Projecto 3 Projecto 4 Projecto 5 Projecto 6 Projecto n Iniciativa Comunitária JESSICA Consórcio IHRU/GCGD 18 de Abril de

14 Iniciativa JESSICA Modelo de intervenção do FDU Consórcio CGD/IHRU Gestor de instrumentos de engenharia financeira que irá catalisar a regeneração urbana em Portugal FDU Consórcio CGD/IHRU Os projectos terão que se afirmar como projectos urbanos no âmbito de planos integrados de desenvolvimento urbano sustentável 1, o que obriga ao planeamento e coordenação por parte das Autarquias ou outros órgão do Estado Central. Intervenientes Autarquias e Estado SRUs e EMs IPSS Empresas Outros FIIAH Projectos Residências assistidas Residências universitárias Equipamentos sociais, culturais e desportivos Outros (1) Art.º 7º do Regulamento (CE) n.º 1080/2006. Iniciativa Comunitária JESSICA Consórcio IHRU/GCGD 18 de Abril de

15 FDU Consórcio CGD/IHRU Instrumentos financeiros que serão implementados Conforme enunciado anteriormente, serão constituídos os seguintes instrumentos financeiros I Fundo de equity que participa em projectos de regeneração e reabilitação urbanas promovidos por Fundos de Investimento ou por empresas II Linha de crédito para financiar projectos que respeitem critérios de elegibilidades dos fundos comunitários/jessica III Linha de crédito complementar para financiamento de projectos de reabilitação e regeneração urbanas em componentes não elegíveis Projecto 1 FIIAH que potencia a promoção de arrendamento habitacional dentro de áreas a reabilitar, promovendo, desta forma, a coesão social e territorial. Projecto 2 Projecto 3 Projecto 4 Projecto 5 Projecto 6 Projecto n Consoante a especificidade de cada um dos projectos poderá haver financiamento através de participação nos capitais próprios de fundos de investimento ou das sociedades que desenvolvem esse projecto (preferencialmente públicas ou PPPs) ou através da concessão de crédito das duas linhas disponíveis. Iniciativa Comunitária JESSICA Consórcio IHRU/GCGD 18 de Abril de

16 FDU Consórcio CGD/IHRU Instrumentos financeiros que serão implementados I Fundo de equity que participa em projectos de regeneração e reabilitação urbanas promovidos por Fundos de Investimento ou por empresas II Linha de crédito para financiar projectos que respeitem critérios de elegibilidades dos fundos comunitários/jessica III Linha de crédito complementar para financiamento de projectos de reabilitação e regeneração urbanas em componentes não elegíveis Vocacionado para participar em projectos estruturantes desenvolvidos por veículos (FII ou empresas), cujo capital seja, preferencialmente, público ou em modelos de parceria público privada. Apoia projectos que estabeleçam, à partida, o modelo de retorno do capital e da remuneração do mesmo, ie com viabilidade financeira e fluxos de caixa equilibrados. Apoiará um projecto estruturante nacional, um Fundo de Investimento Imobiliário para o Arrendamento Habitacional (FIIAH), vocacionado para a reabilitação de centros urbanos, contribuindo para o repovoamento destes e para o fomento do arrendamento habitacional em centros urbanos, tornando-os inclusivos e socialmente sustentáveis. O fundo equity será um veiculo financeiro com características para participar em parcerias com Sociedades de Reabilitação Urbana ou Parcerias Público Privadas que promovam projectos de regeneração e reabilitação urbanas. Os montantes a alocar poderão ascender a um montante máximo de 52,8M. Iniciativa Comunitária JESSICA Consórcio IHRU/GCGD 18 de Abril de

17 FDU Consórcio CGD/IHRU Instrumentos financeiros que serão implementados I Fundo de equity que participa em projectos de regeneração e reabilitação urbanas promovidos por Fundos de Investimento ou por empresas II Linha de crédito para financiar projectos que respeitem critérios de elegibilidades dos fundos comunitários/jessica III Linha de crédito complementar para financiamento de projectos de reabilitação e regeneração urbanas em componentes não elegíveis Linha de crédito destinada a financiar projectos elegíveis de acordo com as regras dos fundos comunitários. Incorporará capitais provenientes do JHFP, do IHRU e da CGD, cujo montante global ascenderá 60,9M. Poderá complementar, quando aplicável, os capitais a financiar em projectos participados pelo fundo de equity. Poderá servir, por exemplo, para financiar projectos de construção de unidades residenciais para idosos, residências universitárias, equipamentos sociais, ninhos de empresas e projectos que fomentem a criação de empregos e a dinamização de actividades em centros urbanos, entre outros. Os destinatários serão, também, entidades públicas ou parcerias por estas dominadas, sem prejuízo de apoiar actividades com relevante interesse para o desenvolvimento urbano. Iniciativa Comunitária JESSICA Consórcio IHRU/GCGD 18 de Abril de

18 FDU Consórcio CGD/IHRU Instrumentos financeiros que serão implementados I Fundo de equity que participa em projectos de regeneração e reabilitação urbanas promovidos por Fundos de Investimento ou por empresas II Linha de crédito para financiar projectos que respeitem critérios de elegibilidades dos fundos comunitários/jessica III Linha de crédito complementar para financiamento de projectos de reabilitação e regeneração urbanas em componentes não elegíveis Linha de crédito destinada a financiar projectos de reabilitação e regeneração de edifícios nas parcelas não elegíveis. Contará com capitais provenientes do IHRU e da CGD, cujo montante global ascenderá 62,3M. Poderá complementar, quando aplicável, os capitais a financiar em projectos participados pelo fundo de equity e da linha anteriormente apresentada quando esta financiar a melhoria da eficiência energética dos edifícios. Poderá também servir para financiar projectos de regeneração e reabilitação de edifícios existentes ou em construção que fomentem a melhoria das condições de vida dos aglomerados urbanos. Os destinatários serão, preferencialmente, entidades privadas ou parcerias por estas dominadas, sem prejuízo de complementar a oferta de financiamento para as entidades públicas ou parcerias por estas promovidas. Iniciativa Comunitária JESSICA Consórcio IHRU/GCGD 18 de Abril de

19 Iniciativa JESSICA Exemplos de investimentos elegíveis Centros de apoio à terceira idade Unidades residenciais temporárias que permitam a requalificação de outros edifícios Residências universitárias Equipamentos desportivos Parques de estacionamento Equipamentos culturais Requalificação da eficiência energética de edifícios Centros empresariais/ninhos de empresas Dotar a cidade dos equipamentos que contribuam para a sua dinamização e coesão social, tornando-a competitiva. Iniciativa Comunitária JESSICA Consórcio IHRU/GCGD 18 de Abril de

20 Iniciativa JESSICA Candidatura Investidor Agência CGD Equipa JESSICA Apresentação de Projecto Análise Prévia Apoio e Decisão Iniciativa Comunitária JESSICA Consórcio IHRU/GCGD 18 de Abril de

21 Iniciativa JESSICA Documentos a Apresentar Iniciativa Comunitária JESSICA Consórcio IHRU/GCGD 18 de Abril de 2012

22 FDU Consórcio CGD/IHRU Instrumentos financeiros que serão implementados Região NORTE Região CENTRO Região ALENTEJO Rui Soeiro: Cristina Madruga: Vasco Ribeiro: Mário Pereira: Iniciativa Comunitária JESSICA Consórcio IHRU/GCGD 18 de Abril de

23 Iniciativa Comunitária JESSICA Fundo de Desenvolvimento Urbano Consórcio CGD/IHRU TEKTÓNICA 09 de Maio 2012 Iniciativa Comunitária JESSICA Consórcio IHRU/GCGD 18 de Abril de